許靖，代曉霞，王旭，陳娟，陸安靜

（中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院，北京 100048）

葡萄酒產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重要的特色產(chǎn)業(yè)和生態(tài)富民產(chǎn)業(yè)，以葡萄酒生產(chǎn)帶動(dòng)釀酒葡萄種植、酒莊建設(shè)和新型小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)提升也成為國(guó)內(nèi)尤其是西北地區(qū)推動(dòng)三產(chǎn)融合、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的有效手段[1]。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)已成為全球葡萄酒主要消費(fèi)國(guó)，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)質(zhì)的葡萄酒企業(yè)和集中產(chǎn)區(qū)。然而近年來，由于關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用落后、綜合運(yùn)營(yíng)成本較高、國(guó)產(chǎn)品牌消費(fèi)培育不足、進(jìn)口產(chǎn)品沖擊等多重因素，我國(guó)葡萄酒行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益整體下滑嚴(yán)重，面臨較大的發(fā)展壓力和困難。本文通過對(duì)葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及掣肘因素進(jìn)行分析，提出相應(yīng)發(fā)展建議，為國(guó)家和地方有關(guān)部門精準(zhǔn)施策解決發(fā)展難點(diǎn)痛點(diǎn)、加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興提供參考依據(jù)，具有一定的理論研究和現(xiàn)實(shí)意義。

1 我國(guó)葡萄酒行業(yè)發(fā)展持續(xù)下滑

1.1 行業(yè)表現(xiàn)疲軟，營(yíng)收下滑嚴(yán)重

“十三五”期間，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量、營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額三重下滑，行業(yè)虧損嚴(yán)重。2020年規(guī)模以上企業(yè)的上述三項(xiàng)指標(biāo)較2015年分別下降64.4%、78.5%、95.2%，葡萄酒產(chǎn)量占全國(guó)飲料酒產(chǎn)量比重由1.8%下降至0.9%，營(yíng)業(yè)收入占釀酒工業(yè)比重由5.0%下降至1.2%。2021年1—12月，產(chǎn)量、銷售收入繼續(xù)維持下降態(tài)勢(shì)，較2020年同期分別降低29.1%、9.8%，虧損面達(dá)24.1%。葡萄酒行業(yè)整體營(yíng)收和利潤(rùn)尚不及一家白酒腰部企業(yè)的水平，其中，13家上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)收55.3億元，占規(guī)模以上企業(yè)61.2%，利潤(rùn)總額4886萬元，占規(guī)模以上企業(yè)15.0%，行業(yè)發(fā)展不平衡、不充分，大量行業(yè)企業(yè)特別是中小企業(yè)處于營(yíng)收下降、持續(xù)虧損狀態(tài)[2]。另一方面，我國(guó)葡萄酒表觀消費(fèi)量也呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢(shì)，2021年較2016年同比降低了52.0%。

1.2 進(jìn)口市場(chǎng)份額大幅提升，國(guó)產(chǎn)品牌議價(jià)能力不強(qiáng)

從進(jìn)口數(shù)據(jù)看（表1），進(jìn)口依存度呈逐年上升趨勢(shì)，進(jìn)口價(jià)格逐年提高。2021年進(jìn)口量達(dá)42.4萬千升，約相當(dāng)于國(guó)產(chǎn)量的1.6倍（26.8萬千升），占我國(guó)葡萄酒表觀消費(fèi)量的60.1%。國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)尤其是中高端市場(chǎng)，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)粘性，基本依靠國(guó)外品牌滿足，特別是高端酒莊酒稀缺。近年來，國(guó)產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品零售價(jià)格雖然有所提高，但較進(jìn)口產(chǎn)品還有較大差距。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2020年以直接消費(fèi)為主的“葡萄汽酒”和“小于2升的佐餐酒”兩類商品進(jìn)口均價(jià)分別達(dá)每升50.0元和36.5元；從產(chǎn)品終端銷售情況看，許多進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格達(dá)每升數(shù)百至數(shù)千元，而國(guó)產(chǎn)葡萄酒總體銷售均價(jià)約為每升24.2元，市場(chǎng)議價(jià)能力具有較大差距，新增中高端消費(fèi)市場(chǎng)基本依靠國(guó)外品牌滿足。

