◆文/F6汽車科技大數(shù)據(jù)研究院

一、研究成果概述

1.2021年中國汽車保有量將突破3億輛，維保行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，預(yù)計2023年產(chǎn)值突破萬億。

2.中國自主品牌汽車銷量占比穩(wěn)步上升，2021年前三季度銷量占比達43.3%，創(chuàng)歷史新高。

3.受全球芯片短缺等因素影響，自2021年5月新車銷量同比下滑，而二手車交易迎來空前繁榮，持續(xù)利好維保行業(yè)。

4.近3年，車齡3年以內(nèi)的車輛，進入獨立售后的維保臺次占比逐年下降，8年以上車齡臺次占比逐年遞增。

5.汽車產(chǎn)業(yè)消費升級，全合成機油銷量占比逐年提升，預(yù)計2021年機油市場規(guī)?？蛇_1 100億元左右。

6.國產(chǎn)品牌配件市場份額逐步提升，點火線圈、制動盤、冷卻液等品類已超外資品牌。

7.車主線上化趨勢明顯，2021年前三季度車主線上滲透率達21%，線上線下有效融合有利于增加客戶黏性。

8.截至2021年9月，中國新能源汽車保有量達678萬輛，預(yù)計2025年突破2 900萬輛，新能源汽車維保產(chǎn)值將達300億元。

9.三電系統(tǒng)和電輔系統(tǒng)維保將成為業(yè)務(wù)新增長點，門店新能源車維保硬件及人員技能較為薄弱，汽車后市場亟需完善人才培養(yǎng)與保障體系。

說明：本研究所用數(shù)據(jù)主要來自F6智慧門店系統(tǒng)，抽樣其中16 000家門店、4 000萬輛車、1億條進廠記錄。文中所提及的維保及美容業(yè)務(wù)均不包含洗車業(yè)務(wù)。

二、研究成果解讀

1.中國汽車保有量2021年突破3億輛，未來仍將持續(xù)保持較快增長。

經(jīng)過多年高速增長以后，中國汽車市場進入一個階段性調(diào)整期，中國汽車市場逐漸步入存量時代。中國汽車保有量繼2020年底趕超美國成為全球第一后，繼續(xù)保持較快增長，預(yù)計2021年中國汽車保有量將突破3億輛大關(guān)。一直到2025年，我國汽車保有量增速仍將保持在5%以上。圖1所示為2005-2025年中美汽車保有量及增速數(shù)據(jù)。

2.2020年中國千人汽車保有量為201輛，2021年達213輛，國內(nèi)市場仍有較大增長空間。

2020年中國千人汽車保有量為201輛，與全球GDP貢獻TOP10的其他發(fā)達國家還有較大差距。從中國各城市千人汽車保有量數(shù)據(jù)來看，超過300的城市有10個，其中蘇州最高，達到348輛。結(jié)合第七次人口普查結(jié)果，預(yù)計2021年中國千人汽車保有量將達213輛，綜合考慮人口密度、交通承載力與環(huán)境因素，中國汽車千人保有量的極限值約為400輛，中國汽車市場仍有較大的增長空間。圖2所示為2020年GDP TOP10國家千人汽車保有量。圖3所示為2020年千人汽車保有量城市TOP20。

3.中國自主品牌乘用車較其他系別保持較高增長態(tài)勢，2021年前三季度銷量占比達43.3%。

2021年受全球芯片短缺、疫情、自然災(zāi)害等因素影響，中國自主品牌在我國乘用車市場仍占主導(dǎo)地位。近三年中國自主品牌乘用車銷量占比整體呈上升趨勢，2021年前三季度銷量占比達43.3%，創(chuàng)歷史新高。在國外主流品牌中，韓系車銷量占比持續(xù)下滑，美系車略有提升，德系車下降明顯。圖4所示為2019-2021年各系別乘用車銷量占比。

4.車齡3年以內(nèi)車輛進入獨立售后的維保臺次占比逐年下降，8年以上車齡臺次占比逐年遞增。

近3年，車齡3年以內(nèi)車輛進入獨立售后體系的維保臺次占比呈逐年下降趨勢，推測與近年來4S店加強鎖客有關(guān)。而車齡8年以上車輛臺次占比逐年遞增，這部分車輛從4S店流向獨立售后門店。車齡4～7年的車輛是獨立售后門店與4S店爭奪的焦點。圖5所示為2019-2021年獨立售后分車齡維保臺次占比分布。

