桂根生

廣汽乘用車有限公司 廣東省廣州市 511434

1 引言

當(dāng)前，全球綠色產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，多國加快制度創(chuàng)新和技術(shù)革新步伐，推動經(jīng)濟、能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，以期實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織報告指出，面對全球資源環(huán)境壓力，過去10 年間，越來越多國家出臺與綠色投資相關(guān)的戰(zhàn)略政策，將支持綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為一項戰(zhàn)略重點。著眼于可持續(xù)發(fā)展的綠色投資對于經(jīng)濟發(fā)展影響深遠(yuǎn)。加大綠色投資、促進綠色發(fā)展已成為打造國際競爭力的新動能。

汽車產(chǎn)業(yè)是全球范圍內(nèi)重要的工業(yè)領(lǐng)域之一，對于社會經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)進步具有極大推動作用，同時由于和公眾生活消費關(guān)系緊密，也在改變社會公眾行為模式上發(fā)揮著積極作用。汽車產(chǎn)業(yè)可以有效帶動鋼鐵、冶金、橡膠、石化、玻璃、機械、電子、紡織等諸多上游產(chǎn)業(yè)，并能夠延伸至維修服務(wù)業(yè)、交通運輸業(yè)、保險業(yè)等下游行業(yè)，有效吸納新技術(shù)、新材料、新工藝與新裝備，形成了相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模與市場規(guī)模，在國民經(jīng)濟中形成了充分的影響力與帶動效應(yīng)。但汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展所帶來的環(huán)境污染、能源消耗問題日益凸顯，降低汽車產(chǎn)業(yè)的環(huán)境負(fù)面影響、謀求汽車產(chǎn)業(yè)的綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展已成為汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。

東盟地區(qū)是全球經(jīng)濟增長較快地區(qū)之一，是我國“一帶一路”倡議和區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定下的的重要合作伙伴，與我國的雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系活躍。2020 年，中國-東盟進出口額達(dá)到4.74 萬億元，同比增長7%，東盟地區(qū)已成為我國第一大貿(mào)易伙伴。汽車產(chǎn)業(yè)方面，東盟國家近年來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)國際可再生能源署預(yù)測，到2025 年，新能源汽車在東南亞地區(qū)的銷量將增至1000 萬輛。越來越多中國新能源車企已進入東南亞市場，與當(dāng)?shù)鼗锇榧訌姾献?，進一步促進中國與東盟國家產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補，助力東盟國家汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

2 中國汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展概況

2.1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

近年來，中國的汽車產(chǎn)業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展取得了明顯成效，在新能源技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、國際貿(mào)易競爭等多方面發(fā)力，相關(guān)成果處于國際領(lǐng)先。汽車產(chǎn)業(yè)已成為中國國民經(jīng)濟主要產(chǎn)業(yè)之一[2]，2021年，中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入達(dá)86706.2億元，利潤總額達(dá)5305.7 億元，較2020 年分別同比增長6.31%和4.16%。在產(chǎn)銷規(guī)模方面，中國汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)已連續(xù)多年全球排名第一，并保持高速增長態(tài)勢，汽車保有量年度增量已穩(wěn)居2000 萬輛以上。截至2021 年底，全國汽車保有量、產(chǎn)銷量分別達(dá)3.02 億、2608.2萬和2627.5萬輛，同比分別增長7.5%、3.4%和3.8%。同時外貿(mào)出口取得明顯突破，2021 年，中國汽車出口總量達(dá)201.5 萬輛，同比增長1 倍，其中新能源汽車出口31 萬輛，同比增長3 倍，汽車產(chǎn)品正在成為中國經(jīng)濟內(nèi)外雙循環(huán)的重要終端產(chǎn)品。

