1.1.1 GDP指數(shù)
圖1 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2021年第四季度主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,初步核算,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1143669.7億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長8.1%,兩年平均增長5.1%。
分季度看,一季度同比增長18.3%;二季度同比增長7.9%;三季度同比增長4.9%;四季度同比增長4%。
分產(chǎn)業(yè)看,全年第一產(chǎn)業(yè)增加值83086億元,同比增長7.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值450904億元,同比增長8.2%;第三產(chǎn)業(yè)增加值609680億元,同比增長8.2%。
1.1.2 CPI指數(shù)
圖2 全國居民消費(fèi)價(jià)格(CPI)
2022年3月份,全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲1.5%。其中,城市上漲1.6%,農(nóng)村上漲1.2%;食品價(jià)格下降1.5%,非食品價(jià)格上漲2.2%;消費(fèi)品價(jià)格上漲1.7%,服務(wù)價(jià)格上漲1.1%。
1-3月平均,全國居民消費(fèi)價(jià)格比上年同期上漲1.1%。
2022年3月份,全國居民消費(fèi)價(jià)格環(huán)比持平。其中,城市持平,農(nóng)村持平;食品價(jià)格下降1.2%,非食品價(jià)格上漲0.3%;消費(fèi)品價(jià)格上漲0.2%,服務(wù)價(jià)格下降0.2%。
1.1.3 PMI指數(shù)
3月份,中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%,比上月下降0.7%,低于臨界點(diǎn),制造業(yè)總體景氣水平有所回落。
從企業(yè)規(guī)模看,大、中型企業(yè)PMI分別為51.3%和48.5%,比上月下降0.5%和2.9%;小型企業(yè)PMI為46.6%,比上月上升1.%,中小型企業(yè)景氣度均低于臨界點(diǎn)。隨著局部地區(qū)疫情得到有效控制,在一系列促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長等政策措施的大力支持下,受抑制的產(chǎn)需將會(huì)逐步恢復(fù),景氣水平有望回暖。
圖3 制造業(yè)PMI指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)
1.2.1 輪胎價(jià)格指數(shù)分析
圖4 汽車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格指數(shù)走勢圖
2022年2月份,中國轎車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格綜合指數(shù)為61.27,環(huán)比上漲0.20%,同比去年2月上漲0.74%。
2022年2月份中國卡客車輪胎經(jīng)銷商價(jià)格綜合指數(shù)為54.15,環(huán)比下跌0.17%,同2021年2月52.81相比上漲1.34%。
1.2.2 輪胎品牌價(jià)格分析
中策云APP16寸主流產(chǎn)品涉及的限時(shí)搶購規(guī)格現(xiàn)金券支持力度收緊,并且部分產(chǎn)品執(zhí)行價(jià)格上漲,綜合后價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲;佳通品牌雖然本月新增春節(jié)特惠活動(dòng),但是APP搶購涉及的16寸規(guī)格產(chǎn)品促銷金額環(huán)比收緊;米其林工廠2月份執(zhí)行批發(fā)價(jià)格平均漲幅2%;普利司通華南區(qū)、華東區(qū)代理商針對部分產(chǎn)品執(zhí)行價(jià)格上漲,華北區(qū)平穩(wěn),西南區(qū)代理針對16寸規(guī)格產(chǎn)品追加10元/條折扣支持,綜合后價(jià)格指數(shù)上漲;優(yōu)科豪馬華北區(qū)、華東區(qū)價(jià)格平穩(wěn),僅華南區(qū)代理商執(zhí)行部分產(chǎn)品價(jià)格上漲。鄧祿普品牌2月份新增月度進(jìn)貨達(dá)成獎(jiǎng)勵(lì)支持;韓泰華中區(qū)代理商執(zhí)行價(jià)格下跌;馬牌華東區(qū)代理商召開春節(jié)訂貨會(huì)并給予2%早期回款獎(jiǎng)勵(lì)等支持、華東區(qū)追加紅包獎(jiǎng)勵(lì)支持;瑪吉斯2月份新增3%優(yōu)惠券支持,并且不限制產(chǎn)品規(guī)格。2月倍耐力、固特異品牌市場價(jià)格表現(xiàn)平穩(wěn)。
