蔡恩澤

近日，TCL董事長李東生密集走訪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)韓日合作伙伴，引起產(chǎn)業(yè)界人士密切關(guān)注。這一非常時期的應(yīng)時之舉，折射中韓日三國半導(dǎo)體面板競合的主旋律，反映一個有遠見有作為的企業(yè)家的戰(zhàn)略選擇。

密集走訪

7月底8月初，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生冒著酷暑和疫情反復(fù)，奔波于韓國、日本的半導(dǎo)體面板產(chǎn)業(yè)合作伙伴之間，拜訪客戶，走訪故友，考察市場，交流對當(dāng)下全球經(jīng)濟的看法。

于李東生而言，產(chǎn)業(yè)合作的心愿比酷暑更加火熱，疫情也擋不住國際化的腳步。

李東生連發(fā)六條微博，披露從7月24日至8月2日的十天行程。他緊鑼密鼓拜訪了超過十家的韓日合作企業(yè)，其中明確提及的有LXS、LGE、APS、三星總部、SDC、LG、Canon等。

合作伙伴要勤走動，就像走親戚一樣，李東生此次行程的首要目的是鞏固既有的客戶關(guān)系。

TCL與LG、三星等韓國企業(yè)是產(chǎn)業(yè)上下游合作關(guān)系，LG、三星是TCL華星面板的采購商。三星關(guān)停LCD（液晶顯示器）面板業(yè)務(wù)之后，重點轉(zhuǎn)向OLED（有機發(fā)光二極管）面板，不過三星并沒有完全放棄LCD電視業(yè)務(wù)，所需的LCD面板轉(zhuǎn)向外購，成本比自己生產(chǎn)的還要低，中國的TCL華星成為三星LCD面板的重要供應(yīng)商。

然而，7月14日晚，TCL科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，今年上半年歸屬上市公司股東凈利潤6.5億-7.5億元，同比下降89%-90%。第二季度單季預(yù)虧損6億-7億元——主要是受三星等企業(yè)為消化庫存、暫停LCD面板采購的影響。在國際市場液晶面板需求收縮、價格下跌的情勢下，梳通LCD下游“出?？凇?、保住訂單尤為迫切。

值得關(guān)注的是，訪問韓國期間，李東生與三星顯示（SDC）的CEO崔周善共進晚餐。于TCL而言，SDC扮演多重身份。它既是TCL電子的顯示屏供應(yīng)商，又是華星光電的股東，在半導(dǎo)體市場上，SDC和華星光電又存在競爭關(guān)系。即便如此，TCL和SDC的合作關(guān)系一直很融洽。老朋友見面分外親切，臨別時，李東生還與崔總相約在中國一起打球。

企業(yè)發(fā)展離不開同行的支持，韓日半導(dǎo)體企業(yè)一直走在產(chǎn)業(yè)前列，李東生此次訪問日韓企業(yè)，還兼有為新產(chǎn)品線鋪路搭橋的心愿。

2021年京東方和TCL華星的LCD產(chǎn)能占全球的40%，中國已然成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)國，但在OLED面板領(lǐng)域卻落后韓國一大截，面板生產(chǎn)的上游核心設(shè)備、材料，多數(shù)還依賴從韓日企業(yè)進口。TCL科技下一步計劃在廣州籌建一條生產(chǎn)中大尺寸印刷式OLED的產(chǎn)線，離不開韓日同行的支持。

李東生認為，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展時間比韓國早，遺憾的是，因為種種原因在1970年代掉隊了。雖然中國從90年代起開始奮起直追，可是技術(shù)發(fā)展一日千里，彼此之間的差距已經(jīng)拉大了，直到今天中國仍在追趕的路上。

李東生對印刷式OLED的未來一直看好，之前TCL科技也與日本有關(guān)企業(yè)有過合作，共同推動大尺寸印刷式OLED面板的產(chǎn)業(yè)化進程。

平心而論，中國半導(dǎo)體企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中還處于低端，要增強競爭力，必須拓展半導(dǎo)體高端業(yè)務(wù)，這也是李東生此次東亞之行的重要考量。

李東生訪問日本企業(yè)后在微博上寫下這樣一段話：“我自己做企業(yè)已有40多年了，與日本伙伴的合作從1986年就開始了，我們這一代企業(yè)家早期從日本企業(yè)身上獲益良多，可以說很多都是在向日本企業(yè)學(xué)習(xí)管理的過程中成長起來的?！?/p>

從收購中環(huán)股份等切入半導(dǎo)體材料和光伏材料領(lǐng)域，到籌建生產(chǎn)中大尺寸印刷式OLED的產(chǎn)線，我們看出TCL正一步步向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高端邁進。毫無疑問，在半導(dǎo)體高端領(lǐng)域，韓日企業(yè)是TCL的老師，利用這次出訪機會，李東生拜師學(xué)藝，當(dāng)是開明之舉。

力爭競合

在疫情反復(fù)、地緣政治危機四起、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭受阻隔的當(dāng)下，作為制造業(yè)皇冠的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在細分市場上的競合尤為重要，任何一個企業(yè)不可能包攬產(chǎn)業(yè)鏈上的所有環(huán)節(jié)。

