曾智仁

(中南財經(jīng)政法大學 金融學院，湖北 武漢 430000)

0 引言

隨著大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新型技術(shù)的出現(xiàn)，保險行業(yè)的傳統(tǒng)運作方式都發(fā)生了巨大變化。在車險領域，大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)的成熟造就了UBI(Usage based insurance，簡稱為UBI)車險的誕生。

業(yè)內(nèi)對于UBI車險的定義是基于使用量來確定保費的保險，即UBI車險可以被理解為一種基于駕駛行為的保險。通過車聯(lián)網(wǎng)、車載自動診斷系統(tǒng)(on-board diagnostics簡稱為OBD)和智能手機等互聯(lián)網(wǎng)設備將駕駛?cè)说鸟{駛技術(shù)、駕駛習慣、車輛基本情況和周圍環(huán)境等相應數(shù)據(jù)綜合起來建立的多維度定價模型。由此可見，UBI車險與傳統(tǒng)車險最大的不同之處就在于UBI車險強調(diào)的是“人”，即UBI車險主要是根據(jù)駕駛員的駕駛行為來確定相應的保費；而傳統(tǒng)車險強調(diào)的是“物”，即傳統(tǒng)車險主要是根據(jù)車輛的品牌、價格等因素來確定車險保費。將人為因素引入到車險定價，可以在很大程度上解決車險市場中風險差異和保費統(tǒng)一標準之間的矛盾。

1 文獻綜述

UBI車險作為一種新型保險產(chǎn)品，國內(nèi)對于UBI車險的研究還處于初級階段。因此，本文從UBI車險的現(xiàn)狀出發(fā)，根據(jù)UBI車險的優(yōu)勢及國外發(fā)展狀況來研究我國UBI車險發(fā)展趨勢。

UBI車險最開始盛行于西方發(fā)達國家。英國福路(Floow)公司創(chuàng)始人Aldo Monteforte 認為UBI車險在西方發(fā)達國家流行的原因主要是因為使用UBI車險的年輕人可以獲得一個比較好的折扣。以英國為例，一般18～20歲的年輕人購買車險的價格十分昂貴，但如果使用UBI車險，則最大可以獲得20%～30%的折扣。除了給予消費者一定的折扣優(yōu)惠之外，UBI車險還可以幫助車險企業(yè)增加收入。Ye等[1]認為通過互聯(lián)網(wǎng)來為車險定價可以帶來保費收入和利潤的增加。同時，UBI車險有利于市場經(jīng)濟的發(fā)展，因為它促進了包括汽車零部件及服務在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。UBI車險不僅有著費率優(yōu)惠和促進經(jīng)濟發(fā)展的好處，它也能夠更加精準地識別客戶駕駛行為。LI等[2]基于CNN-Softmax算法，提出UBI汽車保險費率評級模型，實證結(jié)果表明，與CNN算法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法和SVM算法相比，CNN-Softmax算法在UBI客戶駕駛行為風險評估中具有更高的判別準確率。

國內(nèi)學者也從不同的視角分析了UBI車險。孫宏濤等[3]認為，UBI車險在一定程度上解決了網(wǎng)約車難題。由于我國車輛在投保時被按照不同用途分成了“營運車輛”與“非營運車輛”，并且不同用途的車輛費率不同。因此，網(wǎng)約車合法化就導致了許多私家車與其購買的保險錯配。UBI的出現(xiàn)正好可以打破車險原有的二元結(jié)構(gòu)，符合網(wǎng)約車不同時間段的營運模式。唐國艷(2020)認為，在大數(shù)據(jù)時代，實行UBI車險是十分有必要的；楊帆(2020)基于《關(guān)于實施車險綜合改革的指導意見》，認為UBI車險等創(chuàng)新型產(chǎn)品迎來了春天，該意見明確提出要在具備相關(guān)條件的傳統(tǒng)行業(yè)和新能源汽車行業(yè)開發(fā)UBI車險等創(chuàng)新產(chǎn)品。因此，基于物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的UBI車險將會成為車險行業(yè)的新勢力。

