品牌資源匯聚是一座城市商業(yè)繁榮最直觀的標尺。

實際商業(yè)操盤中，連鎖經(jīng)營的品牌對于什么樣的城市能更好地做生意，已經(jīng)有了相當豐富的經(jīng) 驗。

即使是像咖啡這樣年輕的業(yè)態(tài)，解題思路也分成了幾派。星巴克是走在最前面的，它的中國門店規(guī)模已經(jīng)超過了5000家，進駐的城市數(shù)量也超過了200個。創(chuàng)立時間不滿5年的瑞幸，則迅速實現(xiàn)了同樣規(guī)模的門店布局，在它看來，那些甚至星巴克都還沒有去到的城市，只要能將咖啡接納為一種日常的飲料，就有開店的可能性。

擴張中的精品咖啡品牌則不這么認為，它們需要知道哪些城市真正有足夠多的咖啡愛好者—他們在意咖啡的風味和出品，并將其作為生活中不可替代的一項活動，這類人一定是相對小眾的。因此，即便獲得了大量融資，精品咖啡品牌也首先需要在可能性更高的一線和新一線城市站穩(wěn)腳 跟。

超市這個行當也在追逐新的消費需求。原先那種追求SKU齊全的大賣場超市基本完成全國布局，內(nèi)外資品牌都已經(jīng)覆蓋到了五線城市。新一代超市更擅長營造一種差異化的消費氛圍：精品超市強調(diào)“一切都是最有品質(zhì)的”;會員制超市用不多的商品選擇和超大包裝鎖定了忠誠度;生鮮超市相對平價，但它時刻提醒你要“吃得好一點”。在一線和新一線城市，層次分化的供需兩端互動激活了零售行業(yè)的創(chuàng)造力，在這些有足夠支撐力的市場，超市的新業(yè)態(tài)逐步站穩(wěn)腳跟。

商業(yè)資源集聚度權(quán)重0.26

新興連鎖咖啡品牌的城市下沉剛剛起步

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫 注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月

精品超市與會員制超市的主戰(zhàn)場還是二線以上城市

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月

即使在新一線城市，仍有不少主流消費品牌尚未進駐

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月;已排除部分地域性較強的品類，品牌清單見末頁消費品牌索引

品牌門店增長數(shù)TOP10城市

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年3月至2022年3月

新一線城市的商業(yè)空間格局變動

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫、中國聯(lián)通智慧足跡注：商業(yè)實力統(tǒng)計時間截至2021年12月;客流數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年6月

商業(yè)文明進化的微觀表現(xiàn)，是每一種商業(yè)模式在潛力更高的市場得到驗證，然后再向其他城市拓展復(fù)制的過程。這構(gòu)成了城市之間商業(yè)資源的級差，也讓處于不同商業(yè)發(fā)展能級的城市可以通過與更高級別城市的比較，獲知自己未來的模樣。

新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫收錄了170個主流消費品牌用以監(jiān)測這種級差的存在和發(fā)展階段。

一般而言，一個品牌在城市設(shè)有門店即標志著它認可當?shù)氐南M力支撐，因此，獲得越多大品牌的進駐和青睞，城市的商業(yè)顯然更為發(fā)達。D4322D2C-7EA3-4C0A-BC80-2EE3D329E3EB

從數(shù)據(jù)中獲得的反饋是，城市之間的商業(yè)差距比預(yù)想的更大：在新一線頭部的杭州和成都，我們監(jiān)測的品牌幾乎已全部進駐，而在大品牌青睞度較低的佛山和東莞，還有近1/3的品牌仍對它們保持觀 望。

樂觀點說，這種觀望也意味著“首店”的機會。首店特指品牌在某一城市第一次開店進駐的現(xiàn)象。每一家首店的出現(xiàn)，對消費者意味著新選擇的增加，對城市來說則是商業(yè)能級提升的支點—當品牌商業(yè)資源積累到一定的厚度時，它的商業(yè)魅力就可能迎來一次跨越。

不同城市的基礎(chǔ)商業(yè)配置差異明顯

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團、大眾點評、高德地圖注：淘寶店鋪數(shù)量統(tǒng)計時間為2021年，各類線下基礎(chǔ)商業(yè)門店數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月;選取城市為各基礎(chǔ)商業(yè)單項數(shù)量排名前三的城市，排序依據(jù)基礎(chǔ)商業(yè)指數(shù)

