文/機(jī)電商會(huì)電子信息分會(huì)

2021年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）正式生效。作為一個(gè)覆蓋人口數(shù)量最多、成員結(jié)構(gòu)最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖杂少Q(mào)易協(xié)定，它將如何影響全球電子信息產(chǎn)業(yè)和我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易？在大國(guó)博弈的國(guó)際環(huán)境下，結(jié)合后疫情時(shí)代全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，本文將分析評(píng)估RCEP對(duì)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)貿(mào)易投資的影響。

我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)基本情況

我國(guó)是全球電子信息產(chǎn)業(yè)的制造和貿(mào)易出口大國(guó)

我國(guó)已深度融入全球化高度分工的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。我國(guó)計(jì)算機(jī)、手機(jī)、彩電等電子信息產(chǎn)品的產(chǎn)能、出口量，占據(jù)全球的50%以上。歐美市場(chǎng)進(jìn)口的電子信息產(chǎn)品，70%以上來(lái)自中國(guó)。2021年，我國(guó)進(jìn)口集成電路4 325.5億美元，逆差超過(guò)2 700億美元，出口筆記本電腦2.22億臺(tái)、手機(jī)9.54億部、平板電腦1.43億部，是名副其實(shí)的電子信息產(chǎn)品制造大國(guó)和出口大國(guó)，企業(yè)數(shù)量、就業(yè)規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等方面也均處于全球前列。

根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.7%。2021年我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量17.6億臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%，其中智能手機(jī)產(chǎn)量12.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9%；微型計(jì)算機(jī)設(shè)備產(chǎn)量4.7億臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.3%；集成電路產(chǎn)量3 594億塊，同比增長(zhǎng)33.3%。

電子信息產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、外貿(mào)價(jià)值高，更是我國(guó)貨物貿(mào)易的穩(wěn)定器。機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，電子信息全行業(yè)出口額約占全國(guó)出口總值的24.3%，進(jìn)口額約占全國(guó)進(jìn)口總值的23.3%，全行業(yè)2021年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1 908.9億美元。

我國(guó)電子信息行業(yè)的進(jìn)口依賴依然突出

目前，我國(guó)在全球電子信息產(chǎn)業(yè)鏈中處于組裝加工的環(huán)節(jié)，整體產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈和外貿(mào)進(jìn)出口主要由跨國(guó)公司主導(dǎo)，三資企業(yè)分別占行業(yè)出口和進(jìn)口的66%和59.6%，尤其核心零部件的供應(yīng)尚依賴于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的深度合作和自外國(guó)進(jìn)口。2021年，我國(guó)集成電路貿(mào)易逆差同比增長(zhǎng)19.4%至2787.7億美元，較上年同期擴(kuò)大453億美元。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、品牌、營(yíng)銷、供應(yīng)鏈、技術(shù)、進(jìn)出口等多方面進(jìn)步明顯，但與該領(lǐng)域跨國(guó)公司相比，內(nèi)資企業(yè)的核心技術(shù)、核心器件仍然存在明顯的進(jìn)口依賴且利潤(rùn)普遍較低，尤其近幾年中美經(jīng)貿(mào)摩擦疊加新冠肺炎疫情，該行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全備受關(guān)注。如果國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境進(jìn)一步惡化，很大程度上會(huì)影響我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)度，同時(shí)也會(huì)給全球供應(yīng)鏈體系帶來(lái)極大的不確定性。

電子信息是我國(guó)與RCEP國(guó)家貿(mào)易的重點(diǎn)行業(yè)

RCEP國(guó)家是我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)進(jìn)口重要來(lái)源地

我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)與RCEP國(guó)家貿(mào)易關(guān)系緊密，尤其我國(guó)電子零部件自RCEP國(guó)家進(jìn)口比重較高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)電子信息產(chǎn)品向RCEP國(guó)家出口額為1 819.5億美元，占行業(yè)出口總額的22.3%；自RCEP國(guó)家進(jìn)口額為2 752億美元，占行業(yè)進(jìn)口總額的43.9%，我國(guó)與RCEP國(guó)家的電子信息產(chǎn)品貿(mào)易逆差為932.5億美元。我國(guó)電子信息行業(yè)與韓國(guó)、日本、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓6個(gè)國(guó)家保持貿(mào)易逆差。

