岳冬冬，吳反修，邱亢鋮，張 爽

（1.中國水產科學研究院東海水產研究所，農業(yè)農村部遠洋與極地漁業(yè)創(chuàng)新重點實驗室，上海 200090；2.全國水產技術推廣總站，中國水產學會，北京 100125）

水產品是人類食物蛋白質的第三大來源，是保障世界糧食安全的重要組成部分。消除饑餓和營養(yǎng)不良是《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》的重要目標之一，受極端天氣多發(fā)重發(fā)、饑餓人口數(shù)量大幅攀升等多重因素影響，水產養(yǎng)殖在改善消費和營養(yǎng)需求方面需要發(fā)揮更大的作用，以滿足人類動物蛋白需求。海水養(yǎng)殖是全球水產養(yǎng)殖的重要組成部分，在全球水產養(yǎng)殖業(yè)中占據(jù)重要地位。聯(lián)合國糧食及農業(yè)組織（Food and Agriculture Organization of the United Nations，F(xiàn)AO）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010—2019年全球海水養(yǎng)殖產量從2010年的41 942 100 t，增長到2019年的66 739 239 t，年均增速達到5.3%。隨著產量的不斷增加，海水養(yǎng)殖在世界范圍內消除饑餓和營養(yǎng)不良方面的貢獻不斷提高。

長期以來，中國政府高度重視海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，綜合生產能力穩(wěn)步增強。FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2010年中國海水養(yǎng)殖產量25 069 068 t，到2019年增長至38 237 033 t，由于生產規(guī)?；鶖?shù)較大，年均增速略低于全球平均增速，僅為4.8%。近年來，中國沿海省份積極推動深遠海養(yǎng)殖項目發(fā)展，不斷拓展養(yǎng)殖新空間，在深水抗風浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖方式的基礎上，研發(fā)建造了“海峽1號”“長鯨1號”“澎湖號”“福鮑1號”等［1］大型裝備設施并陸續(xù)投入使用，為全球深遠海養(yǎng)殖發(fā)展提供了實踐經驗。

為掌握全球主要國家和地區(qū)海水養(yǎng)殖業(yè)產量、產值等指標發(fā)展變化特征，通過檢索FAO數(shù)據(jù)庫，獲取并篩選主要海水養(yǎng)殖國家相關指標數(shù)據(jù)，通過種類集中度和主體集中度指標分析全球海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展特點；同時，將平均產量居前10位國家的不同海水養(yǎng)殖種類的平均價格與中國平均價格數(shù)據(jù)進行同口徑比較，了解中國海水養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展優(yōu)勢特點和不足，最后從檢索指標數(shù)據(jù)與中國海水養(yǎng)殖實際出發(fā)，提出相關對策建議。

1 數(shù)據(jù)來源與分析方法

1.1 數(shù)據(jù)來源

由于不同海水養(yǎng)殖國家和地區(qū)采用不同的統(tǒng)計標準，因此在水產養(yǎng)殖種類、產量、產值等方面會存在一定差異。為減少這種差異對于分析結論造成的影響，通過采用FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫對不同國家和地區(qū)海水養(yǎng)殖種類、產量和產值數(shù)據(jù)進行檢索，滿足數(shù)據(jù)獲取源的一致性，降低分國家和地區(qū)檢索引起的統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏差。同時為避免因分析單一年份而忽略不同主體的趨勢性特征［2］，本研究檢索獲取2010—2019年全球海水養(yǎng)殖相關指標數(shù)據(jù)，并按照10年產量均值進行排序，最終以排序前10位的國家和地區(qū)為研究對象，研判海水養(yǎng)殖種類、產量和平均價格特征?；诖耍挛乃Q的平均產量表示特定海水養(yǎng)殖種類或國家和地區(qū)的10年平均產量，平均價格表示特定海水養(yǎng)殖種類或國家和地區(qū)10年平均產值與10年平均產量的比值。篩選后，排名前10位的國家依次是中國、印度尼西亞、韓國、菲律賓、越南、挪威、智利、日本、印度和厄瓜多爾，上述10個國家海水養(yǎng)殖年平均產量占全球海水養(yǎng)殖年平均總產量的比重為92.20%。

