摘要：紡織服裝作為我國主要出口行業(yè)，從1993年至今共遭遇了204起貿易摩擦案件，涉案數量居所有行業(yè)的第四位。貿易摩擦已成為我國紡織服裝出口僅次于匯率和關稅的第三大貿易障礙。文中通過對紡織服裝貿易摩擦案件的總體情況以及在立案時間、案件類型、終審結論、反制措施、市場分布和案件關聯(lián)性等方面的特點進行分析，得出紡織服裝行業(yè)貿易摩擦案件高發(fā)且案件“漣漪”效應明顯，反傾銷案是應對工作的重點與難點，土耳其、印度和印度尼西亞市場需重點關注等結論，旨在為我國紡織服裝行業(yè)出口和開展貿易摩擦應對工作提供參考。

關鍵詞：紡織服裝；出口；貿易摩擦；現(xiàn)狀；特點

Research on the Current Situation and Characteristics of Export Trade Friction in China's Textile and Clothing Industry

WEN" Fang

（ Fujian Institute of Standardization， Fuzhou 350013， Fujian， China）

Abstract： The textile and clothing industry， as a major export industry in China， has encountered a total of 204 trade friction cases since 1993， ranking fourth among all industries. After exchange rates and tariffs，trade friction has become the third largest trade obstacle for China's textile and clothing exports. This article analyzes the overall situation of textile and clothing trade friction cases， as well as their characteristics in terms of filing time， case type， final conclusion， countermeasures， market distribution， and case correlation. It concludes that the textile and clothing industry has become the industry with high incidence of trade friction cases， the \"ripple effect\" of cases is obvious， anti-dumping cases are the focus and difficulty of response work， as well as Turkey， India and Indonesia need to be focused on. It aims to provide references for China's textile and clothing industry to export and carry out response work to trade friction.

Key Words： Textile and clothing; Export; Trade friction;Current situation; Characteristics

0 引言

我國是世界上最大的紡織服裝生產國、消費國和出口國[1]。據國家工業(yè)和信息化部的數據顯示，2022年，我國紡織服裝累計出口3233億美元，同比增長2.6%，出口市場幾乎涵蓋全球各個國家和地區(qū)，其中，我國紡織品出口1480億美元，同比增長2.0%；服裝及衣著附件出口1753億美元，同比增長3.2%[2]。在出口貿易發(fā)展的同時，我國紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，與其他國家/地區(qū)的貿易摩擦不斷。從1983年到2023年，我國已遭受來自50多個國家/地區(qū)發(fā)起的2300多起貿易摩擦案件，涉及30余個行業(yè)領域，其中，我國紡織服裝行業(yè)以204起案件居所有行業(yè)的第四位，在案件總量中的占比為8.6%。特別是近五年，我國紡織服裝行業(yè)每年面臨新立案調查和實施反制措施的貿易摩擦案件保持在40起左右，貿易摩擦業(yè)已成為我國出口貿易的主要障礙之一。根據2022年我國七大行業(yè)主要出口障礙企業(yè)調查的結果顯示，反傾銷和反補貼作為貿易摩擦的典型案件類別，以12.6%的企業(yè)選擇平均值成為僅次于匯率和關稅的第三大貿易障礙[3]，其中，紡織服裝合并鞋帽行業(yè)以高于平均值0.6%的比例值排在七大行業(yè)的第三位。

1 貿易摩擦案件總體情況

截至2023年，我國紡織服裝行業(yè)遭遇的204起貿易摩擦案件分別由26個國家以及歐盟、歐亞經濟委員會等地區(qū)發(fā)起；案件涵蓋反傾銷、反補貼、保障措施和特別保障措施4種類型，其數量分別為109起、3起、36起和56起，在案件總量中的比例分別為53.4%、1.5%、17.6%和27.5%；案件涉及“正在調查”“措施執(zhí)行中”“已終止措施”和“無措施結案”4種狀態(tài)，其數量分別為4起、41起、84起和75起，占比分別為2.0%、20.1%、41.1%和36.8%。相關案件統(tǒng)計情況見表1。