綜上所述，雖然UBI車險在國內(nèi)的車險市場還不發(fā)達，但就國外的經(jīng)驗來看，UBI車險在價格優(yōu)惠、個性化和防止保險欺詐等方面都取得了不錯的效果，所以未來UBI車險在中國市場也會成為一種可能。在車險綜合費改背景下，發(fā)展UBI車險順應了政策要求和時代需求。隨著車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和5G技術(shù)的進一步成熟，必將為UBI車險的發(fā)展進步提供有力的技術(shù)支持。因此，本文基于藍海戰(zhàn)略視角和博弈論視角探討UBI車險在國內(nèi)市場未來發(fā)展的可能。

2 UBI車險的優(yōu)勢

就國內(nèi)車險市場而言，一直以來都呈現(xiàn)出寡頭壟斷的局面。前三家保險公司(中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司、中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司和中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司)一直占據(jù)國內(nèi)車險市場份額的一半以上。具體情況如圖1所示。

數(shù)據(jù)來源：EPS數(shù)據(jù)庫圖1 前三家保險公司國內(nèi)車險市場份額

根據(jù)圖1可以得知，前三家財險公司的市場占有率基本保持在65%以上，這樣的行業(yè)情況導致了車險行業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)性高，不利于車險市場的發(fā)展。對于中小型財產(chǎn)保險公司而言，前三家的市場份額太過龐大會擠壓其生存空間，車險行業(yè)的壟斷性會進一步加強。而UBI車險的出現(xiàn)為中小型保險公司擴大市場份額提供了一種可能。與傳統(tǒng)的車險產(chǎn)品相比，UBI車險具有如下優(yōu)勢：

第一，UBI車險可以提供個性化的保險保障服務。一般而言，UBI車險通過車載OBD設備ADAS(advanced driver assistance system)設備或智能手機等裝置來記錄駕駛員的駕駛習慣、平均車速等。部分國內(nèi)UBI車險的具體數(shù)據(jù)采集方式如表1所示[4]。由表1可知，國內(nèi)的UBI車險基本都是對車輛行駛的里程、速度、緊急變速等通過相應的傳感器記錄和GSM網(wǎng)絡傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理中心，從而根據(jù)每個駕駛員的駕駛習慣來定制不同的保險產(chǎn)品。若駕駛員在平時的駕駛過程中車輛行駛較穩(wěn)(如急轉(zhuǎn)彎、急變速等行為較少)，那么他們在該段行程所獲得的分數(shù)也就會比較高，長期保持這樣的駕駛習慣在購買UBI車險時就能夠獲得一個較為優(yōu)惠的保費。若駕駛員的駕駛習慣還有待改進，UBI車險的自帶軟件如ADAS設備就會提醒該駕駛員的駕駛行為可能存在風險，從而可以起到相應的提醒作用。

表1 部分國內(nèi)UBI車險數(shù)據(jù)采集方式

第二，UBI車險可以解決信息不對稱問題。信息不對稱一直都是保險市場中的難題，《保險法》規(guī)定投保人在保險訂立合同的過程中必須履行如實告知義務，從而可以在最大程度上彌補保險當事人雙方之間的信息鴻溝。然而，國內(nèi)保險市場采取的方式一般都是詢問告知，對于那些保險人沒有詢問的問題，投保人一般不會補充，這就造成了信息的缺失。UBI車險的出現(xiàn)能在一定程度上解決該問題。由于車載OBD或ADAS等其他設備可以全程記錄駕駛員的駕駛信息，因此，一旦車輛發(fā)生了相應的保險事故，即使駕駛員想要刻意隱瞞也無濟于事。再加上車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟，各保險公司均可了解該駕駛員的駕駛習慣，從而可以在很大程度上避免道德風險。

