公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票不超過(guò)2000萬(wàn)股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：新建飼料相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目、營(yíng)運(yùn)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家專(zhuān)業(yè)從事飼料添加劑和酶解蛋白飼料原料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。其中美農(nóng)生物主要從事功能性及營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，全資子公司美溢德主要從事酶解蛋白飼料原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

通過(guò)多年的積累，公司建立起一支穩(wěn)定的、專(zhuān)業(yè)化的人才隊(duì)伍，截至2021年12月末，公司員工中碩士及以上學(xué)歷的員工62名、本科學(xué)歷79名，合計(jì)占員工總數(shù)的42.34%，專(zhuān)業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)和高水平的人才隊(duì)伍為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了人才保障。

公司一直踐行“產(chǎn)品領(lǐng)先、價(jià)值服務(wù)、伙伴成長(zhǎng)”的客戶(hù)價(jià)值主張，通過(guò)多年的累積，公司構(gòu)建了完善的營(yíng)銷(xiāo)管理體系和以客戶(hù)為中心的價(jià)值服務(wù)體系，組建了專(zhuān)業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。公司已建立了國(guó)內(nèi)、國(guó)際的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，并依托公司技術(shù)平臺(tái)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和整體的技術(shù)解決方案，與客戶(hù)之間形成了較強(qiáng)的黏性。報(bào)告期內(nèi)，公司代表客戶(hù)包括牧原股份、禾豐股份、大成食品、海大集團(tuán)、中糧飼料、東方希望、傲農(nóng)生物、立華股份等知名飼料生產(chǎn)及養(yǎng)殖企業(yè)。

公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的理念，形成包括配方技術(shù)、制劑技術(shù)和生物酶解技術(shù)的核心技術(shù)，并通過(guò)不斷優(yōu)化工藝、材料和設(shè)備選型降低生產(chǎn)成本。截至2021年12月末擁有發(fā)明專(zhuān)利26項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利11項(xiàng)。公司曾獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、四川省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，上海市“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)、嘉定區(qū)專(zhuān)利工作示范企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。公司的“一種水解植物蛋白的方法”獲得成都市專(zhuān)利獎(jiǎng)金獎(jiǎng)，“緩釋氮源產(chǎn)品”被評(píng)為上海張江國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金重點(diǎn)項(xiàng)目。公司建立了有效的“產(chǎn)學(xué)研”合作平臺(tái)，與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究所共建了博士工作站，并與揚(yáng)州大學(xué)動(dòng)物科技學(xué)院共建了試驗(yàn)基地，同時(shí)與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、美國(guó)普渡大學(xué)、美國(guó)密歇根州立大學(xué)等院校開(kāi)展了產(chǎn)品驗(yàn)證合作。

募投項(xiàng)目匹配性：公司“新建飼料相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目”生產(chǎn)產(chǎn)品均為主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品，包括酸度調(diào)節(jié)劑24000噸/年、反芻動(dòng)物用營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑23000噸/年，該項(xiàng)目建成并投產(chǎn)后將逐步擴(kuò)大公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品酸度調(diào)節(jié)劑及營(yíng)養(yǎng)性飼料添加劑的產(chǎn)能，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)規(guī)模。此外，“營(yíng)運(yùn)及技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)”項(xiàng)目將進(jìn)一步拓展并優(yōu)化公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，形成與不斷擴(kuò)大的生產(chǎn)規(guī)模相匹配的銷(xiāo)售能力。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗的風(fēng)險(xiǎn)、與本次發(fā)行相關(guān)的其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬公開(kāi)發(fā)行新股188，285，715股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例約為16.00%。本次發(fā)行及上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：新產(chǎn)品與新技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目、生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造項(xiàng)目、風(fēng)機(jī)后市場(chǎng)工藝技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目、三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理以及光伏電站運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。公司具備獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的能力，是全球風(fēng)電整體解決方案提供商，致力于成為全球清潔能源裝備及服務(wù)的領(lǐng)航者。

核心零部件方面，公司具備獨(dú)立研發(fā)生產(chǎn)制造風(fēng)機(jī)葉片、發(fā)電機(jī)的能力，并具備部分其他核心零部件的設(shè)計(jì)能力。風(fēng)機(jī)產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù)是發(fā)行人的核心業(yè)務(wù)。三一重能具備2.XMW到6.XMW全系列機(jī)組研發(fā)與生產(chǎn)能力，同時(shí)結(jié)合智慧風(fēng)場(chǎng)、智慧運(yùn)維等技術(shù)，為客戶(hù)提供高效運(yùn)維服務(wù)，有效提升風(fēng)電場(chǎng)綜合利用小時(shí)數(shù)，降低度電成本。風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)方面，公司擁有專(zhuān)業(yè)的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)及EPC項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，自持并運(yùn)營(yíng)多家風(fēng)電場(chǎng)，建立了完善的風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)，為上游風(fēng)機(jī)產(chǎn)品及運(yùn)維服務(wù)的改進(jìn)與升級(jí)提供正向反饋。