2" 貿易摩擦案件特點分析

2.1 立案時間分析：1993年之后每年均

有涉案，2005年被立案數量最多

自1993年4月15日，我國紡織服裝行業(yè)首次遭遇墨西哥發(fā)起的2起反傾銷調查，之后每年均有涉及貿易摩擦新案件，新案件的立案時間與目前案件狀態(tài)情況如圖1所示。對我國紡織服裝行業(yè)每年新案件涉案情況進行分析，可以看出：在2002年之前保持在5起以內；2004年猛增至22起，年增長率最高，達到340.0%；2005年是遭遇貿易摩擦新案件數量最多的一年，涉及6起反傾銷案和33起特別保障措施案，在案件總量中的占比達到19.1%；2006年新案件數量短暫下降兩年后又開始反彈；2010年之后，除2020年的10起新案件外，每年新案件數量均保持在個位數。值得注意的是，2005年不僅是我國紡織服裝行業(yè)遭遇貿易摩擦新案件數量最多的一年，也是該行業(yè)涉及特別保障措施案最多的一年，在該案件類型總量中的占比高達58.9%；33起特別保障措施案多由美國首先開始、歐盟和哥倫比亞隨后啟動，不同市場案件數量分別22起、9起和3起；由于應對及時，中美、中歐之間達成了相關的諒解備忘錄，哥倫比亞立案申請人撤銷了申請，33起案件最終均以“無措施結案”。

2.2 案件類型分析：反傾銷調查遭遇最

頻繁，特別保障措施案均已終止

我國紡織服裝行業(yè)最常遭遇的貿易摩擦案件類型為反傾銷，自1993年開始，除1999年、2011年和2021年外，每年均有遭遇此種類型的案件。從表1中可以看出，109起反傾銷調查分別由印度、土耳其、秘魯等19個國家/地區(qū)發(fā)起，其中，印度以啟動20起立案調查排名第一；狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的32起反傾銷案在對應狀態(tài)案件總量中的比例為78.0%，其中，土耳其、印度分別以10起、6起案件位居前兩位。值得注意的是，部分反傾銷案涉及反規(guī)避調查：土耳其、秘魯、印度和巴西分別針對其發(fā)起的10起案件啟動了反規(guī)避調查；土耳其是發(fā)起最多反規(guī)避調查的國家，共對7起反傾銷案發(fā)起了13次反規(guī)避調查，其中“土耳其對中國合成長纖維織物反傾銷案”是被啟動反規(guī)避調查最多的一起案件，前后累計開展了6次調查。針對我國紡織服裝行業(yè)的反補貼調查較少且于2009年之后才興起，至今我國僅遭遇了由美國發(fā)起的、“措施執(zhí)行中”的2起案件和印度以“無措施結案”的1起案件。保障措施案從1999年開始也是我國紡織服裝行業(yè)常常遭遇的貿易摩擦案件類別，狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的7起案件和“正在調查”中的3起案件分別由印度尼西亞、土耳其和馬達加斯加發(fā)起，且均于2018年之后立案。特別保障措施案是我國紡織服裝行業(yè)在2001年至2009年間遭遇數量最多的一種案件類型，但2010年之后未再遭遇過且均以“無措施結案”或處于“已終止措施”狀態(tài)。

2.3 終審結論分析：肯定性終裁占比超六成，

反傾銷案易被發(fā)起日落復審調查

對表2中顯示的原案終審結論進行分析，狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”和“已終止措施”的125起案件，其結論為肯定性終裁并被申訴國采取了反制措施，在案件總量中的占比為61.3%，涉及反傾銷、反補貼、保證措施和特別保障措施的案件數量分別為85起、2起、24起和14起，分別在同類別案件總量中的比例為78.0%、66.7%、66.7%和25.0%。由此可見，針對我國紡織服裝行業(yè)的貿易摩擦案件，原案終審為肯定性終裁占比超六成，其中反傾銷案的肯定性終裁占比相對較高。從案件日落復審的終審結論來看，累計收集到啟動第一次、第二次和第三次日落復審立案調查的案件數量分別為57起、29起和7起，其中，反傾銷案占比分別為89.5%、96.6%和100.0%；以上各批次日落復審的結論為肯定性終裁的案件數量分別有49起、24起和5起，在對應批次立案總量中的比例分別為86.0%、82.8%和71.4%，其中，不同批次中反傾銷案的日落復審結論為肯定性終裁的案件數量分別為42起、23起和5起，在對應批次、該類型案件總量中的占比分別為84.3%、82.1%和71.4%。