第三，UBI車險可以遏制騙保行為的發(fā)生。根據(jù)中國銀保監(jiān)的信息披露，機動車輛保險領域一直在保險欺詐事件中占有很高的比例，車險欺詐案件占整個保險行業(yè)騙保涉刑案件的70%以上，嚴重損害了保險公司和其他投保人的利益[5]。UBI車險可以在一定程度上遏制該行為的發(fā)生。由于車上附有相應的UBI車險設備，因此每個駕駛行為都可以被相應記錄，從而可以根據(jù)路況信息、駕駛員行為等來推斷出是否屬于故意行為。在意大利南部，騙保行為發(fā)生的頻率很高，因此，該地區(qū)的UBI市場滲透率達到了40%。

3 UBI車險的發(fā)展趨勢分析

為了探究UBI車險在我國發(fā)展趨勢，本文從藍海戰(zhàn)略視角出發(fā)，通過我國車險市場的博弈分析UBI車險的發(fā)展趨勢。

3.1 藍海戰(zhàn)略視角

藍海戰(zhàn)略(blue ocean strategy)最早是由歐洲工商管理學院的W.Chan Kim和Mauborgne提出。在整個藍海戰(zhàn)略模型的框架中，市場被分成了紅海和藍海。其中紅海代表傳統(tǒng)行業(yè)，該行業(yè)內(nèi)充斥著激烈的競爭，市場參與者都需要在特定的范圍內(nèi)去尋求自身的生存空間。藍海則代表著市場上尚未完全開發(fā)的新興產(chǎn)業(yè)，與紅海相比，藍海更加強調(diào)要突破固定邊界，通過創(chuàng)新去尋找非競爭性的市場空間。

在車險行業(yè)，傳統(tǒng)的車險市場就相當于紅海，而UBI車險就相當于藍海。因此，在UBI車險發(fā)展的初級階段，可能會面臨著市場化程度低、消費者接受度不高和政府監(jiān)管不夠完善等問題，所以保險公司需要憑借自己的努力去不斷開發(fā)和完善這個市場。一旦這個新市場被開發(fā)出來，那么該公司便可以在競爭顯著下降的情況下享受市場帶來的福利。保險公司可以通過優(yōu)化自身資源配置，加快保險產(chǎn)品升級與保險產(chǎn)品創(chuàng)新，精準化滿足客戶需求，從而快速占領保險市場。除了保險公司之外，第三方數(shù)據(jù)處理中心也需要加快技術(shù)升級，實現(xiàn)更加精準的數(shù)據(jù)記錄。同時還要注意與保險公司之間的合作，注意防范相關(guān)風險，并最終在UBI車險市場長期生存。

3.2 博弈論視角

雖然UBI車險有著眾多優(yōu)勢，并且西方發(fā)達國家也實踐了許多年，但在國內(nèi)UBI車險還處于發(fā)展的起步階段。隨著大數(shù)據(jù)、云計算和車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的不斷創(chuàng)新和進步，以及第三次車險費改的影響[1]，部分保險公司已經(jīng)對UBI車險付諸實踐，如眾安聯(lián)合平安推出的保骉車險、路比車險等。就目前情況來看，開展UBI車險的企業(yè)大多為行業(yè)的龍頭企業(yè)，有較大的市場占有率，可以獲得較為可觀的利潤，并且研發(fā)UBI車險對其利潤的影響并不會太大，所以這些企業(yè)沒有太大的動力去開展UBI車險。但對于中小型保險公司而言，開展UBI車險是其搶占市場份額的一個好機會，參考金雨晴(2019)的博弈論假設，本文進行如下的博弈論推理。

在進行嚴格的推理證明之前，首先設定某企業(yè)的市場占有率為R，UBI車險在國內(nèi)的理論滲透率為T，且使用UBI車險的一個典型特征就是對低風險客戶給予一定的保費優(yōu)惠，綜合考慮市場的實際情況，做如下假設：

