陳杰軍，奚巍民，朱嬋霞，孫志凰，周佳偉，潘杭萍

（國網(wǎng)（蘇州）城市能源研究院有限責任公司, 江蘇 蘇州 215163）

0 引言

電動汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是交通領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措［1］。目前，各省市都在抓緊時間制定電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施以及產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。然而，電動汽車發(fā)展是系統(tǒng)性工程，涉及多元主體和多個環(huán)節(jié)，需要統(tǒng)籌考慮影響電動汽車相關(guān)發(fā)展的政策、技術(shù)、市場等多種因素，分析電動汽車發(fā)展態(tài)勢，進而給出適合區(qū)域特色的發(fā)展。在此背景下，研究電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價體系及方法具有重要意義。

目前，對于電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價的研究還處于起步階段，研究主要集中在電動汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢進行分析和評價。機構(gòu)方面，清博研究院出品的《2020年新能源汽車發(fā)展指數(shù)報告》［2］，從宏觀層面，從市值、市場、技術(shù)和政策4 個維度對比分析了中美新能源汽車的發(fā)展；從中觀層面，從技術(shù)驅(qū)動力、政策驅(qū)動力、市場驅(qū)動力、資本驅(qū)動力和環(huán)保驅(qū)動力5個維度對比分析了中美新能源汽車的發(fā)展實力；從微觀層面，從資本能力、效益能力、管理能力、技術(shù)能力和服務(wù)能力構(gòu)建了新能源汽車發(fā)展企業(yè)綜合指標體系。中國電動汽車百人會和汽車之家發(fā)布的《新能源汽車消費指數(shù)與景氣指數(shù)》［3］則從“消費指數(shù)”和“行業(yè)景氣指數(shù)”2個維度構(gòu)建了新能源汽車行業(yè)指數(shù)，主要根據(jù)每季度新上市車系的感官質(zhì)量、安全性、性能設(shè)計以及性價比消費者購車最關(guān)注的指標，通過熵權(quán)法計算指標權(quán)重，加權(quán)得到不同車型的新能源汽車消費質(zhì)量指數(shù)。文獻方面，大多數(shù)文獻研究了電動汽車的發(fā)展趨勢［4—5］，分析了電動汽車發(fā)展對環(huán)境和經(jīng)濟的影響，提出了電動汽車發(fā)展路徑和策略［6—8］。也有部分文獻研究電動汽車購買意愿評價方法［9—10］、財政效果補貼政策效果分析［11—12］、電動汽車發(fā)展影響因素評價分析等［13—14］。

綜上，對電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價缺少系統(tǒng)性、全面性和準確性的評價體系，難以形成對政府指導電動汽車市場健康發(fā)展的決策依據(jù)。因此，本文擬從政策支撐、技術(shù)發(fā)展、市場規(guī)模、配套建設(shè)、商業(yè)生態(tài)等維度，提出電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價指標體系，基于層次分析法構(gòu)建評價方法，并以江蘇省為例評價其電動汽車發(fā)展態(tài)勢。

1 電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價體系

電動汽車發(fā)展涉及政策、技術(shù)、市場、基礎(chǔ)服務(wù)以及商業(yè)模式等，是政策鏈、技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的有機整合。政策是政策支撐電動汽車行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵；技術(shù)是企業(yè)保障電動汽車可持續(xù)發(fā)展的動力；市場是電動汽車發(fā)展的直接體現(xiàn)；配套設(shè)施是電動汽車健康快速發(fā)展的基礎(chǔ)；商業(yè)是電動汽車行業(yè)實現(xiàn)價值效益的體現(xiàn)。因此，對電動汽車發(fā)展態(tài)勢的評價要綜合政策支撐、技術(shù)發(fā)展、市場規(guī)模、配套建設(shè)、商業(yè)生態(tài)等。本文提出電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價指標體系如圖1所示。

圖1 電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價指標體系Fig.1 Evaluation index system of electric vehicle development situation

1.1 政策支撐

目前，電動汽車發(fā)展正處于積累階段到市場階段的拐點。電動汽車的發(fā)展還存在制造研發(fā)、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)建設(shè)以及市場互動等方面的問題，仍需要相關(guān)政策支撐和引導電動汽車的健康發(fā)展。政策覆蓋面、政策執(zhí)行度和財政補貼力度是衡量政策支撐力度和效果的重要指標。

（1）政策覆蓋面

電動汽車是推廣應(yīng)用是系統(tǒng)性工作，需統(tǒng)籌做好政策對電動汽車技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品、使用、回收等全生命周期的支撐和培育工作［15］。具體而言，電動汽車高質(zhì)量發(fā)展政策應(yīng)囊括產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)發(fā)展扶持、產(chǎn)品技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)制造優(yōu)化、市場推廣助力、用戶使用支撐，商業(yè)生態(tài)培育、車輛回收利用等環(huán)節(jié)。政策覆蓋面是評價電動汽車政策完善度的重要指標，其打分標準如表1所示。

