張華光

2021 年受多重利空因素的影響，我國糧食烘干機(jī)市場下滑，全年累計(jì)銷售各種糧食烘干機(jī)1萬余臺(tái)，銷量同比下跌7.42%。2022 年市場能否走出低谷、再創(chuàng)新高是業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)?，F(xiàn)結(jié)合市場環(huán)境分析，探討下一步糧食烘干機(jī)市場走勢。

1 市場環(huán)境分析

1.1 需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整

1.1.1 循環(huán)式烘干機(jī)市場份額擴(kuò)大

2021 年循環(huán)式糧食烘干機(jī)累計(jì)銷量為10 068 臺(tái)，同比小幅下滑6.92% ；市場占比97.56%，較之2020 年上升0.52 個(gè)百分點(diǎn)。連續(xù)式烘干機(jī)累計(jì)銷量大幅度下跌23.67%，市場份額繼續(xù)縮小。

1.1.2 玉米、小麥烘干機(jī)市場走出低谷

糧食烘干設(shè)備主要分為三大類，即：水稻烘干設(shè)備、玉米烘干設(shè)備和小麥烘干設(shè)備。2021 年玉米、小麥烘干機(jī)市場異軍突起，銷量大幅提升。其中：山東市場銷量同比增幅高達(dá)70%，河北市場銷量也出現(xiàn)了多年未有的大幅度增長。原因在于2021 年黃淮海地區(qū)遭遇多年未有之水患，陰雨連綿天氣拉升糧食烘干機(jī)需求量，推動(dòng)玉米、小麥烘干機(jī)市場強(qiáng)勢增長。

1.1.3 市場“兩端凸起”

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，批處理量10 t、10～20 t烘干機(jī)銷量分別為302 臺(tái)和2 415 臺(tái)，同比分別增長76.41%和15.66%；市場占比分別增加了1.39和4.67 個(gè)百分點(diǎn)。批處理量在30 t 以上的烘干機(jī)累計(jì)銷量為3 454 臺(tái)，同比大幅增長29.47%；市場占比33.47%，較之2020 年猛增9.54 個(gè)百分點(diǎn)。批處理量為20～30 t 的烘干機(jī)市場銷量大幅度下滑，累計(jì)銷量為3 900 臺(tái)，同比大幅度下跌33.83%；市場占比37.76%，較之2020 年下跌

15.08 個(gè)百分點(diǎn)。

小型烘干機(jī)市場支撐力主要來自兩個(gè)方面：一是市場基數(shù)較低。2020 年批處理量在10 t 以下的烘干機(jī)銷量僅有170 臺(tái)。二是在地方補(bǔ)貼政策刺激下，“兩廣”等市場小型機(jī)具需求量增大。

糧食烘干機(jī)市場需求大型化是多重因素綜合作用的結(jié)果。第一，受補(bǔ)貼政策尤其是項(xiàng)目補(bǔ)貼的影響，近年來，各地烘干中心快速發(fā)展，而大型烘干設(shè)備因作業(yè)效率高，深受烘干中心的青睞。第二，大型烘干設(shè)備的購機(jī)補(bǔ)貼額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于小型設(shè)備，對(duì)用戶有較大的吸引力。例如：2021 年，批處理量在30 t 以上的烘干機(jī)平均補(bǔ)貼額為4.96 萬元/臺(tái)，而批處理量在10 t 以下的小型烘干機(jī)平均補(bǔ)貼額僅有1.55 萬元/臺(tái)，二者相差3 倍之多。第三，從終端用戶分析，現(xiàn)有的烘干機(jī)用戶以大型糧食運(yùn)營商、烘干中心為主（占比在80%以上），他們的購機(jī)需求均指向大型化。

1.2 區(qū)域市場集中度下跌

市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021 年銷量排名前10的區(qū)域市場累計(jì)銷售各種烘干機(jī)7.5 萬臺(tái)，銷量同比大幅度下降22.14%，高出平均降幅14.72 個(gè)百分點(diǎn)；市場占比由2020 年的91.59%下跌至73.16%，降幅高達(dá)14.56%。與之相反，包括“兩廣”市場在內(nèi)的新興市場累計(jì)銷量為2 370 臺(tái)，同比大幅度攀升152.93% ，市場占比達(dá)到了22.97%。

