趙方玉

（云南師范大學地理學部，云南 昆明，650504）

引言

中國旅游學術經過20多年的發(fā)展，從緊跟國外學術研究，到目前跟國外基本同步，部分領域開始領先國外，但跟旅游學依賴的經濟學、社會學、管理學、地理學科的傳統(tǒng)研究方法對比，旅游學的研究方法仍不成熟，未成體系，且科學性不斷遭到廣泛質疑，無法獨立成為一門學科?！堵糜螌W刊》作為國內旅游學術界公認的旅游權威期刊，引領了中國旅游學界的理論發(fā)展和方法創(chuàng)新，復合影響因子逐年提高，最新達到了4.539。本文以《旅游學刊》為歷時數據來源，基本包括了近年來我國旅游界的核心科研成果和先進科學研究方法，選取2018-2020年的學術文章作為分析對象，通過旅游研究內容的統(tǒng)計歸類分析，以及研究方法歸類統(tǒng)計、不同研究內容使用的不同研究方法統(tǒng)計、參考文獻的資料來源、作者所在單位性質、作者所在區(qū)域以及項目資助基金分析等方面，系統(tǒng)梳理中國旅游學界近年在研究方法使用領域方面的動態(tài)和發(fā)展趨勢，方便研究者認清旅游研究的發(fā)展趨勢。本文的檢索條件為: （文獻來源%=‘旅游學刊’ or 中文刊名%=‘旅游學刊’ ) AND ( 年 Between(‘2018，2020’) )；檢索范圍:總庫；得到文獻總數659 篇。研究樣本選擇以“食、住、行、游、購、娛”六大旅游要素為研究內容的相關文章，并去除文案、年會、論壇介紹以及企業(yè)發(fā)展等文章，盡可能收錄了所有學術文章，選擇608篇學術文章作為研究樣本。

一、研究方法分類

在旅游學的研究中，研究內容和研究方法都是最重要的內容，其中研究方法的不同導致文章的歷時數據來源、內容、視角和結論有極大差異?？疾煳恼碌难芯糠椒ㄓ欣谡J識我國旅游的研究水平，有利于考察旅游學的獨立程度，有利于研究學科的交叉程度，有利于后來者運用研究方法開展獨立研究。

考察國內旅游學科的建設，大都是從地理、歷史、餐飲、酒店、交通、規(guī)劃、文化、體育等專業(yè)衍生出來，不可避免受到以上母學科相應研究方法影響。根據張宏梅（2004）研究，旅游研究方法經歷了傳統(tǒng)定性研究-現代定性研究-定性定量結合研究-基本定量研究-復雜定量研究等過程[1]。鄒光勇（2021）在《旅游研究方法》中將定性研究方法定義為依據預測者的主觀判斷分析能力來推斷事物的性質和發(fā)展趨勢的分析方法，包括焦點小組法、深度訪談法、德爾菲法、文本分析法等；認為定量分析法是對社會現象的數量特征、數量關系與數量變化進行分析的方法，包括博弈論法、層次分析法、綜合評價法、聚類分析和主成分分析法、結構方程模型與人工神經網絡法、旅游地理信息系統(tǒng)與旅游空間分析法等[2]。張宏梅（2004）認為旅游研究方法可劃分為傳統(tǒng)定性研究方法、現代定性研究方法、定性和定量相結合的研究方法、基礎定量分析方法、復雜統(tǒng)計分析方法等五個階段[1]。Veal根據旅游研究的方法和維度，以兩分法的形式將旅游研究方法分為: 定性研究和定量研究、理論研究和應用研究、描述性研究和解釋性研究、歸納和演繹、實證主義方法和解釋主義方法、實驗方法和非實驗方法、經驗研究和非經驗研究等[1]。在旅游研究的著作和論文中，得到廣泛的運用當屬定性和定量研究方法。張進福（2000）、張宏梅(2004)的研究都證明我國的旅游研究都是以定性研究為主導方法。張宏梅定性研究了1998-2003年《旅游學刊》的文章，發(fā)現80%以上的文章都屬于定性研究，認為傳統(tǒng)的定性方法依然是主流，現代主義定性方法略有發(fā)展，定量研究內容有待進一步加強[1]。

