陳東明

〔內(nèi)容提要〕軟件產(chǎn)業(yè)是具有廣闊發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。本文對國內(nèi)外軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進行了總結(jié)，對國外操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫等主流軟件及其市場進行了分析，對國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)存在的問題、面臨的機遇和挑戰(zhàn)進行了梳理，并分析了我國軟件產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢。

〔關(guān)鍵詞〕軟件；軟件產(chǎn)業(yè)；操作系統(tǒng)；數(shù)據(jù)庫

一、軟件產(chǎn)業(yè)的定位

“軟件是信息技術(shù)之魂、網(wǎng)絡(luò)安全之盾、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型之擎、數(shù)字社會之基”。軟件產(chǎn)業(yè)作為一種“無污染、微能耗、高就業(yè)”的產(chǎn)業(yè)，是本世紀最具廣闊前景的新興產(chǎn)業(yè)，是衡量一個國家綜合國力的標志之一。發(fā)展和扶持軟件產(chǎn)業(yè)，是一個國家提高國家競爭力的重要途徑，也是參與全球化競爭所必須占領(lǐng)的戰(zhàn)略制高點。軟件產(chǎn)業(yè)是一個快速發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，不斷產(chǎn)生具有不同形態(tài)、不同內(nèi)容的軟件產(chǎn)品、軟件服務(wù)和應(yīng)用領(lǐng)域。軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，直接關(guān)系到國家政治、經(jīng)濟、社會的安全。

二、國際軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

美國是世界上軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早的國家之一，也是世界上軟件產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的國家。目前市場上的主流軟件大多是美國公司出品的，特別是關(guān)鍵核心軟件，如操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、軟件開發(fā)平臺等基礎(chǔ)軟件市場大多被美國企業(yè)所壟斷。除美國以外，中國、以色列、印度、愛爾蘭、德國、英國、芬蘭、瑞典、韓國、俄羅斯等國家的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展也十分迅速。目前國際上比較公認的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式主要有以下四種：（1）技術(shù)與服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)型，如美國；（2）國際加工服務(wù)型，如印度；（3）生產(chǎn)本地化型，如愛爾蘭；（4）嵌入式系統(tǒng)開發(fā)型，如日本、歐洲。

目前，全球軟件市場形成了以美國、歐洲、印度、日本等國為主的國際軟件產(chǎn)業(yè)分工體系，全球軟件產(chǎn)業(yè)鏈的上游、中游和下游鏈條分布逐漸明晰，競爭格局基本形成，即：美國掌握著全球軟件產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)、標準體系和產(chǎn)品市場，大部分操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、軟件開發(fā)平臺等基礎(chǔ)軟件企業(yè)都來自美國，處于產(chǎn)業(yè)鏈的上游。愛爾蘭、印度、日本、以色列等國家是主流的軟件中間件提供商，其中，印度和愛爾蘭的軟件服務(wù)外包業(yè)勢頭良好，日本的嵌入式軟件實力強勁。歐洲在應(yīng)用軟件領(lǐng)域厚積薄發(fā)，勢頭迅猛。中國軟件市場龐大，發(fā)展迅速，在繼續(xù)大力發(fā)展行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件的基礎(chǔ)上，近幾年又加緊了關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件、大型工業(yè)軟件、新興平臺軟件等領(lǐng)域的發(fā)展布局。

（一）操作系統(tǒng)市場

長久以來，由美國的谷歌、微軟兩大企業(yè)在全球操作系統(tǒng)市場中占據(jù)主要市場份額，處于壟斷地位。另外，以蘋果公司為代表的科技企業(yè)正在大力突破市場壟斷，以搭載蘋果公司產(chǎn)品專屬的操作系統(tǒng)積極搶占全球市場份額。

根據(jù)StatCounter數(shù)據(jù)顯示，在全球操作系統(tǒng)市場中，目前主要有Windows、Android、iOS、OS X、Linux五大操作系統(tǒng)競爭。近幾年隨著移動終端市場需求的快速增長，Android系統(tǒng)市場份額快速增長，在2017年Android系統(tǒng)市場份額首次反超Windows系統(tǒng)。2020年，Android系統(tǒng)市場占比為38.8%，其次是Windows市場占比為35.07%。截至2021年7月，全球Android的市場份額持續(xù)保持競爭優(yōu)勢，擴大到41.14%，而Windows市場份額下降至31.36%。微軟依靠“WinTel+軟件付費”模式，而谷歌依靠“Android+ARM”加“免費流量+增值服務(wù)”模式，均形成了全球操作系統(tǒng)領(lǐng)域的巨頭。