江蘇、安徽、浙江、江西四大傳統(tǒng)烘干機(jī)市場齊跌，銷量分別為1 186 臺(tái)、1 078 臺(tái)、992 臺(tái)、707臺(tái)，同比分別下降56.12%、23.76%、17.54%和45.87% ；市場占比分別為11.49%、10.45%、9.61%和6.85%，較之2020 年分別下跌12.76、2.24、1.18 和4.87 個(gè)百分點(diǎn)。以上四個(gè)區(qū)域市場下跌原因如下：其一，剛性需求下降。烘干機(jī)市場啟動(dòng)早，發(fā)展迅猛，市場飽和度高。2020 年，江蘇、安徽、江西、浙江四省糧食烘干機(jī)的保有量分別達(dá)到了3.12 萬臺(tái)、1.57 萬臺(tái)、1.26 萬臺(tái)和1.12萬臺(tái)，市場占比分別達(dá)到了22.92%、11.53%、9.23%和8.26%。其二，2020 年，上述四大區(qū)域市場銷量猛增，形成市場“高地”，是造成2021 年銷量同比下滑的一個(gè)重要因素。其三，補(bǔ)貼資金短缺、市場需求大型化也是這四大主流區(qū)域市場滑坡的一個(gè)重要因素。

“兩湖”市場快速發(fā)展。湖南市場銷量為1 735 臺(tái)，市場占比16.81%，比2020 年略增；湖北市場銷量為950 臺(tái)，市場占比9.21%，較之2020年上升3.75 個(gè)百分點(diǎn)。“兩湖”市場銷量增長的主要原因是市場容量較大。湖南、湖北是我國水稻主產(chǎn)區(qū)，但烘干設(shè)備的保有量并不大。2020年，湖南市場烘干設(shè)備保有量為1.08 萬臺(tái)，湖北市場烘干設(shè)備保有量為0.76 萬臺(tái)，與江蘇、安徽、浙江、江西市場相比尚有一定的差距，這也決定了“兩湖”市場烘干機(jī)需求空間大。

快速發(fā)展的還有山東、四川市場。2021 年山東市場累計(jì)銷量為550 臺(tái)，以69.11%的同比增幅領(lǐng)銜十大主流市場。四川市場銷量雖不算大，但因?yàn)橥仍龇^大，應(yīng)引起關(guān)注。

1.3 市場洗牌加速

1.3.1 兩極分化

頭部企業(yè)發(fā)力，銷量大幅增長。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，銷量排名前10 的企業(yè)，累計(jì)銷售烘干機(jī)5 979 臺(tái)，銷量同比增長10.7%，高于市場平均增幅18.12 個(gè)百分點(diǎn)；市場占比57.93%，較之2020年同期上揚(yáng)9.78%。尾部企業(yè)銷量同比出現(xiàn)24.45%的大幅度下滑。

1.3.2 品牌持續(xù)“減量”

競爭激烈，優(yōu)勝劣汰，小企業(yè)逐步退出市場。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015－2021 年，我國烘干機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由千余家下降至141 家，意味著市場洗牌加速。

1.3.3 頭部企業(yè)經(jīng)營業(yè)績差別較大

按照同比增幅分析，頭部企業(yè)經(jīng)營業(yè)績可分為三個(gè)層次。一是銷量同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。2021 年“中聯(lián)農(nóng)機(jī)”“安徽金錫”“安徽辰宇”三大品牌的銷量分別為900 余臺(tái)、850 余臺(tái)、670 余臺(tái)，同比分別增長11.73%、49.21%和27.41%；市場占比分別為8.77%、8.26%和6.53%，較之2020年分別上揚(yáng)1.5、3.13 和1.79 個(gè)百分點(diǎn)。二是銷量同比實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長?！鞍不照枴薄昂戏嗜椤薄敖鞔舐　薄芭_(tái)州一鳴”四大品牌銷量同比分別增長6.56%、6.86%、6.59%和3.43%。三是銷量下降?！吧虾Ｈ谩薄敖K三喜”銷量分別出現(xiàn)1.65%和6.86%的下降。