表1：研究方法分類

本文采用張宏梅的研究方法分類（表1），把旅游學研究方法分為定性分析方法、定量分析方法和定性定量結合的研究方法三種。定性研究方法主要以文字作為表現手法，對所研究內容進行理性的分析思考，是科學研究的傳統(tǒng)思辯階段；另外運用統(tǒng)計數據進行分析以及對研究內容運用內容分析法歸類分析，更注重分析的科學性。定量研究方法的運用情況分為基礎統(tǒng)計分析(均數、頻數、相關分析、統(tǒng)計檢驗等)和復雜統(tǒng)計分析(回歸分析、因子分析、聚類分析、對應分析等)[1]。這種以統(tǒng)計數據做研究，但沒有進行統(tǒng)計處理的文章列為使用定性定量結合方法的論文，使用了基礎統(tǒng)計和復雜統(tǒng)計方法的列為定量分析方法論文，下文對《旅游學刊》2018-2020年的608篇學術文章加以歸類分析。為了數據的可重復性操作，本文進行了編碼質量檢驗，采用了霍爾斯蒂系數檢驗。霍爾斯蒂系數公式為PA=2A/(nA十nB)。作者先進行第一次編碼，請同行進行了第二次編碼，經過計算，交互判別信度達到0.9，屬于較好信度。

二、不同研究內容使用的研究方法分析

根據研究方法的歷時數據歸類統(tǒng)計，發(fā)現傳統(tǒng)定性研究占比大幅降低，但還是占有68%以上，而定量研究方法所占比例大幅上升，合計占比超過了17%。跟張宏梅研究相比，定性研究雖然還是占據主流地位，比例有所下降，定量研究比例逐步提升，說明定量研究方法逐步得到研究者尤其是主要研究者的重視，新一代年輕學者更傾向于使用定量研究方法。

根據文章的題目、關鍵詞和摘要并參考文章內容，可以確定樣本中研究內容主要包括以下內容:綜述/評論、理論方法、旅游業(yè)發(fā)展、旅游經濟、企業(yè)經營管理、行政、景區(qū)管理、市場/營銷/形象、旅游者心理行為、資源評價/規(guī)劃開發(fā)、旅游社會/文化、旅游教育、生態(tài)旅游、節(jié)事旅游、美食旅游等，不用的研究內容所使用研究方法差異較大。旅游社會/文化、旅游業(yè)發(fā)展、綜述/評論、理論/方法、旅游者心理行為等研究內容較多的使用了定性研究方法，尤其是傳統(tǒng)定性方法占絕對主流地位。旅游者心理行為、旅游社會/文化、企業(yè)經營管理等研究內容較多的使用了定量的分析方法，這些領域使用定量研究方法的趨勢也在不斷加強，這與研究內容所在一級學科的研究方法緊密相關。同時，新方法的出現并未徹底代替老方法，還是一種補充而不是替代。

