魏鵬飛，楊加棟，賈 振

（1.海洋石油工程股份有限公司，天津 300452；2.海油發(fā)展珠海管道工程有限公司，廣東珠海 519050）

0 引言

船舶廢氣排放被認(rèn)為是第三大大氣污染源，僅次于汽車尾氣和工業(yè)企業(yè)排放，有效控制船舶廢氣污染排放將是改善大氣環(huán)境的又一舉措。2010 年開始?xì)W美各國(guó)普遍在沿海海域、內(nèi)河、湖泊設(shè)置污染排放控制區(qū)（以下簡(jiǎn)稱ECA），對(duì)進(jìn)入排放控制區(qū)船舶廢氣排放硫化物、氮氧化物和顆粒物濃度限值在一定范圍內(nèi)。2015 年初，波羅的海、北海、北美、加勒比海區(qū)域?qū)⑷加?.1%的含硫作為限值標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)在珠三角、長(zhǎng)三角、長(zhǎng)江流域、環(huán)渤海（京津冀）水域、4 個(gè)核心港口將0.5%的燃油含硫作為船舶停靠限值，開啟了我國(guó)對(duì)船舶廢氣污染開始的治理。這些政策的實(shí)施將促使行駛在ECA 區(qū)域的船舶采取有效措施進(jìn)行減排，包括采用低硫燃油、岸電、尾氣凈化處理及應(yīng)用清潔能源等方式。隨著世界范圍內(nèi)ECA 規(guī)則要求的日趨嚴(yán)格，越來(lái)越多的船商開始著手將一部分船舶改裝為L(zhǎng)NG 燃料動(dòng)力船，或在新訂船舶中采用LNG 動(dòng)力。但到目前為止，市場(chǎng)上完全采用LNG 作為燃料的船舶數(shù)量有限，主要集中在歐洲水域運(yùn)營(yíng)的內(nèi)河船舶。一邊是潛在市場(chǎng)需求巨大，一邊是剛剛起步的市場(chǎng)供應(yīng)及配套設(shè)備設(shè)施技術(shù)，讓各方對(duì)LNG 動(dòng)力船舶、及與之相配套的船用LNG 加注設(shè)備、其他輔助設(shè)備市場(chǎng)充滿期待。

1 國(guó)內(nèi)外船用LNG 發(fā)展現(xiàn)狀

全球首艘用于運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)的LNG 動(dòng)力船2000 年誕生于挪威，開啟了清潔燃料船舶的新篇章。隨著2010 年以后各國(guó)對(duì)ECA 政策的實(shí)施，LNG 動(dòng)力船前景被普遍看好，2014 年以后陸續(xù)有多個(gè)國(guó)家的大型航運(yùn)公司按照ECA 政策標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)自己公司原有燃油動(dòng)力船進(jìn)行燃?xì)釲NG 改造。以美國(guó)阿拉斯加航運(yùn)公司全球最大的干貨船為例，進(jìn)行“油改氣”后，可減少NOx排放98%、CO2排放72%、SOx排放97%、顆粒物排放60%，相當(dāng)于約15 700 輛小汽車的排放量總和。據(jù)挪威船級(jí)社最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2020 年全球用于運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)的LNG 動(dòng)力船800～1000艘，使用LNG 作為動(dòng)力的船型上主要是短途運(yùn)輸車輛與載客車輛過(guò)江輪渡船、海洋施工船，也有大量的郵政船使用LNG 作為燃料。在服務(wù)區(qū)域方面，在營(yíng)LNG 船舶中有80%服務(wù)于挪威，10%服務(wù)于歐洲其他地區(qū)，歐洲占比總計(jì)約90%，且主要集中在相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)較早且相對(duì)完善的北歐地區(qū)。在LNG 動(dòng)力船舶訂單中，仍然主要服務(wù)于歐洲地區(qū)、占60%，另有美國(guó)地區(qū)訂單占35%，增幅較大，亞洲和中東地區(qū)訂單少。

