2023年已經(jīng)過半，對(duì)于勘察設(shè)計(jì)行業(yè)來說，大多數(shù)企業(yè)并未等來預(yù)期的市場(chǎng)回暖，而是迎來了更加寒冷的“冬天”。不少企業(yè)面臨著前所未有的困境，談?wù)摰脑掝}更多是從發(fā)展轉(zhuǎn)向了生存。在市場(chǎng)下行的大背景，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)如何在低谷中找尋方向，在凜冬中謀求發(fā)展，成為廣大行業(yè)企業(yè)當(dāng)下必須面對(duì)的嚴(yán)峻課題。

2023年上半年投資分析

固定資產(chǎn)投資增速低于預(yù)期

7月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2023年上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，GDP同比增長(zhǎng)5.5%。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”方面，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.8%，投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)；貨物貿(mào)易順差同比減少，服務(wù)貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大，凈出口向下拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)0.6個(gè)百分點(diǎn)。從上半年固定資產(chǎn)投資的主要領(lǐng)域來看，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.0%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)10.1%，房地產(chǎn)投資同比下降7.9%。

從各省表現(xiàn)來看，在公布固定資產(chǎn)投資預(yù)期增速的29個(gè)省份中，僅7個(gè)省份上半年投資增速高于預(yù)期。如果看具體省份，上海2022年上半年受疫情影響較大，今年上半年的數(shù)據(jù)缺乏可比性。而其他高于預(yù)期的內(nèi)蒙古、西藏、甘肅等地基數(shù)相對(duì)較小，對(duì)全國(guó)影響有限。當(dāng)前的固定資產(chǎn)投資與年初計(jì)劃時(shí)相比，多數(shù)省份在實(shí)際落實(shí)過程中遇到了明顯困難。

房地產(chǎn)投資繼續(xù)下滑

2023年上半年，全國(guó)房地產(chǎn)投資額為5.9萬億元，同比下降7.9%，降幅從年初起持續(xù)擴(kuò)大。其中，住宅投資額為4.4萬億元，同比下降7.3%。房地產(chǎn)投資各分項(xiàng)中，上半年建筑工程投資同比下降11.0%，土地購(gòu)置費(fèi)同比下降2.6%。

從房地產(chǎn)需求端來看，上半年市場(chǎng)先升后降，區(qū)域和城市差異大，改善性住房需求為市場(chǎng)重要支撐。2023年上半年，全國(guó)商品房銷售面積為6.0億平方米，同比下降5.3%；商品房銷售額為6.3萬億元，同比增長(zhǎng)1.1%。其中，商品住宅銷售面積同比下降2.8%，銷售額同比增長(zhǎng)3.7%。從不同區(qū)域來看，東部地區(qū)市場(chǎng)明顯好于中西部地區(qū)，上半年?yáng)|部地區(qū)商品房銷售面積同比增長(zhǎng)1.4%，而中部地區(qū)和西部地區(qū)銷售面積同比下降。從不同城市來看，根據(jù)中指研究院的分析，上半年一線城市商品住宅成交面積同比增長(zhǎng)約25%。例如，上海由于受去年疫情影響，上半年新房成交面積同比增長(zhǎng)超100%；二線代表城市同比增長(zhǎng)約9%；濟(jì)南在年初放開限購(gòu)政策，市場(chǎng)活躍度明顯回升，上半年成交面積回升至近年同期高位。從需求結(jié)構(gòu)來看，改善性住房需求為市場(chǎng)重要支撐，商品房銷售額數(shù)據(jù)表現(xiàn)優(yōu)于銷售面積說明了這一特點(diǎn)。

從房地產(chǎn)供給端來看，房屋新開工面積、施工面積同比降幅有所擴(kuò)大，土地購(gòu)置面積繼續(xù)下行。2023年上半年，全國(guó)房屋新開工面積5.0億平方米，同比下降24.3%；全國(guó)房屋施工面積79.2億平方米，同比下降6.6%；新開工面積和施工面積降幅均有所擴(kuò)大。由于房地產(chǎn)銷售恢復(fù)緩慢，商品住宅可售面積環(huán)比雖然持續(xù)下降，但仍處在近年高位，三四線城市庫(kù)存壓力更大。土地市場(chǎng)整體表現(xiàn)仍較低迷，除核心城市核心區(qū)域土拍保持一定熱度外，多數(shù)城市土拍未有轉(zhuǎn)暖跡象。

