文 / 黃耀鵬

今年1-7月，墨西哥進(jìn)口中國整車22.4萬輛。8月份中國對(duì)墨西哥的汽車出口，尚無正式的海關(guān)數(shù)據(jù)，但仍在3萬輛以上。保守一點(diǎn)算，1-8月中國對(duì)墨整車出口也達(dá)到去年全年出口量的160%，總量和增速都達(dá)到新高。

墨西哥市場(chǎng)政策穩(wěn)定性，非?！袄阑薄Ｄ鞲绲慕?jīng)濟(jì)和貿(mào)易政策落地特點(diǎn)，就是主打一個(gè)“冷不防”。8月15日，墨西哥總統(tǒng)洛佩斯簽署了《關(guān)于修改一般進(jìn)出口關(guān)稅法行政命令》，宣布上調(diào)鋼鐵、鋁、化工品等最惠國關(guān)稅，調(diào)整為5%-25%。

而實(shí)施日期呢？8月16日。這種不留過渡期的玩法，在中國看來是匪夷所思的，但在墨西哥那里是常規(guī)操作。

加稅針對(duì)誰

與墨西哥簽了FTA的國家，比如USMCA（美墨加三國協(xié)議）成員，不受影響。看似這次調(diào)整沒有針對(duì)性。其實(shí)不然，實(shí)質(zhì)上就是針對(duì)中國。和阿根廷、印度一樣，墨西哥對(duì)華發(fā)起雙反調(diào)查也很頻繁，僅次于美歐。這與公眾的印象不大相符。

這一法令將導(dǎo)致392個(gè)關(guān)稅項(xiàng)目稅率提高，大多數(shù)都是基礎(chǔ)金屬和化工制品，絕大多數(shù)達(dá)到25%（只有少數(shù)紡織品適用15%），而整車和汽車零部件在本輪調(diào)整中維持稅率不變。但如果年底前中國整車和零部件仍然保持當(dāng)前的增速，可能隨時(shí)會(huì)“增補(bǔ)”進(jìn)去，而且也不會(huì)有預(yù)警和落地時(shí)間差。

值得一提的是，關(guān)稅增加和雙反加征的關(guān)稅是可以疊加的。這樣一來，如果被兩者都納入范圍的商品，到岸成本將增加更多。

2022年與汽車產(chǎn)業(yè)稅號(hào)相關(guān)的商品，中國對(duì)墨出口額占當(dāng)年中國對(duì)墨出口總額的32%，達(dá)19.62億美元；2023年上半年同類汽車產(chǎn)品對(duì)墨出口額達(dá)11.32億美元。而根據(jù)第三方估計(jì)，中國在2022年平均每個(gè)月向墨西哥出口3億美元汽車零部件，即2022年中國對(duì)墨西哥汽車零部件出口金額超過了36億美元。

不管墨西哥何時(shí)將整車和零部件稅號(hào)加到增稅清單里，中國汽車出口到墨西哥的業(yè)務(wù)前景，都會(huì)面臨可信的威脅。

二者的差異，主要是因?yàn)檫€有相當(dāng)一部分的汽車零部件，沒有納入相關(guān)稅號(hào)而已。

從金額角度，中國對(duì)墨西哥出口的整車和零配件，2021年增長(zhǎng)72%，2022年在頭一年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)50%。盡管現(xiàn)在基數(shù)已經(jīng)比較大，2023年仍將繼續(xù)增長(zhǎng)50%以上。

今年上半年，中國對(duì)墨西哥整個(gè)出口規(guī)模，已經(jīng)超過392億美元，全年850億美元本應(yīng)沒有懸念，但現(xiàn)在似乎要看墨西哥會(huì)不會(huì)有進(jìn)一步措施。中國已經(jīng)成為對(duì)墨西哥出口增長(zhǎng)最快的國家，也因此成了墨西哥面臨逆差壓力最大的來源。

墨西哥有沒有覺悟認(rèn)識(shí)到，對(duì)美順差和對(duì)中國的逆差同時(shí)增長(zhǎng)，對(duì)其是一種大國競(jìng)爭(zhēng)紅利。從新增關(guān)稅上看，墨西哥可能對(duì)此有不同看法，至少想遏制一下中國出口增長(zhǎng)的速度。

拉抬執(zhí)政黨選情的需求

很多人不理解，為何墨西哥突然在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，突然（事實(shí)上對(duì)華）大幅提升關(guān)稅。

8月底在野黨聯(lián)盟“墨西哥廣泛陣線”宣布，女參議員加爾韋斯出任總統(tǒng)候選人。在7月份，此事就基本敲定了。加爾韋斯來自中右翼的”國家行動(dòng)黨”，她的出馬，突然讓輿論看到了左右翼對(duì)決的經(jīng)典場(chǎng)景。加爾韋斯有土著血統(tǒng)，出身社會(huì)底層，但也擁有計(jì)算機(jī)工程師、企業(yè)家頭銜，相當(dāng)于下層民眾和精英階層的縫合體，風(fēng)頭很強(qiáng)勁。

這樣一來，壓力就來到執(zhí)政的國家復(fù)興運(yùn)動(dòng)黨身上。而總統(tǒng)洛佩斯也出身這一左翼政黨，洛佩斯6年的任期將在2024年9月結(jié)束，根據(jù)憲法，總統(tǒng)不得連任。

