蔣 菁

新冠疫情發(fā)生以來，聯(lián)合國機(jī)構(gòu)多次發(fā)出預(yù)警，明確指出在未來若干年內(nèi)世界糧食產(chǎn)量受各種消極因素影響總體將呈下降趨勢。伴隨著世界人口和人均糧食消費(fèi)量的逐年增長，全球正面臨至少50年以來最嚴(yán)重的糧食危機(jī)。俄烏軍事沖突發(fā)生以來，西方對(duì)俄的經(jīng)濟(jì)制裁使全球糧食的生產(chǎn)鏈和供應(yīng)鏈再次遭受重創(chuàng)，加之很多國家采取的臨時(shí)糧食出口禁令等，進(jìn)一步加劇了全球糧食的供給危機(jī)，全球糧食和食品價(jià)格一路高漲，引發(fā)國際社會(huì)對(duì)保障世界糧食安全的廣泛擔(dān)憂。

當(dāng)前，全球糧食危機(jī)仍處在上升階段。伴隨著世界糧食市場的動(dòng)蕩，美歐各國紛紛加快了囤糧的步伐，全球圍繞糧食安全的地緣政治博弈進(jìn)一步加劇。俄羅斯受西方制裁和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的雙重壓力影響，采取了一系列以進(jìn)口替代為戰(zhàn)略導(dǎo)向的農(nóng)業(yè)政策和措施，有效恢復(fù)促進(jìn)了本國糧食生產(chǎn)和加工，恢復(fù)了世界主要糧食供給國的地位。俄烏軍事沖突發(fā)生以來，面對(duì)不斷加劇的全球糧食危機(jī)，俄羅斯更是充分施展糧食外交的手段，提出只向友好國家以盧布或本幣結(jié)算方式出口糧食。中俄雙方加強(qiáng)糧食合作的客觀需求進(jìn)一步提升。

一、烏克蘭危機(jī)后俄羅斯的糧食產(chǎn)出與出口情況

蘇聯(lián)解體后的前十年，俄羅斯糧食安全形勢十分嚴(yán)峻。農(nóng)業(yè)始終是俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的短板，其生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)值連年下降。1998年跌至谷底時(shí)，相比1991年的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值，下降幅度高達(dá)41.6%，食品產(chǎn)量下降近50%。90年代末，俄羅斯糧食進(jìn)口占進(jìn)口總量的比例高達(dá)25%，進(jìn)口牛奶占到總消費(fèi)量的14%，蔬菜占41%，植物油占54%，白糖占91%，魚類水產(chǎn)品占37%。(1)李剛軍：《俄羅斯經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌過程中的農(nóng)業(yè)危機(jī)，《東歐中亞研究》2000年第5期。2000年普京上臺(tái)執(zhí)政后，充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)復(fù)興俄羅斯的重要性。為此，俄羅斯重新制定了一條以發(fā)展大型農(nóng)工綜合體來帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的道路。2014年烏克蘭危機(jī)后，為回應(yīng)西方的一系列經(jīng)濟(jì)制裁，俄羅斯決定禁止或限制從部分西方國家進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，同時(shí)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域大力推行進(jìn)口替代政策，陸續(xù)出臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃，完善保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的法律法規(guī)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)國家項(xiàng)目的資金投入，加上俄羅斯得天獨(dú)厚的自然條件，均有力地促進(jìn)農(nóng)業(yè)的增長。不僅糧食產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高，糧食出口也顯著增長。目前，俄羅斯農(nóng)業(yè)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，其農(nóng)業(yè)增加值位居世界第五，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的外國直接投資流量排名第七，小麥產(chǎn)量位列世界第四，大麥產(chǎn)量居世界第一，葵花籽產(chǎn)量居世界第二，馬鈴薯和牛奶的產(chǎn)量居世界第三，雞蛋和雞肉產(chǎn)量居世界第五。(2)《Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие》, Информационное агентство “INFOLine” - маркетинговые исследования, Санкт-Петербург, https://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=136506.這不僅保障了俄羅斯本國的糧食供應(yīng)，還成為全球糧食出口大國，對(duì)世界糧食市場的影響力不斷提升。

烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┑倪M(jìn)口替代政策，使農(nóng)業(yè)發(fā)展迎來了關(guān)鍵的轉(zhuǎn)折之年，外部壓力成為刺激俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)揮內(nèi)部資源優(yōu)勢的重要因素。隨著各項(xiàng)國家政策和鼓勵(lì)措施的實(shí)施，大大激發(fā)了俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的積極性，糧食生產(chǎn)總體保持了積極向好的發(fā)展勢頭，出口取得較大進(jìn)展。具體表現(xiàn)為：