這種跨越包括了城市商業(yè)空間新格局的打開。

受城市歷史的影響，多數(shù)中國城市在現(xiàn)代商業(yè)起步之初都是“單中心”的。這些被統(tǒng)稱為“市中心”的區(qū)域往往擁有當?shù)氐谝患野儇浬痰?、第一條步行街。但隨著城市人口的激增與居住空間的外擴，消費很難再集中于單一的空間，更多的商業(yè)中心隨之出現(xiàn)。

基于地理信息和空間算法識別城市商圈的邊界和能級，新一線城市研究所在商業(yè)核心指數(shù)中跟蹤到了不少城市的商業(yè)空間格局變動。

將城市里具備一定品牌強度和客源輻射力的商圈依次劃分為城市核心商圈、城市次核心商圈和區(qū)域重點商圈，你會看到在杭州，除了傳統(tǒng)的武林廣場-湖濱商圈，錢江新城萬象城已經(jīng)逐步崛起為一個次級中心;而在西安，鐘樓、永寧門和小寨三個商圈勢均力敵，將西安帶入了商業(yè)多中心發(fā)展的局面之中。

商圈的升級與擴容，讓城市有了更強的商業(yè)資源承載力。但除了品牌性商業(yè)，由餐飲店、服裝店、超市、便利店等組成的城市基礎(chǔ)商業(yè)也同樣重要，它們滲透在城市細密的網(wǎng)絡(luò)之中，構(gòu)成了現(xiàn)代商業(yè)文明的底色。

線上線下商業(yè)的融合互動使得基礎(chǔ)商業(yè)的范疇更大，也塑造出了更多樣的城市基礎(chǔ)商業(yè)形態(tài)。餐飲門店更多的城市煙火氣更足，服裝店的規(guī)模能代表“逛街”的樂趣，超市和便利店提供了便捷的購物渠道，也提升了城市商業(yè)運轉(zhuǎn)的效率。泉州和金華的線下商業(yè)規(guī)模不大，卻是全國線上消費的重要供給端。

商業(yè)資源并不等于城市商業(yè)文明的全部，但如果有一天我們生活的城市里，所有商店都不再營業(yè)，城市一定不只是失去了光彩，而是缺少了靈魂和生命力。

城市樞紐性權(quán)重0.23

CITY AS A HUB

資金的流動、商品的交換、人員的溝通以及一切與商業(yè)相關(guān)的要素，都需要被連接起來，才能最終構(gòu)成商業(yè)文明。

依靠各種交通基礎(chǔ)設(shè)施和運輸載具，冰冷的鋼鐵水泥與火熱的轟鳴引擎共同組成了城市間的血管網(wǎng)絡(luò)，串聯(lián)起全國乃至全球的市場，源源不斷地為城市發(fā)動機輸送能量。

疫情之下，一線城市機場受影響最大

數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局《民航機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報》注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2018年、2019年、2020年和2021年

西北、西南、東北地區(qū)仍有較多城市未通高鐵

數(shù)據(jù)來源：12306注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年2月;高鐵包含G、C、D動車組列車

旅游城市和商務(wù)城市直達航線此消彼長

數(shù)據(jù)來源：飛常準注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年和2021年

疫情的阻隔，令我們更加充分地認識到保持連接的重要性。自新冠疫情暴發(fā)以來，國際航班數(shù)量一落千丈—根據(jù)國際航協(xié)（IATA）的估測，2021年全球國際客運量僅恢復(fù)至2019年水平的27%。而2022年春季的國內(nèi)疫情，也令整個長三角的物流系統(tǒng)短時陷入癱瘓。連接阻斷帶來諸多不便，但同時也是一次審視的機會，讓我們對城市樞紐性這一指標的內(nèi)涵有了更直觀的體察。

交通聯(lián)系度由民航城際往來聯(lián)系度、公路城際往來聯(lián)系度和高鐵城際往來班次聯(lián)系度綜合計算得出。這三種重要交通工具構(gòu)建起的城市交通網(wǎng)可以全面刻畫一座城市連接外界的能力。

2021年，在最困難的時期過去之后，一線城市的民航旅客吞吐量已經(jīng)回升到疫情前水平的50%左右。重慶和成都的情況更好，旅客吞吐量分別已經(jīng)回到疫情前的87%和84%。但受限于國際航線的停擺，這個數(shù)字很難再繼續(xù)回升—2018年，北京首都機場和廣州白云機場的國際航班數(shù)量都在總航班量的1/5左右，浦東國際機場的國際航班量更是占到了44%，而現(xiàn)在，各城市機場的國際航班量幾乎可忽略不計。D4322D2C-7EA3-4C0A-BC80-2EE3D329E3EB