公司建立并完善研發(fā)體系，形成了北京研究院、長(zhǎng)沙研究院、歐洲研究院的三地聯(lián)合布局，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化研發(fā)團(tuán)隊(duì)異地協(xié)同平臺(tái)化開(kāi)發(fā)。截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員總?cè)藬?shù)達(dá)577人，占公司總?cè)藬?shù)比例為16.52%。截至2021年12月31日，發(fā)行人共取得專(zhuān)利494項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利150項(xiàng)，共取得軟件著作權(quán)123項(xiàng)。公司承擔(dān)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目1項(xiàng)，另承擔(dān)省級(jí)科研項(xiàng)目6項(xiàng);參與制定國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)7項(xiàng);并于2020年獲得北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。

新產(chǎn)品與新技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，有助于公司強(qiáng)化研發(fā)實(shí)力，升級(jí)新產(chǎn)品與新技術(shù)研發(fā)體系。新建大兆瓦風(fēng)機(jī)整機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目主要內(nèi)容為建設(shè)大兆瓦風(fēng)機(jī)總生產(chǎn)廠房，進(jìn)而打造公司大容量風(fēng)機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)，完善公司產(chǎn)品序列，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)改造項(xiàng)目主要內(nèi)容為改造現(xiàn)有發(fā)電機(jī)產(chǎn)線(xiàn)，新增大兆瓦發(fā)電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，完善公司產(chǎn)品序列，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)機(jī)后市場(chǎng)工藝技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目主要內(nèi)容為風(fēng)機(jī)后市場(chǎng)工藝技術(shù)的研發(fā)、設(shè)備購(gòu)置和安裝，從而打造公司風(fēng)電場(chǎng)全生命周期服務(wù)能力。三一張家口風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容為建設(shè)大容量風(fēng)機(jī)葉片生產(chǎn)線(xiàn)，從而匹配公司大容量機(jī)型產(chǎn)品升級(jí)需求。

政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情的風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

本次發(fā)行擬募集資金40204.41萬(wàn)元，公司擬將本次發(fā)行所募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將依據(jù)輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：安徽拓山重工股份有限公司智能化產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、安徽拓山重工股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家集工程機(jī)械零部件及總成研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司憑借在工程機(jī)械領(lǐng)域多年的深耕和積累，在鍛造、機(jī)加工、熱處理和探傷檢測(cè)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面，積累了豐富的制造經(jīng)驗(yàn)和工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可加工普通碳素鋼、合金鋼等各類(lèi)鋼材，具備大批量、多規(guī)格、高品質(zhì)的工業(yè)鍛件產(chǎn)品生產(chǎn)能力。公司的主要產(chǎn)品包括鏈軌節(jié)、銷(xiāo)套、支重輪、銷(xiāo)軸、制動(dòng)裝置系列等，主要應(yīng)用于工程機(jī)械領(lǐng)域，對(duì)工程機(jī)械設(shè)備的工作性能和行動(dòng)性能具有關(guān)鍵作用。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為工程機(jī)械零部件及總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括鏈軌節(jié)、銷(xiāo)軸、支重輪、銷(xiāo)套、制動(dòng)裝置系列等，公司擁有熱模鍛、電動(dòng)螺旋、摩擦壓力機(jī)18條鍛造生產(chǎn)線(xiàn)，噸位從400噸到4000噸，6條網(wǎng)帶調(diào)質(zhì)爐生產(chǎn)線(xiàn)、20余臺(tái)熱處理設(shè)備、150余臺(tái)數(shù)控機(jī)床及加工中心。規(guī)?；a(chǎn)為公司帶來(lái)了顯著的規(guī)模效應(yīng)，有效地降低了公司單位生產(chǎn)成本，提高了公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

公司自設(shè)立以來(lái)高度重視產(chǎn)品的質(zhì)量控制，通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司建立了高效的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)，并設(shè)立了理化檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，可獨(dú)立完成光譜檢測(cè)、金像檢測(cè)、理化檢測(cè)及機(jī)械性能檢測(cè)。公司將質(zhì)量控制貫穿于整個(gè)采購(gòu)和生產(chǎn)流程的始終，在過(guò)程質(zhì)量控制、產(chǎn)品驗(yàn)收、產(chǎn)品質(zhì)量保證責(zé)任等方面制定了相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，并在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中對(duì)外協(xié)廠商進(jìn)行嚴(yán)格要求。

