文 / 齊策

在2023年中國汽車出口取得歷史性進(jìn)展之后，業(yè)內(nèi)普遍對2024年更加期待。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年整車出口522.1萬輛，同比增長57.4%。鑒于如此高的增長率，乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為2024年整車出口可能高達(dá)650萬輛。如果不是為了對此前預(yù)測偏低的矯枉過正，要么指望既有市場進(jìn)一步釋放需求；要么指望拓展新市場。

2024年1月整車出口44.5萬輛，環(huán)比下跌11.2%，同比增長47.4%；2月整車出口37.7萬輛，環(huán)比下跌16%，同比增長25.7%。

中汽協(xié)口徑，1-2月整車出口82.2萬輛，同比增長30.5%；而海關(guān)數(shù)據(jù)則為83.1萬輛，同比增長21.85%。后者加上了“底盤出口”，吻合度還是比較高的。

2024年1月和2月，環(huán)比連續(xù)下降，同比增幅也有所滑落，如果都算作季節(jié)性因素，可能不客觀。

上汽的海外基本盤

《汽車人》在《2月車市：銷量下跌，價(jià)格戰(zhàn)升級》一文中提到，按照1、2月出口數(shù)據(jù)，奇瑞超越了上汽，不但拿到出口榜首，還將上汽甩下一個身位，超越后者53%。

《汽車人》有理由相信，奇瑞的超越，是結(jié)構(gòu)性的，而非偶然因素。整個2024年，上汽想反超回來，難度非常大，必須指望對應(yīng)市場政策，有根本性變化。

按照以往的規(guī)律，3月底才會公布海外區(qū)域市場的銷售數(shù)字。但很容易猜的出來，除了數(shù)字有漲跌，出口結(jié)構(gòu)不會有大的變化。上汽之所以長期領(lǐng)先，和MG在英聯(lián)邦國家（尤其是英國本土）、歐盟的品牌知名度有直接關(guān)聯(lián)。市場認(rèn)知無法決定銷量上限，但基本可以保個下限。

2023年底，MG4在英國電動車全年排行榜上列第二，僅次于ModelY。而后者是唯一躋身于前10名排行榜（不區(qū)分動力源）的電動車。

從2023全年來看，英國和歐盟新能源滲透率前高后低，全年下來，英國不過22%左右。歐陸上法國、德國略高，其余工業(yè)國（比如意大利）還不如法國和德國。而未將汽車作為經(jīng)濟(jì)支柱的北歐國家，新能源滲透率都達(dá)到非常高的水平，從60%到85%不等。

上汽海外銷量更多依靠發(fā)達(dá)國家，不是刻板印象。根據(jù)上汽自己公布的結(jié)果，2023年上汽集團(tuán)海外銷售120.8萬輛（比中汽協(xié)口徑略多），其中自主品牌占92%，新能源占比24%。新能源占比剛好和歐洲的滲透率差不多。

具體來看，上汽在歐洲銷售33萬輛，美洲銷售36萬輛，亞洲銷售27萬輛，大洋洲銷售10萬輛，中東及非洲銷售15萬輛。MG是上汽海外銷量的扛把子，超過84萬輛，其中發(fā)達(dá)國家占比超過50%。

越是關(guān)口，越要對方向性有充分的感知和把握。這不僅涉及到戰(zhàn)略資產(chǎn)的投向問題，也涉及到如何利用歷史機(jī)遇的問題。

兩條路線的趨勢演化

奇瑞2023年海外出口（包含在海外產(chǎn)能）93.7萬輛（占總銷量49.8%），和國內(nèi)銷量相差無幾，奇瑞也因此成了國內(nèi)國外市場權(quán)重相當(dāng)?shù)奈ㄒ恢袊嚻蟆?/p>

奇瑞聲稱，產(chǎn)品賣到80多個國家。這個當(dāng)然是實(shí)情，不過這屬于積累量，很多小國市場，不過刷個存在感，賣個百十輛，也算一號市場。其實(shí)對品牌全球戰(zhàn)略來說，就是個湊數(shù)的。

對奇瑞來說，有三個重點(diǎn)市場：俄羅斯、拉美、中東，其它沒了。這三個市場當(dāng)中，燃油車都是主力。不過，奇瑞旗下新能源品牌正大舉進(jìn)軍中東和東南亞市場。

這些市場有個共同特點(diǎn)，都屬于“一帶一路”參與國家。截至2023年10月，中國已經(jīng)與152個國家和地區(qū)簽署了“一帶一路”合作文件，其中的重量級經(jīng)濟(jì)體，與奇瑞的重點(diǎn)區(qū)域市場擁有很高的重合度，這應(yīng)該不算巧合。奇瑞沒有發(fā)布過官方數(shù)據(jù)，表明“一帶一路”市場占據(jù)海外總銷量的比例，但《汽車人》估算，至少在80%以上。

這樣一來，上汽和奇瑞就分別代表了兩條海外開拓路線：前者更倚重購買力強(qiáng)、市場準(zhǔn)入門檻高的發(fā)達(dá)國家市場；后者則廣泛撒網(wǎng)，重點(diǎn)在于“一帶一路”中的重量級經(jīng)濟(jì)體，其主要布局力量，集中于成長性高、跨國品牌市場控制能力略低的市場。

需要注意的是，對市場的認(rèn)知，不是基于今天的局面，而是20年前。當(dāng)時全球化進(jìn)程剛剛展開，看上去到處都充滿了商機(jī)，唯一要解決的是自身產(chǎn)品和品牌競爭力的問題。