新能源汽車方面，面對全球能源危機和環(huán)境污染的挑戰(zhàn)，中國正在逐年加大汽車領(lǐng)域的綠色低碳轉(zhuǎn)型力度，大力推動新能源汽車的發(fā)展。得益于國家政策的大力推動和核心技術(shù)的不斷突破，尤其在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的推動下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，2021 年中國新能源汽車保有量達(dá)784 萬輛，產(chǎn)量達(dá)354.5 萬輛，分別同比增長59.34%和159.52%，新能源汽車已占全國汽車總產(chǎn)量的13.59%。2021 年新能源乘用車零售滲透率達(dá)到14.8%，比2020 年的5.8%提升明顯。伴隨國民經(jīng)濟穩(wěn)步回升，消費需求加快恢復(fù)，中國汽車市場仍有充分的發(fā)展空間。

圖1 2013-2021 年中國新能源汽車銷量及增速

圖2 2017-2021 年中國汽車產(chǎn)品出口去向

2.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑設(shè)計

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)整體鏈條上，中國汽車產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)不斷突破，產(chǎn)業(yè)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，發(fā)展模式進一步優(yōu)化。新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)由整車、零部件研發(fā)生產(chǎn)及營銷服務(wù)企業(yè)之間的“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的“網(wǎng)狀生態(tài)”，綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展同樣貫穿全局，成為汽車產(chǎn)業(yè)上下游共同參與的話題。在綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，我國汽車產(chǎn)業(yè)正在著力開展幾方面的工作：明確汽車產(chǎn)業(yè)面向碳達(dá)峰、碳中和的產(chǎn)業(yè)實施路線圖；推進汽車全生命周期碳排放標(biāo)準(zhǔn)的制訂和實施；推動“政產(chǎn)學(xué)研”各方形成合力，通過技術(shù)孵化、項目示范等方式，加快清潔能源、綠色制造等技術(shù)落地，以及原材料的循環(huán)利用；進一步加大對新能源汽車使用端的支持力度。

2.3 產(chǎn)品綠色消費推廣

從時間階段來看，中國節(jié)能與新能源產(chǎn)品推廣大概分成了三個發(fā)展階段，第一階段為2009-2015 年，綠色汽車產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展推動時期，相關(guān)的補貼政策推動了新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為新能源產(chǎn)品的市場化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。2016-2021 年，以新能源產(chǎn)品為主導(dǎo)的市場經(jīng)過了導(dǎo)入期、成長期并進入快速增長期，由“政策驅(qū)動”逐漸轉(zhuǎn)向為“市場驅(qū)動”。2022 年起，相關(guān)產(chǎn)品進入成熟期，預(yù)計2022年新能源汽車年銷量有望達(dá)到500 萬輛。

為加大汽車節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用和新能源汽車推廣普及力度，中國在消費端的汽車購置與使用環(huán)節(jié)實施了一系列刺激政策，例如新能源汽車購置補貼、新能源汽車免征車輛購置稅、購車配額指標(biāo)向新能源汽車傾斜等方式。同時在基礎(chǔ)設(shè)施上以2000 萬容量為目標(biāo)，打造適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。

總體而言，中國汽車產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷快速發(fā)展階段后，綠色低碳轉(zhuǎn)型已成為現(xiàn)階段發(fā)展的重要話題。實現(xiàn)低碳轉(zhuǎn)型，是一個龐大的系統(tǒng)工程，也是中國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的必由之路。中國汽車已在低碳生產(chǎn)、低碳技術(shù)、低碳產(chǎn)品等各方面初步打造出核心能力與競爭優(yōu)勢，汽車綠色化發(fā)展成果初步體現(xiàn)。

3 東盟國家汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展概況

3.1 新加坡

新加坡因其特殊的地理位置與氣候環(huán)境，是國際上綠色發(fā)展的引領(lǐng)者與倡導(dǎo)者，可持續(xù)發(fā)展理念踐行地較為深入。在由教育部（MOE）、國家發(fā)展部（MND）、可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境部（MSE）、貿(mào)易和工業(yè)部（MTI）和交通部（MOT）五部門聯(lián)合發(fā)布的《2030年新加坡綠色發(fā)展藍(lán)圖》（Singapore Green Plan 2030）中，強調(diào)了新加坡在聯(lián)合國2030年可持續(xù)發(fā)展議程和《巴黎協(xié)議》下的承諾，同時使新加坡“在可行的情況下”盡快實現(xiàn)其長期零排放目標(biāo)，將電動汽車普及和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展作為五大關(guān)鍵支柱之二。

