灰額貓伶牙倒齒、能說會道，他闖了禍，就誘騙山羊、綿羊和他一起離家出走。在夜晚露營的時候，他們與大熊伊凡交了朋友。他們睡覺前，群狼來襲，灰額貓發(fā)揮特長，誘騙群狼與大熊伊凡比武。在他帶領山羊、綿羊逃跑的路上，又遇到了狼，灰額貓再一次聰明地嚇退了敵人。

從前，在一個農(nóng)家院子里，住著一只山羊和一只綿羊，他們非常友愛，從不因食物爭斗，即使是一把干草他們也要平分。他們平時在院子里很守規(guī)矩，所以很少被主人懲罰。誰經(jīng)常被懲罰呢？是貓！這只貓有著灰色的前額，所以大家叫它灰額貓?；翌~貓經(jīng)常被主人打，因為他總是嘴饞偷吃東西。

有一次，山羊和綿羊正躺在草坪上，聊著附近哪里的草更可口、更鮮美?；翌~貓突然出現(xiàn)了，它用三只腳一瘸一拐地走到他們面前，然后哭了起來。山羊和綿羊問他：“可憐的灰額貓，你怎么哭得這么傷心？還有，你的腿是怎么了，你今天為什么用三只腳走路？”

“我怎么能不哭呢？女主人太狠了，她今天又揍了我一頓。我的耳朵和腿都被她打傷了，這還不算，她還說要打死我?！?/p>

“你犯了什么錯，她竟然要打死你？”

“我把酸奶油偷吃光了。女主人說，她的女婿馬上就要來家里做客了，可她連酸奶油都沒有了，怎么辦呢？只好把山羊和綿羊殺了待客！”

山羊和綿羊一聽這話，大吃一驚，對著灰額貓大聲吼叫：“哎呀！你這只該死的灰額貓，你這個貪吃鬼！你自己闖下彌天大禍，還連累我們，你干嘛要這樣做呀？我們現(xiàn)在就聯(lián)合起來頂死你?！?/p>

灰額貓趕緊賠禮道歉，懇求他們原諒。山羊和綿羊見他態(tài)度真誠，就不和他計較了。然而形勢依然很嚴峻，他們必須想方設法保全性命，于是開始商議起來。

“喂，二哥，”灰額貓對綿羊說，“你的腦門不是很結實嗎？一直是角斗比賽的好手，你去頂頂院門，看能不能頂開?！?/p>

綿羊聽了，一躍而起，像平時一樣助跑一段距離，再盡力朝門上一頂。關閉的院門晃了一晃，但是沒有被頂開。

“喂，大哥，”灰額貓又對山羊說，“你的腦門也很結實，你也去試試吧?！?/p>

山羊和綿羊一樣，助跑之后，竭盡全力對著院門一頂。這一次，奇跡發(fā)生了，院門被頂開了。于是，他們?nèi)齻€就逃了出去。

野草繁茂，草地一望無垠。山羊和綿羊跑在前面，灰額貓一瘸一拐地跟在后面。

“山羊大哥，綿羊二哥，慢一點，別丟下小弟呀……”

山羊停下來，讓灰額貓騎在自己的背上，背著他過草地，渡河，翻山越嶺。

他們跑了很久很久，晝夜不停地趕路，最后來到一個十分陡峭的山坡。坡上有一個可以讓他們暫時休息的地方，坡下是一片已經(jīng)收割的田地，遍地堆著干草。他們決定在山坡上過夜。

正是深秋時節(jié)，山上的夜晚非常寒冷?；翌~貓想出了好主意，他去山上找了些樺樹皮，讓山羊和綿羊互相用力撞頭。他們撞得眼冒金星，火花從羊角間迸出來，把樺樹皮點著了。

他們圍著火堆烤火，還沒等身子烤熱，身后傳來了腳步聲。他們轉身一看，一只熊出現(xiàn)在他們面前。

“我想烤一會兒火，暖和暖和，可以嗎？我這會兒非常累。”

“坐下烤火吧，熊大哥。你是從哪兒來的呀，怎么稱呼？”

“你可以叫我伊凡。我剛從蜂園過來，我去那里吃蜂蜜，還和養(yǎng)蜂人干了一架?！?/p>

于是，灰額貓、山羊、綿羊和大熊伊凡決定一起度過這個漫長的夜晚。

大熊伊凡睡在干草堆下面，貓睡在草堆上，山羊和綿羊睡在火堆旁。

他們剛互道了晚安，突然來了八只狼，七只是灰色的，一只是白色的。

山羊和綿羊見了天敵，嚇得魂不附體，大聲呼喊救命?；翌~貓氣定神閑，勇敢地站出來發(fā)表自己的長篇大論：“尊敬的白狼閣下，今日大駕光臨，我們幾個有失遠迎，還望您見諒。您要是想和我們兄弟比武，我們愿意奉陪。只是別去招惹我們的大哥，他脾氣不好，發(fā)起怒來我們?nèi)家庋?。您看到他那把胡子了嗎，威力無窮，不知道殺了多少野獸。至于他尖利的頭角，一般情況下都用不到，只好用來剝獸皮。我個人以為，您還是恭恭敬敬地去向他請安為好。您可以這么告訴他：本王今日的比武不勞壯士大駕，我只想和您的小弟玩玩，也就是草堆下面那一位。”

群狼聽信了灰額貓的話，便對山羊鞠躬致意，轉身把大熊伊凡圍住，要和他較量。大熊伊凡瞟了一眼，發(fā)現(xiàn)狼數(shù)量眾多，便背靠干草堆，等狼走近了，抓起一只，用力丟到遠處。被丟出去的狼躺在地上呻吟，其他的狼看到這個情景，嚇壞了，他們?nèi)f萬沒想到連小弟的力量都這么大，再糾纏下去肯定討不到便宜，于是一哄而散，逃得遠遠的。

山羊和綿羊趁著群狼圍攻大熊伊凡，便帶上灰額貓跑進了森林。可是，非常不幸的是，他們在林中又遇到三只灰狼。

灰額貓麻利地爬上一棵樅樹，一直到樹頂才停下來。山羊和綿羊也用前腿鉤住樅樹的樹杈，高掛在樹上。三只灰狼看著他們，咬牙切齒，目露兇光。

灰額貓靈機一動，取下幾個樅樹果，扔到樹下，對三只灰狼說：“我把你們?nèi)齻€讓給我的兩個哥哥吃。我這會兒很飽，因為剛才一口氣吃了兩只狼，連骨頭都沒剩。大哥，您剛剛說想捉幾只熊當明天的早餐，我看不用費事了，這里就有主動送上門的食物，就把這三只狼捉住當明天的早餐吧?！?/p>

灰額貓話音剛落，山羊已經(jīng)體力不支了，他掛在樹上的蹄子一松，掉了下來。

灰額貓趁機叫喊：“捉住他們！捉住他們！”

三只狼嚇得頭也不回，急忙逃掉，瞬間便消失了。

灰額貓和綿羊見危機解除，也從樹上下來了。他們返回干草堆，看到大熊伊凡躺在那里呼呼大睡，溫暖的火光照著他的臉。他們?nèi)齻€非常開心，躺下來繼續(xù)睡覺了。