基礎(chǔ)設(shè)施投資增速放緩

2023年上半年，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資額為10.2萬億元，同比增長(zhǎng)10.1%，增速和年初相比有所放緩。如果看已經(jīng)公布的7月份數(shù)據(jù)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速進(jìn)一步放緩到9.4%，其中，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資的放緩尤為明顯。

圖1 2020年—2023年我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)情況

圖2 2020年—2023年房地產(chǎn)銷售增長(zhǎng)情況

表1 2023年上半年各省固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)情況

圖3 2020年—2023年基礎(chǔ)設(shè)施三大領(lǐng)域投資情況

基礎(chǔ)設(shè)施三大領(lǐng)域投資有所分化。上半年，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資占比21.0%，同比增長(zhǎng)27.0%，與“十三五”期間17.3%的累計(jì)投資占比及3.7%的年均投資增速相比有顯著提升。上半年，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)投資占比35.0%，與“十三五”期間35.5%的累計(jì)投資占比基本持平；同比增長(zhǎng)11.0%，高于“十三五”期間5.7%的年均投資增速。上半年，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資占比44.0%，同比增長(zhǎng)3.0%，與“十三五”期間47.2%的累計(jì)投資占比以及6.6%的年均投資增速相比均有所下降。

基礎(chǔ)設(shè)施投資和政策導(dǎo)向及地方財(cái)政強(qiáng)相關(guān)。以電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投資為例，投資的快速增長(zhǎng)，一是得益于國(guó)家政策，二是緣于投資主體主要為企業(yè)。在能源安全和“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，無論是以煤電為代表的傳統(tǒng)能源、以風(fēng)光電為代表的新能源還是以抽水蓄能為代表的新型儲(chǔ)能設(shè)施，近年投資大幅增加。從總裝機(jī)容量看，2022年我國(guó)煤電總裝機(jī)容量歷史性地被可再生能源發(fā)電超過，但在多因素共同作用下，我國(guó)新增煤電投資重新提速。根據(jù)國(guó)際環(huán)保機(jī)構(gòu)綠色和平統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)新核準(zhǔn)煤電項(xiàng)目82個(gè)，項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模達(dá)9072萬千瓦，是2021年核準(zhǔn)規(guī)模的近5倍。而水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的投資主體主要為地方政府，在地方財(cái)政壓力加大的背景下，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的投資增速逐步放緩，從2022年底的10.3%下滑到2023年7月份的1.6%。

2023年下半年投資預(yù)測(cè)

7月24日，中共中央政治局召開會(huì)議，研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年工作。會(huì)議指出，一方面，2023年上半年5.5%的GDP增速和我國(guó)巨大的發(fā)展?jié)摿σ馕吨?jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變；另一方面，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程。

會(huì)議對(duì)全年目標(biāo)的表述和年初兩會(huì)沒有變化，沿用“推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”，說明5%的GDP增速目標(biāo)沒有變。在下半年經(jīng)濟(jì)工作部署中，會(huì)議將擴(kuò)大內(nèi)需、推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)和深化改革開放列在前三位。

對(duì)于房地產(chǎn)，會(huì)議提出“我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系已經(jīng)發(fā)生深刻變化”，當(dāng)前房地產(chǎn)調(diào)控政策以穩(wěn)市場(chǎng)為主，核心一二線城市政策還有空間，包括優(yōu)化住房信貸、放松限購(gòu)、降低交易稅費(fèi)等。但是，在預(yù)期轉(zhuǎn)弱趨勢(shì)下，房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售難以快速反轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)2023年銷售面積與去年基本持平，房地產(chǎn)投資仍呈下滑趨勢(shì)，未來兩年可能逐漸回歸常態(tài)，逐步帶動(dòng)新增投資和新建項(xiàng)目的增長(zhǎng)。

對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施投資，在房地產(chǎn)投資下滑的背景下，基礎(chǔ)設(shè)施投資是穩(wěn)投資和穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要抓手。會(huì)議提出“要更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用”，預(yù)計(jì)下半年專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏大概率將會(huì)加快，政策性開發(fā)性金融工具有望加量，基礎(chǔ)設(shè)施投資將維持在較高水平，增速將保持韌性，在能源、交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)可能更為亮眼。

