曾宏凱

(中色科技股份有限公司，河南 洛陽 471039)

近年來，在石油資源走向枯竭的情況之下，各國燃油汽車禁售時間表相繼發(fā)布。在國內(nèi)實行雙積分政策,主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來全球汽車市場發(fā)展的主要趨勢。鋰電池作為新能源汽車的核心部件，市場需求必然隨之迅速增長。隨著鋰電池的發(fā)展，電池鋁箔作為現(xiàn)在主流鋰電池技術的正極集流體材料，將得到大規(guī)模應用，從而引發(fā)市場需求的急劇增長。

鋰電池的核心部件之一—集流體，是指匯集電流的結構零件，其功能主要是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來以便形成較大的電流對外輸出，需與活性物質(zhì)充分接觸。對它就有導電率高、抗腐蝕性強、韌性好、有一定剛度、容易加工成型等性能要求。鋁箔、銅箔的化學、物理性能正好滿足以上要求，所以鋰電池行業(yè)通常將鋁箔作為正極集流體，銅箔作為負極集流體。鋰電池用集流體材料如圖1所示。

圖1 鋰電池集流體材料Fig.1 Lithium battery fluid collection material

電池用鋁箔材料重要的性能指標之一就是公稱厚度，由前幾年的16μm降低到14μm，再到12μm，現(xiàn)在也有電池廠家量產(chǎn)出10μm的鋁箔，甚至8μm，未來的發(fā)展方向仍將是繼續(xù)減薄。但是，正如我國各種原材料的通常情況一樣，高檔電池鋁箔一直以來只能從日本等國外進口，國內(nèi)生產(chǎn)的電池鋁箔其導電性能、抗拉強度、幾何尺寸精度和表面質(zhì)量等都無法替代進口產(chǎn)品，這就制約了我國的鋰電池生產(chǎn)技術發(fā)展水平，也制約了我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。

1 全球市場容量及發(fā)展趨勢

根據(jù)灼鼎咨詢2021年《新能源汽車行業(yè)報告》稱[1]，汽車工業(yè)是全球溫室氣體排放最重要、增長最快的領域之一。能源危機和環(huán)境污染問題驅使全球各國政府不得不出臺包括鼓勵新能源汽車發(fā)展在內(nèi)的一系列措施來加以應對，以期盡快實現(xiàn)碳中和的目標。

2021年5月，美國參議院財政委員會通過了《美國清潔能源法案》提案，該法案將稅收抵免額由原來的0.75萬美元提升至1萬美元～1.25萬美元，退坡時間由車企累計銷量達到20萬輛開始退坡大幅提升至美國新能源汽車滲透率達到50%后開始退坡。若后續(xù)該法案順利通過，美國新能源汽車銷量將迎來爆發(fā)性增長。

各國頭部整車廠也正在加緊布局新能源汽車專用平臺。大眾MEB平臺首款電動汽車已于2020年落地并量產(chǎn)；戴姆勒電動汽車平臺EVA2也于2021年推出新車；奧迪和保時捷、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞等車企都開始打造自己的純電動汽車平臺。新能源汽車的大發(fā)展，必將促進鋰電池的爆發(fā)式增長。2021年全球電動車企業(yè)銷量見表1。

表1 2021年全球新能源汽車企業(yè)銷量排行榜(單位：輛)Tab.1 Sales list of global new energy vehicle enterprises in 2021 (unit: vehicle)

按照當前市場通用新能源汽車單車裝機容量為50kWh～100kWh，以平均75kWh測算，去年前三季度前10大車企集團新能源汽車鋰電池裝機容量超200GWh。按1GWh鋰電池需要使用600t～800t電池鋁箔，平均按700t測算，僅這些新能源汽車用鋰電池鋁箔使用量接近15萬t。按照目前新能源汽車產(chǎn)銷量占整個汽車行業(yè)比例的加速上升趨勢看，有機構預測2022年至2025年，復合增長率將超30%。到2025年，新能源汽車用鋰電池鋁箔需求量將超過60萬t。

目前全球新能源汽車用鋰電池生產(chǎn)基本由中日韓所壟斷，其中中國份額全球最大，寧德時代成為龍頭企業(yè)代表(圖2)。

圖2 2021年新能源汽車鋰電池全球市場份額Fig.2 Global market share of lithium batteries for new energy vehicles in 2021

2 國內(nèi)市場容量及發(fā)展趨勢

中國擁有全球最大的新能源汽車消費市場和銷售額，隨之而來的就是新能源汽車用鋰電池消費量巨大。據(jù)統(tǒng)計，過去5年內(nèi)中國市場新能源汽車用鋰電池需求均位居世界首位。2019年，能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《中國傳統(tǒng)燃油車退出時間表研究》指出，在市場和政策的聯(lián)合驅動下，自2025年起，中國有望在2050年以前實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油汽車全面退出，新能源汽車逐漸取代燃油能源汽車是大勢所趨(圖3)。

圖3 我國新能源車政策發(fā)展過程Fig.3 China's new energy vehicle policy development process

2021年12月，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布了《中國電動車及鋰電池行業(yè)大數(shù)據(jù)》研究報告[2]，闡述了2021年國內(nèi)鋰電池市場的整體發(fā)展情況以及預測明年發(fā)展趨勢。國內(nèi)新能源汽車市場產(chǎn)量接近350萬輛，同比增幅超180%，新能源汽車市場滲透率超過13%。年總裝機容量近85GWh，鋰電池鋁箔需求量約6萬t。

雖然新能源購車補貼將于2022年年底結束，但國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》中指出，到2025年，新能源汽車新車銷量要達到汽車新車銷量總量的20%左右。根據(jù)德勤前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，預計2022年中國新能源汽車市場的銷量有望超550萬輛，2021到2025年，我國新能源汽車用鋰電池需求復合增長率將為40%，預計2025年裝機容量將達到360GWh(圖4)。按照1GWh鋰電池需要使用600t～800t電池鋁箔，平均按700t測算，2022-2025年，中國鋰電池用鋁箔需求量將為：9.59萬t、13.79萬t、18.97萬t、25.2萬t。

圖4 我國新能源汽車鋰電池需求(單位：GWh)Fig.4 Demand for lithium batteries for new energy vehicles in China (unit: GWh)

3 結語

綜上所述，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動，我國已成為鋰電池行業(yè)最大的生產(chǎn)國和消費國。預計到2025年，國內(nèi)新能源汽車用鋰電池的需求量將達到590GWh，年需電池用鋁箔40萬t以上。鑒于我國對新能源汽車戰(zhàn)略定位的提升，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，將為電池鋁箔的應用開拓出一個新的發(fā)展空間。