邵科 王明玥

2020年，渣打銀行為了應對外部環(huán)境沖擊，將戰(zhàn)略重點調(diào)整為“支持我們的客戶、同事及社區(qū)”；伴隨著各國的疫情防控進入平穩(wěn)期，于2021年、2022年兩次調(diào)整戰(zhàn)略重點，分別為“支持新興經(jīng)濟的銀行”以及“連接世界上最具活力的新興市場”。

渣打銀行是國際知名的大型跨國金融集團，其業(yè)務網(wǎng)絡遍及全球59個市場。2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，全球銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生深刻變化，渣打銀行積極調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，盈利能力和資產(chǎn)質(zhì)量得到快速恢復。

2020年以來，由于外部宏觀環(huán)境變化沖擊全球銀行業(yè)，渣打銀行的經(jīng)營受到影響。

第一，全線業(yè)務降幅明顯，資產(chǎn)質(zhì)量顯著下降，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型迫在眉睫。2020年，渣打銀行稅前利潤同比降幅達到56.56%；有形資產(chǎn)回報率僅為3%，較2019年縮水超過一半。四大業(yè)務板塊全部表現(xiàn)不佳：企業(yè)與機構(gòu)銀行、商業(yè)銀行、零售銀行、私人銀行的稅前利潤分別同比下降18%、57%、46%、34%；有形資產(chǎn)回報率分別同比下降190個基點、400個基點、620個基點、250個基點。同時，不良貸款率顯著上升，由2019年的1.03%大幅上升到2020年的1.17%。

第二，亞太新興市場經(jīng)濟韌性強，發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年，渣打銀行各經(jīng)營地區(qū)稅前利潤均有不同程度的下滑，其中非洲及中東地區(qū)下降最為嚴重，同比降幅達到98%；東盟及南亞地區(qū)下降幅度為24%，大中華及北亞地區(qū)下降幅度為16%，體現(xiàn)出較強的韌性。從發(fā)展來看，新興經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展相較于全球其他市場仍處于較好水平，特別在亞太區(qū)域，多方面因素正驅(qū)使經(jīng)濟較快復蘇。

經(jīng)過調(diào)整成效展現(xiàn)

第一，盈利能力增強。經(jīng)過戰(zhàn)略調(diào)整，渣打銀行盈利能力快速反彈。2021年稅前利潤同比增長107.5%；2022年延續(xù)了反彈勢頭，稅前利潤同比增長28.06%。凈資產(chǎn)收益率（ROE）也從2020年的低點0.73%增長至2022年的6.38%。同時，一級核心資本充足率（CET1）始終保持在14%左右，高于銀行制定的13%—14%的戰(zhàn)略目標。

第二，風險管控成效明顯。不良貸款率顯著下降，2021年、2022年分別為0.98%和0.96%，甚至低于疫情前水平。

第三，戰(zhàn)略調(diào)整得到市場認可。渣打市凈率PB從2020年的0.3—0.4的區(qū)間攀升至當前的0.6以上；股價從2020年的40港元左右逐步上漲，2023年最高值曾達到74.70港元，表現(xiàn)了資本市場對于渣打戰(zhàn)略調(diào)整的正向反饋。

面對變化加快轉(zhuǎn)型

面臨經(jīng)營環(huán)境的深刻變化，渣打銀行在堅持傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

第一，戰(zhàn)略上持續(xù)強調(diào)新興市場的重要地位。2020年，渣打銀行為了應對外部環(huán)境沖擊，將戰(zhàn)略重點調(diào)整為“支持我們的客戶、同事及社區(qū)”；伴隨著各國的疫情防控進入平穩(wěn)期，于2021年、2022年兩次調(diào)整戰(zhàn)略重點，分別為“支持新興經(jīng)濟的銀行”以及“連接世界上最具活力的新興市場”。在此戰(zhàn)略指導下，渣打銀行在亞洲、非洲及中東地區(qū)采取了一系列重大舉措。2020年，提升對粵港澳大灣區(qū)的戰(zhàn)略重視程度，新設立大灣區(qū)辦公室，并于2022年升級為大灣區(qū)中心，將金融科技研發(fā)中心、分行和財富中心以及其他運營實體匯聚到一起，在創(chuàng)新、貿(mào)易和投資流動性方面發(fā)揮橋梁和紐帶作用。2021年，將原來的“大中華及北亞”“東盟國家及南亞”兩大區(qū)域中心整合為“亞洲地區(qū)”，收入貢獻度達到70%，在更統(tǒng)一的框架下以中國為依托，大力促進亞洲內(nèi)部的交易銀行、貿(mào)易融資業(yè)務；將新加坡作為多個業(yè)務創(chuàng)新的試點區(qū)域，建立東盟樞紐，整合集團在新加坡、馬來西亞、泰國和越南的子公司。到2022年末，亞洲地區(qū)、非洲及中東地區(qū)的營業(yè)收入占集團的比例累計達到了85%以上。

