武藝，李然

（中國(guó)石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司）

2020年9月，習(xí)近平總書記提出，中國(guó)二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，于2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”（簡(jiǎn)稱“雙碳”目標(biāo)）。2020年12月，國(guó)務(wù)院《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書提出，黨的十八大以來(lái)，中國(guó)發(fā)展進(jìn)入新時(shí)代，中國(guó)的能源發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代[1]。習(xí)近平總書記提出的“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)要推動(dòng)能源供給革命，建立多元供應(yīng)體系。要推動(dòng)能源體制革命，構(gòu)建有效競(jìng)爭(zhēng)的能源市場(chǎng)。這些舉措將加快能源轉(zhuǎn)型，推動(dòng)天然氣行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對(duì)天然氣節(jié)能減排、高質(zhì)量發(fā)展提出了新要求。后疫情時(shí)代，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)步入企穩(wěn)回升期，“雙碳”戰(zhàn)略、環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，天然氣管道“全國(guó)一張網(wǎng)”初步形成，推動(dòng)我國(guó)尤其是東南沿海地區(qū)形成了“多氣源”“多主體”“多元化”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)東南沿海地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)獨(dú)特，作為改革開(kāi)放的前沿，是經(jīng)濟(jì)特區(qū)和沿海開(kāi)放城市最集中的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)能源發(fā)展勢(shì)強(qiáng)勁足，未來(lái)有可能成為我國(guó)天然氣高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。本文對(duì)當(dāng)前東南沿海地區(qū)（選取廣東、廣西、浙江、福建4省為例）天然氣發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)進(jìn)行闡述，并做波特五力模型與SWOT分析，就該地區(qū)天然氣高質(zhì)量發(fā)展提出建議。

1 東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r

廣東省地處太平洋、印度洋、大西洋航運(yùn)樞紐，是我國(guó)重要的海上交通要沖，也是“一帶一路”建設(shè)的重要戰(zhàn)略通道；2022年GDP總值達(dá)到12.91萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)1.9%，連續(xù)34年居全國(guó)首位。廣西壯族自治區(qū)是中國(guó)—東盟自貿(mào)區(qū)的重要組成部分，也是中國(guó)與南亞、南太平洋地區(qū)、中南半島的重要貿(mào)易通道；2022年GDP總值為2.63萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)2.9%。福建省位于我國(guó)東南沿海核心地帶，南北與珠三角、長(zhǎng)三角兩個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)相接，廈門市在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和海上運(yùn)輸中具有舉足輕重的作用；2022年福建省GDP總值為5.31萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)4.7%，首度突破5萬(wàn)億元關(guān)口。浙江省便利的港口通商條件，為其發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)提供了重要支撐；2022年GDP總值為7.77萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)3.1%。

1.2 天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2019年12月國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)）成立，標(biāo)志著我國(guó)“管住中間、放開(kāi)兩端”的油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步。以中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石油）、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)石化）和中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱中國(guó)海油）為代表的傳統(tǒng)能源企業(yè)（以上三家公司簡(jiǎn)稱三大石油公司），和以大型城燃公司、非油央企、地方發(fā)電集團(tuán)等為代表的下游天然氣用戶，共同開(kāi)拓東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)。伴隨轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的公平開(kāi)放，以大型城市燃?xì)夤尽⒌胤桨l(fā)電集團(tuán)等為代表的非傳統(tǒng)能源企業(yè)開(kāi)始探索液化天然氣（LNG）海外獨(dú)立采購(gòu)，并成為國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)的托運(yùn)商，形成了三大石油公司以外的中國(guó)LNG采購(gòu)新團(tuán)隊(duì)（簡(jiǎn)稱第二梯隊(duì)），極大地推動(dòng)?xùn)|南沿海地區(qū)“多氣源”“多主體”“多元化”市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成。其中，尤以廣東、廣西、福建、浙江地區(qū)天然氣市場(chǎng)的發(fā)展更具特點(diǎn)、獨(dú)樹一幟。

