凌一

無論在日常生活中，還是在股市投資中，“消費”都是永恒的話題之一。最近有關(guān)消費電子板塊的討論日益增多，許多人都認(rèn)為消費電子的兩大主力智能手機(jī)和個人電腦在沉寂許久之后將迎來久違的復(fù)蘇。那么，個人電腦市場復(fù)蘇的催化劑和可能途徑是什么？

在新冠疫情初發(fā)階段，由于在家辦公及學(xué)習(xí)的風(fēng)潮興起，對個人電腦的需求呈現(xiàn)爆炸式的增長；隨著疫情消退，個人電腦的銷量也節(jié)節(jié)回落。Gartner公司的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示，2023年第三季度全球個人電腦出貨量總計6430萬臺，較2022年第三季度同比下降9%。這意味著全球個人電腦連續(xù)第八個季度同比下滑。但是好消息是，第三季度的結(jié)果相比第二季度出現(xiàn)了環(huán)比11%左右的增長。Gartner 認(rèn)為，個人電腦市場已經(jīng)見底，預(yù)計從2023年第四季度開始，個人電腦市場將再次出現(xiàn)同比增長。 而另一家著名的市場調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC的研究數(shù)據(jù)也顯示類似的結(jié)論。

結(jié)合經(jīng)銷商庫存數(shù)據(jù)，以及市場出貨及銷售數(shù)據(jù)來看，我也認(rèn)為個人電腦市場確實已經(jīng)見底。但是，見底并不意味著后面會立刻反彈，甚至反轉(zhuǎn)，理論上也有可能長時間在底部盤整。形勢是否會向好的方向發(fā)展，取決于是否會有新的催化劑。我認(rèn)為所謂的“更新?lián)Q代”需求嚴(yán)格來說是中性的，考慮到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢并不算穩(wěn)定，可能很多公司和個人消費者會推遲正常的電腦更新?lián)Q代計劃，讓舊機(jī)器發(fā)揮更多余熱。目前在市場上，對于可能的新催化劑，參與各方提到次數(shù)最多的就是“AI PC”概念。

與目前的個人電腦相比，理想中的AI PC擁有更強(qiáng)大的人工智能能力，能夠在本地承擔(dān)一定的人工智能工作任務(wù)，比如運算與推理?，F(xiàn)階段，人工智能的主要工作由于算力需求巨大，因此都是在云端由性能強(qiáng)勁的服務(wù)器來完成的，需要將海量的數(shù)據(jù)發(fā)往云端，這不可避免地涉及到隱私等問題。而“邊緣人工智能”（edge AI）的說法由此應(yīng)運而生，人們期望它能與云端互相配合，在減輕云端工作負(fù)荷的同時，也能將更多的數(shù)據(jù)留在本地，加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全。除此之外，理論上邊緣人工智能相比云端還具有低時延、高效、個性化等特點。

設(shè)想挺美好，但消費者是否真的會為此買單？消費者固然會被“人工智能”所吸引，但是他們真正需要的其實是人工智能帶來的各種應(yīng)用在功能和性能上的提升。因此，AI PC要想從概念炒作層面真正成為個人電腦行業(yè)的催化劑，除了要在實踐中體現(xiàn)出安全、高效等基本特點之外，還需要在軟件應(yīng)用側(cè)真正有所突破。而這一突破，其實需要與AI硬件、操作系統(tǒng)以及大模型等互相呼應(yīng)，僅僅單點突破是不夠的。

在電腦硬件方面，最受關(guān)注的自然是片上系統(tǒng)SoC。以前最常關(guān)注的是中央處理單元CPU，和圖形處理單元GPU，現(xiàn)在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理單元（NPU）應(yīng)運而生，這三者構(gòu)成了個人電腦側(cè)人工智能的硬件核心。主要廠商方面則動作頻頻：英特爾將于12月14日正式推出面向下一代AI PC的酷睿處理器（代號Meteor Lake），其最大特點就是首次引入了用于人工智能加速的NPU。Meteor Lake采用Intel 4制程（相當(dāng)于7nm工藝）并集成英特爾銳炫顯卡，這帶來了獨立顯卡級別的性能。而超微電子（AMD）則已經(jīng)領(lǐng)先一步，其內(nèi)置AI引擎的銳龍7040處理器已經(jīng)上市。10月31日，蘋果在名為“Scary Fast”（超乎想象的快）線上發(fā)布會上發(fā)布了全新的M3芯片系列，全系列芯片均引入增強(qiáng)型NPU，可用于加速強(qiáng)大的機(jī)器學(xué)習(xí)模型。蘋果特別強(qiáng)調(diào)，性能強(qiáng)勁的Ｍ3 Max甚至可以被用于研發(fā)人工智能軟件。另外值得一提的是，手機(jī)領(lǐng)域的王者高通在10月24日開始的2023驍龍峰會上正式發(fā)布了其PC平臺方案——驍龍X Elite處理器，意欲在未來的AI PC大市場中分一杯羹。據(jù)稱驍龍X Elite算力峰值能達(dá)到75 Tops，支持在電腦終端運行超過130億參數(shù)的生成式AI大模型。可以說各硬件廠商都已經(jīng)對AI PC做出了積極的嘗試和準(zhǔn)備。

