王 瑩 李 靜 徐 斌 徐 鵬 劉 駿

(1 中國(guó)林業(yè)科學(xué)研究院林業(yè)科技信息研究所 北京 100091； 2 國(guó)家林業(yè)和草原局華東調(diào)查規(guī)劃院 杭州 310019)

2018年6月15日，美國(guó)政府援引“301調(diào)查”單方認(rèn)定結(jié)果，宣布對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的約500億美元商品加征25%關(guān)稅，其中對(duì)約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅；6月16日，中國(guó)政府采取同等規(guī)模的關(guān)稅反制措施，決定對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的659項(xiàng)約500億美元進(jìn)口商品加征25%關(guān)稅，其中545項(xiàng)約340億美元商品自2018年7月6日起實(shí)施加征關(guān)稅，中美貿(mào)易摩擦全面爆發(fā)[1]。林業(yè)產(chǎn)業(yè)作為中美雙邊貿(mào)易涉及的重要產(chǎn)業(yè)，隨著貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，也被迫卷入其中。2019年5月5日，在第11輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商剛剛結(jié)束之際，美國(guó)單方面宣布自5月10日起，將價(jià)值2 000億美元的中國(guó)輸美商品關(guān)稅從10%上調(diào)至25%[2]。2019年5月13日，中國(guó)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布，自6月1日起對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)價(jià)值600億美元的部分進(jìn)口商品加征5%～25%關(guān)稅，征稅產(chǎn)品涉及原木、鋸材、單板、刨花板、纖維板、膠合板、地板、包裝材料、木門窗和木家具等，幾乎涵蓋所有木質(zhì)林產(chǎn)品類型[3]。至2019年10月，中美經(jīng)貿(mào)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)歷13輪高級(jí)別磋商，在平等和相互尊重的基礎(chǔ)上，最終雙方達(dá)成階段性協(xié)議，貿(mào)易摩擦趨于緩和。

中美貿(mào)易摩擦由來(lái)已久，局面也一直在不斷變化；未來(lái)，中美貿(mào)易摩擦走向仍不明確。中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系一直是中美兩國(guó)之間關(guān)系的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”。在此背景下，明晰中美貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易以及中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)和木材安全的影響，從而為中國(guó)應(yīng)對(duì)不確定的貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)十分必要。

1 數(shù)據(jù)與方法

本文所稱中美貿(mào)易摩擦，特指2018年爆發(fā)的中美貿(mào)易摩擦。在中美加征關(guān)稅清單中，除印刷品外的木質(zhì)林產(chǎn)品均被涉及，包括原木、木片、鋸材、人造板、紙制品和木家具等，涵蓋范圍廣泛。本文基于2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)，選取貿(mào)易摩擦涉及的木質(zhì)林產(chǎn)品為研究對(duì)象，采用對(duì)比分析法，通過(guò)中美貿(mào)易摩擦前后兩國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模等指標(biāo)的對(duì)比分析和描述性統(tǒng)計(jì)，明確中美貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響。需要說(shuō)明的是，因2020年中美貿(mào)易受全球新冠疫情影響較大，故文中2020年數(shù)據(jù)僅作為參考。

為更清晰、全面反映中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易，本文參考聯(lián)合國(guó)糧食及農(nóng)業(yè)組織(FAO)、《中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國(guó)林業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，將基于海關(guān)稅則號(hào)(HS)的518種(8位代碼)木質(zhì)林產(chǎn)品分為19類。鑒于木質(zhì)活性炭在中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易中所占份額很少，且2018年中美貿(mào)易摩擦涉及的木質(zhì)林產(chǎn)品不包含印刷品，故本文木質(zhì)林產(chǎn)品指除木質(zhì)活性炭和印刷品以外的所有木質(zhì)林產(chǎn)品。2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)際貿(mào)易中心(International Trade Centre，ITC)。