2.4 反制措施分析：反傾銷案和反補貼案實

施期限較長，持續(xù)周期最長已超21年

從原案終裁和日落復審終裁中規(guī)定的反制措施實施期限來看，反傾銷案和反補貼案一般較長，每次反制措施的有效期多為5年，保障措施案一般為3年，特別保障措施案則從4個月到5年不等。狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的41起案件中，最早的案件是“土耳其對中國合成及人造短纖維織物反傾銷案”。該案于2000年9月30日立案，2001年2月15日原案終審裁定對我國所有公司征收87%的反傾銷稅；土耳其分別于2006年、2012年和2018年啟動了三次日落/期終復審立案調查，三次均作出肯定性裁決并延長了征稅期限，前兩次復審結論的反傾銷稅與原案終審一致，第三次復審裁定將反傾銷稅降低至44.0%，每次終裁中規(guī)定的反制措施有效期均為5年及以上；2023年12月26日，土耳其又啟動了該反傾銷案的第四次日落復審調查，因此，土耳其對來自我國的合成及人造短纖維織物施征反傾銷稅的時間已然超過21年。

2.5市場分布分析：美國、印度和土耳其

案件數量居前三，非發(fā)達國家/地區(qū)

產業(yè)貿易保護色彩越來越強

美國作為針對我國紡織服裝行業(yè)發(fā)起案件數量最多、“措施實施中”案件數量排名與印度、印度尼西亞并列第二的國家，立案數量共計40起，約占案件總數的五分之一，其中特別保障措施案占比最高，為85.4%；印度分別以23起、6起案件在立案數量和“措施實施中”案件數量中均居第二位；雖然土耳其以21起案件在立案數量上僅排第三，但卻以11起“措施實施中”案件成為我國紡織服裝行業(yè)面臨貿易摩擦案件最多的市場，其95.2%的肯定性終裁結果也需引起出口企業(yè)的特別關注。截至2023年，美國、歐盟、澳大利亞、韓國、加拿大和日本6個發(fā)達國家/地區(qū)共發(fā)起了58起涉及我國紡織服裝行業(yè)的案件，印度、土耳其和印度尼西亞等22個非發(fā)達國家/地區(qū)立案數量則為146起，占比分別為28.4%和71.6%。與發(fā)達國家/地區(qū)相比，非發(fā)達國家/地區(qū)發(fā)起的、與我國紡織服裝行業(yè)有關的仍在實施措施或正在調查的案件數量更多；案件以反傾銷為主，并以發(fā)起保障措施調查來保護本國或本地區(qū)的紡織服裝產業(yè)；原案終審為肯定性終裁并采取反制措施的案件占比也更高。另外，土耳其、秘魯、印度尼西亞等15個“一帶一路”沿線國家對我國紡織服裝行業(yè)啟動了86起貿易救濟立案調查，且均有涉及結論為肯定性終裁的案件。

2.6 案件關聯(lián)性分析：貿易摩擦案件“漣漪”

效應明顯，部分產品易反復涉案

結合案件的申訴國家/地區(qū)和立案時間開展分析，發(fā)現(xiàn)國際貿易摩擦的“漣漪”效應明顯。例如美國于2003年11月至2005年11月對我國的多類紡織產品啟動了35起特別保障措施立案調查，期間或隨后歐盟、哥倫比亞等國家/地區(qū)仿效進行了立案，并跟隨美國對涉及毛巾、襪類、襯衫等產品的特別保障措施案以“無措施結案”?？傮w來看，美國、土耳其、印度等多為案件的第一個申訴市場，歐盟、秘魯、埃及和哥倫比亞等國家/地區(qū)多緊隨其后。對同一國家/地區(qū)發(fā)起貿易救濟調查的涉案產品進行分析，發(fā)現(xiàn)我國部分紡織產品易被反復針對。例如，印度商工部分別于2005年、2012年對我國粘膠纖維紗線產品啟動了反傾銷調查和第一次日落復審，歷時13年在2018年第二次日落復審時才終止征收反傾銷稅，但又于2020年對該類產品啟動了反補貼調查、于2022年再次啟動反傾銷調查，即：從2005年至今，除2019年外，海關編碼540331、540332、540333和540341下的我國產品均被印度發(fā)起貿易救濟調查或被實施反制措施。反復被同一國家/地區(qū)發(fā)起貿易救濟調查的情況也發(fā)生在出口到印度的桑蠶生絲和尼龍長絲紗線，土耳其的服裝，秘魯的服裝、府綢織物和拉鏈及其配件，美國的精梳純棉紗、棉制褲子、棉質針織襯衫和其他人造長纖織物等我國紡織服裝產品中。

