公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2400萬(wàn)股，本次募集資金將投資于以下項(xiàng)目：擴(kuò)充分銷(xiāo)產(chǎn)品線項(xiàng)目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線模組與智能家居產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司是國(guó)內(nèi)知名的電子元器件分銷(xiāo)商，主要向消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商銷(xiāo)售電子元器件，并提供相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案和技術(shù)支持等服務(wù)。公司代理的產(chǎn)品主要包括SoC芯片、無(wú)線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲(chǔ)器、LED器件、傳感器、處理器、光電器件、結(jié)構(gòu)件及被動(dòng)器件等各類(lèi)電子元器件，其中以SoC芯片、無(wú)線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲(chǔ)器等主動(dòng)元器件為主。

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人的主要客戶包括小米集團(tuán)、四川長(zhǎng)虹、康冠、兆馳股份、華曦達(dá)、安克創(chuàng)新、移遠(yuǎn)通信、奧海科技、賽爾康、上海創(chuàng)米、歌爾股份、愛(ài)都科技、視源股份等知名電子產(chǎn)品制造商。發(fā)行人客戶數(shù)量較多，且客戶質(zhì)量較為優(yōu)質(zhì)，一方面可以增強(qiáng)公司獲取原廠優(yōu)質(zhì)資源的能力;另一方面也可以在一定程度上降低單一客戶需求波動(dòng)對(duì)發(fā)行人業(yè)績(jī)的影響。

發(fā)行人電子元器件銷(xiāo)售業(yè)務(wù)規(guī)模較大且交易模式多樣化，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人銷(xiāo)售的料號(hào)超過(guò)10000個(gè)，客戶、供應(yīng)商數(shù)量相對(duì)較多，交易頻次高，交易數(shù)據(jù)量大，這需要發(fā)行人具備強(qiáng)大的信息系統(tǒng)支持，以處理日常業(yè)務(wù)中的大批量數(shù)據(jù)。發(fā)行人構(gòu)建了OracleEBSERP系統(tǒng)（包含財(cái)務(wù)模塊）、OracleBI數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、巨沃WMS倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)、用友U8、泛微OA系統(tǒng)，并經(jīng)過(guò)發(fā)行人IT團(tuán)隊(duì)多年的開(kāi)發(fā)，形成了適用發(fā)行人自身業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，該等系統(tǒng)可以支持公司日常備貨、產(chǎn)品交付安排、采購(gòu)付款等運(yùn)營(yíng)需求，可以支持發(fā)行人目前的日常業(yè)務(wù)需求以及未來(lái)3-5年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)信息系統(tǒng)的要求，形成了發(fā)行人的信息系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。

發(fā)行人核心管理人員有多年的電子元器件分銷(xiāo)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)研發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)。發(fā)行人建立了較為完善的長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，以吸引優(yōu)秀人才、充分調(diào)動(dòng)員工的創(chuàng)造性和積極性。發(fā)行人通過(guò)核心骨干持有公司股份，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注發(fā)行人的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提高發(fā)行人的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展。

基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司設(shè)計(jì)制定了本次募集資金投資項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行完善和升級(jí)，擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。本次募集資金投資項(xiàng)目是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展和完善，與公司的研發(fā)能力、市場(chǎng)能力、運(yùn)營(yíng)能力和管理能力相適應(yīng)。

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至10月14日）