2 結(jié)果與分析

2.1 中美貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模的影響

林產(chǎn)品貿(mào)易是拉動(dòng)中美兩國(guó)林業(yè)發(fā)展的重要力量，20多年來(lái)，兩國(guó)林產(chǎn)品貿(mào)易快速發(fā)展。中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，兩國(guó)林產(chǎn)品貿(mào)易額總體處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)對(duì)美國(guó)的林產(chǎn)品貿(mào)易順差逐年擴(kuò)大[4]。2009年美國(guó)成為中國(guó)第1大林產(chǎn)品進(jìn)口國(guó)，中國(guó)也在2014年成為美國(guó)第1大林產(chǎn)品出口國(guó)[5]，中美雙方在林產(chǎn)品貿(mào)易領(lǐng)域是重量級(jí)合作關(guān)系，雙邊林產(chǎn)品貿(mào)易地位舉足輕重。中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的貿(mào)易波動(dòng)對(duì)兩國(guó)國(guó)內(nèi)林產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)均有一定影響。

2.1.1 中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額

從2015—2020年中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口情況(圖1)可知，貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額總體處于增長(zhǎng)狀態(tài)，從2015年的200.43億美元升至2017年的220.50億美元，增長(zhǎng)率約10.01%；2018年中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，由于兩國(guó)貿(mào)易商在貿(mào)易摩擦初始階段的恐慌性采購(gòu)和囤貨，雙邊貿(mào)易額依舊保持增長(zhǎng)，達(dá)到225.32億美元，但增長(zhǎng)幅度明顯降低，相比2017年僅增長(zhǎng)2.18%；2019年中美貿(mào)易摩擦全面升級(jí)，雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額降至166.42億美元，較2018年下降26.14%；2020年貿(mào)易額進(jìn)一步降至132.83億美元。這表明，中美貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易具有較大沖擊。

圖1 2015—2020年中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口情況

在進(jìn)口方面，貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)口額為81.21億美元，較2017年降低7.24億美元；貿(mào)易摩擦升級(jí)后，2019年進(jìn)口額降至53.32億美元，下降幅度34.36%，2020年進(jìn)一步降至47.91億美元。在出口方面，貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品的出口額為144.14億美元，較2017年增長(zhǎng)12.00億美元；貿(mào)易摩擦升級(jí)后，2019年出口額降至113.12億美元，比2018年下降21.51%，2020年進(jìn)一步降至84.94億美元。由此可知，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)出口額均受到貿(mào)易摩擦的較大影響。

從雙邊貿(mào)易差額角度分析，由2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易差額(圖2)可知，中國(guó)在中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易中一直占有順差優(yōu)勢(shì)。2017年，中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品的貿(mào)易順差為43.70億美元；2018年，中美貿(mào)易順差增至62.93億美元；貿(mào)易摩擦升級(jí)后，2019年中美貿(mào)易順差降至59.78億美元，較2018年下降4.93%，2020則進(jìn)一步降至37.00億美元。中美貿(mào)易關(guān)系中，美國(guó)長(zhǎng)期處于逆差地位，中美貿(mào)易不平衡是美方貿(mào)易保護(hù)勢(shì)力借題發(fā)揮的最重要因素。貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易差額逐漸減少，中美貿(mào)易地位不平衡的差距縮小[6]。

圖2 2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易差額

2.1.2 中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額比重

從中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占雙邊貿(mào)易額的比重來(lái)看，林產(chǎn)品貿(mào)易是雙邊貿(mào)易中很小的組成部分，林業(yè)產(chǎn)業(yè)不是中美貿(mào)易的主要領(lǐng)域。2017年，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占雙邊貿(mào)易額的比重約1.20%；貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年該比重降至1.06%，2019和2020年該比重進(jìn)一步降至0.80%和0.65%。這表明，貿(mào)易摩擦背景下雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易規(guī)模進(jìn)一步縮小，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占雙邊貿(mào)易額的比重也進(jìn)一步降低。