第二，加速數(shù)字平臺建設，鞏固全球交易銀行優(yōu)勢。渣打銀行對公業(yè)務以交易銀行業(yè)務為核心，涵蓋貿(mào)易金融、支付及資金業(yè)務、托管服務等。2020年以來，渣打銀行順應數(shù)字化發(fā)展趨勢，持續(xù)鞏固全球支付和交易業(yè)務優(yōu)勢，交易銀行業(yè)務收入由2020年的31.6億美元上升到2022年的45.5億美元，對集團貢獻度由21.4%上升到28.0%，均高于疫情前2019年的水平。

在貿(mào)易金融業(yè)務方面，2020年，在印度建立面向中小微企業(yè)的B2B數(shù)字平臺Solv，專注于供應鏈融資服務，已獲得印度眾多中小企業(yè)的認可，并吸引到戴爾、三星等大型跨國企業(yè)的參與；將Solv推廣至肯尼亞，2022年底客戶數(shù)量已達23萬。2021年，與中國供應鏈金融公司Linklogis在新加坡成立合資企業(yè)Olea，運用區(qū)塊鏈和人工智能技術(shù)打造數(shù)字化貿(mào)易金融平臺，撮合對供應鏈金融業(yè)務相關(guān)資產(chǎn)感興趣的機構(gòu)投資者和需要供應鏈融資的企業(yè)，提升國際貿(mào)易融資業(yè)務的效率。推出電子簽名eSign并推廣至超過20個國家，簡化跨境貿(mào)易融資流程。

在支付業(yè)務方面，2020年，投資新加坡支付解決方案提供商 Assembly Payments，并于2021年促成其與愛爾蘭全球支付平臺CurrencyFair的合并，為全球客戶提供跨境支付、貸款結(jié)算服務；推出Straight 2 Bank新一代7×24小時企業(yè)網(wǎng)銀，客戶可實現(xiàn)通過單點登錄的方式，隨時隨地訪問現(xiàn)金、貿(mào)易融資以及證券托管等服務，銀行新產(chǎn)品可以更快地觸及客戶，新產(chǎn)品推出市場的時間降至8周，縮短近50%；與美國資產(chǎn)服務提供商Northern Trust合作，為機構(gòu)客戶提供加密貨幣托管解決方案Zodia Custody；投資區(qū)塊鏈核心技術(shù)提供商Metaco，研究跨境資金轉(zhuǎn)移的分布式賬本的互操作性。2021年，與中國香港BC科技集團合作建立數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)紀和交易平臺Zodia Markets。2022年，收購新加坡區(qū)塊鏈支付技術(shù)公司Partior 25%的股權(quán)，提供多種貨幣的數(shù)字清算和結(jié)算服務，在全球支付和結(jié)算網(wǎng)絡中部署區(qū)塊鏈技術(shù)。

第三，聚焦大眾零售和差異化的財富管理業(yè)務。渣打銀行個人業(yè)務以儲蓄、信用卡、個人貸款、財富管理為主。疫情暴發(fā)以來，渣打銀行聚焦大眾零售業(yè)務，業(yè)務收入由2020年的35.7億美元上升到2022年的40.7億美元，對集團貢獻度由24.1%上升到25.0%，高于疫情前2019年的水平。同時，積極推動差異化的財富管理業(yè)務，2021年收入增長超13%，對集團貢獻度超過20%，2022年伴隨著全球資本市場疲軟有所回落。

一方面，通過數(shù)字化技術(shù)革新大眾零售業(yè)務。2020年，在中國香港推出虛擬銀行Mox，當年就吸引6.6萬名客戶以及52億港元的儲蓄存款，目前已擁有40多萬客戶（每個客戶平均擁有3.1個產(chǎn)品），占據(jù)了中國香港虛擬銀行市場25%的份額。2021年，與新加坡金融科技公司Atome建立為期10年的合作伙伴關(guān)系，在印尼、馬來西亞、新加坡和越南等10個亞洲市場推出“先買后付（BNPL）”以及數(shù)字借貸產(chǎn)品。2022年，與新加坡大型連鎖超市FairPrice集團合作推出虛擬銀行Trust，在5個月內(nèi)吸納超45萬名客戶，占據(jù)新加坡虛擬銀行市場9%的份額；與印度尼西亞電子商務公司Sociolla和Bukalapak合作推出“銀行即服務”項目nexus，為超1.7億中小微企業(yè)以及超11億的消費者提供金融服務。通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，渣打銀行近七成零售產(chǎn)品通過數(shù)字網(wǎng)絡渠道進行銷售。

另一方面，豐富私人銀行、財富管理業(yè)務。渣打銀行在6個地區(qū)開設私人銀行辦公室——中國香港、新加坡、倫敦、澤西、迪拜、印度，為全球客戶提供財富管理建議。2020年，渣打銀行重組了私人銀行倫敦咨詢中心，在新加坡推出了專注于富裕人群的開放式平臺Autumn，為相關(guān)人群提供數(shù)字驅(qū)動的健康、財富和生活解決方案，幫助客戶做好退休準備。2021年，推出跨境理財服務，為大灣區(qū)投資者提供閉環(huán)資金渠道。2022年，推出了Advisor Connect，通過綜合財富管理案例知識庫，提升不同地區(qū)財富管理部門之間的經(jīng)驗借鑒和聯(lián)動，加強團隊的咨詢能力。