表1 中國汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展政策法規(guī)

受國土面積與資源能源供給限制，汽車產(chǎn)業(yè)在新加坡主要集中于消費端，以及生命周期初始階段的冶金、化學(xué)、煉油、電子等輕工業(yè)，對于整車生產(chǎn)環(huán)節(jié)無涉及。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，新加坡的年汽車銷量從2011 年的3.6萬輛增長至2020 年的5.5 萬輛，汽車保有量從2005 年的61 萬輛增長至2019 年的92 萬輛，整體趨勢為先增長，于2013 年達(dá)到頂峰后，呈現(xiàn)輕微下降趨勢，即新加坡的汽車保有量已經(jīng)處于國家所能承載的較高水平。

作為全球知名的“花園城市”，新加坡已經(jīng)在能源供給、汽車產(chǎn)品排放、汽車消費稅收、廢舊產(chǎn)品回收等多方面發(fā)力，并取得了一定成效。在能源領(lǐng)域和汽車產(chǎn)業(yè)中，新加坡政府強調(diào)通過清潔能源的使用和能源效率的提升來降低碳足跡，按照時間節(jié)點制定了一系列目標(biāo)，包括到2025 年停止柴油車輛的注冊，到2030 年停止非清潔能源車輛的新車及出租車注冊，到2040 年，逐步淘汰內(nèi)燃機車輛，讓所有汽車都使用更加清潔的能源。在汽車排放方面，制定了車輛排放計劃（VES），要求公開五種車輛污染物情況和汽車的燃油經(jīng)濟性，并將按照碳排放和污染物表現(xiàn)最差的指標(biāo)確定等級。在稅收政策方面，下調(diào)了電動汽車的附加注冊費，并提高了車用汽油的稅率，同時對上游工業(yè)生產(chǎn)過程征收碳稅。

總體來看，新加坡因其較為發(fā)達(dá)的國民經(jīng)濟水平和特殊的地理環(huán)境，可持續(xù)發(fā)展理念已經(jīng)深入人心。反映在汽車產(chǎn)業(yè)上，因為相關(guān)制造業(yè)涉及較少，因此新加坡的管理重心在車輛準(zhǔn)入、購買和排放等環(huán)節(jié)上，以借此控制私人交通的比例，降低汽車相關(guān)污染物和碳排放量，進一步促進可持續(xù)交通轉(zhuǎn)型。

3.2 泰國

泰國是全球重要的汽車制造基地之一，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大致與法國、英國等老牌汽車強國相當(dāng)，在全球位列12 名，被譽為“亞洲底特律”。汽車產(chǎn)業(yè)也是泰國的支柱產(chǎn)業(yè)。其國內(nèi)汽車保有量達(dá)1817 萬輛，千人保有量約261 輛，并根據(jù)泰國電動汽車協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，自2015 年開始，泰國電動汽車行業(yè)開始大幅擴張，至2019 年已有420 家企業(yè)在泰國電動汽車生態(tài)系統(tǒng)中運營，其中包括梅賽德斯奔馳、豐田、本田、馬自達(dá)等多家頭部汽車企業(yè)。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)已成為泰國發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，在“泰國4.0”戰(zhàn)略中，以新能源汽車為代表的新一代汽車被列為政府重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，計劃到2030 年電動汽車達(dá)到其國內(nèi)汽車產(chǎn)量的30%。為了盡可能吸引國外投資，泰國政府為企業(yè)提供了豐厚的稅收優(yōu)惠政策，并減少消費稅和進口生產(chǎn)設(shè)備稅，以此鼓勵車企在泰國設(shè)立基地，生產(chǎn)電動化車型。為持續(xù)推動電動汽車發(fā)展，泰國政府專門成立國家電動汽車政策委員會。2021 年3 月，該委員會發(fā)布總體規(guī)劃，提出到2035 年，重點圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新三大領(lǐng)域，打造完整的電動車產(chǎn)業(yè)鏈，掌握先進的核心技術(shù)。泰國高等教育與科技創(chuàng)新部表示，新能源汽車是泰國政府大力鼓勵發(fā)展的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)，泰國致力于將自身打造成為東南亞新能源汽車的制造中心和出口基地。