從2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重(圖3)來(lái)看，貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，中美雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占我國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重約為20.00%；貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年該比重有所降低，2019年該比重進(jìn)一步降至15.14%，2020年該比重恢復(fù)至23.71%。這表明，中美一直以來(lái)都互為重要的木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易伙伴。

圖3 2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占中國(guó)木質(zhì) 林產(chǎn)品貿(mào)易總額的比重

2.2 中美貿(mào)易摩擦對(duì)主要木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響

中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，中國(guó)主要木質(zhì)林產(chǎn)品對(duì)美國(guó)進(jìn)出口受到阻礙，中國(guó)對(duì)美國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品的進(jìn)口總額和出口總額均有一定程度下降。明晰貿(mào)易摩擦前后中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)以及中美雙邊貿(mào)易中我國(guó)主要木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)出口量的變化，有利于分析不同木質(zhì)林產(chǎn)品在貿(mào)易摩擦中受到的沖擊，從而把握中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)主要木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的具體影響。

2.2.1 主要木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口

2015—2020年，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的主要木質(zhì)林產(chǎn)品包括廢紙、木漿、鋸材、紙板及紙制品和原木(圖4、圖5)。相較于出口木質(zhì)林產(chǎn)品，進(jìn)口木質(zhì)林產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)種類更加豐富、集中度更低。中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2019年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的原木和鋸材大幅減少，與2018年相比分別下降41.92%和43.02%；而木漿的進(jìn)口量有所提高，2019年所占份額達(dá)27.99%。同時(shí)，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致紙板及紙制品進(jìn)口量有所增加，而廢紙進(jìn)口量大幅下降?？傮w看來(lái)，因原木和鋸材一直以來(lái)都是中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的重要木質(zhì)林產(chǎn)品，故受中美貿(mào)易摩擦沖擊較大；廢紙進(jìn)口量變化主要受2020年底我國(guó)發(fā)布的《關(guān)于全面禁止進(jìn)口固體廢物有關(guān)事項(xiàng)的公告》的影響[7]。中國(guó)廢紙進(jìn)口量大幅下降致使以廢紙為重要原料的木漿、紙板及紙制品產(chǎn)量也相應(yīng)減少，推動(dòng)了木漿、紙板及紙制品等林產(chǎn)品進(jìn)口量上升。

圖4 2015—2020年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口各類木質(zhì)林產(chǎn)品份額

圖5 2015—2020年中國(guó)自美國(guó)主要木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口量

2.2.2 主要木質(zhì)林產(chǎn)品出口

2015—2020年，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的主要木質(zhì)林產(chǎn)品包括木家具、紙板及紙制品、木制品、膠合板(圖6、圖7)，其中木家具占據(jù)較大份額。中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2019年木家具出口量較2018年下降26.24%，所占出口木質(zhì)林產(chǎn)品份額也下降6.13個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的人造板以膠合板為主，2018年膠合板出口量達(dá)74.06萬(wàn)t，2019年出口量為30.62萬(wàn)t，所占出口木質(zhì)林產(chǎn)品份額也從2018年的7.46%降至3.89%；同期紙板及紙制品出口量下降17.88%，木制品出口量下降7.56%，所占出口木質(zhì)林產(chǎn)品份額均有所增加?？梢钥闯觯忻蕾Q(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)膠合板和木家具出口影響較大，對(duì)紙板和紙制品以及木制品影響相對(duì)較小。

圖6 2015—2020年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口各類木質(zhì)林產(chǎn)品份額