表1 2016—2021年我國(guó)葡萄酒消費(fèi)進(jìn)口依存情況Table 1 Import dependence of China's wine consumption on imports from 2016 to 2021

2 五大因素掣肘產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2.1 產(chǎn)業(yè)地位和重視度不夠，產(chǎn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量不高

一是分析國(guó)際主產(chǎn)國(guó)發(fā)展路徑，各類產(chǎn)業(yè)功能區(qū)高度發(fā)達(dá)，拉動(dòng)廣泛就業(yè)、生態(tài)涵養(yǎng)和消費(fèi)升級(jí)等社會(huì)效益遠(yuǎn)高于GDP本身[3-4]。在一些國(guó)家，葡萄酒消費(fèi)已成為居民消費(fèi)水平甚至國(guó)民美好生活形象的一種價(jià)值符號(hào)。

現(xiàn)階段，我國(guó)尚未從國(guó)家層面明確葡萄酒產(chǎn)業(yè)地位和出臺(tái)詳細(xì)規(guī)劃，各地方對(duì)于葡萄酒產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí)還存在一定差異[5-6]。二是產(chǎn)區(qū)制度運(yùn)行和組織機(jī)制保障有待加強(qiáng)，

產(chǎn)品特色明顯但生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)區(qū)風(fēng)土特征、產(chǎn)品風(fēng)格不清晰。區(qū)域公共品牌、會(huì)展經(jīng)濟(jì)等發(fā)展較緩，無法有效支撐特色產(chǎn)品消費(fèi)培育，對(duì)企業(yè)品牌的拉動(dòng)作用不足。三是業(yè)態(tài)創(chuàng)新發(fā)展不足，雖也有數(shù)千家酒莊、特色小鎮(zhèn)等存在，從價(jià)值鏈看，多數(shù)仍以“葡萄-葡萄酒”生產(chǎn)一元結(jié)構(gòu)為主，附加值和綜合效益不高。

2.2 原料生產(chǎn)成本較高，高稅收政策掣肘活力釋放

我國(guó)釀酒葡萄原料主要產(chǎn)自北方地區(qū)，多數(shù)情況下葡萄不能露地越冬，需要埋土防寒，這無疑增加了生產(chǎn)成本，也在出埋土?xí)r對(duì)葡萄樹體帶來傷害。況且，多數(shù)葡萄產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)季節(jié)為雨熱同季，這與世界主要葡萄產(chǎn)地的地中海氣候相比，病蟲害及夏季修剪難度大，同樣不利于優(yōu)質(zhì)原料的生產(chǎn)。新世紀(jì)以來，我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，但葡萄品種的引進(jìn)和區(qū)域化推廣研究較差，致使產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，山葡萄、毛葡萄、刺葡萄等特色資源開發(fā)不足。二是原料生產(chǎn)過程機(jī)械化程度不高[5]，種植環(huán)節(jié)勞動(dòng)力需求量大，栽培管理技術(shù)水平有待提高，原料生產(chǎn)綜合成本長(zhǎng)期高于國(guó)外40%以上。三是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)綜合稅負(fù)較高，國(guó)外葡萄酒普遍按農(nóng)產(chǎn)品征稅，一些主產(chǎn)國(guó)還在葡萄酒生產(chǎn)、海外推廣等多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)貼，綜合稅負(fù)一般低于10%。與之相比，葡萄酒在我國(guó)作為工業(yè)品管理，按13%征收增值稅，另征收的消費(fèi)稅（10%）也較高，企業(yè)綜合稅負(fù)達(dá)25%～30%，盈利空間較小。此外，隨著主要進(jìn)口國(guó)葡萄酒已相繼被納入有關(guān)貿(mào)易協(xié)定范圍內(nèi)，享受稅收減免優(yōu)惠，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨沖擊加劇。

