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新能源企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略研究
——以A 公司為例

2023-05-16 06:54:28潘小藝
中國農(nóng)業(yè)會計 2023年5期
關(guān)鍵詞:動力電池原材料儲能

潘小藝

(作者單位:海南中鴻會計師事務(wù)所)

據(jù)國際權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測,到2060 年,新能源占全球能源的比重將達(dá)到50%以上,在世界能源舞臺上成為主角。作為新能源領(lǐng)域的領(lǐng)跑者,全球最大的動力電池企業(yè)——A 公司,自成立以來業(yè)績增長可圈可點,在資本市場的發(fā)展也十分迅猛,自2018 年6 月創(chuàng)業(yè)板上市以來,A 公司的市值已經(jīng)超過10 倍。A 公司的經(jīng)營戰(zhàn)略值得眾多與其情況相似的新能源公司學(xué)習(xí)借鑒。

一、A 公司公司層戰(zhàn)略分析

(一)多元化戰(zhàn)略

1.業(yè)務(wù)多元化

目前,除了電池和儲能業(yè)務(wù),A 公司還在著力培育除整車廠外的其他應(yīng)用生態(tài),涵蓋兩輪電動汽車換電、智慧出行、汽車芯片、智能換電站、第三方充電SaaS 服務(wù)平臺、自動駕駛卡車、保險、消費(fèi)金融等領(lǐng)域,以及電池租用、電池租賃。

2.產(chǎn)品多元化

從A 公司2021 年年報公布的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成來看,動力電池系統(tǒng)占比70.19%,鋰電池材料占比11.86%,儲能系統(tǒng)占比10.45%,其他業(yè)務(wù)占比僅7.51%[1]??梢钥闯?,A 公司主營產(chǎn)品的細(xì)分產(chǎn)品種類較多,主要有動力電池系統(tǒng)、鋰電池材料和儲能系統(tǒng)等三大類。

(二)一體化戰(zhàn)略

1.前向一體化戰(zhàn)略——打造下游產(chǎn)業(yè)鏈

A 公司圍繞主營業(yè)務(wù)以證券投資的方式投資國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈布局,A 公司已經(jīng)覆蓋了新能源汽車、芯片、自動駕駛卡車、電動無人礦車等下游業(yè)務(wù)。此外,A 公司還涉足無人駕駛、換電、共享出行等新技術(shù)、新商業(yè)模式,布局企業(yè)下游采購商產(chǎn)業(yè)鏈,為其龐大的產(chǎn)業(yè)鏈脈絡(luò)提供了又一保障。

2.后向整合戰(zhàn)略——打造上游產(chǎn)業(yè)鏈

A 公司致力于打造上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈,保障原材料供應(yīng)能力,通過參股全球優(yōu)質(zhì)的鋰、鈷、鎳等資源,為發(fā)展下一代紅土鎳等新技術(shù)提供了原料基礎(chǔ)[2]。另外,由于動力電池行業(yè)屬于典型的制造業(yè),原材料成本占比在80%左右,且上游鋰、鈷等原材料價格不穩(wěn)定,所以近年來面臨原材料價格暴漲危機(jī),給A 公司的經(jīng)營及盈利能力帶來了較大沖擊。為保障原材料供應(yīng)能力且有效降低成本,A 公司提前加大了對上游的布局,以鎖定資源和成本。

(三)國際化戰(zhàn)略

A 公司從不局限于對國內(nèi)市場的開拓。2017 年2 月,A 公司以22%的股權(quán)入股芬蘭維美德汽車有限公司,投資3 000 萬歐元,于2017 年5 月在法國設(shè)立子公司[3]。2018 年5 月在橫濱市設(shè)立子公司,向多個日系車企推廣其產(chǎn)品,同年在美國底特律成立了美國子公司,負(fù)責(zé)鋰電池在美國的銷售和測試等業(yè)務(wù),進(jìn)一步在全球第二大電動汽車市場發(fā)力。2019 年,與多家外國企業(yè)簽訂合約,共同研發(fā)生產(chǎn),助力動力電池行業(yè)快速發(fā)展。

