文 / 齊策

近日，繼奔馳CEO康林松宣布推遲新能源2025、2030計(jì)劃之后，博世CEO史蒂凡·哈通也出人意料地對(duì)德國媒體表示，實(shí)現(xiàn)全球車輛電氣化至少需要30到35年，德國必須繼續(xù)提供內(nèi)燃機(jī)技術(shù)，因?yàn)閺?qiáng)制其他地區(qū)的客戶放棄內(nèi)燃機(jī)不切實(shí)際。

新能源業(yè)務(wù)不賺錢

表面上看起來，哈通在為德國的海外市場(chǎng)擔(dān)憂。因?yàn)槌酥忻罋W，其他區(qū)域市場(chǎng)既缺乏意愿，也缺乏必要的資源，能夠跟住全球新能源浪潮的發(fā)展。

博世作為全球最大、影響力最強(qiáng)的一級(jí)供應(yīng)商，其業(yè)務(wù)方向的調(diào)整舉足輕重。哈通作為博世掌舵人，一向謹(jǐn)言慎行。他雖然“只有“57歲（對(duì)于一個(gè)超級(jí)企業(yè)的CEO來說相對(duì)年輕），但像很多老派的德國汽車經(jīng)理人一樣，公開講話總是字斟句酌，和公司戰(zhàn)略步調(diào)保持高度協(xié)同。

這一次，言論貌似脫韁，釋放了不同尋常的信息。《汽車人》猜測(cè)，哈通很可能代表其大客戶的看法。

哈通不斷稱中國是博世最大單一客戶。中國業(yè)務(wù)大概占博世集團(tuán)20%，而汽車業(yè)務(wù)大概占25%，確實(shí)很重要，但還沒達(dá)到BBA中國業(yè)務(wù)那種權(quán)重。

2021年，哈通還在候任CEO，博世在時(shí)任CEO鄧納的主持下成立了XC智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部，將橫跨各域的域控制集中在一起。這是一次由業(yè)務(wù)變化帶動(dòng)的事業(yè)部級(jí)調(diào)整。

2023年，博世進(jìn)行了138年歷史上最徹底的一次架構(gòu)重組，占整個(gè)集團(tuán)業(yè)務(wù)量60%的汽車業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，名為“智能出行集團(tuán)”。

根據(jù)2023年財(cái)報(bào)，博世汽車業(yè)務(wù)收入增幅7%，隨后憑借匯率漲跌，戲劇性實(shí)現(xiàn)11%增長(zhǎng)；息稅前利潤(rùn)率只有5%，雖然較上一年（4.3%）小漲，但仍未能打到哈通樹立的目標(biāo)（7%）。

博世煞費(fèi)苦心地迎合了中國客戶電動(dòng)化需求，和其他供應(yīng)商一樣，能夠接受年降3%-5%。但2023年的價(jià)格戰(zhàn)，博世被要求降價(jià)15%；而今年一開年，很多主機(jī)廠要求一級(jí)供應(yīng)商在去年基礎(chǔ)上降價(jià)20%。

博世中國總裁徐大全表示：“我們關(guān)門不做了，可能比降20%更好?！彪m然不清楚他講這句話的情緒，但這么卷下去沒出路，是肯定的。

歐洲業(yè)務(wù)收縮近在眼前

站在全球業(yè)務(wù)的角度，哈通在2月份表示：“一些尖端技術(shù)訂單情況并不像公司預(yù)期那么強(qiáng)勁?！彼麤]有講如何應(yīng)對(duì)訂單疲軟。

現(xiàn)在，歐洲大的供應(yīng)商基本上有同感。收購了海拉的佛吉亞一方面宣稱2023業(yè)務(wù)有14%增長(zhǎng)，利潤(rùn)率5.3%，看上去中規(guī)中矩，但另一方面動(dòng)手裁員1萬人。

大陸、博世、佛吉亞都是一邊賺錢一邊裁員。當(dāng)然，歐企裁員不是IT企業(yè)風(fēng)格，HR跑到工位上宣布，給卡上打N+1賠償，然后注銷工卡，下午人抱著紙箱子就被趕出來了。

歐企講究一個(gè)慢條斯理，用提前退休、買斷工齡、安置分流、減少招聘等柔性手段應(yīng)對(duì)。

新能源業(yè)務(wù)不賺錢，依靠匯率漲跌賺錢是很滑稽的。匯率能緩解利潤(rùn)減少的不適，也能補(bǔ)上一刀。強(qiáng)烈的危機(jī)感，讓供應(yīng)商們不斷調(diào)整戰(zhàn)略節(jié)奏。他們預(yù)感到，至少在歐洲，業(yè)務(wù)收縮將很快到來。

歐盟監(jiān)管信號(hào)含混不清

信號(hào)是主機(jī)廠直接給的，單子少了，價(jià)值低了，老客戶跑了，任何人都能看出來。而市場(chǎng)監(jiān)管方傳遞的信號(hào)，就比較散亂和耐人尋味。

這兩年，雖然有2023年6月的個(gè)別放水（允許合成燃料在2035年之后繼續(xù)使用），但歐盟理論上并未放棄新能源的推進(jìn)節(jié)奏，一個(gè)是碳排逐年加嚴(yán)的要求沒有取消；另一個(gè)是新能源投資沒有放緩。