(1)市場上只有一家UBI車險公司，即UBI車險被該企業(yè)壟斷；

(2)保險消費者是完全理性的，即對比保險市場上的其他產(chǎn)品價格，保險消費者會毫不猶豫地選擇價格更低的產(chǎn)品；

(3)中高風險客戶和低風險客戶的比例為3：2。

根據(jù)以上假設，此企業(yè)的博弈過程屬于完全信息靜態(tài)博弈過程，具體博弈過程如圖2所示。

圖2 低風險客戶與高風險客戶的博弈過程

表2 UBI車險使用的博弈

UBI的理論滲透率可以考慮借鑒國外數(shù)據(jù)粗略估算。UBI車險最早是由美國Progressive公司提出，根據(jù)中國保險報記者王薇透露，目前意大利的UBI車險滲透率為全球最高，達到了15%，美國的滲透率達到了7%。我國的UBI車險滲透率很難達到意大利那么高，但隨著車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的飛速發(fā)展，未來我國的UBI車險滲透率可能會與美國相當或略低于美國，因此按照5%來衡量比較好。所以在理想條件下，市場占有率小于6.7%的企業(yè)將會有動力去開發(fā)UBI車險，這也是中小企業(yè)開拓新市場和搶占市場份額的一個機遇。

論證大公司在中小公司的影響下開展UBI車險的可能。由于大公司本身擁有足夠大的市場，因此其沒有動力去開展UBI車險。但是當小公司開始開展UBI車險來搶占客戶時，大公司還會保持原有的狀態(tài)嗎？答案是否定的，現(xiàn)進行推理論證。在進行論證之前，首先先建立幾個假設條件：

(1)市場上的保險公司分為大保險公司與小保險公司，分別用Y與X表示，且根據(jù)上文推導，小公司為UBI保險的先行者。

(2)將客戶按照風險分為低風險、中低風險、中風險、中高風險、高風險五類，分別用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ來表示。

(3)利用UBI車險爭搶客戶時，大公司和小公司可以爭搶的客戶比例為1∶1。

(4)車險市場上的客戶是理性的，即會選擇價格更低的車險險種。

(5)博弈過程按先后進行，當小公司不再進行博弈選擇時，博弈過程結(jié)束。具體的博弈過程如圖3所示。

圖3 大公司與小公司的博弈過程

在整個博弈的過程中，無論大公司開不開發(fā)UBI車險，小公司總會利用UBI車險來搶占市場，并且小公司只會搶占Ⅰ類和Ⅱ類客戶，Ⅲ類、Ⅳ類和Ⅴ類客戶屬于中高風險客戶，保險公司不會使用UBI車險去爭取，博弈結(jié)果如下：

(1)在最開始，小公司與大公司之間是在對是否使用UBI車險來搶占客戶進行博弈。其具體結(jié)果有兩種：當小公司不使用UBI車險來搶占市場份額時，按照原有的市場狀況，市場份額都屬于大公司，結(jié)果表示為(0，15)，博弈過程結(jié)束；當小公司使用UBI車險來爭奪第Ⅰ類客戶時，其結(jié)果為(1，14)，此時博弈繼續(xù)。

(2)在此基礎上，大公司有兩種選擇，使用UBI車險爭奪第Ⅰ類用戶和不使用UBI車險爭奪第一類用戶。當大公司選擇不使用UBI車險來爭奪第一類用戶時，小公司就如愿獲得了第一類客戶的所有市場份額。當大公司使用UBI車險來搶占第Ⅰ類用戶時，其搶占結(jié)果按照1∶1分配，即結(jié)果為(0.5，14.5)，博弈繼續(xù)。

(3)當小公司獲得了第Ⅰ類市場份額時，還會面臨兩種選擇，使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶和不使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶。若小公司不使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶，則博弈結(jié)束，其結(jié)果為(1，14)；若小公司選擇使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶，則結(jié)果為(3，12)，博弈繼續(xù)。當小公司與大公司平分了第Ⅰ類客戶的份額時，也存在著是否使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶的選擇。若小公司不使用UBI車險搶占第Ⅱ類客戶時，博弈結(jié)束，其結(jié)果為(0.5，14.5);當小公司選擇使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶時，其結(jié)果為(2.5，12.5)，博弈繼續(xù)。

