王 淇 韓秀成
1 國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)展研究中心 北京 100011
2 國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心 北京 100088
隨著移動(dòng)通信技術(shù)的發(fā)展,5G時(shí)代已經(jīng)在全球范圍內(nèi)展開了技術(shù)競爭與較量。中國在5G賽道上表現(xiàn)出色,取得了顯著的成績。國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體》白皮書顯示,我國信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模日益擴(kuò)大,截至2022年6月,累計(jì)建成開通5G基站185.4萬個(gè),5G移動(dòng)電話用戶數(shù)達(dá)4.55億,建成全球規(guī)模最大5G網(wǎng)絡(luò)。同時(shí),中國的5G專利貢獻(xiàn)也在全球范圍內(nèi)受到了廣泛的認(rèn)可和肯定。中國在5G方面申請的專利涵蓋了設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和運(yùn)營等方面的專利。專利申請數(shù)量位居全球首位。
在5G時(shí)代的基礎(chǔ)上,6G時(shí)代的技術(shù)競爭與較量也已經(jīng)開始。各個(gè)國家紛紛開始加緊對6G技術(shù)的研究和開發(fā),并且開始在6G專利布局方面采取相關(guān)措施。比如,美國政府曾經(jīng)出臺(tái)了一些政策,鼓勵(lì)美國企業(yè)加強(qiáng)對6G專利的研發(fā),以此來保護(hù)美國在6G時(shí)代的競爭優(yōu)勢。在此背景下,知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)顯得尤為重要。中國政府非常重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),積極推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與合理使用的平衡,鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā),推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。
在6G通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中,建議重點(diǎn)關(guān)注“專利叢林”、訴訟爆炸以及壟斷、不正當(dāng)競爭等一系列不利因素,采取有效的宏觀調(diào)控、政策調(diào)節(jié)、法律裁判和干預(yù)措施,保護(hù)國家在6G時(shí)代的競爭優(yōu)勢和發(fā)展繁榮。
信息通信技術(shù)(ICT)是一個(gè)廣泛的概念,包括了信息技術(shù)和通信技術(shù)兩部分。信息技術(shù)包括計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件等,而通信技術(shù)包括電話、移動(dòng)通信、衛(wèi)星通信等。本文所指的通信行業(yè)主要聚焦于移動(dòng)通信領(lǐng)域,其知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況具有如下的特點(diǎn)。
2023年2月,世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布《2022全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》[1]指出,2022年,在排名前十的技術(shù)領(lǐng)域中八個(gè)在增長,其中數(shù)字通信(+8.7%)和計(jì)算機(jī)技術(shù)(+8.1%)的增長速度最快,其次是半導(dǎo)體(+6.8%)等技術(shù)領(lǐng)域。從PCT申請人排名來看,華為技術(shù)有限公司仍是迄今為止數(shù)量最多的申請人,在2022年公布了7 689件PCT申請,三星電子位居第二(4 387件),緊隨其后的是高通(3 855件)、三菱電機(jī)株式會(huì)社(2 320件)和愛立信(2 158件)。
通信企業(yè)和科研組織在積極參與5G和6G標(biāo)準(zhǔn)制定的同時(shí),標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量也在持續(xù)增長。2022年6月,根據(jù)國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心有關(guān)報(bào)告[2],當(dāng)前全球聲明的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利共21萬余件,涉及4.7萬項(xiàng)專利族(一項(xiàng)專利族包括在不同國家申請并享有共同優(yōu)先權(quán)的多件專利)。其中中國聲明1.8萬項(xiàng)專利族,全球占比40%,排名第一。5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利布局最多的目標(biāo)國家/地區(qū)依次為:美國4.6萬件、中國3.9萬件和歐洲3.1萬件。在全球15大專利申請國中,除了美國、日本、歐洲、韓國各有兩家,中國公司占了七家。以華為為代表的中國通信設(shè)備制造商,已經(jīng)成為全球5G標(biāo)準(zhǔn)的主要參與者和制定者,在5G技術(shù)、專利、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、終端方面全面引領(lǐng)全球。