通過知網的關鍵詞共現分析，樣本中關鍵詞出現次數為:旅游體驗37次，旅游景區(qū)10次，新型城鎮(zhèn)化10次，旅游企業(yè)9次，旅游影響因素9次，國家公園7次，旅游消費、結構方程、中國旅游分別為6次，跟歸類的研究內容頻數基本重合。跟張宏梅（2004）的研究內容對比發(fā)現，傳統(tǒng)的研究內容如綜述/評論、理論方法、旅游業(yè)發(fā)展、旅游經濟、企業(yè)經營管理、行政、景區(qū)管理、市場/營銷/形象、旅游者心理行為、資源評價/規(guī)劃開發(fā)、旅游社會/文化、旅游教育等，研究熱度基本不變，占據主流研究地位，數量、質量都有一定體現。同時也出現了一些新鮮的研究領域和眾多的熱點研究領域，比如北京2022年冬季奧運會的集中出現，全域旅游、遺產旅游等時興研究領域的出現，再如兒童旅游、熒幕旅游、場景旅游、旅游信息技術等全新研究內容也不斷出現，都體現了旅游研究內容的不斷豐富和學科建設的不斷完善。新研究內容的出現并不意味著全新研究方法的出現，這些新的內容還是采用了傳統(tǒng)的研究方法。同時，旅游信息技術、智慧旅游的研究集中在定性研究中，說明我們的智慧旅游研究目前處于研究的初級階段，需要主流研究者不斷學習推進。關注旅游學盡可能多領域的研究，不斷提高研究方法使用的科學性，這將成為旅游學研究的一個趨勢，為旅游學成為一門獨立學科奠定基礎。純粹的理論研究占比不到5%，相比較國外的理論研究數量還是比較少，研究領域實用主義和實證的更多，需要學者不斷強化內功，緊跟國內外理論前沿，深化和引領我國旅游學理論領域的發(fā)展。

表2：不同研究內容的研究方法歸類

三、資料來源分析

通過內容分析法歸類所有論文的歷時數據資料來源，可以歸類為以下五類:1.論文、書籍和其他定性資料；2.官方統(tǒng)計數據；3.野外考察、采訪；4.問卷；5.訪談?？梢钥吹?，傳統(tǒng)定性研究資料93%來源于論文、書籍和其他定性資料，傳統(tǒng)定性研究方法占比超過了68%，大部分的研究內容來源于此，同時考察所有的樣本發(fā)現來源于此的論文總數達到75%，前人的研究成果深刻的在影響后來研究者的思路和研究方法。通過知網的聚類分析，陳向明《質的研究方法與社會科學研究》在樣本中的引用達到13652次，高舉榜首，篇均引用22.45次，質性研究方法深刻影響了旅游學的研究。反觀定量研究方法，總占比僅有17%，資料主要來源于論文、書籍和其他定性資料、官方統(tǒng)計數據和問卷，僅有3篇來源于野外考察和訪談，這充分體現了定量研究的數量系統(tǒng)性。

表3：本文跟張宏梅的研究內容歸類對比

四、不同區(qū)域研究方法和研究內容分析

中國一共有34個省級區(qū)域，包括23個省，5個自治區(qū)，4個直轄市，2個特別行政區(qū)。論文第一作者涉及區(qū)域按發(fā)文數量排行為京、粵、蘇、川、滬、閩、浙、陜、魯、鄂、津、湘、皖、瓊、滇、遼、渝、桂、豫、贛、冀、甘、吉、晉、黔、黑、寧、港、澳、臺等計30個省、市、區(qū)，沒有蒙、藏、疆、青四省區(qū)的相關論文。論文主要集中在經濟和教育發(fā)達地區(qū)如北京、廣東、江蘇、四川、上海等地，還形成了北京、廣東二大旅游研發(fā)基地，其他發(fā)文較多省份也是經濟和教育發(fā)達地區(qū)，可以驗證經濟發(fā)達地區(qū)旅游科研水平較高，集聚了大量的旅游科研人才，契合了我國旅游發(fā)展格局。跟張宏梅（2004）研究縱向對比發(fā)現，發(fā)達省份的旅游研究同步耦合了經濟發(fā)展水平，甚至產生了虹吸效應，大量研究聚集于北京和廣東，這顯然不利于旅游研究落后地區(qū)的科研發(fā)展，需要采取措施進行平衡發(fā)展。通過查詢有少量論文和無論文九省區(qū)的院校，發(fā)現均有旅游專業(yè)分布，部分省份還培養(yǎng)旅游專業(yè)研究生，說明這幾個省份旅游教育和旅游科研發(fā)展能力不足，人才培養(yǎng)和引進不足，需要加強東西部人才溝通和聯(lián)合培養(yǎng)等，提高西部地區(qū)旅游教育人才培養(yǎng)質量。最后考察港澳臺和國外發(fā)文量，我們欣喜的發(fā)現對比15年前，發(fā)文量有了極大提高，從0到了24篇，分析作者國籍發(fā)現，第一作者都是國內學者，國外研究領域開始重視國內的研究，同時大量國內學者到了國外學習西方的科研方式，能帶動國內科研的發(fā)展和提高。這些境外的文章全部是使用的傳統(tǒng)定性研究的方法，說明全球的旅游研究還是以定性研究為主，我們的研究方法基本與全球同步。