在洛佩斯的“建議”下，復(fù)興運(yùn)動(dòng)黨推舉了辛鮑姆為總統(tǒng)候選人。后者也是一名女性，因此無論選情如何，墨西哥下任總統(tǒng)將是女性。鑒于辛鮑姆的政策主張與洛佩斯高度一致，現(xiàn)任總統(tǒng)不管從黨派還是個(gè)人角度，都有義務(wù)拉抬辛鮑姆的選情。

有什么主張能讓掌握大多數(shù)票源的底層民眾認(rèn)為，未來的總統(tǒng)是“自己人”呢？血統(tǒng)沒辦法，只能用一些快速見效的政策，打擊搶奪底層飯碗的外國商品進(jìn)口商。因此，就有了本文開頭提到的“關(guān)稅刺客”。

站隊(duì)美國不難選

自2020年起，即NAFTA（北美自由貿(mào)易協(xié)定）改為USMCA兩年后，墨西哥開始大規(guī)模吃到中美競(jìng)爭(zhēng)的甜頭。

也是在這一年，墨西哥對(duì)美出口猛增。這種趨勢(shì)延續(xù)了兩年，終于在2022年底，中國不再是美國最大貿(mào)易伙伴，當(dāng)年中國對(duì)美出口縮減24%，是10年內(nèi)掉的最多的一年。而墨西哥則取代中國成為美國最大貿(mào)易伙伴。

墨西哥的工業(yè)能力，足夠支撐美國對(duì)海外商品的需求嗎？如果這樣想就太天真了。工業(yè)能力和發(fā)電量密切相關(guān)，墨西哥2022年發(fā)電量為中國的3.5%。

那么只有兩種可能：一種是墨西哥掌握了不用電就能進(jìn)行大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)，滿足美國需求的魔法；另一種可能是進(jìn)行大量的轉(zhuǎn)口貿(mào)易，比如貼個(gè)標(biāo)簽、擰擰螺絲什么的，將最后一道工序（哪怕只是封包裝箱）留在墨西哥即可。

有人提出所謂的綠電（光伏、風(fēng)電、潮汐發(fā)電）上網(wǎng)，但這些電力照樣會(huì)被統(tǒng)計(jì)進(jìn)來，而且要考慮一下綠電設(shè)備最大的供應(yīng)商是誰。

如果勾出合理的選項(xiàng)，就同時(shí)能解釋三件事：墨西哥對(duì)美出口大增；自中國進(jìn)口同樣大增；墨西哥發(fā)電量仍舊弱雞。

美國既然愿意鼓吹近岸外包，那就是默認(rèn)了愿意讓墨西哥充當(dāng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易商。扮演類似角色的還有越南、土耳其等。由于地理距離，后兩者換了個(gè)說法——“友岸外包”。

美國當(dāng)然對(duì)此心知肚明。今年拜登政府的口風(fēng)是中美不可能脫鉤（但是要堅(jiān)持“小院高墻”式的科技封鎖），同時(shí)對(duì)墨西哥汽車和機(jī)電產(chǎn)品開始更嚴(yán)格的溯源審查。

墨西哥既然吃了中美競(jìng)爭(zhēng)的紅利，就不可能在重大地緣政治對(duì)決中站中國這邊。這和墨西哥執(zhí)政黨的政治色彩無關(guān)。輿論可能夸大了左翼執(zhí)政的影響。

去年開始，海外輿論就開始盛傳墨西哥要加入金磚機(jī)制，墨西哥從未正面回應(yīng)過。而在大選進(jìn)程開始之前幾天的節(jié)骨眼上，墨西哥政府突然正式否認(rèn)了這一傳聞，還強(qiáng)調(diào)了USMCA的重要性。

盡管中國對(duì)墨西哥出口一直以兩位數(shù)上升，而且墨西哥也從去年開始成為中國汽車第二大出口目的國，但是墨西哥都認(rèn)為這是美國政策紅利。而且，不管作為巨量需求的市場(chǎng)也好，還是作為政治上強(qiáng)大的國家也好，這個(gè)鄰居是無法繞開的。墨西哥其實(shí)沒有什么選擇余地。

墨西哥加稅，受傷的是中國大陸、中國臺(tái)灣省、韓國等亞洲國家和地區(qū)，但無疑對(duì)中國出口商的打擊更大更深遠(yuǎn)。而且，加稅不會(huì)是一次性行動(dòng)，大概率還有后續(xù)措施跟進(jìn)，直到完成貿(mào)易基調(diào)的轉(zhuǎn)換。不管何時(shí)將整車和零部件稅號(hào)加到增稅清單里，中國汽車出口到墨西哥的業(yè)務(wù)前景，都會(huì)面臨可信的威脅。

如此看來，墨西哥政府這一次火線加稅，不但是為了拉抬執(zhí)政黨的選情，也是對(duì)美國民主黨政府的一次宣誓效忠行動(dòng)。

特別是美國共和黨候選人德桑蒂斯聲稱“當(dāng)選后將對(duì)墨西哥發(fā)起特別軍事行動(dòng)（以掃毒名義）”。雖然此言聽上去非常荒誕，但是一方（民主黨）給甜棗，另一方（共和黨）威脅要入侵，如何選并不特別讓墨西哥人糾結(jié)。在中國不予以實(shí)質(zhì)反擊的前提下，墨西哥希望抉擇的代價(jià)由中國人來埋單

我們不知道中國將如何反擊，但我們知道，中國在政治上拉攏墨西哥的需求是不高的，這樣其實(shí)降低了反擊措施的門檻。