航空公司也調(diào)整了國內(nèi)航線的布局。在民航經(jīng)營效益整體不佳的情況下，航班資源總體上已經(jīng)向商務(wù)型城市傾斜，廈門、貴陽、青島和麗江等旅游城市的航線資源則有所收縮。

2021年，共有9座城市新開通了高鐵線路，加入了全國高鐵網(wǎng)絡(luò)中。其中最有標志性意義的是途經(jīng)拉薩、日喀則、林芝和山南等地的川藏鐵路拉林段通車，讓青藏高原上也有了高鐵。盡管如此，受到地理氣候條件和經(jīng)濟發(fā)展水平的限制，在西北、西南和東北等地區(qū)，還有56座城市在等待入網(wǎng)的機 會。

城市群高鐵1小時城市對數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：12306注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年2月;高鐵包含G、C、D動車組列車

貨運聯(lián)系呈現(xiàn)較強的地域網(wǎng)絡(luò)格局

數(shù)據(jù)來源：G7物聯(lián)?注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年

高鐵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的進度與國家整體的規(guī)劃相關(guān)，但線路本身成功與否，依然取決于沿線的經(jīng)濟發(fā)展水平。京滬高鐵開通三年就實現(xiàn)了盈利，沿線城市貢獻了足夠的客貨流的同時，也從時間成本更低的城際聯(lián)系中獲益。截至2022年年初，長三角、長江中游和中原城市群內(nèi)都有超過100對城市可以實現(xiàn)高鐵1小時內(nèi)直達，商務(wù)、旅行甚至日常通勤都變得更加容易。

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年

從城際間的貨運往來聯(lián)系度看，公路貨運在重要的城市群內(nèi)部已經(jīng)呈現(xiàn)出了更強的地域網(wǎng)絡(luò)格局：圍繞若干個核心城市，城市群內(nèi)的城際貨物往來密切，形成了相對完整的流通網(wǎng)絡(luò)，也反映出城市間方方面面的勾連。例如在山東的公路貨運網(wǎng)絡(luò)中，除了省會濟南，臨沂和濟寧也是重要的核心城市，它們不僅溝通了省內(nèi)的貨物流動，也是整個東部沿海地區(qū)貨物流通的重要節(jié)點。而單純從快遞物流的收發(fā)包裹規(guī)模和時效來看，長三角城市之間消費型物流往來的密切程度明顯領(lǐng)先于其他區(qū)域。

人和貨的流動是城市商業(yè)文明獲得全面激活的關(guān)鍵一環(huán)。城市不可能只依靠內(nèi)部的商業(yè)循環(huán)實現(xiàn)跨域式發(fā)展，它們必須充分交往和溝通，在資源的動態(tài)流動中，不斷拓展可能性。

除了存在于實體空間中的流通交換，商業(yè)資源在城市之間的能級差異也構(gòu)成了一種無形流動的勢能。

吸引品牌性商業(yè)資源能力的差異，決定了一座城市輻射的消費腹地。在一定的區(qū)域范圍內(nèi)，城市的腹地范圍互相交疊，但能級更高的城市輻射更廣。人們需要尋找更高階和豐富的消費場所時，必然會去向這些區(qū)域商業(yè)中心城市;而對品牌來說，首先需要在區(qū)域商業(yè)的樞紐站穩(wěn)腳跟，摸清客戶，并搭建起供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，才能進一步向縱深的市場拓展。

地域范圍內(nèi)的這種城市商業(yè)級差一旦建立，就會維持一段時間的穩(wěn)定性。自我們建立商業(yè)資源區(qū)域中心度指數(shù)以來，華北和西北地區(qū)一直維持單中心的狀態(tài)，華東區(qū)域以上海為核心、多個新一線城市節(jié)點均衡發(fā)展的局面也沒有明顯變化。

城市網(wǎng)絡(luò)的建立，消除了單個城市的脆弱性。它將商業(yè)語境中可流通的一切資源放到了更廣大的范圍中調(diào)配，也將城市的功能和角色分散到各個節(jié)點之上，這就在現(xiàn)代城市商業(yè)文明中構(gòu)建起了層次豐富的抗風險系統(tǒng)。

區(qū)域內(nèi)的商業(yè)資源向中心城市聚集但各區(qū)域中心數(shù)量多寡不一

數(shù)據(jù)來源：新一線城市商業(yè)數(shù)據(jù)庫注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月

城市人活躍度權(quán)重0.21

URBAN RESIDENTSACTIVITY

湖北城市的消費日常逐步恢復(fù)