一是，農(nóng)業(yè)人口數(shù)量出現(xiàn)小幅回升，結(jié)束了十年來持續(xù)下滑的趨勢。1995年俄羅斯農(nóng)業(yè)人口為4010萬，占總?cè)丝跀?shù)量的比重為27%，此后降至2014年的3710萬，占總?cè)丝诘谋戎貫?5%。烏克蘭危機(jī)后，隨著農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，俄羅斯的農(nóng)業(yè)人口數(shù)量也止跌回升。2015年初達(dá)到了3800萬，占總?cè)丝跀?shù)量的比重上升到26%。此后俄羅斯的農(nóng)業(yè)人口雖有小幅回落，但下降幅度不大，相對(duì)總?cè)丝诘谋戎鼗颈３址€(wěn)定，占總?cè)丝诘谋戎鼗颈３衷?5.3%-26%之間，人數(shù)一直保持在3720萬以上。

二是，農(nóng)作物總播種面積保持增長，種植結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2014年以來，俄羅斯主要農(nóng)作物的總播種面積已從7785.4萬公頃增加至2020年的7994.8萬公頃，谷物類糧食的播種面積從4615.7萬公頃增加到了4790萬公頃。(3)《Сельское хозяйство в России 2021: Статический сборник》, Росстат, М. 2021, Стр.45.其中，小麥的播種面積占到了近六成，其他糧食作物中，黑麥、燕麥、黍米、水稻、黑小麥的種植面積總體呈減少態(tài)勢，但油料作物持續(xù)保持較快增長，種植面積逐年增加，其中大豆和油菜籽的擴(kuò)種面積較為明顯。2022年，俄羅斯還將新增100萬公頃的農(nóng)作物播種面積，主要擴(kuò)大蕎麥、甜菜、油菜籽、大豆、馬鈴薯和露天蔬菜，以及葡萄的種植面積。

三是，谷物類糧食產(chǎn)量大幅提高，確保了本國糧食市場的供應(yīng)。烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯大宗農(nóng)作物的產(chǎn)量大多數(shù)年份保持了較快增長，糧食產(chǎn)量屢創(chuàng)歷史新高。俄國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2014年俄羅斯的糧食產(chǎn)量為1.05億噸，其中小麥產(chǎn)量達(dá)5971萬噸，此后糧食產(chǎn)出連續(xù)四年保持正增長。到2017年糧食產(chǎn)出達(dá)到了創(chuàng)歷史記錄的1.355億噸，其中小麥產(chǎn)量達(dá)到了8600萬噸。2020年和2021年又分別收獲了糧食產(chǎn)出的第二和第三大豐收年，糧食產(chǎn)量分別達(dá)到了1.33億噸和1.23億噸，其中小麥產(chǎn)量分別為8590萬噸和7600萬噸。此外，小麥和小黑麥產(chǎn)量占總收成的比例逐年提高。從2011年-2015年以年均57.9%逐年提高，到2020年這一比例已升至64.6%。

四是，糧食出口持續(xù)增長，成為僅次于能源出口的第二大支柱產(chǎn)業(yè)，出口品類也呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。2014年-2015年農(nóng)業(yè)年度，俄羅斯糧食出口達(dá)3390萬噸，同比增加10.4%，其中小麥出口總量達(dá)到2460萬噸，首次超越美國成為全球小麥第一出口大國，此后一直穩(wěn)居世界首位。此外，該年度還出口了470萬噸玉米和420萬噸大麥。(4)姜振軍：《俄羅斯國家糧食安全狀況及保障措施分析》，《俄羅斯東歐中亞研究》2017年第5期。2019年-2020年農(nóng)業(yè)年度，俄羅斯的糧食出口達(dá)4170萬噸，其中小麥出口為3320萬噸。2020年-2021年農(nóng)業(yè)年度，俄羅斯出口的糧食總量達(dá)4900萬噸，其中包括小麥出口3840萬噸。除小麥出口在疫情前一直保持增長外，俄羅斯近年來還擴(kuò)大了魚類產(chǎn)品、豬肉、大豆，以及葵花籽油、餅粕、菜籽油和大豆油等油脂產(chǎn)品的出口。

烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯糧食生產(chǎn)和出口在西方經(jīng)濟(jì)制裁的倒逼下出現(xiàn)了逆勢增長，不僅保障了本國的糧食安全，還為俄羅斯克服上一輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)發(fā)揮了重要的穩(wěn)定作用。同時(shí)，也使俄羅斯政府在應(yīng)對(duì)俄烏軍事沖突以來西方采取新一輪經(jīng)濟(jì)制裁時(shí)，有了更多的底氣和信心。

二、烏克蘭危機(jī)后俄羅斯采取的糧食安全保障措施

普京執(zhí)政以來，俄羅斯逐步構(gòu)建并形成了較為完整的國家糧食安全體系，主要涵蓋了糧食的可用性、獲得性、食品及原材料的安全性、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、糧食價(jià)格調(diào)控、居民健康狀況改善，以及農(nóng)業(yè)和食品加工業(yè)發(fā)展等。近年來，俄羅斯圍繞糧食安全保障和促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)性發(fā)展方面制定了一系列的國家規(guī)劃和政策措施，取得了一定的成效。

首先，2020年出臺(tái)新版的《俄羅斯聯(lián)邦糧食安全學(xué)說》確保進(jìn)口替代政策的有效實(shí)施。該學(xué)說全面闡述了俄羅斯糧食安全的國家利益、糧食安全評(píng)價(jià)指標(biāo)、確保糧食安全面臨的風(fēng)險(xiǎn)與威脅、戰(zhàn)略目標(biāo)、任務(wù)與國家政策的主要方向，以及國家糧食安全機(jī)制和組織框架。與2010年版的《俄羅斯聯(lián)邦糧食安全學(xué)說》相比，對(duì)俄國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品的自給自足率做出了更為清晰的定義和明確規(guī)定，這對(duì)在新形勢下準(zhǔn)確評(píng)估俄國家的糧食安全狀況和引導(dǎo)未來農(nóng)業(yè)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略指導(dǎo)意義。在新版糧食安全學(xué)說中，不僅新納入了蔬菜、水果以及種子自給自足方面的指標(biāo)，還調(diào)整了部分產(chǎn)品的自給率指標(biāo)。具體為：(1)調(diào)高了糖、食用植物油、土豆、魚類水產(chǎn)品類產(chǎn)品的自給自足率，前三項(xiàng)調(diào)高了10%，糖和食用植物油的自給率從原先的80%調(diào)高到90%，土豆從85%調(diào)高到95%，而魚類水產(chǎn)品則調(diào)高了5%，從原先的80%調(diào)高到85%；(2)下調(diào)了肉類制品的自給自足率，從原先的90%下調(diào)至85%；(3)新增了蔬菜和瓜類產(chǎn)品的自給率，規(guī)定應(yīng)不低于90%，而國產(chǎn)水果和漿果的市場供應(yīng)至少應(yīng)達(dá)到60%，主要農(nóng)作物國內(nèi)種子的自給率應(yīng)不低于75%；(4)國產(chǎn)谷物在國內(nèi)市場所占比例應(yīng)不低于95%，牛奶和奶制品為要求不低于90%，食用鹽為不低于85%的指標(biāo)保持不變。2020年，俄總理米舒斯京在向國家杜馬匯報(bào)政府工作報(bào)告時(shí)指出，俄羅斯的糧食自給率已高達(dá)155%，而糖和肉類產(chǎn)品的自給率也分別達(dá)到了125%和97%。此外，俄羅斯認(rèn)為糧食安全的核心是食品安全，其戰(zhàn)略目標(biāo)是為人民提供安全可靠且價(jià)格合理的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，并致力于提升高質(zhì)量食品的性價(jià)比。今后，俄政府將按照新版《俄羅斯聯(lián)邦糧食安全學(xué)說》規(guī)定的目標(biāo)與任務(wù)，致力于降低貧困率，除了加強(qiáng)為重點(diǎn)人群提供必需的健康食品保障之外，還將加大食品供應(yīng)市場區(qū)域一體化的發(fā)展，以在緊急情況下利用區(qū)域互助機(jī)制協(xié)調(diào)食品供給。

