胡蘇敏 朱天一

摘? 要? 近年來，蘇州緊抓能源轉(zhuǎn)型機遇，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初顯、產(chǎn)業(yè)招商穩(wěn)步推進。但是，蘇州新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨缺乏統(tǒng)一規(guī)劃、投資過熱、市場化機制不完善、投資缺乏協(xié)同等挑戰(zhàn)。要加強系統(tǒng)規(guī)劃、加快完善機制模式、提升投資效能、開發(fā)應(yīng)用場景，推動蘇州新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞? 新能源產(chǎn)業(yè)；規(guī)劃；集聚；蘇州

新能源是推動區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與可持續(xù)發(fā)展的重要引擎，也是實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標(biāo)的重要支撐。新能源產(chǎn)業(yè)是蘇州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群16個重點細分領(lǐng)域之一，也是全國諸多城市爭搶的產(chǎn)業(yè)賽道之一。蘇州是國內(nèi)重要的工業(yè)強市，對清潔低碳、安全高效的新能源有著迫切需求，必須加快發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，為高質(zhì)量發(fā)展注入強勁動能。

一、蘇州新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大

在新能源各賽道領(lǐng)域，例如光伏、風(fēng)電、智能電網(wǎng)、動力電池及儲能、智慧能源等，蘇州均有布局。尤以光伏產(chǎn)業(yè)最為典型，基本涵蓋了上游的晶硅原材料（如硅片、銀漿）、中游的組件輔材及裝備（如接線盒、背板、膠膜、跟蹤支架、逆變器核心部件）、下游的建設(shè)運維和技術(shù)服務(wù)，2022年，產(chǎn)值達882.4億元，同比增長35.3％。無論是產(chǎn)業(yè)鏈整體延伸度，還是細分領(lǐng)域影響力，蘇州光伏產(chǎn)業(yè)在長三角地區(qū)乃至全國均占有優(yōu)勢地位。在智能電網(wǎng)、動力電池及儲能、氫能、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，蘇州產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸壯大，橫向拓展能力不斷提升。智能電網(wǎng)核心領(lǐng)域功率半導(dǎo)體的上下游均有龍頭企業(yè)分布；動力電池覆蓋了上游正負極材料、中游電芯及控制系統(tǒng)、下游儲能電站開發(fā)和電池回收；氫能產(chǎn)業(yè)擁有氫能制取、儲運、加注、應(yīng)用等領(lǐng)先技術(shù)；風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的上游葉片、發(fā)電機、鑄件以及中游的風(fēng)塔、電線電纜等核心零部件領(lǐng)域也均有布局。正因為賽道多和產(chǎn)業(yè)鏈條不斷延伸，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。2022年，蘇州新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值2978億元，同比增長28.4％，高于規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值增速24.3個百分點。

