許曉楠

後疫情時代，中國消費市場的複蘇情況如何？

在數(shù)字技術的有效助力下，消費品零售行業(yè)已經步入複蘇通道，「國際化、年輕力、中國文化、科技感、可持續(xù)」正在成為後疫情時代新消費的五大關鍵詞。

東方甄選、醉鵝娘、觀夏、安踏、李寧……在市場的大趨勢下，在私域流量、社交消費、數(shù)字化、綠色消費的全新消費環(huán)境下，新國潮品牌面對的不僅是挑戰(zhàn)，更是機遇。

新國潮品牌在創(chuàng)新思維驅動下，在競逐跋涉中逐漸崛起的事實證明了：國潮不是照搬後的印花，而是對普世之美的提煉。國潮設計是對中國5000年文化的提煉與融合，並創(chuàng)造出新的流行和時尚。國潮興起在本質上是文化自信問題，如今已經「恰逢其時」。

新國潮品牌依靠故事「破圈」

「我們不是把老祖宗的文化拿來主義直接用，而是用這個時代年輕人能夠聽懂的語言講述我們這個時代的故事?！?/p>

縱觀近年爆火的新消費品牌，無一不是以年輕人聽得懂、感興趣的方式來講故事，契合Z世代消費群體的習慣與生活方式。

「東方甄選去年12月28日才上線，也經歷了非常痛苦的過程，到現(xiàn)在不過一年時間。我們也沒有想到這麼快就火了?！够叵脒^去一年，新東方教育科技集團副總裁尹強仍覺得有些不可思議。

近日，在北京新消費品牌孵化創(chuàng)新大會上，以東方甄選為代表的眾多知名新消費品牌聚集一堂，談論關於後疫情時代中國品牌崛起與發(fā)展的諸多經驗與思考。

中國消費市場在後疫情時代的複蘇情況如何？德勤中國副主席施能自調查發(fā)現(xiàn)，在數(shù)字技術的有效助力下，消費品零售行業(yè)已經步入複蘇通道，「國際化、年輕力、中國文化、科技感、可持續(xù)」成為後疫情時代新消費的五大關鍵詞。

在市場的大趨勢下，在私域流量、社交消費、數(shù)字化、綠色消費的全新消費環(huán)境下，新品牌面對的不僅是挑戰(zhàn)，更是機遇。

屢破紀錄的東方甄選

尹強一直記得，東方甄選爆發(fā)的時刻是在2022年6月9日。那一天，董宇輝的雙語直播走紅，東方甄選直播間一夜?jié)q粉近百萬。

「我們直播間不買流量，沒什麼人看，就幾十、幾百人，最難的時候大部分是我們自己人看，自己人下單。」他說，從6月9日開始，東方甄選的銷售額從一天幾百萬增加到幾千萬，現(xiàn)在的累計銷售額已達20多億（人民幣，下同）。

「我們常說，只要你的出發(fā)點對了，成功可能就在某一天?！顾麖娬{，新東方一直保持「為社會做一些事情」的初心，從教育培訓到扶農助農，內核是一樣的，「以前我們以學員為中心，現(xiàn)在我們是扶農助農。其實農村農產品與消費者之間是沒有打通的，很多好東西沒法賣出來?！?/p>

邊賣貨邊傳播知識，是東方甄選火爆出圈的原因。走到原產地帶貨，則是東方甄選最近的新動向。9月3日，董宇輝等主播到貴州苗寨現(xiàn)場直播，不僅賣高山茶、關嶺牛肉、農家土豬臘肉，還把湄公河周邊國家特產引入現(xiàn)場。直播開場兩分鐘，東方甄選直播間便升至抖音人氣榜、帶貨榜第一，當天總觀看人次接近4000萬，銷量超過7800萬元。

尹強說，「未來，東方甄選將成為一家以農產品為核心的農業(yè)科技公司，一家給用戶帶來愉快購物體驗的文化傳播公司，還要走遍中國大江南北，成為一家公益助農公司。結合這三點，東方甄選才能發(fā)揚新品牌的優(yōu)勢，成為一個真正能流傳下來的老品牌。」

新概念紅酒年入超3.5億

「醉鵝娘」也是一個靠內容獲得流量，從自媒體、買手、渠道商到品牌公司一路進化，最終做成新概念紅酒品牌的成功案例。

「醉鵝娘」創(chuàng)始人王勝寒2014年從法國藍帶葡萄酒管理專業(yè)學成歸來，最初是一個愛喝酒又懂酒的年輕KOL（Key Opinion Leader，意見領袖、網紅、社交平臺大V）。八年時間，「醉鵝娘」全網粉絲已經超過600萬，旗下自有品牌「每日紅酒」系列僅2022年前八個月銷售額就破億，加上「醉鵝娘」會員業(yè)務以及渠道內銷售的其他品牌紅酒，2022年預估將賣出超過3.5億。

