陳維芳

（桂林橡膠機(jī)械有限公司，廣西 桂林 541002）

由《歐洲橡膠雜志（ERJ）》組織評選的2023年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排名變化較大，1家新企業(yè)上榜。世界非輪胎橡膠制品行業(yè)未能延續(xù)反彈態(tài)勢，行業(yè)集中度呈繼續(xù)下降趨勢。行業(yè)面臨原材料等成本上漲的壓力，未來盈利不容樂觀。

1 排名變化較大，1家新企業(yè)上榜

按慣例，2023年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2022年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷售額排名（見表1）。排名前4位與2022年度排行榜相同。佛雷依登貝格（德國）以70.518億美元銷售額再度位列榜首。大陸（德國）以62.195億美元排名第2位。哈欽森（法國）以46.270億美元排名第3位。派克-漢尼芬（美國）排名第4位。蓋茨集團(tuán)（美國）前進(jìn)2位從第7位升至第5位。NOK（日本）前進(jìn)2位從第8位升至第6位。排名第7—10位的依次是特雷勒堡AB（瑞典）、住友瑞科公司（日本）、庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件（美國）及普利司通（日本）。排名第11—20位的依次是利潔時(shí)benskiser集團(tuán)（英國）、Holcim集團(tuán)（瑞士）、安徽中鼎密封件（中國）、西部制藥（美國）、卡萊爾伙伴（美國）、天納克公司（美國）、安塞爾（澳大利亞）、森普利特（奧地利）、新百倫運(yùn)動鞋公司（美國）、株洲時(shí)代新材料（中國）及HS研究股份公司（韓國）。馬來西亞兩家乳膠手套生產(chǎn)企業(yè)排名退步較大，Supermax公司（馬來西亞）排名從第19位降至第43位，頂級手套（馬來西亞）從第5位降至第24位，主要原因是新冠肺炎疫情結(jié)束后手套等防護(hù)產(chǎn)品的需求大幅下降。新進(jìn)入排行榜的是Holcim集團(tuán)（瑞士），剛上榜就排在第12位，其主體為2021年8月收購的美國伊頓液壓事業(yè)部。伊頓（美國）則退出排行榜。

表1 2023年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜

在2023年度世界非輪胎橡膠制品50強(qiáng)中，美國企業(yè)有14家，美國也成為進(jìn)入50強(qiáng)企業(yè)最多的國家；日本企業(yè)13家；歐盟企業(yè)15家，其中德國企業(yè)4家、瑞典企業(yè)2家、法國企業(yè)3家、瑞士企業(yè)3家、意大利企業(yè)2家、奧地利企業(yè)1家、丹麥企業(yè)1家；中國企業(yè)2家，馬來西亞企業(yè)2家，澳大利亞企業(yè)1家，韓國企業(yè)1家、英國企業(yè)1家。我國安徽中鼎密封件及株洲時(shí)代新材料再度進(jìn)入20強(qiáng)，安徽中鼎密封件排名第13位，株洲時(shí)代新材料排名第20位。

2 世界非輪胎橡膠制品行業(yè)未能延續(xù)反彈態(tài)勢，行業(yè)集中度繼續(xù)下降

世界非輪胎橡膠制品行業(yè)整體未能延續(xù)上年的大幅反彈。2022年世界非輪胎橡膠制品行業(yè)50強(qiáng)總銷售額為838.871億美元，與2021年50強(qiáng)總銷售額836.587億美元基本持平。各地區(qū)非輪胎橡膠制品行業(yè)發(fā)展不平衡，歐洲非輪胎橡膠制品企業(yè)的銷售額增長6.6%達(dá)到約351億美元，北美地區(qū)企業(yè)的銷售額增長6.8%達(dá)到238.593億美元，日本企業(yè)的銷售額下降7.8%至157.699億美元，而上年度歐洲、北美及亞洲企業(yè)的銷售額增長幅度分別是10.6%，16.2%，10.1%。在50強(qiáng)的49家可比較數(shù)據(jù)企業(yè)中，有30家企業(yè)銷售額增長，19家企業(yè)銷售額下降。在前10強(qiáng)中，3家企業(yè)銷售額下降，7家企業(yè)銷售額增長。銷售額增幅較大的企業(yè)是丹佛斯集團(tuán)（丹麥）、HS研究股份公司（韓國）、森普利特（奧地利），增幅分別為216.16%，30.38%，30.24%。銷售額下降幅度較大的企業(yè)是頂級手套（馬來西亞）、Supermax公司（馬來西亞）、住友瑞科公司（日本），下降幅度分別為67.64%，65.55%，25.92%。

