1 涂料行業(yè)整體市場(chǎng)回顧及現(xiàn)況概述

1.1 宏觀經(jīng)濟(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖1 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅

2022年6月份，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.5%。1-6月平均，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲1.7%。

2022年6月份，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.1%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比上漲8.5%，環(huán)比上漲0.2%。

表1 2022年6月制造業(yè)分類指數(shù)說(shuō)明

2022年6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月上升0.6%，重回臨界點(diǎn)以上，制造業(yè)恢復(fù)性擴(kuò)張。

2022年6月份，隨著國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施加快落地生效，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)有所加快。6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%、54.7%和54.1%，高于上月0.6%、6.9%和5.7%，均升至擴(kuò)張區(qū)間。

1.2 涂料行業(yè)

圖2 2020-2022年全國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2022年7月份涂料產(chǎn)量為182.04萬(wàn)噸左右，其中排名前三的省份是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的50%左右?？偟膩?lái)看，上游原料大幅走漲，加之國(guó)內(nèi)多地疫情反彈，多省面臨著同時(shí)段多地市的防控局面，物流受阻，物流運(yùn)費(fèi)大漲，加之國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)能過(guò)剩，涂料企業(yè)開(kāi)始上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，價(jià)格上漲幅度在5%～20%不等，下游需求緊縮，能耗“雙控”、“雙碳”達(dá)標(biāo)等因素，國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)面臨巨大挑戰(zhàn)。整體7月國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

2 涂料成品供應(yīng)分析

2.1 涂料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖3 2007-2022年中國(guó)涂料占比分析圖

面對(duì)國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)聚集性疫情，加之國(guó)際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加。而國(guó)家環(huán)保政策逐步從嚴(yán)，人民環(huán)保意識(shí)不斷加強(qiáng)，對(duì)具有環(huán)保性能的涂料需求增加，加上國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)不斷研發(fā)新技術(shù)，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加，目前水性涂料占整體涂料總產(chǎn)量的比重在30%～40%之間。

圖4 我國(guó)分類涂料水性/非水性占比

2.2 國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)份額分析

圖5 2022年7月中國(guó)涂料累計(jì)產(chǎn)量區(qū)域占比

2022年7月涂料產(chǎn)量分布總體格局較2022年6月份相比波動(dòng)有限，各區(qū)域有窄幅整理。隨著宏觀政策科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果進(jìn)一步鞏固和拓展，工業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中向好，利潤(rùn)延續(xù)較快恢復(fù)態(tài)勢(shì)，運(yùn)營(yíng)效率不斷提升，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。

7月華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國(guó)占比均有窄幅增長(zhǎng)。華北及西北等地區(qū)產(chǎn)量依然持續(xù)低位。因此整體呈現(xiàn)出中南地區(qū)產(chǎn)量持續(xù)高位而西南及北方地區(qū)產(chǎn)量低位的情況。

因外部環(huán)境復(fù)雜，工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行仍面臨不少困難和不確定因素。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國(guó)總產(chǎn)量的84.62%，較上個(gè)月整體窄幅上升。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國(guó)占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量；目前西南地區(qū)有國(guó)家政策扶持，發(fā)展趨勢(shì)日漸見(jiàn)好，北方地區(qū)發(fā)展進(jìn)度比較滯后。

圖6 2022年7月中國(guó)涂料營(yíng)銷額區(qū)域占比

2022年7月份，華東地區(qū)主營(yíng)銷售額明顯比華南地區(qū)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格要昂貴，華東地區(qū)主要以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。華北、東北及西北地區(qū)因本身產(chǎn)量小，加上物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩?，業(yè)務(wù)收入在全國(guó)占比依然比較小。

2.3 涂料新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

表2 2022年1-7月部分新增產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年7月份統(tǒng)計(jì)的涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為284萬(wàn)噸左右，較上月增加110萬(wàn)噸。

從新增產(chǎn)能地區(qū)來(lái)看，7月新增產(chǎn)能選址華東、華中地區(qū)為主。目前涂料行業(yè)發(fā)展重心雖以華南、華東為主，但其他地區(qū)也在不斷發(fā)展涂料新產(chǎn)能，未來(lái)預(yù)計(jì)華中等地區(qū)的市場(chǎng)份額持續(xù)上升的可能。

