張春良

（南方小麥交易市場，江蘇靖江 214500）

1 2021 年9—10 月國內(nèi)面粉及麩皮市場回顧

9 月，國內(nèi)面粉消費(fèi)步入傳統(tǒng)旺季，受“中秋”及“國慶”雙節(jié)效應(yīng)提振，面粉市場走貨情況好轉(zhuǎn)，面粉企業(yè)開工率整體有所回升，小麥成本高企促使企業(yè)上調(diào)面粉出廠價(jià)格。隨著大型面粉企業(yè)加速擴(kuò)張和市場爭奪，產(chǎn)品價(jià)格競爭愈演愈烈，競爭加劇壓制利潤水平。與中小型面粉企業(yè)相比，大型面粉企業(yè)上下游議價(jià)能力強(qiáng)，又具有全國產(chǎn)能布局的視野，銷售半徑較大，運(yùn)輸成本也相對較低，所以其開工率遠(yuǎn)高于中小型面粉企業(yè)。

近年來，國內(nèi)面粉企業(yè)的產(chǎn)品種類呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。隨著國內(nèi)餐飲連鎖化和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，基于對食品安全的考慮，用戶更加傾向品牌糧油產(chǎn)品，這導(dǎo)致品牌糧油的需求量增加。城鎮(zhèn)化的推進(jìn)提高了人們健康意識，面粉的家庭消費(fèi)也增加了對品牌糧油的追求。因成本高企疊加需求改觀程度有限，加劇了面粉企業(yè)生存難度，面粉市場呈現(xiàn)分化態(tài)勢，品牌面粉備受青睞，糧油品牌效應(yīng)凸顯。國家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測中心公布的數(shù)據(jù)顯示，截至10 月下旬，全國36 個(gè)大中城市集貿(mào)市場和超市富強(qiáng)粉平均零售價(jià)格2.77 元/500 g，標(biāo)準(zhǔn)粉平均零售價(jià)格2.50 元/500 g；據(jù)市場監(jiān)測，截至10 月底，部分地區(qū)面粉企業(yè)30 粉出廠價(jià)分別是：江蘇連云港東海3200 元/t，安徽阜陽臨泉3280 元/t，河南焦作武陟3240 元/t，河北保定定州3240 元/t，山東臨沂河?xùn)|3200 元/t。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年1—9 月，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量21840 萬t，同比增長16.9%。其中豬飼料產(chǎn)量9508萬t，同比增長56.2 %；水產(chǎn)、反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量分別為1968 萬 t、1040 萬 t，同比分別增長 13.2 %、13.3 %；蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量分別為2360 萬t、6695萬t，同比分別下降9.7%、5.2%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10 月29 日，全國瘦肉型豬出欄均價(jià)16.02 元/kg，較9 月初的 14.11 元 /kg，上漲 1.91 元 /kg，漲幅 13.54%。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，三季度末，全國生豬存欄量43764 萬頭，同比增長18.2%，其中，能繁殖母豬存欄量4459 萬頭，增長16.7 %；前三季度，全國豬牛羊禽肉產(chǎn)量6428 萬t，同比增長22.4 %，其中豬肉、羊肉、牛肉、禽肉產(chǎn)量同比分別增長38.0 %、5.3 %、3.9 %、3.8 %。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年1—9 月國內(nèi)豬肉進(jìn)口量314 萬t，同比下降4.3%；牛肉進(jìn)口量174 萬t，同比增長10.6%。為更好發(fā)揮政府豬肉儲(chǔ)備調(diào)節(jié)作用，穩(wěn)定市場預(yù)期，維護(hù)豬肉市場平穩(wěn)運(yùn)行，10 月10 日商務(wù)部會(huì)同國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部門收儲(chǔ)3 萬t 中央儲(chǔ)備豬肉，布局存儲(chǔ)在12 個(gè)省份。據(jù)市場監(jiān)測，截至10月底，部分地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價(jià)分別是：河北石家莊趙縣1820 元/t，河南商丘永城1900 元/t，山東臨沂河?xùn)|1900 元/t，江蘇連云港東海1880 元/t，安徽阜陽潁東1960 元/t。