圖7 2015—2020年中國(guó)對(duì)美國(guó)主要木質(zhì)林產(chǎn)品出口量

2.3 中美貿(mào)易摩擦對(duì)主要木質(zhì)林產(chǎn)品市場(chǎng)的影響

綜上分析可以看出，受中美貿(mào)易摩擦影響較大的出口林產(chǎn)品主要包括木家具和膠合板、進(jìn)口林產(chǎn)品主要包括原木和鋸材。為明晰貿(mào)易摩擦對(duì)主要木質(zhì)林產(chǎn)品市場(chǎng)的影響，應(yīng)著重分析上述4種林產(chǎn)品的市場(chǎng)變化情況，進(jìn)而探析中國(guó)尋找替代市場(chǎng)或替代原料的可能性，以及明確貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)市場(chǎng)供給和木材安全的影響。

2.3.1 主要木質(zhì)林產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)

1) 原木。2015—2020年中國(guó)原木進(jìn)口市場(chǎng)變化如圖8所示。2015—2018年，中國(guó)對(duì)美國(guó)原木進(jìn)口量呈不斷上升趨勢(shì)，且美國(guó)在中國(guó)原木進(jìn)口市場(chǎng)中的份額不斷擴(kuò)大。2018年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口原木624.88萬(wàn)m3，貿(mào)易摩擦升級(jí)后，2019年原木進(jìn)口量降至445.65萬(wàn)m3，較2018年下降179.23萬(wàn)m3。從中國(guó)原木總進(jìn)口量來(lái)看，2019年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的原木較2018年減少73.82萬(wàn)m3，而自美國(guó)以外其他國(guó)家的原木進(jìn)口量增加105.41萬(wàn)m3。

圖8 2015—2020年中國(guó)原木進(jìn)口量

美國(guó)是中國(guó)木材的主要來(lái)源市場(chǎng)，但不是唯一的無(wú)法替代的木材供應(yīng)國(guó)。2017年，中國(guó)原木總進(jìn)口量為4 838.21萬(wàn)m3，其中美國(guó)占比12.60%，低于新西蘭和俄羅斯，位列第3。中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，中國(guó)對(duì)新西蘭和澳大利亞的原木進(jìn)口量逐漸增加，2019年進(jìn)口量較2018年分別增加35.6萬(wàn)m3和54.01萬(wàn)m3。由此可知，雖然中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中國(guó)對(duì)美國(guó)的原木進(jìn)口量大大減少，但可通過(guò)其他來(lái)源國(guó)填補(bǔ)木材空缺。

中美貿(mào)易摩擦給美國(guó)木材出口市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力。中國(guó)是美國(guó)最大的原木出口市場(chǎng)，出口量超過(guò)其他國(guó)家和地區(qū)之和，美國(guó)出口到中國(guó)的原木約占美國(guó)原木總出口量的1/2[8]。不難看出，美國(guó)木材出口對(duì)中國(guó)市場(chǎng)依賴很大，而中國(guó)木材進(jìn)口對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依賴適中。

2)鋸材。2015—2020年中國(guó)原木進(jìn)口市場(chǎng)變化如圖9所示。貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，中國(guó)對(duì)美國(guó)鋸材進(jìn)口量一直穩(wěn)步增加，2017年鋸材進(jìn)口量達(dá)320.35萬(wàn)m3。貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的鋸材降至284.19萬(wàn)m3，2019年進(jìn)一步降至163.15萬(wàn)m3，較2018年下降121.04萬(wàn)m3，下降幅度42.59%。從中國(guó)鋸材總進(jìn)口量來(lái)看，2019年相比2018年我國(guó)進(jìn)口的鋸材增加133.16萬(wàn)m3，自美國(guó)以外其他國(guó)家鋸材進(jìn)口量增加254.20萬(wàn)m3。由此可知，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致中國(guó)自美國(guó)鋸材進(jìn)口量大大減少。

