張健 王哲

(中國信息通信研究院安全研究所,北京 100191)

0 引言

當前,以5G、云計算、大數(shù)據、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網等新一代數(shù)字技術為基礎,數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展,已經成為現(xiàn)階段全球經濟社會實現(xiàn)快速發(fā)展的重要支撐。近年來,中國數(shù)字經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,產業(yè)規(guī)模快速增長,連續(xù)多年穩(wěn)居世界第2位[1],在政策標準制定、關鍵技術研發(fā)、典型業(yè)務推廣、行業(yè)融合應用、產業(yè)數(shù)字化轉型等諸多方面具有發(fā)展優(yōu)勢。東南亞國家聯(lián)盟(簡稱“東盟”)也在積極發(fā)展數(shù)字經濟,制定和發(fā)布數(shù)字經濟相關政策措施,推動地區(qū)經濟社會數(shù)字化轉型,加快實現(xiàn)地區(qū)跨越式發(fā)展。

作為中國周邊近鄰以及“一帶一路”重點沿線地區(qū),東盟對中國周邊外交和“一帶一路”倡議等均具有重要價值和意義。2020年11月,《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,RCEP)正式簽署,極大地促進了中國與東盟產業(yè)融合與經濟一體化。2021年11月,中國與東盟正式宣布建立“中國東盟全面戰(zhàn)略伙伴關系”,標志著中國與東盟雙邊關系進入到了一個全方位發(fā)展的新階段。近年來,隨著雙邊經貿合作持續(xù)深化,中國與東盟在數(shù)字經濟領域的合作也呈現(xiàn)出快速發(fā)展勢頭。本文聚焦中國與東盟在數(shù)字經濟領域的合作與發(fā)展,在深入分析東盟地區(qū)當前數(shù)字經濟發(fā)展特點的基礎上,總結了中國與東盟在數(shù)字經濟領域合作與發(fā)展的現(xiàn)狀,并對未來合作與發(fā)展給出對策建議。

1 東盟數(shù)字經濟發(fā)展特點

1.1 互聯(lián)網人口穩(wěn)步增長,互聯(lián)網滲透率大幅提升

2019年,東盟地區(qū)互聯(lián)網活躍用戶數(shù)量將近3.6億,截至2022年,該數(shù)量已超過4.6億,近3年來地區(qū)互聯(lián)網活躍用戶數(shù)量增長超過1億[2]。根據從世界銀行查詢到的有關數(shù)據[3],截至2021年,馬來西亞、文萊、新加坡3個國家的互聯(lián)網滲透率分別為96%、95%和92%,遠超世界平均水平(60%),在世界范圍內屬于超級發(fā)達水平;越南和泰國分別達到了74%和85%,超過中國(73%),高于世界平均水平;老撾和印度尼西亞均為62%,基本與世界平均水平持平;菲律賓為50%,低于世界平均水平;緬甸為35%,柬埔寨為33%,遠低于世界平均水平。綜合以上有關數(shù)據,近年來,從地區(qū)整體來看,東盟地區(qū)互聯(lián)網人口數(shù)量逐年穩(wěn)步增長,互聯(lián)網滲透率得到了大幅度提升,互聯(lián)網已經全面滲透到當?shù)赜脩艄ぷ?、學習和生活之中,為地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展打下了良好基礎。