(四)戰(zhàn)略聯(lián)盟

1.儲能領(lǐng)域聯(lián)盟

A 公司通過自身投資,與國家電網(wǎng)等龍頭企業(yè)合作,在風(fēng)光儲能充測一體化智能電站、電力儲能項目開發(fā)、建設(shè)與運(yùn)維、儲能裝置材料等技術(shù)領(lǐng)域布局,構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟,從而開拓儲能領(lǐng)域市場。2021 年4 月28 日,A 公司與某新能源科技有限公司簽訂了兩份《合資經(jīng)營合同》,擬共同出資成立兩家家用儲能和電動兩輪車領(lǐng)域的合資公司,從事中型電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。

2.動力電池產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟

A 公司投資布局以鋰礦、電池材料、生產(chǎn)制造等為主的動力電池全產(chǎn)業(yè)鏈。鋰礦方面,A 公司持有加拿大某鋰礦43.6%的股權(quán),持有澳大利亞某鋰礦公司8.5%的股權(quán),其參股的澳大利亞某鋰礦商的鋰輝石產(chǎn)量在2021 年4 月創(chuàng)下歷史新高。

二、A 公司業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略分析

(一)業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略選擇——成本領(lǐng)先戰(zhàn)略

A 公司選擇的業(yè)務(wù)層戰(zhàn)略是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略,定位于以低于市場均價的價格提供中等質(zhì)量的產(chǎn)品[4]。A 公司推出了全新的CTP 高集成動力電池開發(fā)平臺,也就是直接將電芯整合到電池包中的電芯。因此在電池售價方面,公司的產(chǎn)品以比成本下降更快的速度降價,并且這個趨勢將隨成本下降、技術(shù)迭代以及規(guī)模優(yōu)勢而持續(xù)。

(二)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略優(yōu)劣勢

1.優(yōu)勢

從行業(yè)新進(jìn)入者來看,A 公司通過不斷努力獲得低成本優(yōu)勢形成了行業(yè)進(jìn)入壁壘,新進(jìn)入者需要大規(guī)模進(jìn)入市場才能在成本上具備競爭力。此外,新進(jìn)入者的經(jīng)驗曲線和學(xué)習(xí)曲線效應(yīng)的實現(xiàn)尚需時日,這代表著新進(jìn)入者不會給A公司帶來威脅的時間將會相當(dāng)長,而這一時期內(nèi),新進(jìn)入者在成本上的優(yōu)勢將不會給A 公司帶來威脅。

2.劣勢

技術(shù)進(jìn)步很可能導(dǎo)致企業(yè)設(shè)施設(shè)備過時,采用新技術(shù)的競爭者將獲得更大的成本優(yōu)勢,因為新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)發(fā)展非常迅速[5]。另外,對手的模仿、學(xué)習(xí)和利用創(chuàng)新改變競爭規(guī)則等因素都會使企業(yè)的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略失效,甚至帶來損失。

三、A 公司波特五力模型及SWOT 分析

(一)A 公司波特五力模型分析

1.供應(yīng)商的討價還價能力分析

在實行一體化戰(zhàn)略的背景下,A 公司加大投入,向上游布局,在原材料和產(chǎn)線建設(shè)方面均有成本優(yōu)勢。原材料成本優(yōu)勢來源于三大部分,一是由于國產(chǎn)化供應(yīng)體系以及公司憑借技術(shù)滲透和規(guī)模優(yōu)勢擁有的強(qiáng)議價權(quán);二是公司的全產(chǎn)業(yè)鏈布局和對核心原料的把控;三是技術(shù)優(yōu)勢使得公司能夠用相對低價的原材料制備優(yōu)質(zhì)電池[6]。公司在負(fù)極、電解液、隔膜和銅箔上有參股投資,因此在這四項上供應(yīng)商具有較弱的議價能力,然而公司在正極上投入較少,受原材料廠商影響大,所以在正極材料上供應(yīng)商的議價能力較強(qiáng)。

2.購買者的討價還價能力分析

A 公司作為我國新能源汽車動力電池的主要供應(yīng)商,與國內(nèi)其他動力電池供應(yīng)商相比,具有高密度低價的優(yōu)勢。外企于2019 年納入我國新能源目錄,而從生產(chǎn)建廠到產(chǎn)能釋放也需要時間,因此,A 公司的動力電池產(chǎn)品具有很大的優(yōu)勢。同時,目前使用新能源動力電池產(chǎn)品的汽車廠商眾多,因此購買者的議價能力不高。

