楊禎妮，程廣燕

農業(yè)農村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100081

0 引言

2021年，我國奶類產量13777萬t，各類乳制品進口量2390萬t（折合原料奶約2231萬t），全年奶類消費量6008萬t（折原料奶計）3，人均奶類消費達到42.5 kg，同比增長11.0%，是2006年以來我國奶類需求增長最快的一年，明顯高于近10年3.8%的平均增長率。按照《中國居民膳食指南（2022）》中推薦量每日300 g最低水平計，2022年已經達到推薦量的38.8%，比2021年提高3.8 個百分點。近期奶類需求下降，已出現(xiàn)噴粉情況，2月起，內蒙古、河北等10 個主產省份生鮮乳平均價格連續(xù)3 個月下跌，5月生鮮乳均價4.15 元/kg，比2月下跌2.3%，因此合理預判全年奶類消費需求，對穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展、提前做好預案具有重要意義。

1 2021年各乳制品品類消費增長情況

1.1 液態(tài)奶

本研究將國家統(tǒng)計局中的奶類產量全部視為用于生產國內液態(tài)奶，同步考慮液態(tài)奶（包裝牛奶、酸奶、大包粉4）凈進口量（折原料奶計），加總得出我國液態(tài)奶消費量。以此方法計，2021年，我國液態(tài)奶消費量4462.9萬t，人口以14.12 億計算，折合人均液態(tài)奶消費量31.6 kg，與上一年相比提高9.3%。雖然液態(tài)奶消費在我國居民奶類消費中一直占據(jù)主導地位，但其消費占比卻從1995年的94.9%大幅下降至2021年74.3%。與液態(tài)奶消費占比相對的是干乳制品消費水平的不斷提升，同期干乳制品在奶類消費中的占比提高了20.6 個百分點，特別是2009年，干乳制品的消費占比同比增長72%，此后以年均8.4%的增速保持較高速度增長（圖1和圖2）。

圖1 1995—2021年我國液態(tài)奶和干乳制品消費趨勢

圖2 2021年我國奶類消費結構圖

1.2 奶酪奶油

奶酪和奶油屬于消費升級型干乳制品，全部依靠進口。2021年，奶酪進口增長36.5%，至17.6萬t，與上一年進口增速12.3%相比，有明顯增長趨勢；奶油進口13.1萬t，比上一年增13.3%。假設奶酪和奶油庫存量不變，將當年奶酪和奶油進口量視作消費量，2021年奶酪和奶油消費總量5279.2萬t，人均消費量1.9 kg，其中，奶酪1.2 kg、奶油0.7 kg（折原料奶計）。

1.3 嬰幼兒配方乳粉

據(jù)測算，2021年受出生人口下降影響，嬰幼兒配方乳粉（簡稱“嬰配粉”）市場容量79.5萬t，與上年相比下降近12.8萬t。從來源看，國產嬰配粉53.3萬t，比上年減少5.5萬t，消費占比由64.1%增至67.1%；進口嬰配粉26.2萬t，同比下降22.1%，說明消費者追捧進口嬰配粉趨勢有所扭轉。

1.4 乳清粉

據(jù)中國海關總署統(tǒng)計，乳清粉進口量72.3萬t，比上一年增長15.5%。這類產品屬于產業(yè)驅動性進口，據(jù)行業(yè)測算，進口乳清粉約50%用于仔豬飼料，嬰配粉加工約占40%，約10%用于食品加工。2021年受能繁母豬產能明顯恢復影響，全年生豬出欄量6.71 億頭，較上年增長27.4%，帶動乳清粉進口增長。

2 2022年消費趨勢判斷

2.1 液態(tài)奶

據(jù)團隊測算，人均收入每增加1%，帶動人均液態(tài)奶消費增長1.74%；液態(tài)奶消費價格彈性為-1.44，即液態(tài)奶價格每上漲1%乳制品消費下降1.44%。十三屆全國人大五次會議上的政府工作報告指出，2022年GDP預計增速為5.5%，若人均收入保持同等增幅，將帶動人均奶類消費提高9.6 個百分點。同時乳制品價格提高也將在一定程度抑制奶類消費，據(jù)中國價格信息網監(jiān)測，2020—2021年全國城市液態(tài)奶平均零售價漲幅1.7%，以此增幅計，2022年液態(tài)奶價格上漲將帶動居民奶類消費下降2.5%。據(jù)此判斷，預計2022年人均液態(tài)奶消費量增至33.8 kg，消費增幅約7.1%，帶動全年液態(tài)奶消費量增長317萬t6。