第二，進(jìn)一步完善糧食安全保障的機(jī)制建設(shè)，為可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。不僅多次修訂振興俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，即《農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)原料、農(nóng)產(chǎn)品和糧食市場調(diào)控的國家規(guī)劃(2013-2020)》，將其延長至2025年，并新增了包括促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品出口、發(fā)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和加大對(duì)小微農(nóng)商企業(yè)的扶持等幾個(gè)新的方向。同時(shí)，還新修訂了《俄羅斯農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)國家支持法》和《俄羅斯聯(lián)邦種子生產(chǎn)法》，相繼出臺(tái)了《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展路線圖(2018-2020)》《遺傳技術(shù)發(fā)展科學(xué)規(guī)劃(2019-2027)》《俄羅斯聯(lián)邦馬鈴薯育種和種子生產(chǎn)發(fā)展子規(guī)劃(2018-2025年)》《2030年前俄羅斯農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展戰(zhàn)略》《俄羅斯有機(jī)產(chǎn)品聯(lián)邦法》《關(guān)于優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品、原材料和食品》等一系列戰(zhàn)略規(guī)劃和法律法規(guī)。這不僅為俄羅斯糧食生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的法律基礎(chǔ)，還通過立法進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)谷物糧食及其加工產(chǎn)品的質(zhì)量和安全的國家監(jiān)管，建立了統(tǒng)一的谷物糧食質(zhì)量可追溯信息系統(tǒng)和俄羅斯農(nóng)業(yè)數(shù)字化國家管理平臺(tái)，由此不斷提升俄羅斯糧食出口大國的形象和現(xiàn)代化管理水平。

第三，加強(qiáng)糧食生產(chǎn)和相關(guān)食品產(chǎn)出的集約化發(fā)展，進(jìn)一步提高規(guī)?；a(chǎn)效益。重點(diǎn)是促進(jìn)農(nóng)工綜合體的全面發(fā)展和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品的出口。農(nóng)工綜合體作為俄羅斯農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要經(jīng)營主體，其發(fā)展水平對(duì)于確?？傮w國家安全，特別是糧食安全，具有舉足輕重的作用。近年來，俄羅斯農(nóng)工綜合體得益于政府多年來提供的財(cái)政及相關(guān)政策支持，保持了積極向好的全面發(fā)展態(tài)勢。此外，俄政府還通過垂直一體化協(xié)同合作方式形成了相互協(xié)調(diào)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集群，并在2019年出臺(tái)《建立農(nóng)民支持體系和發(fā)展農(nóng)業(yè)合作》聯(lián)邦規(guī)劃，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率。同時(shí)，還致力于加快現(xiàn)代化建設(shè)步伐，在“俄羅斯聯(lián)邦數(shù)字經(jīng)濟(jì)”國家計(jì)劃框架下建立了“農(nóng)工綜合體數(shù)字服務(wù)信息系統(tǒng)”，試運(yùn)行測試結(jié)束后進(jìn)行推廣使用，可有效提高本國農(nóng)工綜合體的現(xiàn)代化服務(wù)水平。根據(jù)2020年4月俄羅斯聯(lián)邦政府批準(zhǔn)的《2030年的俄羅斯聯(lián)邦農(nóng)工綜合體和漁業(yè)綜合體發(fā)展戰(zhàn)略》，俄農(nóng)工綜合體創(chuàng)造的總增加值應(yīng)由2019年的37947億盧布增加到2024年的5374.8億盧布。而農(nóng)工綜合體的農(nóng)產(chǎn)品出口額，按照《2030年前俄聯(lián)邦國家發(fā)展目標(biāo)》的規(guī)定，應(yīng)在2030年達(dá)到450億美元。

第四，收緊農(nóng)業(yè)政策并強(qiáng)化國家監(jiān)管，積極應(yīng)對(duì)全球糧食和食品價(jià)格通脹。重點(diǎn)是加強(qiáng)對(duì)重要農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格形成機(jī)制進(jìn)行干預(yù)，并對(duì)部分糧食采取出口管制措施。疫情發(fā)生以來，俄國內(nèi)的糧食和食品價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，糧食消費(fèi)市場出現(xiàn)了短暫的恐慌情緒。2021年6月2日起，取消配額限制，但對(duì)小麥、玉米、大麥實(shí)行彈性出口關(guān)稅政策，并以貿(mào)易合同價(jià)格和基準(zhǔn)價(jià)格差額的70%作為出口關(guān)稅征收。2022年以來，為穩(wěn)定俄國內(nèi)糧食和食品的價(jià)格，俄政府又多次發(fā)布與糧食出口限制相關(guān)的禁令和出口關(guān)稅政策。包括暫時(shí)禁止出口小麥、黑麥、大麥、玉米，對(duì)歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家則采取了由臨時(shí)出口禁令改為通過辦理出口許可的方式允許出口。目前，這些糧食出口限制政策的調(diào)整都是短期的?；诙砹_斯糧食產(chǎn)量今年較好的預(yù)期，到糧食收獲季節(jié)，其糧食出口政策有望恢復(fù)正常，但不包括向俄羅斯政府劃定的不友好國家。

