張文劍，陳 科，蔡凌曦

(成都工業(yè)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，四川 成都 610031)

0 引言

由于中國的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)對國防建設(shè)和百姓民生的影響力與日俱增，以及科技因素對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的高比重，也因?yàn)樵摦a(chǎn)業(yè)近年來在終端應(yīng)用場景上所呈現(xiàn)出的復(fù)雜化趨勢，中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的協(xié)同發(fā)展應(yīng)該成為該產(chǎn)業(yè)研究的核心問題。本文從中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的構(gòu)成出發(fā)，細(xì)致討論其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯，找出發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)，提出相關(guān)建議。

1 中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的系統(tǒng)構(gòu)成

中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的系統(tǒng)構(gòu)成較為復(fù)雜，最根本的原因就在于其面對的終端對象較其他產(chǎn)品而言具有較大的細(xì)分區(qū)分度。

1.1 產(chǎn)品細(xì)分

無人機(jī)產(chǎn)品的具體細(xì)分如圖1所示。

圖1 無人機(jī)產(chǎn)品的劃分

無人機(jī)產(chǎn)品的每一個(gè)層級細(xì)分的差別都非常顯著，無論是從生產(chǎn)制造的角度還是消費(fèi)對象屬性的角度來說，都可以說是“完全”不同的產(chǎn)品。

軍用無人機(jī)主要是針對軍事任務(wù)目的形成裝備序列。其特點(diǎn)如下：①必要性。無人機(jī)的誕生改變了戰(zhàn)爭的制勝機(jī)制，這種戰(zhàn)略決定的地位使得各個(gè)大國不會減少對軍用無人機(jī)的科研投入。②科技含量高。無人機(jī)硬件和軟件的最新研究成果總是率先用在軍事領(lǐng)域，并且技術(shù)更新日新月異。

無人機(jī)在民用領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用則呈現(xiàn)多元和開放的特點(diǎn)，具體如下：①無人機(jī)在民用領(lǐng)域中的應(yīng)用范圍非常廣，從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)(植保)到個(gè)人的消費(fèi)娛樂，都有其身影。②應(yīng)用的延伸速度非常快，具體表現(xiàn)為新的應(yīng)用場景不斷出現(xiàn)，比如無人機(jī)從進(jìn)入物流行業(yè)到應(yīng)用日趨成熟的周期很短。

在民用領(lǐng)域，早期無人機(jī)以企業(yè)級無人機(jī)的應(yīng)用為主，通過無人機(jī)降低作業(yè)成本，提高生產(chǎn)效率，從而增加企業(yè)效益。但是，目前，消費(fèi)級無人機(jī)的市場占有已經(jīng)逐漸逼近甚至超越了企業(yè)級無人機(jī)。

民用無人機(jī)的需求則在近年穩(wěn)定地增長，尤其是在中國。2019年全球無人機(jī)市場規(guī)模約為259億美元，其中軍用無人機(jī)市場規(guī)模為169億美元。由于中國民用無人機(jī)的需求發(fā)展很快，中國民用無人機(jī)的市場規(guī)模反而更大，近年超過70%的市場占比(數(shù)據(jù)來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院并進(jìn)行了整理)。

1.2 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈

價(jià)值鏈這個(gè)概念最早來自于波特對于企業(yè)競爭優(yōu)勢的分析闡述。這里用來指代無人機(jī)這一產(chǎn)業(yè)中對產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)性價(jià)值增值以及發(fā)展起到促進(jìn)作用的產(chǎn)業(yè)細(xì)分。

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的價(jià)值包括生產(chǎn)環(huán)節(jié)和應(yīng)用環(huán)節(jié)。前者主要指硬件制造中以飛行控制系統(tǒng)為核心的關(guān)鍵零部件制造，也包括各種零部件的組裝。后者則是結(jié)合應(yīng)用場景的“軟件”設(shè)計(jì)。

硬件系統(tǒng)中，芯片和飛行控制系統(tǒng)是核心部件。這二者具有較高的技術(shù)門檻，進(jìn)入壁壘高。現(xiàn)在的品牌廠商針對這兩個(gè)部件行動(dòng)并不一致，有企業(yè)深挖優(yōu)勢技術(shù)細(xì)分產(chǎn)品，也有企業(yè)試圖利用技術(shù)優(yōu)勢結(jié)合芯片和飛行控制系統(tǒng)以擴(kuò)大市場占有。