(4)當小公司的博弈結(jié)果為(3，12)時，大公司面臨兩種選擇：使用或不使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶。若大公司選擇不使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶，則最終博弈結(jié)果為(3，12)，博弈結(jié)束；若大公司選擇使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶時，最終博弈結(jié)果為(2，13)，博弈結(jié)束。

(5)當小公司的博弈結(jié)果為(2.5，12.5)時，大公司面臨著是否使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶的兩種選擇。若大公司不使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶，則最終的博弈結(jié)果為(2.5，12.5)，博弈結(jié)束；若大公司選擇使用UBI車險來搶占第Ⅱ類客戶，則博弈結(jié)果為(1.5，13.5)，博弈結(jié)束。

從博弈結(jié)果來看，大公司與小公司之間就是否使用UBI車險來搶占低風險客戶存在7種可能，其博弈結(jié)果分別為(0，15)，(1，14)，(2，13)，(3，12)，(0.5，14.5)，(2.5，12.5)，(1.5，13.5)。在此次博弈中，納什均衡為(1.5，13.5)，即大公司與小公司均會選擇使用UBI車險來搶占優(yōu)質(zhì)客戶。

為什么會出現(xiàn)這種結(jié)果呢？首先從小公司的角度出發(fā)，如果其不開展UBI車險來搶占低風險客戶，則在整個車險市場的生存空間會十分狹窄。因此，為了獲得部分車險市場，小公司有動力去使用UBI車險來搶占客戶。對于大公司而言，一旦小公司開始使用UBI車險來搶占Ⅰ類客戶，則客戶會選擇保費更加優(yōu)惠的UBI車險，從而會使得大公司喪失部分優(yōu)質(zhì)客戶。因此，大公司如果不使用UBI車險，那么其在部分優(yōu)質(zhì)客戶流失后，公司的利潤也會受到?jīng)_擊，只有采取提價才能保持原有的利潤率。但對于客戶而言，在產(chǎn)品同質(zhì)的情況下，一定會選擇更加優(yōu)惠的價格，所以這就會造成大公司的客戶進一步流失。大公司出于自身利益出發(fā)，也會選擇開展UBI車險。

從整體博弈過程來看，小公司選擇UBI車險的收益比不使用UBI車險的收益要高，所以小公司是UBI車險的推動者，而大公司從自身利益最大化的角度出發(fā)也會使用UBI車險。因此，在整個博弈過程中，小公司和大公司均會選擇使用UBI車險來搶占Ⅰ類客戶和Ⅱ類客戶，所以最終達成了(1.5，13.5)的納什均衡。

4 結(jié)論

本文主要闡述了國內(nèi)車險市場的狀況和UBI車險的優(yōu)勢，利用國外UBI車險成功的經(jīng)驗，通過理論分析和特定情況下的博弈論分析模型來探討我國UBI車險的發(fā)展趨勢。總體來看，國內(nèi)大型保險公司由于已經(jīng)占領了較高的市場份額，因此并沒有太大的動力開展UBI車險。與此不同的是，中小型保險公司可以通過開展UBI車險來實現(xiàn)搶占車險市場份額的目的。根據(jù)博弈結(jié)果，市場占有率低于6.7%的企業(yè)更有動力去開展UBI車險，現(xiàn)實中情況更加復雜，該比例可能會更小。

但是一旦市場上率先有保險公司開展了UBI車險并且搶占了部分低風險客戶時，其他市場參與者也不得不開始使用UBI車險來保持自身原有的客戶群。開展UBI車險對于車險行業(yè)而言是十分有益的?，F(xiàn)有的車險行業(yè)大部分都被幾家行業(yè)龍頭所占領，這導致了我國車險產(chǎn)品的同質(zhì)化高、產(chǎn)品個性化不強。UBI車險的引入可以較好地克服這一問題。隨著車險綜合改革的不斷推進，我國UBI車險也會在政策支持和引導下不斷進步。