圖9 2015—2020年中國(guó)鋸材進(jìn)口量

美國(guó)是中國(guó)第5大鋸材供應(yīng)國(guó)，2017年中國(guó)鋸材總進(jìn)口量為3 341.78萬(wàn)m3，其中美國(guó)占比為9.59%。貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年美國(guó)的市場(chǎng)份額降至8.70%，2019年進(jìn)一步驟降至4.80%；與此同時(shí)，中國(guó)從俄羅斯和加拿大等國(guó)的鋸材進(jìn)口量均有所上升。由于美國(guó)鋸材在中國(guó)林產(chǎn)品市場(chǎng)缺乏較強(qiáng)的不可替代性，中國(guó)可通過(guò)從俄羅斯、加拿大和歐洲國(guó)家進(jìn)口替代鋸材，以分散貿(mào)易摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，因此中美貿(mào)易摩擦不會(huì)對(duì)中國(guó)鋸材市場(chǎng)供給產(chǎn)生很大影響。

中國(guó)是美國(guó)鋸材最大的出口國(guó)，美國(guó)每年超過(guò)1/3的鋸材出口到中國(guó)市場(chǎng)，美國(guó)鋸材出口對(duì)中國(guó)市場(chǎng)依賴程度較高，在短期內(nèi)難以找到具有競(jìng)爭(zhēng)力的替代市場(chǎng)[9]。從長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)林業(yè)企業(yè)一旦失去大量訂單，可能會(huì)導(dǎo)致林業(yè)工人流失，進(jìn)而導(dǎo)致美國(guó)林業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)困難[10]。

2.3.2 主要木質(zhì)林產(chǎn)品出口市場(chǎng)

1) 木家具。2015—2020年中國(guó)木家具出口市場(chǎng)變化如圖10所示。美國(guó)是中國(guó)木家具最大的出口市場(chǎng)，貿(mào)易摩擦前，中國(guó)對(duì)美國(guó)木家具出口量逐年遞增，2018年最高，達(dá)20.03億m3，美國(guó)占中國(guó)木家具出口市場(chǎng)的55.72%。貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2019年中國(guó)對(duì)美國(guó)木家具出口量驟降至14.23億m3，較2018年下降5.80億m3，下降幅度達(dá)28.96%。相對(duì)而言，2019年中國(guó)木家具總出口量較2018年減少5.33億m3，出口至美國(guó)以外其他國(guó)家的木家具增加0.47億m3。這表明，中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)木家具出口產(chǎn)生了較大影響，中國(guó)在短期內(nèi)難以找到出口替代市場(chǎng)。

圖10 2015—2020年中國(guó)木家具出口量

2) 人造板。2015—2020年中國(guó)人造板出口市場(chǎng)變化如圖11所示。貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，2017年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口人造板160.44萬(wàn)m3；貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，2018年向美國(guó)人造板出口量降至127.37萬(wàn)m3，2019年大幅降至53.21萬(wàn)m3，下降幅度58.29%。相對(duì)而言，2019年中國(guó)人造板總出口量較2018年增加62.35萬(wàn)m3，出口至美國(guó)以外其他國(guó)家的人造板增加136.51萬(wàn)m3。中國(guó)人造板出口以膠合板為主，占比達(dá)81.35%，刨花板僅占0.48%。中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)人造板特別是膠合板出口產(chǎn)生一定影響，其中也有美國(guó)對(duì)華進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查的因素[11-12]；但對(duì)膠合板出口的總體影響不大，中國(guó)可以通過(guò)其他市場(chǎng)填補(bǔ)空缺。

圖11 2015—2020年中國(guó)人造板出口量

貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，美國(guó)是中國(guó)人造板最大的出口貿(mào)易伙伴，也是最主要的膠合板出口國(guó)。2018年，美國(guó)在中國(guó)人造板出口市場(chǎng)中占比20.78%；貿(mào)易摩擦升級(jí)后，2019年該比例降至7.88%。此時(shí)，緬甸成為中國(guó)人造板最大的出口市場(chǎng)，出口量達(dá)187.49萬(wàn)m3，其在我國(guó)的出口市場(chǎng)中所占份額大大超過(guò)美國(guó)，同時(shí)中國(guó)對(duì)越南的出口占比也大幅提升。這表明，中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)已在尋求發(fā)展新的市場(chǎng)，雖然短期內(nèi)難以突破困境，但從長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)可以開拓東南亞等市場(chǎng)，降低對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴程度[13-14]。

