文｜趙國宸 苗曉永 周煊義

數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量。在支撐數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的新型基礎設施領域，國家層面加強戰(zhàn)略布局，“十四五”規(guī)劃明確提出2025年要基本建成安全可靠的新型數(shù)字基礎設施，形成數(shù)網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同、云邊協(xié)同、綠色智能的多層次算力設施體系。實施“東數(shù)西算”工程，解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中“瓦特”與“比特”的矛盾，帶動上下游數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。內(nèi)蒙古自治區(qū)作為國家“東數(shù)西算”工程八大樞紐節(jié)點之一，抓住新型數(shù)據(jù)中心建設布局優(yōu)化行動機會，加快內(nèi)蒙古樞紐中心規(guī)劃建設，從東數(shù)西訓、東數(shù)西存、東數(shù)西渲三個典型場景的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化應用探索內(nèi)蒙古數(shù)字產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的方向和途徑。

當前IDC 市場結(jié)構(gòu)占比

傳統(tǒng)IDC 供求關(guān)系

“東數(shù)西算”工程技術(shù)分析

全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動數(shù)據(jù)量暴增，2020年數(shù)據(jù)量達到50ZB,預計到2025年數(shù)據(jù)量暴增3 倍將達到175ZB。數(shù)據(jù)量的暴增伴隨的是數(shù)據(jù)中心能耗的暴增，從國家信通院預測數(shù)據(jù)顯示2020年全球數(shù)據(jù)中心能耗2035 億度，增長2.71%；到2025年能耗3848 億度，增長4.05% 。三峽電廠年發(fā)電量約1000 億度上下 ，中國IDC 電力消耗新增兩個三峽發(fā)電量。IDC 上半場圍繞互聯(lián)網(wǎng)大廠和網(wǎng)民集中地布局，IDC 的下半場，在頂層設計下將實現(xiàn)綠色重新布局。

1.看需求：互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府是IDC 服務主要需求方

當前，IDC 主要服務于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，未來，將全面支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型，算力需求快速增長、行業(yè)融合加速。當前互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)客戶占IDC 規(guī)模80%，傳統(tǒng)IDC 伴隨互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展而增長，未來產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推動IDC 客戶結(jié)構(gòu)變化。從區(qū)域角度看，隨著中心城市土地、能源等資源供給壓力不斷增大，數(shù)據(jù)中心開始向周邊地區(qū)（如河北、粵北、蘇北）遷移；從市場角度看，在資源、價格因素驅(qū)動下，數(shù)據(jù)中心將進一步向西部地區(qū)布局，提升IDC 市場供應的水平和服務類型，滿足更多的需求方。

全球新增數(shù)據(jù)量暴增，推動算力基礎設施需求增長，IDC預測2021 至2025年全球?qū)⒃黾?400 萬臺服務器。行業(yè)視角看制造業(yè)快速算力需求排名快速提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，五大創(chuàng)新技術(shù)的廣泛應用帶來算力需求持續(xù)增長，尤其是人工智能和IoT 的廣泛普及；通信運營商作為數(shù)字基礎設施建設的重要參與方，有機會通過算網(wǎng)融合方案，滿足制造業(yè)轉(zhuǎn)型對5G 網(wǎng)絡和云形態(tài)的邊緣算力需求。

2.看競爭：當前國內(nèi)IDC 服務市場運營商主導，收入占比近6 成。

“東數(shù)西算”工程實施過程中，依靠地方發(fā)展起來的中小型IDC 服務商將逐漸發(fā)力、起步，而缺乏算力服務能力的龍頭企業(yè)逐漸退化為大型云商IDC 代建代維服務商。大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭自建超大型數(shù)據(jù)中心，對于未來IDC 市場格局產(chǎn)生極大影響。

3.看趨勢：數(shù)據(jù)中心向大型集約化和靈活邊緣化兩端發(fā)展

《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》（以下簡稱《方案》）指出，強化三層次梯次布局,加快建設國家樞紐節(jié)點，按需建設省級數(shù)據(jù)中心，靈活部署邊緣數(shù)據(jù)中心，提升整體“計算能級”和“綠色水平”，并向模塊化、預制化方向發(fā)展。各地根據(jù)《方案》思路，對本地數(shù)據(jù)中心建設提出了更為明確的要求。內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)據(jù)中心建設指出，外環(huán)以外為適建區(qū)，既有工業(yè)區(qū)、發(fā)電廠區(qū)優(yōu)先，中環(huán)以內(nèi)不得新建；關(guān)閉、整合、改造存量數(shù)據(jù)中心成為趨勢，在用數(shù)據(jù)中心PUE≤1.7，改建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.4，存量IDC實行能耗數(shù)據(jù)月報統(tǒng)計制度，進行達標監(jiān)測、節(jié)能挖潛，老舊小散數(shù)據(jù)中心納入產(chǎn)業(yè)限制和淘汰目錄，引導企業(yè)逐步進行關(guān)停并轉(zhuǎn)?！侗本┦袛?shù)據(jù)中心統(tǒng)籌發(fā)展實施方案（2021-2023）》要求，均PUE＞1.8，單架功率＜3 千瓦，均上架率＜30%，規(guī)模＜300 架等“老舊小散”需重點關(guān)注。上海市要求改造數(shù)據(jù)中心PUE 不高于1.4，圍繞中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)、長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)（青浦）等重點開發(fā)區(qū)及五大新城建設，人工智能、金融服務、智能制造等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進擬新建數(shù)據(jù)中心項目在臨港新片區(qū)、青浦、松江等本市西部、南部適建區(qū)集聚建設，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設在浦東、寶山等本市已相對密集區(qū)域的布局。