數(shù)據(jù)來源：餓了么注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2019年、2020年和2021年;外賣活躍度=外賣總訂單量×0.5+人均外賣頻次×0.5

城市的現(xiàn)代商業(yè)文明，起源于人們在交往和使用城市資源的過程中所產(chǎn)生的各種需求。需求出現(xiàn)-供給滿足的循環(huán)，激活或創(chuàng)造了城市的功能，也令它們始終充滿活力。

現(xiàn)在，人與城市之間發(fā)生的這些互動被互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)實時、海量、準確地記錄了下來，我們能夠更及時地知道哪些城市正在被充分使用和享受。

頭部城市既是網(wǎng)購直播的發(fā)起地也是觀眾來源地

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;直播活躍度=直播互動次數(shù)×0.5+直播觀看人次×0.5

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包括武漢在內(nèi)，2020年多數(shù)湖北城市的外賣活躍度都出現(xiàn)了明顯滑坡。但一年之后，它們在這一指數(shù)上的表現(xiàn)基本都恢復(fù)到了原位。從這項相對基礎(chǔ)的消費行為數(shù)據(jù)的變動來看，一旦“需求-滿足”的商業(yè)模式建立起來，極端情況下需求可能會被抑制，但并不會消失—正常生活一旦回歸，供需邏輯就又重新運轉(zhuǎn)了起來。

這種韌性是人們的城市生活與商業(yè)活動高度融合所帶來的。

除了外賣，消費活躍度指數(shù)還關(guān)注了網(wǎng)購、海淘等線上消費行為。這些消費雖然基本在線上完成，卻也深受城市整體的商業(yè)消費氛圍影響。

二三線城市在短視頻平臺互動活躍

數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;抖音短視頻互動指數(shù)由抖音短視頻播放量指數(shù)、點贊數(shù)指數(shù)、評論數(shù)指數(shù)和分享數(shù)指數(shù)綜合計算后得出

淘寶直播的數(shù)據(jù)能夠更直接地反映這一點。主播發(fā)起直播場次更多的城市往往是貨源地，屬于供給的一端;觀看直播并產(chǎn)生了更多互動行為的城市則集中了大量購買欲旺盛的消費者。包括杭州、成都、佛山、天津、蘇州等新一線城市在內(nèi)，在不受地域限制的線上消費領(lǐng)域，不少頭部城市也兼顧了供需兩端的平衡。這與它們本身發(fā)達的線下商貿(mào)實力以及消費者強勁的購買力密不可分。

相對遠離消費場景，短視頻平臺的互動活躍度就更下沉一些。二三線城市保定、周口、商丘、遵義、濟南和濰坊進入了抖音短視頻互動指數(shù)的前20位，并且對播放、點贊、評論和分享等互動動作有著各自的偏愛。但這不影響抖音上最活躍的城市依然是重慶、上海、成都、廣州、鄭州等一線和新一線城市，生活在大城市的人有更多元的生活素材，也有更豐沛的情緒表達。

夜場電影是滿足人們夜間文化生活的主力

數(shù)據(jù)來源：燈塔專業(yè)版注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;夜場電影為21點以后開場的電影

綜合了多項社交平臺的用戶活躍數(shù)據(jù)，騰訊社交活躍度指數(shù)整體上反映出了南方城市更高的線上社交活力—排名前20位的城市中只有3座北方城市。

這與夜間活躍度的表現(xiàn)頗為相似。擁有更長的適宜夜間活動的時段，再加上西部城市天然的時差影響，華南和西南地區(qū)一直擁有眾多夜間活躍度表現(xiàn)出色的城 市。

南方城市社交活躍用戶比例更高

數(shù)據(jù)來源：騰訊營銷大數(shù)據(jù)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;騰訊社交活躍度指數(shù)為在騰訊系數(shù)據(jù)收集期內(nèi)社交活躍人群占城市人口百分比

夜經(jīng)濟復(fù)蘇，頭部城市酒吧普遍高增長

數(shù)據(jù)來源：大眾點評注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2018年、2019年、2020年和2021年

夜間出行人數(shù)與抖音夜間休閑娛樂點打卡活動高度相關(guān)

數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院、中國聯(lián)通智慧足跡注：抖音數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年、聯(lián)通人群數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年6月15日至2021年6月21日;抖音夜間休閑娛樂點打卡指數(shù)為抖音夜間22點至次日6點在休閑娛樂類地點的打卡視頻量;夜間出行人數(shù)按照夜間范圍20點至次日4點駐留1小時以上人口數(shù)據(jù)去重擴樣統(tǒng)計，為統(tǒng)計時間內(nèi)的日均值