1.2 基礎網絡設施發(fā)展不均衡,新加坡位居全球前列

根據國際電信聯(lián)盟于2017年發(fā)布的世界各國信息通信發(fā)展指數(shù)排名[4]和相關研究[5],在全球176個國家和地區(qū)中僅有新加坡(第18位)、文萊(第53位)、馬來西亞(第63位)和泰國(第78位)4個東盟國家位列世界前100位,東盟其他國家菲律賓(第101位)、越南(第108位)、印度尼西亞(第111位)、柬埔寨(第128位)、緬甸(第135位)以及老撾(第144位)排名都在第100位以外。根據Ookla最新的統(tǒng)計數(shù)據[6],在固定寬帶網絡速率方面,新加坡固定寬帶網絡平均傳輸速率為237 Mbit/s,在全球排第1位;泰國為203 Mbit/s,排全球第6位;馬來西亞、越南和菲律賓分別為93 Mbit/s、91 Mbit/s和90 Mbit/s,都達到或超過90 Mbit/s,排在全球第36～40位;文萊為48 Mbit/s,排在全球第85位;老撾、印度尼西亞、柬埔寨和緬甸分別為29 Mbit/s、26 Mbit/s、20 Mbit/s和19 Mbit/s,都低于30 Mbit/s,全球排名都在第110位以后。在移動網絡速率方面,文萊和新加坡的移動網絡平均速率分別達到了85 Mbit/s和75 Mbit/s,排在全球第16位和第22位;馬來西亞、越南和泰國分別為44 Mbit/s、42 Mbit/s和40 Mbit/s,排在全球第46～54位;老撾、緬甸、菲律賓、柬埔寨和印度尼西亞分別為30 Mbit/s、26 Mbit/s、24 Mbit/s、21 Mbit/s和20 Mbit/s,全球排名都在第60位以后,尤其是柬埔寨和印度尼西亞全球排名分別為第96位和第103位[6]。從基礎網絡設施建設情況來看,東盟地區(qū)整體達到了世界平均水平,也呈現(xiàn)出了良好發(fā)展態(tài)勢,但不同國家間存在較大差距,基礎網絡設施發(fā)展相對不均衡,部分國家基礎網絡設施建設仍比較落后,還不能夠完全支撐本國數(shù)字經濟發(fā)展[7]。

1.3 新技術新應用快速部署,整體尚處于早期階段

近年來,隨著數(shù)字化大潮席卷全球,東盟國家積極發(fā)展和部署5G、數(shù)據中心、云計算等新一代數(shù)字技術及其應用,推動當?shù)亟洕鐣崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。在5G部署和應用方面,根據科爾尼(Kearney)發(fā)布的報告[8],東盟地區(qū)5G市場發(fā)展?jié)摿薮?預計到2025年,東盟主要國家5G滲透率將會達到25%～40%,5G用戶數(shù)量將會超過2億。根據全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會于2023年4月發(fā)布的有關統(tǒng)計數(shù)據[9],新加坡、菲律賓、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、柬埔寨等國家現(xiàn)階段4G覆蓋率已接近100%;在5G覆蓋率方面,預測到2025年,新加坡為99.5%,泰國為92%,菲律賓為87%,越南為56.5%,馬來西亞為50.3%,印度尼西亞為31.9%。在數(shù)據中心市場方面,新加坡、馬來西亞、印度尼西亞等國家積極加大數(shù)據中心建設投入,以提升其數(shù)字基礎設施能力和水平。其中,新加坡是亞太地區(qū)數(shù)據中心市場增長最快的國家,在世界最具競爭力數(shù)據中心市場方面位居世界第3位[5]。在光纖連接方面,戴德梁行于2023年發(fā)布的數(shù)據中心研究報告[10]顯示,新加坡作為東南亞樞紐,其光纖連接及速率在全球排名位居第2位。同時,泰國等國家也在積極建設光纖網絡作為連接數(shù)據中心的網絡通道,以最大限度發(fā)揮數(shù)據中心效用。在云計算服務需求方面,新冠疫情之后東盟地區(qū)也呈現(xiàn)出了快速增長態(tài)勢,2022年東盟地區(qū)超大規(guī)模云收入超過了130億美元[10]。目前,東盟國家在5G發(fā)展、數(shù)據中心建設、光纖連接、云計算服務提供等方面都取得了一定進展[5],但從整體來看在新技術新應用推廣和部署方面還處于早期階段,距大規(guī)模應用仍需一定時日。