2.3 關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用滯后，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐緩慢

一是共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用滯后。釀酒酵母選育、混合發(fā)酵技術(shù)、釀造加工裝備等領(lǐng)域發(fā)展緩慢，發(fā)酵助劑等領(lǐng)域還留有空白，部分相關(guān)產(chǎn)品、設(shè)備長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，且與我國(guó)原料品種及發(fā)酵工藝不能完全適配，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本增高，且產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新進(jìn)程受限于人。以商用葡萄酒干酵母為例（表2），全球大部分份額被加拿大、英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、丹麥等國(guó)少數(shù)優(yōu)勢(shì)品牌占據(jù)，超過85%，我國(guó)知名企業(yè)安琪酵母僅占約5%，且種類單一，供給數(shù)量和質(zhì)量不能滿足需要。二是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐滯后，從國(guó)際主要品牌看，由原料端、生產(chǎn)端到消費(fèi)端的全生產(chǎn)周期數(shù)字化水平已成為葡萄酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的根本能力和未來方向。在這方面我國(guó)起步較晚，行業(yè)整體數(shù)字化水平有待提升，釀造加工控制系統(tǒng)、質(zhì)量管控體系建設(shè)等方面普遍較為落后。

2.4 生產(chǎn)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，葡萄酒消費(fèi)培育不足

從消費(fèi)量看，2020年我國(guó)人均消費(fèi)量?jī)H約0.88升，尚不足世界平均水平的三分之一，與其他主要消費(fèi)國(guó)人均約25～45升相比，存在明顯差距。從消費(fèi)種類看，企業(yè)生產(chǎn)以干紅葡萄酒為主，有少量的干白葡萄酒，60%以上集中在‘赤霞珠’‘霞多麗’等少數(shù)品類，傾向于生產(chǎn)已獲國(guó)外市場(chǎng)認(rèn)可的優(yōu)勢(shì)品類，我國(guó)特色酒種和品系發(fā)展不足，針對(duì)細(xì)分消費(fèi)群體、新消費(fèi)場(chǎng)景的創(chuàng)新升級(jí)產(chǎn)品，如桃紅、白葡萄酒、起泡酒、冰酒等較少。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，葡萄酒尚未成為我國(guó)社交、家庭等消費(fèi)場(chǎng)景的主流消費(fèi)品，消費(fèi)粘性較弱[6-9]。中高端消費(fèi)產(chǎn)品中，國(guó)產(chǎn)品牌供給較少，約四分之一消費(fèi)者熱衷于進(jìn)口名莊酒，而大眾消費(fèi)市場(chǎng)則被白酒、啤酒占據(jù)，國(guó)產(chǎn)葡萄酒“高不成，低不就”現(xiàn)象突出。此外，疫情發(fā)生以來，餐飲、社交場(chǎng)景的減少進(jìn)一步抑制葡萄酒消費(fèi)需求釋放，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控取得階段性勝利，白酒、啤酒行業(yè)恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，葡萄酒行業(yè)則恢復(fù)較緩。

2.5 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，產(chǎn)品進(jìn)口使用待規(guī)范