1.2.1 廣東省

2021年，國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)廣東省天然氣管網(wǎng)“縣縣通工程”“全省一張網(wǎng)”“大工業(yè)用戶直供”等政策相繼出臺(tái)，為用戶提供了更多供氣路徑選擇。廣東省內(nèi)資源供應(yīng)呈現(xiàn)“多氣源”“三線六站”“多主體”的競(jìng)爭(zhēng)格局（見(jiàn)表1），資源價(jià)格市場(chǎng)化進(jìn)程加快?！叭€”指國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)西氣東輸二線、粵西支線和海上天然氣管線，設(shè)計(jì)總輸氣能力627億立方米/年，主干管網(wǎng)3630千米，覆蓋全省21個(gè)地市。“六站”指國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)粵東、迭福2座LNG接收站，中國(guó)海油大鵬、金灣2座LNG接收站，東莞九豐、深圳燃?xì)釲NG接收站，總接收能力2160萬(wàn)噸/年。

表1 廣東地區(qū)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年，廣東省天然氣市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，已成為全國(guó)第一大消費(fèi)市場(chǎng)。2022年廣東省天然氣資源消費(fèi)量約為354億立方米（見(jiàn)圖1），超過(guò)江蘇省，居全國(guó)第一位。中國(guó)海油在廣東省占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)石油和中國(guó)石化緊隨其后。廣東省的天然氣消費(fèi)量主要集中在珠三角區(qū)域，供氣結(jié)構(gòu)以發(fā)電、工業(yè)燃料為主。

圖1 2017—2022年廣東省天然氣消費(fèi)情況

1.2.2 廣西壯族自治區(qū)

廣西壯族自治區(qū)（以下簡(jiǎn)稱廣西或自治區(qū)）有中緬、廣南（廣州至南寧）等天然氣支干線管道和LNG外輸管道，共計(jì)2311千米，以及國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)北海、防城港2座LNG接收站，總接收規(guī)模達(dá)700萬(wàn)噸/年。廣西“缺煤、少油、乏氣”，作為能源輸入型地區(qū)，一次能源構(gòu)成以水電、煤炭為主。除崇左以外的地市已全部通管道氣，但縣級(jí)管道氣覆蓋率僅為23%。

近幾年，廣西天然氣消費(fèi)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十三五”期間消費(fèi)量年均增速約為22%。2022年該區(qū)天然氣資源消費(fèi)量約為29億立方米（見(jiàn)圖2）。供氣結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料用氣為主（占比約50%），超6成消費(fèi)量集中在南寧市等北部灣片區(qū)。中國(guó)石油在自治區(qū)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位，剩余市場(chǎng)由中國(guó)石化、中國(guó)海油供應(yīng)。

圖2 2017—2022年廣西壯族自治區(qū)天然氣消費(fèi)情況

1.2.3 福建省

福建省能源消費(fèi)主要以煤炭為主，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的占比在5.0%左右，低于全國(guó)平均水平。福建省境內(nèi)已建成天然氣長(zhǎng)輸管道總里程約1552千米，在建天然氣管道約527千米，屬于國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)和中國(guó)海油。目前已投產(chǎn)LNG接收站有中國(guó)海油莆田L(fēng)NG接收站，建設(shè)規(guī)模為630萬(wàn)噸/年；在建的有國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)漳州LNG接收站，一期建設(shè)規(guī)模為300萬(wàn)噸/年。

2022年福建省天然氣資源消費(fèi)量約為57億立方米（見(jiàn)圖3），資源供應(yīng)主要來(lái)自于莆田L(fēng)NG接收站和西氣東輸三線東段管道氣。中國(guó)海油占據(jù)福建天然氣市場(chǎng)主導(dǎo)地位，剩余市場(chǎng)主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化供應(yīng)。天然氣消費(fèi)量集中在泉州市（約占全省消費(fèi)總量的一半），用氣結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料為主，其次是發(fā)電和城市燃?xì)庥脷狻?/p>