公司擁有完善的研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制體系，銷(xiāo)售人員已實(shí)現(xiàn)對(duì)大客戶(hù)的一對(duì)一服務(wù)，能夠?qū)蛻?hù)新產(chǎn)品的需求及時(shí)進(jìn)行響應(yīng)，公司收到反饋后可迅速組織技術(shù)中心、制造中心、質(zhì)量控制等部門(mén)人員對(duì)客戶(hù)新產(chǎn)品生產(chǎn)所需的工藝、模具等方面進(jìn)行快速開(kāi)發(fā)、調(diào)整，在對(duì)新產(chǎn)品試制、測(cè)試后及時(shí)送往客戶(hù)處驗(yàn)證，產(chǎn)品工藝參數(shù)、質(zhì)量指標(biāo)等取得客戶(hù)認(rèn)可后即可進(jìn)行批量化、大規(guī)模生產(chǎn)。新產(chǎn)品快速開(kāi)發(fā)能力在公司客戶(hù)中樹(shù)立了良好的口碑，也為公司保持技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性提供了有力保障。

本次募集資金投資項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，突破公司的產(chǎn)能瓶頸，提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)公司生產(chǎn)信息化，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，同時(shí)也持續(xù)提高公司的科技研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步鞏固公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)1500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，募集資金全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目，具體如下：超高壓大容量試驗(yàn)及安全評(píng)估能力建設(shè)項(xiàng)目、高端裝備用線(xiàn)纜檢測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目、設(shè)立廣東全資子公司項(xiàng)目、數(shù)字化檢測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目。

公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電線(xiàn)電纜與光纖光纜及其組器件的獨(dú)立第三方檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電線(xiàn)電纜及光纖光纜的檢測(cè)、檢驗(yàn)服務(wù)，涵蓋相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)、設(shè)備計(jì)量、能力驗(yàn)證等，還包括相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、檢查監(jiān)造、標(biāo)準(zhǔn)制定、工廠審查、應(yīng)用評(píng)估等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。

作為國(guó)內(nèi)最早一批開(kāi)展線(xiàn)纜檢測(cè)的機(jī)構(gòu)之一，公司依靠豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)的線(xiàn)纜檢測(cè)技術(shù)，先后取得：國(guó)家電線(xiàn)電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心授權(quán)，中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）認(rèn)可的檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書(shū)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書(shū)、能力驗(yàn)證提供者認(rèn)可證書(shū)，中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CMA）認(rèn)可的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)、機(jī)械工業(yè)電工材料及特種線(xiàn)纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，機(jī)械工業(yè)電線(xiàn)電纜專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備檢測(cè)中心、機(jī)械工業(yè)第二十二計(jì)量測(cè)試中心站（上海），國(guó)際電工委員會(huì)電工產(chǎn)品合格與認(rèn)證組織（IECEE）認(rèn)可的CB實(shí)驗(yàn)室，中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CMA）認(rèn)可的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證指定實(shí)驗(yàn)室。

公司始終重視技術(shù)研發(fā)和人才培養(yǎng)工作，擁有一大批優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)研究人員和技術(shù)人員。截至2021年12月31日，公司的員工總數(shù)為192人，其中研發(fā)與技術(shù)人員超過(guò)70%，公司首席技術(shù)專(zhuān)家毛慶傳曾兩次榮獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，多次承擔(dān)國(guó)家重大科技專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目。公司積極參與客戶(hù)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量控制過(guò)程，以?xún)?yōu)質(zhì)的研發(fā)檢驗(yàn)、出廠驗(yàn)收、到貨抽檢等服務(wù)幫助客戶(hù)提高產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)，公司還提供增值服務(wù)，根據(jù)客戶(hù)的市場(chǎng)目標(biāo)和潛在客戶(hù)，提供針對(duì)性的檢測(cè)方案建議，使其電線(xiàn)電纜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)精準(zhǔn)對(duì)接終端客戶(hù)要求，實(shí)現(xiàn)了戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的緊密對(duì)接、試驗(yàn)檢測(cè)與研究開(kāi)發(fā)的有機(jī)融合以及質(zhì)量控制與業(yè)務(wù)實(shí)施的全程同步，形成管理閉環(huán)、逐年改進(jìn)的完善更新機(jī)制，提高公司的業(yè)務(wù)處理能力和工作效率。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，契合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，是對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展鞏固，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式、核心技術(shù)高度關(guān)聯(lián)。募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，將進(jìn)一步拓寬公司檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容，提高研發(fā)能力和管理效率，滿(mǎn)足檢測(cè)服務(wù)創(chuàng)新需求，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

品牌和公信力受到不利事件影響的風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

根據(jù)2019年4月3日通過(guò)的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司擬申請(qǐng)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股A股，發(fā)行數(shù)量為2020萬(wàn)股。募集資金總額將根據(jù)市場(chǎng)情況和向詢(xún)價(jià)對(duì)象的詢(xún)價(jià)情況確定。本次發(fā)行A股募集的資金將全部應(yīng)用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金，具體項(xiàng)目如下：6500t/a香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為香料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。香料是一種能夠依靠嗅覺(jué)或味覺(jué)感受到香味的有機(jī)化合物，也稱(chēng)香原料，主要用于調(diào)配成香精用于加香產(chǎn)品，或直接作為食品添加劑使用。香料香精并不是人們生活中的直接消費(fèi)品，而是作為配套的原料添加在其他產(chǎn)品中，其被廣泛應(yīng)用于食品、煙草、日化、醫(yī)藥、飼料、化妝品、紡織和皮革等各行各業(yè)，用量雖微，但其對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)至關(guān)重要。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司形成了一支具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)的管理隊(duì)伍。質(zhì)保部和質(zhì)控部編制、更新與質(zhì)量管理相關(guān)的制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。公司制定了不合格品控制流程，最大限度降低不合格原料采購(gòu)，不合格中間品、半成品領(lǐng)用，以及不合格成品入庫(kù)發(fā)貨產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。公司管理團(tuán)隊(duì)較為穩(wěn)定、熟悉行業(yè)、技術(shù)全面，有利于把握行業(yè)發(fā)展的最新技術(shù)動(dòng)態(tài)，提高公司的自主創(chuàng)新能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良穩(wěn)定。