從不同區(qū)域的研究內容來看，發(fā)文較多的省份研究內容還是聚焦傳統(tǒng)研究內容，不斷在發(fā)力創(chuàng)新研究領域，引領了我國旅游研究的發(fā)展。發(fā)文較少省份研究領域囿于傳統(tǒng)研究領域，方法和內容都沒有創(chuàng)新。這與各省市區(qū)的經濟發(fā)展情況和旅游發(fā)展、旅游人才發(fā)展是基本同步的。發(fā)文較多的江蘇、四川在部分研究內容的缺失，如江蘇沒有“旅游經濟”“企業(yè)經營管理”的研究，四川在“旅游業(yè)發(fā)展”“企業(yè)經營管理”“旅游教育”等領域缺失，說明各省份旅游研究領域不齊全，學科發(fā)展不壯大，人才配備不齊。

五、作者所在單位性質及合作群網絡分析

歷時數據顯示論文主要集中在院校和科研院所，占比超過了95%，研究方法使用多樣，研究內容覆蓋面廣，且不斷拓展創(chuàng)新研究內容。而政府機構、報刊媒體和企業(yè)發(fā)文只占不到5%，研究方法只使用傳統(tǒng)定性方法一種，研究內容主要集中旅游業(yè)發(fā)展、市場與營銷、旅游社會發(fā)展方面等幾個方面，研究內容較單薄，無法引領旅游研究發(fā)展。同時科研院所產學研的能力和成果還存在欠缺，需要學校和其他單位不斷加強合作，帶動產學研的發(fā)展。

通過知網的作者合作群網絡分析，樣本中作者合作出現頻次為:鄭向敏406次，戴斌183次，白凱170次，馮學鋼152次，張輝146次，李建軍126次，章錦河125次，白長虹105次，李君軼101次，何建民93次，吳必虎90次，以這些知名學者作為核心成員的團隊網絡影響力逐漸增大，團隊合作非常密切，成員間有非常緊密的聯(lián)系，團隊穩(wěn)定性強大，產出穩(wěn)定。

表4：旅游研究的數據來源統(tǒng)計

表5：不同區(qū)域研究方法歸類

表6：不同區(qū)域研究內容歸類

六、項目資助基金分析

從歷時數據可以看到，有基金資助的高達58%以上，其中國家自然科學基金資助達到26.64%，國家社會科學基金資助12.99%，教育部等部級基金資助7.57%，國家層面的資助高達47%，占比接近一半，國家科學基金包含探索、人才、工具、融合等項目系列，相輔相成，共同構成了國家科學基金的資助體系。旅游科學研究獲得的資助項目不斷增多，能不斷提高旅游基礎研究創(chuàng)新成果，培養(yǎng)學術骨干、支持科研人才，加強科研條件支撐，融合聚焦重大基礎科學問題，推動學科的交叉融合有重大意義。還有41%的文章沒有獲得任何資助，對旅游研究領域的支持力度還要不斷增大。國家自然科學基金主要是對基礎科學研究領域的扶持，我們可以直觀地了解中國年輕一代學者的快速成長，但我們在基礎研究領域的成果還是比較欠缺，需要學者的不斷努力。