1.4 數(shù)字經濟后續(xù)發(fā)展?jié)摿Υ?企業(yè)參與積極性高

現(xiàn)階段,東盟地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展整體尚處于起步階段,各國家數(shù)字經濟規(guī)模在國家GDP中占比普遍偏低,但后續(xù)東盟國家數(shù)字經濟發(fā)展需求旺盛,發(fā)展?jié)摿Υ?。根據中國信息通信研究院發(fā)布的《全球數(shù)字經濟白皮書(2022年)》提供的有關數(shù)據推算,2021年新加坡的數(shù)字經濟占本國GDP的比例約為43.6%,馬來西亞為25.2%,泰國為14.3%,越南為13.1%,印度尼西亞為12.4%,其余國家均在10%以下[1]。根據谷歌聯(lián)合其他公司發(fā)布的《2022年東南亞數(shù)字經濟報告》[2]的有關數(shù)據和觀點,屬于東盟的“數(shù)字十年”已經開始,2022年東盟地區(qū)數(shù)字經濟規(guī)模約為2 000億美元,其增長率達到47%[11]。到2025年,東盟地區(qū)數(shù)字經濟規(guī)模有望增加至3 300億美元,2030年有望增加至1萬億美元[12]。同時,新冠疫情在短時間內刺激和催生了東盟地區(qū)廣大用戶的數(shù)字消費需求。新冠疫情后,電子商務、在線媒體、網絡交通和在線旅游等數(shù)字經濟新業(yè)態(tài)已經具備了一定的發(fā)展優(yōu)勢。另外,東盟各國政府也在積極推動企業(yè)布局數(shù)字化平臺[7],Grab、Bukalapak、GoTo等大量東盟地區(qū)科技公司和互聯(lián)網企業(yè),積極順應地區(qū)數(shù)字化轉型大趨勢,紛紛提出創(chuàng)新解決方案,推動平臺化布局,通過與中國和歐美等國家互聯(lián)網企業(yè)開展合作等多種方式,面向東盟地區(qū)廣大用戶,推動構建東盟數(shù)字生活。

1.5 東盟地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展需求迫切,發(fā)展環(huán)境良好

2021年1月,東盟數(shù)字部長會議發(fā)布了《東盟數(shù)字總體規(guī)劃2025》。作為東盟地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展的總體規(guī)劃和戰(zhàn)略舉措,《東盟數(shù)字總體規(guī)劃2025》建立起了指導東盟地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展的基本框架,提出要充分利用信息與通信技術,進一步加大東盟地區(qū)數(shù)字基礎設施建設力度,提高東盟地區(qū)數(shù)字基礎設施使用效率,積極建設數(shù)字政府,大力推動東盟地區(qū)數(shù)字經濟快速發(fā)展。同時,大部分東盟國家也出臺了旨在推動和指導本國數(shù)字經濟發(fā)展的頂層規(guī)劃和國家戰(zhàn)略,如文萊出臺《數(shù)字經濟總體規(guī)劃2025》、新加坡出臺“智慧國家2025”計劃、柬埔寨出臺《數(shù)字經濟和數(shù)字社會政策框架(2021—2035)》等[7,13]。東盟各個國家政府均對數(shù)字經濟發(fā)展給予了足夠重視和有力推動,有效呼應了東盟地區(qū)發(fā)展數(shù)字經濟的迫切需求,為地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。

1.6 國家之間“數(shù)字鴻溝”大,數(shù)字經濟發(fā)展協(xié)同效率低

東盟地區(qū)各個國家之間數(shù)字經濟發(fā)展不均衡,存在巨大“數(shù)字鴻溝”和差異[7]、相互之間協(xié)同效率也偏低[14]。在基礎設施方面,新加坡網絡覆蓋、寬帶速率等有關指標基本都位居世界前幾名,數(shù)字基礎設施水平高;文萊、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞等國家的數(shù)字基礎設施在世界范圍看屬于中等發(fā)展水平;柬埔寨、緬甸、老撾等國家的網絡基礎設施建設整體落后,難以滿足數(shù)字經濟發(fā)展需求。在數(shù)字人才方面,新加坡數(shù)字技能人才占比高,各項指標在全世界排名均位居前列;文萊、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國家數(shù)字經濟整體發(fā)展水平高于東盟地區(qū)平均水平;柬埔寨、老撾、緬甸等國家則是數(shù)字人才欠缺,無法支撐本國現(xiàn)階段數(shù)字經濟的發(fā)展。另外,由于東盟地區(qū)目前數(shù)字經濟發(fā)展尚處于早期階段,數(shù)字規(guī)則和標準還沒有統(tǒng)一,不同國家間數(shù)字經濟協(xié)同效率較低。

1.7 國際大環(huán)境日益復雜多變,國際市場競爭加劇

近2年來,美國、歐盟等國家和地區(qū)面向東盟采取了一系列措施。2021年9月,歐盟發(fā)布《歐盟印太合作戰(zhàn)略》。2022年5月,美國先是宣布向東盟投資1.5億美元[15],后又啟動“印太經濟框架”,以加強美國在東盟地區(qū)的經濟聯(lián)系,進一步深化美國同東盟之間的關系。2022年12月,歐盟與東盟在布魯塞爾舉行歐盟—東盟峰會,計劃與東盟在貿易、綠色、數(shù)字化轉型等多個領域開展合作。美國和歐盟等連續(xù)對東盟采取系列舉措,進一步深化了與東盟國家之間的關系,加強了在東盟地區(qū)的影響力,促使東盟地區(qū)國際大環(huán)境日益復雜多變。隨著目前數(shù)字經濟全球競爭進入白熱化階段,多國政府及相關企業(yè)紛紛在東盟地區(qū)布局,在吸引大量資金、推動地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展的同時,也進一步加劇了東盟地區(qū)數(shù)字經濟市場的競爭態(tài)勢。