公司是國(guó)內(nèi)中高端香料主要生產(chǎn)企業(yè)之一，是江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，是2013年蘇州市科學(xué)技術(shù)局認(rèn)定的江蘇省科技型中小企業(yè)，2012年江蘇省經(jīng)信委辦公室認(rèn)定的江蘇省第一批兩化融合示范、試點(diǎn)企業(yè)，昆山市科學(xué)技術(shù)局、昆山市財(cái)政局認(rèn)定的昆山市科技研發(fā)機(jī)構(gòu)。2019年，公司技術(shù)中心被江蘇省工業(yè)和信息化廳等部門(mén)聯(lián)合認(rèn)定為2019年省級(jí)工業(yè)企業(yè)技術(shù)中心。作為國(guó)內(nèi)較早涉足天然香料研發(fā)、生產(chǎn)的廠商，公司經(jīng)過(guò)多年的積累，已在天然香料的研發(fā)、生產(chǎn)方面具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，天然香料產(chǎn)品逾90種。

本次募集資金主要投向6500t/a香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項(xiàng)目，該項(xiàng)目有助于新增生產(chǎn)基地，擴(kuò)大公司香料的生產(chǎn)規(guī)模，解決公司主要產(chǎn)品面臨的產(chǎn)能瓶頸對(duì)公司發(fā)展的制約，以滿(mǎn)足全球香料香精市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求，是對(duì)公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的鞏固、提升和發(fā)展。償還銀行貸款項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目有助于增加公司運(yùn)營(yíng)資金，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展相匹配，并能進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬公開(kāi)發(fā)行新股4001萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%。公司實(shí)際募集資金扣除發(fā)行承銷(xiāo)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于公司華東健康寢具生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目和健康睡眠技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目。

公司主要從事健康睡眠系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括中高端床墊、床架、床品和其他產(chǎn)品，其中床墊為公司核心產(chǎn)品。公司自成立以來(lái)，一直秉承“讓人們睡得更好”的企業(yè)使命，專(zhuān)注于人體健康睡眠研究，不斷通過(guò)設(shè)計(jì)、材料和智能科技創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品矩陣的迭代升級(jí)，真正實(shí)現(xiàn)讓“床適應(yīng)人”來(lái)提高人們睡眠質(zhì)量。

公司深耕健康睡眠領(lǐng)域十余年，憑借出色的研發(fā)技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和細(xì)致周到的售后服務(wù)，“慕思”已成為我國(guó)床墊行業(yè)的知名品牌。為滿(mǎn)足不同用戶(hù)對(duì)睡眠產(chǎn)品的需求，公司不斷整合全球優(yōu)質(zhì)睡眠資源。目前已形成7大主力品牌，包括“慕思”“V6家居”“崔佧（TRECA）”“慕思國(guó)際”“思麗德賽（SleepDesigns）”“慕思沙發(fā)”和“慕思美居”，構(gòu)建了完整的中高端及年輕時(shí)尚品牌矩陣，可滿(mǎn)足消費(fèi)者定制化的健康睡眠需求。

公司的智能化數(shù)字工廠配套了智能決策管理平臺(tái)，通過(guò)集成CRM、SAP、APS、MES等系統(tǒng)，打通訂單一體化生產(chǎn)流程，并支持按需定制C2M商業(yè)模式，滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化非標(biāo)定制生產(chǎn)，可以根據(jù)客戶(hù)需求迅速做出反應(yīng)并進(jìn)行排產(chǎn)，同時(shí)公司通過(guò)集成WCS和WMS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料、產(chǎn)品跨車(chē)間、跨樓層自動(dòng)化配送，有效提高了公司的快速供貨能力，并通過(guò)系統(tǒng)看板和報(bào)表做到系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析，打造出了面向軟體家具行業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃一體化管控、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)透明化管理、全生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量追溯等應(yīng)用場(chǎng)景，優(yōu)化了車(chē)間生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度，提高了生產(chǎn)效率，縮減了交貨周期，降低了生產(chǎn)成本，極大增強(qiáng)了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司自成立以來(lái)，一直重視人才隊(duì)伍的培養(yǎng)。目前，公司已經(jīng)建立了覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)業(yè)務(wù)線(xiàn)條的多層次復(fù)合人才隊(duì)伍建設(shè)體系，既有兼具豐富理論知識(shí)與實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的管理及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，又擁有大批專(zhuān)業(yè)從事某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的熟練技術(shù)工人。