圖3 2017—2022年福建省天然氣消費(fèi)情況

1.2.4 浙江省

當(dāng)前，浙江省天然氣“多氣源、一環(huán)網(wǎng)”格局已基本形成，包括五大供應(yīng)商（三大石油公司、浙江能源和新奧燃?xì)猓┮约鞍舜髿庠袋c(diǎn)（西氣東輸一和二線、川氣東送、東海氣以及新天煤制氣等）（見(jiàn)表2）。省內(nèi)干線和支線管道長(zhǎng)度約為3860千米，管道氣通達(dá)市、區(qū)、縣82個(gè)，除部分山區(qū)和海島外，基本完成“縣縣通”。

表2 浙江地區(qū)天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

從當(dāng)前市場(chǎng)情況來(lái)看，浙江省天然氣呈現(xiàn)“量松、價(jià)跌、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)”特點(diǎn)。中國(guó)海油是浙江最大的天然氣供應(yīng)主體，其他市場(chǎng)由中國(guó)石油、中國(guó)石化、浙江能源等供應(yīng)。2022年該省天然氣資源消費(fèi)量約為180億立方米（見(jiàn)圖4），杭州市是天然氣消費(fèi)主力軍；用氣結(jié)構(gòu)以工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電為主。

圖4 2017—2022年浙江省天然氣消費(fèi)情況

總體上看，以廣東、廣西、浙江、福建地區(qū)為代表的東南沿海地區(qū)是我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)、能源尤其是天然氣清潔能源高效利用重要區(qū)域，也是各類市場(chǎng)主體在全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)中同臺(tái)競(jìng)技、同等競(jìng)爭(zhēng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的最佳舞臺(tái)。

2 東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析

2.1 運(yùn)用波特五力分析模型分析轄區(qū)總體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

波特五力分析模型是一種將大量不同的因素匯集在一個(gè)簡(jiǎn)便的模型中，以此分析一個(gè)行業(yè)的基本競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)所使用的工具。本文通過(guò)運(yùn)用波特五力分析模型綜合分析東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)面臨的復(fù)雜競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖5）。分析結(jié)果表明，國(guó)際天然氣新格局新變化加速東南沿海市場(chǎng)重構(gòu)，東南沿海地區(qū)的天然氣市場(chǎng)已形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生巨變，行業(yè)變革一觸即發(fā)。

圖5 波特五力分析模型

2.1.1 潛在進(jìn)入者的威脅

東南沿海地區(qū)由國(guó)內(nèi)大型城市燃?xì)夤荆ㄉ钲谌細(xì)?、佛山燃?xì)獾龋?、非油央企（廣東能源等）、發(fā)電企業(yè)（華電集團(tuán)等）組成的第二梯隊(duì)逐漸發(fā)展壯大。隨著管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放，第二梯隊(duì)獨(dú)立采購(gòu)意愿強(qiáng)烈。國(guó)際LNG供應(yīng)商殼牌、道達(dá)爾能源等與第二梯隊(duì)簽署LNG長(zhǎng)期協(xié)議，利用LNG接收站向東南沿海地區(qū)供應(yīng)資源，加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2.1.2 現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)

東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)多元發(fā)展態(tài)勢(shì)，中央企業(yè)和地方國(guó)企、民營(yíng)和外資企業(yè)并立，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系趨向復(fù)雜。三大石油公司在資源配置、營(yíng)銷策略方面面臨的競(jìng)爭(zhēng)加劇，但合作空間也巨大。城市燃?xì)馄髽I(yè)（昆侖燃?xì)?、新奧燃?xì)獾龋┰诮K端經(jīng)營(yíng)權(quán)方面競(jìng)爭(zhēng)激烈，幾乎無(wú)空白市場(chǎng)。

