徐茸

隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展，當(dāng)前國內(nèi)衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈整體迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

衛(wèi)星并不遙遠(yuǎn)

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，衛(wèi)星通信未來有望成為下一代移動通信技術(shù)6G網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。據(jù)了解，目前我國衛(wèi)星通信市場規(guī)模在800億元左右。

目前，我國在軌衛(wèi)星仍以導(dǎo)航、遙感及科研類型居多，通信衛(wèi)星數(shù)量占比較小，且衛(wèi)星通信設(shè)備對國外技術(shù)依賴性依舊較強(qiáng)，但我國衛(wèi)星通信應(yīng)用領(lǐng)域正在逐步擴(kuò)大。受全球衛(wèi)星應(yīng)用市場和中國整體市場的影響，主要應(yīng)用仍以衛(wèi)星直播廣播和政府應(yīng)急系統(tǒng)為主，其它市場份額較小，但近年來衛(wèi)星寬帶上網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育、付費電視等衛(wèi)星增值業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展，同時衛(wèi)星通信在偏遠(yuǎn)山區(qū)也得到了較好的應(yīng)用。

相比于傳統(tǒng)的移動網(wǎng)絡(luò)通信方式，衛(wèi)星通話功能有以下幾個優(yōu)勢：可以在沒有移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域進(jìn)行通訊。這對于在偏遠(yuǎn)地區(qū)、海洋、山區(qū)、災(zāi)區(qū)等地的用戶來說，是一種非常重要的應(yīng)急和救援手段。比如，如果遇到地震、山洪等自然災(zāi)害，或者在旅行、探險、露營等活動中失聯(lián)，用戶可以通過衛(wèi)星電話向外界發(fā)出求救信號，或者接收來自救援部門或親友的信息，從而提高生存和安全的概率。

可以提高通話的質(zhì)量和穩(wěn)定性。由于衛(wèi)星通信不受地面基站的影響，它可以避免一些常見的通話問題，比如信號弱、掉線、雜音、延遲等。而且，衛(wèi)星通信具有較高的保密性和抗干擾能力，不容易被竊聽或者干擾，這對于一些涉及敏感或者重要信息的通話來說，是非常有利的。

中國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈可以劃分為上游、中游、下游，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)豐富，鏈條長，參與者眾多。衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)，構(gòu)建了衛(wèi)星通信的基礎(chǔ)設(shè)施，達(dá)到衛(wèi)星通信的基本條件；產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運營商，提出衛(wèi)星方案服務(wù)、資源服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)等，旨在實現(xiàn)客戶衛(wèi)星通信需求；產(chǎn)業(yè)鏈下游按照客戶類型可以劃分為海上用戶、航空用戶、陸地用戶等，由于我國人口密度高，采取在陸地上建基站的方案，平均每個基站覆蓋的人口較多，投資效益較高，而在海洋和空中基站覆蓋受限，因此我國民用衛(wèi)星通信市場主要在海洋和航空市場。

現(xiàn)實生活中，衛(wèi)星并不是距離我們很遙遠(yuǎn)的事物。自從GPS開放民用以來，衛(wèi)星定位就是日常生活中經(jīng)常用到的技術(shù)。

地圖導(dǎo)航也早已是智能手機(jī)的必備功能之一，在GPS之外，絕大部分智能手機(jī)還支持北斗定位。不過，人造衛(wèi)星的功能遠(yuǎn)不止定位這么簡單，它們還能用于語音通話、信息接收、照片拍攝等場景。

借助衛(wèi)星實現(xiàn)通話功能的衛(wèi)星電話，也稱不上是什么新鮮的產(chǎn)品，它的歷史幾乎和人造衛(wèi)星一樣長。只是，即便在2023年的今天，衛(wèi)星電話都不是什么主流的消費產(chǎn)品。原因很簡單，絕大部分人絕大部分時候用不到它，不可能在智能手機(jī)之外給自己配備一部用衛(wèi)星信號來通話的設(shè)備。

其實，衛(wèi)星電話很容易買到，在電商平臺上，一部三防衛(wèi)星電話的價格最低只要三四千元。這類產(chǎn)品，外形粗獷，體積龐大，配備著一根長長的衛(wèi)星天線。它的核心功能就是衛(wèi)星通訊，能接打衛(wèi)星電話、收發(fā)衛(wèi)星短信，甚至還能用衛(wèi)星數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)。

國內(nèi)最新的手機(jī)直連衛(wèi)星通話服務(wù)，使用我國自主研制建設(shè)的天通一號衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)。目前，這一系統(tǒng)已有三顆衛(wèi)星在地球同步軌道運行，支持面向個人終端使用。業(yè)內(nèi)人士介紹，下一步，隨著技術(shù)的進(jìn)步，衛(wèi)星通信功能將集成到更多的智能手機(jī)上。高通量衛(wèi)星市場增長迅速除了應(yīng)急救援，衛(wèi)星通信的應(yīng)用場景正在不斷拓展。飛機(jī)、船舶等一些過去沒有搭載網(wǎng)絡(luò)的交通工具，也在逐步接入衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)，在這背后，帶寬更大、速率更高的高通量衛(wèi)星，正在發(fā)揮著重要作用。目前，國內(nèi)部分航空公司已啟動相應(yīng)試點，通過加裝設(shè)備改造，飛機(jī)就可以連接到高通量衛(wèi)星，在飛行過程中使用到百兆級速率的網(wǎng)絡(luò)。目前國內(nèi)具備這類衛(wèi)星通信服務(wù)能力的飛機(jī)僅有200多架，未來市場增長空間巨大。