2 中國與東盟數(shù)字經濟領域合作與發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 建立全面戰(zhàn)略伙伴關系,夯實數(shù)字經濟合作與發(fā)展基礎

中國與東盟建立了全面戰(zhàn)略伙伴關系,雙方在發(fā)展戰(zhàn)略層面契合度高,在數(shù)字經濟領域發(fā)展方面具有較強互補性,夯實了雙方數(shù)字經濟合作與發(fā)展基礎。一是建立了全面戰(zhàn)略伙伴關系。2021年11月,在中國—東盟建立對話關系30周年紀念峰會上,中國和東盟共同宣布建立“中國—東盟全面戰(zhàn)略伙伴關系”。這為中國與東盟在數(shù)字經濟領域的合作和發(fā)展奠定了堅實基礎。二是在發(fā)展戰(zhàn)略層面契合度高。東盟希望借助中國“一帶一路”倡議,加強數(shù)字互聯(lián)互通,提升數(shù)字基礎設施水平,實現(xiàn)地區(qū)數(shù)字化轉型。中國與東盟已在基礎網絡設施、跨境電子商務和智慧城市發(fā)展等多個熱門領域進行了深入探討與合作。三是在數(shù)字經濟發(fā)展方面具有互補性。目前,中國數(shù)字經濟發(fā)展全球領先,尤其是在數(shù)字基礎設施建設、新一代數(shù)字技術研發(fā)以及數(shù)字產業(yè)化和應用部署等方面都具備發(fā)展優(yōu)勢。東盟數(shù)字經濟發(fā)展總體還處于早期階段,發(fā)展需求旺盛,發(fā)展?jié)摿σ埠艽?但在政策、標準、技術、應用以及產業(yè)等方面需要支持和幫助。

2.2 各層面合作交流持續(xù)推進,數(shù)字經濟合作取得一系列成果

中國與東盟在各層面合作交流持續(xù)推進,雙方戰(zhàn)略協(xié)同不斷加強,雙邊數(shù)字經濟領域交流與合作不斷加深,取得了一系列成果。一是戰(zhàn)略協(xié)同不斷加強。2018年11月,中國與東盟共同制定《中國—東盟戰(zhàn)略伙伴關系2030年愿景》,提出要進一步提升雙方數(shù)字互聯(lián)互通,共同應對新技術帶來的挑戰(zhàn)。2020年11月,中國與東盟在第23次中國—東盟(10+1)領導人會議上聯(lián)合發(fā)表《中國—東盟關于建立數(shù)字經濟合作伙伴關系的倡議》,提出要加強在數(shù)字基礎設施、產業(yè)數(shù)字化轉型、智慧城市、網絡安全等領域合作。二是雙邊交流持續(xù)加深。從2006年起,中國作為對話伙伴開始每年與東盟舉行中國—東盟電信部長會議,交流和通報信息通信領域發(fā)展情況,討論下一年度合作計劃等。截至目前,該會議已經連續(xù)舉辦18次。另外,近年來中國與東盟圍繞數(shù)字經濟啟動中國—東盟數(shù)字經濟合作年,連續(xù)舉辦中國—東盟數(shù)字經濟發(fā)展合作論壇、中國—東盟數(shù)字經濟安全問題研討會、中國—東盟數(shù)字安全論壇、東盟和中日韓數(shù)字經濟創(chuàng)新大賽等,進一步增進了雙方互信。

2.3 中小企業(yè)數(shù)字化程度低,數(shù)據本地化政策影響投資

中小企業(yè)在東盟地區(qū)的經濟社會中具有重要作用,但這些企業(yè)數(shù)字化水平整體較低,嚴重制約了其發(fā)展以及在中國與東盟數(shù)字經濟合作中的參與程度。另外,東盟地區(qū)數(shù)據本地化政策也為數(shù)字經濟方面的合作設置了較高門檻。為保障國家安全和國民利益,東盟大部分國家對數(shù)據流動采取了限制措施。這些限制措施不但使數(shù)據“碎片化”,形成了“信息孤島”,也為中國企業(yè)在東盟地區(qū)正常開展業(yè)務增加了成本和難度。