中國(guó)是美國(guó)膠合板的重要供應(yīng)國(guó)，其需求價(jià)格彈性較高，中國(guó)膠合板對(duì)美國(guó)出口會(huì)顯著影響美國(guó)對(duì)其他國(guó)家的產(chǎn)品需求，中國(guó)對(duì)美國(guó)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力[15-16]。因此，貿(mào)易摩擦將對(duì)美國(guó)的膠合板進(jìn)口貿(mào)易格局造成一定影響，美國(guó)也難以在短期內(nèi)找到具有競(jìng)爭(zhēng)力的替代市場(chǎng)。

3 結(jié)論與建議

3.1 結(jié)論

總體而言，中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)前，雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易呈規(guī)模大、增速快的特點(diǎn)，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的快速發(fā)展成為兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，?duì)兩國(guó)及國(guó)際社會(huì)關(guān)系產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響[17-18]。中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易產(chǎn)生較大沖擊和影響，呈現(xiàn)“雙輸”的局面，但對(duì)中國(guó)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的影響總體可控。本文基于2015—2020年中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)，分析貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易的影響，得出以下結(jié)論：

1) 2019年，雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易總額、進(jìn)口額和出口額較2018年分別下降26.14%、34.36%和21.51%，中國(guó)對(duì)美國(guó)貿(mào)易順差減少4.93%，中美木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易額占雙邊貿(mào)易總額及中國(guó)木質(zhì)林產(chǎn)品貿(mào)易總額的比例均有所下降。

2) 受貿(mào)易摩擦影響較大的進(jìn)口林產(chǎn)品為原木和鋸材，2019年中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口量較2018年分別下降41.92%和43.02%；受貿(mào)易摩擦影響較大的出口林產(chǎn)品為膠合板和木家具，2019年中國(guó)對(duì)美國(guó)出口量較2018年分別下降58.66%和26.24%。

3) 2019年，美國(guó)在中國(guó)木家具和人造板出口市場(chǎng)所占份額較2018年分別下降9.25和12.90個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易摩擦對(duì)木家具和人造板市場(chǎng)產(chǎn)生一定沖擊，中美雙方在短期內(nèi)均難以找到替代市場(chǎng)。

4) 2019年，美國(guó)在中國(guó)原木和鋸材進(jìn)口市場(chǎng)所占份額較2018年分別減少3.89和4.79個(gè)百分點(diǎn)，但中國(guó)可以通過(guò)尋找替代木材改善貿(mào)易摩擦導(dǎo)致的木材進(jìn)口量減少狀況，不會(huì)對(duì)中國(guó)木材安全構(gòu)成較大威脅。

需要指出的是，本文僅重點(diǎn)關(guān)注和分析中美貿(mào)易摩擦前后的數(shù)據(jù)變化情況以及貿(mào)易摩擦對(duì)雙邊木質(zhì)林產(chǎn)品的影響，后期關(guān)于新冠疫情對(duì)雙邊貿(mào)易的長(zhǎng)期影響仍需觀察和研究。

3.2 建議

當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦的復(fù)雜性和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的不確定性逐漸加劇，貿(mào)易摩擦的不利影響可能會(huì)隨著時(shí)間推移向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)傳導(dǎo)，進(jìn)而對(duì)林業(yè)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展造成較大影響。因此，應(yīng)正確認(rèn)識(shí)和妥善應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易摩擦，努力將外部壓力轉(zhuǎn)化為推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力，提出政策建議如下：