我國(guó)LNG 動(dòng)力船起步較晚，首艘“油改氣”的LNG 動(dòng)力船獲批于2010 年，安徽首艘LNG 燃料動(dòng)力試點(diǎn)船“紅日166”號(hào)，4000 t 級(jí)散貨運(yùn)輸船。隨著我國(guó)對(duì)部分區(qū)域ECA 政策實(shí)施，2015—2016 年陸續(xù)有天津重工、江蘇河海、海洋石油、西江開發(fā)、蘇連海通、宏華海洋等近20 艘LNG 動(dòng)力船順利下水運(yùn)行，開啟了我國(guó)LNG 動(dòng)力船的序幕，同時(shí)也推動(dòng)了LNG 動(dòng)力船建造的新篇章。截止2020 年，以上海中遠(yuǎn)海能為例，共有近40 艘參與投資建造的LNG 船投入運(yùn)營(yíng)，后續(xù)訂單量近百艘。同國(guó)際市場(chǎng)相比較，我國(guó)LNG 動(dòng)力船數(shù)量規(guī)模及噸級(jí)仍處于較低位置，截至2020 年，國(guó)內(nèi)已運(yùn)營(yíng)的內(nèi)河LNG 動(dòng)力船近300 艘，大多數(shù)為干散貨船，其中雙燃料（燃油和LNG 燃料）船、LNG 單一燃料船各占半數(shù)，主要航行于長(zhǎng)三角海域及港口、長(zhǎng)江流域干線、京杭運(yùn)河干線，1000 t 級(jí)以下LNG 動(dòng)力船占比60%，配置5 m3LNG 燃料罐，1000 t 級(jí)以上LNG 動(dòng)力船占比60%，配置10～15 m3LNG 燃料罐；LNG 動(dòng)力船其他配套設(shè)施，如加注碼頭、加注船、加注車等不完善，都處于起步階段，技術(shù)及設(shè)備薄弱。

2 LNG 動(dòng)力船發(fā)展遇到的問(wèn)題

目前我國(guó)LNG 動(dòng)力船及配套LNG 加注設(shè)備及技術(shù)正在穩(wěn)步向前推進(jìn)發(fā)展，仍存在不少問(wèn)題急需解決。

2.1 市場(chǎng)商業(yè)模式有待完善

當(dāng)前，推進(jìn)LNG 動(dòng)力船舶發(fā)展仍然有許多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題需要解決及技術(shù)突破，主要表現(xiàn)在LNG 加注基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)及建設(shè)配套緩慢、技術(shù)薄弱、從業(yè)企業(yè)數(shù)量少、建造成本過(guò)高等。除國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃及政策扶持外，LNG 動(dòng)力船的發(fā)展還應(yīng)有更多的成功案例，讓一部分有技術(shù)研發(fā)能力及制造實(shí)力的大型企業(yè)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展?，F(xiàn)實(shí)中更多的成功案例起到示范引領(lǐng)作用，會(huì)激發(fā)船舶建造企業(yè)及船務(wù)運(yùn)輸企業(yè)使用LNG 動(dòng)力船的熱情。

2.2 LNG 加注站建設(shè)不利因素有待化解

同水上加油站相比，水上LNG 加注船存在的安全風(fēng)險(xiǎn)更高，我國(guó)各屬地職能部門在建設(shè)審批程序上非常嚴(yán)格，而且審批流程及監(jiān)管部門也不盡相同，特別是國(guó)內(nèi)一些重點(diǎn)河道，如京杭運(yùn)河在申請(qǐng)堤壩內(nèi)建造岸基式加注站，防洪要求很難通過(guò)。同時(shí)，河道岸線符合建造LNG 加注站的資源很少，將新增LNG 加注站建在水上服務(wù)區(qū)的空間也非常有限。此外，安全管理職能部門監(jiān)管的原因，尚未開放內(nèi)河LNG 運(yùn)輸，水上LNG 加注站補(bǔ)液困難等都是制約LNG 動(dòng)力船后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展及排污綜合治理的障礙。

