陳銳

2022年，穿越波羅的海的兩組海底天然氣運輸管道成為全球焦點。

這兩組名為“北溪-1”和“北溪-2”（以下簡稱“北溪1號”“北溪2號”）的平行管道，各自包含兩條輸氣通道，先后建成于2011年和2021年，都從俄羅斯出發(fā)經(jīng)由波羅的海到達(dá)德國東北部城市盧布明，全長均超過1200公里。按照規(guī)劃，4條管道每年共計可向歐洲輸送天然氣超過1100億立方米—2021年，這一數(shù)值約為歐盟27國天然氣消耗總量的27%。

現(xiàn)代國際關(guān)系中，如此重要的國際能源貿(mào)易項目，不可避免地會涉及政治角力。建成于2021年9月的北溪2號尚未投入運營，但在2022年2月俄羅斯總統(tǒng)普京宣布承認(rèn)烏克蘭東部兩個“共和國”的第二天，它就被德國總理朔爾茨暫停了認(rèn)證程序。

北溪2號建設(shè)各方出資比例

這是北溪管道在2022年俄烏爆發(fā)沖突后首次被提及，也開啟了它隨后大半年的風(fēng)云之路：自6月中旬開始，北溪1號主要運營方、由俄羅斯政府持多數(shù)股份的俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司（Gazprom，以下簡稱“俄氣”）不斷削減北溪1號的供氣量，并以技術(shù)檢修、維護(hù)等理由多次停止供氣；9月2日，俄氣稱北溪1號發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備故障，將完全、無限期地停止管道輸氣；9月26日，北溪1號和北溪2號的海底管道相繼發(fā)生爆炸，大量天然氣泄漏到附近海域。德國、丹麥、瑞典等國家先后介入調(diào)查，均指向管道被人為破壞，但至今仍未有明確結(jié)論。

也是在這個夏天，歐洲經(jīng)歷極端高溫天氣。一方面，各國用電需求大增，另一方面，歐洲多條河流水位下降，水電產(chǎn)量驟減，核電廠的冷卻能力和煤炭的運輸能力因此受限，天然氣之外的能源供應(yīng)并不樂觀，電力短缺的危機已經(jīng)顯露。

酷夏和天然氣斷供危機進(jìn)一步引發(fā)了歐洲人對寒冬的擔(dān)憂。從6月開始，荷蘭T TF天然氣期貨結(jié)算價一路走高，國際能源市場出現(xiàn)恐慌情緒。8月26日，荷蘭TTF天然氣期貨結(jié)算價達(dá)到歷史頂點至每兆瓦時349. 9歐元，是2021年同期的12倍。

俄烏沖突以來北溪1號流量變化（單位：兆瓦時）

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開資料整理

歐洲電價隨之暴漲，普通人難以支付高額賬單，英國已因此爆發(fā)多次大規(guī)?？棺h。當(dāng)?shù)剡€成立了一個名為“Dont Pay”的民間組織，號召人們?nèi)∠y行賬戶的自動支付，以此要求政府將能源價格降到“可承受的水平”。

不少高耗能企業(yè)也因此停工停產(chǎn)。歐洲一些鋼鐵、化工、化肥等能源密集型行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)開始削減產(chǎn)量。歐洲最大的鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾預(yù)計，本季度其在歐洲的產(chǎn)量較2021年同期將下降17%。行業(yè)協(xié)會Fertilizers Europe亦表示，歐洲的化肥產(chǎn)能已減少了70%。

這場席卷歐洲的能源風(fēng)暴中，北溪管道是關(guān)鍵要素，但包括德國在內(nèi)的歐盟各國，自然也無比清楚這條能源通道在各個層面的特殊性和重要性。所以，它們?yōu)楹卧敢鈱ⅰ懊\的咽喉”放在別人手中？北溪管道從籌建之初的爭議到如今終陷僵局，見證的恰是全球能源格局和國際地緣政治的變化過 程。

大前提：歐洲的能源策略

在歐洲的能源消費中，天然氣一直是重要構(gòu)成。根據(jù)歐盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，天然氣在歐盟27國終端能源消費中的占比達(dá)到22%。

全球范圍內(nèi)，歐洲較早開始推進(jìn)電力清潔化，由傳統(tǒng)能源向可再生能源轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)型過程中，碳排放量相對較低的天然氣長期被視為重要的過渡能源，歐洲對天然氣的需求量也始終保持在較高的水平。但歐洲自身的天然氣儲備量卻難以滿足需求。截至2020年年底，歐洲天然氣探明儲量為3. 2萬億立方米，僅占全球總量的1.7%。主要自產(chǎn)氣源位于大西洋東北部的北海海域，環(huán)繞北海的挪威、荷蘭和英國是主要的天然氣產(chǎn)國。