1.2 分析方法

1.2.1 養(yǎng)殖集中度分析

特定養(yǎng)殖種類的產量與產值數(shù)據(jù)是表征海水養(yǎng)殖生產特征的重要指標。為便于歸類分析，剔除掉上述10個國家2010—2019年海水養(yǎng)殖平均產量小于10 t的種類。在此基礎上，按照《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》［3］的統(tǒng)計分類方法，將不同主體海水養(yǎng)殖種類劃分為魚類、甲殼類、貝類、藻類和其他。

為反映不同類別在養(yǎng)殖種類與主體方面的集中度，借鑒行業(yè)集中度指標原理［4］，構建了基于類別的主體集中度（country and region concentration ratio，CRCR）指標和種類集中度（species concentration ratio，SCR）指標。具體方式如下。

式（1）和式（2）中，i=1，2，…，5，表示海水養(yǎng)殖類別，依次代表魚類、甲殼類、貝類、藻類和其他；n表示按產量由高到低排序中，前n項養(yǎng)殖種類與主體的累計產量，根據(jù)本研究的數(shù)據(jù)特點，選取n=4。綜上所述，表示類別i下，前4位最大的海水養(yǎng)殖國家產量累計值占該類別產量的比重；表示類別i下，前4位最大的海水養(yǎng)殖種類產量累計值占該類別產量的比重。

1.2.2 價格優(yōu)勢分析

在養(yǎng)殖種類梳理過程中發(fā)現(xiàn)，同一個種類可能有一個國家開展養(yǎng)殖生產，也可能是兩個以上國家開展養(yǎng)殖生產，為比較特定種類下不同國家的平均價格與該種類的平均價格高低關系，并按照二者平均價格的差異系數(shù)大小判斷其顯著性。價格比較結果及其顯著性判斷方法如下。

式（4）中，當差異系數(shù)值≤5%時，表示二者平均價格差異性不顯著；當差異系數(shù)值＞5%時，表示二者平均價格差異性顯著。

2 海水養(yǎng)殖生產特征與集中度

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)庫檢索結果顯示，2010—2019年海水養(yǎng)殖平均產量排序居前10位的國家共涉及127個養(yǎng)殖種類（以FAO數(shù)據(jù)庫指標為準，未按分類學方法再整理）。其中硬骨魚綱（Osteichthyes）魚類出現(xiàn)的頻次最高，10個國家均有相應的養(yǎng)殖產量，其次為凡納濱對蝦（Penaeus vannamei），在7個國家進行養(yǎng)殖生產；江蘺屬（Gracilaria）海藻和斑節(jié)對蝦（Penaeusmonodon）出現(xiàn)頻次分別為6和5，其余種類出現(xiàn)頻次相對較低。

2.1 海水養(yǎng)殖主體特征與集中度

在按《中國漁業(yè)統(tǒng)計年鑒》指標內容對檢索獲取的海水養(yǎng)殖種類進行歸類基礎上，按照不同國家的10年平均產量由高到低排序，取前4位并計算累計產量占該種類產量的比重得到主體集中度（表1）。

從表1的數(shù)據(jù)可以看出，不同類別的主體集中度均超過80%，平均值為92.66%。魚類主體集中度最低，為80.54%，在魚類種類下，挪威海水養(yǎng)殖平均產量最高，為1 286 588 t，占魚類養(yǎng)殖平均產量的四分之一，達到25.58%；其次為中國，海水魚類養(yǎng)殖平均產量為1 198 292 t，占魚類養(yǎng)殖平均產量的23.83%；再次為印度尼西亞和智利，占比分別為15.79%和15.35%。在甲殼類種類下，主體集中度為86.64%。其中中國甲殼類平均養(yǎng)殖產量最高，為1 391 112 t，占甲殼類養(yǎng)殖平均產量39.03%；其次為印度尼西亞和越南，分別占比為18.14%和17.00%；最后為印度，平均產量為443 767 t，占比為12.45%。在貝類種類下，主體集中度為97.72%。其中中國養(yǎng)殖平均產量為12 820 829 t，占比達到90.54%；其次為韓國、日本和智利，占比分別為2.63%、2.48%和2.07%。在藻類種類下，主體集中度為98.45%。其中中國養(yǎng)殖平均產量15 612 752 t，占藻類養(yǎng)殖平均產量56.30%；其次為印度尼西亞，占比為31.76%；最后為菲律賓和韓國，占比分別為5.72%和4.68%。在其他種類下，主體集中度為99.95%。其中中國養(yǎng)殖平均產量325 870 t，占其他種類養(yǎng)殖平均產量90.22%；其次為韓國，占比為7.06%；最后為日本和印度尼西亞，占比分別為2.49%和0.19%。