3 涂料成品需求分析

3.1 涂料銷量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

圖7是2019年第一季度至2022年第一季度我國(guó)涂料累計(jì)銷售量統(tǒng)計(jì)。

圖7 2019-2022年季度累計(jì)銷售量

2022年第一季度我國(guó)涂料累計(jì)銷售量357.02萬(wàn)噸左右。

2022年第一季度，受海外疫情嚴(yán)重牽制，全球經(jīng)濟(jì)很難快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年第二季度存下滑預(yù)期。新冠疫情沖擊，抑制了原油的需求，再加上地緣政治、宏觀形勢(shì)等多重因素影響。多行業(yè)受此波及后，盡管2021年工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)狀況明顯恢復(fù)向好，但總體看，受新冠肺炎疫情沖擊影響，市場(chǎng)需求依然偏弱，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍然面臨不少困難。

3.2 涂料關(guān)聯(lián)市場(chǎng)分析

3.2.1 房地產(chǎn)行業(yè)

圖8 2021-2022年房地產(chǎn)行業(yè)開(kāi)發(fā)投資情況對(duì)比

2022年1-6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資68314億元，同比下降5.4%；其中，住宅投資51804億元，下降4.5%。

1-6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積848812萬(wàn)平方米，同比下降2.8%。其中，住宅施工面積599429萬(wàn)平方米，下降2.9%。房屋新開(kāi)工面積66423萬(wàn)平方米，下降34.4%。其中，住宅新開(kāi)工面積48800萬(wàn)平方米，下降35.4%。房屋竣工面積28636萬(wàn)平方米，下降21.5%。其中，住宅竣工面積20858萬(wàn)平方米，下降20.6%。

圖9 國(guó)房景氣指數(shù)

6月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)(簡(jiǎn)稱“國(guó)房景氣指數(shù)”)為95.40。

3.2.2 汽車行業(yè)

圖10 2019-2022年月度汽車銷量變化情況

2022年6月，隨著疫情防控成效和促消費(fèi)政策效應(yīng)顯現(xiàn)，我國(guó)汽車生產(chǎn)全面恢復(fù)正常水平，消費(fèi)市場(chǎng)快速回暖，當(dāng)月汽車產(chǎn)銷分別完成249.9萬(wàn)輛和250.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.2%和23.8%。新能源汽車保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.3倍。

3.2.3 船舶行業(yè)

圖11 2020-2022年造船完工量分月情況

2022年1-6月，全國(guó)造船完工量1850萬(wàn)載重噸，同比下降11.6%，6月環(huán)比增長(zhǎng)64.2%。新接訂單量2246萬(wàn)載重噸，同比下降41.3%，6月環(huán)比大幅增長(zhǎng)107%。截至6月底，手持船舶訂單量10274萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.6%，比2021年底手持訂單增長(zhǎng)7.2%。

圖12 2020-2022年新承接訂單分月情況

2022年1-6月，全國(guó)出口船舶完工量1581萬(wàn)載重噸，同比下降19.9%；新接訂單量2044萬(wàn)載重噸，同比下降40.2%。 6月底，手持訂單量9113萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)18.2%。出口船舶分別占同期全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.5%、91%和88.7%。

4 涂料原料市場(chǎng)分析

表3 7月部分主要常用涂料原料價(jià)格漲跌表

續(xù)表3

2022年7月在廣化交易監(jiān)測(cè)的36個(gè)涂料原材料中，有2個(gè)價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的5.55%;下跌產(chǎn)品有33個(gè)，占總體產(chǎn)品數(shù)量占比91.70%，純苯持平0。