3" 結論

通過對我國紡織服裝行業(yè)遭遇的204起貿易摩擦案件進行追溯，在立案時間、案件類型、終審結論、反制措施、市場分布和案件關聯(lián)性等方面的特點分析，可以得出以下四個方面主要結論與建議。

1）紡織服裝行業(yè)案件高發(fā)且應對成效不理想。自1993年我國紡織服裝行業(yè)首次遭遇墨西哥發(fā)起的2起反傾銷調查，之后每年均有面臨貿易摩擦新案件；近五年，雖然每年新立案調查案件不超過10起，但仍需應對處于“措施執(zhí)行中”狀態(tài)的案件數量超過30起，每年案件應對總量保持在40起左右，排在我國30余個涉案行業(yè)的前五；原案終審為肯定性終裁并被申訴國采取反制措施的案件占比超六成，日落復審肯定性終裁比例也較高，在全球貿易保護主義持續(xù)升溫的現(xiàn)階段，我國紡織服裝行業(yè)應對工作成效有待進一步提高。

2）反傾銷案是應對工作的重點與難點。反傾銷案反制措施的實施有效期多為5年及以上，其中“土耳其對中國合成及人造短纖維織物反傾銷案”的反制措施已延續(xù)超過21年；80.0%反傾銷案的原案終審為肯定性終裁，位居四種案件類型之首；反傾銷案被申訴國發(fā)起日落復審的比例最高，且歷次日落復審的肯定性終裁占比均超七成，有9.1%的反傾銷案還涉及反規(guī)避調查。

3）主動應對首發(fā)市場案件避免“漣漪”效應。美國、土耳其、印度等多為我國紡織服裝貿易摩擦案件的首發(fā)市場，又易針對我國同一出口產品反復發(fā)起貿易救濟調查，而歐盟、秘魯、埃及和哥倫比亞等國家/地區(qū)則多為類似案件的跟隨市場。結合以特別保障措施案為主的歷年成功應對經驗，我國紡織服裝行業(yè)需更積極地開展美國等案件首發(fā)市場的應對工作，才能避免貿易保護政策產生“漣漪”效應。

4）土耳其、印度和印度尼西亞市場需重點關注。除發(fā)起貿易摩擦案件最多的美國外，土耳其、印度和印度尼西亞作為全球紡織服裝產品重點生產和出口國家，近年來正通過不斷加強對本國產業(yè)的貿易保護力度來應對我國產品的競爭。在狀態(tài)為“措施執(zhí)行中”的案件中，土耳其以10起案件位居第一，印度和印度尼西亞則并列第二，土耳其、印度和印度尼西亞3個市場的案件總和占比為53.6%；除3起“正在調查”的保障措施案外，印度尼西亞從2017年開始發(fā)起的貿易摩擦案件均為肯定性終裁；土耳其不僅是案件原案終審為肯定性終裁比例最高的市場，也是對我國紡織服裝產品實施反制措施時間持續(xù)最長的市場，以及發(fā)起和反復發(fā)起反規(guī)避調查最多的國家；印度則最熱衷于針對同一產品反復發(fā)起貿易救濟調查的市場，已分別對我國粘膠纖維紗線、桑蠶生絲和尼龍長絲紗線等產品發(fā)起了2次以上的貿易救濟調查。

參考文獻

[1]于江江.我國紡織品檢測技術的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 [J]."化纖與紡織技術，2023，52 （03）：32-34.

[2]中華人民共和國工業(yè)和信息化部.2022年1—12月紡織行業(yè)運行情況[EB/OL].2023-02-16[2024-01-10].https：//www.miit.gov.cn/threestrategy/zlsj/tjsj/art/2023/art_ca7d5dcb52ce4aca988087c96aedef7e.html.

[3]趙明剛，崔路，等. 中國技術性貿易措施年度報告（2022）[M].2023年3月第1版.北京市東城區(qū)安定門外大街東后巷28號：中國商務出版社，2023.

收稿日期：2024-01-16

基金項目：福建省科技廳科技項目“福建省紡織服裝行業(yè)國際貿易摩擦與技術性貿易措施研究及應對效果評價”（項目編號：2021R1017005）

作者簡介：文" " 芳，女，福建省標準化研究院，標準信息所，所長助理，工程師