由于與新冠肺炎疫情相關(guān)的防護(hù)產(chǎn)品需求下降，速柏瑪公司（馬來西亞）及頂級手套（馬來西亞）的銷售額下降幅度較大。50強(qiáng)中“20億美元俱樂部”企業(yè)由12家增至14家，“10億美元俱樂部”企業(yè)由26家增至28家。前10強(qiáng)銷售額為395.323億美元，占50強(qiáng)總銷售額的47.13%，較上年前10強(qiáng)下降4.0%。前3強(qiáng)銷售額為178.947億美元，占50強(qiáng)總銷售額的21.33%，較上年前3強(qiáng)下降0.93%。世界非輪胎橡膠制品行業(yè)集中度呈繼續(xù)下降趨勢。

3 行業(yè)面臨成本上漲壓力，未來利潤不樂觀

盡管2022年世界非輪胎橡膠制品行業(yè)銷售額與上年基本持平，但持續(xù)增長的能源、原材料及勞動力成本使得行業(yè)盈利情況不理想，2023年上半年仍延續(xù)這種態(tài)勢。從2022年利潤和利潤率數(shù)據(jù)來看，利潤和利潤率下降的企業(yè)占多數(shù)。

佛雷依登貝格（德國）負(fù)責(zé)人表示，在當(dāng)前艱難市場環(huán)境下，公司克服地區(qū)沖突導(dǎo)致的供應(yīng)鏈破壞、高通貨膨脹、能源及原材料缺乏等困難，營業(yè)利潤在2021年增長17%的基礎(chǔ)上，2022年又增長7%，保持盈利，這使得公司能夠?qū)ρ邪l(fā)、設(shè)備設(shè)施及工藝等追加投資，2022年研發(fā)投資費(fèi)用同比增長15%。預(yù)測2023年經(jīng)濟(jì)及政策不確定性依然存在，能源供應(yīng)、原材料頸瓶、通貨膨脹嚴(yán)重、交貨延緩及勞動力缺乏等情況仍然嚴(yán)峻，給企業(yè)經(jīng)營造成空前壓力。

2022 年大陸（德國）銷售收入同比增長11.5%，但營業(yè)利潤同比下降42%，主要原因是重要原材料價(jià)格、能源及物流費(fèi)用大幅上漲。2023年第1季度經(jīng)營情況有所改觀，銷售收入同比增長10%，營業(yè)利潤同比增長31%。該公司認(rèn)為2023年面臨材料、人工及能源等費(fèi)用上漲的影響，盈利仍不樂觀。

2022年特雷勒堡AB（瑞典）銷售收入及利潤分別同比增長27%及30%，2023年第1季度業(yè)績也不錯(cuò)，保持兩位數(shù)增長，利潤率為16.2%，但預(yù)計(jì)2023年整體增速相對上年會放緩。由于建筑及部分工業(yè)市場需求明顯萎縮，該公司認(rèn)為2023年不可能保持前些年的快速增長勢頭，將進(jìn)入平穩(wěn)增長階段。

2022年達(dá)特威勒持股（瑞士）銷售收入同比增長21%，但利潤同比下降7%，其銷售收入增長主要來自收購業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)及產(chǎn)品價(jià)格上漲，利潤下降主要是因?yàn)樵牧腺M(fèi)用上漲、收購重組費(fèi)用計(jì)入及烏克蘭子公司臨時(shí)關(guān)閉。

2021年乳膠手套市場表現(xiàn)搶眼，頂級手套（馬來西亞）和Supermax公司（馬來西亞）2021年銷售額分別同比增長130%和242%，但2022年乳膠手套市場走勢完全相反，2023年新冠肺炎疫情結(jié)束后乳膠手套需求與生產(chǎn)能力過剩的矛盾更為突出。頂級手套（馬來西亞）數(shù)條落后生產(chǎn)線已停止生產(chǎn)，全球49個(gè)工廠中的17個(gè)工廠減產(chǎn)，年生產(chǎn)能力減少50億件。2023年第1季度該公司處于較嚴(yán)重虧損狀態(tài)，下半年形勢恐難以改觀。

預(yù)測2023年世界非輪胎橡膠制品行業(yè)的銷售收入及利潤指標(biāo)不容樂觀。