酒吧總量超過1000家的城市已經(jīng)有13座，其中就包括了成都、重慶、昆明和貴陽4座西南城市。成都依然是酒吧數(shù)量最多的中國內(nèi)地城市。并且在2021年，那里的酒吧規(guī)模已超越疫情前，達到了2704家—夜間活力高的城市在過去一年普遍新增了更多的酒吧。

夜經(jīng)濟是城市活力最真切的體現(xiàn)。它拉長了人與人、人與城市交互的時長，也因松弛的氣氛創(chuàng)造出了很多不必需但充滿樂趣的需求。

比如，一日三餐是剛需，但再來一頓夜宵就是幸福感的提升。又比如你可以在任何時間段走進電影院，但深夜場的氛圍總是更能讓人沉浸到大銀幕觀影之中。

歷年都是夜場電影場次數(shù)最多的深圳，2021年平均每天保留了880場21點以后開場的電影放映，這個數(shù)字比2019年減少了465場，但比2020年增加了432場。

夜間文化生活的形態(tài)也在持續(xù)豐富。

除了看電影，去livehouse聽現(xiàn)場音樂，找專門的爵士樂酒吧欣賞駐場演唱，追一場熱門的脫口秀表演，都是消磨夜間時光的好選 擇。

最重要的，是走出家門去享受城市夜生活的魅力。

兩組大數(shù)據(jù)的相關(guān)性分析顯示，中國城市里夜間出行人數(shù)的規(guī)模與抖音提供的人們在夜間拍短視頻打卡的活躍度高度相關(guān)，除了自己體驗，更多的人也愿意將其中的熱鬧分享出來。D4322D2C-7EA3-4C0A-BC80-2EE3D329E3EB

這幅圖景之中，城市管理者的理想角色是協(xié)助自如運轉(zhuǎn)的城市更高效地為人們提供服務(wù)，尤其是補足一些市場化手段無法有效配置的短板。337座城市中，目前能夠為22點至凌晨6點的深夜活動提供公共交通服務(wù)的有151座。平價、普惠的公交和地鐵讓享受夜生活的人有了多的回家選項，也保障了那些為城市提供夜經(jīng)濟服務(wù)的人，讓他們沒有后顧之憂。

仍有半數(shù)以上中國城市夜間沒有公共交通

數(shù)據(jù)來源：圖吧公交、百度地圖注：公交地鐵數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年，夜間公交地鐵的定義為在22點至次日6點結(jié)束運行的公交線路和地鐵站點

生活方式多樣性權(quán)重0.15

LIFESTYLE DIVERSITY

不同的空間、新鮮的交互、豐富的活動—正是現(xiàn)代城市商業(yè)文明提供給人們的這些“非必要”選擇，造就了每個個體和城市的獨家記憶。

但因為疫情下嚴格的防疫政策和無法預(yù)估的封城時限，讓賽事、演出等聚集活動被隨時延期、暫停和取消。城市之間甚至城市內(nèi)的流動變得緩慢，人們的生活方式和休閑娛樂習(xí)慣正在發(fā)生變 化。

在出門新鮮度指數(shù)中，我們和以往一樣評估了餐廳、運動場館、咖啡館、書店、博物館及其他線下活動地點的規(guī)模和豐富程度，它們是支撐我們多元現(xiàn)實生活的空間載體。

和疫情前相比，餐飲和書店的規(guī)模尚未恢復(fù)。不過，運動場館的數(shù)量在逆勢增長。這很好理解，如何提升身體抵抗力被放在了更重要的位置，運動刺激產(chǎn)生的多巴胺也能安撫其他生活方式暫停導(dǎo)致的不適。

生活的恢復(fù)遠比我們預(yù)計的花費了更長的時間。

兩年來，城市第三空間的全國總量變化

數(shù)據(jù)來源：大眾點評、國家文物局注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別截至2020年2月和2022年3月

抖音線下休閑娛樂打卡地點最多的14個城市

數(shù)據(jù)來源：巨量引擎城市研究院注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;統(tǒng)計范圍為可在抖音上打卡的休閑娛樂類地點數(shù)量;數(shù)據(jù)經(jīng)過指數(shù)化處理

與疫情前相比，人均電影消費額回升，但城市總票房平均下降了20%

數(shù)據(jù)來源：燈塔專業(yè)版注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2019年、2020年和2021年;人均電影消費額=城市平均票價×人均訂單量