2.2 奶酪奶油

奶酪主要用于披薩、漢堡等西式餐飲、兒童奶酪棒（原制奶酪占比15%）等產業(yè)，奶油主要用于烘焙產品、奶蓋茶、咖啡等新場景、新業(yè)態(tài)，兩者均是國內奶類消費升級的產品，目前消費水平較低、增長潛力大。奶酪、奶油消費量分別按近3年23.8%、24.7%年均增長率計，預計2022年奶酪進口量21.8萬t、奶油進口量16.3萬t，兩者折原料奶348.4萬t，帶動奶類消費增長69.2萬t（折原料奶計）。

2.3 嬰配粉

嬰配粉需求主要受近3年新出生人口數(shù)量影響。隨著人口出生率逐年下降，嬰配粉需求不斷減少。據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，2021年出生人口1062萬，降幅11.5%，已連續(xù)4 年減少。2022年，育齡婦女人數(shù)下降、生育意愿持續(xù)走低、生育養(yǎng)育及教育成本偏高帶來的生育顧慮，將繼續(xù)帶動出生人口數(shù)量下降。按2021年出生人口降幅推算，結合2020年、2021年新出生人口下降情況，預計2022年嬰配粉消費需求為69.7萬t，折原料奶約557.6萬t，比上年下降78.4萬t。

2.4 乳清粉

乳清粉進口量與國內嬰配粉市場、生豬產業(yè)情況關系密切。鑒于用于國內嬰配粉生產的乳清粉，已在嬰配粉消費中考慮，在此就不重復測算。從飼用需求看，雖然生豬出欄量將保持慣性增長，預計比上一年增長3.4%，但當前乳清粉進口均價處于高位，3月每t價格1602 美元，同比增長31.9%；疊加生豬市場低迷帶動乳清粉進口增速趨緩，2022年1—3月累計進口乳清粉10.89萬t，比去年同期下降46.2%，保守估計全年降幅按10%計，預計將帶動飼用乳清粉下降3.6萬t，折原料奶計28.8萬t。

基于上述預測，預計2022年液態(tài)奶需求增至4780萬t，奶酪奶油、乳清粉和嬰配粉折原料奶消費量分別為348.4萬t、549.6萬t、557.6萬t，合計為1455.6萬t。假設2022年其他奶制品消費不變，全年奶類消費量將增至6311萬t，增幅約5.0%，人均奶類消費量44.7 kg。

3 2022年全年奶類供需形勢研判

從國內生產看，國家統(tǒng)計局發(fā)布一季度奶類產量同比增長8.3%，增速與上一年相比基本持平，若2022年產量按照去年7.0%同比增幅計，預計全年奶類產量4041萬t。從進口看，一季度進口各類乳制品100萬t（折原料奶約607萬t），同比減少11.8%，受國際奶價高位影響，除大包粉、奶油、酸奶增長，其他品類均有不同幅度的下降，乳制品進口受到抑制，預計進口增速低于近5年年均進口增速12.4%，全年進口增幅按8.9%計7，進口量2430萬t（折原料奶計）。綜合國內生產和進出口情況分析，假設出口保持去年同等規(guī)模，預計全年總供給6455萬t，全年增幅約7.4%，但是由于需求增速回落，國內供給寬松，需要提前防范奶源供過于求跡象。

注釋

1 2021年全國牛奶產量3683萬噸，2020年牛奶產量占奶類產量的97.5%，按該占比推算，2021年全國奶類產量約3777萬噸

2 不含酪蛋白，包裝牛奶和酸奶按1∶1計，奶酪按照1∶10折算成原奶，其他乳制品按照1∶8系數(shù)折算成原料奶，全年進口乳制品折合原料奶約2247萬噸，出口乳制品折合鮮奶約16萬噸，凈進口約2231萬噸

3 國家統(tǒng)計局發(fā)布2021年末全國人口141260萬人，文中人口測算以2021年年中人口14.12 億計

4 據(jù)測算，約55%進口大包粉用于液態(tài)奶生產

5 奶酪按照1∶10折算為原料奶計，奶油按照1∶8折算為原料奶計

6 2022年人口以14.13億計

7 按照中國農業(yè)展望報告（2022—2031）預測值