表1 不同類別海水養(yǎng)殖產品主體集中度Tab.1 Country and region concentration ratio of different mariculture species

2.2 海水養(yǎng)殖種類特征與集中度

海水養(yǎng)殖種類集中度可以分析在不同海水養(yǎng)殖類別下全球主要養(yǎng)殖的種類情況，了解全球海水養(yǎng)殖業(yè)的生產重點（表2）。

從表2可以看出，全球海水養(yǎng)殖的種類集中度均超過70%，平均值為82.56%。其中魚類種類集中度最低，僅為71.69%，在該種類下，大西洋鮭（Salmosalar）養(yǎng)殖平均產量最高，達到1 705 280 t，占魚類養(yǎng)殖平均產量33.91%；其次為遮目魚（Chanoschanos）和硬骨魚綱魚類，占比分別 為 19.39% 和 14.38%；最 后 為 虹 鱒（Oncorhynchusmykiss），平均產量201 589 t，占比4.01%。甲殼類種類集中度為90.03%，其中凡納濱對蝦［5］養(yǎng)殖平均產量最高，達到2 405 297 t，占甲殼類養(yǎng)殖平均產量67.51%；其次為斑節(jié)對蝦，養(yǎng)殖平均產量為557 085 t，占甲殼類養(yǎng)殖平均產量15.63%；擬穴青蟹（Scyllaparamamosain）和梭子蟹屬（Portunus）蟹類占比分別為3.85%和3.05%。貝類種類集中度為76.21%，其中牡蠣屬（Crassostrea）貝類和菲律賓蛤仔（Ruditapes philippinarum）養(yǎng)殖平均產量分別為4 338 259 t和3 826 608 t，占貝類養(yǎng)殖平均產量比重分別為30.64%和27.02%；其次為扇貝科（Pectinidae）貝類，養(yǎng)殖平均產量1 640 063 t，占比為11.58%；最后為軟體動物門（Mollusca）生物，養(yǎng)殖平均產量為986 756 t，占比為6.97%。藻類種類集中度為80.32%，其中海帶（Laminariajaponica）和麒麟菜屬（Eucheuma）海藻養(yǎng)殖平均產量為8 820 461 t和8 077 269 t，占藻類養(yǎng)殖平均產量比重分別為31.81%和29.13%；其次為江蘺屬海藻，養(yǎng)殖平均產量為3 272 423 t，占比為11.80%；最后為裙帶菜（Undariapinnatifida），占比為7.59%。其他種類集中度為94.56%，其中仿刺參（Apostichopus japonicus）養(yǎng)殖平均產量176 508 t，占其他種類養(yǎng)殖平均產量比重48.87%；其次為無脊椎動物和海蜇（Rhopilemaesculentum），養(yǎng)殖平均產量分別為75 529 t和71 283 t，占比分別為20.91%和19.74%；最后為海鞘綱（Ascidiacea）生物，養(yǎng)殖平均產量為18 220 t，占比為5.04%。

表2 不同類別海水養(yǎng)殖產品種類集中度Tab.2 Species concentration ratio of different mariculture species