根據(jù)燈塔專業(yè)版的數(shù)據(jù)，2021年一些城市的人均電影消費額已經(jīng)超過疫情前，其中一線城市年人均電影消費額相比疫情前的2019年上漲了98.77元，新一線城市上漲了71.69元，但其背后的原因主要是看電影的成本增加了。國家電影專資辦發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年一場電影的平均票價為40.5元，比2019年上漲了3.31元，同比上漲8.9%，為五年來的最高漲幅。

即便如此，票房大盤仍未回升至疫情前。與2019年相比，平均每個城市的總票房減少了20%，其中，一線城市、新一線城市和二線城市平均票房的降幅更大，分別下降了35. 8 6%、3 0 . 2 5%和29.06%。

當人們的觀影熱情逐步消退，價格敏感度提升，消費頻次不可避免地減少。2021年全國的觀影人次為11.67億，比2019年少了5.61億。

除了變化最明顯的電影消費，消費多樣性指標還考量了人們在旅游、閱讀、線上購物等活動上的消費支出。實際的消費支出最能直接代表人們生活習(xí)慣發(fā)生的變化。

去哪兒旅游消費總金額整體未恢復(fù)至疫情前

數(shù)據(jù)來源：在線旅游平臺——去哪兒注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2019年、2020年和2021年

今年的消費多樣性指標中新引入了去哪兒旅游消費指數(shù)—它統(tǒng)計的是生活在各個城市的人們實際的旅游消費，而不是目的地的旅游收入。去哪兒網(wǎng)全平臺旅游消費總金額指數(shù)顯示，2021年全國的旅游消費總金額指數(shù)為10.35，與2019年的14.09相比還有明顯差距。

影響人們旅游熱情的往往是規(guī)避風險的本能。我們減少了長距離的跨城旅行，避免因為突然出現(xiàn)的疫情被迫取消行程，或是無法如期返回工作;我們盡量不去封閉的室內(nèi)，選擇開闊的公園和營地。這些旅游習(xí)慣的結(jié)構(gòu)性變化，也體現(xiàn)在不同城市的旅游恢復(fù)力中。D4322D2C-7EA3-4C0A-BC80-2EE3D329E3EB

全國主要城市群中，只有成渝城市群2021年的旅游消費超過2019年，長三角、京津冀、珠三角城市群的旅游消費總額都遠不及疫情前。

詳細拆解到機票、酒店和門票的訂單量來看，成渝城市群2021年漲幅最高的是機票訂單量，相比2019年上漲39.37%，其次是上漲了3.73%的門票訂單量。滇中和京津冀城市群的機票訂單量、北部灣城市群的酒店訂單量也略有上漲。除此之外，大部分城市這三個旅游消費類別的訂單量都較2019年下跌。

在暫時的困境中，人們也始終在找尋高層級需求的出路—休閑娛樂習(xí)慣轉(zhuǎn)向了更低風險的活動。

運動變得更受追捧了，越來越多的人開始跑步。Keep2021年所有用戶的跑步里程數(shù)相較2018年增長了10倍。在2021年人均跑步里程數(shù)最長的10個城市中，北京每年平均要跑40.11公里，差不多一個馬拉松;三亞2021年人均跑步里程數(shù)是2018年的17倍，深圳則是10倍。

這些城市體育運動愛好者的占比也更高。騰訊營銷大數(shù)據(jù)顯示，包括杭州、三亞、珠海和廈門在內(nèi)，人均跑步里程數(shù)最長的10個城市中，有7個也是體育運動愛好者密度排名前十的城市。

從城市看，旅游消費總金額指數(shù)僅成渝城市群回升至疫情前，長三角城市恢復(fù)進程較緩

數(shù)據(jù)來源：在線旅游平臺——去哪兒注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2019年、2020年和2021年

成渝、京津冀、滇中城市群機票訂單量較疫情前上漲

數(shù)據(jù)來源：在線旅游平臺——去哪兒注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2019年、2020年和2021年

相比2018年，全國城市年人均跑步里程數(shù)增加13公里

數(shù)據(jù)來源：Keep運動研究院、各城市統(tǒng)計公報注：跑步里程數(shù)統(tǒng)計時間分別為2018年和2021年;年人均跑步里程數(shù)=所有人跑步距離總和÷常住人口數(shù)量

體育運動愛好者密度最高的城市

數(shù)據(jù)來源：騰訊營銷大數(shù)據(jù)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年;體育運動愛好者城市密度指數(shù)為在騰訊數(shù)據(jù)收集期內(nèi)體育愛好者人群占城市人口百分比