1.3.4 三大要素決定烘干機(jī)市場發(fā)展方向

其一，“綠色、安全、環(huán)保、高效”是衡量烘干機(jī)品質(zhì)的四項(xiàng)重要指標(biāo)；其二，節(jié)能和減排是各級(jí)政府對(duì)烘干機(jī)發(fā)展的基本要求；其三，智能化、信息化是糧食烘干機(jī)的發(fā)展方向，也是形成市場核心競爭力之關(guān)鍵。

2 利好、利空因素分析

2.1 利好因素

2.1.1 政策賦能，市場方興未艾

從《2021－2023 年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》可看出，糧食烘干設(shè)備、果蔬烘干設(shè)備等烘干設(shè)備得到了廣泛的支持，各類烘干設(shè)備補(bǔ)貼金額從幾百元到十幾萬元之間不等。2022 年糧食烘干設(shè)備補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)以下新特點(diǎn)：一是鼓勵(lì)引導(dǎo)用戶引進(jìn)技術(shù)先進(jìn)的烘干設(shè)備。譬如：廣東、浙江、福建、江蘇、廣西、山西等省對(duì)熱泵烘干設(shè)備單獨(dú)列出補(bǔ)貼額。其中，江蘇省“額定功率30 kW 及以上且制熱量100 kW 及以上的熱泵熱風(fēng)爐(配套糧食烘干設(shè)備)”，可獲中央財(cái)政補(bǔ)貼20 000 元/臺(tái)。二是在政策引導(dǎo)下，烘干中心快速發(fā)展。多地出臺(tái)烘干中心發(fā)展規(guī)劃。譬如：廣東省提出，至2025 年建立500 個(gè)水稻機(jī)械化烘干示范中心，對(duì)符合縣（市、區(qū)）規(guī)劃的新建糧食烘干中心（點(diǎn)），省財(cái)政按照批處理能力每噸1 000 元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行先建后補(bǔ)。

2.1.2 市場內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)勁，發(fā)展空間較大

1）剛性需求量大。目前，我國烘干機(jī)保有量為13.62 萬臺(tái)。初步估計(jì)，糧食平均烘干水平達(dá)到了30%，但與發(fā)達(dá)國家95%的烘干水平相比，存在巨大差距。同時(shí)，糧食烘干機(jī)械化發(fā)展不平衡：一是三大糧食作物烘干機(jī)械化發(fā)展不平衡。水稻烘干水平在60%以上，玉米、小麥烘干水平分別為30%和15%。二是平原與丘陵山區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)與欠發(fā)達(dá)地區(qū)機(jī)械化發(fā)展不平衡。平原與發(fā)達(dá)地區(qū)烘干水平較高，丘陵和欠發(fā)達(dá)地區(qū)烘干水平較低。這種差距從不同地區(qū)烘干機(jī)的保有量即可體現(xiàn)出來。如：江蘇市場保有量達(dá)到3.12 萬臺(tái)，安徽、江西、浙江市場保有量均在1 萬～1.4 萬臺(tái)之間，內(nèi)蒙古市場保有量不足千臺(tái)，青海市場保有量不足百臺(tái)。

2）更新動(dòng)力強(qiáng)。我國烘干機(jī)市場起步晚，烘干設(shè)備質(zhì)量提升尚有較大空間，決定了市場更新動(dòng)力較為強(qiáng)勁。一是現(xiàn)有的烘干設(shè)備以小型機(jī)具為主。在全國13 余萬臺(tái)的烘干機(jī)中，批處理量在3 t 以上的有2.14 萬臺(tái)，占比15.71%。近幾年市場需求大型化，為機(jī)具更新提供了充足的動(dòng)能。二是優(yōu)化烘干中心布局、淘汰高能耗烘干設(shè)備成為推動(dòng)機(jī)具更新的重要力量。例如：逐漸淘汰燃煤烘干設(shè)備，改用無污染、節(jié)能的熱源；加快老舊烘干設(shè)備升級(jí)改造，全面提高烘干設(shè)施智能化、信息化水平；等等。

3）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體崛起。隨著土地流轉(zhuǎn)、土地托管規(guī)模的擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場、種糧大戶、農(nóng)服組織等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體雨后春筍般發(fā)展起來，成為糧食烘干機(jī)的主要用戶，為糧食烘干機(jī)市場穩(wěn)步發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.2 利空因素