另一方面，歐洲的天然氣自產(chǎn)量也在近年呈現(xiàn)下降趨勢。由于天然氣開采引發(fā)頻繁地震，歐洲最大的天然氣氣田格羅寧根氣田自2014年開始限制產(chǎn)量，荷蘭政府已計劃在2023年將其徹底關(guān)閉。

為了保證供給，歐洲不得不尋求天然氣進(jìn)口。2020年，歐盟國家的天然氣進(jìn)口依賴度達(dá)到83.6%，俄羅斯、挪威、阿爾及利亞、美國是主要進(jìn)口國。其中，俄羅斯貢獻(xiàn)了歐盟天然氣總進(jìn)口的近40%，是供給主力。

荷蘭TTF天然氣期貨近一年價格波動劇烈，8月站上歷史最高點（單位：歐元/兆瓦時）

數(shù)據(jù)來源：芝加哥商品交易所

與歐盟各國的情況相反，俄羅斯擁有極其豐富的天然氣資源，儲備量為全球第一，產(chǎn)量則僅次于美國。2020年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量超過6000億立方米，占全球總量的16.6%，其中有超過1/3用于出口。

隨著天然氣需求的上升和自產(chǎn)量的下降，歐洲對俄羅斯天然氣的依賴程度也逐漸加深。2021年，歐洲從俄羅斯進(jìn)口管道氣1670億立方米，占其管道氣總進(jìn)口量的45%、天然氣總進(jìn)口量的35%。

為什么會有北溪？

在北溪管道建設(shè)之前，俄羅斯通過多條陸上和海底管道向歐洲各國輸送天然氣，包括經(jīng)烏克蘭中轉(zhuǎn)的“兄弟”管道和“聯(lián)盟”管道、經(jīng)過白俄羅斯和波蘭中轉(zhuǎn)的“北極光”管道和“亞馬爾—歐洲”管道，以及穿越黑海到達(dá)土耳其的“藍(lán)溪”管道和“土耳其溪”管道等。經(jīng)由這些管道，俄羅斯可以將天然氣送到斯洛伐克、捷克、德國、法國、意大利、羅馬尼亞、奧地利等多個歐洲國家。

這意味著，德國、法國和意大利等西歐國家從俄羅斯進(jìn)口天然氣要途經(jīng)歐洲大陸的其他國家，包括東歐的白俄羅斯、烏克蘭、波蘭等國。為此，西歐各國不僅要向過境國支付高額過境費用—根據(jù)BBC計算，北溪2號將使烏克蘭每年損失過境費20至30億美元—還可能隨時遭遇政治環(huán)境變化引發(fā)的能源供應(yīng)危機。比如2006年到2009年，由于俄羅斯和烏克蘭之間的爭端，俄羅斯屢次切斷對烏克蘭的天然氣供應(yīng)。作為對俄“斷氣”的回應(yīng)，烏克蘭在2009年表示將禁止過境輸送俄羅斯的天然氣，導(dǎo)致許多歐洲國家天然氣短缺。

西歐各國中，走在“棄核”道路上的德國，對天然氣的需求更為迫切。早在2002年，施羅德政府就提出要在2022年之前關(guān)閉全部核電站、完全棄用核能的目標(biāo)。德國的終端天然氣消費一直高于其他歐洲國家。

建設(shè)一條天然氣海底直通管道，不僅能極大提升運輸效率，還能避免天然氣運輸繞道東歐可能產(chǎn)生的各種政治與經(jīng)濟(jì)問題—俄羅斯和德國在這一問題上的心照不宣，自20世紀(jì)末便已萌芽。如今北溪管道名稱（Nord Stream）由德語+英語組合而來，也表明了德國在其中的特殊角色。

嚴(yán)格意義上，北溪項目始于1997年。當(dāng)時俄氣和芬蘭石油公司Neste（1998年與Imatran Voima合并為Fortum Oyj，2005年被剝離為Neste Oyj）成立了聯(lián)合公司，以建設(shè)和運營一條從俄羅斯到德國北部、橫跨波羅的海的天然氣管道。