1) 提高國(guó)內(nèi)木材供給能力，積極尋找進(jìn)口替代渠道。中國(guó)森林資源分布不均衡、質(zhì)量不高，國(guó)內(nèi)木材供應(yīng)潛力未得到充分釋放。在中美貿(mào)易摩擦背景下，應(yīng)進(jìn)一步提高國(guó)內(nèi)森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)水平，改善森林經(jīng)營(yíng)管理模式，保護(hù)森林的同時(shí)以森林的合理經(jīng)營(yíng)與利用促進(jìn)森林質(zhì)量和森林蓄積提升，加強(qiáng)大徑級(jí)優(yōu)質(zhì)木材培育，增加國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)材供應(yīng)能力。此外，應(yīng)不斷拓寬木材進(jìn)口渠道，積極尋找來(lái)自“一帶一路”沿線國(guó)家的替代木材，填補(bǔ)貿(mào)易摩擦中美國(guó)木材進(jìn)口量減少帶來(lái)的供應(yīng)缺口，維護(hù)中國(guó)木材供應(yīng)安全。

2) 加強(qiáng)同其他國(guó)家的經(jīng)貿(mào)合作，積極開拓多元化出口替代市場(chǎng)。在中美貿(mào)易摩擦挑戰(zhàn)下，中國(guó)企業(yè)應(yīng)積極尋找新的貿(mào)易伙伴，挖掘新興市場(chǎng)潛力，加強(qiáng)同俄羅斯及非洲、歐盟等國(guó)家的合作。同時(shí)，要重點(diǎn)開拓南美和東盟國(guó)家市場(chǎng)，減少對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的過(guò)度依賴。基于平等合作、相互尊重、互利共贏的國(guó)際準(zhǔn)則，擴(kuò)大同其他國(guó)家的合作范圍，提高中國(guó)林產(chǎn)品的對(duì)外開放水平，開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，構(gòu)建林產(chǎn)品多元化出口格局，分散中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的集中風(fēng)險(xiǎn)。

3) 推動(dòng)林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。從林業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角度而言，中國(guó)林業(yè)總體體量較小，利潤(rùn)主要來(lái)源于低附加值產(chǎn)品以及勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，導(dǎo)致中美貿(mào)易摩擦襲來(lái)之際大多企業(yè)只能被動(dòng)承擔(dān)關(guān)稅上升的成本，缺乏轉(zhuǎn)變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的能力。中國(guó)林產(chǎn)品企業(yè)要根據(jù)國(guó)際形勢(shì)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，建立公平的創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，加大科技資金投入和產(chǎn)品研發(fā)力度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局以推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)；要提高產(chǎn)品的不可替代性，向高端化、特色化、異質(zhì)化方向發(fā)展，打造企業(yè)國(guó)際品牌，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

4) 在全面擴(kuò)展林產(chǎn)品國(guó)內(nèi)循環(huán)的基礎(chǔ)上，促進(jìn)林產(chǎn)品國(guó)際循環(huán)。中美貿(mào)易摩擦逐漸從貿(mào)易向金融、投資、科技和人才等領(lǐng)域拓展，具有多變性、復(fù)雜性和長(zhǎng)期性。同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，對(duì)外依賴程度逐漸降低，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更大程度上需要內(nèi)需拉動(dòng)。在中美貿(mào)易摩擦背景下，中國(guó)林產(chǎn)品企業(yè)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，著力實(shí)現(xiàn)林業(yè)的國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)發(fā)展有利于企業(yè)尋求更多發(fā)展機(jī)會(huì)并克服現(xiàn)有發(fā)展瓶頸。一方面，要擴(kuò)大內(nèi)需，充分挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，構(gòu)建林業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大循環(huán)；另一方面，要擴(kuò)展外需，充分利用國(guó)外市場(chǎng)，提高林產(chǎn)品對(duì)外開放水平，發(fā)展林業(yè)國(guó)際大循環(huán)，推動(dòng)建立中國(guó)雙循環(huán)新格局。