音樂愛好者密度最高的城市

數(shù)據(jù)來源：騰訊營銷大數(shù)據(jù)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年全年;音樂愛好者城市密度指數(shù)為該城市安裝和活躍使用騰訊系音樂App、對音樂資訊感興趣的人群數(shù)量/人口普查該城市總?cè)丝跀?shù)，即在騰訊數(shù)據(jù)收集期內(nèi)音樂愛好者人群占城市人口百分比

連續(xù)多年量化追蹤了城市休閑娛樂供需的多元程度之后，我們發(fā)現(xiàn)了緊縮欲望時期的到來。當外部環(huán)境劇烈變化時，城市文明中處于馬斯洛需求金字塔頂端的精神文化層面需求是最先被擠壓的，通過不斷縮小活動空間、減少活動類型，我們?nèi)匀荒軌蚶^續(xù)維持城市的運轉(zhuǎn)。

但每個人都在盼望那一天，城市生活中最多姿多彩的部分能夠完全復(fù)蘇。那樣的城市才真正迷人。

愛奇藝各等級城市播放表現(xiàn)

數(shù)據(jù)來源：愛奇藝注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年12月16日至22日

人均播放時長指數(shù)

未來可塑性權(quán)重0.15

FUTURE POTENTIAL

中國城市面臨的不確定性更大了。在疫情持續(xù)波動的情況下，還要保持經(jīng)濟增長，這是城市管理者直面的現(xiàn)實難題。

未來可塑性指向的，正是城市在不斷變化的環(huán)境中對抗風險、始終保持良性發(fā)展的能力，同時也蘊含了我們對高成長力城市的畫像—產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍濃厚、人才不斷流入、消費潛力持續(xù)激活、城市規(guī)模合理增長。

初創(chuàng)公司數(shù)量新增放緩，但企業(yè)融資金額保持增長

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數(shù)據(jù)來源：鯨準Jingdata注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年和2021年;融資金額僅統(tǒng)計一級市場融資金額，剔除傳統(tǒng)行業(yè)

過去五年，新一線城市及二三線城市的優(yōu)質(zhì)本土公司快速成長

數(shù)據(jù)來源：鯨準Jingdata、科技部火炬中心、Wind資訊、新一線城市研究所注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2017年、2018年、2019年、2020年和2021年;優(yōu)質(zhì)本土公司包含上市公司、高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)和優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司

事實上，很少有城市能夠同時在這四項上全面發(fā)展。在人才吸引和消費潛力上均排在新一線城市首位的成都，其創(chuàng)新能力不敵杭州和蘇州;而產(chǎn)業(yè)實力強勁的蘇州，在城市規(guī)模與增長的指標上相較上年后退4名，排在了全國第12位;武漢和鄭州在未來可塑性的所有二級維度排名都有上升。尤其是鄭州，在商業(yè)魅力的綜合排名中，它也正從新一線中游向頭部坐席進發(fā)。

在動態(tài)中觀察到的城市發(fā)展，往往更具說服力。

創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域中，更多的資金被更少量的優(yōu)質(zhì)項目吸收。根據(jù)鯨準Jingdata的數(shù)據(jù)，2021年，頭部城市的初創(chuàng)公司增速相比2020年普遍出現(xiàn)下降，但一級市場融資金額依舊保持高速增長，其中杭州全市初創(chuàng)企業(yè)的融資金額首破2000億元，是2020年的2.65倍。

不僅如此，宏觀的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。將高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、上市公司和優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司所代表的優(yōu)質(zhì)本土公司作為產(chǎn)業(yè)觀察的主體，我們發(fā)現(xiàn)，這些優(yōu)質(zhì)企業(yè)過去五年在非一線城市的占比明顯擴大。

新一線城市蘇州和南京在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)嵙妱?/h4>

數(shù)據(jù)來源：新一線城市研究所、天眼查注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2022年3月;專利數(shù)量指數(shù)中僅統(tǒng)計發(fā)明授權(quán)專利;數(shù)據(jù)均經(jīng)過歸一化處理

新一線城市對畢業(yè)生的吸引力出現(xiàn)分化

數(shù)據(jù)來源：智聯(lián)招聘注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年和2021年;畢業(yè)生首選就業(yè)指數(shù)為當年城市吸引的應(yīng)屆畢業(yè)生人數(shù)占全國的比例

45座新一線和二線城市的優(yōu)質(zhì)本土公司數(shù)量占到了全國的52%。當產(chǎn)業(yè)規(guī)劃開始強調(diào)城市間的互聯(lián)互通，就有更多城市能通過承接外溢產(chǎn)業(yè)、對接上下游供應(yīng)鏈或升級服務(wù)配套等方式，參與到產(chǎn)業(yè)的升級過程中來。G60、浙中、廣深、成渝等科創(chuàng)走廊的火熱興建，正是區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同的一個典型側(cè)寫。