預(yù)計搭載衛(wèi)星通信技術(shù)的手機(jī)、汽車等消費級硬件將相繼在2023年下半年發(fā)布并量產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，消費級硬件搭載衛(wèi)星通信標(biāo)志著衛(wèi)星通信服務(wù)技術(shù)和市場基本成熟，衛(wèi)星通信大眾市場應(yīng)用有望初步培育。成熟技術(shù)和消費需求將驅(qū)動一大批上市公司挖掘產(chǎn)業(yè)價值，千億級別衛(wèi)星通信賽道有望擴(kuò)容。手機(jī)和汽車硬件相繼搭載衛(wèi)星通信，一定程度上意味著衛(wèi)星通信服務(wù)技術(shù)和市場基本成熟，衛(wèi)星通信從專業(yè)終端開始拓展到廣泛的消費級市場。

帶動成熟產(chǎn)業(yè)鏈

華為P系列歷來主打的是影像，華為P60 Pro是全球首款支持雙向北斗衛(wèi)星消息的大眾智能手機(jī)，支持雙向北斗衛(wèi)星通信。在地面沒有信號時，通過暢聯(lián)app不僅能實現(xiàn)沒信號發(fā)送消息、位置，甚至還能無信號溝通、聊天、收發(fā)信息。另外它支持靈犀天線，多模低輻射天線技術(shù)，能夠大幅度提升信號質(zhì)量。

華為手機(jī)系列的大熱，讓越來越多的消費者了解到了衛(wèi)星通信這一概念。目前國內(nèi)最新的手機(jī)直連衛(wèi)星通話服務(wù)使用了我國自研的“天通一號”衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)，目前已經(jīng)有三顆衛(wèi)星在地球同步軌道運行，支持面向個人終端使用。未來手機(jī)支持衛(wèi)星通信會成為主流，相應(yīng)地對信號放大、射頻能力等方面帶來促進(jìn)作用。

在手機(jī)功能驅(qū)動下，運營商宣布消費級衛(wèi)星通信布局的新進(jìn)展。中國電信9月8日正式發(fā)布了“手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)”，可適配華為Mate 60 Pro/Pro+兩款新機(jī)。擁有具備衛(wèi)星通話功能手機(jī)的用戶開通手機(jī)直連衛(wèi)星功能即可使用。根據(jù)GSA（全球移動供應(yīng)商協(xié)會）報告，截至2023年7月底，8個國家和地區(qū)的8家移動運營商已經(jīng)推出商用衛(wèi)星通信服務(wù)，在過去4個月里增加了一倍不止。以華為手機(jī)為代表的衛(wèi)星通信成熟應(yīng)用，逐漸帶動一支成熟的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，加速攤平研發(fā)成本，推動衛(wèi)星通信應(yīng)用普及，也將驅(qū)動一大批上市公司挖掘產(chǎn)業(yè)價值。手機(jī)直連衛(wèi)星有望成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主要商業(yè)形態(tài)之一，也將是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的下一個競爭焦點。

根據(jù)官方介紹，魅族與時空道宇科技合作，推出了“魅族天問S1”多模衛(wèi)星通信芯片，支持高低軌衛(wèi)星混合網(wǎng)絡(luò)。依托于這顆芯片，魅族20 INFINITY實現(xiàn)了雙向收發(fā)衛(wèi)星消息，并且支持自定義長文字與語音。魅族官方表示，該技術(shù)做到了國內(nèi)的無死角全覆蓋，無論在國內(nèi)什么地方，都能夠正常使用。但是魅族20 INFINITY的雙向收發(fā)衛(wèi)星消息功能，需要等到獲得許可后，才能與用戶見面。

除手機(jī)領(lǐng)域之外，衛(wèi)星通信還可以應(yīng)用到很多其他領(lǐng)域，中國信息協(xié)會常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受采訪時表示：“衛(wèi)星通信的應(yīng)用前景十分廣闊，不僅可以提供全球覆蓋的通信服務(wù)，還能滿足高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?，包括互?lián)網(wǎng)訪問、視頻傳輸、遠(yuǎn)程醫(yī)療等。此外，還可以支持緊急救援、災(zāi)害預(yù)警、農(nóng)業(yè)檢測等領(lǐng)域。隨著相關(guān)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，衛(wèi)星通信亦有望應(yīng)用于智能交通、智能城市等領(lǐng)域?！?/p>