「最早製作紅酒普及的視頻，我是想把紅酒用更清晰的知識框架和生動語言表達出來?！雇鮿俸f。

早期，王勝寒用說脫口秀的方式聊紅酒，讓《醉鵝紅酒日?！返囊曨l總播放量破億，一度成為百度百科葡萄酒相關詞條的視頻合作夥伴。

與很多「國貨」品牌砸錢引流不同，「醉鵝娘」從一開始就把精力放在內容製作上，針對微博、抖音、快手、知乎、小紅書、B站、視頻號等平臺不同的屬性，製作不同視頻，全面而高效地引流。她認為，「醉鵝娘」的幸運在於，先依靠優(yōu)質內容獲得流量，擁有一批核心粉絲。但這些粉絲最終是為產品買單，而不是單純?yōu)榱藘热荨?/p>

「醉鵝娘」發(fā)展的里程碑，是2021年年底推出的盒裝紅酒「每日紅酒」。跟傳統(tǒng)紅酒包裝相比，盒裝紅酒以中文本土化的包裝設計、更親近的方式與年輕人溝通。每日紅酒真空酒袋的設計，解決紅酒打開一瓶喝不完不好保存的問題，可以隨時接一杯，三種不同的甜度可以讓消費者像選奶茶一樣選紅酒?！该咳占t酒」系列目前是「醉鵝娘」銷量最高的產品。

普及紅酒八年，王勝寒能感受到市場的變化?！附裉斓哪贻p人不再關心紅酒的檔次和產地，不關心是否原瓶進口，不在乎酒標上是不是有英文有古堡，他們只關心一款酒是否適合自己，是否能愉悅自我?！顾龔拇蟓h(huán)境來分析，這五年，隨著90後、00後消費者成為紅酒消費主力，這一代人有很強的文化自信，擁有對「國貨」的認同感，「他們已經把紅酒當做了日常消費品。」

另一個變化是，在「醉鵝娘」平臺上買酒的顧客，70%以上都是女性，在以男性為主要消費群體的世界，紅酒的消費格局被打破。

地方敘事下的文化新品牌

很多國潮品牌積極挖掘在地文化，輸出所在地的歷史與故事，從而為新消費品牌的推廣進行大膽嘗試。北京的兩個國潮品牌——觀夏香薰和「前門樓子」雪糕，就是這方面的積極實踐者。

2022年7月，中國香薰品牌觀夏在北京國子監(jiān)開設「觀夏國子監(jiān)四合院」旗艦店，這是觀夏用一年時間修繕出來的清代四合院。

「我們是北京品牌，生長在北京?！褂^夏聯(lián)合創(chuàng)始人沈黎說，在做觀夏之初，三位創(chuàng)始人就已經定義了東方新摩登的概念。觀夏有一支非常年輕的創(chuàng)意團隊，以中高端東方植物調的小眾原創(chuàng)香薰，挖掘中國人記憶中的情結，「我們不是把老祖宗的文化拿來主義直接用，而是用這個時代年輕人能夠聽懂的語言講述我們這個時代的故事?！褂^夏沒有天貓店，僅靠私域和線下門店就年銷過億，爆品「昆侖煮雪」還經常斷貨。

另一個新消費品牌天街冰冰文創(chuàng)冰品，則以一根「前門樓子」的爆款文創(chuàng)雪糕，掀起中國文創(chuàng)雪糕的風潮。

「前門樓子」雪糕是根據(jù)老北京地標性建築箭樓而設計的，每天都有網友舉著雪糕與箭樓合照打卡，成了前門最「破圈」的一景。僅一根雪糕，平日的銷售額就達0.9萬元～2.1萬元，節(jié)假日更是高達1.8萬元～4.2萬元。

「在文化場景銷售中，雪糕有剛需性，也有順帶性?！怪竞衔膭?chuàng)運營產品總監(jiān)張超說，冰品不需要教育市場，利潤較高，既能滿足消費者拍照需求，能看也能吃。當雪糕疊加不同的IP（Intellectual Property，「知識產權」，引申為所有成名文學、影視、動漫、遊戲等作品的統(tǒng)稱）就成了市場新寵。「萬物皆可冰淇淋」不但能突破消費圈層，也被賦予獨特的社交屬性。