那些抓住了機會的新一線和二線城市，已然成為新興產(chǎn)業(yè)更為青睞的土壤。

在今年的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢指數(shù)計算中，我們引入了來自天眼查的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專利數(shù)量數(shù)，結(jié)合戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量，來衡量企業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)水平?！皠?chuàng)新之都”深圳在這一維度上領(lǐng)跑全國城市;蘇州在企業(yè)數(shù)量和專利數(shù)量兩個指數(shù)維度上均超過北京，南京也全面超過了廣州;二線城市中，工業(yè)強市無錫快速完成了由“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)變，躋身新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一梯 隊。

無論外部環(huán)境如何變化，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)吸引優(yōu)質(zhì)人才，以人才活躍促進城市繁榮的城市升級路徑依然奏效。

這些省市的PM2.5達標情況依然不理想

數(shù)據(jù)來源：青悅數(shù)據(jù)注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;PM2.5達標的定義為PM2.5小于75

武漢、合肥等省會城市的人口吸引力提升顯著

數(shù)據(jù)來源：百度地圖慧眼注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年和2021年;城市人口吸引力指數(shù)為城市新流入常駐人口占全國所有城市新流入常駐人口的比例;僅展示人口吸引力排名全國前100名的省會城市

除了少數(shù)中西部省會，多數(shù)頭部城市都面臨外來工作人口減少的局面

數(shù)據(jù)來源：中國聯(lián)通智慧足跡注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間分別為2020年和2021年;外來工作人口的判定主要通過大數(shù)據(jù)識別用戶的生活工作城市與故鄉(xiāng)城市的差異實現(xiàn);僅展示外來工作人口數(shù)量大于100萬的城市

年輕人青睞的城市發(fā)生了一些改變。在智聯(lián)招聘的數(shù)據(jù)庫中，2021年共有占全國3.06%的大學(xué)畢業(yè)生在337個城市中選擇了鄭州作為他們的首選就業(yè)地，這一比例首次超過了擁有3000萬人口的重慶。

百度地圖慧眼提供的人口吸引力數(shù)據(jù)也同步顯示，中部省會城市的人口競爭力顯著提升。武漢、合肥、南昌在這一維度上相較去年上升3位，太原則上升了6位。盡管河北和江西全省整體處于人口流失的階段，但石家莊與南昌作為省會依然是資源最集中的發(fā)展核，對省內(nèi)及周邊城市的虹吸效應(yīng)強勁。

無論是產(chǎn)業(yè)下沉還是人口流動的趨勢格局都表明，更多的城市正在邁入綜合實力提升的快車道，低線城市的潛力與價值也隨著市民收入的增長與消費理念的變化逐步釋放。廊坊、泰州、贛州、鹽城、鎮(zhèn)江等城市在京東線上消費增長的評價中，均進入了全國前50名的行列。

當不確定性成為常態(tài)，我們愈發(fā)希望能從數(shù)據(jù)的沉淀中找出能夠代表趨勢的規(guī)律。在城市規(guī)模與增長指數(shù)中，我們加入了第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，并與十年前做了對比，從更長的時間尺度上，提供了判斷城市未來流動趨勢的論據(jù)。

新一線城市中，西安、鄭州和長沙在過去十年間的人口增長都超過了4 0%，排名也位列全國前十。中國聯(lián)通手機信令監(jiān)測的人口大數(shù)據(jù)也顯示，中部城市也在近一年里吸引了更多原本要前往東部沿海地區(qū)的外來工作人口。人口紅利的出現(xiàn)，將給這些城市帶去新一輪發(fā)展的動力。

最終，一切的關(guān)注點又回到了人的身上。作為城市的使用者，人為這個偉大的發(fā)明注入了長久的活力;而作為城市的發(fā)明者，人類從未刻意創(chuàng)造城市的運轉(zhuǎn)規(guī)則，尊重和順應(yīng)它的發(fā)展規(guī)律，是城市繁榮的最佳策略。

這些三線城市的消費潛力最為突出

數(shù)據(jù)來源：京東消費及產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間為2021年;消費升級品類統(tǒng)計范圍包含智能設(shè)備、健身訓(xùn)練、個護健康、廚房小電、生活電器、水果、海鮮水產(chǎn)等26小類7大類消費升級品類的銷售額;數(shù)值為指數(shù)化的結(jié)果

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