表1 國內(nèi)部分全鋼胎經(jīng)銷商價(jià)格情況
表2 國內(nèi)部分半鋼胎經(jīng)銷商價(jià)格情況
表3 國內(nèi)部分企業(yè)調(diào)價(jià)一覽表
輪胎企業(yè)銷售依舊以傳統(tǒng)輪胎店面為主,隨著互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展、企業(yè)入駐電商平臺(tái)必不可少,網(wǎng)購已成為人們的日常生活不可或缺的一部分。輪胎企業(yè)為搶占市場,紛紛入場電商。目前輪胎企業(yè)銷售多為三合一。即傳統(tǒng)加盟店、輪胎直營店、電商平臺(tái)網(wǎng)購模式并行。輔以銷售優(yōu)惠等政策來刺激輪胎市場經(jīng)濟(jì)。
2.1.1 全鋼胎
據(jù)廣化交易數(shù)據(jù)顯示:2022年3月國內(nèi)全鋼胎廠家平均開工率為640.42%,環(huán)比上月+2.08%,同比+8.18%。
月內(nèi)原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn),其中順丁、丁基、炭黑、氧化鋅、硬脂酸等價(jià)格上漲,帶動(dòng)全鋼胎原材料成本指數(shù)上行,但簾子布、促進(jìn)劑等原料價(jià)格下調(diào),一定程度上縮小了原材料成本指數(shù)漲幅。
2.1.2 半鋼胎
圖6 2021-2022年半鋼胎企業(yè)月均開工率走勢
據(jù)廣化交易數(shù)據(jù)顯示:2022年3月,中國半鋼胎樣本企業(yè)開工率為 63.94%,環(huán)比+30.33%,同比-8.30%。
月內(nèi)多數(shù)半鋼胎企業(yè)開工逐步恢復(fù),帶動(dòng)整體樣本開工率上行。本月中旬山東威海、淄博、萊西、蒙陰等地企業(yè)響應(yīng)當(dāng)?shù)胤揽匾螅?存停產(chǎn)現(xiàn)象,加之月底各地道路管控,企業(yè)出貨阻力較大、原料到貨緩慢,部分山東樣本企業(yè)存停限產(chǎn)現(xiàn)象,對月內(nèi)樣本企業(yè)開工率提升幅度形成拖拽。
2.2.1 輪胎外胎(國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)未出)
圖7 2020-2021年輪胎外胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2022年2月,中國輪胎外胎產(chǎn)量為6404.014萬條,環(huán)比增長6.48%,同比增長6.83%。
根據(jù)市場走勢和歷年數(shù)據(jù)分析,廣化交易預(yù)測,2022年3月中國輪胎外胎產(chǎn)量約在7040萬條左右(預(yù)估值與實(shí)際值存在10%左右偏差,僅供參考)。
2.2.2 子午線胎
圖8 2020-2021年子午線胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2022年2月,子午線胎產(chǎn)量約為4803.01萬條,環(huán)比上漲6.47;同比增長6.83%。
根據(jù)市場走勢和歷年數(shù)據(jù)分析,廣化交易預(yù)測,2022年3月中國子午線胎產(chǎn)量約在5200萬條左右(預(yù)估值與實(shí)際值存在10%左右偏差,僅供參考)。
3.1.1 乘用車產(chǎn)銷分析
圖9 2020-2022年中國乘用車月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2022年2月,乘用車產(chǎn)銷分別完成153.4萬輛和148.7萬輛,同比分別增長32.0%和27.8%。
分車型看,轎車產(chǎn)銷分別完成70.4萬輛和68.7萬輛,同比分別增長29.6%和28.4%;SUV產(chǎn)銷分別完成75.6萬輛和73.4萬輛,同比分別增長36.6%和29.6%;MPV生產(chǎn)完成4.9萬輛,同比下降1.0%,銷售完成5.2萬輛,同比增長12.9%;交叉型乘用車生產(chǎn)完成2.6萬輛,同比增長54.6%,銷售完成1.5萬輛,同比下降9.5%。
1-2月,乘用車產(chǎn)銷分別完成361.2萬輛和367.4萬輛,同比分別增長17.6%和14.4%。
3.1.2 商用車產(chǎn)銷分析
圖10 2020-2022年中國商用車月度產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
2022年2月,商用車產(chǎn)銷分別完成27.9萬輛和25.0萬輛,同比分別下降18.3%和16.6%。