盡管遭受新冠肺炎疫情沖擊，2021年我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)與RCEP國(guó)家的貿(mào)易仍保持增長(zhǎng)，其中出口增長(zhǎng)14.2%，進(jìn)口增長(zhǎng)13.9%。這主要受益于疫情防控局勢(shì)下各國(guó)加大信息技術(shù)投入與消費(fèi)者購(gòu)買筆記本電腦、平板電腦等用于工作學(xué)習(xí)，而且這種變化的長(zhǎng)期性正在扭轉(zhuǎn)全球PC（個(gè)人電腦）市場(chǎng)持續(xù)多年下降的頹勢(shì)。自2020年第二季度至今，全球PC市場(chǎng)需求出現(xiàn)多年未有的同比明顯增幅，2021年我國(guó)筆記本電腦和平板電腦出口量分別實(shí)現(xiàn)22.4%與3.4%的同比增長(zhǎng)，至2.218億臺(tái)和1.426億臺(tái)。需求拉動(dòng)的整體增長(zhǎng)也帶動(dòng)行業(yè)上游零部件自RCEP國(guó)家地區(qū)的進(jìn)口。

電子零部件是我國(guó)自RCEP國(guó)家進(jìn)口的重要品類

我國(guó)自RCEP國(guó)家進(jìn)口電子信息產(chǎn)品包括集成電路、半導(dǎo)體器件、液晶顯示板、電容、印刷電路、電阻等廣泛的品類，其中集成電路每年進(jìn)口額超過(guò)1 400億美元。

韓國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、日本、菲律賓是我國(guó)電子信息產(chǎn)品進(jìn)口的主要來(lái)源國(guó)，電子信息產(chǎn)品也是我國(guó)與這些國(guó)家貿(mào)易的重要品類，如我國(guó)自韓國(guó)進(jìn)口的電子信息產(chǎn)品占自韓國(guó)進(jìn)口貨物總額的50.9%。

主要品類方面，我國(guó)自R C E P進(jìn)口電容器、集成電路、通信設(shè)備零部件、半導(dǎo)體器件、印刷電路板和電阻器的比重分別高達(dá)60.3%、45.7%、64.6%、41.8%、36.3%和37.5%。

RCEP給我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)機(jī)遇

RCEP成員國(guó)中，老撾于2021年12月加入信息技術(shù)協(xié)定（ITA）之后，僅緬甸和柬埔寨未加入ITA協(xié)定，因此RCEP涉及的電子信息產(chǎn)品關(guān)稅減讓不會(huì)對(duì)區(qū)域內(nèi)既有的行業(yè)貿(mào)易產(chǎn)生重大影響，但I(xiàn)TA協(xié)定未覆蓋的電子制造設(shè)備、零部件的關(guān)稅減讓和RCEP的區(qū)域原產(chǎn)地累積規(guī)則，仍將明顯深化電子信息產(chǎn)業(yè)鏈在RCEP區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易和投資合作。

RCEP將強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈深度融合

RCEP 中最直接的承諾是“各成員之間關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、十年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主”，這將降低貿(mào)易成本，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易的增長(zhǎng)。本次RCEP是中國(guó)、日本和韓國(guó)之間首次達(dá)成協(xié)議。而以中日韓三國(guó)和東盟為代表的亞洲地區(qū)是全球電子信息業(yè)的重要制造和出口基地。

以我國(guó)對(duì)日本的關(guān)稅減讓承諾為例，我國(guó)對(duì)液晶顯示、光學(xué)元件、科學(xué)儀器等品類設(shè)定了10年左右的關(guān)稅減讓期，如將激光器6%的現(xiàn)行進(jìn)口稅率和放大器、光學(xué)門(mén)眼12%的現(xiàn)行進(jìn)口稅率在第11年降至零，將液晶顯示板5%的進(jìn)口稅率維持20年并在第21年降至零。同時(shí)，我國(guó)將降低自日本進(jìn)口光導(dǎo)材料（HS9001）、光學(xué)元件（HS9002）、其他儀器（HS9031）等品類的進(jìn)口關(guān)稅。