（二）產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)初顯

截至2022年底，蘇州集聚新能源企業(yè)546家，其中規(guī)上企業(yè)382家。擁有國家級、省級企業(yè)技術(shù)中心83家，高新技術(shù)企業(yè)259家，重點企業(yè)35家，瞪羚企業(yè)29家，省級及以上專精特新企業(yè)30家?！?023胡潤中國新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》中，蘇州位列全國第三，比2022年上升4位（見表1）。此外，阿特斯、邁為股份、協(xié)鑫科技、固德威、天華新能、天順風(fēng)能6家企業(yè)還上榜《2023胡潤中國能源民營企業(yè)TOP100》（見表2）。從競爭優(yōu)勢看，光伏領(lǐng)域的協(xié)鑫科技在顆粒硅生產(chǎn)及鈣鈦礦電池方面，阿特斯光伏科技在光伏組件方面，晶銀新材在銀漿方面，中信博在跟蹤支架方面，邁為科技在光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備方面均具有領(lǐng)先優(yōu)勢。風(fēng)電領(lǐng)域的天順風(fēng)能是國內(nèi)風(fēng)電塔筒制造的龍頭企業(yè)，其主營產(chǎn)品風(fēng)力發(fā)電塔架處于全球領(lǐng)航地位。智能電網(wǎng)領(lǐng)域的阿特斯陽光電力是全球最大的太陽能電站開發(fā)商之一。動力電池及儲能領(lǐng)域，有固德威（全球三大儲能逆變器供應(yīng)商之一）、天華超凈（氫氧化鋰頭部廠商）、星恒電源（輕型電動車鋰電龍頭企業(yè)）、蔚藍鋰芯（電動工具鋰電龍頭企業(yè)）。制氫環(huán)節(jié)，擁有華昌化工、東華能源等龍頭企業(yè)。氫氣儲運環(huán)節(jié)，擁有國富氫能（儲、運、加裝備市場占有率均列全國第一）、中集圣達因（國內(nèi)最大的低溫液氫儲罐和運輸裝備生產(chǎn)商）等企業(yè)。強勢龍頭企業(yè)發(fā)揮主導(dǎo)作用，有力增強了產(chǎn)業(yè)鏈韌性，并拉動形成了規(guī)模與集聚效應(yīng)。

（三）產(chǎn)業(yè)招商穩(wěn)步推進

2023年3月，蘇州九大市級新能源產(chǎn)業(yè)園（見表3）正式授牌，拉開了深挖區(qū)域資源稟賦、精準招商的大幕。一批科技含量高、帶動效應(yīng)強的項目紛紛落地。例如，協(xié)鑫科技、固德威、阿特斯等頭部企業(yè)啟動了由專營光伏轉(zhuǎn)為“光儲充換”系統(tǒng)集成的項目，盛虹儲能電池超級工廠、贛鋒鋰電華東基地動力電池項目、帝航集團新能源動力電池防護產(chǎn)品等項目也先后落戶。

二、蘇州新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)

（一）智慧能源建設(shè)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃

智慧能源系統(tǒng)涵蓋光伏、風(fēng)電、智能電網(wǎng)、動力電池及儲能、氫能的生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、輸送、消費等全過程，是新能源體系的智慧大腦。通過智慧能源系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析、監(jiān)控及智能控制，可以對新能源體系各個環(huán)節(jié)進行實時監(jiān)控和智能預(yù)警。目前，蘇州智慧能源建設(shè)存在兩個痛點：一是重建設(shè)、輕運營。智慧能源建設(shè)參與者眾多，既有蘇高新能源大數(shù)據(jù)平臺、蘇州工業(yè)園區(qū)能源大數(shù)據(jù)中心等區(qū)級數(shù)據(jù)中控平臺，也有智慧能源服務(wù)管理中心、能源算力中心等企業(yè)平臺。一方面，由于參建單位不同，各平臺之間難以互通；另一方面，各大能源平臺能源監(jiān)測對象限于年耗標(biāo)煤3000噸以上重點用能單位或本單位服務(wù)對象，用能數(shù)據(jù)有待進一步貫通和下沉。二是高投入、低產(chǎn)出。受限于算力和算法短板，蘇州智慧能源系統(tǒng)數(shù)據(jù)開放共享不足，智能化數(shù)據(jù)很多時候也僅是可視化呈現(xiàn)，亟須設(shè)定更多應(yīng)用場景，提升用戶體驗感。