在軟件方面，微軟的步伐很快。最重要的舉措當(dāng)屬Windows Copilot的推出，這使其操作系統(tǒng)從Windows 11開始，成為第一個集成了AI助手的個人電腦平臺。此外，微軟將Bing Chat集成到了Windows搜索框里面，使其對Windows的所有應(yīng)用都可用；開發(fā)人員也能夠?qū)⑺麄兊膽?yīng)用程序集成到Windows Copilot中，以便增加對原生Windows應(yīng)用程序的參與。值得一提的是，微軟還引入新的混合AI循環(huán)，以支持跨平臺和跨Azure云服務(wù)的AI開發(fā)，并支持來自AMD、英特爾、高通的AI PC芯片（這聽起來簡單，但實際并不容易。比如，微軟需要為高通的AI PC芯片提供適用于ARM平臺的Windows 11 64bit版本）。最后，微軟還推出了Dev Home，旨在幫助開發(fā)人員在Windows上提升工作效率。

大模型對于個人電腦來講是“新鮮事物”。之前的大模型，如GTP3的參數(shù)量大致在1750億，GTP3.5達(dá)到2000億；而百度的“文心一言”，騰訊的“混元”，華為的“盤古”等大模型參數(shù)量均達(dá)到千億級別。如此巨大的參數(shù)量，必然對應(yīng)巨大的算力需求，所以之前的人工智能任務(wù)，主要是在數(shù)據(jù)中心云端來完成。現(xiàn)在如果想讓個人電腦承擔(dān)AI工作，一是需要電腦端的硬件（算力）有提升，二是要求模型的參數(shù)量要降下來（最好到百億級別甚至更低），通常還需要進(jìn)行低比特量化。針對這種需求，大模型巨頭紛紛響應(yīng)，目前Meta開發(fā)的Llama2的基準(zhǔn)版參數(shù)量最低僅70億，而谷歌在5月份推出的新一代的大語言模型PaLM 2相對于上代大模型PaLM參數(shù)量更少，但性能表現(xiàn)更優(yōu)。PaLM2有四種不同大小的模型，其中最小的模型（代號Gecko）可直接在移動設(shè)備上使用。此外大模型壓縮技術(shù)也應(yīng)運而生，比如聯(lián)想公司就宣稱其基于大模型壓縮技術(shù)，可把大模型壓縮成多個小模型來植入。

最后則是AI應(yīng)用的進(jìn)展，這是用戶最關(guān)心的。對于消費者而言，可以不懂什么是NPU，不懂什么是大模型，但一定會關(guān)心AI電腦上有哪些顛覆性的應(yīng)用場景。首先就是微軟的copilot（超級助手），其次是“文字生成圖像，甚至視頻”，這對許多設(shè)計師以及藝術(shù)行業(yè)從業(yè)者來說有非常強(qiáng)大的吸引力。簡短的文字輸入后，就能迅速生成精美的圖像甚至視頻，顯然這會大大提升工作效率。當(dāng)然，隨著參與者的增多，相信會有更多的需求被挖掘出來，會有更多的軟件應(yīng)用出現(xiàn)，甚至?xí)懈嗟纳虡I(yè)模式涌現(xiàn)。

AIPC 要想從概念炒作層面真正成為個人電腦行業(yè)的催化劑，還需要在軟件應(yīng)用側(cè)真正有所突破。

當(dāng)然，要想讓AI電腦真正取得成功，產(chǎn)業(yè)鏈全方位的合作是必不可少的。以英特爾為例，不僅自己研發(fā)用于AI電腦的處理器硬件，同時也啟動了“AI PC 加速計劃”。該計劃旨在聯(lián)結(jié)獨立硬件供應(yīng)商（IHV）和獨立軟件供應(yīng)商（ISV），并充分利用英特爾在AI工具鏈、協(xié)作共創(chuàng)、硬件、設(shè)計資源、技術(shù)經(jīng)驗和共同推廣的市場機(jī)會等資源，加速全新應(yīng)用案例，并吸引更廣泛的PC產(chǎn)業(yè)伙伴融合到AI PC生態(tài)系統(tǒng)的解決方案中。目前該計劃已經(jīng)吸引超過100家ISV合作伙伴深度合作，并集合300余項AI加速功能，英特爾期望能在音頻效果、內(nèi)容創(chuàng)建、游戲、安全、直播、視頻協(xié)作等領(lǐng)域繼續(xù)強(qiáng)化用戶在個人電腦上的體驗。

總體來說，AI PC正在從夢想到現(xiàn)實的路上，按照現(xiàn)在軟硬件各方面的進(jìn)展，預(yù)計在2024年下半年AI PC會開始逐漸放量。但是，AI PC能否被消費者真正接受，其實是取決于其在應(yīng)用層面帶來創(chuàng)新的進(jìn)度，比如在工作方面能真正提升人們的工作效率?；叵胍幌庐?dāng)初流行的5G概念，之后人們發(fā)現(xiàn)，在手機(jī)應(yīng)用側(cè)，5G并沒有帶來突破性的消費體驗，5G概念漸漸也就無法驅(qū)動人們?nèi)ベ徺I新手機(jī)了。

短期之內(nèi)，不考慮AI PC概念的話，影響個人電腦銷量的關(guān)鍵因素是Windows操作系統(tǒng)升級驅(qū)動的產(chǎn)品更新?lián)Q代需求與宏觀經(jīng)濟(jì)壓力下企業(yè)及消費者收緊錢包之間的較量。

綜合考量，未來個人電腦銷量有望溫和復(fù)蘇（不太可能出現(xiàn)如疫情期間電腦銷量暴漲，或是如英偉達(dá)GPU那樣被排隊搶購的盛況）。

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