一是原料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系尚不完善，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)層面，缺少統(tǒng)一的葡萄酒分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，主要原料釀酒葡萄還未列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管，地理標(biāo)志產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及法律保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)亟待完善。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)層面，自主制定的產(chǎn)品分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)模糊、參差不齊，缺乏具有公信力的第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)或指南。二是桶裝酒進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)和使用規(guī)范不清晰，2021年1—12月，進(jìn)口酒中約有12萬噸以散裝酒的方式進(jìn)口，與瓶裝酒享有相同的稅則待遇。由于這些散酒較國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本更低，許多企業(yè)不再收購(gòu)國(guó)內(nèi)原料，影響上游葡萄種植積極性。該問題對(duì)消費(fèi)側(cè)影響不明顯，但造成產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)點(diǎn)逐步萎縮，影響發(fā)展根基。此外，少部分企業(yè)裝瓶后仍以“原瓶進(jìn)口”營(yíng)銷，虛假營(yíng)銷行為擾亂了正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。三是缺乏針對(duì)我國(guó)葡萄酒風(fēng)味特征和營(yíng)養(yǎng)特性的科學(xué)解構(gòu)。目前僅有少數(shù)產(chǎn)區(qū)針對(duì)品質(zhì)形成機(jī)理進(jìn)行系統(tǒng)研究和出臺(tái)評(píng)價(jià)體系，無法支撐形成優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的發(fā)展局面。四是針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者葡萄酒感官偏好研究的成果較少，品鑒標(biāo)準(zhǔn)大多沿用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者個(gè)性化偏好的針對(duì)性和適配性不強(qiáng)[10]。

3 對(duì)策建議

3.1 提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略地位，優(yōu)化產(chǎn)區(qū)運(yùn)行體制機(jī)制

一是在國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，明確葡萄酒產(chǎn)業(yè)作為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，作為三產(chǎn)互融、城鄉(xiāng)互動(dòng)、生態(tài)和諧的樣板，鼓勵(lì)以深加工帶動(dòng)特色農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。二是由國(guó)家層面統(tǒng)籌和支持釀酒葡萄種植，指導(dǎo)因地制宜發(fā)展品種多元化、種植規(guī)?；?，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)品種選育和原料基地建設(shè)，密切農(nóng)工利益聯(lián)合機(jī)制，打造細(xì)分領(lǐng)域特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)。三是加強(qiáng)新疆、賀蘭山東麓、環(huán)渤海灣、東北、云貴高原等葡萄酒主產(chǎn)區(qū)建設(shè)，更好發(fā)揮產(chǎn)區(qū)在葡萄酒經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵作用，進(jìn)一步明確產(chǎn)區(qū)相關(guān)的權(quán)責(zé)范圍，指導(dǎo)各產(chǎn)區(qū)建立健全產(chǎn)業(yè)體制及運(yùn)行規(guī)則。四是鼓勵(lì)先行先試，加大三產(chǎn)融合，推動(dòng)新業(yè)態(tài)和融合創(chuàng)新，鼓勵(lì)多元投資主體進(jìn)入和產(chǎn)業(yè)協(xié)同化組織建設(shè)，支持依托細(xì)分產(chǎn)區(qū)特色打造若干典型模式，發(fā)展中國(guó)特色葡萄酒經(jīng)濟(jì)。

3.2 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，精準(zhǔn)施策解決企業(yè)痛點(diǎn)難點(diǎn)

一是提升優(yōu)質(zhì)原料供給保障能力，提高規(guī)?；N植積極性，在葡萄酒主產(chǎn)區(qū)開展試點(diǎn)，將釀酒葡萄種植用地流轉(zhuǎn)期限延長(zhǎng)到50—70年。二是探索實(shí)施釀酒葡萄種植政策性保險(xiǎn)，支持規(guī)模化葡萄酒小鎮(zhèn)建設(shè)用地審批，摸索通過林權(quán)證、葡萄酒產(chǎn)品和酒莊經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行抵押擔(dān)保的可行性操作模式。三是優(yōu)化稅收政策，取消葡萄酒消費(fèi)稅，將采用國(guó)產(chǎn)葡萄原料加工葡萄酒納入《享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的農(nóng)產(chǎn)品初加工范圍》，免征或減征企業(yè)所得稅，參照初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的增值稅優(yōu)惠政策，建議進(jìn)一步將增值稅率由13%優(yōu)化降低至9%。