在我國(guó)對(duì)韓國(guó)的關(guān)稅減讓中，半導(dǎo)體存儲(chǔ)、處理器、二極管、電容、電阻等，計(jì)算機(jī)、通信的整機(jī)和零附件等品類已經(jīng)零關(guān)稅；液晶顯示板第10年關(guān)稅降為零，但OLED例外；鋰離子的原電池、電池組、電視機(jī)整機(jī)等除外；聲學(xué)產(chǎn)品，傳聲器（麥克風(fēng)）及其座架（HS8518），聲音錄制或重放設(shè)備（HS8519），視頻信號(hào)錄制或重放設(shè)備（HS8521），無(wú)線電廣播接收設(shè)備（HS8527）及相關(guān)零部件普遍在10年降為零。

馬來(lái)西亞是全球半導(dǎo)體封測(cè)中心，在微電子組裝、封裝和測(cè)試方面領(lǐng)先全球，聚集了英特爾、德州儀器、瑞薩、安森美、英飛凌、村田、太陽(yáng)誘電、西部數(shù)據(jù)、日月光等多家大型半導(dǎo)體廠商。Statista數(shù)據(jù)顯示，在全球半導(dǎo)體后端封裝市場(chǎng)中，馬來(lái)西亞占據(jù)8%的市場(chǎng)份額。我國(guó)與馬來(lái)西亞常年保持貨物貿(mào)易逆差，馬來(lái)西亞是我國(guó)工業(yè)品貿(mào)易逆差的主要國(guó)家。馬來(lái)西亞還是我國(guó)集成電路進(jìn)口第三大來(lái)源地，占我國(guó)集成電路進(jìn)口總額的8%，日本和美國(guó)分別是5%和4%。

RCEP將擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)投資合作

RCEP的簽署表明各成員均承諾降低關(guān)稅、開(kāi)放市場(chǎng)、減少標(biāo)準(zhǔn)壁壘，有力支持了自由貿(mào)易和多邊貿(mào)易體制。RCEP以實(shí)際行動(dòng)支持貿(mào)易投資自由化、便利化，將提振全球經(jīng)濟(jì)信心和區(qū)域貿(mào)易投資信心，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，提升各方合作抗疫的能力，助推各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，并促進(jìn)本地區(qū)長(zhǎng)期繁榮發(fā)展。

RCEP 國(guó)家擴(kuò)大跨國(guó)投資準(zhǔn)入將有利于我國(guó)進(jìn)行對(duì)外直接投資。從我國(guó)的外商直接投資來(lái)看，外資主要通過(guò)中國(guó)香港對(duì)我國(guó)進(jìn)行直接投資，日本、美國(guó)、韓國(guó)、新加坡是我國(guó)主要的外商直接投資來(lái)源國(guó)，與日本、韓國(guó)以及東盟的新加坡建立全面的自貿(mào)協(xié)定，有利于我國(guó)進(jìn)一步吸引來(lái)自這些國(guó)家的外商直接投資。而在我國(guó)對(duì)外直接投資方面，東盟是我國(guó)對(duì)外直接投資的重要目的地，擴(kuò)大投資準(zhǔn)入有利于強(qiáng)化我國(guó)對(duì)外投資，促進(jìn)我國(guó)與東盟在電子信息產(chǎn)業(yè)加工組裝環(huán)節(jié)的投資互動(dòng)，優(yōu)化我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)間投資合作和在全球的產(chǎn)業(yè)鏈地位。

RCEP使東盟受益明顯，其中越南最為突出

以越南為代表的東南亞地區(qū)具備人口紅利優(yōu)勢(shì)，將明顯受益于RCEP的區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈融合。例如，為積極對(duì)外開(kāi)放、吸引外資流入，越南實(shí)行了各種稅收優(yōu)惠（如2免4減半、4免9減半政策）。越南對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，2021年出口額為3 363億美元（外資占73%），進(jìn)口額為3 222億美元（外資占66%），連續(xù)第6年實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差，計(jì)算機(jī)、手機(jī)及關(guān)鍵零部件進(jìn)出口額占據(jù)近半比重。