第五，實(shí)施農(nóng)業(yè)用地流轉(zhuǎn)和復(fù)墾土地開發(fā)國家計(jì)劃，提高農(nóng)業(yè)用地供給和使用效率。盡管俄羅斯土地資源豐富，但土地流轉(zhuǎn)和閑置土地的合理使用問題和土地租金過快上漲等問題由來已久。目前，俄羅斯耕地的使用率大致只有65%左右，大面積的土地被荒廢，農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)機(jī)設(shè)備更新緩慢。為解決這些問題，俄政府繼出臺(tái)聯(lián)邦專項(xiàng)計(jì)劃《2014年-2020年農(nóng)業(yè)土地復(fù)墾規(guī)劃》后，2022年俄聯(lián)邦還將實(shí)施一項(xiàng)新的《農(nóng)業(yè)用地流轉(zhuǎn)和復(fù)墾土地開發(fā)》國家計(jì)劃，由總統(tǒng)授權(quán)，俄政府負(fù)責(zé)審批，俄農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。目前，計(jì)劃融資規(guī)模估計(jì)為7540億盧布，其中5390億盧布來自于聯(lián)邦預(yù)算。預(yù)計(jì)未來10年內(nèi)，至少有1300萬公頃農(nóng)用土地將投入流轉(zhuǎn)。目前，俄羅斯未開墾的農(nóng)業(yè)用地估計(jì)有近4400萬公頃，其中耕地有2000萬公頃。(5)《Итоги 2021 года в российском агросекторе: АПК устал разгонять экономику и взялся за инфляцию》, Москва, 22 декабря 2021г. https://www.interfax.ru/business/811898.今后，有效參與農(nóng)業(yè)用地流轉(zhuǎn)和復(fù)墾土地開發(fā)的國家計(jì)劃將成為促進(jìn)俄羅斯農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一。

烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯采取了多項(xiàng)并舉的措施來確保本國的糧食安全，充分且有效調(diào)動(dòng)了各種資源，進(jìn)一步激發(fā)了俄羅斯糧食生產(chǎn)和相關(guān)食品加工業(yè)的活力和效率，不僅提高了自身的糧食供給水平，還擴(kuò)大了俄國內(nèi)農(nóng)工綜合體的出口潛力，進(jìn)一步夯實(shí)了世界主要糧食供給國的國際地位。

三、俄烏軍事沖突對(duì)俄羅斯糧食生產(chǎn)及出口帶來的影響

從全球糧食供應(yīng)層面來看，俄烏軍事沖突將對(duì)區(qū)域性糧食安全保障構(gòu)成挑戰(zhàn)，糧食供應(yīng)形勢惡化。2021年俄羅斯的小麥產(chǎn)量在全球的占比為9.7%，出口量占比為16.9%，疫情前能占到20%左右。同時(shí)，俄羅斯還是第一大氮肥出口國，第二大鉀肥出口國，第三大磷肥出口國。作為世界三大礦物肥料供應(yīng)國，在保障全球糧食方面發(fā)揮著重要的作用。新冠疫情持續(xù)以來，由于世界天然氣價(jià)格上漲，全球其他地區(qū)很多工廠都實(shí)施了減產(chǎn)，這增加了全球?qū)Χ砹_斯礦物肥料產(chǎn)品的需求。俄烏軍事沖突發(fā)生以來，西方對(duì)俄最大糧食出口港和俄羅斯船只和貨物等實(shí)施的制裁導(dǎo)致糧食運(yùn)輸和糧食生產(chǎn)所需的化肥運(yùn)輸出現(xiàn)部分中斷，這加劇了世界其他產(chǎn)糧區(qū)糧食歉收的風(fēng)險(xiǎn)，尤其是對(duì)俄化肥依賴度較高的南美國家。此外，伴隨著席卷全球的通貨膨脹，糧價(jià)和食品價(jià)格還會(huì)繼續(xù)攀升，且短期內(nèi)很難緩解，地區(qū)缺糧問題會(huì)持續(xù)引發(fā)全球關(guān)注，這些都將嚴(yán)重威脅到全球的糧食安全形勢。尤其是對(duì)俄羅斯和烏克蘭糧食高度依賴的歐洲、中東、北非等地，受供應(yīng)鏈中斷和價(jià)格攀升的影響更大，這些地區(qū)的糧食危機(jī)形勢更為嚴(yán)峻。各國尋求區(qū)域性糧食安全的需求不斷上升，大國間圍繞糧食問題展開的地緣政治博弈和貿(mào)易摩擦概率會(huì)不斷增加。