根據(jù)國際能源署的數(shù)據(jù)，2023年全球碳排增長(zhǎng)了1%。這和主要工業(yè)國（中美歐）大刀闊斧的清潔能源投資是相悖的。

中美歐新建的光伏和風(fēng)力發(fā)電，占全球90%；新能源車占了全球95%（中國一家占了全球60%）。中美歐作為全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)，碳排往下走，但仍然沒能抵擋住全球碳排上升。

目前，全球清潔能源投資1.8萬億美元。其中，中國投資6760億美元，美國投資3000億美元，歐洲投資4180億美元。中美歐投資額占全球總投資78%。日本新能源投資只占中國的5%，不是主要投資力量。

這個(gè)投資力度表明，中美歐的能源轉(zhuǎn)型都沒有中止。但是從商業(yè)角度衡量，新興業(yè)務(wù)允許虧損，但時(shí)間長(zhǎng)了，看不到盡頭，就難免產(chǎn)生撤退的想法。

美國和歐盟都間接承認(rèn)在商業(yè)上競(jìng)爭(zhēng)不過中國電動(dòng)車，因此都打算或者正在祭出非商業(yè)防御手段?！镀嚾恕吩凇吨悄芫W(wǎng)聯(lián)存“風(fēng)險(xiǎn)”，美國欲對(duì)中國汽車采取行動(dòng)》一文中有所闡述。即便歐盟、美國能防得住，但跨國企業(yè)不想放棄全球業(yè)務(wù)，即還得想辦法從商業(yè)上應(yīng)對(duì)。

新能源業(yè)務(wù)不賺錢，強(qiáng)烈的危機(jī)感讓跨國供應(yīng)商們不斷調(diào)整戰(zhàn)略節(jié)奏。他們預(yù)感到，至少在歐洲，業(yè)務(wù)收縮將很快到來。

有沒有勝負(fù)手

對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，初期中美歐的思路其實(shí)差不多，就是用補(bǔ)貼拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，逐步形成完整“自持”的新能源供應(yīng)鏈。

當(dāng)然，除了正面激勵(lì)，還有負(fù)面懲罰，就是燃油車碳排標(biāo)準(zhǔn)的逐年提高、燃油車停售的時(shí)間表。后者由于爭(zhēng)議的聲音比較大，都停留在愿景階段。中美歐（除了一些歐盟小國）等大工業(yè)國，都沒有進(jìn)一步推動(dòng)成為強(qiáng)制性法律法規(guī)。

但是10年前開始的這場(chǎng)競(jìng)速游戲，到2020年就產(chǎn)生了分化。中國從上游到下游，實(shí)現(xiàn)了一體化控制，由自我革命欲望非常強(qiáng)烈、技術(shù)積累深厚的企業(yè)率先激活并引領(lǐng)了全供應(yīng)鏈發(fā)展。

中國十幾年前在澳洲和非洲、南美的收購行動(dòng)，在后兩者長(zhǎng)期堅(jiān)持的緊密捆綁的政經(jīng)戰(zhàn)略，收到了奇效。引入特斯拉也成為一個(gè)漂亮的激活手段，德國對(duì)這一策略復(fù)制成功，但效果遠(yuǎn)不如中國。

有一個(gè)因素很難否認(rèn)，就是燃油車的既得利益者，不愿意苦哈哈忍受新能源的虧本生意。作為企業(yè)長(zhǎng)期戰(zhàn)略的執(zhí)行者，他們即便制定了適應(yīng)未來的戰(zhàn)略、調(diào)整了組織架構(gòu)，但指望的收獲期，不能是遙遙無期。

雷諾為了應(yīng)對(duì)即將到來的中國車競(jìng)爭(zhēng)浪潮，打算推出2.5萬歐元的小型電動(dòng)車（5E-Tech）。這款還在PPT上的車如果現(xiàn)在投放中國，會(huì)被打得沒有還手之力。但在歐洲，它成了救命稻草。

斯特蘭蒂斯和大眾汽車分別加入了這個(gè)計(jì)劃，三家創(chuàng)紀(jì)錄的合作模式，并未減少面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力。雷諾CEO因此提出創(chuàng)建“歐洲空中客車”式的大聯(lián)合企業(yè)，應(yīng)對(duì)即將到來的競(jìng)爭(zhēng)。架構(gòu)上如此大膽的創(chuàng)新，各家需要讓渡很多利益，可見威脅多么迫在眉睫。

現(xiàn)在看，這更可能是一個(gè)勝者通吃的游戲。

現(xiàn)在歐洲一些主機(jī)廠只說要放緩（新能源），但很可能演變成一場(chǎng)潰退，新投入的新能源資產(chǎn)毀于一旦。另一些主機(jī)廠還在咬牙堅(jiān)持，但已經(jīng)產(chǎn)生肉眼可見的動(dòng)搖。監(jiān)管方先是變得不堅(jiān)決（德國斷崖式撤銷新能源消費(fèi)補(bǔ)貼，歐盟只甩鞭子不給甜頭），市場(chǎng)的即時(shí)反饋理所當(dāng)然是非常負(fù)面的（當(dāng)月新能源銷量大跌）。

連鎖反應(yīng)，就像燃燒的導(dǎo)火索，一路燒到供應(yīng)商那里，結(jié)果就是大家一起動(dòng)搖。雖然給人的印象是歐企害怕中企不要命的競(jìng)爭(zhēng)，但重拾用著順手的舊武器，生存需求毫無懸念地戰(zhàn)勝了臉面需求。

過幾年回過頭來看，今天的格局可能意味著國家新能源戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)，勝負(fù)已分。