在衛(wèi)星通信資費方面，目前的衛(wèi)星通信資費仍然較高， 制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?？v觀全球通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，在蜂窩移動通信發(fā)展早期，也同樣面臨衛(wèi)星通信所遇到的問題，例如終端價格和通信資費高，阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等等。但這些問題，隨著終端價格的快速下降、用戶規(guī)模的增加，規(guī)模效應(yīng)的增加引發(fā)通信資費下降， 從而不斷形成良性循環(huán)，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。未來，衛(wèi)星通信也將會出現(xiàn)類似的情況。

在市場需求方面，與蜂窩移動通信相比，雖然消費者對衛(wèi)星通信的需求相對有限，潛在的衛(wèi)星通信市場規(guī)模難以和蜂窩移動通信相比，2022年我國通信衛(wèi)星市場規(guī)模僅為876億元，這一數(shù)字包括了衛(wèi)星制造、發(fā)射服務(wù)、地面設(shè)備生產(chǎn)、衛(wèi)星運營等部分。而在蜂窩移動通信市場，僅中國移動一家運營商，2022年的收入就高達(dá)9373億元，衛(wèi)星通信目前是一個相對更為小眾的市場。

近年來，自駕、露營、探險等活動持續(xù)受到關(guān)注，消費者對野外定位、緊急求助和安全等功能的需求也在快速增加。而終端品種的迅速增加、價格的下降、衛(wèi)星通信資費的下降將會極大地促進(jìn)中國及全球衛(wèi)星通信市場需求的增長和爆發(fā)。

6G技術(shù)加速部署

據(jù)預(yù)測，2040年全球太空經(jīng)濟(jì)的價值將達(dá)到1萬億美元，其中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)將占市場增長的50%，最樂觀的情況下可達(dá)70%?；谑袌鲂枨蟮募痹龊湍壳靶l(wèi)星通信市場的基數(shù)較小，中國衛(wèi)星通信市場未來將可能會出現(xiàn)高速發(fā)展，中國衛(wèi)星通信未來的潛在規(guī)模和增長速度將可能會超出目前市場研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測。

按每10年啟動新一代移動通信技術(shù)計算，6G時代將會在2030年左右開啟，業(yè)界目前認(rèn)為6G將比5G快10倍以上。產(chǎn)業(yè)界已開始為6G做鋪墊，今年6月，IT U完成《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》，提出6G六大業(yè)務(wù)場景，其中e M B B（增強(qiáng)型移動寬帶）、u R L LC（海量機(jī)器通信）、mM TC（超可靠低延遲通信）為5G的“增強(qiáng)版”，新場景則包括A I與通信融合、感知與通信融合、泛在連接。

中國也在積極推進(jìn)6G技術(shù)的研發(fā)。工信部發(fā)布的新版《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定》（工業(yè)和信息化部令第62號，以下簡稱《劃分規(guī)定》）已于7月1日起正式施行。工信部率先在全球?qū)?425-7125M H z全部或部分頻段劃分用于I MT（國際移動通信，含5G/6G）系統(tǒng)。而本次《劃分規(guī)定》中的6GH z頻段是中頻段僅有的大帶寬優(yōu)質(zhì)資源，兼顧覆蓋和容量優(yōu)勢，特別適合5G或未來6G系統(tǒng)部署，同時可以發(fā)揮現(xiàn)有中頻段5G全球產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢。

根據(jù)通信制式歷史迭代經(jīng)驗，6G目前正處在標(biāo)準(zhǔn)制定前期，預(yù)計2030年左右將投入商用。6G將實現(xiàn)人、機(jī)、物的連接，實現(xiàn)物理世界和虛擬世界的連接，同時，有望將感知和人工智能等能力融合到網(wǎng)絡(luò)中，成為承載新用戶、賦能新應(yīng)用的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。

6G將首次實現(xiàn)全球無死角覆蓋，衛(wèi)星通信是唯一選項。6G的星地一體融合網(wǎng)絡(luò)將以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)、以衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)為延伸，覆蓋太空、空中、陸地、海洋等自然空間，為天基、空基、陸基等各類用戶活動提供信息保障。6G通信的重要發(fā)展方向是建構(gòu)地面通信網(wǎng)絡(luò)、衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)及深海遠(yuǎn)洋網(wǎng)絡(luò)融合的實現(xiàn)空天海地一體化的全球連接。

對于6 G 概念板塊的投資機(jī)會， 首先，6G建設(shè)對于通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動；其次，6G的出現(xiàn)將徹底實現(xiàn)“萬物互聯(lián)”，關(guān)注其帶來的算力、存儲需求增長；最后，關(guān)注6G可能帶來的應(yīng)用端的突破，例如人工智能、數(shù)據(jù)孿生、全息通信等。6G技術(shù)加速部署下，衛(wèi)星通信、光通信產(chǎn)業(yè)鏈有望開啟第二成長曲線。短期之內(nèi)，近地衛(wèi)星的發(fā)射以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望率先受益，中長期看，衛(wèi)星通信的服務(wù)運營以及應(yīng)用或?qū)⒂瓉睃S金發(fā)展階段。