一系列考察和可行性論證之后，項目的實質(zhì)性進(jìn)展發(fā)生在2005年。俄氣、德國巴斯夫公司和E.ON集團(tuán)簽署了關(guān)于建設(shè)北歐天然氣管道的基本協(xié)議。當(dāng)年年底，北歐天然氣管道公司在瑞士楚格成立，次年更名為北溪股份有限公司（Nord Stream AG，以下簡稱“北溪公司”）。北溪公司由俄氣、Wintershall（巴斯夫全資子公司）和E.ON合資運營，其中俄氣持股51%，兩家德國公司各持股24.5%，時任德國總理施羅德?lián)喂竟蓶|委員會主席。

2011年建成并正式通氣后，北溪1號迅速成為俄歐這個緊密的天然氣聯(lián)結(jié)網(wǎng)絡(luò)中的核心管道。據(jù)北溪公司公布的數(shù)據(jù)，2021年，北溪1號管道共計向歐洲輸送了592億立方米的天然氣，成為國際能源格局中重要的一環(huán)，也影響著俄國與德國等西歐國家的關(guān)系以及國際能源領(lǐng)域動態(tài)。

北溪1號的商業(yè)原動力

盡管擔(dān)憂和反對的聲音不斷，西歐各國與俄羅斯之間的能源合作關(guān)系其實歷史悠久，向前可追溯至蘇聯(lián)時期。客觀的供需關(guān)系之外，國際能源貿(mào)易巨額的商業(yè)利益是重要的推動因素。

早在“冷戰(zhàn)”時期，西歐國家和蘇聯(lián)就曾突破政治鐵幕，圍繞天然氣達(dá)成商業(yè)合作。1950年代，蘇聯(lián)在境內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量天然氣氣田，但因為工業(yè)落后而缺乏技術(shù)和資金用于開發(fā)氣田和建設(shè)運輸管道；另一邊，正處于工業(yè)快速發(fā)展時期的西歐國家對天然氣的需求日益上升—資源和資本、技術(shù)一拍即合。

1968年，蘇聯(lián)與奧地利簽署了一份天然氣合作協(xié)議，此后又相繼與聯(lián)邦德國、意大利、法國等國家達(dá)成了合作。從俄羅斯通往歐洲的“兄弟”管道、“聯(lián)盟”管道、“北極光”管道都是在蘇聯(lián)時期修建完成的，從這些管道的名字可見當(dāng)時雙方關(guān)系友好。

2020年，歐盟27國終端能源消費結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局

1990年至2020年歐盟對天然氣的需求量變化

數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局

歐盟對天然氣進(jìn)口的依賴程度高（2020年）

數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局

蘇聯(lián)解體后，歐洲與俄羅斯在天然氣上的合作關(guān)系并未中斷。在大型能源企業(yè)的積極參與和推動下，雙方逐漸形成了貫穿天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的更加緊密的關(guān)系。

在一篇相關(guān)論文中，中國社會科學(xué)院亞太與全球戰(zhàn)略研究院副研究員富景筠將這種模式稱為由企業(yè)主導(dǎo)的天然氣商業(yè)和管道政治模式，其突出特點之一就是雙方通過合資企業(yè)和相互持股結(jié)成聯(lián)盟，進(jìn)入彼此的上游和下游領(lǐng)域。

1993年，俄氣和德國化工企業(yè)巴斯夫的全資子公司W(wǎng)intershall成立了合資公司W(wǎng)ingas，Wingas在德國、比利時、丹麥、法國、英國等多個歐洲國家運營，相當(dāng)于使俄羅斯以投資者和運營者的身份進(jìn)入了下游的歐洲天然氣市場。2003年，俄氣又和Wintershall成立了位于西西伯利亞的合資企業(yè)Achimgaz，雙方各持50%的股權(quán)，共同開發(fā)北極圈以南的烏連戈伊氣田，德國企業(yè)借此進(jìn)入了上游的天然氣開發(fā)環(huán)節(jié)。

北溪1號項目在本質(zhì)上也是這一模式的延續(xù)，甚至其籌備和建設(shè)過程中面臨的部分爭議也是源于國家間的商業(yè)訴求。中國人民大學(xué)國際能源戰(zhàn)略研究中心執(zhí)行主任、歐亞研究院研究員劉旭對《第一財經(jīng)》雜志解釋稱，當(dāng)時反對的聲音主要來自東歐一些原俄歐陸上管道的過境國，盡管它們聲稱北溪管道將加強歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，實際上它們更擔(dān)心的是，北溪1號一旦建成，自己將損失一大筆過境運輸費的收入，同時自身的天然氣供應(yīng)也更容易被俄羅斯控制。