分車型看,貨車產(chǎn)銷分別完成25.4萬輛和22.7萬輛,同比分別下降19.4%和17.8%;客車產(chǎn)銷分別完成2.5萬輛和2.3萬輛,同比分別下降5.3%和3.6%。
1-2月,商用車產(chǎn)銷分別完成62.4萬輛和59.4萬輛,同比分別下降24.0%和21.7%。分車型看,貨車產(chǎn)銷分別完成57.0萬輛和54.0萬輛,同比分別下降25.0%和22.7%;客車產(chǎn)銷均完成5.4萬輛,同比分別下降10.8%和10.9%。
3.1.3 商用車配套需求分析
2022年2月,我國汽車產(chǎn)銷同比保持穩(wěn)定增長;新能源汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持高速增長,1-2月市場滲透率達(dá)到17.9%。
2月,汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和173.7萬輛,環(huán)比分別下降25.2%和31.4%,同比分別增長20.6%和18.7%。
圖11 2019-2021年商用車配套輪胎需求量
1-2月,汽車產(chǎn)銷分別完成423.5萬輛和426.8萬輛,同比分別增長8.8%和7.5%,增幅比1月分別提升7.4%和6.6%。
據(jù)Future Market Insights發(fā)布的報(bào)告估計(jì),全球汽車輪胎的需求將大幅上升,預(yù)測輪胎市場在2021年至2031年內(nèi)將以6.0%的年復(fù)合增長率增長。因此可以看出輪胎替換市場行情正穩(wěn)步增長。
圖12 2010-2021年中國汽車保有量及增速
根據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月,中國全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.93億輛,其中汽車2.92億輛。按照普通乘用車輪胎1.5 條/年的更換系數(shù)計(jì)算,則每年半鋼胎的替換市場需求量將在3.5億條以上。
2022年2月,中國進(jìn)口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)7.16千噸,環(huán)比下跌41.28%,同比下增長9.19%。
2022年1-2月,中國進(jìn)口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)19.347千噸,同比增長28.5%。2022年2月,進(jìn)口客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)0.984千噸,環(huán)比下跌21.98%,同比下跌12.86%。
2022年1-2月,進(jìn)口客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)2.244千噸,同比增長3.61%。
2022年2月,中國出口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)150.77千噸,環(huán)比下跌28.49%,同比下跌10.5%。
2022年1-2月,中國出口機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎(40111000)361.609千噸,同比下跌0.08%。
2022年2月,客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)231.658千噸,環(huán)比下跌34.15%,同比下跌7.49%。
2022年1-2月,月客運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛或貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車輛用新的充氣橡膠輪胎(40112000)583.476千噸,同比增長2.03%。
表4 2021年12月輪胎進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
圖15 國內(nèi)天然橡膠市場3L價(jià)格走勢
3月,天然橡膠價(jià)格連續(xù)走跌,主因國內(nèi)新開割期早于去年到來,下游需求好轉(zhuǎn)情況低于預(yù)期,青島維持累庫,疊加俄烏戰(zhàn)爭、國際油價(jià)高位回落、美聯(lián)儲(chǔ)加息等帶來的市場恐慌性較大,拖累天膠連續(xù)走跌。3月下旬,膠價(jià)存在一定筑底跡象,天膠表觀需求好于預(yù)期,青島及全國天然橡膠庫存維持去化,非標(biāo)套利基差低位,繼續(xù)收窄空間較小,疊加合成膠價(jià)格反彈存在一定帶動(dòng),市場氣氛空轉(zhuǎn)多,支撐月底天然橡膠價(jià)格小幅上漲,修復(fù)前期部分跌幅。