表1 政策覆蓋面打分標準Table 1 Scoring criteria for policy coverage

（2）政策執(zhí)行力

政策執(zhí)行力是衡量政策落實效果的重要標準。電動汽車發(fā)展支撐政策不僅需要全面，還需要政策能夠落實執(zhí)行，得到企業(yè)、用戶等各方主體的響應(yīng)和認同。政策執(zhí)行力集中體現(xiàn)在政策執(zhí)行的知曉度、響應(yīng)度、順暢度和滿意度。在評價政策響應(yīng)度時，不僅需要考核企業(yè)響應(yīng)數(shù)量，還應(yīng)考慮企業(yè)響應(yīng)質(zhì)量，防止出現(xiàn)騙補、錯補等違反政策的情況未被納入評分體系。本文主要結(jié)合評分法對政策執(zhí)行力進行打分，具體標準如表2所示，滿分為100分。

表2 政策執(zhí)行力打分標準Table 2 Scoring criteria for policy implementation

（3）財政補貼力度

財政補貼是支撐創(chuàng)新科技發(fā)展的基礎(chǔ)，也是政策扶持力度最直接的體現(xiàn)，對于新產(chǎn)業(yè)的培育具有重要支撐作用。隨著電動汽車技術(shù)的發(fā)展，中國新能源汽車補貼逐年滑坡，并逐漸往充電設(shè)施運營傾斜。政府的財政補貼應(yīng)能根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律，做好不同環(huán)節(jié)的補貼傾斜；同時把握好財政補貼的“適中”，避免“積極”或“消極”的財政政策削弱市場發(fā)展力、競爭力和創(chuàng)新力。本文以財政補貼效能為導向采用表3標準對財政補貼力度進行評分。

表3 政策補貼力度打分標準Table 3 Scoring criteria for policy subsidy intensity

1.2 技術(shù)研發(fā)

目前，我國新能源汽車發(fā)展核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強，電動汽車里程焦慮、電池能效管理等問題依然存在。亟需加大技術(shù)研發(fā)力度，突破電動汽車關(guān)鍵核心技術(shù)。因此，本文提出研發(fā)投入占比、發(fā)明專利數(shù)量、平均續(xù)航里程和單位電池容量續(xù)航里程等指標衡量電動汽車技術(shù)研發(fā)發(fā)展態(tài)勢［16］。

（1）研發(fā)投入占比

研發(fā)投入是創(chuàng)新能源的重要標志，也是技術(shù)發(fā)展的助推器。在日益激烈的市場競爭情況下，加大研發(fā)投入占比，企業(yè)才能掌握科技創(chuàng)新的主動權(quán)，攻克電動汽車關(guān)鍵技術(shù)，提高相關(guān)產(chǎn)品的競爭力，才能立足行業(yè)，走向市場。本文采用區(qū)域頭部企業(yè)加權(quán)平均研發(fā)投入占比來衡量區(qū)域研發(fā)投入占比比例。

（2）發(fā)明專利數(shù)量

專利是衡量企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力最易量化的指標之一，專利的數(shù)量也是一國家技術(shù)能力的象征。因此，本文提出發(fā)明專利數(shù)量來衡量區(qū)域技術(shù)研發(fā)成效。

（3）百公里平均電耗

隨著電動汽車推廣應(yīng)用和相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，電動汽車“里程焦慮”正在逐漸消失。但是，電動汽車百公里平均電耗依然是評價電動汽車高質(zhì)量水平的重要指標。

1.3 市場發(fā)展

電動汽車行業(yè)發(fā)展的直接體現(xiàn)是電動汽車大規(guī)模應(yīng)用、相關(guān)企業(yè)規(guī)?；l(fā)展，進而推動交通領(lǐng)域電氣化、智能化、網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，實現(xiàn)傳統(tǒng)汽車制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。因此，本文選在電動汽車市場滲透率、用戶購買意愿和注冊企業(yè)新增數(shù)量來衡量區(qū)域電動汽車市場發(fā)展情況。

（1）電動汽車市場滲透率

電動汽車市場滲透率是指電動汽車數(shù)量占機動車數(shù)量的比例，是衡量電動汽車市場發(fā)展的最直接指標。

（2）用戶購買意愿

用戶購買意愿是體現(xiàn)電動汽車推廣應(yīng)用潛力的直接體現(xiàn)。當用戶將其對電動汽車行駛里程、充電時間、購買價格等其他考慮因素的期望與現(xiàn)行市場上的電動車產(chǎn)品以及燃油汽車相比較時，就會產(chǎn)生是否購買的意愿。除此之外，用戶的購買意愿還與政府宣傳，自身環(huán)保意識以及社會感知等有直接關(guān)系。因此，用戶購買意愿是政府、社會、企業(yè)、產(chǎn)品和自身多種因素綜合的結(jié)果。