2.1.3 替代品的壓力

能源的清潔替代是全球一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)變化的必然趨勢(shì)，未來(lái)可再生能源使用比重也將逐步擴(kuò)大。電力作為集中化清潔能源，其清潔、綠色的屬性為國(guó)家所倡導(dǎo)，并將持續(xù)推進(jìn)。新能源的“寵兒”氫能，也是天然氣主要替代品之一。

2.1.4 供應(yīng)商的議價(jià)能力

烏克蘭危機(jī)深刻改變了全球能源供應(yīng)格局和貿(mào)易流向。北溪管道爆炸、美國(guó)自由港（Freeport）LNG接收站爆炸、澳大利亞罷工風(fēng)波等事件抬高國(guó)際天然氣市場(chǎng)價(jià)格。高氣價(jià)在短時(shí)間內(nèi)仍會(huì)持續(xù)，抑制全球市場(chǎng)供需。中東資源國(guó)在亞太、歐洲買家中尋求新的平衡點(diǎn)，議價(jià)定價(jià)能力持續(xù)增強(qiáng)，我國(guó)東南沿海地區(qū)采購(gòu)商獲取低價(jià)資源難度增大。

2.1.5 購(gòu)買者議價(jià)能力

資源供應(yīng)企業(yè)與多家東南沿海地區(qū)城市燃?xì)?、工業(yè)用戶（佛山燃?xì)獾龋┖炇鹬虚L(zhǎng)期氣量合同，價(jià)格公式主要與國(guó)際油氣價(jià)格掛鉤，進(jìn)而鎖定下游用氣量，穩(wěn)固市場(chǎng)份額。下游購(gòu)買者切換供應(yīng)商靈活性增強(qiáng)，市場(chǎng)由賣方向買方轉(zhuǎn)變，買方議價(jià)能力增強(qiáng)。

2.2 運(yùn)用SWOT模型分地區(qū)分析轄區(qū)內(nèi)天然氣市場(chǎng)情況

2.2.1 廣東省

機(jī)遇：在“雙碳”目標(biāo)導(dǎo)向、能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，廣東省能源保障體系建設(shè)給天然氣發(fā)展帶來(lái)廣闊空間。根據(jù)《廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》[2]，按照“全省一張網(wǎng)”理念，加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)，完成主干管網(wǎng)“縣縣通工程”，提高天然氣供應(yīng)及儲(chǔ)備能力。

優(yōu)勢(shì)：資源供應(yīng)企業(yè)可根據(jù)用戶地理位置，利用國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)LNG接收站及管輸通道的靈活配置資源，降低管輸成本，增加供氣路徑靈活性。同時(shí)，可進(jìn)一步發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展冷、熱、電綜合能源項(xiàng)目以及風(fēng)、光、氣一體化新能源項(xiàng)目。

劣勢(shì)：天然氣市場(chǎng)發(fā)展不均衡不充分，廣東省超過(guò)一半以上的管線集中在珠三角地區(qū)?；浳鞯貐^(qū)因管道設(shè)施建設(shè)滯后，天然氣發(fā)展較慢，終端用戶用氣價(jià)格較高。例如，湛江目前僅為國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)廣西天然氣管道覆蓋，深圳、粵東LNG資源輸送至湛江地區(qū)需經(jīng)廣東管網(wǎng)（0.1982元/立方米）、廣西管網(wǎng)（0.1982元/立方米）兩條管道，要支付兩筆管輸費(fèi)用，大大增加了管輸成本。

競(jìng)爭(zhēng)威脅：國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)成立以及基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)行第三方準(zhǔn)入制度促使更多供應(yīng)主體進(jìn)入終端市場(chǎng)。三大石油公司及第二梯隊(duì)企業(yè)加大力度簽署海外長(zhǎng)協(xié)LNG資源，用戶可通過(guò)國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)下載省內(nèi)省外各路氣源。預(yù)計(jì)2025年廣東省LNG接收站累計(jì)接收能力可達(dá)4000萬(wàn)噸/年以上，省內(nèi)資源供應(yīng)存在過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.2 廣西壯族自治區(qū)