現(xiàn)在全球貿(mào)易格局已經(jīng)發(fā)生了劇變，兩種路線形成了不同的前景預(yù)期。發(fā)達(dá)國家路線必然走窄，原因就是歐美發(fā)達(dá)市場，試圖對中國關(guān)門；而“一帶一路”市場，正取代WTO、G20（雖然它們并非同類全球公共產(chǎn)品），成為中國海外生意的新抓手。

在此消彼長的背景下，奇瑞反超上汽，不足為奇。如果上汽不做積極的調(diào)整，今后兩者的差距，還將擴(kuò)大。那么，今后所有中國車企走哪條線，就很容易選。

中企在美設(shè)廠前景

在2月底的時候，剛退出“一帶一路”的意大利梅洛尼政府，就試圖拉比亞迪在意大利投資產(chǎn)能，以彌補(bǔ)斯特蘭蒂斯將部分生產(chǎn)從意大利轉(zhuǎn)移走的空缺。

但比亞迪歐洲分公司負(fù)責(zé)人表示，“是否需要在歐洲建設(shè)第二家工廠將取決于銷售情況”，在匈牙利的產(chǎn)能尚未落位的情況下，眼下談?wù)摻ǖ诙夜S“為時過早”。其實(shí)，由分公司負(fù)責(zé)人、而非比亞迪高層出面談話，就已經(jīng)表明比亞迪的態(tài)度。

雖然邀約看上去不大靠譜，但至少說明，歐盟對中企建廠，還是提供了可實(shí)操的審批通道。

這和美國大相徑庭。對于來自中國的整車產(chǎn)品，美國在2.5%的進(jìn)口車關(guān)稅基礎(chǔ)上單獨(dú)征收25%的關(guān)稅，進(jìn)口稅就變成27.5%（歐洲對中國車征稅10%）。《汽車人》也提過，美國DMV（車輛管理局）壓根不讓中國車登入乘用車銷售目錄，這就意味著徹底的準(zhǔn)入禁止。

對于產(chǎn)能投資，美國給的7500美元電動車補(bǔ)貼，已經(jīng)成為歧視性補(bǔ)貼，2023年只有10款電動車拿到全額抵免。該補(bǔ)貼不但要求整車在美國制造，還要求關(guān)鍵礦物和電池滿足一定比例的本土采購要求，而比例要求則逐年提高。

在實(shí)際操作中，本土企業(yè)申請建設(shè)的電池工廠，哪怕?lián)芸钜呀?jīng)發(fā)放，隨后查到該企業(yè)在中國有子公司，撥款也會被索回。而整車售賣，則需要特殊的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)支持。這很難逾越，迄今唯一能撇開這套規(guī)則的，只有特斯拉，但也經(jīng)歷了艱苦的斗爭。如果有哪家中企覺得自己比特斯拉在美國與經(jīng)銷商頂牛的本事更大，也可以嘗試。

當(dāng)然，中企不會走到這一步，在申請階段就都被否掉了。事實(shí)上，中企知趣到，沒有一個企業(yè)申請哪怕一輛乘用車產(chǎn)能。

特朗普“畫餅” 不保真

如果期待政治氣氛有變化的，還真是瞌睡給個枕頭。正式拿到共和黨候選人資格的特朗普，最近放風(fēng)稱：“上臺后要讓中國投資美國生產(chǎn)電動汽車廠，條件是用美國勞工……”

結(jié)合他讓匈牙利總理歐爾班帶話，表示要和中國談個“大交易”，似乎有和中國和解的打算。但是，若加到60%關(guān)稅，這交易也夠大的。

美國兩黨都在爭取汽車制造業(yè)的基本盤，這不用多說。以中美貿(mào)易正?；癁猷孱^，爭取國際資本和中間派，可能是第二重意思。

但是，鑒于以往中國和特朗普打交道的經(jīng)驗(yàn)，中國可能討厭后者的不確定性，更別提八字沒一撇的餅了。

不提歐爾班提前“上杠桿”的問題，當(dāng)前特朗普知道中國的態(tài)度，對其最理想的助攻，是中方出手制裁自己或者家人，以激發(fā)選民的逆反心理，助其上臺。但中國外交部的態(tài)度是：“美國大選是美國內(nèi)政，中方不持立場?！?/p>

既然拉中國下水的任何期望都是不現(xiàn)實(shí)的，那么反向操作一下，利用大餅穩(wěn)一穩(wěn)中方的預(yù)期，倒是有可能。而且，萬一對方信了這個餅?zāi)兀?/p>

把中國在美投資整車產(chǎn)能，作為選戰(zhàn)的一個籌碼，放在4年前都不可想象。盡管它仍是虛造的，但至少表明，中企投資美國整車產(chǎn)能，已經(jīng)成為中美貿(mào)易關(guān)系的一根刺、一個標(biāo)志。

寄希望中國汽車出口在2024、2025兩年，抓住歷史機(jī)遇，連續(xù)上大臺階，這個想法是合理的，因?yàn)閷?shí)力已經(jīng)漲到這兒了，不抓住就對不起自己。但是，越是關(guān)口，越要對方向性有充分的感知和把握。這不僅涉及到戰(zhàn)略資產(chǎn)的投向問題，也涉及到如何利用歷史機(jī)遇的問題。