通信行業(yè)大規(guī)模的專利布局也引發(fā)了大量的訴訟案件。2014年,NPE無線星球在英國向華為發(fā)起侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)訴訟。訴訟期間,華為曾向深圳中院申請確認(rèn)其不構(gòu)成專利侵權(quán),并對許可費(fèi)率問題做出裁決。無線星球發(fā)起反擊,向英國法院申請“禁訴令”,要求華為撤回在中國法院對無線星球的訴訟。最終,華為綜合考慮了違反“禁訴令”可能帶來的高額罰金等不利后果,撤回了中國的訴訟,英國法院仍在之后的裁決中確定了全球許可費(fèi)率[3]。在2018年華為與三星的專利大戰(zhàn)中,美國舊金山法院簽署了“禁訴令”,裁定在美國法院就專利權(quán)侵害案做出裁決之前,華為不得申請執(zhí)行深圳中院的禁令判決,即三星可以繼續(xù)在中國生產(chǎn)銷售智能手機(jī)。在此之前,雙方已就標(biāo)準(zhǔn)必要專利權(quán)交叉許可談判了六年之久;在此之后,雙方在多個(gè)司法域發(fā)起了40多起訴訟,直到2019年才在廣東高院的調(diào)解之下,達(dá)成全球范圍內(nèi)的和解[4]。此后,標(biāo)準(zhǔn)必要專利相關(guān)跨國訴訟爭議頻發(fā)期間,英美等國法院也頻繁頒發(fā)跨國禁訴令,爭奪司法管轄權(quán),維護(hù)規(guī)則話語權(quán)[5]。
2020年,美國特朗普政府修改了新的出口管制規(guī)定,要求使用美國芯片制造設(shè)備或美國芯片技術(shù)的芯片公司禁止向華為提供芯片。2022年,美國《芯片和科學(xué)法案》簽署生效,計(jì)劃為美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供高達(dá)527億美元的補(bǔ)貼,但是獲得聯(lián)邦資金補(bǔ)貼的公司將被限制在中國大幅增產(chǎn)先進(jìn)制程芯片,限制期為10年;同時(shí),禁止這些獲得資金補(bǔ)貼的公司在中國和其他“特別關(guān)切”國家擴(kuò)建某些關(guān)鍵芯片制造[6]。芯片法案生效之后,美國商務(wù)部工業(yè)和安全局公告,將對芯片軟件設(shè)計(jì)工具EDA軟件等實(shí)施出口管控。美國方面加強(qiáng)對芯片產(chǎn)業(yè)鏈的管控,直接影響通信行業(yè)的芯片上游設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)。
無論是“禁訴令”還是“芯片斷供”,直接沖擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局和調(diào)整,影響行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
面對逆全球化的不利影響,2017年,康文森在英國起訴華為,請求英國法院確認(rèn)全球許可費(fèi)率。華為認(rèn)為中國區(qū)的許可費(fèi)率應(yīng)當(dāng)由中國法院審理確認(rèn),2018年在南京中院提起訴訟??滴纳瓌t在德國杜塞爾多夫法院提起訴訟,要求華為停止侵權(quán)并賠償。而后,德國法院先于中國法院做出判決,認(rèn)定華為構(gòu)成侵權(quán),并據(jù)此禁止華為在德國銷售相關(guān)智能終端產(chǎn)品。2020年8月,最高人民法院就華為提出的申請,對康文森訴華為標(biāo)準(zhǔn)必要專利上訴案頒發(fā)“禁訴令”,裁令康文森不得在最高法做出終審判決之前,執(zhí)行德國法院的判決。如有違反,每日罰款100萬元,且罰金按日累計(jì)。裁決做出后,雙方通過談判,達(dá)成了全球一攬子許可協(xié)議。這是中國法院在知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判中發(fā)出的首例禁訴令[7]。華為訴康文森案之后,中國法院在小米訴交互數(shù)字、OPPO訴夏普、三星訴愛立信等案中均頒發(fā)了類似的“禁訴令”。其中,針對OPPO訴夏普案,深圳中院首次確認(rèn)了中國法院有權(quán)管轄標(biāo)準(zhǔn)必要專利全球許可費(fèi)率[8]。從被動(dòng)接受外國法院做出的“禁訴令”到依申請主動(dòng)做出“禁訴令”,再到裁決確認(rèn)中國法院有權(quán)裁決全球許可費(fèi)率,各級法院在通信行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面不斷探索,推動(dòng)中國成為知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟優(yōu)選地。