最終是商業(yè)利益推動北溪管道項目在歐盟贏得了更多的政治支持。2008年和2010年，荷蘭天然氣公司Gasunie和法國燃?xì)馓K伊士集團(tuán)（GDF Suez，后更名為ENGIE）先后從Wintershall和意昂集團(tuán)獲得北溪公司的股份，各持股9%。至此，北溪公司的四大歐洲股東均為區(qū)域內(nèi)具有較高市場地位的能源公司，其所屬的國家在歐盟也擁有較大的話語權(quán)。

2011年11月8日，北溪1號開通儀式在盧布明舉行。儀式上，時任俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫和時任德國總理默克爾共同啟動了管道的控制輪盤，時任荷蘭首相馬克·呂特、時任法國總理菲永、德國前總理施羅德也都出現(xiàn)在現(xiàn)場。

北溪2號引發(fā)政治新阻力

2013年烏克蘭危機后，德國和俄羅斯進(jìn)一步意識到原先經(jīng)烏克蘭地區(qū)的天然氣管道的政治風(fēng)險，進(jìn)而更加積極地推進(jìn)北溪2號管道項目。盡管雙方反復(fù)強調(diào)北溪2號的經(jīng)濟(jì)屬性和商業(yè)價值，外界仍對背后的政治企圖充滿警惕。

作為管道終點的德國顯然是項目最主要的受益者之一。友山基金研究總監(jiān)、長期研究全球油氣、能化市場的周小康在接受《第一財經(jīng)》雜志采訪時表示，德國很早就認(rèn)識到，控制了天然氣管道走向和流量，就能控制整個歐洲的能源命脈，這不僅能讓德國成為歐洲能源交易中心，還能極大地加強德國在歐盟中的話語權(quán)。時任德國總理默克爾也有借北溪2號修復(fù)并鞏固與俄羅斯關(guān)系的意圖。“某種程度上，北溪2號是德國和俄羅斯的串謀。”周小康說。

而對俄羅斯來說，進(jìn)入新時期后，在美國的頁巖氣革命和能源制裁的壓力下，它需要鞏固歐洲這個龐大的天然氣市場，以此解決債務(wù)問題、穩(wěn)定國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)，同時提升對歐洲的控制權(quán)及自身的議價能力。北溪2號有利于俄羅斯鞏固這一政治經(jīng)濟(jì)目標(biāo)。

2021年歐盟的石油和天然氣進(jìn)口均主要來自俄羅斯

數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計局

2015年，俄氣和5家歐洲能源企業(yè)試圖復(fù)制北溪1號模式，成立合資公司共同建設(shè)和運營北溪2號。按照計劃，俄氣將持有公司50%的股份，殼牌、E.ON（業(yè)務(wù)剝離后以Uniper為主體）、Wintershall、ENGIE，以及奧地利的OMV共同持有剩余50%股份。

但這一次，商業(yè)利益未能緩沖對地緣政治穩(wěn)定的擔(dān)憂，該計劃一公布就遭到部分歐盟國家強烈抵制。2016年，捷克、愛沙尼亞、匈牙利、波蘭等8個歐盟成員國聯(lián)合向歐盟委員會遞交了反對信，稱北溪2號將破壞地緣政治穩(wěn)定，對中東歐地區(qū)的能源安全構(gòu)成風(fēng)險。其中，波蘭表現(xiàn)出最為強烈的反對。波蘭競爭與消費者保護(hù)局直接對俄氣和其他5家能源公司成立合資企業(yè)的申請?zhí)岢隽速|(zhì)疑并表示拒絕，導(dǎo)致計劃破產(chǎn)。

最終，相關(guān)企業(yè)撤回了建立合資公司的申請，由俄氣100%控股北溪2號股份有限公司，另外5家歐洲能源公司改為簽訂合作協(xié)議，以長期融資的方式提供5成建設(shè)所需資金。

2011年11月8日，北溪1號開通儀式上，時任俄羅斯總統(tǒng)梅德韋杰夫和時任德國總理默克爾共同啟動了管道的控制輪盤。

歐洲內(nèi)部的爭議之外，美國是北溪2號最大的反對者和阻撓者。一方面，美國希望遏制俄羅斯在歐洲的影響力；另一方面，頁巖氣革命后，美國的天然氣產(chǎn)量迅速上升，它也想在歐洲的天然氣市場中獲得利益。