表2 泰國電動汽車發(fā)展計劃表

為實現(xiàn)上述愿景，泰國投資委員會推出了一系列投資促進激勵措施，包括對生產(chǎn)一種以上電動汽車零部件的汽車廠商實施免稅；純電動汽車最長可享受10 年免稅期，混合動力汽車最長6 年；消減新能源汽車購置稅，并提供購車補貼；設(shè)立總額為27 億美元的項目投資獎勵基金等。泰國投資促進委員會表示，來自多個國家的車企都申請享這些優(yōu)惠政策，該委員會正在研究推出第二波投資優(yōu)惠政策。作為全球位居前列的汽車制造/組裝國家，泰國在汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域通過電動車產(chǎn)量目標(biāo)、消費端區(qū)別化優(yōu)惠政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等一系列措施來促進汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)轉(zhuǎn)型。

3.3 印度尼西亞

印度尼西亞已成為東盟地區(qū)第二大汽車生產(chǎn)國，僅次于泰國。低勞動力成本和較為廣闊的市場空間吸引了越來越多的汽車制造商，包括豐田、日產(chǎn)和通用汽車等國際一線企業(yè)。近些年來，受氣候變化、能源結(jié)構(gòu)變化等因素影響，印度尼西亞汽車產(chǎn)業(yè)中對節(jié)能汽車的偏好進一步上升。

汽車產(chǎn)業(yè)本身對印度尼西亞國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻約為4%。除了快速增長之外，印度尼西亞汽車產(chǎn)品的質(zhì)量也證明了其競爭力，例如印度尼西亞已通過出口200 萬輛汽車打入澳大利亞市場，而眾所周知，澳大利亞的汽車相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。這表明印度尼西亞汽車具有進入更多國外市場尤其是鄰國的巨大潛力，使其成為一個有廣闊前景的汽車生產(chǎn)中心。但根據(jù)耶魯大學(xué)2018 年發(fā)布的環(huán)境績效指數(shù)數(shù)據(jù)，印度尼西亞在全球180個國家中排名第133 位。這表明印度尼西亞的環(huán)?？冃匀缓艿?，汽車產(chǎn)業(yè)作為污染排放較多的行業(yè)，其綠色發(fā)展問題需要政府和行業(yè)從業(yè)者給予更多關(guān)注。許多公司已經(jīng)實施了遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出環(huán)境監(jiān)管要求的環(huán)境實踐，以減少能源消耗，向消費者推薦綠色產(chǎn)品或技術(shù)，并盡量減少生態(tài)足跡。

根據(jù)印度尼西亞的汽車工業(yè)4.0 計劃（Indonesia Automotive 4.0），其汽車工業(yè)到2030 年將經(jīng)歷三個發(fā)展階段，第一階段到2021 年，在此期間依舊著重發(fā)展本土的內(nèi)燃機汽車（ICE 汽車）生產(chǎn)，包括加強原料生產(chǎn)能力，通過新技術(shù)的開發(fā)加強內(nèi)燃機汽車的生產(chǎn)力，加強本土零部件制造能力和技術(shù)轉(zhuǎn)移。第二階段到2025 年，此階段以電動摩托車入手，為以化石燃料為動力的摩托車制定明確的淘汰計劃，同時建設(shè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施并鼓勵采用電動產(chǎn)品，同時建立電動汽車零部件研發(fā)中心，尤其是電池產(chǎn)品，以打造全價值鏈上的國產(chǎn)化能力。第三階段到2030年，開始在本土生產(chǎn)電動汽車產(chǎn)品，為內(nèi)燃機汽車制定明確的淘汰計劃，大力建設(shè)電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施并鼓勵其使用，同時鼓勵相關(guān)零部件的持續(xù)改進。政府計劃到2040 年將所有新摩托車替代成為電動摩托車，到2050 年將所有新機動車替代成為電動汽車。