2022年7月份國(guó)內(nèi)有2個(gè)產(chǎn)品價(jià)格迎來(lái)上漲，33個(gè)產(chǎn)品在繼續(xù)下跌。

5 涂料發(fā)展趨勢(shì)及后市展望

2022年7月份主要涂料原料疲軟運(yùn)行，國(guó)內(nèi)多點(diǎn)散發(fā)疫情物流受限，多地區(qū)運(yùn)費(fèi)高、到貨成本增加，加之國(guó)際地緣政治不穩(wěn)定因素顯著增加，而原材料價(jià)格持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)涂料產(chǎn)能過(guò)剩，面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，盡管已經(jīng)上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格，但是很多涂料企業(yè)仍無(wú)法完全平抑原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，利潤(rùn)仍在下滑。在此情況下，更加考驗(yàn)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力，不少涂料企業(yè)正通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品、加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、降本增效等多種方式，消化成本上漲帶來(lái)的不利影響。整體6月國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)重心向下，下游買盤積極性不高，僅剛需小單接貨，實(shí)際成交推進(jìn)一般，涂料行業(yè)整體運(yùn)行較為困難。

隨著中國(guó)涂料市場(chǎng)的不斷成熟，預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率將繼續(xù)下降。涂料的產(chǎn)量及需求與商品房裝修面積息息相關(guān)，受益于商品房銷售面積規(guī)模逐年增長(zhǎng)，裝修帶來(lái)的涂料需求得到有力支撐。經(jīng)過(guò)對(duì)全國(guó)涂料產(chǎn)量與處理后全國(guó)房屋裝修面積進(jìn)行線性回歸預(yù)測(cè)。短期預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)8月震蕩運(yùn)行。

6 涂料行業(yè)重大要聞

6.1 行業(yè)新聞

(1)中科院寧波材料所王立平：向著祖國(guó)最需要領(lǐng)域克難攻堅(jiān)

臺(tái)風(fēng)、地震等自然災(zāi)害會(huì)造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，但事實(shí)上，我國(guó)每年因腐蝕造成的損失遠(yuǎn)高于自然災(zāi)害的損失總和，約占GDP的3%～5%，尤其以海洋腐蝕最為嚴(yán)重。

我研究的，就是為海洋工程和裝備穿上一層防腐‘外衣’?！?省黨代會(huì)代表、中科院寧波材料所海洋新材料與應(yīng)用技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任王立平介紹說(shuō)，目前團(tuán)隊(duì)研發(fā)的深海耐壓防腐涂層材料已通過(guò)深海6000米的壓力測(cè)試，正向著萬(wàn)米目標(biāo)發(fā)起挑戰(zhàn)。

中國(guó)正迎來(lái)向海圖強(qiáng)的新時(shí)代。近年來(lái)，我國(guó)海港、橋梁、海洋平臺(tái)以及海岸工程建設(shè)蓬勃發(fā)展。預(yù)測(cè)顯示，2023年，我國(guó)防腐涂料市場(chǎng)需求將達(dá)到2000億元以上，這一數(shù)字正以每年20%的速度增長(zhǎng)。與此同時(shí)，由于缺乏核心技術(shù)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，我國(guó)七成以上高端重防腐涂料市場(chǎng)被外資品牌壟斷。

(2)日本迪愛(ài)生收購(gòu)廣東彤德，全面拓展中國(guó)涂料樹(shù)脂業(yè)務(wù)

迪愛(ài)生(DIC)株式會(huì)社的全資子公司迪愛(ài)生(中國(guó))有限公司于7月1日公布收購(gòu)中國(guó)涂料樹(shù)脂制造商廣東彤德新材料有限公司。迪愛(ài)生表示，此次收購(gòu)將強(qiáng)化最大需求地——中國(guó)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，全面拓展亞洲涂料樹(shù)脂業(yè)務(wù)。本公司為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大亞洲涂料用樹(shù)脂市場(chǎng)業(yè)務(wù)，對(duì)今后預(yù)計(jì)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)的世界最大需求地——中國(guó)予以了特別關(guān)注。

(3)國(guó)內(nèi)高校利用固廢材料開(kāi)發(fā)出環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料