從俄羅斯的糧食生產(chǎn)和出口來看，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程受阻，糧食出口明顯放緩。俄羅斯在烏克蘭進(jìn)行特別軍事行動(dòng)以來，遭遇了西方史無前例的極限施壓，各種經(jīng)濟(jì)制裁措施層出不窮。受此影響，俄境內(nèi)的股市、匯市劇烈波動(dòng)，金融資產(chǎn)大幅縮水。為平抑西方制裁帶來的巨大金融風(fēng)險(xiǎn)，俄羅斯將國內(nèi)基準(zhǔn)關(guān)鍵利率從9.5%升至20%，抵押貸款利率從7.5%升至18.5%。這對(duì)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資帶來巨大不確定性，最直接的影響就是延緩并阻礙了本國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程，糧食和食品生產(chǎn)企業(yè)的融資成本大幅上升，盡管償還優(yōu)惠貸款的期限得以延后，但后期獲得國家優(yōu)惠貸款的機(jī)會(huì)將減少，而俄羅斯農(nóng)業(yè)部正在全力推行的“綠色農(nóng)業(yè)”和“數(shù)字農(nóng)業(yè)”轉(zhuǎn)型將舉步維艱，農(nóng)工綜合體的增長潛力和投資吸引力難以保證。此外，還要積極應(yīng)對(duì)俄羅斯政府日趨收緊的農(nóng)業(yè)政策。隨著國家對(duì)行業(yè)內(nèi)的監(jiān)管力度越來越大，干預(yù)的范圍也越來越廣，俄糧食市場限制出口機(jī)制調(diào)整節(jié)奏加快。由此造成對(duì)糧食出口的前景不明，農(nóng)民囤糧惜售的現(xiàn)象普遍存在，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)糧食出口的預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)。據(jù)俄方糧食市場的專家估計(jì)，2021-2022年度俄羅斯糧食的出口預(yù)計(jì)在3500萬噸左右，其中小麥出口量在2700萬噸左右，相比此前做出的預(yù)測，下調(diào)幅度在20%左右。

從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的角度來看，總體盈利能力下降，未來發(fā)展空間受限。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者不僅要飽受土地租金價(jià)格走高、農(nóng)資和農(nóng)機(jī)價(jià)格飛漲，還要承受因人力成本上升而帶來的困境，加上融資難、利率高、債務(wù)負(fù)擔(dān)重，以及ESG議程(基于環(huán)境、社會(huì)和治理的業(yè)務(wù)流程管理)調(diào)整與轉(zhuǎn)型等疊加因素影響，預(yù)計(jì)俄羅斯農(nóng)業(yè)企業(yè)的盈利水平還會(huì)持續(xù)下降，發(fā)展的空間被進(jìn)一步壓縮。此外，與農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施更新和農(nóng)村地區(qū)環(huán)境改善相關(guān)的國家項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程不得不放緩，這些都將在一定程度上影響俄羅斯農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)、運(yùn)營與現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程。

四、中俄糧食合作現(xiàn)狀與前景

烏克蘭危機(jī)后，俄羅斯包括糧食在內(nèi)的核心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量和出口量均大幅增加，且發(fā)展態(tài)勢良好。除非轉(zhuǎn)基因大豆外，其他品類都具有很大的出口競爭力。中國作為俄羅斯的近鄰和食品消費(fèi)大國，近年來與俄羅斯在糧食領(lǐng)域的合作不斷深化、穩(wěn)步推進(jìn)。目前，中國已成為俄羅斯大豆、海產(chǎn)品、牛肉和油脂類產(chǎn)品最大的進(jìn)口國。2021年，俄羅斯產(chǎn)的葵花籽油大豆油和菜籽油等產(chǎn)品對(duì)華出口增長迅速，增幅分別高達(dá)120%、80%和65%。今后，俄羅斯產(chǎn)的小麥、大麥和玉米對(duì)華出口增長空間較大。(6)夏爾：《俄羅斯苜蓿草準(zhǔn)入輸華，允許進(jìn)口俄全境小麥和大麥》，《佳沃農(nóng)投參考》2022年2月第一周刊第117期。

