吳田田

我國(guó)現(xiàn)有的19家民營(yíng)銀行中，除了華瑞銀行尚未發(fā)布2021年度報(bào)告以外，其他民營(yíng)銀行的年度報(bào)告皆已出爐。

下面，《金融理財(cái)》將對(duì)各家民營(yíng)銀行2021年度報(bào)告進(jìn)行全面剖析，拆解年報(bào)背后，各民營(yíng)銀行2021年的業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)狀況。

從總資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，已披露年報(bào)的18家銀行出現(xiàn)明顯斷層，馬太效應(yīng)顯著。根據(jù)各家銀行的資產(chǎn)總額，可把18家銀行大致分成5個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)包括2家銀行，為微眾銀行、網(wǎng)商銀行，總資產(chǎn)均超過(guò)4000億元；第二梯隊(duì)為蘇寧銀行和眾邦銀行，兩家銀行總資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)800億元；第三梯隊(duì)包括7家銀行，分別是億聯(lián)銀行、三湘銀行、新網(wǎng)銀行、富民銀行、中關(guān)村銀行、金城銀行和藍(lán)海銀行，總資產(chǎn)均在500億元左右；第四梯隊(duì)包括6家銀行，分別是民商銀行、振興銀行、客商銀行、新安銀行、華通銀行、裕民銀行，總資產(chǎn)為200億元左右；最后一家錫商銀行總資產(chǎn)規(guī)模為257余億元。

具體來(lái)看，第一梯隊(duì)的微眾銀行和網(wǎng)商銀行位于所有民營(yíng)銀行之首，總資產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到4387.48億元和4258.3億元，將其他銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

盡管這兩家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模差距不大，營(yíng)業(yè)收入?yún)s相差一倍，微眾銀行2021年?duì)I業(yè)收入為269.89億元，網(wǎng)商銀行卻僅為139億元，只有微眾銀行的一半左右。從凈利潤(rùn)來(lái)看，微眾銀行2021年凈利潤(rùn)達(dá)到68.84億元，網(wǎng)商銀行卻僅為20.9億元，還不到前者的三分之一。資產(chǎn)質(zhì)量方面，微眾銀行以1.20%的不良貸款率低于網(wǎng)商銀行的1.53%，而撥備覆蓋率和資本充足率則比網(wǎng)商銀行高，兩家銀行的撥備覆蓋率分別為467.46%和363.95%，資本充足率分別為12.11%和12.5%，可見(jiàn)，微眾銀行的資產(chǎn)質(zhì)量要優(yōu)于網(wǎng)商銀行。

再來(lái)看第二梯隊(duì)的蘇寧銀行和眾邦銀行，這兩家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模分別為1012.21億元和871.24億元，較為接近；而在營(yíng)業(yè)收入上，眾邦銀行僅為15.01億元，不足蘇寧銀行34.56億元的一半；凈利潤(rùn)上，蘇寧銀行達(dá)到6.03億元，而眾邦銀行則為3.28億元。從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，兩家銀行相差不大，不良貸款率分別為1.01%和1.11%；撥備覆蓋率分別為251.07%和301.39%；資本充足率分別為11.48%和11.82%，處于一個(gè)較為穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。

下面來(lái)看第三梯隊(duì)的7家銀行，這7家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模均位于450億元至600億元之間，其中億聯(lián)銀行的總資產(chǎn)規(guī)模最高，達(dá)到598.96億元，藍(lán)海銀行總資產(chǎn)規(guī)模最低，為457.22億元。

在營(yíng)業(yè)收入方面，億聯(lián)銀行表現(xiàn)得卻不盡如人意，以14.35億元的成績(jī)?cè)诘谌蓐?duì)中僅能排到第五名的位置，總資產(chǎn)規(guī)模稍遜于億聯(lián)銀行的三湘銀行、新網(wǎng)銀行、富民銀行、藍(lán)海銀行的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)了億聯(lián)銀行，其中三湘銀行的營(yíng)業(yè)收入最為出色，達(dá)到37.06億元，這個(gè)營(yíng)業(yè)收入甚至已經(jīng)超過(guò)了第二梯隊(duì)中的蘇寧銀行和眾邦銀行，在所有民營(yíng)銀行中排名第三。