美國(guó)對(duì)我國(guó)301調(diào)查加征關(guān)稅加快了電子信息產(chǎn)業(yè)向東盟地區(qū)轉(zhuǎn)移的節(jié)奏。美國(guó)將手機(jī)、筆記本電腦等主要制成品之外的信息通信產(chǎn)品普遍加征了關(guān)稅。美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)從越南進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品從2015年的123.6億美元升至2021年的534.1億美元，份額從1.06%升至3.86%，主要是手機(jī)、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)、無(wú)線耳機(jī)等電子信息產(chǎn)品。最突出的通信產(chǎn)品（以手機(jī)為主），從越南進(jìn)口額的增加值基本是從我國(guó)進(jìn)口額的減少值。

蘋(píng)果公司200大供應(yīng)商中，已有16家在越南給其供貨，包括以英特爾為首的3家美國(guó)公司、4家中國(guó)大陸公司（歌爾、藍(lán)思等）、2家韓國(guó)公司（三星、LG）、1家中國(guó)臺(tái)灣公司（鴻海）。國(guó)內(nèi)代工行業(yè)，蘋(píng)果供應(yīng)商、電聲龍頭歌爾股份和連接器龍頭立訊精密均在越南增資，進(jìn)行Airpods無(wú)線耳機(jī)和智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)建；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的電子科技廠商富士康、緯創(chuàng)、仁寶、和碩在越南建立工廠，涉及電視屏幕等組裝業(yè)務(wù)，未來(lái)也計(jì)劃向印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓等地持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。

韓國(guó)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品（特別是簡(jiǎn)單環(huán)節(jié)）的產(chǎn)能已陸續(xù)由韓國(guó)本土、中國(guó)大陸向越南、印度轉(zhuǎn)移。三星集團(tuán)早已在越南建立了智能手機(jī)、電視和家電生產(chǎn)線，是當(dāng)?shù)刈畲笸鈬?guó)投資者，分別在胡志明市、河內(nèi)等地的6個(gè)工廠雇員超過(guò)16萬(wàn)人。同時(shí)，三星持續(xù)加大半導(dǎo)體、新型顯示等高端產(chǎn)業(yè)和研發(fā)環(huán)節(jié)在我國(guó)的投資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)投資結(jié)構(gòu)的明顯升級(jí)。

當(dāng)然，組裝環(huán)節(jié)在東盟的布局增加，帶動(dòng)了我國(guó)與東盟國(guó)家的貿(mào)易增長(zhǎng)，也帶動(dòng)了東盟在全球貿(mào)易地位的持續(xù)提升。美國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2021年美國(guó)與越南的貿(mào)易逆差達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的909.6億美元，僅低于對(duì)中國(guó)的3 553億美元和墨西哥的1 083億美元，位列第三。我國(guó)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品對(duì)越南出口增長(zhǎng)18.8%，進(jìn)口增長(zhǎng)16.9%，越南已成為我國(guó)貨物出口第五大貿(mào)易伙伴。

我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)仍需面對(duì)的挑戰(zhàn)

疫情放緩調(diào)整節(jié)奏，但產(chǎn)業(yè)鏈中長(zhǎng)期重構(gòu)仍是大趨勢(shì)

2020年全球暴發(fā)的新冠肺炎疫情目前仍在各國(guó)反復(fù)，各國(guó)推進(jìn)疫情防控和加快疫苗接種為世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和貿(mào)易增長(zhǎng)營(yíng)造了較好的宏觀國(guó)際環(huán)境。但是，疫情也給國(guó)際高度分工的電子信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)壓力，個(gè)別環(huán)節(jié)停工導(dǎo)致本就緊繃的全球供應(yīng)鏈更加脆弱，各廠商為應(yīng)對(duì)缺貨普遍提升庫(kù)存，又加劇了供應(yīng)鏈的脆弱性，“短鏈化”“區(qū)域化”趨勢(shì)凸顯。