我國華為公司的鴻蒙操作系統(tǒng)面向多種全場景智能設(shè)備，自2020年發(fā)布2.0版本以來，裝機量已突破3億臺，大有異軍突起之勢，成為成長最快的智能手機操作系統(tǒng)。鴻蒙系統(tǒng)的出現(xiàn)可以說是打破了歐美公司在操作系統(tǒng)市場上的壟斷局面。

（二）數(shù)據(jù)庫市場

中國信息通信研究院云計算與大數(shù)據(jù)研究所正式發(fā)布的《全球數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)圖譜（2022）》顯示，2021年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為700億美元，其中中國市場是47億美元，中國市場增速非?？?，但是在全球?qū)用娴恼急热匀黄汀?/p>

在網(wǎng)絡(luò)化的趨勢下，各個領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量都在爆炸式增長。此外，隨著數(shù)據(jù)聚合、數(shù)據(jù)挖掘、商業(yè)智能、協(xié)同工作等大數(shù)據(jù)處理技術(shù)的日益成熟，數(shù)據(jù)價格呈指數(shù)級增長。根據(jù)IDC和Tide發(fā)布的最新報告，隨著數(shù)據(jù)的爆炸式增長，到2025年全球大數(shù)據(jù)儲量將達到175ZB。據(jù)預(yù)測，2026年全球大數(shù)據(jù)儲量將達到223ZB。過去10年，全球近200家數(shù)據(jù)庫企業(yè)相繼成立，2021年，全球數(shù)據(jù)庫市場領(lǐng)跑者排名發(fā)生劇變。

據(jù)Gartner發(fā)布的《2021全球數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）市場報告》，DBMS市場規(guī)模近800億美元，同比增長22.3%。云上數(shù)據(jù)庫在整個數(shù)據(jù)庫市場的比例逐年快速上升，到2021年已達到49%。2021年DBMS市場份額前五名中，亞馬遜云科技（AWS）的表現(xiàn)值得關(guān)注，其2021年增長率達42.3%，幾乎是市場增長的兩倍。在連續(xù)三年增長的態(tài)勢下，AWS已躍居第二，占比23.9%，與第一名微軟僅差0.1%。第三名甲骨文占20.6%，第四名谷歌，第五名IBM。

在非關(guān)系數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，AWS以64億美元獲得了43%的份額占比，在該細分領(lǐng)域以主導(dǎo)優(yōu)勢占據(jù)首位。這個增長背后是大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、機器學(xué)習(xí)的興起，非關(guān)系型數(shù)據(jù)的處理需求迅速增長。Gartner數(shù)據(jù)顯示，2021年非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的市場收入達到148億美元，占總體數(shù)據(jù)庫市場的19%。2017年時，這一比例僅為8%。

三、國內(nèi)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）總體情況

2000年，國務(wù)院出臺了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，2011年出臺了《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》，2020年又出臺了《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》。在國家政策持續(xù)20多年的大力支持下，我國的軟件企業(yè)如雨后春筍般地涌現(xiàn)，不斷做大做強，為我國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家。

近年來我國軟件業(yè)務(wù)收入和效益均保持較快增長，高質(zhì)量發(fā)展步伐加快，結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，新的增長點不斷涌現(xiàn)，服務(wù)和支撐“兩個強國”建設(shè)能力顯著增強，已成為我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展和智慧社會治理的重要驅(qū)動力量。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年我國軟件業(yè)務(wù)收入為94994億元，預(yù)計2022年將突破萬億元，而2005年我國軟件業(yè)務(wù)收入僅3，900億元；2020年我國電子商務(wù)交易規(guī)模37.21萬億元，同比增長4.5%，已連續(xù)多年位列全球電子商務(wù)市場之首；2020年，我國網(wǎng)民數(shù)量達到9.89億，網(wǎng)絡(luò)支付交易額達249.88萬億元，移動支付普及率處于全球領(lǐng)先水平。這些數(shù)據(jù)表明我國目前人們生活和工作已經(jīng)離不開軟件及網(wǎng)絡(luò)，在各方面都會產(chǎn)生越來越多的需求和創(chuàng)新。

中國軟件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，催生了軟件業(yè)從業(yè)人員的快速增長，相比2002年我國軟件業(yè)從業(yè)人員32萬，2021年我國軟件業(yè)從業(yè)人員平均人數(shù)809萬人，比2002年增長了25倍。雖然我國的軟件業(yè)從業(yè)人員增幅顯著，但目前我國軟件行業(yè)人才缺口仍然巨大——不低于600萬人，尤其是高端軟件人才更為緊缺。