“東數(shù)西算”在國家數(shù)字化新基建項目中的帶動作用

“東數(shù)西算”工程將帶動國家5G 產(chǎn)業(yè)，推動打造覆蓋八大樞紐節(jié)點的量子可信云運營平臺，全面覆蓋東數(shù)西算八大節(jié)點的示范項目，面向政府和企業(yè)，提供基于量子可信云的綜合業(yè)務托管、備份、高等級安全數(shù)據(jù)流程防護。

IDC 預測2021-2025年全球?qū)⒃黾?400 萬臺服務器行業(yè)視角看制造業(yè)快速算力需求排名快速提升

數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，五大創(chuàng)新技術(shù)的廣泛應用帶來算力需求持續(xù)增長，其中尤其是人工智能和IoT 的廣泛普及

第一，利用量子密鑰矢量協(xié)商機制解決廣域和城域范圍多云安全體系的密鑰可達問題。利用量子安全應用中間件系統(tǒng)解決廣域和城域范圍多云安全體系的體系化統(tǒng)一化的密碼應用問題，使之成為云、云上應用的安全基礎組件，同時也是組件安全管理的具體工具，必要時租用在用云裸金屬資源統(tǒng)一納管。利用中間件可以和運營商的流量網(wǎng)形成粘著用戶、傳輸業(yè)務的接入網(wǎng)管道，實現(xiàn)業(yè)務雙贏、生態(tài)合作。

第二，利用量子安全應用中間件系統(tǒng)和安全數(shù)據(jù)中臺還可實現(xiàn)針對云生態(tài)的統(tǒng)一安全機制，即利用一體化密鑰體系及授權(quán)下的密鑰更新、結(jié)合密碼應用策略和組件安全管理進程實現(xiàn)對云、傳輸、數(shù)據(jù)、業(yè)務、安全分析等的一體化安全管理以及通過分布式彈性部署支持其它在用云上業(yè)務的安全管理。

第三，利用量子可信云結(jié)合業(yè)務生態(tài)合作伙伴，可以為用戶提供基于安全支撐的八類業(yè)務：政府監(jiān)管類、政府服務類、企業(yè)增值交易類、企業(yè)服務類、數(shù)字化工廠類，數(shù)據(jù)輔助處理類、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務類、安全管理類，打造內(nèi)引外聯(lián)帶動地方經(jīng)濟的特色應用。此外，結(jié)合國家一體化算力樞紐節(jié)點形成依托量子星地一體化網(wǎng)絡布局八區(qū)域，核心數(shù)據(jù)算力云與邊沿業(yè)務服務云相結(jié)合，推動東西部業(yè)務銜接的廣域業(yè)務服務體系。上聯(lián)東數(shù)西算樞紐節(jié)點，輔助東數(shù)西算各大節(jié)點經(jīng)信、工信、網(wǎng)信系統(tǒng)打造行業(yè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)鏈增值交易及產(chǎn)業(yè)服務業(yè)務，打造數(shù)字鏢局，保護、推動內(nèi)引外聯(lián)的地方產(chǎn)業(yè)牽引拉動新模式。

“東數(shù)西算”典型業(yè)務場景帶動內(nèi)蒙古數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有得天獨厚的土地儲備和清潔能源資源優(yōu)勢，能否學習貴州，制定一系列的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，更加有效驅(qū)動當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展，產(chǎn)生全面的帶動作用？如拓展上下游產(chǎn)業(yè)配套，實現(xiàn)本地產(chǎn)業(yè)與IDC 產(chǎn)業(yè)、算力能力產(chǎn)生業(yè)務結(jié)合，讓算力產(chǎn)生經(jīng)濟效益，成為內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨的新課題。

人、業(yè)務、產(chǎn)業(yè)在哪里，數(shù)據(jù)就在哪里，數(shù)據(jù)中心就在哪里，這是市場規(guī)律。國家當下是政策性引導數(shù)據(jù)中心向8 大樞紐節(jié)點和西部清潔能源地區(qū)逐步遷移，對內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是重大歷史機遇，內(nèi)蒙古在抓緊招商引資、吸引IDC 落地的同時，更要推動IDC 產(chǎn)業(yè)與地方經(jīng)濟發(fā)展的融合與轉(zhuǎn)化，從“東數(shù)西訓、東數(shù)西存、東數(shù)西渲”三個應用場景探索自治區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，挖掘To C/H/B 等潛在“強算力、優(yōu)體驗、異構(gòu)融通”需求場景，挖掘產(chǎn)品服務和市場機會。