在民用領(lǐng)域，研發(fā)飛控系統(tǒng)的中國廠商實(shí)力不弱，就算不包括具有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定能力的大疆，一飛智控在2020年與中移動(dòng)合作之后在5G無人機(jī)應(yīng)用場景中的地位日益穩(wěn)固，賽為智能也具有一定實(shí)力。對于芯片來說，無人機(jī)芯片要求并不高，目前應(yīng)用場景下只需要通用芯片60 nm就足夠。因此，中國完全可以自主生產(chǎn)研發(fā)，而不被歐美國家卡住技術(shù)通道。

作為無人機(jī)產(chǎn)品組成中重要環(huán)節(jié)的機(jī)身材料和電池，中國也具有一定的實(shí)力。無人機(jī)機(jī)身材料要求高韌性、高強(qiáng)度、低溫耐候，同時(shí)還要求輕便和易加工成型，這種要求對于企業(yè)的科研和生產(chǎn)實(shí)力有較高要求。我國的珠三角區(qū)域有一批企業(yè)具有這種生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，作為電池中的佼佼者，寧德時(shí)代等電池廠家也已經(jīng)完全具備了優(yōu)秀電池的供給能力。

再談及相關(guān)軟件系統(tǒng)，軟件發(fā)展的方向目前則是硬件企業(yè)結(jié)合應(yīng)用場景的軟件延伸和眾多軟件小公司的“補(bǔ)丁式”開發(fā)。中國目前百花齊放，各個(gè)細(xì)分模塊均有穩(wěn)定產(chǎn)品的供給，比如說圖傳系統(tǒng)是軟件應(yīng)用中較為重要的一塊，TIM時(shí)代星光等公司為此提供服務(wù)。

1.3 市場分析

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)構(gòu)成具有多元化、高科技化、延伸性強(qiáng)、變化快等特點(diǎn)。這使得無人機(jī)市場蘊(yùn)藏著很大的需求變數(shù)。無人機(jī)市場的供給穩(wěn)中有升，逐步提升，無人機(jī)市場的需求則更大可能被新的場景開發(fā)所決定。

在市場表現(xiàn)上，民用無人機(jī)當(dāng)中的企業(yè)級無人機(jī)的成熟應(yīng)用范圍包括農(nóng)業(yè)、公共安全等領(lǐng)域，而具有發(fā)展?jié)摿Φ妮o助物流等領(lǐng)域在企業(yè)級無人機(jī)中則正處于探索或示范階段。消費(fèi)級無人機(jī)，包括的范圍則非常廣泛，航拍、個(gè)人安全服務(wù)、個(gè)人娛樂等都是其應(yīng)用場景。消費(fèi)級無人機(jī)制造企業(yè)在經(jīng)過行業(yè)洗牌之后，目前數(shù)量仍然較多，但是良莠不齊。龍頭企業(yè)則以大疆為代表，其不僅占據(jù)了大多數(shù)的市場份額，而且還具有制定標(biāo)準(zhǔn)的能力。

2 中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思路分析

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)是中國較少可以基本全鏈條覆蓋的高科技產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前景良好，對于國防、百姓生活均有較大影響。也正因如此，中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)需要理清發(fā)展思路，不走彎路，建立有序發(fā)展、全方位協(xié)同的機(jī)制。

需要警惕的是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在企業(yè)價(jià)值最大化的追求道路上越走越遠(yuǎn)。企業(yè)在取得了某細(xì)分市場的壟斷之后，容易傾向于依靠類似“尋租”等方式獲取高額收益而忽視科研創(chuàng)新，以致讓這一產(chǎn)業(yè)臃腫無效率、發(fā)展受阻，最后造成國家層面上競爭力受損。

2.1 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角色分析

2.1.1 政府

政府在中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈中的地位無可替代。當(dāng)工信部出臺《無人機(jī)制造企業(yè)規(guī)范條件》(其中要求無人機(jī)制造企業(yè)年研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入不低于當(dāng)年總營業(yè)額的4%，并擁有無人機(jī)相關(guān)的專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，其中授權(quán)專利不少于50項(xiàng))時(shí)，消費(fèi)級無人機(jī)市場就被動(dòng)地進(jìn)行了一次大洗牌。2018年左右，相關(guān)企業(yè)數(shù)量銳減到400家左右。很多研究者也因?yàn)檎α康呐e足輕重而對政府在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的角色定位方面進(jìn)行了相關(guān)分析。除此之外，其他應(yīng)用場景下，大家也普遍看好政府的作用，針對植保無人機(jī)這一特定產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，認(rèn)為這一產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為研發(fā)和運(yùn)營服務(wù)，而政府是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)成長的最大外部動(dòng)力。