3 海水養(yǎng)殖種類平均價格比較分析

3.1 價格比較優(yōu)勢情況分析

在數(shù)據(jù)分析過程中，將中國開展海水養(yǎng)殖的種類進行篩選，共統(tǒng)計了44項種類指標。其中中國特有的養(yǎng)殖種類18種，非中國特有的養(yǎng)殖種類26種。本研究以上述26個非中國特有的養(yǎng)殖種類為基礎，按照平均價格指標分析不同養(yǎng)殖種類下中國海水養(yǎng)殖品的價格優(yōu)勢情況（表3）。 從特定養(yǎng)殖種類下中國平均產量占該種類平均產量比重指標來看，除麒麟菜屬海藻、凡納濱對蝦和斑節(jié)對蝦占比小于50%外，其余23種海水養(yǎng)殖種類下中國的平均產量占有絕對的優(yōu)勢，即這些種類在滿足國內消費需求的情況下，可以作為調節(jié)國際消費市場、加工市場需求的產品供應來源。

表3 不同種類海水養(yǎng)殖產品中國平均產量與價格關系Tab.3 Average production and price relationship of different mariculture species in China

從價格關系看，海帶、菲律賓蛤仔和仿刺參3個種類下中國的平均價格與相應種類的平均價格相等，這主要是由于上述種類的平均產量主要來自中國養(yǎng)殖生產，因此對于該種類的全球平均價格具有關鍵性影響作用，即一定程度上這些養(yǎng)殖種類的平均價格就代表了全球的平均價格。泥蚶（Anadara granosa）、羊 棲 菜（Sargassum fusiforme）、梭子蟹屬蟹類、對蝦屬蝦類和無脊椎動物5個種類下中國的平均價格高于相應種類的平均價格，但差異性不顯著；麒麟菜屬海藻、江蘺屬海藻、凡納濱對蝦、裙帶菜和硬骨魚綱魚類5個種類下中國的平均價格高于相應種類的平均價格，而且差異性顯著。軟體動物門動物、斑節(jié)對 蝦、花 鱸（Lateolabrax japonicus）、大 菱 鲆（Scophthalmusmaximus）、中國明對蝦（Penaeus chinensis）、軍曹魚（Rachycentroncanadum）和鰤屬（Seriola）魚類7個種類下中國的平均價格低于相應種類的平均價格，但差異性不顯著；鮑屬貝類、石斑魚屬魚類、鯛科魚類、日本囊對蝦（Penaeus japonicus）、紅鰭東方鲀和鰈科魚類6個種類下中國的平均價格低于相應種類的平均價格，而且差異性顯著。

3.2 養(yǎng)殖生產與貿易活動簡析

從中國海水養(yǎng)殖種類的平均價格比較結果來看，其中價格優(yōu)勢顯著種類，可以有針對性地根據(jù)國際市場需求情況，提高養(yǎng)殖產量，擴大出口規(guī)模，提高創(chuàng)匯能力和養(yǎng)殖生產經營主體經濟效益［5］。例如我國海水養(yǎng)殖的紅鰭東方鲀平均價格為2.07美元·kg-1，僅是該種類平均價格的36.38%。從進出口貿易數(shù)據(jù)也能反映上述結論，中國鲀類商品出口量從2015年的133.51 t，增加到2019年365.83 t，增長了174%，可見價格優(yōu)勢顯著種類的出口規(guī)模將會逐步擴大，將價格優(yōu)勢轉化為效益優(yōu)勢。

相反，對于價格劣勢顯著種類，進口規(guī)模會逐步增加。例如我國海水養(yǎng)殖麒麟菜屬海藻的平均價格為0.76美元·kg-1，高于該種類平均價格375%，因此從國際市場進口麒麟菜是較為可行的資源配置方式。海關總署貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年中國麒麟菜商品進口量為93 135 t，到2019年增加至102 115 t，增長了9.6%，說明價格劣勢顯著種類可能成為進口主要產品類別，通過國際市場調節(jié)我國海水養(yǎng)殖產業(yè)結構和規(guī)模。

4 主要結果與建議

4.1 主要結果

（1）不同種類下，全球主要海水養(yǎng)殖國家的主體集中度平均值，即魚類主體集中度、甲殼類主體集中度、貝類主體集中度、藻類主體集中度和其他主體集中度的平均值，為92.66%。在5種養(yǎng)殖類別下，中國海水養(yǎng)殖產量均位居前4，其中甲殼類、貝類、藻類和其他4個種類的平均產量均處于第一位。中國貝類養(yǎng)殖平均產量占全球貝類養(yǎng)殖10年平均產量的比重達到90.54%，遠高于其他4個種類的集中度貢獻率。