（二）新能源行業(yè)投資過熱

近年來，隨著新能源行業(yè)整體景氣度攀升，光伏、動力電池等板塊投資熱度持續(xù)高漲。公開數(shù)據(jù)顯示，從2023年7月至今，就有阿特斯、固特威等多家蘇州上市公司披露公告加碼新能源業(yè)務(wù)，涉及光伏設(shè)備、新能源電池、儲能、鋰電材料等細分賽道，投資額超過250億元（見表4）。不僅蘇州企業(yè)在擴產(chǎn)，幾乎國內(nèi)所有頭部企業(yè)都是如此。頭部企業(yè)要搶占市場份額，于是通過加大投資提升技術(shù)，做大放量獲取規(guī)模效應(yīng)，這有可能導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，一些缺乏競爭力的企業(yè)則會因為產(chǎn)品積壓嚴重、資金鏈斷裂而進入破產(chǎn)邊緣。蘇州市統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年，蘇州新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量74.64萬千瓦，硅片產(chǎn)量17.26GW，電池產(chǎn)量2.7GW，組件產(chǎn)量7.7GW。按此推算，目前，蘇州光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)供需比例大致為：“裝機量：組件出貨量：電池片出貨量：硅片出貨量≈0.7464：7.7：2.7：17.26”，這說明各環(huán)節(jié)均已出現(xiàn)了供大于求的現(xiàn)象。

（三）配儲市場化機制不完善

蘇州是國內(nèi)重要的工業(yè)大市，是典型的“用能大市”，但傳統(tǒng)能源基本上靠外部供給，自給水平較低，這導(dǎo)致新能源裝機急劇增長。但大量新能源發(fā)電設(shè)備接入會對電網(wǎng)安全造成一定沖擊。迄今為止，儲能被視為應(yīng)對新能源大規(guī)模并網(wǎng)和消納的重要手段。2022年5月，蘇州市人民政府印發(fā)的《關(guān)于加快推進全市光伏發(fā)電開發(fā)利用的工作意見（試行）》也已明確“鼓勵裝機容量2兆瓦以上的光伏項目，按照不低于裝機容量8％的比例配建儲能系統(tǒng)”。目前，新能源配儲缺少成本疏導(dǎo)的市場化機制，企業(yè)投資儲能存在諸多焦慮。具體表現(xiàn)在兩點：一是投資方配儲的經(jīng)濟效益不高。有企業(yè)反映，光伏產(chǎn)業(yè)通過多年技術(shù)迭代、產(chǎn)能建設(shè)，發(fā)電成本有所下降，但是，經(jīng)濟優(yōu)勢卻蕩然無存。二是企業(yè)缺乏配儲的源動力。有企業(yè)認為，與國外工業(yè)電價相比，我國工業(yè)電價太低，根本沒有配儲的必要和動力，這就需要在成本疏導(dǎo)機制和商業(yè)模式上有所突破。

（四）產(chǎn)業(yè)基金投資缺乏協(xié)同

新能源產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資本密集型產(chǎn)業(yè)，投入資金巨大、研發(fā)風(fēng)險極高、時間周期漫長。近年來，蘇州高新區(qū)、相城區(qū)等地先后建立新能源產(chǎn)業(yè)母基金用于扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市級層面也設(shè)立了規(guī)模5億元的中方財團新能源產(chǎn)業(yè)投資基金。從目前來看，這些基金在撬動地方和社會資本等方面取得了積極成效，但仍存在協(xié)同不足的難題，主要體現(xiàn)在兩個方面：一是在“投給誰”上。前期缺乏投資生態(tài)圈理念，大多數(shù)投資一些頭部企業(yè)，往往忽視大量的創(chuàng)新型中小企業(yè)。二是在“怎么投”上。目前與新能源有關(guān)的綠色金融主要以債券性驅(qū)動的綠色貸款為主，但對企業(yè)新能源投入轉(zhuǎn)化為收入的權(quán)益類投資嚴重不足。這就需要在資本市場對接、金融資產(chǎn)的估值和定價方面有所突破。