2.2.1 新冠肺炎疫情影響

新冠肺炎疫情導(dǎo)致物流遲滯，甚至“斷流”，嚴(yán)重影響糧食烘干機(jī)的生產(chǎn)和銷售。

2.2.2 突發(fā)因素影響

諸如全球通脹壓力上升、俄烏戰(zhàn)爭對(duì)全球發(fā)展產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)等，這些看似遠(yuǎn)離我們的事件，將在不同時(shí)間，通過不同渠道對(duì)烘干機(jī)市場發(fā)展產(chǎn)生意想不到的負(fù)面影響。

3 市場走勢預(yù)測

我國糧食烘干機(jī)市場正經(jīng)歷著前所未有的變化，烘干裝備技術(shù)全面升級(jí)已經(jīng)開始，糧食烘干機(jī)正向智能化、信息化、自動(dòng)化和高效能、多燃料的方向發(fā)展。2022 年烘干機(jī)市場將呈現(xiàn)需求多樣化、產(chǎn)品為王和加速洗牌的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)全年市場銷量在1 萬臺(tái)左右，同比增幅在5%左右。

3.1 干燥通風(fēng)和就倉干燥技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

采用熱風(fēng)干燥+機(jī)械通風(fēng)的干燥通風(fēng)技術(shù)，有助于提高熱風(fēng)干燥機(jī)的處理能力，提高糧食干燥品質(zhì)，降低能耗。對(duì)于水分偏高糧食的處理來說，采用就倉干燥技術(shù)更加經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。

3.2 熱泵干燥技術(shù)的應(yīng)用與普及

空氣源熱泵糧食烘干機(jī)具有以下優(yōu)勢：一是烘干時(shí)間短、烘干品質(zhì)好；二是操作簡單、智能控制，無需專人看管，能滿足各種烘干需求；三是高效節(jié)能（比燃油烘干節(jié)能80%以上，比燃煤烘干節(jié)能50%以上）。江蘇省率先推行以空氣源熱泵為主的糧食綠色烘干技術(shù)。2021 年，首批江蘇省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程全面機(jī)械化示范縣(市、區(qū))開展空氣源熱泵等綠色清潔糧食烘干裝備與技術(shù)推廣和清潔熱源替代烘干示范，到2025 年，力爭實(shí)現(xiàn)燃煤(油)糧食烘干機(jī)綠色清潔熱源替代改造全覆蓋。

3.3 智能化控制技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用

糧食烘干向智能化方向發(fā)展。糧食干燥熱風(fēng)溫度將根據(jù)糧食用途自動(dòng)設(shè)定。糧食干燥數(shù)量、水分等作業(yè)數(shù)據(jù)將通過局域網(wǎng)傳輸?shù)郊Z食生產(chǎn)企業(yè)的信息系統(tǒng)中，可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程測控。

3.4 高水分谷物烘干技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用

將高水分谷物一次性烘干至安全標(biāo)準(zhǔn)有兩條途徑：一是設(shè)計(jì)高效能糧食烘干塔，二是采用聯(lián)合干燥法。從目前烘干行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢來看，后者將成為主要途徑。

3.5 糧食烘干設(shè)備多樣化

我國地域遼闊，自然環(huán)境差異較大，糧食烘干設(shè)備要適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，多樣化發(fā)展。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的糧食主產(chǎn)區(qū)，可通過建立糧食烘干中心提升社會(huì)化服務(wù)能力，推動(dòng)大型烘干設(shè)備的發(fā)展；同時(shí)，要因地制宜，建設(shè)一批區(qū)域性烘干點(diǎn)，并配置相應(yīng)的小型移動(dòng)式烘干設(shè)備，以滿足丘陵山區(qū)糧食烘干需求。

3.6 產(chǎn)品為王時(shí)代到來

處于成長期的烘干機(jī)市場因監(jiān)控不嚴(yán)和缺少相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等原因，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場競爭也聚焦于低層次的價(jià)格競爭，其結(jié)果必然是行業(yè)洗牌加速。2022 年以及未來幾年，糧食烘干機(jī)市場將走出價(jià)格競爭的泥潭，進(jìn)入以產(chǎn)品品質(zhì)為王的新時(shí)代。