盡管我國軟件產(chǎn)業(yè)在規(guī)模、效益等方面呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭，但當(dāng)前大國博弈加劇，產(chǎn)業(yè)競爭激烈，加上疫情帶來的不確定性，都會給中國軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來極大的挑戰(zhàn)性。 2021年，軟件業(yè)務(wù)出口521億美元，同比增長8.8%，兩年復(fù)合增長率為3.0%。其中，軟件外包服務(wù)出口149億美元，同比增長8.6%；嵌入式系統(tǒng)軟件出口194億美元，同比增長4.9%。

（二）主要問題

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，目前我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨三個突出問題：

（1）基礎(chǔ)軟件薄弱。在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)平臺等關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件，以及CAD、EDA、PDM等大型工業(yè)軟件等方面，我國軟件企業(yè)的占比仍很低。（2）前沿研發(fā)薄弱。在分布式計算、智能計算、量子計算等關(guān)鍵技術(shù)前沿研發(fā)領(lǐng)域，我國軟件企業(yè)的創(chuàng)新能力遠低于發(fā)達國家。（3）開源貢獻不大。在全球開源項目貢獻最大的前30家公司中，我國僅有阿里、騰訊、百度等公司上榜，但三家公司參與的開源軟件社區(qū)的員工數(shù)量仍比不上谷歌一家公司的數(shù)量。在主流開源軟件社區(qū)的核心開發(fā)者中，中國工程師也是鳳毛麟角。

未來5年甚至更長時間，我國軟件產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展面臨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的迫切要求，提升關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件話語權(quán)、提升前沿技術(shù)創(chuàng)新能力、提高開源軟件社區(qū)的貢獻度，這是未來相當(dāng)長一段時間我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力。

（三）機遇和挑戰(zhàn)

從外部環(huán)境來看，我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存：

（1）智能化時代的機遇。伴隨著新一代信息技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)成為基礎(chǔ)設(shè)施，云計算成為商業(yè)平臺，大數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素，人類社會從數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化時代邁進。智能化時代的典型特征是人工智能成為先進生產(chǎn)力的代表。麥肯錫公司預(yù)測，基于人工智能的科技創(chuàng)新為中國帶來的生產(chǎn)力提升每年可貢獻0.8—1.4個百分點的經(jīng)濟增長。智能化時代對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了新的要求，基礎(chǔ)、平臺、算法、應(yīng)用、服務(wù)等都將面臨一場全面的革新。

（2）經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的機遇。當(dāng)前，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。現(xiàn)代化經(jīng)濟體系構(gòu)建的一個關(guān)鍵手段就是數(shù)字化，無論是數(shù)字化產(chǎn)業(yè)，還是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，都為軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了用武之地和發(fā)展空間。未來5年，我國的數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模在GDP中的占比會不斷擴大。

（3）全球市場的機會和挑戰(zhàn)。全球市場給我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的市場空間，我國的軟件產(chǎn)品和服務(wù)能力正在被全球市場認可，這為我國軟件企業(yè)進一步發(fā)展和進入國際市場提供了良好機遇。但是，中美貿(mào)易戰(zhàn)將顯著增加我國軟件產(chǎn)業(yè)國際化的難度，使我國軟件產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。

未來10年，我國軟件產(chǎn)業(yè)將進一步由大到強，智能軟件生態(tài)體系將逐漸形成，軟件全產(chǎn)業(yè)鏈競爭力將顯著提升，軟件產(chǎn)業(yè)將成為經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的核心產(chǎn)業(yè)，中國軟件的國際影響力將顯著增強，必將走出一條智能化、融合化、生態(tài)化、國際化的創(chuàng)新發(fā)展道路，成為數(shù)字中國發(fā)展的重要組成部分。

四、結(jié)論

伴隨“軟件定義一切”“軟件驅(qū)動一切”進程的加快，如何進一步發(fā)揮好軟件的賦值、賦智、賦能作用，彌補軟件應(yīng)用中存在的不足，破除軟件價值釋放中面臨的制約，是當(dāng)前軟件行業(yè)及從業(yè)人員亟待研究的重要課題。這些課題的成果將在基礎(chǔ)軟件研發(fā)、提升醫(yī)療救治能力、改善公共管理效能、強化民生服務(wù)支撐等方面，發(fā)揮越來越不可替代的關(guān)鍵作用。

（作者單位：東北大學(xué)軟件學(xué)院）