3.潛在進(jìn)入者的進(jìn)入威脅分析

經(jīng)過近幾年的發(fā)展,新能源動力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)要求和成本控制要求不斷提高,同行業(yè)競爭的加劇以及國家政策的變化,導(dǎo)致新能源產(chǎn)業(yè)的新進(jìn)入者必須技術(shù)含量高、投入高,新進(jìn)入者的門檻越來越高,所以潛在的進(jìn)入者進(jìn)入的威脅是比較低的。

4.替代品的替代威脅分析

A 公司現(xiàn)在的主業(yè)是以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主的動力電池業(yè)務(wù),而三元鋰電池是未來發(fā)展的主流趨勢,具有高密度、低品質(zhì)的優(yōu)勢。未來新能源動力電池的另一個發(fā)展方向是氫動力電池,但氫動力電池居高不下的成本和技術(shù)壁壘導(dǎo)致普及難度較大,占據(jù)國內(nèi)市場一半以上份額、具有較強(qiáng)市場競爭力的A 公司主要業(yè)務(wù)動力電池以三元鋰電池為主。因此替代品對企業(yè)的威脅較小。

5.同行業(yè)現(xiàn)有競爭者分析

從國外來看,國外新能源產(chǎn)品之間存在著一定的交叉重疊,并形成了一定的競爭和組合配套關(guān)系,日韓鋰電池巨頭企業(yè)進(jìn)入中國市場對中國新能源企業(yè)構(gòu)成了巨大的競爭壓力[7]。從國內(nèi)來看,市場占有率排名比較靠前的幾家公司中,除比亞迪外其他企業(yè)銷量和實際市場占有率并不高,國內(nèi)動力電池領(lǐng)域具有競爭力的企業(yè)中,A 公司領(lǐng)先較為明顯。

(二)A 公司SWOT 分析

SWOT 分析法是用來確定A 公司自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、發(fā)展機(jī)會和面臨的威脅,從而將A 公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的一種科學(xué)的分析方法。采用SWOT 分析法進(jìn)行研究能夠得出如下結(jié)論。

從內(nèi)部來說,A 公司的優(yōu)勢(S)主要集中在以下3個方面:首先是突出的市場地位;其次是產(chǎn)品線豐富,涵蓋動力鋰電池、儲能電池及電池回收等業(yè)務(wù),各項業(yè)務(wù)均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位;最后是動力電池保持行業(yè)龍頭地位,營收增長穩(wěn)定、利潤率高,為公司經(jīng)營發(fā)展提供充足現(xiàn)金。其劣勢(W)表現(xiàn)在兩個方面:一是對于市場對整合優(yōu)勢的需求,公司現(xiàn)有產(chǎn)能難以滿足;二是在補(bǔ)貼持續(xù)下降的政策影響下,公司盈利能力不足。

從外部來說,A 公司面臨的機(jī)會(O):一是新能源電池業(yè)務(wù)受能源緊張和可持續(xù)發(fā)展的推動;二是儲能市場具有較大的發(fā)展?jié)摿?;三是汽車逐步走向新能源智能化。其面臨的威脅(T):首先是其屬于容易被新技術(shù)顛覆的高科技行業(yè);其次是其毛利率難以維持高位,原材料價格持續(xù)上漲。

基于以上分析內(nèi)容,筆者提出以下A 公司可以采取的戰(zhàn)略措施。

從內(nèi)部來說,一是將優(yōu)勢與機(jī)會結(jié)合,形成SO 戰(zhàn)略:①利用好規(guī)模優(yōu)勢,把市場做得更大;②行業(yè)整合發(fā)展進(jìn)一步加快,產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。二是深入分析劣勢,結(jié)合機(jī)會,得到WO 戰(zhàn)略:①將各方資源集中起來,在研發(fā)環(huán)節(jié)加大投入;②在全球范圍內(nèi)引進(jìn)先進(jìn)人才。