華東健康寢具生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和柔性化制造能力;同時(shí)項(xiàng)目將新增自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，以提升公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品穩(wěn)定性，進(jìn)而提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)目將進(jìn)一步完善公司線(xiàn)上+線(xiàn)下的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提高公司的營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)效率以及營(yíng)銷(xiāo)管理水平，鞏固公司在中高端軟體家具品牌的領(lǐng)先地位。健康睡眠技術(shù)研究中心建設(shè)項(xiàng)目將有助于提高公司的研發(fā)實(shí)力，進(jìn)一步提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控與法律風(fēng)險(xiǎn)、募投相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次發(fā)行的募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于以下項(xiàng)目：新一代實(shí)兵交戰(zhàn)系統(tǒng)、復(fù)雜系統(tǒng)多學(xué)科協(xié)同設(shè)計(jì)與仿真試驗(yàn)平臺(tái)、共用技術(shù)研發(fā)中心、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

公司以軍事仿真為主線(xiàn)，依托平臺(tái)、模型、數(shù)據(jù)三大基礎(chǔ)工程，緊貼作戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗(yàn)鑒定、綜合保障的仿真需求，開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，形成一系列面向部隊(duì)、服務(wù)打贏的軍事仿真應(yīng)用產(chǎn)品。

公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持開(kāi)展仿真技術(shù)的創(chuàng)新研究，取得了多項(xiàng)技術(shù)突破，得到了業(yè)界專(zhuān)家的肯定，2017年，在眾多競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)中脫穎而出，成為軍委裝備發(fā)展部“十三五”裝備共性預(yù)研仿真技術(shù)研究承擔(dān)份額最大的民營(yíng)企業(yè);2018年，公司成為中國(guó)仿真學(xué)會(huì)裝備運(yùn)用實(shí)驗(yàn)與訓(xùn)練仿真專(zhuān)業(yè)委員會(huì)理事單位;此外公司還是國(guó)防科技大學(xué)仿真專(zhuān)業(yè)聯(lián)合培養(yǎng)基地。截至招股意向書(shū)簽署日，公司及其子公司已取得專(zhuān)利權(quán)51項(xiàng)，計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)381項(xiàng)，在軍事仿真行業(yè)形成了大量擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行業(yè)先進(jìn)技術(shù)。

經(jīng)過(guò)多年積累，公司面向作戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)、模擬訓(xùn)練、裝備論證、試驗(yàn)鑒定和綜合保障五類(lèi)業(yè)務(wù)，能夠?yàn)檐婈?duì)和國(guó)防工業(yè)企業(yè)提供解決方案、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)服務(wù)等多種類(lèi)型的服務(wù)。目前公司依托平臺(tái)、模型和數(shù)據(jù)三大基礎(chǔ)工程建設(shè)，已打造完成?？章?lián)合作戰(zhàn)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、傘降模擬訓(xùn)練系統(tǒng)、艦艇作戰(zhàn)指揮模擬訓(xùn)練支持系統(tǒng)等數(shù)十款應(yīng)用產(chǎn)品，產(chǎn)品庫(kù)的品種門(mén)類(lèi)穩(wěn)步擴(kuò)大，產(chǎn)品性能和使用體驗(yàn)持續(xù)提升。此外，公司產(chǎn)品和服務(wù)的自主化程度較高，所有產(chǎn)品完成與國(guó)產(chǎn)CPU和國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的兼容性認(rèn)證。

公司管理層與核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員大多擁有軍隊(duì)和國(guó)防科技研究院所工作經(jīng)歷，擁有博士、碩士學(xué)位并獲得高級(jí)或中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)，在雷達(dá)、通信、電子對(duì)抗、飛行器設(shè)計(jì)及軍事運(yùn)籌等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域有較深的積淀。管理層及核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員的專(zhuān)業(yè)背景及從業(yè)經(jīng)歷對(duì)于公司市場(chǎng)開(kāi)拓、產(chǎn)品需求定義、產(chǎn)品研制和整體解決方案設(shè)計(jì)等方面都能夠帶來(lái)明顯優(yōu)勢(shì)。截至2021年末，公司員工總數(shù)為1226人，其中研發(fā)人員和技術(shù)人員合計(jì)達(dá)到956人，占比達(dá)到77.98%，屬于同行業(yè)企業(yè)中研發(fā)人員占比較高的企業(yè)之一。