機(jī)遇：《廣西能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中明確提出，到2030年自治區(qū)建設(shè)國(guó)家綜合能源基地將取得決定性進(jìn)展，形成千萬(wàn)噸級(jí)天然氣接收儲(chǔ)運(yùn)基地；天然氣接收能力達(dá)到2500萬(wàn)噸/年，儲(chǔ)氣能力達(dá)到30億立方米[3]。伴隨自治區(qū)向海經(jīng)濟(jì)發(fā)展，北海地區(qū)將陸續(xù)引進(jìn)信義玻璃、新福興玻璃、太陽(yáng)紙業(yè)、玖龍紙業(yè)等一大批高端工業(yè)用氣大戶，2025年后將成為天然氣市場(chǎng)需求的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

優(yōu)勢(shì)：“十四五”以后進(jìn)口LNG資源將大量上岸，資源供應(yīng)企業(yè)可利用北海、防城港LNG接收站窗口期接卸資源，供應(yīng)路徑選擇更為豐富。

劣勢(shì)：自治區(qū)內(nèi)氣價(jià)承受能力低，天然氣分布式能源政策支持力度少；省內(nèi)管網(wǎng)覆蓋率低，一定程度制約了行業(yè)發(fā)展；高油價(jià)、高氣價(jià)抑制自治區(qū)內(nèi)市場(chǎng)的增長(zhǎng)；新能源電車沖擊壓縮天然氣（CNG）汽車行業(yè)；天然氣車船和遠(yuǎn)洋加注缺少政策支持；優(yōu)質(zhì)地區(qū)管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)已劃分完畢。

競(jìng)爭(zhēng)威脅：天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程加速，下游終端市場(chǎng)開(kāi)拓難，多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)殘酷激烈；資源供應(yīng)企業(yè)互聯(lián)互通常態(tài)化，通過(guò)海上LNG接收站沖擊自治區(qū)CNG市場(chǎng)；南寧市及周邊CNG市場(chǎng)迅速萎縮，車用CNG銷量下降。

2.2.3 福建省

機(jī)遇：福建省《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的實(shí)施意見(jiàn)》提出，加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善天然氣價(jià)格機(jī)制，逐步將天然氣培育成為現(xiàn)代清潔能源的主體能源之一[4]。2022年至今，福建省有近7個(gè)地級(jí)市出臺(tái)了天然氣順價(jià)銷售政策，率先提出天然氣上下游價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，推動(dòng)天然氣價(jià)格市場(chǎng)化成為了行業(yè)標(biāo)桿。

優(yōu)勢(shì)：福建省為國(guó)家天然氣門站價(jià)格市場(chǎng)化改革試點(diǎn)地區(qū)，資源供應(yīng)企業(yè)可自主選取供氣渠道，擁有較多自主權(quán)，銷售價(jià)格市場(chǎng)化程度高，可與用戶協(xié)商定價(jià)，依托氣源靈活調(diào)整銷售策略，開(kāi)發(fā)更多用戶。

劣勢(shì)：與經(jīng)濟(jì)水平相當(dāng)?shù)钠渌》菹啾龋＝ㄊ∧茉聪M(fèi)以煤炭、電力和石油為主，天然氣占一次能源比例低。省內(nèi)多個(gè)地市實(shí)施“一城一企”政策，供應(yīng)商開(kāi)展大用戶直供幾乎無(wú)市場(chǎng)空間，城市燃?xì)庖压戏滞戤?。天然氣消費(fèi)分布不均衡不充分，終端用氣價(jià)格高，天然氣消費(fèi)主要集中在國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)干線管道以及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

競(jìng)爭(zhēng)威脅：基礎(chǔ)設(shè)施公平開(kāi)放、西氣東輸三線與海西天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通，資源供應(yīng)企業(yè)可采購(gòu)省外海氣資源補(bǔ)充市場(chǎng)缺口；天然氣市場(chǎng)百花齊放，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境前所未有。