同時(shí)，由于我國(guó)各項(xiàng)綜合成本上升，組裝環(huán)節(jié)向東盟地區(qū)轉(zhuǎn)移的內(nèi)部成本壓力和產(chǎn)業(yè)鏈“本地化”的外部政策壓力，決定全球電子信息產(chǎn)業(yè)的國(guó)際調(diào)整仍將持續(xù)，我國(guó)有效防控疫情仍確保短期內(nèi)可受益于全球電子信息需求增加帶動(dòng)的貿(mào)易增長(zhǎng)，不過(guò)，疫情仍僅是短期因素，中長(zhǎng)期看，我國(guó)與東盟地區(qū)和日本、韓國(guó)兩國(guó)乃至更大范圍內(nèi)的電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的分工調(diào)整仍是大趨勢(shì)，我國(guó)需加強(qiáng)上游領(lǐng)域的招商引資和提升國(guó)內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，以確保在全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的地位穩(wěn)定提升。

中美經(jīng)貿(mào)摩擦將強(qiáng)化RCEP區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈融合

近幾年，各國(guó)吸引制造業(yè)尤其以電子信息為代表的高科技產(chǎn)業(yè)備受矚目，電子信息產(chǎn)業(yè)的全球布局調(diào)整也對(duì)我國(guó)在該行業(yè)的對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)生了影響。隨著中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí)，美國(guó)鼓勵(lì)制造業(yè)回歸美國(guó)，為應(yīng)對(duì)貿(mào)易糾紛、增加彈性、分散風(fēng)險(xiǎn)，電子信息領(lǐng)域的跨國(guó)公司有減少在華生產(chǎn)并轉(zhuǎn)移到更低成本的國(guó)家的跡象；國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)或行業(yè)龍頭也在加強(qiáng)對(duì)海外市場(chǎng)的挖潛，提速全球化的產(chǎn)能布局，旨在充分利用當(dāng)?shù)厝肆Τ杀?、稅收?yōu)惠政策及其區(qū)位相關(guān)優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

以越南為代表的東南亞國(guó)家和印度、墨西哥等國(guó)家成為眾多承接在華企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)出的熱點(diǎn)地區(qū)。作為東南亞第一大投資國(guó)，日本政府2021年4月表示支持日本企業(yè)把對(duì)一個(gè)國(guó)家依賴度較高的零部件或原材料產(chǎn)能轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)或在東盟等國(guó)建立工廠，以實(shí)現(xiàn)多元化生產(chǎn)。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省專門(mén)撥款2 435億日元（約合人民幣158億元）資金，用于資助日本制造商將生產(chǎn)線撤出中國(guó)市場(chǎng)。

但從產(chǎn)業(yè)運(yùn)行格局看，中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠肺炎疫情疊加的外部環(huán)境尚未改變我國(guó)在全球電子信息產(chǎn)業(yè)格局的重要地位。2021年，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)出口尤其重點(diǎn)商品的出口量值均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng)，筆記本電腦、平板電腦等受益于學(xué)習(xí)辦公需求增加的商品主要產(chǎn)能布局在國(guó)內(nèi)。整體需求的長(zhǎng)期化和生產(chǎn)出口的穩(wěn)定性，鞏固了我國(guó)在全球電子信息產(chǎn)業(yè)中的重要地位，我國(guó)電子信息產(chǎn)品在全球主要經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)口份額普遍提升。

RCEP生效將明顯強(qiáng)化區(qū)域內(nèi)國(guó)家間的行業(yè)貿(mào)易和地區(qū)間的產(chǎn)業(yè)鏈合作，尤其我國(guó)將依靠市場(chǎng)、政策、人才、產(chǎn)業(yè)鏈配套、貿(mào)易便利化等綜合性優(yōu)勢(shì)顯著受益。

發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈合作仍是全球產(chǎn)業(yè)重構(gòu)的不確定因素

從全球電子信息產(chǎn)業(yè)尤其上游的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，價(jià)值鏈仍由美國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，我國(guó)在制成品的組裝生產(chǎn)方面具備完備的產(chǎn)業(yè)鏈配套和供應(yīng)效率，但在上游包括集成電路的設(shè)計(jì)、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)和軟件領(lǐng)域、終端品牌的國(guó)際影響力等方面，仍處于相對(duì)弱勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)2 080億美元，占據(jù)全球近一半的市場(chǎng)份額，并呈現(xiàn)穩(wěn)定的年度增長(zhǎng)。美國(guó)的英特爾、博通、高通、鎂光、英偉達(dá)、德州儀器等為世界半導(dǎo)體前十位企業(yè)。中國(guó)和美國(guó)全方位競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況下，加強(qiáng)半導(dǎo)體出口管制已成為美國(guó)遏制我國(guó)高科技企業(yè)發(fā)展的工具。我國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備、芯片及EDA軟件等領(lǐng)域?qū)γ绹?guó)依存度較高，此前我國(guó)企業(yè)被列入實(shí)體清單采取的器件禁售普遍為信息技術(shù)的短板領(lǐng)域。