5.2021年乘用車輪胎、機油市場規(guī)模均超1 000億，蓄電池市場規(guī)模近300億。

表1中列出了2021年乘用車主要配件市場規(guī)模預(yù)測及2022年市場規(guī)模增長率的預(yù)測。

6.機油更換率超過150%，機油濾清器、空氣濾清器、空調(diào)濾清器更換率高于50%。

2021年更換率超過100%的配件品類有：機油、機油濾清器，低于5%的配件品類有：控制臂、減振器、制動盤、點火線圈、燃油濾清器、氧傳感器、水泵。配件更換率=近1年內(nèi)某配件的更換臺次/車輛樣本數(shù)。表2列出了2021年各配件品類的更換率。

7.國產(chǎn)品牌配件市場份額正在提升，點火線圈、制動盤、冷卻液等品類已超外資品牌。

對比2020-2021年1-9月份的配件銷售數(shù)據(jù)可見，在多個品類上，國產(chǎn)品牌配件的市場份額正在提升。國產(chǎn)品牌減振器2021年市場份額達到38.52%，提升了13%；在點火線圈、制動盤、冷卻液、控制臂、蓄電池、空調(diào)濾清器、空氣濾清器這些品類上，國產(chǎn)品牌的市場份額都達到50%以上，已趕超外資品牌。表3列出了國產(chǎn)品牌份額超過25%的品類2020-2021年1-9月市場份額對比。

8.2021年前三季度，精品業(yè)務(wù)店均進廠臺次復(fù)合增長率達7.8%，鈑噴、輪胎業(yè)務(wù)均為負(fù)增長。

2021年前三季度，精品業(yè)務(wù)店均進廠臺次復(fù)合增長率最高，達7.8%，鈑噴、輪胎業(yè)務(wù)均為負(fù)增長。對比每個季度進廠臺次復(fù)合增長率，2021年第三季度，除維修、精品業(yè)務(wù)外，其他業(yè)

表22021年各配件品類更換率務(wù)均為負(fù)增長，推測受局部疫情、自然災(zāi)害等因素的影響。2021年前三季度各業(yè)務(wù)店均進廠臺次復(fù)合增長率如圖6所示。2021年1-3季度各業(yè)務(wù)店均進廠臺次復(fù)合增長率如圖7所示。

9.輪胎業(yè)務(wù)占比越大、快修快保類門店產(chǎn)值越高，鈑噴、 美容業(yè)務(wù)占比則與一站式及維修類門店產(chǎn)值成正比。

輪胎業(yè)務(wù)占比越大，快修快保類門店產(chǎn)值越高?？煨蘅毂ｎ惛弋a(chǎn)值門店，門店輪胎業(yè)務(wù)臺次占比15.6%，低產(chǎn)值門店輪胎業(yè)務(wù)占比10.3%。鈑噴、美容業(yè)務(wù)占比則與一站式及維修類門店產(chǎn)值成正比。門店可以結(jié)合自身主營業(yè)務(wù)，適當(dāng)調(diào)整各業(yè)務(wù)比重，以增加營收。這里所說的低產(chǎn)值，是指年產(chǎn)值在300萬元以下的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值100萬元以下的快修快保門店；中產(chǎn)值是指年產(chǎn)值在300～550萬元之間的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值在100～180萬元以下的快修快保門店。高產(chǎn)值是指年產(chǎn)值在550萬元以上的一站式、維修類門店以及年產(chǎn)值在180萬元以上的快修快保門店。圖8～10所示分別為：快修快保門店、一站式門店、維修類門店的不同產(chǎn)值規(guī)模業(yè)務(wù)臺次分布。