安徽工業(yè)大學(xué)公示了參與申報(bào)2022年陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)目，“環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目擬申報(bào)2022年度陜西省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。據(jù)悉，該項(xiàng)目利用紅土鎳礦渣、鉻鐵渣與硅粉、硅藻土等固廢材料替代一次資源，生產(chǎn)環(huán)保降碳型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料，可實(shí)現(xiàn)冶金固廢的高附加值利用。項(xiàng)目緊扣時(shí)代對(duì)于綠色節(jié)能型材料的需求，利用固廢作為原料開(kāi)發(fā)清潔型涂料，有重大的研究意義。目前項(xiàng)目已取得階段性的效益且產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟(jì)效益。

(4)厲害！這項(xiàng)打破國(guó)際壟斷涂料技術(shù)14項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于國(guó)外產(chǎn)品

四川大學(xué)青島研究院與深圳玉瓶科技有限公司簽署“超滑防污涂層”項(xiàng)目合作協(xié)議，這意味著川大青島研究院歷時(shí)10年開(kāi)發(fā)的新型防污涂層正式推向市場(chǎng)。在此之前，兩年多的實(shí)踐應(yīng)用和實(shí)體對(duì)比實(shí)驗(yàn)已證明，該產(chǎn)品在14項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)中均優(yōu)于國(guó)外同類產(chǎn)品，將打破目前國(guó)內(nèi)海洋防污涂料市場(chǎng)主要由國(guó)外企業(yè)壟斷的局面。

(5)這項(xiàng)涂層技術(shù)有助于打破歐美國(guó)家對(duì)我國(guó)“卡脖子”局面

沈陽(yáng)梅特科航空科技有限公司計(jì)劃投資1000萬(wàn)元新建梅特科燃?xì)廨啓C(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片表面鋁硅涂層項(xiàng)目。據(jù)悉，梅特科公司計(jì)劃在沈陽(yáng)航天新光集團(tuán)廠房現(xiàn)有區(qū)域內(nèi)，建設(shè)燃?xì)廨啓C(jī)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片表面鋁硅涂層處理生產(chǎn)線一條，處理量60000片/年。

(6)汪愛(ài)英：研究表面工程材料技術(shù)，為裝備穿上神奇“外衣”

在中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所(以下簡(jiǎn)稱“中科院寧波材料所”)碳基薄膜與涂層技術(shù)團(tuán)隊(duì)實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)一臺(tái)臺(tái)真空鍍膜設(shè)備，人們能觀察到神奇的一幕——?dú)鍤饨?jīng)過(guò)電離發(fā)出了淡紫色的放電輝光。電離的氬氣形成等離子體，再轟擊金、銀等靶材，均勻地沉積到目標(biāo)物體上，從而使目標(biāo)物體穿上防腐、耐磨的“護(hù)甲”，可實(shí)現(xiàn)特殊場(chǎng)景應(yīng)用。

這些鍍膜設(shè)備由研究員汪愛(ài)英帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)自主設(shè)計(jì)、研制。在不改變物體本身特性的基礎(chǔ)上，真空鍍膜技術(shù)可通過(guò)特殊工藝給材料“穿”上一件神奇的“外衣”，賦予其優(yōu)越性能。

圍繞這件神奇“外衣”，汪愛(ài)英帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)不斷創(chuàng)新，不但為區(qū)域制造業(yè)企業(yè)解決了不少生產(chǎn)難題，更承擔(dān)起“上天入?！钡男聲r(shí)代科研使命?！把巯拢覀冋c國(guó)內(nèi)院校一起攻關(guān)涉海航空、深海探測(cè)等領(lǐng)域的多個(gè)前沿項(xiàng)目。借助真空鍍膜等表面工程新技術(shù)，可以讓特殊環(huán)境下的重大裝備實(shí)現(xiàn)安全、長(zhǎng)壽命運(yùn)轉(zhuǎn)。汪愛(ài)英說(shuō)，“我要潛心科研，提高本領(lǐng)，努力取得核心技術(shù)突破并實(shí)現(xiàn)特色成果應(yīng)用?！闭劶皦?mèng)想，汪愛(ài)英的語(yǔ)調(diào)溫柔又堅(jiān)定。。

6.2 企業(yè)新聞

表4 企業(yè)新聞

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