另外，作為美國(guó)堅(jiān)定盟友的日本是我國(guó)電子信息產(chǎn)品上游和設(shè)備進(jìn)口的重要來(lái)源地區(qū)之一，是我國(guó)集成電路進(jìn)口第4大來(lái)源國(guó)，占進(jìn)口總額約5.1%。日本長(zhǎng)期在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料環(huán)節(jié)具有壟斷優(yōu)勢(shì)。在半導(dǎo)體基板的硅晶圓領(lǐng)域，信越化學(xué)工業(yè)和SUMCO兩家日本企業(yè)占有全球5成以上的份額；在光刻膠領(lǐng)域，日本企業(yè)所占的份額更是達(dá)到9成；半導(dǎo)體表面研磨用的CMP研磨液，僅日本企業(yè)所占份額就超過(guò)4成。在以上關(guān)鍵產(chǎn)品方面，日本均為我國(guó)前五大進(jìn)口來(lái)源市場(chǎng)，產(chǎn)品進(jìn)口依賴性強(qiáng)。

拜登政府在多個(gè)領(lǐng)域提出與盟友加強(qiáng)合作，在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈領(lǐng)域，也提出“與盟友和合作伙伴合作，通過(guò)鼓勵(lì)外國(guó)晶圓代工廠和材料供應(yīng)商在美國(guó)及其他盟國(guó)和伙伴地區(qū)投資，以提供多樣化的供應(yīng)商基礎(chǔ)，尋求研發(fā)伙伴關(guān)系，并協(xié)調(diào)政策以解決市場(chǎng)失衡和非市場(chǎng)行為體”，同時(shí)也明確“通過(guò)確保出口管制支持政策行動(dòng)”。

美國(guó)在本國(guó)行動(dòng)方面，推動(dòng)《2020美國(guó)晶圓代工法案（AFA）》及《為芯片生產(chǎn)創(chuàng)造有益的激勵(lì)措施法案（CHIPS）》等法案，配套提出一系列投資和激勵(lì)措施，積極部署國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)，以支持美國(guó)的半導(dǎo)體制造，確保研發(fā)和供應(yīng)鏈安全，確保美國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)的全球領(lǐng)先地位。

加強(qiáng)盟友合作方面，日本和美國(guó)兩國(guó)政府已經(jīng)在半導(dǎo)體等重要零部件的供應(yīng)鏈方面開(kāi)展合作。同時(shí)，2021年6月15日美歐峰會(huì)期間，美國(guó)和歐盟宣布成立一個(gè)新的高級(jí)別貿(mào)易和科技委員會(huì)，目標(biāo)是促進(jìn)美國(guó)和歐盟內(nèi)部和之間的創(chuàng)新和投資，加強(qiáng)供應(yīng)鏈，避免不必要的貿(mào)易壁壘，擴(kuò)大雙邊貿(mào)易與投資，支持聯(lián)合研發(fā)，促進(jìn)歐美企業(yè)的創(chuàng)新和領(lǐng)先，協(xié)調(diào)監(jiān)管政策等，半導(dǎo)體也是重要關(guān)注領(lǐng)域之一。

發(fā)達(dá)國(guó)家加強(qiáng)在廣泛科技領(lǐng)域尤其尖端半導(dǎo)體的聯(lián)合研發(fā)，將模糊技術(shù)研發(fā)成果的國(guó)別屬性，使美國(guó)出口管制的外延明顯擴(kuò)大，使我國(guó)企業(yè)對(duì)外采購(gòu)設(shè)備、技術(shù)、部件的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)加大，甚至采購(gòu)難度加大，對(duì)全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)產(chǎn)生難以預(yù)測(cè)的政策風(fēng)險(xiǎn)和巨大壓力，尤其使我國(guó)科技企業(yè)忌憚出口管制風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)領(lǐng)域脫鉤風(fēng)險(xiǎn)加大，為外資為主的電子信息貿(mào)易投資走向增加了不確定性。