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1.“東數(shù)西訓”

西部AI 訓練算力布局應用前景廣闊，據(jù)信通院、賽迪統(tǒng)計，中國算力發(fā)展規(guī)模，基礎算力近五年年復合增長率為26%，智能算力近五年年復合增長率為134%，中國AI 訓練端算力占比較高，2023年占比42.7%。

訓練端智能算力具有實時性要求不高，算力強度大等特點，與內(nèi)蒙古土地、電力成本低等優(yōu)勢形成互補。東部云和邊緣提供較大的低時延的AI 推理端算力，終端側(cè)本地提供超高實時性的AI 推理端算力。在內(nèi)蒙古建設智能訓練學習算力，將互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的訓練數(shù)據(jù)集和訓練任務遷移至內(nèi)蒙古樞紐數(shù)據(jù)中心集群，開展數(shù)據(jù)標注、深度學習、機器學習、算法模型訓練，帶動內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)標注、數(shù)據(jù)訓練產(chǎn)業(yè)落地和發(fā)展，為交通、安防、醫(yī)療、政務、金融、教育、零售、物流等諸多垂直行業(yè)提供AI 賦能，合理分配東西部AI 訓練算力，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型，形成良好的規(guī)模效益。

2.“東數(shù)西存”

未來數(shù)據(jù)存儲需求巨大，將東部不經(jīng)常使用冷數(shù)據(jù)、溫數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、視頻點播數(shù)據(jù)存儲在內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心集群，東部存儲熱數(shù)據(jù)，存儲用戶核心數(shù)據(jù)，云計算、邊計算，視音頻編解碼，渲染等。比如游戲，I/O 音視頻，移動端APP 等，構(gòu)建梯度存儲格局。內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心集群可采取按存儲容量大小和存取帶寬收費的商業(yè)模式實現(xiàn)盈利。

同時，進一步拓展國家、行業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)備份存儲業(yè)務。開展國家四大銀行和中央部委46 個部門的行業(yè)數(shù)據(jù)異地災備，收取災備費用。一方面，引入京津冀的技術(shù)，開展深度技術(shù)合作，帶動本地數(shù)字技術(shù)更新與迭代;另一方面，發(fā)揮本地的人力成本低，與沿海城市IT企業(yè)開展商務合作,提供本地化的運維保障等服務，增加就業(yè)崗位，提高內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字化人才水平。

3.“東數(shù)西渲”

在內(nèi)蒙古自治區(qū)建設GPU 集群，可以處理需求耗費大量GPU 資源和能源保障的游戲、影視渲染、城市三維建模等渲染和加工業(yè)務，如城市CIM 系統(tǒng)、公路BIM 系統(tǒng)、國土空間地理3D 渲染等。游戲、影視、VR 數(shù)據(jù)加工產(chǎn)業(yè)在內(nèi)蒙古落地，在推動內(nèi)蒙古數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，也為東部地區(qū)減輕算力壓力，保障視頻數(shù)據(jù)、游戲緩存加速，音視頻編解碼，讓城市計算、災害仿真、云游戲在線即玩，高清仿真，超低時延，提高用戶體驗度。

4.東數(shù)西算新機會

基礎設施層面，加強與政府協(xié)同，服務區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，匹配本地政企規(guī)劃，爭取算網(wǎng)發(fā)展機會。面向區(qū)內(nèi)，統(tǒng)籌調(diào)配，滿足區(qū)內(nèi)政企需求; 面向周邊省市，提供不超過10ms 時延算力服務；面向東部沿海地區(qū)，提供不超過20ms 時延的算力服務; 同時，面向國家算力戰(zhàn)略儲備，為中央部委46 部門提供數(shù)據(jù)戰(zhàn)略災備服務。業(yè)務拓展層面，關(guān)注To C/H/B 等潛在“強算力、優(yōu)體驗、異構(gòu)融通”等需求場景，挖掘產(chǎn)品服務和市場機會。

ToC 領域，提供低時延、游戲體驗提升以及彈性算力、終端輕量化、GPU 渲染加速等服務;ToH 領域提供家庭場景全云化、端算力并網(wǎng)納管、共享端算力、端邊協(xié)同體驗提升等服務; ToB 領域，探索5G+工業(yè)視覺、5G+云化PLC、通感算一體、異構(gòu)算力統(tǒng)一管理等應用場景;此外，加大在聯(lián)邦學習、高性能計算用于視頻渲染、網(wǎng)聯(lián)化V2X、就近算力等服務場景的創(chuàng)新。

在國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級背景下，內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方興未艾，國家機構(gòu)改革賦予內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)中心新的職能定位和歷史使命，積極參與全區(qū)數(shù)字經(jīng)濟規(guī)劃，協(xié)助自治區(qū)政府做好“東數(shù)西算”政策落地規(guī)劃，占據(jù)發(fā)展先機。做好全區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，充分挖掘數(shù)字化人才隊伍潛力，開展數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集約化建設。提供算力建設、網(wǎng)絡搭建、業(yè)務協(xié)同的技術(shù)支持保障，為內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。