公司擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3148.69萬股，占發(fā)行后總股本的25%，實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額全部用于公司主營業(yè)務相關的生產(chǎn)項目及補充流動資金。具體如下：年產(chǎn)2萬噸鈷、1萬噸鎳金屬量系列產(chǎn)品異地智能化技術改造升級及原輔材料配套生產(chǎn)項目（二期）、補充流動資金。

公司主要從事鈷、銅產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，為國內(nèi)領先的鈷鹽生產(chǎn)企業(yè)之一。公司的核心產(chǎn)品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽及電積銅。鈷產(chǎn)品主要用于鋰電池正極材料、合金、磁性材料等領域，銅則應用于電子電氣、機械制造、國防、建筑材料等領域，是應用范圍最廣的金屬之一。

公司系國內(nèi)較早專業(yè)從事鈷濕法冶煉技術研發(fā)與應用的領先企業(yè)，一直以來專注于鈷精礦冶煉技術的開發(fā)，為國家高新技術企業(yè)，擁有發(fā)明專利8項、實用新型專利20項。公司掌握四氧化三鈷、高純硫酸鈷、高純氯化鈷制備技術、鋰電池用高鎳低鈷低錳三元正極材料前驅(qū)體的制備技術、鈷溶液深度凈化技術、多樣性鈷資源回收利用技術等二十余項業(yè)內(nèi)領先技術，形成了一定的技術優(yōu)勢。該等技術優(yōu)勢為公司現(xiàn)有業(yè)務的持續(xù)發(fā)展和新業(yè)務的開拓奠定了良好的基礎。此外，公司憑借多年的技術積累，正在進行多種新技術、新工藝和新產(chǎn)品的研發(fā)，以保持公司的技術領先優(yōu)勢。

公司實現(xiàn)了生產(chǎn)技術、工藝流程設計與生產(chǎn)線建造有機結(jié)合，擁有較強的設備設計、建造能力，企業(yè)生產(chǎn)相關的主要設備均由公司自行研制建造或自行設計委托制造。此外，企業(yè)可根據(jù)自身實際生產(chǎn)情況以及行業(yè)內(nèi)前沿技術水平要求，適時并迅速地對設備以及相關工藝流程進行改進提升，使改造調(diào)整后的設備運行同生產(chǎn)要求相匹配，并使公司產(chǎn)品在達到相應指標要求的情況下，有效地大幅提高工作效率、降低生產(chǎn)成本。改進設備的成本與同行業(yè)其他企業(yè)相比較低，后期維護的費用也較低，投資回報率較高。

本次募集資金投資項目圍繞公司主營業(yè)務展開，項目達成后，將有效提高公司生產(chǎn)能力，進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模;三元前驅(qū)體生產(chǎn)線的建設，將實現(xiàn)公司對鋰電池廢料的循環(huán)利用，進一步豐富公司產(chǎn)品的種類，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，降低公司的經(jīng)營風險;硫磺制酸裝置的應用，將進一步降低公司原輔材料成本，提升公司的綜合競爭力。此外，通過本次募集資金補充流動資金，增強了公司的資金實力，改變了公司融資渠道單一的現(xiàn)狀，使得公司未來財務靈活性顯著提升。

技術風險、經(jīng)營風險、內(nèi)部控制風險、財務風險、募集資金投資項目風險。

（數(shù)據(jù)截至3月4日）