2.3 LNG 加注設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)緩慢

國(guó)家有關(guān)LNG 加注設(shè)備設(shè)施建設(shè)的相關(guān)政策規(guī)定及設(shè)計(jì)建造標(biāo)準(zhǔn)均未出臺(tái)，部分內(nèi)河運(yùn)輸發(fā)達(dá)的地區(qū)缺少上層政策導(dǎo)向及標(biāo)準(zhǔn)支撐。目前，LNG 加注船標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范己頒布實(shí)施，但關(guān)于岸基加注站建設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范還未發(fā)布。2019 年《中國(guó)水運(yùn)報(bào)》曾報(bào)道，由于缺少加注站及其他配套設(shè)施，且LNG 動(dòng)力船與燃油動(dòng)力船在節(jié)能成本上支出無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)，江蘇沿海和武漢長(zhǎng)江流域的LNG 動(dòng)力船運(yùn)行商將燃?xì)獯安糠指幕厝加痛?。一方面是大力提倡LNG 動(dòng)力船建造，另一方面卻是運(yùn)營(yíng)困難重重，其主要原因就是缺少LNG 加注基礎(chǔ)配套設(shè)施，因此只有讓燃料補(bǔ)給更便捷，節(jié)能及污染治理才能見成效。

2.4 新建LNG 動(dòng)力船競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯

在LNG 動(dòng)力船技術(shù)推廣階段，技術(shù)市場(chǎng)化規(guī)模小，運(yùn)作模式不確定性大，早期項(xiàng)目短時(shí)間很難看到效益，LNG 動(dòng)力船比燃油動(dòng)力船造價(jià)高至少30%。就目前而言，內(nèi)河運(yùn)輸市場(chǎng)飽和、運(yùn)力呈現(xiàn)長(zhǎng)期過(guò)剩、行業(yè)門檻較低、運(yùn)價(jià)較低、貨源市場(chǎng)潛力不足將會(huì)是常態(tài)，LNG 動(dòng)力船造價(jià)及運(yùn)營(yíng)成本高居不下，短期內(nèi)很難與普通燃油船舶在市場(chǎng)上形成競(jìng)爭(zhēng)。

2.5 改造LNG 動(dòng)力船的意愿下降

不同于歐洲內(nèi)河LNG 動(dòng)力船的發(fā)展，中國(guó)最早在內(nèi)河船使用LNG 燃料的嘗試來(lái)自商業(yè)嗅覺(jué)相對(duì)靈敏的民營(yíng)能源企業(yè)。這些企業(yè)拿出資金對(duì)船東的內(nèi)河船進(jìn)行LNG 動(dòng)力改造，又恰逢國(guó)家深入推進(jìn)節(jié)能減排，得到一定的政府補(bǔ)貼。當(dāng)柴油與LNG 的市場(chǎng)價(jià)格差在每噸2500 元左右時(shí)，使用LNG 動(dòng)力船可節(jié)省30%的燃料費(fèi)用，按照早期40 萬(wàn)元左右的改造成本，就是不靠政策資助補(bǔ)貼，3 年左右也可以靠節(jié)省的燃油費(fèi)用收回改造成本。但近些年國(guó)家調(diào)整了LNG 動(dòng)力船標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，改造費(fèi)用增加了3 倍左右，同時(shí)LNG 與柴油的市場(chǎng)價(jià)格差也在縮小，改造LNG 燃料動(dòng)力船投資的利益驅(qū)動(dòng)明顯降低，需要至少8 年才能收回改造成本，船商采購(gòu)LNG 動(dòng)力船的意愿明顯降低，驅(qū)動(dòng)力嚴(yán)重不足。

3 LNG 動(dòng)力船發(fā)展趨勢(shì)

隨著全球環(huán)保規(guī)范逐步完善，排放標(biāo)準(zhǔn)日益收緊，LNG 動(dòng)力船憑借燃料成本優(yōu)勢(shì)和逐步完善的供應(yīng)鏈及相關(guān)加注站等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)備技術(shù)，將必然成為全球航運(yùn)業(yè)的主流。當(dāng)前，國(guó)際社會(huì)治理船舶污染的工作，由IMO（國(guó)際海事組織）主導(dǎo)正在積極穩(wěn)步推進(jìn)中。其中，2016 年10 月通過(guò)的決議在2025 年左右實(shí)施全球船舶在ECA 外，使用硫含量不高于0.5%燃油的規(guī)定，將促使船舶采用新的技術(shù)和設(shè)備降低污染物排放量，以適應(yīng)IMO 出臺(tái)的新標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LNG 動(dòng)力船、雙燃料船必將成為污染排放達(dá)標(biāo)的先行者，大量LNG 動(dòng)力船和雙燃料船將在2025—2035 年進(jìn)入航運(yùn)業(yè)主流市場(chǎng)，后續(xù)訂單也將不斷增多。根據(jù)IGF《國(guó)際船舶使用氣體或其他低閃點(diǎn)燃料安全規(guī)則》，LNG 燃料和其他低閃點(diǎn)燃料成為船用燃料的步伐正在加快，監(jiān)管者的注意力開始轉(zhuǎn)向確保低閃電燃料的安全使用。IGF 規(guī)則的實(shí)施將積極推動(dòng)和加快LNG 動(dòng)力船的健康發(fā)展。