從外部來說,一是利用優(yōu)勢解決威脅,即ST 戰(zhàn)略:①與上下游公司達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,成為合作伙伴;②提升產(chǎn)品的質(zhì)量。二是基于劣勢和威脅研究得到WT 戰(zhàn)略:①加強(qiáng)與同行業(yè)企業(yè)之間的合作;②企業(yè)的商業(yè)模式應(yīng)該緊跟時代發(fā)展趨勢,循序漸進(jìn)地提高企業(yè)的信息化管理水平。

四、現(xiàn)行市場環(huán)境下A 公司經(jīng)營戰(zhàn)略實施情況

(一)形成協(xié)同效應(yīng),有效控制成本

A 公司作為動力電池龍頭企業(yè)憑借著較為完善的供應(yīng)鏈布局,在上游資源大幅漲價的背景下,于市場競爭中保持了較大優(yōu)勢,降低了原材料漲價的不利影響[8]。在布局上游之外,A 公司作為電池龍頭企業(yè)憑借著較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)主導(dǎo)合作,成本控制優(yōu)勢明顯。在合作模式方面,其不斷加大對核心材料的研發(fā)力度,憑借關(guān)鍵工藝與配方獲得了規(guī)模優(yōu)勢,有效控制了成本。

(二)形成程度深、范圍廣的國際化布局

A 公司創(chuàng)業(yè)始于中國,憑借國內(nèi)新能源汽車發(fā)展之勢,迅速崛起,逐漸將業(yè)務(wù)觸手伸向海外,為日后的發(fā)展創(chuàng)造了更大的市場空間。過去幾年,A 公司通過自建、投資、收購等多種形式進(jìn)行國內(nèi)外布局,將新能源汽車的主流市場覆蓋中國、日本、美國、加拿大、歐洲等國家和地區(qū),使企業(yè)在全球市場的份額和影響力均得到進(jìn)一步提升。

(三)公司經(jīng)營狀況良好,財務(wù)整體狀況持續(xù)向好

A 公司財報顯示,公司營收在2021 年首次突破1 000億元大關(guān),實現(xiàn)營收1 303.56 億元,增速達(dá)到159.06%;營業(yè)成本為960.94 億元,同比增長164.36%,超過了營業(yè)收入的增長速度,這也導(dǎo)致A 公司毛利率為26.28%,同比下降1.48 個百分點。其中,動力電池系統(tǒng)毛利率為22%,同比下降4.56 個百分點,儲能系統(tǒng)毛利率為28.52%,同比下降7.51 個百分點[9]。毛利率的下降,主要是由于原材料成本的大幅上漲,導(dǎo)致成本上升壓力較大所致。其中營業(yè)收入的主要構(gòu)成如下。

由表1 可知,在動力電池系統(tǒng)占比下降、鋰電池材料和儲能系統(tǒng)占比上升的情況下,A 公司的營業(yè)收入實現(xiàn)了較大幅度的增長,企業(yè)實施多元化戰(zhàn)略取得一定成效。此外,企業(yè)境外收入占比也大幅增加,這也充分體現(xiàn)了企業(yè)國際化戰(zhàn)略的實施成效。

表1 A 公司營業(yè)收入構(gòu)成情況

(四)公司市場份額穩(wěn)居首位

最新數(shù)據(jù)顯示,2021 年A 公司動力電池領(lǐng)域的全球裝機(jī)量達(dá)到96.7 GWh,較2020 年同比增長167.13%,市場份額也由2020 年的24.6%提升至36.2%,位居全球首位,并且A 公司已連續(xù)5 年占據(jù)全球動力電池市場首位。

五、A 公司經(jīng)營戰(zhàn)略取得有效成果的啟示

(一)重視技術(shù)開發(fā),加大研發(fā)投入

科技是第一生產(chǎn)力,新能源產(chǎn)業(yè)是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)內(nèi)的技術(shù)更新迭代非???,必須保證與時俱進(jìn),才能在產(chǎn)業(yè)中長久立足[10]。所以企業(yè)需要加大研發(fā)投入,形成多元化、多渠道、穩(wěn)定的新能源研發(fā)投入體系,積聚人才、資金和技術(shù)等資源,在自身的優(yōu)勢領(lǐng)域進(jìn)一步加大自主創(chuàng)新投入,不斷提升企業(yè)在行業(yè)中的地位。但是新能源產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新行為不能簡單地追求研發(fā)資金的投入量,還需要提高研發(fā)投入的質(zhì)量,以避免出現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)簡單粗放式增長、不能形成產(chǎn)業(yè)核心競爭力的問題。