2.2.4 浙江省

機(jī)遇：2019年12月，中共中央國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，將長(zhǎng)三角一體化定位為國(guó)家戰(zhàn)略，提出完善天然氣主干管網(wǎng)布局，推動(dòng)沿長(zhǎng)江清潔能源供應(yīng)通道建設(shè)[5]?！墩憬∶禾渴吞烊粴獍l(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，2025年全省天然氣消費(fèi)量將超過(guò)300億立方米，在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提高至12%以上[6]。

優(yōu)勢(shì)：浙江省經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速穩(wěn)健，用氣需求主要增長(zhǎng)領(lǐng)域包括玻璃、印染、化工等工業(yè)和燃?xì)獍l(fā)電。浙江省將率先建成以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，逐步構(gòu)建氣電與新能源融合新模式。

劣勢(shì)：浙南地區(qū)地勢(shì)以丘陵、山區(qū)為主，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后，用氣需求量不高（僅占全省天然氣需求量的20%）。浙南地區(qū)缺乏穩(wěn)定氣源，管網(wǎng)設(shè)施少，多數(shù)在山區(qū)中的城鎮(zhèn)管道無(wú)法鋪設(shè)和覆蓋。浙江省處于西氣東輸二線管道的末端，資源管輸成本高，利潤(rùn)空間小。

競(jìng)爭(zhēng)威脅：浙江省境內(nèi)氣源豐富；省政府將大力推動(dòng)天然氣交易中心建設(shè)。同時(shí)，政府將重點(diǎn)推進(jìn)新建LNG接收站項(xiàng)目。2025年前，預(yù)計(jì)寧波LNG三期項(xiàng)目將投產(chǎn)，同時(shí)新增寧波穿山LNG、溫州LNG接收站以及嘉興、臺(tái)州等LNG應(yīng)急調(diào)峰儲(chǔ)運(yùn)站，預(yù)計(jì)2025年LNG接收站累計(jì)接收能力可達(dá)到4100萬(wàn)噸/年?！笆奈濉蹦?，省內(nèi)天然氣供需逐步寬松，資源競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。

3 東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)發(fā)展面臨的核心問(wèn)題

3.1 經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)影響天然氣行業(yè)發(fā)展

2022年底召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年要做好“穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)”等工作，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)，并將“穩(wěn)增長(zhǎng)”放在了首位。一定要確信的是，我國(guó)經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變。疫情管控放開(kāi)后，2023年一季度東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)出“脈沖式”增長(zhǎng)。但是，受國(guó)際環(huán)境惡化、中美競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、庫(kù)存積壓、人民幣匯率波動(dòng)、國(guó)際貿(mào)易出口訂單銳減等影響，東南沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，天然氣消費(fèi)量下降。特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)的不景氣，導(dǎo)致區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇雪上加霜，陶瓷、紡織、鋁型材、建材制造業(yè)訂單量的持續(xù)減少，進(jìn)一步抑制了天然氣消費(fèi)需求。