（3）企業(yè)數(shù)量

電動汽車作為新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，我國大力支持電動汽車行業(yè)的發(fā)展。企業(yè)數(shù)量是衡量區(qū)域電動汽車行業(yè)市場化、規(guī)?；l(fā)展的重要指標。因此，本文選擇企業(yè)數(shù)量來衡量電動汽車市場發(fā)展情況，同時考慮龍頭企業(yè)的數(shù)量。

1.4 配套建設(shè)

配套建設(shè)是保障是推動電動汽車快速發(fā)展的重要動力，也是電動汽車健康發(fā)展的重要保障。充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和車聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)是配套設(shè)施的重要內(nèi)容。因此，本文選擇車樁比和統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)平臺接入率來衡量電動汽車配套設(shè)施建設(shè)情況。

（1）車樁比

車樁比是衡量充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況是否滿足電動汽車充電需求的重要指標。多省“十四五”規(guī)劃都對自用樁、專用樁和公用樁建設(shè)比例做了進一步要求。其中，自用樁是為滿足私家車或者公務(wù)車等充電需求，專用車是為滿足公交、物流、環(huán)衛(wèi)等車輛充電需求，公用樁是為滿足各種車輛平時或應(yīng)急充電需求。目前，社會上普遍存在社區(qū)私家車充電樁建設(shè)難以及公共充電樁建設(shè)難以適應(yīng)電動汽車發(fā)展需求等問題。因此，本文主要選擇公用樁車樁比作為衡量區(qū)域充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況的目標。

（2）統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)平臺接入率

電動汽車充電信息服務(wù)平臺是能為電動汽車充電提供充電查詢、路徑導航、費用結(jié)算和其他增值服務(wù)功能的信息平臺。目前，市面上存在國家電網(wǎng)、星星充電、特來電等充電運營商充電服務(wù)平臺，但各充電運營商之間尚未完全實現(xiàn)互聯(lián)互通。因此，各區(qū)域統(tǒng)一電動汽車充電信息服務(wù)平臺還有待加強建設(shè)。本文以統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)平臺接入率衡量電動汽車充電信息服務(wù)平臺建設(shè)情況。

1.5 商業(yè)生態(tài)

電動汽車促進能源網(wǎng)與交通網(wǎng)融合的載體。一方面，共享模式和租賃模式的出現(xiàn)能夠推動電動汽車保有量的發(fā)展；另一方面，電動汽車通過有序充電，需求側(cè)響應(yīng)、電動汽車并網(wǎng)（V2G）等方式與電網(wǎng)發(fā)生互動，發(fā)揮電動汽車對電網(wǎng)等其他能源網(wǎng)絡(luò)提供支撐作用，減少阻塞、儲能建設(shè)、配電網(wǎng)改造等不利影響。這些商業(yè)模式都有利于構(gòu)建基于電動汽車的商業(yè)生態(tài)，吸引多元主體參與電動汽車發(fā)展應(yīng)用，構(gòu)建電動汽車健康發(fā)展的壁壘［17］。本文主要選用產(chǎn)業(yè)鏈完善度、典型商業(yè)模式成熟度和商業(yè)創(chuàng)新力來衡量電動汽車商業(yè)生態(tài)的發(fā)展態(tài)勢。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈完善度

電動汽車行業(yè)包括電動汽車生產(chǎn)制造、電動汽車推廣使用和電動汽車回收利用等環(huán)節(jié)。其中電動汽車推廣使用階段還涉及能源環(huán)節(jié)，需要追溯車輛能源消耗來源，以實現(xiàn)電動汽車碳排估算，評價電動汽車配套能源清潔化水平。因此，本文主要以車輛環(huán)節(jié)完善度和能源環(huán)節(jié)清潔度來評價電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈完善度，如表4所示。

表4 產(chǎn)業(yè)鏈完善度評分標準Table 4 Scoring criteria for industrial chain perfect degree

（2）商業(yè)模式成熟度

電動汽車商業(yè)模式主要有共享模式、租賃模式、充電及信息服務(wù)、需求側(cè)響應(yīng)、V2G、車輛本身服務(wù)、電池梯次利用等。當前，電動汽車多數(shù)商業(yè)模式仍處于探索階段，對于實際落地還有差距。受技術(shù)、資金、人才、市場等發(fā)展不同，不同區(qū)域在電動汽車商業(yè)模式探索、創(chuàng)新各不相同。因此，采用商業(yè)模式成熟度能夠區(qū)分不同地區(qū)商業(yè)模式的發(fā)展水平［18］。電動汽車商業(yè)模式成熟度評價標準如表5所示。