面對經(jīng)濟(jì)周期的谷底影響,手機(jī)廠商出貨量的下降與研發(fā)投入的上升之間的對比,體現(xiàn)了我國通信企業(yè)應(yīng)對市場周期逆勢運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局未來的信心。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布報(bào)告顯示,2022年第四季度,全球智能手機(jī)出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%,降至12億部以下。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)手機(jī)季度跟蹤報(bào)告,2022年第四季度,中國智能手機(jī)市場出貨量約7 292萬臺(tái),同比下降12.6%;2022年全年出貨量約2.86億臺(tái),同比下降13.2%,創(chuàng)有史以來最大降幅。時(shí)隔10年,中國智能手機(jī)市場出貨量再次回落到3億以下市場大盤。面對這樣的市場環(huán)境,頭部國產(chǎn)手機(jī)廠商依然選擇繼續(xù)在研發(fā)上持續(xù)加碼。據(jù)統(tǒng)計(jì),去年全年的月度研發(fā)指數(shù)在106.8到127.2之間,均值達(dá)到116.7,包含研發(fā)投入和研發(fā)產(chǎn)出在內(nèi)的研發(fā)活動(dòng)規(guī)模同比增長達(dá)到16.7%,與全行業(yè)的研發(fā)活動(dòng)活躍度基本持平[9]。
從行業(yè)發(fā)展和數(shù)據(jù)分析上看,知識(shí)產(chǎn)權(quán)對通信行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展主要發(fā)揮了三項(xiàng)作用。
一是知識(shí)產(chǎn)權(quán)是通信行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。在通信技術(shù)的快速迭代下,6G作為下一代技術(shù)被寄予厚望,也成為通信企業(yè)交鋒的重點(diǎn)賽道。根據(jù)我國IMT-2030(6G)推進(jìn)組發(fā)布的6G白皮書顯示,未來6G業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)出沉浸化、智慧化、全域化等新發(fā)展趨勢,形成沉浸式云XR、全息通信、感官互聯(lián)、智慧交互、通信感知、普惠智能、數(shù)字孿生、全域覆蓋八大業(yè)務(wù)應(yīng)用。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展研究中心2021年發(fā)布的《6G通信技術(shù)專利發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告》顯示,6G通信技術(shù)領(lǐng)域全球?qū)@暾埩砍^3.8萬項(xiàng),中國是專利申請的主要來源國,專利申請占比為35%(1.3萬余項(xiàng),約合1.58萬件),居全球首位。我國在6G研發(fā)方面保持領(lǐng)先態(tài)勢。
國內(nèi)企業(yè)中,目前除了三大電信運(yùn)營外,還有華為、中興通訊、OPPO和vivo等廠商公開表示已對6G技術(shù)展開研究工作。華為在2017年開始了對于6G研究的投資,該公司預(yù)計(jì)6G產(chǎn)品將在2030年左右投向市場。中興通訊則在2022年完成了6G關(guān)鍵技術(shù)概念樣機(jī)測試。OPPO研究院發(fā)布了首部6G白皮書《AI-Cube賦能的6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)》,這被全球最大的專業(yè)技術(shù)組織電氣電子工程師學(xué)會(huì)(IEEE)收錄。
智慧芽數(shù)據(jù)顯示,從技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域看,6G仍然是最熱門且持續(xù)成長的技術(shù)主題,2022年全年的專利申請量高達(dá)8 916萬件,增速達(dá)到141%。成長較快的新興技術(shù)主題還包括云網(wǎng)融合和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等,過去12個(gè)月的發(fā)明專利申請量同比增速分別為235%和61%[10]。
二是知識(shí)產(chǎn)權(quán)是通信行業(yè)要素積聚的“聚寶盆”。通信領(lǐng)域企業(yè)格外重視專利工作,表現(xiàn)出資源投入超高、訴訟尤其密集的突出特征:通信領(lǐng)域企業(yè)普遍設(shè)置專利工作崗位,平均工作人員規(guī)模和年度財(cái)務(wù)預(yù)算分別達(dá)到20人和1 773萬元,是全行業(yè)平均水平的兩倍以上。
三是知識(shí)產(chǎn)權(quán)是通信行業(yè)市場競爭的“殺手锏”。通信領(lǐng)域企業(yè)專利體系密集復(fù)雜,且善于運(yùn)用專利訴訟開展維權(quán)和許可收費(fèi),過去五年間專利涉訴占比高達(dá)67%,比全行業(yè)平均水平高出24個(gè)百分點(diǎn)。相關(guān)領(lǐng)域人工智能企業(yè)的專利工作整體也較為全面均衡,其中特別注重專利訴訟,五年內(nèi)涉訴達(dá)六成以上:人工智能領(lǐng)域企業(yè)對訴訟維權(quán)的重視程度達(dá)到54%,比全行業(yè)平均數(shù)平高出2個(gè)百分點(diǎn),過去五年間專利涉訴的比例達(dá)到63%,均顯著高于全行業(yè)平均水平。