表7：作者所在單位性質歸類

七、討論

本文基于歷時數據從定性和定量方法角度討論了旅游研究內容和研究方法的相關內容，但限于作者知識維度，對于以下內容還有待完善:（1）本文的樣本選擇只限于《旅游學刊》一種期刊，其他如《旅游科學》《旅游導刊》《旅游論壇》《中國旅游導論》等期刊內容未做涉及，難免會遺漏了大量學者的研究內容和研究方法，尤其是新入學界的作者；（2）從自然科學的角度來看，所有的數量模型都是可以重復驗證的，旅游學科隸屬于社會科學，數據來源難免存在偏差和誤差，盡管作者都做了樣本可靠性分析，看似誤差在合理范圍，但從數量模型的適用范圍來看，可驗證性是存疑的，既然數據可重復性有問題，那數量模型得到的結果的可信性也是存疑的；（3）研究內容分類中只能兼顧內容的主要方面，《旅游環(huán)境承載力研究綜述》一文，即是旅游承載力的研究內容，也是一篇研綜述， 從綜合來看，本文就把該文歸類為綜述類文章加以研究。（4）母學科對旅游學研究的介入程度有多少，那個母學科的介入程度更多？《旅游學刊》對作者的身份、學術影響力的塑造有何影響？是否更傾向于選擇高學歷、高職稱的作者？以上內容都有待分析。

表8：基金資助統(tǒng)計

八、總結

本文選取中國旅游學界公認的權威期刊《旅游學刊》中的608篇文章為歷時數據來源，運用內容分析法進行了歸類統(tǒng)計分析，分別歸類了樣本中的研究內容、研究方法、不同研究內容使用的研究方法等，發(fā)現了近年在旅游研究方法使用領域方面的動態(tài)和發(fā)展趨勢。全新研究內容不斷出現和傳統(tǒng)旅游研究內容基本保持不變的趨勢依舊存在；旅游研究方法相比15年前比例有所下降，還是以定性研究為主，定量研究方法不斷得到重視和加強，方法體系不斷完善；形成了北京、廣東為二大研究基地，眾多旅游發(fā)達省份一起發(fā)展的良好局面；旅游研究資料主要來源于論文、書籍以及定性資料，前人的研究在深刻的影響著后來研究者；旅游研究的基金資助率較高，達到了58%以上，且國家基金的資助比例也很高；核心作者合作網絡不斷增強，產出穩(wěn)定。

綜觀國內旅游研究方法，盡管理論研究上使用過的方法種類較多，但大多是相鄰學科方法應用領域的拓展，旅游研究自身的方法論遠未形成。眾多的方法應用于旅游學科，繁榮了旅游學科，也造成旅游學科研究無法獨立發(fā)展自身的研究方法，有些方法曇花一現，方法的應用需要綜合考慮對旅游學科使用的規(guī)范性和有效性。旅游研究所用數據不易獲得，比如省外游客數據，筆者翻遍了網絡和各種統(tǒng)計數據都沒有收獲，只在部分知網論文中得到一個比例數字，甚至有些地市只統(tǒng)計交通、飯店、景點的單獨數據，都沒有關于大旅游的統(tǒng)計數據，研究者獲得數據困難，調查問卷所得數據由于樣本數、誤差等原因引起的數據不準確等問題都會影響研究的準確性。研究方法沒有最優(yōu)選擇[7]，定性定量研究方法各有千秋，各有適用領域，作者善于從自身知識結構和研究對象出發(fā)，針對問題選用合適研究方法。經過思辨的定性方法不一定不準確，定量方法不一定準確，還取決于樣本選擇的信度、效度，模型的理論適用性和局限性等。

我國旅游學的研究可以從以下路徑進行整合:一是提出問題優(yōu)于研究方法，方法的使用終究還是服務與提出的問題，善于從“母學科”獲取營養(yǎng)支持；二是明確學科規(guī)范化訓練，以學術問題為著力點訓練概念力，對接旅游實踐；三是不斷利其器，善其事，探索研究方法的體系發(fā)展[8]。