4月下游受公共衛(wèi)生事件影響減弱,需求好轉(zhuǎn),而泰國供應(yīng)處于年度低位,國內(nèi)海南區(qū)開割時(shí)間延遲,加上庫存消耗增大支撐,預(yù)計(jì)4月膠價(jià)存在上漲可能,但漲幅有限。
3月,國內(nèi)丁苯橡膠市場價(jià)格先漲后跌。月初供方下調(diào)丁苯出廠價(jià)格,干膠主流供價(jià)跌破12000元/噸;而隨著出廠價(jià)跌至相對低位,業(yè)者補(bǔ)倉心態(tài)漸起。另外三月份起原油價(jià)格大幅上漲,帶動(dòng)丁苯橡膠上游產(chǎn)品丁二烯及苯乙烯價(jià)格快速走高,成本面支撐走強(qiáng),丁苯市場溢價(jià)幅度放大,出廠及市場價(jià)格陸續(xù)上漲。后利好陸續(xù)消化,雖成本支撐延續(xù),但短期丁苯橡膠社會(huì)庫存仍偏高位,加之國內(nèi)公共衛(wèi)生事件多點(diǎn)散發(fā),部分地區(qū)下游開工及物流運(yùn)輸受限,市場再度陷入僵持,行情偏弱震蕩。截至3月30日收稿,山東地區(qū)齊魯1502E市場主流價(jià)格在12600元/噸附近,齊魯1712市場主流價(jià)格在11700元/噸附近,實(shí)單再談。
圖16 國內(nèi)丁苯橡膠市場價(jià)格走勢
4月預(yù)計(jì)丁苯橡膠市場以消化社會(huì)庫存為主,存震蕩上行可能。
圖17 國內(nèi)順丁橡膠市場價(jià)格走勢
3月,俄烏局勢影響原油大幅走高,丁二烯亦表現(xiàn)強(qiáng)勢,順丁市場氛圍明顯提振,中間商詢盤積極,支撐順丁出廠及市場價(jià)格大幅走高。中旬,隨著國內(nèi)部分地區(qū)公共衛(wèi)生事件持續(xù)影響,物流受限,且運(yùn)輸成本增加,下游開工率亦表現(xiàn)下滑,需求弱勢拖拽下,市場價(jià)格向下整;月下旬以后,成本高位支撐下,疊加順丁橡膠開工率下降,供應(yīng)收窄,業(yè)者對后市預(yù)期向好,市場價(jià)格表現(xiàn)上探。截至3月31日收稿,山東地區(qū)齊魯順丁主流市場價(jià)格在14400~14500元/噸。
4月份順丁橡膠價(jià)格存在推高預(yù)期;然在公共衛(wèi)生事件恢復(fù)前,市場或?yàn)槌袎罕憩F(xiàn),后續(xù)需密切關(guān)注各裝置運(yùn)行情況。
3月,國內(nèi)高溫煤焦油價(jià)格盤整,漲跌互現(xiàn),價(jià)格整體高位,盡管近期下游各產(chǎn)品運(yùn)行不佳,深加工及炭黑工廠均處于大幅度虧損局面,但是開工緩慢上升,對于煤焦油剛需依舊強(qiáng)烈,加上焦企仍處于一定幅度限產(chǎn)中,市場庫存低位,下游工廠補(bǔ)庫意愿較為強(qiáng)烈,因此煤焦油市場供需緊張格局顯著,炭黑作為煤焦油主要下游之一,唯有無奈接受調(diào)漲,但虧損局面加劇,炭黑企業(yè)成本壓力大。
圖18 國內(nèi)炭黑市場價(jià)格走勢
目前炭黑廠庫存消化明顯,物流運(yùn)輸成本大幅增加,加之炭黑廠家交貨緩慢,前期訂貨遲緩的客戶較為被動(dòng),預(yù)計(jì)此情況短期內(nèi)較難緩解。嚴(yán)重影響到炭黑廠開工及出貨速度,未來市場走勢如何尚不明朗,生意社分析師認(rèn)為應(yīng)多關(guān)注整體市場開工及物流運(yùn)輸情況。
開工情況:預(yù)計(jì) 4 月份輪胎樣本企業(yè)開工率環(huán)比將有所下滑。據(jù)了解,4 月上旬山東地區(qū)部分樣本企業(yè)安排停工檢修或者降負(fù)計(jì)劃,主要原因是受道路封控影響原材料采購及成品銷售物流受阻,其他省份樣本企業(yè)暫未聽聞?dòng)袡z修計(jì)劃。受此影響,4 月上旬樣本企業(yè)開工率將處于較低水平,進(jìn)而拖拽 4 月份整體樣本企業(yè)開工環(huán)比下滑。
市場面:據(jù)了解,部分輪胎樣本企業(yè)清明節(jié)假期期間存短期檢修計(jì)劃。另外受疫情反復(fù),多地道路管控影響,出貨阻力較大,庫存消化偏慢,預(yù)計(jì) 4 月上旬整體庫存仍將處于相對高位水平,4 月中下旬的情況仍需關(guān)注疫情形勢的變化。
政策面:市場價(jià)格較為混亂,工廠價(jià)格上漲,但因市場走貨緩慢,代理商為去庫存,渠道間走貨議價(jià)空間較大。
后市預(yù)測:受公共衛(wèi)生事件影響,國內(nèi)多地道路管控,貨運(yùn)受限,利空國內(nèi)輪胎替換市場需求。目前仍未出現(xiàn)轉(zhuǎn)好跡象,預(yù)計(jì) 4 月份國內(nèi)終端需求保持平淡,維持剛需走貨。由于訂單交付時(shí)間拉長,下游部分渠道常規(guī)型號或?qū)⒊霈F(xiàn)缺貨現(xiàn)象。外銷情況來看,3 月份受到匯率不穩(wěn)、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格轉(zhuǎn)弱、通脹壓力加大等多重因素影響,海外客戶訂貨較為謹(jǐn)慎,隨著庫存的逐步消化,預(yù)計(jì) 4 月份訂單積極性將有所恢復(fù),但是在復(fù)雜的國際形勢下,大幅增漲難度較大。