3.2 天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)遭遇國(guó)際大環(huán)境的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書記提出“世界正處于百年未有之大變局”“要堅(jiān)持底線思維和極限思維，準(zhǔn)備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗(yàn)”的重大論斷。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)進(jìn)入前所未有的激變期，美國(guó)霸權(quán)對(duì)全球能源市場(chǎng)穩(wěn)定構(gòu)成嚴(yán)重威脅。在西方“一級(jí)制裁”下，全球貿(mào)易流向趨向“陣營(yíng)化”“區(qū)域化”。歐洲尋求中長(zhǎng)期替代俄氣，“脫俄倚美”趨勢(shì)顯著。油氣資源集中的中東、東非地區(qū)定價(jià)話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，在亞太、歐洲買家中尋求新的平衡點(diǎn)。當(dāng)前，我國(guó)東南沿海地區(qū)正在加快規(guī)劃建設(shè)LNG接收站。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，東南沿海地區(qū)在建、遠(yuǎn)期規(guī)劃建設(shè)的LNG接收站12座有余，全投產(chǎn)后可新增接收能力4000萬(wàn)噸/年以上。同時(shí)，東南沿海地區(qū)供氣企業(yè)大量簽署國(guó)際LNG長(zhǎng)協(xié)，未來(lái)將成為我國(guó)消納進(jìn)口LNG資源的重要區(qū)域。LNG資源易于運(yùn)輸、靈活性強(qiáng)且安全高效，能迅速響應(yīng)能源市場(chǎng)供需變換，可充當(dāng)冬保時(shí)期“削峰填谷”的“調(diào)節(jié)器”。但是，自烏克蘭危機(jī)以來(lái)，澳大利亞罷工風(fēng)波，北溪管道和美國(guó)自由港管道爆炸，中亞天然氣冬季高峰期短供、斷供事件持續(xù)引發(fā)民眾對(duì)進(jìn)口氣穩(wěn)定可靠性的擔(dān)憂。供氣企業(yè)從國(guó)際市場(chǎng)獲取有競(jìng)爭(zhēng)力資源及資源成本管控難度大幅增加，對(duì)東南沿海地區(qū)天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)造成挑戰(zhàn)。

若三大石油公司、第二梯隊(duì)企業(yè)各自為戰(zhàn)，無(wú)序采購(gòu)進(jìn)口LNG資源，將不利于提高中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的議價(jià)能力，易成為海外供氣企業(yè)、國(guó)外金融資本重點(diǎn)圍追堵截和利用的對(duì)象。另外，個(gè)別企業(yè)以經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為中心，減少或不承擔(dān)應(yīng)有的保供和民生供氣責(zé)任，在現(xiàn)貨LNG價(jià)格低廉時(shí)大量買進(jìn)造成資源過(guò)剩，在現(xiàn)貨LNG價(jià)格高昂時(shí)大量轉(zhuǎn)售造成用氣緊張，這些做法對(duì)東南沿海地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)穩(wěn)定造成嚴(yán)重沖擊。

3.3 天然氣與發(fā)電行業(yè)協(xié)同發(fā)展面臨更高要求

以廣東地區(qū)氣電發(fā)展為例。廣東地區(qū)工業(yè)用氣、發(fā)電用氣占比較大，在夏季其他省份處于用氣低谷時(shí)，廣東地區(qū)可承擔(dān)一定的調(diào)峰作用。截至2022年10月，廣東地區(qū)已建成氣電裝機(jī)容量3262.4萬(wàn)千瓦，規(guī)劃“十四五”末全省氣電裝機(jī)達(dá)到6397.8萬(wàn)千瓦。廣東地區(qū)燃?xì)怆姀S是重要的用戶側(cè)季節(jié)性調(diào)峰資源，電力需求呈現(xiàn)“夏季頂峰發(fā)電需求旺盛，冬季發(fā)電需求相對(duì)平緩”的特點(diǎn)，天然氣發(fā)電在保障該地區(qū)夏季電力供應(yīng)安全中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。然而，廣東地區(qū)電力交易運(yùn)行主要為現(xiàn)貨市場(chǎng)，電廠用戶進(jìn)行電力現(xiàn)貨報(bào)價(jià)時(shí)無(wú)法控制開(kāi)機(jī)數(shù)量及發(fā)電量，導(dǎo)致獲取實(shí)際用氣需求滯后，使得申報(bào)氣量與實(shí)際用氣量產(chǎn)生偏差，供氣企業(yè)無(wú)法及時(shí)滿足發(fā)電企業(yè)變更氣量的需求。

4 東南沿海地區(qū)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建議

4.1 堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，確保天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)

