發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過3759.27萬股人民幣普通股（A股），占發(fā)行后總股本不少于25%。本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司主營業(yè)務相關項目：井下智能鉆井工具一體化制造及服務項目、高端井口裝置制造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事石油鉆井專用工具及設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術服務。其中，鉆井專用工具為以螺桿鉆具為主的多種鉆具產(chǎn)品，鉆井專用設備主要包括井口裝置和鉆井裝備。自有限公司設立以來，公司長期為石油鉆井企業(yè)提供專用工具及設備，主營業(yè)務未發(fā)生過變化。

核心競爭力：長期以來，公司專注于從事石油鉆井專用工具及設備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃，開展定向鉆井、水平鉆井的工程技術服務。公司通過自身多年以來持續(xù)的技術研發(fā)投入、生產(chǎn)實踐、與高校開展產(chǎn)學研合作、消化吸收國內外先進技術、外聘專家技術咨詢等方式，積累了大量的先進技術和工藝，具有國內行業(yè)領先的技術研發(fā)優(yōu)勢。截至本說明書簽署之日，公司先后獲得“高新技術企業(yè)”等多項技術榮譽，目前擁有自主研發(fā)的實用新型專利技術51項，發(fā)明專利15項，主持或參與編制行業(yè)標準2項。同時，公司建立了完善的可持續(xù)性的技術創(chuàng)新機制，管理層、研發(fā)團隊及市場營銷團隊密切關注市場動態(tài)，深入市場一線，了解客戶需求，結合自身研發(fā)能力和生產(chǎn)能力，持續(xù)創(chuàng)新，為解決客戶痛點，不斷研發(fā)出新產(chǎn)品，滿足客戶的需求，同時提高公司的研發(fā)實力，擴展公司的發(fā)展空間。公司與客戶及研究院校密切聯(lián)系，通過產(chǎn)學研有效結合，互通有無，將新技術落地轉化作為合作的契機，不斷深入合作，不斷研發(fā)培育出各類新產(chǎn)品，不斷豐富公司的研發(fā)實力，提升市場競爭力。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目與現(xiàn)有的主營業(yè)務在產(chǎn)業(yè)鏈、技術關聯(lián)性、主營業(yè)務市場等方面均有著極高的關聯(lián)度，新增產(chǎn)品銷售對象主要系公司現(xiàn)有客戶的新增訂單及新增客戶，有助于公司實現(xiàn)新增產(chǎn)能的有效消化。在當前國家大力推動中石油、中石化等大型能源企業(yè)加強國內油氣勘探開發(fā)工作的形勢下，國內油氣勘探開發(fā)業(yè)務將持續(xù)增長，同時由于當前油氣資源開采環(huán)境的日趨復雜，對鉆采專用設備的技術性能要求持續(xù)提高，公司通過本次募集資金投資項目提升主營業(yè)務產(chǎn)品技術水平及一體化、綜合化技術與產(chǎn)品服務能力，將有助于公司提升滿足客戶需求的能力，更好的響應現(xiàn)有客戶和新增客戶對更高技術產(chǎn)品日益增長的需求，促進公司業(yè)務的長期穩(wěn)定發(fā)展。

風險因素：行業(yè)風險、經(jīng)營風險、技術風險、財務風險、管理風險、新冠肺炎對公司經(jīng)營業(yè)績不利影響的風險、募集資金投資項目的風險、發(fā)行失敗風險、股票投資風險、本次分拆上市后公司治理風險。

（數(shù)據(jù)截至12月31日）