勘察設(shè)計(jì)企業(yè)未來對(duì)策建議

2022年8月，任正非在華為內(nèi)部發(fā)文指出，“未來10年應(yīng)該是一個(gè)非常痛苦的歷史時(shí)期。2023年甚至到2025年，一定要把活下來作為最主要的綱領(lǐng)。盲目投資的業(yè)務(wù)要收縮、放棄部分市場(chǎng)、讓寒氣傳遞到每個(gè)人、生存危機(jī)點(diǎn)上不惜代價(jià)投入……”作為世界級(jí)企業(yè)家，任正非的前瞻眼光和對(duì)華為的要求值得勘察設(shè)計(jì)企業(yè)借鑒。

保持清醒頭腦

在當(dāng)前困難的市場(chǎng)格局下，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)該保持清醒頭腦，需要認(rèn)識(shí)到我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程尚未結(jié)束，行業(yè)依舊存在發(fā)展空間，階段的波折只會(huì)將能力孱弱的企業(yè)“淘汰”出去，反而有利于行業(yè)未來的健康發(fā)展。不同細(xì)分行業(yè)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)面臨的形勢(shì)差異巨大，企業(yè)應(yīng)該既不過于悲觀，也不盲目樂觀，樹立終局思維看待未來的市場(chǎng)變化。

對(duì)于建筑設(shè)計(jì)企業(yè)而言，行業(yè)發(fā)展頂峰已過，“L”形走勢(shì)是房地產(chǎn)投資的大概率。但是，對(duì)于我國(guó)這么大的建筑體量，即使到城鎮(zhèn)化進(jìn)程停止后，每年存量建筑的替代更新也會(huì)是驚人的規(guī)模，諸多專家認(rèn)為大約是10億平方米的銷售面積，雖然僅為行業(yè)頂峰的一半左右，但仍是一個(gè)巨大的設(shè)計(jì)市場(chǎng)。對(duì)于目前市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)較好的交通、水利等設(shè)計(jì)企業(yè)，則需要居安思危，行業(yè)發(fā)展頂峰應(yīng)該很快到來，需要抓住眼前的機(jī)遇自我加壓，快速做好應(yīng)對(duì)投資下滑的競(jìng)爭(zhēng)布局。

做精做強(qiáng)設(shè)計(jì)

面臨市場(chǎng)形勢(shì)和業(yè)主需求的變化，諸多勘察設(shè)計(jì)企業(yè)都正積極地進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。縱向來看，主要是順應(yīng)工程建設(shè)組織模式改革要求和后城鎮(zhèn)化時(shí)代存量建筑和基礎(chǔ)設(shè)施的管理需要，發(fā)展全過程和全生命周期業(yè)務(wù)；橫向來看，主要是在綠色低碳、城市更新、鄉(xiāng)村振興、數(shù)字智慧等領(lǐng)域進(jìn)行布局。在“一縱一橫”拓展的同時(shí)，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)更需要圍繞自身的核心業(yè)務(wù)和立身之本，做精做強(qiáng)設(shè)計(jì)，以期能在后城鎮(zhèn)化時(shí)代“剩者為王”。

2023年6月，克而瑞公司公布了2023上半年全國(guó)十大高端作品榜。在清一色的“一線房企”+“一二線城市”項(xiàng)目中，來自商丘的金沙集團(tuán)開發(fā)的“金沙·東院”項(xiàng)目格外顯眼。金沙究竟贏在哪里？實(shí)際上，“金沙·東院”并不是金沙的首個(gè)“出圈”項(xiàng)目。2022年，“金沙·天悅”入選克而瑞“三大輕奢美宅作品”；同年10月，“金沙·壹號(hào)院”取得開盤勁銷7.1億元的不菲成績(jī)。金沙的逆風(fēng)騰飛已成為現(xiàn)象級(jí)熱點(diǎn)，近年來累計(jì)到訪考察學(xué)習(xí)企業(yè)逾千家約萬余人。金沙的崛起與其“以設(shè)計(jì)賦能產(chǎn)品”的理念密不可分，其成功離不開合作伙伴——徐輝設(shè)計(jì)的支撐。作為徐輝設(shè)計(jì)的獨(dú)立董事，通過長(zhǎng)期的觀察，筆者認(rèn)為，可以從三個(gè)方面理解如何做精做強(qiáng)設(shè)計(jì)。