3 中國與東盟數(shù)字經濟領域下一步合作與發(fā)展建議

3.1 加強地區(qū)戰(zhàn)略層面銜接

在RCEP框架下,積極協(xié)調將數(shù)字經濟納入RCEP相關議題,進一步加強中國與東盟在數(shù)字經濟領域的溝通,推動建立中國與東盟之間的數(shù)字經濟合作框架,有效加深中國與東盟之間的經濟聯(lián)系,進一步強化中國與東盟數(shù)字經濟產業(yè)鏈與供應鏈關系。依托中國與東盟之間已開展多年的“10+1”“10+3”等已有合作框架、中國—東盟數(shù)字部長會議以及《中國—東盟關于建立數(shù)字經濟合作伙伴關系的倡議》等各種交流與合作機制,抓住數(shù)字機遇,積極加強數(shù)字經濟有關政策、技術和發(fā)展等方面的交流,進一步增強雙方數(shù)字經濟領域互信,打造互利共贏新型數(shù)字經濟合作伙伴關系。

3.2 推進數(shù)字領域深度合作

在“一帶一路”倡議合作機制下,積極開展數(shù)字經濟政策、標準、技術、應用等多維度、多層面交流與合作,推動形成常態(tài)化機制。同時,針對東盟地區(qū)不同國家的不同發(fā)展階段、不同發(fā)展需求、不同發(fā)展重心,進一步聚焦重點領域,有針對性地推進相關合作。對于老撾、柬埔寨和緬甸等國家,由于其數(shù)字經濟發(fā)展基礎薄弱,可進一步與其在數(shù)字基礎設施建設和互聯(lián)互通、數(shù)字經濟政策與標準研制、典型數(shù)字應用推廣和部署等環(huán)節(jié)開展深入合作,推動打造面向東盟的數(shù)字經濟產業(yè)鏈。

3.3 創(chuàng)新數(shù)字人才培養(yǎng)模式

積極推動將數(shù)字人才培養(yǎng)議題納入中國與東盟有關合作框架和數(shù)字經濟合作機制中,共同努力提高東盟地區(qū)數(shù)字人才素質和能力。加強中國與東盟高校和科研院所之間的聯(lián)系,鼓勵中國高校和科研院所在東盟地區(qū)開展大數(shù)據、人工智能和區(qū)塊鏈等熱點技術交流與合作,推動建設數(shù)字經濟相關學科、研發(fā)中心等。鼓勵創(chuàng)新數(shù)字人才培養(yǎng)模式,探索建立中國與東盟國家數(shù)字人才跨境交流機制,依托中國在東盟地區(qū)重點企業(yè),通過建設數(shù)字經濟培訓基地等不同形式,為東盟地區(qū)和有關國家提供數(shù)字經濟技術和政策等有關培訓。

3.4 構建地區(qū)數(shù)字規(guī)則體系

積極推進和實施“一帶一路”倡議有關措施和方案,加速釋放RCEP紅利,充分發(fā)揮中國數(shù)字經濟的發(fā)展優(yōu)勢,積極推動中國與其他成員國在數(shù)字經濟領域開展深度交流與合作。充分利用好RCEP協(xié)定,加快調整RCEP成員國之間的數(shù)字貿易規(guī)則與標準,深度參與地區(qū)數(shù)字規(guī)則體系構建。在東盟地區(qū)推動建立協(xié)調統(tǒng)一的數(shù)字規(guī)則與標準,以進一步提升東盟地區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展協(xié)同效率,最終實現(xiàn)東盟地區(qū)共同發(fā)展。

4 結束語

雖然東盟地區(qū)目前在數(shù)字經濟基礎設施、人才能力、協(xié)同效率、本地化政策等方面仍面臨一些挑戰(zhàn),但從總體上看,現(xiàn)階段東盟地區(qū)各國產業(yè)數(shù)字化轉型升級需求愿望強烈,未來數(shù)字經濟發(fā)展?jié)摿^大,中國與東盟在數(shù)字經濟領域有更廣闊的合作與發(fā)展空間。