東南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，尤其是廣東地區(qū)，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)，工業(yè)制造業(yè)底子厚，玻璃和陶瓷等工業(yè)用氣規(guī)模大，天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟。為推動(dòng)?xùn)|南沿海地區(qū)天然氣高質(zhì)量發(fā)展，轄區(qū)內(nèi)供氣企業(yè)一是要堅(jiān)持“人民至上、以人為本”的理念，避免無(wú)序、盲目采購(gòu)LNG資源，造成東南沿海地區(qū)供氣失衡；二是要主動(dòng)向國(guó)家層面匯報(bào)，推動(dòng)國(guó)家層面壓實(shí)各方主體的保供責(zé)任，努力籌集資源優(yōu)先向迎峰度夏和冬季保供高峰期傾斜；三是在廣東、深圳地區(qū)試點(diǎn)探索氣電運(yùn)行協(xié)調(diào)機(jī)制，廣泛參與電力市場(chǎng)現(xiàn)貨交易，使轄區(qū)內(nèi)氣電發(fā)展更加突出信息化、智能化和數(shù)字化。

4.2 優(yōu)化資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)，提速天然氣行業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程

東南沿海地區(qū)所處地域氣候、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型以及市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與國(guó)內(nèi)其他地區(qū)顯著不同。轄區(qū)內(nèi)供氣企業(yè)要“以不變應(yīng)萬(wàn)變”，對(duì)可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)時(shí)刻保持警醒，要有居安思危、見(jiàn)微知著的意識(shí)。做好全球不確定風(fēng)險(xiǎn)防范，以及國(guó)際勢(shì)力圍追堵截、暗中滲透的有效應(yīng)對(duì)。東南沿海地區(qū)LNG接收站眾多，進(jìn)口LNG價(jià)格與國(guó)際油氣價(jià)格深度掛鉤，受國(guó)際油氣價(jià)格變化頻繁波動(dòng)的影響較大。轄區(qū)內(nèi)供應(yīng)企業(yè)要做到海外權(quán)益資源、商業(yè)進(jìn)口資源、長(zhǎng)短期資源的合理搭配，加強(qiáng)LNG國(guó)際貿(mào)易、海運(yùn)商務(wù)運(yùn)作，提高資源獲取能力以及談判議價(jià)能力，積極構(gòu)建多元、穩(wěn)定、高彈性的資源供應(yīng)體系和供應(yīng)結(jié)構(gòu)（見(jiàn)圖6）；積極參與國(guó)內(nèi)LNG期貨交易規(guī)則和產(chǎn)品設(shè)計(jì)，助推國(guó)內(nèi)LNG期貨交易上市，推動(dòng)?xùn)|南沿海地區(qū)天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程提速發(fā)展。

圖6 全產(chǎn)業(yè)鏈資源組合優(yōu)化

4.3 維護(hù)良好的企地關(guān)系，推進(jìn)天然氣與新能源共同發(fā)展

東南沿海地區(qū)資源供應(yīng)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。為促進(jìn)東南沿海地區(qū)天然氣行業(yè)有序發(fā)展，轄區(qū)內(nèi)供氣企業(yè)一是要維系好與當(dāng)?shù)卣?、與同業(yè)者、與用戶的關(guān)系，努力服務(wù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)；二是要加強(qiáng)溝通，不惡性競(jìng)爭(zhēng)、不打價(jià)格戰(zhàn)，變“競(jìng)爭(zhēng)”為“競(jìng)合”，探索互供互保，實(shí)現(xiàn)互利共贏；三是要加強(qiáng)與國(guó)家電網(wǎng)、電力集團(tuán)的合作力度，引導(dǎo)氣電業(yè)務(wù)快速發(fā)展；四是要與國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)建立密切聯(lián)系，合理利用LNG接收站窗口，保障供氣運(yùn)行平穩(wěn)暢通；五是要推動(dòng)天然氣與新能源業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建有地區(qū)特色的冷熱電綜合能源、天然氣制氫及風(fēng)光氣一體化新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。