近年來，政府在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)中更多地起到了規(guī)范作用。但是政府應(yīng)起到的作用并不該局限于此。為了避免利于國家整體實(shí)力提升的這一高科技產(chǎn)業(yè)淪為壟斷企業(yè)的利益尋租場所，政府應(yīng)該在規(guī)范之外，更多地幫助科研機(jī)構(gòu)和市場有序發(fā)展，使這個(gè)產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)的競爭活力。

2.1.2 科研機(jī)構(gòu)

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)對創(chuàng)新要求頗高。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的科技包含較廣，包括：飛行器設(shè)計(jì)、飛控控制技術(shù)、導(dǎo)航、計(jì)算機(jī)科學(xué)、人工智能等，在市場上則覆蓋了軍事需求、公共安全、生產(chǎn)作業(yè)、物流甚至娛樂。

中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新目前是以科研院所和高校為中心。如果創(chuàng)新無法得到產(chǎn)業(yè)鏈上中下游全體的支持，那么這種創(chuàng)新力就無法創(chuàng)造價(jià)值而長期發(fā)展?，F(xiàn)在進(jìn)行無人機(jī)相關(guān)研究，并且有計(jì)劃(或正在)與企業(yè)進(jìn)行合作開發(fā)的大學(xué)如雨后春筍迅速增加。但是除了少數(shù)搶占先機(jī)、具有雄厚科研基礎(chǔ)的高校(或科研機(jī)構(gòu))外，絕大多數(shù)參與的科研機(jī)構(gòu)只是擁有很少的核心技術(shù)或能力，對無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的科研促進(jìn)作用有限。

2.1.3 市場力量

在民用領(lǐng)域，市場力量毫無疑問是最重要的產(chǎn)業(yè)發(fā)展力量之一。很明顯，消費(fèi)級無人機(jī)企業(yè)必須非常重視消費(fèi)者的消費(fèi)體驗(yàn)和把控消費(fèi)者的消費(fèi)傾向。只有如此，企業(yè)才能更好地與其他企業(yè)進(jìn)行競爭，從而維系生存乃至獲得勝利。所以當(dāng)消費(fèi)級無人機(jī)的市場份額與日俱增時(shí)，市場對該產(chǎn)業(yè)的影響力也在擴(kuò)大。

實(shí)際上，企業(yè)級無人機(jī)這一細(xì)分產(chǎn)品的發(fā)展與其他二級市場之間的關(guān)聯(lián)相對隱晦但是卻一樣緊密。如果不考慮公共安全、政府事務(wù)這一類需求，企業(yè)級無人機(jī)應(yīng)該是很多行業(yè)中企業(yè)加大自身競爭核心能力的重要籌碼，比如說物流行業(yè)中無人機(jī)技術(shù)的應(yīng)用可以有效提升產(chǎn)出效率，節(jié)約成本。當(dāng)無人機(jī)產(chǎn)業(yè)可以顯著幫助其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)加大企業(yè)競爭力時(shí)，市場對無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響必須被投以更多的重視。

2.2 無人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困難

從上文產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的系統(tǒng)構(gòu)成以及角色分析可以推斷，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有復(fù)雜性。這種復(fù)雜性體現(xiàn)在如下兩點(diǎn)。

1)產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同復(fù)雜。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)除了是支撐國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，還是國防軍工產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。如何協(xié)調(diào)軍用和民用將是一大難題。同樣，企業(yè)級無人機(jī)和消費(fèi)級無人機(jī)也是如此。

2)產(chǎn)業(yè)間協(xié)同復(fù)雜。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)與國防工業(yè)、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和服務(wù)業(yè)都聯(lián)系緊密。這些聯(lián)系將使無人機(jī)產(chǎn)業(yè)在科技、場景和服務(wù)終端的要求產(chǎn)生分化，從而使得該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要各大產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)合作，集中力量，才能避免無序發(fā)展。