在凈利潤(rùn)上，億聯(lián)銀行和金城銀行是7家銀行中唯二沒(méi)有過(guò)億的，分別為5200萬(wàn)元和4350萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于第三梯隊(duì)其他銀行。

值得一提的是，億聯(lián)銀行2021年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別同比減少8%和77%，可以說(shuō)是跳崖式下降。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，億聯(lián)銀行表現(xiàn)得同樣不盡人意，該行的不良貸款率是已知數(shù)據(jù)的民營(yíng)銀行中最高的，為1.75%，而撥備覆蓋率和資本充足率卻是最低的，分別為152.41%和11.04%?？梢?jiàn)億聯(lián)銀行2021年的業(yè)績(jī)經(jīng)營(yíng)狀況并不喜人，資產(chǎn)質(zhì)量有待提升。

與之相對(duì)的是，新網(wǎng)銀行在第三梯隊(duì)中表現(xiàn)得最為突出，2021年該行凈利潤(rùn)為9.18億元，位列第三梯隊(duì)之首，所有民營(yíng)銀行第三。此外，該行資產(chǎn)質(zhì)量也較為優(yōu)異，不良貸款率為1.05%。撥備覆蓋率為345.14%，資本充足率為15.26%。

值得一提的是，金城銀行沒(méi)有在年報(bào)中披露不良貸款率和資本充足率，該行的資產(chǎn)質(zhì)量我們不得而知。

接著來(lái)看第四梯隊(duì)的6家銀行。

民商銀行、振興銀行和客商銀行，總資產(chǎn)規(guī)模在200億元到300億元之間。

這三家銀行中，民商銀行表現(xiàn)較為突出，營(yíng)業(yè)收入為7.14億元，凈利潤(rùn)達(dá)3.03億元，資產(chǎn)質(zhì)量也相對(duì)較好，不良貸款率為0.45%，撥備覆蓋率為574.51億元，資本充足率為14.54億元。

對(duì)比來(lái)看，振興銀行的營(yíng)業(yè)收入比民商銀行略高，為7.53億元，但凈利潤(rùn)卻僅僅4605萬(wàn)元，不足民商銀行的七分之一。此外，該行的撥備覆蓋率僅為162.14%，已經(jīng)逼近紅線，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂。

新安銀行、華通銀行和裕民銀行，總資產(chǎn)規(guī)模在150億元到200億元之間。三家銀行中，新安銀行表現(xiàn)較好，營(yíng)業(yè)收入為8.72億元，位列第四梯隊(duì)之首，凈利潤(rùn)為1.21億元，在第四梯隊(duì)的銀行中僅次于民商銀行，是唯二凈利潤(rùn)過(guò)億的銀行。資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行資本充足率是所有民營(yíng)銀行中最高的，達(dá)到26.62%。

華通銀行表現(xiàn)較差，凈利潤(rùn)僅為527萬(wàn)元，且該行沒(méi)有披露撥備覆蓋率，據(jù)記者了解，2021年該行撥備覆蓋率一度低于紅線。

裕民銀行表現(xiàn)較為穩(wěn)健，雖然總資產(chǎn)規(guī)模不高，但資產(chǎn)質(zhì)量非常優(yōu)異。

最后一個(gè)則是錫商銀行，總資產(chǎn)規(guī)模與其他各家民營(yíng)銀行差距不大，為257.867億，是所有民營(yíng)銀行中一總資產(chǎn)過(guò)億的銀行，營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)分別為7.698億元和1.378億元。該行資產(chǎn)質(zhì)量較為穩(wěn)健。