「行業(yè)新聞」2022年2月中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%
2022年2月,中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.2%,較上月回升0.1個(gè)百分點(diǎn)。
「行業(yè)新聞」對中國輪胎,歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟啟動(dòng)調(diào)查
近日,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場保護(hù)司發(fā)布公告,應(yīng)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟企業(yè)申請,對原產(chǎn)自中國的載重輪胎啟動(dòng)反規(guī)避立案調(diào)查。 調(diào)查將審查涉案產(chǎn)品是否添加輪輞,以輪胎和盤式或無盤式輪輞組件的形式出口到歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟以規(guī)避反傾銷稅。
「行業(yè)新聞」山東政府再次強(qiáng)調(diào):這種輪胎企業(yè)2022年全部淘汰
2022年2月28日下午,山東省政府新聞辦召開“創(chuàng)新引領(lǐng)走在前 聚力實(shí)現(xiàn)新突破”主題系列新聞發(fā)布會(huì)第三場。山東省生態(tài)環(huán)境廳總工程師趙輝介紹了山東省新一輪“四減四增”三年行動(dòng)實(shí)施情況。
「行業(yè)新聞」2022 年美國輪胎總出貨量可達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的3.402 億條
3月 1 日,美國輪胎制造商協(xié)會(huì)(USTMA)發(fā)布 2022 年美國輪胎市場預(yù)測報(bào)告。據(jù)預(yù)計(jì),2022 年,美國輪胎總出貨量,可達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的 3.402 億條,同比增加 510 萬條。
企業(yè)名稱最近動(dòng)態(tài)建新輪胎建新輪胎150萬套全鋼胎項(xiàng)目最新進(jìn)展近日,建新輪胎(福建)有限公司透露了其二期150萬套全鋼載重子午胎項(xiàng)目最新進(jìn)展。 目前該項(xiàng)目正有序推進(jìn)當(dāng)中,壓延車間基礎(chǔ)承臺(tái)地梁已完成50%、孔樁澆搗與砍樁已完成,地面土方回填平整完成50%、成型車間孔樁澆搗完成80%。 針對當(dāng)前疫情防控形勢,建新輪胎認(rèn)真貫徹落實(shí)疫情防控工作部署和要求,多舉措筑疫情防線。 一季度,建新輪胎預(yù)計(jì)生產(chǎn)輪胎44.1萬條,銷售47萬條,完成產(chǎn)值7.05億元。 棗礦集團(tuán)豐源輪胎全力推動(dòng)如期上市3月26日,棗礦集團(tuán)豐源輪胎公司上市工作座談會(huì)召開。 會(huì)上,豐源輪胎公司有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及豐源輪胎公司上市工作推進(jìn)情況。倍耐力倍耐力宣布 將逐步停止在俄羅斯工廠的活動(dòng)據(jù)華爾街見聞報(bào)道,意大利輪胎巨頭倍耐力將逐步停止在俄羅斯工廠的活動(dòng)。值得注意的是,倍耐力全球輪胎的 10% 是在兩家俄羅斯工廠生產(chǎn)的。佳順輪胎湖北省重點(diǎn)項(xiàng)目佳順輪胎沖刺月底投產(chǎn)3月16日,位于咸寧高新區(qū)的湖北佳順輪胎智能制造車間,工人加緊調(diào)試輪胎自動(dòng)成型設(shè)備,為3月底正式投產(chǎn)做準(zhǔn)備。 湖北佳順輪胎項(xiàng)目是省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,總投資30億元,規(guī)劃建設(shè)300萬套全鋼子午線輪胎和600萬套半鋼子午線輪胎。項(xiàng)目分兩期建設(shè),全部達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值45億元。 通用股份泰國工廠超大規(guī)格輪胎下線3月1日,通用股份(股票代碼:601500)泰國工廠PCR最大規(guī)格輪胎40*15.50R26LT(M/T),成功下線。這款輪胎的下線,展現(xiàn)了通用股份泰國工廠領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力和一流的裝備能力。