第四，優(yōu)化組織架構(gòu)，突出發(fā)展重點、提升運營效率。渣打銀行積極探索組織架構(gòu)改革，打破企業(yè)內(nèi)部高度聯(lián)系的業(yè)務及區(qū)域間的壁壘，以更快適應變化的外部環(huán)境。2021年，將之前的四大業(yè)務板塊——企業(yè)與機構(gòu)銀行、商業(yè)銀行、零售銀行、私人銀行整合為三大業(yè)務板塊——企業(yè)、商業(yè)及機構(gòu)銀行（CIBB）、消費者及私人銀行（CPBB）、創(chuàng)投部門（Venture）。企業(yè)、商業(yè)及機構(gòu)銀行板塊由原來的企業(yè)與機構(gòu)銀行和商業(yè)銀行合并而來，消費者及私人銀行板塊由原來的零售銀行和私人銀行合并而來。相較于原企業(yè)與機構(gòu)銀行、零售銀行兩個板塊，商業(yè)銀行和私人銀行板塊業(yè)務體量較小，將其根據(jù)客戶定位分別并入其他業(yè)務板塊不僅有利于銀行突出戰(zhàn)略發(fā)展重點、聚焦目標客戶，而且有利于提升銀行整體管理效率、減少不必要管理成本。創(chuàng)投部門是新設立部門，旨在通過風險投資促進商業(yè)模式創(chuàng)新，探索顛覆性金融技術(shù)，由原來的單獨實體子公司渣打創(chuàng)投整合而來，提升至集團層面的單獨部門，包括30多個金融科技子公司以及中國香港MOX和新加坡Trust Bank兩家虛擬銀行。伴隨著組織的精簡，渣打?qū)嵤┝瞬脝T和實體機構(gòu)削減計劃。到2022年，在亞洲地區(qū)員工人數(shù)較2019年增長1.3%的情況下，總員工數(shù)下降了1.8%。

第五，努力營造良好的政府及公眾關(guān)系。渣打銀行的高級核心管理層中的成員大多擁有廣泛而深厚的政府關(guān)系或背景，對銀行業(yè)務經(jīng)營發(fā)展起到了較好的保障、促進作用。如：集團主席韋浩思（Jose Vinals）曾擔任過國際貨幣基金組織（IMF）貨幣和資本市場部金融顧問和主管、西班牙存款擔?；鹬飨W央行國際關(guān)系委員會主席、歐盟經(jīng)濟和金融委員會成員以及國際清算銀行機構(gòu)投資者工作組主席等一系列職務；首席執(zhí)行官溫拓思（Bill Winters）受邀擔任英國銀行業(yè)獨立委員會成員。此外，為進一步提升公眾形象，渣打銀行積極履行社會責任，將可持續(xù)金融作為客戶價值主張的核心部分。2021年、2022年，通過可持續(xù)融資累計籌集480億美元；發(fā)起非洲碳市場倡議（ACMI）和埃及的水、糧食及能源關(guān)系（NWFE）項目，并承諾在相關(guān)領(lǐng)域提供200億美元的融資。攜手英國國際計劃組織在中國等6個國家和地區(qū)開展 “未來創(chuàng)客”公益項目，支持青年提升職場競爭力和創(chuàng)業(yè)成功率。渣打銀行在贏得聲譽的同時，也贏得了業(yè)務發(fā)展機遇。

第六，強化風險管控，提升應對不確定的外部環(huán)境的能力。不斷更新風險管理框架，將更多的風險指標納入體系。2020年，強化企業(yè)客戶風險監(jiān)測工具和企業(yè)風險管理框架（ERMF），預測客戶行為以及與渣打的業(yè)務往來是否會對銀行造成潛在風險，提升對信用風險的把控能力；將模型風險提升至主要風險類型（PRT）中。2021年，PRT納入數(shù)字化轉(zhuǎn)型風險，加大對創(chuàng)新資產(chǎn)如加密數(shù)字資產(chǎn)等的關(guān)注。2022年，全面升級風險管理框架，將氣候風險、數(shù)字資產(chǎn)風險、第三方風險歸為一大類風險類型——綜合風險（IRT），全面加強相關(guān)管理制度；將資本和流動性本金風險類型更名為資金風險，涵蓋銀行賬簿中的利率風險 （IRRBB），以應對當前迅速變化的貨幣政策環(huán)境。此外，強化合規(guī)風險和操作風險管理。2020年，推出集團行為儀表盤，由統(tǒng)一的行為、金融犯罪和合規(guī)職能部門（CFCC）進行審查，通過對員工風險行為的量化度量來提高不同業(yè)務、地區(qū)之間的風險管理質(zhì)量和一致性。2022年，推出了GRC（治理、風險和合規(guī)）數(shù)字平臺，監(jiān)督跨地區(qū)、跨業(yè)務的操作風險，在更大范圍強化監(jiān)測能力。

責任編輯_曲玲玓