第一，做好產(chǎn)品。對(duì)于建筑設(shè)計(jì)行業(yè)而言，好的產(chǎn)品是在優(yōu)秀的方案設(shè)計(jì)創(chuàng)意基礎(chǔ)上，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以價(jià)值提升為目標(biāo)，確保產(chǎn)品和業(yè)主及最終使用者高度匹配。因此，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要在提升原創(chuàng)能力和技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí)，加強(qiáng)市場(chǎng)研究，以此指導(dǎo)打造專業(yè)化產(chǎn)品。

第二，提升質(zhì)量。在牢牢樹立質(zhì)量意識(shí)的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化事前、事中、事后的質(zhì)量控制。事前控制，一是完善標(biāo)準(zhǔn)，通過知識(shí)管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化體系的推進(jìn)，在提升效率的同時(shí)避免質(zhì)量問題；二是方案為先，對(duì)于重要方案加大控制力度。事中控制，體現(xiàn)在質(zhì)量管控節(jié)點(diǎn)和校審流程的嚴(yán)格執(zhí)行。事后控制，則需要加強(qiáng)質(zhì)量追究處罰機(jī)制，同時(shí)通過分析改進(jìn)不斷完善質(zhì)量控制措施。

第三，加強(qiáng)服務(wù)。堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，打造忠誠(chéng)大客戶群，和客戶一起成長(zhǎng)。完善設(shè)計(jì)前、中、后不同階段的服務(wù)，包括方案規(guī)劃上會(huì)、報(bào)批報(bào)建配合、定期現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、及時(shí)技術(shù)支持、全面驗(yàn)收服務(wù)等，加強(qiáng)各專業(yè)協(xié)同，提升客戶滿意度。完善客戶滿意度調(diào)查，加強(qiáng)回訪和內(nèi)部復(fù)盤，通過市場(chǎng)反饋不斷改善產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)。

堅(jiān)持投資未來

有質(zhì)量地活下來不是一味的收縮，而是在調(diào)整的同時(shí)堅(jiān)持在“生存危機(jī)點(diǎn)上不惜代價(jià)投入”。對(duì)于勘察設(shè)計(jì)企業(yè)，生存危機(jī)點(diǎn)主要在科技創(chuàng)新、核心人才和數(shù)字化轉(zhuǎn)型三個(gè)方面。

行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，大幅提升技術(shù)含量、塑造以技術(shù)為載體的核心競(jìng)爭(zhēng)力是勘察設(shè)計(jì)企業(yè)生存和發(fā)展的根基。勘察設(shè)計(jì)企業(yè)應(yīng)該加大創(chuàng)新投入，制定創(chuàng)新規(guī)劃，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新加強(qiáng)研究，通過科技創(chuàng)新增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

核心人才是企業(yè)發(fā)展的根本。面對(duì)行業(yè)人才吸引力不斷下降、人才競(jìng)爭(zhēng)白熱化、人才流動(dòng)居高不下的環(huán)境，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要加強(qiáng)人才盤點(diǎn)，在識(shí)別核心人才和潛力人才的基礎(chǔ)上加強(qiáng)人才培育，并采用差異化的管理政策以穩(wěn)定核心骨干團(tuán)隊(duì)，為企業(yè)未來的發(fā)展保留火種。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫?？辈煸O(shè)計(jì)企業(yè)要統(tǒng)一思想，認(rèn)識(shí)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性、緊迫性和持久性；要規(guī)劃先行，不同企業(yè)應(yīng)該有不同的轉(zhuǎn)型策略、路徑和重點(diǎn)，需要根據(jù)自身的管理和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)；要完善保障，根據(jù)企業(yè)的資源情況，在組織、人才和資金方面做出合理安排，持續(xù)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

2023年是勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展的低谷年，但在危機(jī)來臨時(shí)通常蘊(yùn)藏著新機(jī)遇，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)需要保持清醒頭腦，做精做強(qiáng)設(shè)計(jì)，堅(jiān)持投資未來，成功永遠(yuǎn)屬于有理想、有追求的企業(yè)。