表5 商業(yè)模式成熟度評分標準Table 5 Scoring criteria for business model maturity

（3）商業(yè)創(chuàng)新度

創(chuàng)新是發(fā)展的根本驅(qū)動力。電動汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)等創(chuàng)新集聚的領(lǐng)域。我國鼓勵電動汽車在技術(shù)研發(fā)、市場推廣以及商業(yè)運營等方面創(chuàng)新發(fā)展。創(chuàng)新資源、知識創(chuàng)造、企業(yè)創(chuàng)新、創(chuàng)新績效和創(chuàng)新環(huán)境是評價創(chuàng)新能力的重要指標。本文聚焦商業(yè)創(chuàng)新度，主要采用創(chuàng)新績效來衡量電動汽車發(fā)展創(chuàng)新力，以電動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占GDP比例來定量描述［19］。

2 電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價方法及案例

2.1 電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價方法

電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價指標含有定性指標和定量指標，需要按照上述指標測算方法確定定性指標值。對于定量指標，考慮到各指標量值大小不一，如企業(yè)數(shù)量和車樁比，還需進行標準化處理，如式（1）所示

電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價方法還需明確各指標的權(quán)重。層次分析法（analytic hierarchy process，AHP）［20］能夠綜合定性分析和定量計算的各自優(yōu)勢，明確各指標的權(quán)重，構(gòu)建多層次多目標的評價方法。因此，本文主要采用層次分析法獲得各指標值的權(quán)重，最后給出電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價結(jié)果。其中，層次分析法判斷矩陣獲取方法如表6所示。

表6 判斷矩陣重要等級及評價值Table 6 Importance level and evaluation value of judgment matrix

2.2 江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價案例

江蘇省是我國汽車大省，也是我國電動汽車發(fā)展大省。江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價需要匯集政府政策、企業(yè)行業(yè)報告、網(wǎng)上資料、消費者體驗等信息，進而對其做出精確評價。本文主要梳理相關(guān)信息如附件中表1所示，考慮到定量指標標準化過程中數(shù)據(jù)獲取存在難度，本文默認式（1）中xmin的取值為行業(yè)最低水平或國家平均水平，xmax為行業(yè)先進水平。

根據(jù)確定的指標體系，本文主要采用專家打分法對指標的重要性進行打分。一級指標的打分結(jié)果如式（2）所示

依據(jù)層次分析法計算方法，對判斷矩陣的一致性檢驗結(jié)果如式（3）—式（5）所示

式中:λmax為判斷矩陣的最大特征根；CI、CR分別為判斷矩陣的一致性指標和一致性比率；RI為隨機一致性指標；n為判斷矩陣的秩。

由上可知判斷矩陣的一致性小于0.1，判斷矩陣具有較高的一致性。因此，一級指標的權(quán)重為

按照上述方法，對二級指標分析結(jié)果分別如式（7）—式（11）所示

江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價結(jié)果如表7所示。

表7 江蘇省∕上海市電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價結(jié)果Table 7 Evaluation results of electric vehicle development situation in Jiangsu Province

采用同樣的方法對上海電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價結(jié)果如表7所示。對比分析可知，江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢良好，但在研發(fā)投入占比、電動汽車滲透率、車聯(lián)網(wǎng)平臺接入率等方面還有差距。江蘇省應(yīng)鼓勵企業(yè)科研投入，推動相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)提升；優(yōu)化電動汽車用戶體驗，提高電動汽車滲透率；統(tǒng)籌統(tǒng)一車聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，推動企業(yè)充電運營平臺100%接入。

3 結(jié)束語

電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價體系是評估電動汽車行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的重要基礎(chǔ)。研究電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價體系需綜合考慮電動汽車及其相關(guān)行業(yè)、技術(shù)、業(yè)態(tài)、模式、市場發(fā)展態(tài)勢。因此，本文在綜合已有電動汽車評價體系基礎(chǔ)上，整合電動汽車相關(guān)主體和相關(guān)環(huán)節(jié)重要評價指標，從政策支撐、技術(shù)發(fā)展、市場規(guī)模、配套建設(shè)、商業(yè)生態(tài)提出電動汽車發(fā)展態(tài)勢評價指標體系，并給出各指標評估方法和指標體系評價方法，最后分析了江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢。評價結(jié)果表明，江蘇省電動汽車發(fā)展態(tài)勢良好，但在研發(fā)投入、電動汽車滲透率、車聯(lián)網(wǎng)平臺接入率仍有完善空間。D