公司本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展：新一代實(shí)兵交戰(zhàn)系統(tǒng)是對(duì)公司現(xiàn)有軍事仿真業(yè)務(wù)模擬訓(xùn)練方向的拓展，是對(duì)現(xiàn)有激光技術(shù)體制的實(shí)兵交戰(zhàn)系統(tǒng)研制生產(chǎn)的深化強(qiáng)化;復(fù)雜系統(tǒng)多學(xué)科協(xié)同設(shè)計(jì)與仿真試驗(yàn)平臺(tái)作為工業(yè)仿真領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟件平臺(tái)產(chǎn)品，是公司核心技術(shù)領(lǐng)域向工業(yè)仿真方向的深化和拓展;共用技術(shù)研發(fā)中心是公司現(xiàn)在研發(fā)體系的專(zhuān)業(yè)化擴(kuò)展和能力升級(jí)。

創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次公開(kāi)發(fā)行新股4100萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例約為10.22%。最終募集資金總量將根據(jù)實(shí)際發(fā)行股數(shù)和詢(xún)價(jià)情況予以確定。本次募集資金擬投資項(xiàng)目由董事會(huì)根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急情況負(fù)責(zé)實(shí)施。具體如下：先進(jìn)制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能通用圖形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為處理器及配套芯片的研制、銷(xiāo)售及服務(wù)，主要產(chǎn)品與服務(wù)包括處理器及配套芯片產(chǎn)品與基礎(chǔ)軟硬件解決方案業(yè)務(wù)。目前，龍芯中科基于信息系統(tǒng)和工控系統(tǒng)兩條主線(xiàn)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，面向網(wǎng)絡(luò)安全、辦公與業(yè)務(wù)信息化、工控及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域與合作伙伴保持全面的市場(chǎng)合作，系列產(chǎn)品在電子政務(wù)、能源、交通、金融、電信、教育等行業(yè)領(lǐng)域已獲得廣泛應(yīng)用。

龍芯中科堅(jiān)持走自主創(chuàng)新與生態(tài)建設(shè)路線(xiàn)。公司經(jīng)過(guò)持續(xù)積累形成自主指令系統(tǒng)架構(gòu)LoongArch，自主研發(fā)了包括處理器核心在內(nèi)的上百種核心模塊，取得了400余項(xiàng)專(zhuān)利。龍芯中科是國(guó)內(nèi)CPU企業(yè)中極個(gè)別可以進(jìn)行指令系統(tǒng)架構(gòu)及CPUIP核授權(quán)的企業(yè)，是極個(gè)別在股權(quán)結(jié)構(gòu)方面保持開(kāi)放、未被整機(jī)廠商控制的企業(yè)。目前，與公司開(kāi)展合作的廠商達(dá)到數(shù)千家，下游開(kāi)發(fā)人員達(dá)到數(shù)十萬(wàn)人，基于龍芯處理器的自主信息產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系正在逐步形成。

“龍芯”系列是我國(guó)最早研制的通用處理器系列之一，于2001年在中科院計(jì)算所開(kāi)始研發(fā)，得到了中科院、國(guó)家自然科學(xué)基金、863、973、核高基等項(xiàng)目的大力支持。通過(guò)長(zhǎng)期積累，公司已擁有一系列自主專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，處于國(guó)內(nèi)通用處理器行業(yè)的領(lǐng)先地位。龍芯中科長(zhǎng)期堅(jiān)持“又紅又專(zhuān)，紅重于專(zhuān)”的人才選用和培養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中鍛造了一支有靈魂、有戰(zhàn)斗力、能啃硬骨頭的團(tuán)隊(duì)。龍芯團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持為人民做龍芯的根本宗旨，堅(jiān)持自力更生、艱苦奮斗的工作作風(fēng)，堅(jiān)持實(shí)事求是的思想方法。在長(zhǎng)期的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化實(shí)踐中，團(tuán)隊(duì)在處理器研發(fā)、基礎(chǔ)軟件研發(fā)、結(jié)合客戶(hù)需求的定制化開(kāi)發(fā)等方面形成了深厚的技術(shù)積累。

“先進(jìn)制程芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”主要在現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品上進(jìn)行結(jié)構(gòu)和工藝升級(jí)，實(shí)現(xiàn)通用處理器性能的大幅提升，以滿(mǎn)足下游行業(yè)日益增長(zhǎng)的性能需求，有助于提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！案咝阅芡ㄓ脠D形處理器芯片及系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目”的實(shí)施有助于公司實(shí)現(xiàn)通用圖形處理器芯片設(shè)計(jì)的技術(shù)突破，并與公司的通用處理器產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足公司未來(lái)平臺(tái)化的發(fā)展目標(biāo)?！把a(bǔ)充流動(dòng)資金”可保證公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)張與研發(fā)投入的增長(zhǎng)，緩解公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張帶來(lái)的資金壓力，有助于公司保持核心業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2000萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股票所籌的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及公司發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急、募集資金到位時(shí)間以及項(xiàng)目進(jìn)展情況投資建設(shè)以下項(xiàng)目：廣東潤(rùn)和新材料公司航空非金屬材料、復(fù)合材料、航空清潔用品生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目、潤(rùn)貝信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、航空新材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司為服務(wù)型航材分銷(xiāo)商，分銷(xiāo)的主要產(chǎn)品包括民用航空油料、航空原材料和航空化學(xué)品等航材，公司通過(guò)為客戶(hù)提供產(chǎn)品解決方案和供應(yīng)鏈管理服務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品最終銷(xiāo)售，屬于?？松梨?、3M、EC、漢莎技術(shù)、亨斯邁、朗盛、博世等國(guó)際知名品牌的授權(quán)分銷(xiāo)商。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司憑借齊全的業(yè)務(wù)資質(zhì)、快速的客戶(hù)響應(yīng)能力、高效的信息系統(tǒng)管理和倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)、一站式產(chǎn)品供應(yīng)能力和貼近市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)乃至亞太地區(qū)的主要航空公司、飛機(jī)維修公司、飛機(jī)制造商及OEM廠商的重要航材分銷(xiāo)商，公司服務(wù)的主要客戶(hù)包括南方航空、東方航空、海航控股、中國(guó)國(guó)航、GAMECO、AMECO、太古股份、中國(guó)商飛和中航工業(yè)等。