從行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的長遠(yuǎn)愿景來看,知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作仍有提升的空間。
一是基礎(chǔ)創(chuàng)新和原始創(chuàng)新仍然不足。通信行業(yè)高端技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)仍然依賴國際供應(yīng)鏈和國際市場,面臨的突出問題仍然是“卡脖子”難題,需要知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)一步引領(lǐng)創(chuàng)新、推動(dòng)技術(shù)突破。
二是核心專利質(zhì)量和效益仍然不夠。從數(shù)量上看,華為公司在5G申請上的專利族數(shù)量最多,2021年也開始收取5G專利費(fèi),雖然華為5G專利最多,但收費(fèi)最低。2020年愛立信專利收費(fèi)12億美元,諾基亞專利收費(fèi)14億歐元,高通專利收費(fèi)50億美元,華為在2019~2021年的三年里,知識(shí)產(chǎn)權(quán)收入共計(jì)為12億至13億美元。而且,華為雖然是5G專利的重要持有者之一,但并不擁有全部5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利,如華為在5G重要的技術(shù)創(chuàng)新,包括“全雙工”和“極化碼”。其中“全雙工”并沒有進(jìn)入5G標(biāo)準(zhǔn)(目前為6G熱門備選技術(shù)),“極化碼”成為信道控制的短碼標(biāo)準(zhǔn),長碼為高通主導(dǎo)的LDPC碼。此外,根據(jù)美國專利商標(biāo)局的統(tǒng)計(jì),華為在5G專利的專利族申請超過高通公司數(shù)量最多,但在專利族進(jìn)入國家階段特別是形成同時(shí)在3國以上申請的三方專利數(shù)量上少于高通、LG、三星等公司。因此,核心專利的質(zhì)量和效益均需要進(jìn)一步提高。
三是壟斷與不正當(dāng)競爭風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。在激烈的國內(nèi)外市場競爭中,專利許可費(fèi)的收取是重中之重,也可能構(gòu)成壟斷行為。除此之外,商業(yè)秘密也成了重災(zāi)區(qū),通信企業(yè)在員工離職、調(diào)離或者退休后,如果不能做好涉密資料的交接工作和競業(yè)限制合同的簽訂工作,那么極有可能出現(xiàn)不正當(dāng)競爭行為,帶來知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
從各國運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)通信行業(yè)發(fā)展的路徑來看,主要分為國內(nèi)綜合能力提升的主動(dòng)權(quán)與國際競爭規(guī)則制定的主導(dǎo)權(quán)兩種類型。
從國內(nèi)提升的路徑來看,一是提升主體能力。國務(wù)院國資委與國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)中央企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)同工信部印發(fā)《知識(shí)產(chǎn)權(quán)助力專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展若干措施》,與財(cái)政部共同實(shí)施專利轉(zhuǎn)化專項(xiàng)計(jì)劃,支持地方開展專利開放許可試點(diǎn),推動(dòng)更多通信行業(yè)創(chuàng)新成果向企業(yè)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。在6萬余家企業(yè)推廣實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范國家標(biāo)準(zhǔn),制定首個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新管理融合國際標(biāo)準(zhǔn),以新理念、新標(biāo)準(zhǔn)提升通信企業(yè)創(chuàng)新效率和管理能力。
二是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動(dòng)試點(diǎn)專利密集型產(chǎn)品備案認(rèn)定,探索促進(jìn)專利密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展有效路徑,支持行業(yè)龍頭企業(yè)、大院大所在重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)20家產(chǎn)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營中心,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新、資本、人才資源與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的深度融合。組織開展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)專利導(dǎo)航專項(xiàng)行動(dòng),先后選派上百名知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員,服務(wù)國家戰(zhàn)略科技力量、關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局,不斷增強(qiáng)通信行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力。