例如，美國(guó)英特爾公司2022年3月15日宣布，計(jì)劃在今后10年投資多達(dá)890億美元，在歐洲構(gòu)建涵蓋研發(fā)、制造和封裝等完整環(huán)節(jié)的芯片供應(yīng)鏈，先期斥資大約190億美元，在德國(guó)新建兩座芯片工廠，預(yù)計(jì)2023年開(kāi)始施工，2027年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。除德國(guó)外，上述投資還將分布在法國(guó)、愛(ài)爾蘭、意大利、波蘭和西班牙。

應(yīng)對(duì)RCEP機(jī)遇與挑戰(zhàn)的相關(guān)建議

當(dāng)前，全球電子信息產(chǎn)業(yè)面臨創(chuàng)新瓶頸，傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)、通信等產(chǎn)品需求見(jiàn)頂，技術(shù)創(chuàng)新正向電動(dòng)汽車、智能家居、智能制造等其他行業(yè)加速滲透，數(shù)字化社會(huì)提速也越發(fā)凸顯數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要性，半導(dǎo)體、軟件和網(wǎng)絡(luò)的底層技術(shù)越發(fā)被各國(guó)所重視，社會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)隱私、數(shù)據(jù)安全的重視程度也明顯提升，數(shù)據(jù)本地化甚至產(chǎn)業(yè)本地化的要求，在大國(guó)博弈和新冠肺炎疫情的雙重沖擊下更加嚴(yán)格，相關(guān)企業(yè)須關(guān)注由此帶來(lái)的影響。

首先，以國(guó)際化、區(qū)域化的全局思維，構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局下的產(chǎn)業(yè)布局，緊跟國(guó)際形勢(shì)變化，樹(shù)立全局化國(guó)際化思維，加強(qiáng)研發(fā)投入與科技創(chuàng)新，加強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)周期的綠色創(chuàng)新。

其次，研究利用R C E P，優(yōu)化整合區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。充分評(píng)估區(qū)域內(nèi)彼此間協(xié)定的原產(chǎn)地、投資等規(guī)則，優(yōu)化區(qū)域供應(yīng)鏈，整合產(chǎn)業(yè)鏈，使研發(fā)、原材料、生產(chǎn)加工、部件采購(gòu)、市場(chǎng)銷售等分配更加合理，加強(qiáng)國(guó)際技術(shù)與市場(chǎng)合作，積極融入行業(yè)龍頭企業(yè)供應(yīng)鏈，建立區(qū)域內(nèi)的利益共同體。

再次，研究用好關(guān)稅減讓表。RCEP生效后稅率并不完全立即生效實(shí)施降到零關(guān)稅，而是逐年遞減，同時(shí)關(guān)稅減讓的承諾方式與表現(xiàn)形式也有差異。根據(jù)RCEP關(guān)稅減讓安排，應(yīng)從降稅產(chǎn)品、減讓幅度、時(shí)間表等多方面評(píng)估，有序調(diào)整相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口安排。

最后，內(nèi)部管理要輔以貿(mào)易合規(guī)體系建設(shè)，認(rèn)真研讀各項(xiàng)規(guī)則，制定數(shù)字化管理工具，輔以完備的貿(mào)易合規(guī)內(nèi)部管理體系，嚴(yán)格遵守各國(guó)的貿(mào)易規(guī)則，提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。

總體而言，中長(zhǎng)期內(nèi)全球電子信息產(chǎn)業(yè)重構(gòu)仍是趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)的“引進(jìn)來(lái)”和推進(jìn)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)積極融入RCEP是確保我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)國(guó)際地位的應(yīng)對(duì)之道。RCEP實(shí)施將強(qiáng)化我國(guó)在全球電子信息產(chǎn)業(yè)的地位，強(qiáng)化RCEP國(guó)家間全球電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)合作與投資互動(dòng)，優(yōu)化我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合，帶動(dòng)地區(qū)信息化技術(shù)水平提升，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。相關(guān)企業(yè)要抓住RCEP機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，防范風(fēng)險(xiǎn)、提升競(jìng)爭(zhēng)力。