盡管現(xiàn)階段中俄糧食合作的規(guī)模不大，但推進(jìn)速度快，合作潛力大。中國糧食進(jìn)口的主要品類是大豆、玉米和小麥。其中大豆的主要進(jìn)口國是美國、澳大利亞、加拿大和法國，玉米的主要進(jìn)口國是美國和烏克蘭，小麥的主要進(jìn)口國是巴西和美國。目前，我國從俄羅斯進(jìn)口的糧食主要是大豆、玉米、小麥和大麥。盡管2021年從俄羅斯進(jìn)口的糧食占各自品類進(jìn)口總量的比重都不足1%，但俄糧食對(duì)華出口增速不斷提升。除了大豆之外，近三年其他品類的糧食進(jìn)口年增長率分別在30%-150%之間。此外，我國批準(zhǔn)俄羅斯農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)入的頻率很快。中國自2015年起，已快速批準(zhǔn)了俄羅斯的小麥、大麥、蕎麥、燕麥、玉米、稻米、大豆、油菜籽、葵花籽、亞麻籽、油類和粕類產(chǎn)品和苜蓿，以及雞肉、牛肉和乳制品等多種農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)入許可，尤其是放開了俄全境小麥、大麥、玉米、葵花籽等產(chǎn)品的入華許可，2022年雙方還計(jì)劃討論俄羅斯豌豆準(zhǔn)入輸華的可能性。這種快節(jié)奏的準(zhǔn)入頻率在我國對(duì)外糧食貿(mào)易的歷史中不多見。未來，俄羅斯有望成為繼美國、加拿大和澳大利亞后，成為對(duì)華出口小麥最多的國家，這有利于我們更加靈活的進(jìn)行進(jìn)口份額調(diào)控，從而更好的保障我國的糧食總量安全。雖然俄羅斯在短期內(nèi)還無法取代我國傳統(tǒng)的北美和西歐的主要糧食來源國地位，但按照目前的發(fā)展速度，不排除今后幾年有望成為我國主要的玉米、小麥和大麥供應(yīng)國。

未來，中俄糧食合作前景可期。一方面，俄羅斯的國際農(nóng)業(yè)地位還將進(jìn)一步提升，有望成為全球最大糧倉。俄羅斯統(tǒng)計(jì)局的農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截止到2021年1月1日，俄境內(nèi)有1.93516億公頃的農(nóng)業(yè)用地，其中耕地有1.15852億公頃，干草場1397.3萬公頃，牧場4337.8萬公頃，常年種植用地182.3萬公頃，以及352.7萬公頃的撂荒地。俄農(nóng)業(yè)土地面積還將進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是俄東部的西伯利亞地區(qū)，未來60年將有25%的永久凍土可轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)用地。而抗寒抗旱種子技術(shù)的突破可為俄新增2000多萬公頃的可利用耕地，同時(shí)可大幅提高單產(chǎn)。另一方面，新時(shí)期兩國的糧食合作面臨一定的機(jī)遇，同時(shí)也要應(yīng)對(duì)相應(yīng)的挑戰(zhàn)。機(jī)遇主要體現(xiàn)在：一是，俄羅斯對(duì)中國農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)市場的依賴度會(huì)有所提高，相互準(zhǔn)入清單有望進(jìn)一步擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的合作也有望持續(xù)深化，這將有助于推動(dòng)兩國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易便利化水平的進(jìn)一步提升。二是，伴隨著兩國在金融領(lǐng)域合作的加深，尤其是在去美元化方面的國際合作，將促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易本幣結(jié)算的規(guī)模不斷擴(kuò)大，從而規(guī)避相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。挑戰(zhàn)則主要表現(xiàn)在：一是，在境外農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局受不確定因素影響有可能受阻，雙方展開農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)科技合作的復(fù)雜性增加；二是，妥善應(yīng)對(duì)俄農(nóng)業(yè)政策收緊和出口商壓貨帶來的不確定性等。