公司經(jīng)過(guò)十多年的行業(yè)積累，在中國(guó)的航材分銷(xiāo)細(xì)分行業(yè)內(nèi)已成為經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大的企業(yè)之一，公司提供的產(chǎn)品較為全面，品種和型號(hào)眾多，報(bào)告期實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的料號(hào)數(shù)量近6000個(gè)，能滿(mǎn)足下游客戶(hù)的一站式采購(gòu)需求。公司在眾多海內(nèi)外鄰近客戶(hù)處設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)密布，能夠及時(shí)有效地響應(yīng)下游客戶(hù)對(duì)時(shí)效性的需求。

公司主要服務(wù)于航空公司和MRO，根據(jù)面臨的維修問(wèn)題，提出產(chǎn)品解決方案，公司向客戶(hù)銷(xiāo)售的航材，主要是根據(jù)服務(wù)方案進(jìn)行的產(chǎn)品精準(zhǔn)選型和集中采購(gòu)，能夠有效解決客戶(hù)的需求，獲得客戶(hù)的認(rèn)可和信賴(lài)，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作。公司業(yè)務(wù)核心團(tuán)隊(duì)平均有10年以上的行業(yè)背景經(jīng)驗(yàn)，具備航材領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，在與全球供應(yīng)商良好溝通和充分了解中國(guó)乃至亞太地區(qū)的客戶(hù)特點(diǎn)前提下，能夠協(xié)助上游原廠做好市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)推廣、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)。

本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施將有利于公司加大航材的自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、提高盈利水平，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)起到較大的促進(jìn)作用;募投項(xiàng)目的實(shí)施，有助于為全體股東帶來(lái)持續(xù)、良好的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)并維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

對(duì)主要供應(yīng)商及產(chǎn)品依賴(lài)的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資質(zhì)無(wú)法延續(xù)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、自主研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、新冠疫情產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)稅變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、中美貿(mào)易摩擦產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

中無(wú)人機(jī)（688297） 申購(gòu)代碼787297 申購(gòu)日期6.15

公司本次擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票不低于6000萬(wàn)股，不超過(guò)13500萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%，不超過(guò)20%。本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將根據(jù)輕重緩急順序投入到以下項(xiàng)目中：無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)研究與研發(fā)能力提升項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是專(zhuān)注于大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)成體系、多場(chǎng)景、全壽命的整體解決方案提供商，主要從事無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售和服務(wù)。公司是國(guó)內(nèi)大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)，公司無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品包括翼龍-1、翼龍-1D、翼龍-2等翼龍系列無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，具備長(zhǎng)航時(shí)、全自主多種控制模式、多種復(fù)合偵察手段、多種載荷武器集成、精確偵察與打擊能力和全面靈活的支持保障能力。

公司十分重視技術(shù)研發(fā)，目前已突破了國(guó)內(nèi)外軍民用領(lǐng)域多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)。公司已建立了高效的研發(fā)體系，并具備在無(wú)人機(jī)作戰(zhàn)模式研究、場(chǎng)景概念生成、需求分析決策、總體架構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)集成、人工智能開(kāi)發(fā)、研發(fā)制造一體化等多方面的持續(xù)創(chuàng)新能力和突破關(guān)鍵核心技術(shù)的實(shí)力。以技術(shù)為核心，以應(yīng)用為導(dǎo)向，公司已掌握了大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的平臺(tái)設(shè)計(jì)技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)綜合技術(shù)、智能自主與智能指控技術(shù)、制造集成綜合技術(shù)、測(cè)試技術(shù)、體系化保障技術(shù)等領(lǐng)域的18項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)。

公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》、GJB9001C-2017、GJB5000A-2008和航空工業(yè)集團(tuán)Q/AVIC09001A-2018質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)吸收AS9100D航空質(zhì)量管理體系要求等先進(jìn)民機(jī)研制實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)建立了與國(guó)際接軌的適用于軍機(jī)研制、生產(chǎn)和服務(wù)全生命周期的質(zhì)量管理體系，并取得了軍工業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)。公司設(shè)立了質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行，負(fù)責(zé)開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)及組織軍用航空產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。