(二)對上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行縱向一體化戰(zhàn)略布局,形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條

現(xiàn)階段,新能源電池行業(yè)上游原材料價格呈現(xiàn)大幅度增長趨勢,使得公司營業(yè)成本暴漲,給以A 公司為首的眾多新能源公司帶來了嚴(yán)重的不利影響。但A 公司的縱向一體化戰(zhàn)略很大程度上減緩了原材料漲價帶來的沖擊,由此可以看出,布局上下游產(chǎn)業(yè)對新能源公司的穩(wěn)定發(fā)展十分有必要。為減少原材料價格變動對企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響,降低供應(yīng)商和采購商對企業(yè)的議價能力,企業(yè)在保證各大產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展的基礎(chǔ)上,合理規(guī)劃資金,涉足上下游產(chǎn)業(yè),逐步形成從原材料供應(yīng)到終端消費(fèi)者的完整縱向產(chǎn)業(yè)鏈,使企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大,企業(yè)發(fā)展得到穩(wěn)固。

(三)推動多元化發(fā)展規(guī)避單一產(chǎn)品風(fēng)險

新能源行業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代快,經(jīng)營單一產(chǎn)品容易在快速發(fā)展的技術(shù)中被淘汰,或者被其他性價比更高的產(chǎn)品替代[11]。另外,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過于單一也不利于企業(yè)擴(kuò)大發(fā)展規(guī)模。因此,新能源企業(yè)應(yīng)當(dāng)盡力發(fā)展多元化產(chǎn)品,提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時豐富產(chǎn)品系列化功能,提升企業(yè)在產(chǎn)品市場上的競爭力。再者,企業(yè)還可以開拓不同領(lǐng)域的多種業(yè)務(wù),為企業(yè)向多領(lǐng)域擴(kuò)張、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模奠定基礎(chǔ)。

(四)加強(qiáng)協(xié)作與戰(zhàn)略結(jié)盟,抱團(tuán)共進(jìn)

新能源企業(yè)可以與國內(nèi)外知名新能源公司、技術(shù)頂尖的新能源機(jī)構(gòu)以及各種原材料供應(yīng)商、下游企業(yè)展開合作。例如,企業(yè)為研發(fā)機(jī)構(gòu)提供資金,研發(fā)機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供創(chuàng)新技術(shù),從而深化裝備制造技術(shù)創(chuàng)新,集聚研發(fā)力量,推動關(guān)鍵核心技術(shù)實現(xiàn)新突破,打造新能源裝備研發(fā)制造基地,為新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)提供先進(jìn)可靠的技術(shù)支撐等,戰(zhàn)略聯(lián)盟成員為一致的目標(biāo)共同努力,充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,從而實現(xiàn)共同發(fā)展,互利互惠。

(五)產(chǎn)品規(guī)模合理擴(kuò)張,規(guī)模優(yōu)勢形成

現(xiàn)如今新能源行業(yè)面臨著原材料漲價等一系列危機(jī),為了保持企業(yè)利潤的增長,維持企業(yè)正常發(fā)展,形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)尤為重要[12]。由于原材料價格高企,企業(yè)為了打造規(guī)模優(yōu)勢,擴(kuò)大產(chǎn)品規(guī)模,從而降低單位產(chǎn)品成本,獲得更大的盈利空間,減輕企業(yè)壓力,從壓低原材料價格入手控制產(chǎn)品成本的方法已經(jīng)行不通。

六、結(jié)論

A 公司專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流的解決方案,是國內(nèi)較具國際競爭力的動力電池生產(chǎn)企業(yè)之一。A 公司合適的經(jīng)營戰(zhàn)略為其自身的發(fā)展提供快速、有效的企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營和管理等方面的保障,通過采取重視技術(shù)開發(fā),加大研發(fā)投入,對上下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行縱向一體化戰(zhàn)略布局,形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條戰(zhàn)略,為同行業(yè)企業(yè)形成了一套行之有效的可供借鑒的經(jīng)營經(jīng)驗。

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