ENGIE 集團(tuán)亞洲業(yè)務(wù)發(fā)展高級(jí)副總裁Denis Bonhomme 表示，如果全球二氧化硫排放上限得到批準(zhǔn)，用于船舶燃料的LNG需求量將大幅提高，預(yù)計(jì)2030 年前后可達(dá)3000 萬(wàn)噸，將占全球LNG 年消費(fèi)總量的6%左右。此外，LNG 動(dòng)力船也將是市場(chǎng)新需求的增長(zhǎng)點(diǎn)。Bonhomme 表示，由于小型發(fā)電項(xiàng)目設(shè)施的固定成本很高，使用LNG 動(dòng)力船在減少供應(yīng)過(guò)剩方面比投資小型LNG發(fā)電項(xiàng)目更為有效。

國(guó)內(nèi)方面，內(nèi)河LNG 動(dòng)力船市場(chǎng)發(fā)展緩慢與經(jīng)濟(jì)社會(huì)大環(huán)境有關(guān)，但LNG 作為清潔燃料是大勢(shì)所趨。市場(chǎng)培育期存在的各種困難是新生事物發(fā)展中遇到的正常情況。對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，需要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展模式，將船用LNG 設(shè)備廠商、金融機(jī)構(gòu)、船東、港口企業(yè)、能源企業(yè)團(tuán)結(jié)起來(lái)，協(xié)作共贏，系統(tǒng)性降低成本，形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，共同培育這個(gè)新興市場(chǎng)。

預(yù)期市場(chǎng)成熟后，LNG 燃料與其他價(jià)格相當(dāng)?shù)母咂焚|(zhì)燃油將共同成為船舶主要燃料，大型能源企業(yè)和小型民企分割市場(chǎng)，形成相對(duì)固定的LNG 動(dòng)力船市場(chǎng)格局，產(chǎn)業(yè)鏈條上的航運(yùn)企業(yè)、船用設(shè)備生產(chǎn)廠商、科技研發(fā)單位等相關(guān)各方和諧共生。根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)人員分析，隨著政府扶持政策的逐步出臺(tái)，將推動(dòng)LNG 動(dòng)力船產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步快速發(fā)展，根據(jù)目前市場(chǎng)規(guī)模推算，僅LNG 燃料動(dòng)力改造市場(chǎng)規(guī)模就高達(dá)500 多億元，后期船企直接建造新型LNG 動(dòng)力船，市場(chǎng)空間將超過(guò)千億元。

4 結(jié)束語(yǔ)

目前投入運(yùn)營(yíng)及在建的LNG 動(dòng)力遠(yuǎn)洋船中，數(shù)量最多的是車客渡船、平臺(tái)供應(yīng)船（PSV）及集裝箱船。此外，氣體燃料發(fā)動(dòng)機(jī)已應(yīng)用于各類海工設(shè)施，如浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO）等。我國(guó)LNG 儲(chǔ)量充足，船用LNG 燃料可以大大緩解國(guó)內(nèi)油燃料供應(yīng)短缺的情況，同時(shí)對(duì)于河道污染綜合治理環(huán)保要求，環(huán)境改善都是非常有利的因素。目前國(guó)內(nèi)LNG 動(dòng)力船從技術(shù)研發(fā)及制造水平同歐美國(guó)家依然存在差距，但技術(shù)前景及市場(chǎng)前景廣闊，隨著國(guó)家政策引導(dǎo)及投資傾斜，后期從業(yè)企業(yè)數(shù)量會(huì)不斷增加，LNG動(dòng)力船在配套加注設(shè)備，其他加注配套設(shè)備及設(shè)施會(huì)不斷完善，市場(chǎng)潛力巨大。