「中國消費市場預期將成為全球第一大市場，消費也將成為未來中國經濟增長的主要動力?！箯埑赋觯v觀近年爆火的新消費品牌，無一不是以年輕人聽得懂、感興趣的方式來講故事，契合Z世代消費群體的習慣與生活方式。

競逐「國潮」

安踏、李寧等國產運動服飾品牌，是此輪「國潮崛起」的代表。十年競逐賽跑，它們抓住國貨崛起契機，加速渠道變革、併購擴張與多元化品牌運營，未來競爭的關鍵還是產品力，這也是品牌的核心價值所在。

2022年8月以來，安踏體育、特步國際、李寧及其第一大股東非凡中國陸續(xù)公佈上半年成績單。安踏上半年營收增長13.8%至260億元（人民幣，下同），大致相當於同期耐克中國、阿迪達斯中國收入的1.1倍和2.2倍。本土運動品牌中體量僅次於安踏的李寧，其營收規(guī)模則達到耐克中國的48%，超過了阿迪達斯中國的淨銷售額。

十年賽跑 「雙雄之爭」

多年稱霸中國體育用品市場的國際品牌耐克、阿迪達斯，2021年初以來受到重創(chuàng)，遭遇不少中國消費者「用腳投票」，兩家品牌的大中華區(qū)業(yè)務已分別連續(xù)三個、五個季度下滑，2022年上半年營收則分別下滑19%、28.4%。兩大品牌在華最大經銷商滔搏，2022財年的營收和淨利潤也同比下降超過11%。

短期看，「國進洋退」儼然成勢，不過國際品牌讓出的這部分市場份額並非雨露均沾地惠及國貨，而主要是被安踏、李寧兩家分占。這兩家品牌具有較強的本地供應鏈優(yōu)勢，在疫情衝擊下表現(xiàn)出韌性，在千元以上價格帶高端產品線上的品牌力也顯著領先於第二梯隊。

體育用品市場的行業(yè)集中度在進一步提升。據(jù)國金證券研報，2014年至2020年運動鞋服行業(yè)的CR5（業(yè)務規(guī)模前五名公司所占份額）從54.7%上升到70.7%，顯著高於服裝行業(yè)其他品類。

安踏、李寧的「雙雄之爭」，貫穿了近十年的國產運動品牌大發(fā)展時期。李寧在2012年被安踏超越，多次轉型不力，但在過去兩年，它乘「國潮」之風發(fā)展提速，在主品牌體量上已與安踏接近，市值也從一度比安踏相差2倍，追至目前的七成。隨著2022年7月李寧收購英國知名鞋類品牌Clarks（其樂）一案落定，業(yè)內普遍認為，李寧有望加速多品牌戰(zhàn)略、擴大營收規(guī)模，與安踏再爭高低。

通過數(shù)度頗為進取的海外併購，安踏從一家偏居中國市場的本土公司，悄然成為擁有眾多國際知名品牌的跨國公司，以多品牌戰(zhàn)略迅速覆蓋海內外市場。不過，它曾經大獲成功的對意大利時尚運動品牌斐樂（FILA）的特許經營權併購與運營，在經歷多年高速增長後顯露乏力，而安踏主品牌的直營店模式（DTC）轉型則遭遇疫情衝擊，導致成本上升、利潤削薄。

樂觀的一面是，體育用品產業(yè)在疫情期間受到政策鼓勵，「國潮」之風或得延續(xù)。國務院2021年8月印發(fā)的《全民健身計畫（2021～2025年）》預測，到2025年，經常參加體育鍛煉人數(shù)比例將達到總人口的38.5%，體育產業(yè)規(guī)?？蛇_5萬億元。

疫情下的渠道變革

這幾年裏，渠道變革是頭部運動品牌的熱門詞匯。各家打法不同，但加強對終端的管控能力是共同目標。

2012年庫存危機之後，運動品牌紛紛減少加盟式擴張，逐漸加強對經銷商渠道的控製。安踏將原本盤根錯節(jié)的經銷商網絡，改造為散佈各地的合營分公司並參股；特步則將以往五到六層的分銷層級減少至最多兩層，讓與公司關係更密切的獨家分銷商直接運營的門店數(shù)量占比提升到60%。