“無(wú)人機(jī)系統(tǒng)研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”擬開(kāi)展先進(jìn)大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的研制，基于現(xiàn)有基礎(chǔ)建設(shè)從研發(fā)、制造、服務(wù)一體化的數(shù)智能力體系，提升大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)化能力;“技術(shù)研究與研發(fā)能力提升項(xiàng)目”擬開(kāi)展新型大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)平臺(tái)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和驗(yàn)證，完成新型無(wú)人機(jī)總體技術(shù)研究、方案設(shè)計(jì)及驗(yàn)證、系統(tǒng)技術(shù)方案研究及驗(yàn)證，完成體系協(xié)同技術(shù)研究及驗(yàn)證，完成無(wú)人預(yù)警關(guān)鍵技術(shù)研究和驗(yàn)證，并建設(shè)國(guó)際一流大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)研發(fā)環(huán)境，提升公司創(chuàng)新力;“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”擬為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持。

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控及管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、軍工企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）

發(fā)行人使用本次發(fā)行上市的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將分別用于投入以下項(xiàng)目：高端智能制造裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、智能制造創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目、信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。

公司是一家以工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)智能技術(shù)為核心的智能制造解決方案及裝備的綜合集成服務(wù)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)是從事汽車(chē)智能化、自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)及成套裝備等的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造、裝配和銷(xiāo)售。

汽車(chē)智能制造裝備行業(yè)客戶(hù)主要為汽車(chē)制造及供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)，需求較為多元化，對(duì)服務(wù)能力全面性、集成整合能力的要求高，其在供應(yīng)商的選擇方面有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的品牌、規(guī)模、資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力及業(yè)績(jī)有嚴(yán)格的要求，并傾向于選擇有長(zhǎng)期合作關(guān)系、產(chǎn)品質(zhì)量有保證、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商，以保證生產(chǎn)線(xiàn)運(yùn)行、維護(hù)、升級(jí)和改造時(shí)的穩(wěn)定性。對(duì)此，公司作為智能制造裝備系統(tǒng)集成解決方案供應(yīng)商，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，能夠動(dòng)態(tài)把握客戶(hù)對(duì)于智能化建設(shè)的技術(shù)需求及發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)客戶(hù)的業(yè)務(wù)模式和生產(chǎn)特點(diǎn)，為客戶(hù)定制差異化的整體解決方案。

公司境內(nèi)主體深耕汽車(chē)總裝生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域，具備多工位、高節(jié)拍、低錯(cuò)率的集成設(shè)計(jì)水平;公司子公司日本富士為日本智能制造行業(yè)知名企業(yè)，其前身成立于上世紀(jì)60年代，歷史悠久，具備深厚的技術(shù)積淀，依托其多年的技術(shù)沉淀，在汽車(chē)白車(chē)身智能焊裝生產(chǎn)線(xiàn)領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，為公司境內(nèi)業(yè)務(wù)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持，從而優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，進(jìn)一步提高裝備的穩(wěn)定性。

本次募集資金投資項(xiàng)目主要為研發(fā)和智能化生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，其中高端智能制造裝備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目為新建智能化生產(chǎn)線(xiàn)廠房，擴(kuò)大公司柔性化、智能化產(chǎn)線(xiàn)的現(xiàn)有產(chǎn)能;智能制造創(chuàng)新研發(fā)中心項(xiàng)目主要為購(gòu)置相應(yīng)的研發(fā)設(shè)備，招聘研發(fā)人員，計(jì)劃在新能源車(chē)創(chuàng)新服務(wù)技術(shù)、裝備設(shè)備視覺(jué)識(shí)別技術(shù)（擴(kuò)展裝備設(shè)備視覺(jué)識(shí)別技術(shù)及市場(chǎng)）、集成智能升降物流系統(tǒng)、智能裝備項(xiàng)目整體規(guī)劃設(shè)計(jì)等方面開(kāi)展系列研究，鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì);信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目主要為搭建信息化平臺(tái)，提升公司整體的信息收集處理能力與管理效率。

客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人在產(chǎn)業(yè)鏈中業(yè)務(wù)定位的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人部分土地及地上建筑物尚在推進(jìn)“三舊改造”事項(xiàng)，尚未取得權(quán)屬證明的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模迅速擴(kuò)張引致的管理風(fēng)險(xiǎn)、本次發(fā)行導(dǎo)致凈資產(chǎn)收益率下降的風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行失敗風(fēng)險(xiǎn)、股市風(fēng)險(xiǎn)、新冠病毒疫情導(dǎo)致業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方的涉稅風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)行人對(duì)日本富士控制權(quán)失控的風(fēng)險(xiǎn)、募投用地相關(guān)承諾未達(dá)成導(dǎo)致的違約風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至6月10日）