綜上，如果要更好地發(fā)展無人機(jī)產(chǎn)業(yè)，需要有系統(tǒng)論的理念，建立一個(gè)完整的無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，整合資源，以促進(jìn)其良性長期發(fā)展。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，各主體通過創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)同運(yùn)作。在一個(gè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中，如果確實(shí)存在這樣的“三鏈條”，那么這三個(gè)鏈條本身不應(yīng)孤立存在，而是相互融合。將它們?nèi)诤显谝黄鸬摹罢澈蟿辈皇悄骋粋€(gè)單獨(dú)的角色，而是無人機(jī)企業(yè)、政府、科研機(jī)構(gòu)以及市場作用的共同力量。

3 各角色在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展中所起的作用

3.1 政府的主導(dǎo)

1)為了保持國家的整體競爭力，政府應(yīng)有意識地讓科研機(jī)構(gòu)、各大企業(yè)盡可能地參與核心部件的設(shè)計(jì)和制造，比如芯片和飛行控制系統(tǒng)。

2)為了規(guī)范民用領(lǐng)域的無人機(jī)市場，政府應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)各種相關(guān)規(guī)章制度。由于該產(chǎn)業(yè)變化進(jìn)展非?？欤哉畱?yīng)時(shí)刻保持足夠的警惕。

3)軍用技術(shù)轉(zhuǎn)向民用技術(shù)是無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)。先進(jìn)技術(shù)總是先用在軍用領(lǐng)域的無人機(jī)上，經(jīng)過一段時(shí)間后，再轉(zhuǎn)移到民用領(lǐng)域中。這一技術(shù)轉(zhuǎn)移需要政府力量的主導(dǎo)和決定。

3.2 科研機(jī)構(gòu)的合作

從前文可以看出，目前，以各個(gè)大學(xué)無人機(jī)相關(guān)專業(yè)為核心的各個(gè)科研機(jī)構(gòu)均依托在各大企業(yè)之下。這種發(fā)展模式的優(yōu)點(diǎn)有：科技和市場相結(jié)合，企業(yè)所獲得的收益可以更好地反哺科研人員；通過企業(yè)，科研機(jī)構(gòu)可以更好地了解消費(fèi)者的需求。

但是，這種發(fā)展模式的缺點(diǎn)也不容忽視。企業(yè)運(yùn)營的目的是企業(yè)價(jià)值最大化，因此股東的收益往往放在首位。為了避免風(fēng)險(xiǎn)，壟斷性尋租是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者較易產(chǎn)生的選擇。對于無人機(jī)行業(yè)，這種選擇往往會阻礙這個(gè)產(chǎn)業(yè)的科技發(fā)展。

而較晚進(jìn)入該行業(yè)的各個(gè)科研機(jī)構(gòu)由于積累不足，科研成本較高而無法在創(chuàng)新上與早進(jìn)入該行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)競爭。這種競爭態(tài)勢會加大中國無人機(jī)市場的壟斷甚至科技壟斷。為了打破可能的科研僵化體系，中小(或者后進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)的)科研機(jī)構(gòu)應(yīng)在政府和市場的指引下進(jìn)行合作性科研。

3.3 市場的推動(dòng)

民用領(lǐng)域無人機(jī)市場比起其他行業(yè)最大的特點(diǎn)是變化快。這種變化，無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的其他角色都無法準(zhǔn)確把握住，存在很大程度的時(shí)滯。這種時(shí)滯性的解決最主要依靠的就是市場的力量。所以市場是不容忽視的力量。

4 結(jié)語

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品具有特殊性，其產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的構(gòu)成也比較復(fù)雜，同時(shí)其產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的角色也與其他智能制造行業(yè)有顯著不同。所以，這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也有著和其他產(chǎn)業(yè)不同的發(fā)展難度成因，即協(xié)同難度過于復(fù)雜。因此，無人機(jī)生產(chǎn)企業(yè)需要政府、科研機(jī)構(gòu)和市場力量的三方面協(xié)調(diào)。具體來說，政府必須加強(qiáng)主導(dǎo)作用，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)科技投入和方向；科研機(jī)構(gòu)，尤其是眾多較晚進(jìn)入該行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)該協(xié)同起來，借助市場作用給此行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)足夠的沖擊，以防止行業(yè)整體出現(xiàn)研發(fā)停滯和利益尋租。