行業(yè)產生了一些較有共性的做法。比如，訂貨、選址等不再由經銷商決定，品牌方根據(jù)季節(jié)、地區(qū)、新品推出及門店銷售能力等製定規(guī)劃，同時根據(jù)一線的庫存和銷售情況動態(tài)調整上遊生產。相關業(yè)內人士介紹，各大品牌基本都建立起了依托數(shù)字化系統(tǒng)的柔性生產線?！覆糠止S訂單保留彈性，交期按一到兩周來反應。企業(yè)根據(jù)市場信號快速調整、及時止損，包括庫存回購、減輕終端資金壓力等?！?/p>

近年來，頭部運動品牌進一步加強對終端的控製，紛紛向直面消費者（DTC）的模式轉型，擴大線上電商官方店、直播等渠道，同時提高線下的直營門店占比。

2015年開始，李寧持續(xù)增加直營門店，2021年淨增16家，2022年上半年就猛增100家，同期加盟門店較2021年末的4770個減少了98個。不過受疫情影響，上半年直營渠道收入僅占兩成，增速只有10.8%；超越直營成為第二增長動力的是電商收入，同比增長19.2%至35.37億元。

整體來看，貢獻了六成以上業(yè)績的經銷商模式仍是李寧的基本盤。2022年，李寧與國內頭部零售商滔搏建立了戰(zhàn)略合作關係，加密渠道佈局。

安踏從2020年8月啟動DTC戰(zhàn)略，到2022年上半年已完成對6600家門店的改造，其中約52%直營，餘下由加盟商按安踏標準營運；安踏品牌包括線上、線下渠道的DTC業(yè)務占比超過七成，其他品牌則基本為直營模式。

2022年上半年的疫情，是對各家渠道變革成果的一次「小考」。李寧和特步都是批發(fā)渠道帶來多數(shù)收入，庫存周轉情況的可比性更強。2022年上半年，李寧線下店鋪庫存周轉天數(shù)由2021年下半年的3.2個月降至2.6個月；而特步庫存周轉約為4.5個月，較2021年顯著提升。

李寧加大了終端零售折扣和新品投放，特許經銷收入同比增長28.6%至58.94億元。在這一策略下，渠道庫齡結構也顯得比較健康，六個月或以下新品存貨占比88%，同比提升5個百分點。前述鞋服行業(yè)資深人士分析稱，李寧的品牌價值較高，因此打折帶來的銷售促進作用也更加明顯。

安踏主品牌直營收入占比近半，有利於企業(yè)掌握門店的庫存狀況，毛利率提升也帶來更多折扣空間。但短期來看，回收加盟門店過程中也需要回購產品，導致安踏庫存壓力增大。2022年上半年，安踏的平均存貨周轉天數(shù)同比增加了28天，至145天。

DTC的「雙刃劍」效應已顯現(xiàn)。直營門店的增加，推高了營收規(guī)模，也帶來了營銷和運營成本的激增。疫情導致門店人力、店租等費用提升，成本風險無法再分攤給經銷商。安踏上半年廣告宣傳開支和員工成本在營收中的占比分別提升2.4、1.0個百分點，直接導致報告期內集團淨利潤下滑6.6%。

多名行業(yè)人士表示，對安踏接下來的業(yè)績預期並不樂觀，轉型真正完成後，營收同比增速很可能放緩，而成本抬升對利潤的影響將更為凸顯。安踏也在上半年業(yè)績預告中坦承，主品牌採用的DTC模式和FILA等其他品牌的直營策略，對銷售額增長起到了積極作用，但對應開支也有所上升，盡管「在所有可行範圍內削減經營開支」，但仍不足以完全抵消疫情影響。

【後記】

當下，浪濤奔湧的「國潮」氛圍畢竟只是不斷變化中的外部環(huán)境，對於消費品而言，產品力才是品牌的核心價值所在。國產運動用品的崛起，也與過去十餘年中國企業(yè)逐漸重視運動專業(yè)性的大趨勢密切相關。

十多年前，優(yōu)衣庫、Zara、H&M等服飾快消巨頭進入中國，提供更具時尚感、設計感的產品，對此前由中國運動品牌占據(jù)的休閑鞋服市場造成巨大衝擊，倒逼運動品牌回歸專業(yè)運動「本行」。另一方面，中國消費者對專業(yè)性的要求也在提高，靠一雙「旅遊鞋」適用多數(shù)場景的人越來越少，跑步、健身、打籃球均需要不同的鞋品來匹配運動需求。

據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2021年中國運動鞋服市場規(guī)模為3718億元，同比增速19.1%，預計未來五年的複合年均增長率（CAGR）為12.3%。崇尚新消費的新一代年輕人，從小在「國潮」氛圍中長大，這導致未來五到十年內，耐克、阿迪等國際品牌仍將增速轉慢，給國貨持續(xù)帶來機會。