三、持續(xù)推進蘇州新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策

（一）加強系統(tǒng)規(guī)劃

一是加強部門工作協(xié)同和監(jiān)督管理。定期梳理蘇州及周邊區(qū)域新能源代表企業(yè)的產(chǎn)能和最新投資動向，出臺明確的政策指引文件。引導(dǎo)上下游企業(yè)明確量價、穩(wěn)定預(yù)期，避免盲目投資、重復(fù)建設(shè)。引導(dǎo)企業(yè)著眼大局和長遠利益，促進新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。二是探索建立長效合作機制。鼓勵硅料與硅片企業(yè)、硅片與組件企業(yè)、組件與發(fā)電企業(yè)深度合作，支持上下游企業(yè)通過相互持股、戰(zhàn)略投資等方式深度合作。三是不斷豐富應(yīng)用場景。在建筑領(lǐng)域，推廣光伏瓦、光伏幕墻等技術(shù)應(yīng)用，探索“光儲直柔”項目示范；在園區(qū)、工廠、社區(qū)建設(shè)方面，拓展儲能應(yīng)用場景，引導(dǎo)建設(shè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)；在交通領(lǐng)域，持續(xù)提升充電見樁率、新能源見車率。四是加快推動重點項目建設(shè)進度。首先，加快已有新能源生產(chǎn)基地項目建設(shè)進度，推動項目盡快啟動、形成產(chǎn)能。其次，摸排蘇州二、三級生產(chǎn)企業(yè)名單。最后，引導(dǎo)、推動這些企業(yè)納入本土龍頭企業(yè)的供應(yīng)商體系，避免因產(chǎn)能過剩遭受重大沖擊。

（二）積極探索合理化成本疏導(dǎo)機制和可行性商業(yè)模式

一是探討配儲成本的分攤機制。發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)均要承擔(dān)一定比例的儲能成本，而不僅僅是強加在某一個市場主體身上。二是健全商業(yè)模式。探討共享儲能等商業(yè)模式的安全性、可行性，通過租賃形式讓新能源投資方配備儲能，這不僅可以節(jié)約成本，而且可以讓運行維護更加有保障。三是完善碳普惠交易體系。推動蘇州光伏配儲作為減排場景納入碳普惠交易體系，方便蘇州新能源投資方除了賣電，還能通過資源減排交易賣碳，實現(xiàn)電收益、碳收益疊加效應(yīng)。

（三）提升新能源產(chǎn)業(yè)基金的投資效能

一是找準發(fā)展路徑。制定蘇州新能源各主要細分領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展路線圖，明確技術(shù)發(fā)展路徑、關(guān)鍵節(jié)點及資金需求。在積極支持頭部企業(yè)的同時，加強投資一些細分領(lǐng)域、創(chuàng)新型中小企業(yè)，如加強光伏領(lǐng)域的硅料研發(fā)和鈣鈦礦光伏電池，氫能領(lǐng)域的高壓儲氫材料和加氫站關(guān)鍵設(shè)備等方面的投資。二是完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。從只投單個企業(yè)轉(zhuǎn)向投資新能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，突破光伏產(chǎn)業(yè)高端技術(shù)，引導(dǎo)核心企業(yè)組織一些上下游企業(yè)共同申請產(chǎn)業(yè)基金投資。

（四）開發(fā)更多能源數(shù)字化應(yīng)用場景

一是建設(shè)市級統(tǒng)一的能源數(shù)據(jù)中心。打通各新能源品類全鏈條信息，著力實現(xiàn)智慧能源數(shù)據(jù)貫通下沉，實現(xiàn)對能源網(wǎng)絡(luò)的全景感知和智能控制閉環(huán)。二是打造特色創(chuàng)新應(yīng)用場景。圍繞零碳工廠、智慧儲能、循環(huán)再生需求形成系統(tǒng)化、體系化的深度應(yīng)用，促使智慧能源由單方面應(yīng)用向綜合應(yīng)用擴展，由“粗放型呈現(xiàn)”向“精細化應(yīng)用”轉(zhuǎn)變，進一步提升終端用戶采用新能源節(jié)能減排的獲利體驗感。

（胡蘇敏系蘇州科技大學(xué)城市發(fā)展智庫研究員；朱天一系蘇州科技大學(xué)城市發(fā)展智庫研究員，長江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究院蘇州研究中心研究員）

【責(zé)任編輯：方曉紅】