從國際發(fā)展的路徑來看,妥善行使域外管轄權(quán),以我國立法來影響通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利的相關(guān)國際規(guī)則和許可費(fèi)率的制定,是已被實(shí)踐證明的可行路線。
為促進(jìn)國際通信行業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展,國際知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作可圍繞以下三個(gè)方面,進(jìn)一步加強(qiáng)和深化。
一是進(jìn)一步整合優(yōu)勢創(chuàng)新資源。以知識(shí)產(chǎn)權(quán)為紐帶,健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制,把政府、市場、社會(huì)有機(jī)結(jié)合起來,科學(xué)統(tǒng)籌、集中力量、優(yōu)化機(jī)制、協(xié)同攻關(guān),打造通信行業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地。建立以產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)和專利數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的重大創(chuàng)新項(xiàng)目專利導(dǎo)航機(jī)制,深挖通信企業(yè)潛在研發(fā)實(shí)力,根據(jù)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)需求進(jìn)行有效專利布局,推動(dòng)數(shù)字中國建設(shè)加速發(fā)展,保障通信行業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
二是進(jìn)一步提升創(chuàng)新主體和市場主體知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)運(yùn)用能力。完善通信行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系,聚焦創(chuàng)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和產(chǎn)業(yè)鏈,助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體縮短創(chuàng)新周期、降低研發(fā)成本,為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展注入新動(dòng)能。健全通信行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營服務(wù)體系,培育服務(wù)創(chuàng)新、深化創(chuàng)新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營生態(tài),深化拓展知識(shí)產(chǎn)權(quán)金融服務(wù),提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資便利性與普及性,豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營基金證券化等投融資渠道,促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,賦能通信行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
三是進(jìn)一步提升通信領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)話語權(quán)。探索新形勢下通信行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國際合作方式,在關(guān)鍵技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)制定、研發(fā)應(yīng)用、人才培養(yǎng)等方面主動(dòng)開拓,著重構(gòu)建全球標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可規(guī)則,提高標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可收入,提升我國信息通信產(chǎn)業(yè)競爭力和附加值,為通信行業(yè)可持續(xù)發(fā)展?fàn)I造良好國際環(huán)境。