（2）不同種類下，全球主要海水養(yǎng)殖國家的種類集中度平均值，即魚類種類集中度、甲殼類種類集中度、貝類種類集中度、藻類種類集中度和其他種類集中度的平均值，為82.56%。在5種養(yǎng)殖類別下，魚類集中度最低，僅為71.69%，貝類集中度為76.21%，說明全球海水養(yǎng)殖魚類、貝類不同種類的產量更分散，而且排序居于前4位的養(yǎng)殖種類產量規(guī)模也相對較小。例如，海水養(yǎng)殖魚類中，大西洋鮭養(yǎng)殖平均產量最高，但僅為1 705 280 t，占魚類養(yǎng)殖平均產量的33.91%。

（3）非中國特有的海水養(yǎng)殖種類中，中國的平均價格劣勢顯著的種類數(shù)量有5個，占非中國特有海水養(yǎng)殖種類數(shù)量的19.23%，具體包括麒麟菜屬海藻、江蘺屬海藻、凡納濱對蝦、裙帶菜和硬骨魚綱魚類，這些種類可以適當擴大進口規(guī)模，以提高自然資源配置利用效率；平均價格優(yōu)勢顯著的種類有6個，占非中國特有海水養(yǎng)殖種類數(shù)量的23.07%，具體包括鮑屬貝類、石斑魚屬魚類、鯛科魚類、日本囊對蝦、紅鰭東方鲀和鰈科魚類，這些種類可以適當擴大出口規(guī)模，提高國際市場占有率。

4.2 相關建議

4.2.1 穩(wěn)定可食用海水養(yǎng)殖產品市場供給能力

FAO統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國在海水養(yǎng)殖產量方面具有明顯優(yōu)勢，2019年養(yǎng)殖產量38 237 033 t，位居世界第一，占當年全球海水養(yǎng)殖產量的57.29%。同時也應注意到中國海水養(yǎng)殖產品結構亟待優(yōu)化，尤其是作為工業(yè)原料的藻類、帶殼產品——貝類的外殼以及珍珠等產量并不能直接為人類消費食用，而且在產量中占比較大。其中2019 年海水養(yǎng)殖藻類和貝類產量為34 511 869 t，占當年中國海水養(yǎng)殖總產量的90.26%，相對而言，魚類和甲殼類等海水養(yǎng)殖產品供給量比重偏低。建議建立海水養(yǎng)殖基本水域制度，保障養(yǎng)殖生產用海需求，提高海水養(yǎng)殖全要素產出效率，穩(wěn)步提升可食用海水養(yǎng)殖產品供給保障水平，同時進一步優(yōu)化海水養(yǎng)殖種類結構，提高魚類、蝦類產量絕對量（2019年產量為3 349 628 t，占比僅為8.76%），滿足市場消費需求。

4.2.2 加強重點養(yǎng)殖種類產業(yè)預警研究

水產品貿易數(shù)據(jù)不僅反映加工、消費變化趨勢，同時也可以為漁業(yè)產業(yè)發(fā)展提供方向。例如，海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國對蝦類產品進口規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢，進口量從2013年的21 394 t，快速增長至2019年的621 648 t，雖然我國海水對蝦養(yǎng)殖產量也呈現(xiàn)增長趨勢，但從對蝦進口數(shù)量來看，我國海水養(yǎng)殖對蝦類產品對外依存度不斷提高。這種趨勢特征已得到有關部門和行業(yè)生產主體的關注，但進口規(guī)模擴大的勢頭并未得到緩解。建議加強重點養(yǎng)殖種類產業(yè)預警研究，尤其是由貿易順差轉為逆差的種類，例如對蝦等國內市場消費需求量較大的種類，分析其可能的原因和未來趨勢，從而為產業(yè)發(fā)展提出可能的情景方案，進一步從科技創(chuàng)新、生產調控、貿易政策以及消費引導等方面形成全面的組合措施，為漁業(yè)產業(yè)構建新發(fā)展格局，實現(xiàn)高質量發(fā)展提供決策依據(jù)。