3.3 加強(qiáng)自主創(chuàng)新，強(qiáng)化中國(guó)特色葡萄酒品種的研究

一是對(duì)我國(guó)釀酒酵母資源進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)查、收集、整理，建立我國(guó)本土釀酒酵母資源庫(kù)。引導(dǎo)結(jié)合各產(chǎn)區(qū)原料、地理、氣候等特點(diǎn)，選育相適應(yīng)的釀酒酵母用于實(shí)際生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)釀酒酵母逐步本土化和特色化。二是優(yōu)化以企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，支持聯(lián)合高校、科研機(jī)構(gòu)開展共性關(guān)鍵技術(shù)基礎(chǔ)研究，支持企業(yè)圍繞我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，推進(jìn)應(yīng)用研究與產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)技術(shù)裝備、加工制造模式的系統(tǒng)性、前瞻性開發(fā)，培育一批相關(guān)領(lǐng)域“專精特新”中小企業(yè)。三是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施“數(shù)字三品”行動(dòng)計(jì)劃，由主要產(chǎn)區(qū)和龍頭企業(yè)開展先行試點(diǎn)，促進(jìn)行業(yè)企業(yè)成為數(shù)字化采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)轉(zhuǎn)型的主力軍，加強(qiáng)質(zhì)量安全追溯體系推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)融合對(duì)接，推動(dòng)“以產(chǎn)定銷”的傳統(tǒng)制造模式向需求驅(qū)動(dòng)、柔性制造、供應(yīng)鏈協(xié)同的新模式轉(zhuǎn)型。四是推動(dòng)特色葡萄酒品種開發(fā)，把握消費(fèi)升級(jí)帶來的發(fā)展機(jī)遇，基于我國(guó)特色消費(fèi)文化，鼓勵(lì)企業(yè)面向特定消費(fèi)群體進(jìn)行多種類產(chǎn)品研發(fā)，更好地滿足家庭場(chǎng)景、休閑場(chǎng)景等消費(fèi)需求。

3.4 建立健全標(biāo)準(zhǔn)體系，構(gòu)建我國(guó)葡萄酒消費(fèi)新風(fēng)尚

一是建立標(biāo)準(zhǔn)化、客觀化、透明化的葡萄酒質(zhì)量分級(jí)制度，完善原料、包裝、進(jìn)口等標(biāo)準(zhǔn)，通過標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)互通，推動(dòng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通，提升“中國(guó)制造”品牌認(rèn)可度，加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理，嚴(yán)厲打擊產(chǎn)地、品種、年份、級(jí)別等虛標(biāo)亂象。二是針對(duì)我國(guó)特有釀酒品種和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)葡萄酒品類，支持高校、科研機(jī)構(gòu)對(duì)葡萄酒風(fēng)味物質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)特性系統(tǒng)研究，逐步建立我國(guó)本土葡萄酒的品質(zhì)評(píng)價(jià)體系和品鑒標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各產(chǎn)區(qū)建立自有風(fēng)味、品質(zhì)評(píng)價(jià)體系。三是引導(dǎo)促進(jìn)科學(xué)消費(fèi)，更好地利用“中國(guó)品牌日”“雙品購(gòu)物節(jié)”等大型展覽展銷活動(dòng)，加大對(duì)特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的資源傾斜力度，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)消費(fèi)培育，增強(qiáng)對(duì)我國(guó)葡萄酒歷史、消費(fèi)特征、產(chǎn)品和產(chǎn)區(qū)特點(diǎn)等宣傳，加快培育一批我國(guó)特色知名產(chǎn)品品牌、企業(yè)品牌、產(chǎn)區(qū)品牌，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)積極開拓海外市場(chǎng)，在與國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)中提升國(guó)際影響力。四是利用“全國(guó)理性飲酒宣傳周”等活動(dòng)，引導(dǎo)培育健康、品質(zhì)、科學(xué)消費(fèi)風(fēng)尚。