總結(jié)來說，目前印度尼西亞在汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展方面已經(jīng)有了充分行動和規(guī)劃，并計劃打造綠色可持續(xù)的汽車工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。但受限于國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟成本與技術(shù)發(fā)展現(xiàn)在，若想完成充分的綠色轉(zhuǎn)型還需要較長一段時間。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

雖然應(yīng)對氣候變化，加速汽車產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識，但受限于經(jīng)濟發(fā)展水平、國家地理位置、核心技術(shù)研發(fā)能力等多方面因素，地區(qū)內(nèi)不同國家在產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展方面的步伐并不一致，具體表現(xiàn)有：

系統(tǒng)且具體的頂層規(guī)劃尚未明確?？傮w來看，各國都在低碳產(chǎn)品設(shè)計、綠色制造轉(zhuǎn)型等汽車產(chǎn)業(yè)不同階段提出了相關(guān)要求與戰(zhàn)略目標(biāo)，但戰(zhàn)略目標(biāo)與落地實施之間存有一定空白，在具體實現(xiàn)路徑上并不明確，難以具體開展工作，導(dǎo)致綠色發(fā)展滯后。

綠色發(fā)展速度受經(jīng)濟水平制約?？偨Y(jié)發(fā)現(xiàn)，綠色發(fā)展的基礎(chǔ)是汽車產(chǎn)業(yè)已具備了良好的發(fā)展態(tài)勢與成熟的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，底層經(jīng)濟基礎(chǔ)可以有效支撐新技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品迭代的較大開銷。汽車產(chǎn)業(yè)較成規(guī)模、經(jīng)濟發(fā)展相對良好的國家，往往能夠明確自身的新能源或節(jié)能發(fā)展路徑，而產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱的國家綠色發(fā)展水平也普遍偏低。

綠色投資規(guī)模較小。當(dāng)前，全球綠色產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，多國加快制度創(chuàng)新和技術(shù)革新步伐，推動經(jīng)濟、能源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，以期實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。但綠色投資水平與相關(guān)國家的經(jīng)濟發(fā)展程度緊密相連，綠色經(jīng)濟在全球范圍內(nèi)仍為新興概念，需要通過國際合作獲取多方支持。

4.2 建議

深化汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展國際合作。目前中國汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展已取得成效顯著，具備完善的政策體系，具有較多優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)案例，在全產(chǎn)業(yè)鏈有充分的節(jié)能降碳技術(shù)經(jīng)驗。由此，中國應(yīng)利用好“一帶一路”等平臺，積極向共建國家分享成功經(jīng)驗，共同促進技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

完善新能源產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。在能源方面，不同國家的能源結(jié)構(gòu)不一，不同國家的整車企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的地理環(huán)境與技術(shù)開發(fā)成果，充分發(fā)揮“長板”效應(yīng)，提前布局自身占據(jù)優(yōu)勢的新能源汽車類別。同時積極開發(fā)零部件等上游產(chǎn)品制造的本土化，加快全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，規(guī)避相關(guān)綠色貿(mào)易壁壘。

加速先進制造經(jīng)驗推廣應(yīng)用。部分國家中綠色制造體系建設(shè)相對欠缺，汽車企業(yè)節(jié)能降碳等方面的管理經(jīng)驗不足，有關(guān)能力和基礎(chǔ)相對薄弱。中國企業(yè)可以在中國政策體系和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，結(jié)合全球先進做法與經(jīng)驗，對接不同國家的汽車廠商，開展包括綠色低碳發(fā)展規(guī)劃、綠色原料設(shè)備采購、工藝流程優(yōu)化、回收體系完善等多方面的工作，促進中國先進產(chǎn)業(yè)技術(shù)“走出去”。