美國對北溪2號相關(guān)方的頻繁制裁直接影響了項目的建設(shè)進(jìn)展。2019年12月，在北溪2號接近完工的階段，時任美國總統(tǒng)特朗普簽署并通過了《2020年國防授權(quán)法案》，提出將對參與北溪2號建設(shè)的企業(yè)和個人實施制裁，包括吊銷其赴美簽證和在美資產(chǎn)等。該法案通過不久，北溪2號主要承建商、負(fù)責(zé)管道鋪設(shè)的瑞士企業(yè)Allseas就宣布徹底退出項目，建設(shè)一度因此中斷。

多方掣肘之下，原計劃2019年完工的北溪2號最終于2021年9月宣告建成。俄烏沖突發(fā)生后，這條至今尚未正式投入運營的管道不但已經(jīng)受到破壞，甚至有可能永遠(yuǎn)上不了場。

“分手”的決心

俄烏沖突帶來新的國際局勢變化，似乎讓歐洲終于下定決心要和俄羅斯的天然氣脫鉤了。

2022年3月，歐盟公布了名為“REPowerEU”的能源轉(zhuǎn)型方案，提出要在2022年年底將對俄羅斯天然氣的需求減少2/3，在2030年之前擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。“新的地緣政治和能源市場的現(xiàn)實要求我們大幅加快清潔能源轉(zhuǎn)型，提高歐洲能源的獨立性，不依賴不可靠的能源供應(yīng)方和不穩(wěn)定的化石燃料?！睔W盟委員會在5月公開的方案細(xì)節(jié)中表示。

沒有了俄羅斯的天然氣，歐洲首先要尋找新的氣源，至少平穩(wěn)度過這個冬天?！癛EPowerEU”方案要求歐盟各成員國在11月1日前保證至少80%的儲氣率。

3月以來，歐盟及歐洲國家一直在積極尋找俄羅斯之外的天然氣進(jìn)口來源。3月25日，歐盟與美國達(dá)成了保證能源安全供應(yīng)的協(xié)議，約定美國在2022年內(nèi)追加150億立方米的液化天然氣（LNG）供應(yīng)，并在2030年之前保證歐洲每年可以獲得500億立方米LNG。德國和意大利也相繼與卡塔爾達(dá)成了天然氣合作協(xié)議。

根據(jù)歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施公司的數(shù)據(jù)，截至10月5日，歐洲地下儲氣庫（UGS）設(shè)施的天然氣儲量已經(jīng)超過90%，法國、丹麥、德國等多個國家的UGS設(shè)施的天然氣儲量也已超過90%。10月以來，荷蘭TTF天然氣期貨價格也一路明顯回落，10月24日報價已跌至8月最高點時的3成左右。

與此同時，歐洲亦開始轉(zhuǎn)向天然氣之外的替代能源。一方面，傳統(tǒng)的煤炭、石油等化石能源及核能作為應(yīng)急方案被重新啟用。在德國，總理朔爾茨已要求相關(guān)部門制定法律框架，允許原定于年底關(guān)閉的3座核電站運轉(zhuǎn)至2023年4月中旬。另一方面，可再生能源的部署正在加速。歐盟表示將迅速推出太陽能、風(fēng)能和可再生氫能項目，預(yù)計可節(jié)省500億立方米的天然氣進(jìn)口。

俄歐天然氣的脫鉤注定也將對俄羅斯造成巨大的打擊。數(shù)據(jù)顯示，2020年，俄羅斯天然氣出口量約2380.9億立方米，其中對歐洲的出口量約為1849.1億立方米，占總出口的比例高達(dá)77%?！拔覀儸F(xiàn)在看到的大多是歐洲國家在擔(dān)心天然氣的供應(yīng)，但其實最應(yīng)該擔(dān)心的是俄羅斯。如果再對俄羅斯的石油實行限價，俄羅斯最主要的經(jīng)濟(jì)動力就沒了?！眲⑿?說。

如果俄歐之間的能源聯(lián)系被切斷，全球能源的格局注定將有重大改變。劉旭認(rèn)為，未來俄歐雙方將走向相反的方向，原本向東聯(lián)結(jié)的歐洲轉(zhuǎn)向西方，跨大西洋的聯(lián)系更加緊密，原本向西聯(lián)結(jié)的俄羅斯轉(zhuǎn)向東方，與亞太國家加強聯(lián)系—一個新的“鐵幕”正在緩緩落下。