在李東生看來，近幾年中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展引發(fā)了韓國同行的關(guān)注。他們一方面對中國市場依存度高，另一方面也對未來競爭心存警惕。中韓在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競合能夠促進世界電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

那么，中韓日三國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的良性競合具備可能性么？至少目前看，存在地域、人文和市場的有利條件。

地域方面，中韓日同屬東亞，且都是《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）成員國，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的貿(mào)易合作有著條約保障。中韓日三國的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈正在相互融合，雙方取長補短，期待互利共贏。

人文方面，與美國的“零和博弈”理念截然不同，同處亞洲的中韓日有著根深蒂固的中庸之道，這是滲透企業(yè)骨子里的觀念。韓國半導(dǎo)體業(yè)界對于韓國加入美國操弄的“芯片四方聯(lián)盟”（Chip4）心情復(fù)雜。盡管對未來競爭心存警惕，但中韓經(jīng)濟關(guān)聯(lián)度高，韓國的半導(dǎo)體產(chǎn)品很大比例都銷往中國市場，韓國半導(dǎo)體公司并不希望出現(xiàn)破壞客戶關(guān)系的情況發(fā)生。

市場方面，中國有著龐大的市場需求，韓國、日本企業(yè)要穩(wěn)健發(fā)展半導(dǎo)體，就不可能放棄中國這個超級市場。而中國企業(yè)在向產(chǎn)業(yè)鏈上游邁進中，也離不開韓國、日本企業(yè)的示范性指導(dǎo)和原創(chuàng)性支持。比如三星、LG曾是全球LCD的頭部企業(yè)，現(xiàn)在中國是全球LCD最大的生產(chǎn)國，而三星、LG在把面板業(yè)務(wù)的重點轉(zhuǎn)向OLED的同時，也沒有完全放棄LCD業(yè)務(wù)，中韓日企業(yè)在競合中相互促進，并共同拓展全球市場。

提倡競合，首先要有一個全新的理念，就是“爭老大不如一起當(dāng)老大”。與競爭時代相比，競合時代最大的特點是共贏。強強聯(lián)合相互取長補短，有效地進行資源整合并彌補自身的不足，同時通過規(guī)模優(yōu)勢加強整體的競爭實力。

李東生判斷，中日韓三方競爭已成過往，未來中韓將成為半導(dǎo)體顯示競爭的兩個主體。中國企業(yè)在大尺寸LCD產(chǎn)業(yè)將會取得主導(dǎo)優(yōu)勢，而在中小尺寸尤其是OLED、MiniLED（芯片尺寸介于50至200μm之間的LED器件）等新的顯示技術(shù)方面則會有一場競爭和博弈。

戰(zhàn)略定力

近幾年來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總體供過于求，競爭形勢激烈，疫情“黑天鵝”的出現(xiàn)，更使得全球市場需求呈現(xiàn)階段性下滑，加快整個行業(yè)的重組和洗牌。

液晶面板價格連跌13個月，成本售價倒掛、賣一片意味著虧一片，幾乎所有的廠商在減少產(chǎn)能、緊縮支出、延緩?fù)顿Y，無人能夠獨善其身，短期內(nèi)無法抗拒席卷LCD行業(yè)退潮的大勢。

李東生指出，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)不可避免，疫情加快了這個進程。不過，全球貿(mào)易經(jīng)濟格局的變化、重構(gòu)，不完全受政治因素左右，最關(guān)鍵的還是由市場因素來推動。中國制造業(yè)已建立了全球競爭的比較優(yōu)勢，這個比較優(yōu)勢是很難動搖的，在大部分產(chǎn)業(yè)里中國產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)揮出這種優(yōu)勢，在未來的全球經(jīng)濟發(fā)展中也將扮演更重要的角色。

誠然，中國制造企業(yè)韌性強、生產(chǎn)效率高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)配套完善，以及規(guī)模經(jīng)濟下的成本優(yōu)勢，使產(chǎn)品更具出貨優(yōu)勢，這最終逼迫了三星等企業(yè)調(diào)整產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)身瞄準更具競爭壁壘的OLED、QLED（量子點發(fā)光二極管）等高端顯示領(lǐng)域。

他直言，目前全球僅有三星顯示器公司、JOLED和TCL華星光電對印刷顯示技術(shù)有深入研究。如果能在印刷顯示技術(shù)上搶占先機，就能打破韓國在大尺寸OLED領(lǐng)域的壟斷地位，成為新技術(shù)的引領(lǐng)者。

作為一家跨國公司的掌門人，在百年變局、世紀疫情之下，保持戰(zhàn)略定力是十分必要的。審視全球競爭態(tài)勢新變化，李東生自信滿滿，對TCL進軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)充滿期待。公司近日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會已經(jīng)通過了其超100億元的非公開發(fā)行A股股票審核。

審時度勢的李東生，冒著酷暑高溫和疫情反復(fù)，密集出訪韓日企業(yè)，訪友拜師，鞏固訂單，摸底探路，擴大合作，為明年發(fā)展早作安排、早作布局，而不是坐在家里“等”和“熬”。

這是一個負責(zé)任的企業(yè)家的應(yīng)時之舉，可圈可點。