俄烏軍事沖突以來，在大國博弈日趨激烈背景下，中俄下一階段穩(wěn)妥展開糧食合作的重點(diǎn)應(yīng)為：

第一，加快糧食的供應(yīng)鏈通道建設(shè)。針對(duì)目前倉儲(chǔ)物流通道安全風(fēng)險(xiǎn)較大的問題，應(yīng)有針對(duì)性展開糧食貿(mào)易通道建設(shè)方面的合作。海運(yùn)方面，俄羅斯計(jì)劃從下個(gè)農(nóng)業(yè)季度通過亞速海-黑海區(qū)域向中國大規(guī)模出口糧食。雙方在主要糧食裝運(yùn)港口應(yīng)充分展開信息化、自動(dòng)化、現(xiàn)代化建設(shè)方面的合作，以進(jìn)一步提升航路的運(yùn)輸能力和裝運(yùn)效率。陸運(yùn)方面，目前主要以中歐班列沿線國家和西伯利亞鐵路為主，由于建設(shè)水平參差不齊，需要多次通關(guān)轉(zhuǎn)運(yùn)，加大了貿(mào)易成本和糧食損耗。因此重點(diǎn)要加快遠(yuǎn)東能源和糧食運(yùn)輸物流等基礎(chǔ)設(shè)施方面的合作，特別是補(bǔ)齊遠(yuǎn)東和西伯利亞地區(qū)缺乏專用的糧食出口碼頭的短板。同時(shí)，開辟新的供應(yīng)鏈通道，提升包括中蒙俄鐵路陸路通道和北極冰上絲綢之路海運(yùn)大通道的運(yùn)輸能力。

第二，加快區(qū)域糧食安全共同體建設(shè)。受西方制裁影響，歐亞地區(qū)亟待形成自己的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作集團(tuán)，以確保經(jīng)濟(jì)的有效運(yùn)行和社會(huì)的穩(wěn)定大局，尤其要保障能源、金融和糧食方面的安全。但由于俄經(jīng)濟(jì)的自生動(dòng)力不足，亟待通過加強(qiáng)與我合作來提升經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性和安全性。為此，要落實(shí)好中俄新簽署的“經(jīng)認(rèn)證的經(jīng)營者”互認(rèn)制度帶來的通關(guān)便利，進(jìn)一步降低糧食貿(mào)易的成本，鞏固合作基礎(chǔ)，促進(jìn)兩國供應(yīng)鏈的安全與順暢。同時(shí)，利用地區(qū)輻射帶動(dòng)效應(yīng)，全力打造歐亞地區(qū)的糧食安全共同體，促進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和“一帶一盟”對(duì)接實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

第三，深化糧食全產(chǎn)業(yè)鏈合作。依托境內(nèi)外農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)的效應(yīng)，發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)和龍頭企業(yè)的指導(dǎo)和帶動(dòng)作用，推動(dòng)兩國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)接平臺(tái)建設(shè)和信息共享。同時(shí)，重視對(duì)在俄務(wù)農(nóng)人員和農(nóng)業(yè)合作園區(qū)的統(tǒng)一管理和服務(wù)，提高企業(yè)主動(dòng)參與農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈合作的積極性，推動(dòng)上下游企業(yè)共同走出去，在生產(chǎn)、加工、倉儲(chǔ)、貿(mào)易、投資、科技等領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)俄合作與溝通，共同提升應(yīng)對(duì)全球糧食安全威脅的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第四，完善中俄獨(dú)立的金融結(jié)算系統(tǒng)。西方對(duì)俄采取最嚴(yán)厲的金融制裁后，導(dǎo)致俄境內(nèi)人民幣結(jié)算和銀行人民幣開戶需求大增。對(duì)此，我們應(yīng)順勢而為，利用這一契機(jī)為擴(kuò)大兩國糧食貿(mào)易本幣結(jié)算規(guī)模提供可靠的金融服務(wù)支撐。特別是制裁后俄羅斯糧食市場價(jià)格與國際市場存在脫鉤，為中俄糧食貿(mào)易帶來了較大的市場機(jī)會(huì)。

第五，加大兩國在飼料糧方面的合作。我國作為全球最大的豬肉消費(fèi)國，飼料糧產(chǎn)需缺口較大。近年來，包括玉米、豆粕等在內(nèi)的飼料糧價(jià)格進(jìn)口快速增長。進(jìn)口依賴度高、價(jià)格上漲快、進(jìn)口來源地集中且集中度下降緩慢等問題突出，給這些糧食品種的進(jìn)口帶來一定潛在風(fēng)險(xiǎn)，而俄烏軍事沖突更是加劇了全球供應(yīng)的緊張局勢。因此，中俄應(yīng)適時(shí)加大兩國在飼料糧供應(yīng)方面的合作，在兼顧與傳統(tǒng)的西伯利亞和遠(yuǎn)東產(chǎn)糧區(qū)合作的同時(shí)，加快推動(dòng)與俄西南部主糧產(chǎn)區(qū)的合作進(jìn)程。