10.車主線上化趨勢明顯，2021年前三季度車主線上滲透率達21%。

由線上車主占比趨勢可見，越來越多的維修企業(yè)開始重視線上引流和拓客渠道的發(fā)展，尤其是在經(jīng)歷2020年疫情之后，線上車主有了顯著增長，2021年前三季度，車主線上滲透率達21%。自2020年9月開始，月度線上化率始終維持在10%以上。這里所說的線上客戶，是指有過線上行為(如線上下單，線上預(yù)約等)的客戶。圖11所示為2018-2021年線上車主占比。圖12所示為2020-2021年1-9月線上車主占比月度趨勢。

11.2021年中國新能源汽車銷量預(yù)計達330萬輛，市場滲透率將達13%。

自2015年開始，中國新能源汽車在中國汽車市場中的滲透率已超過了全球平均水平，且增勢更為陡峭。2021年下半年，在芯片短缺致全國汽車銷量同比下滑的背景下，我國新能源汽車銷量依舊保持高速增長態(tài)勢，2021年前三季度，同比增長1.9倍。預(yù)計2021年全年銷量將達330萬輛，在中國汽車市場滲透率達13%，在全球新能源汽車銷量中的占比超50%。圖13所示為全球、中國新能源汽車銷量及市場滲透率示意圖。

12.新能源汽車維保需求增加，進廠臺次占比逐年提升，電動化程度越來越高。

隨著新能源汽車保有量的逐年增長，維保需求也穩(wěn)步提升。2019年新能源汽車進廠臺次占比為1.50%， 2020年受疫情影響，進廠臺次占比增長有所放緩，2021年前三季度已達2.98%，相較2019年翻番。從進廠新能源汽車的臺次分布來看，2021年純電動汽車進廠臺次占比65%，比2019年提升了7%。進廠新能源汽車的電動化程度越來越高，對售后維修廠硬件設(shè)施及相關(guān)從業(yè)人員技能提出了更高的要求。圖14所示為新能源汽車進廠臺次占比。圖15所示為不同類型新能源車進廠臺次分布。

13.新能源車主更注重“顏值”，美容、鈑噴業(yè)務(wù)客單價明顯高于傳統(tǒng)車。

新能源汽車尤其是純電動汽車，在美容、鈑噴等業(yè)務(wù)上的客單價要明顯高于傳統(tǒng)車。基于以上消費傾向可見， 新能源車主對車輛的“顏值”有著更高追求。需要說明的一點是，增程式電動汽車由于樣本較少暫不列入比較。圖16所示為不同動力類型汽車各類別服務(wù)客單價對比(車齡6年以下)。

14.中國自主品牌崛起，國產(chǎn)配件需求快速增長，民族企業(yè)重大利好。

隨著《中國制造2025》國家戰(zhàn)略的深化，中國汽車制造業(yè)加快汽車制造與信息化的融合，中國自主品牌將在國內(nèi)主流汽車市場中全面提升，銷售占比2021年已超過40%。中國自主品牌銷量增長迅速，其保有量占比也持續(xù)提升，國產(chǎn)配件需求增長較快。點火線圈、制動盤、冷卻液、蓄電池等多個品類的配件，國產(chǎn)品牌市場份額已超外資品牌，并持續(xù)增長中，對中國自主品牌、國產(chǎn)零部件廠家有重大利好。圖17所示為2019-2020年中國自主品牌汽車銷量的占比。表4列出了2020-2021年部分國產(chǎn)品牌配件的份額對比。

15.新技術(shù)發(fā)展加快行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐，汽車后市場亟需完善人才培養(yǎng)與保障體系。

隨著汽車保有量增加，電動化、智能網(wǎng)聯(lián)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)快速普及并不斷發(fā)展，汽車后市場的技術(shù)、產(chǎn)品等開發(fā)深度不斷加深，零部件和服務(wù)的智能化水平快速提高，汽車后市場需要更加完善的人才培養(yǎng)體系，一方面需要加強對后市場中高層管理人才的培養(yǎng)，加深從業(yè)者對產(chǎn)業(yè)的理解，掌握新興技術(shù)理論基礎(chǔ)同時積累行業(yè)管理經(jīng)驗；另一方面需要加強對汽車后市場一線技工的培訓(xùn)，在強化基本維修技能的基礎(chǔ)上引入新技術(shù)的培訓(xùn)，以滿足未來汽車后市場維修需求(圖18)。