2 9—10 月國內(nèi)面粉市場行情走勢影響因素分析

9—10 月，國內(nèi)小麥價(jià)格同比上漲明顯，小麥成本高企很大程度上支撐國內(nèi)面粉市場行情走勢，但終端需求改觀程度有限加劇面粉企業(yè)市場競爭。具體來看主要有以下幾方面影響因素。

2.1 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢，拉閘限電制約面粉企業(yè)開工

國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，初步核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值823131 億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%，比上半年兩年平均增速回落0.1 個(gè)百分點(diǎn)；分季度看，一季度同比增長18.3%，兩年平均增長5.0%；二季度同比增長7.9 %，兩年平均增長5.5 %；三季度同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。1—9 月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額63440.8 億元，同比增長44.7%，兩年平均增長18.8%。2021 年前三季度國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額318057 億元，同比增長16.4%，兩年平均增長3.9%；按消費(fèi)類型分，前三季度國內(nèi)餐飲收入32750 億元，同比增長29.8 %，兩年平均下降0.6%。

國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.6%（圖1），其中食品價(jià)格同比下跌1.6%；前三季度全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲6.7%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比上漲9.3%。前三季度全國居民人均可支配收入26265 元，同比名義增長10.4%，兩年平均增長7.1%，扣除價(jià)格因素同比實(shí)際增長9.7%，兩年平均增長5.1%。前三季度全國居民人均消費(fèi)支出17275 元，比上年同期名義增長15.8 %，扣除價(jià)格因素影響，實(shí)際增長15.1 %，比2019 年前三季度增長11.7 %，兩年平均增長5.7 %，扣除價(jià)格因素，兩年平均實(shí)際增長3.7%。

圖1 2020 年9 月—2021 年9 月全國居民消費(fèi)價(jià)格漲跌幅

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度我國外貿(mào)進(jìn)出口總值28.33 萬億元，同比增長22.7%。其中出口15.55萬億元，同比增長22.7 %；進(jìn)口12.78 萬億元，同比增長22.6%。10 月13 日央行公布的2021 年前三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，今年前三季度國內(nèi)人民幣貸款增加16.72 萬億元，同比多增4624 億元；截至9 月末，人民幣貸款余額189.46 萬億元，同比增長11.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2 個(gè)和1.1 個(gè)百分點(diǎn)。

總的來看，前三季度國民經(jīng)濟(jì)總體保持恢復(fù)態(tài)勢，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)步推進(jìn)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新進(jìn)展，但當(dāng)前國際環(huán)境不確定性因素增多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍不穩(wěn)固、不均衡。10 月12 日國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，警告全球通貨膨脹上行風(fēng)險(xiǎn)加劇，通脹前景存在巨大不確定性。由于食品價(jià)格居高不下、油價(jià)上漲的滯后效應(yīng)以及匯率貶值導(dǎo)致進(jìn)口商品價(jià)格上升，一些新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體價(jià)格壓力將持續(xù)。2021 年全球經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇但勢頭趨緩，預(yù)計(jì)全年增長率為5.9%，較7 月份預(yù)測值下調(diào)0.1 個(gè)百分點(diǎn)。

受全國性煤炭緊缺、煤價(jià)高企、煤電價(jià)格倒掛影響，部分省份出現(xiàn)供電緊張局面，不同區(qū)域面粉企業(yè)受到一定程度影響。10 月20 日國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議指出要多策并舉有針對性加大助企紓困力度，防止大宗商品漲價(jià)向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)使中小微企業(yè)承受成本壓力，推動(dòng)中小微企業(yè)向“專精特新”方向發(fā)展，提升市場競爭力。

2.2 成本高企支撐沿海糧船運(yùn)費(fèi)，銷區(qū)儲(chǔ)備麥輪入價(jià)同比高企

隨著主產(chǎn)區(qū)流通市場質(zhì)優(yōu)小麥數(shù)量持續(xù)下降加之麥價(jià)上漲，南方銷區(qū)儲(chǔ)備新麥輪入價(jià)格同比高企，儲(chǔ)備陳麥輪出成交效果好轉(zhuǎn)。9 月2 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司采購2021 年產(chǎn)白小麥31750 t，實(shí)際成交3000 t，底價(jià)2850 元/t（價(jià)格類型：散裝、倉庫堆邊交貨），成交價(jià)2850 元/t。9 月6 日佛山市糧食集團(tuán)有限公司委托銷售2020 年入庫白小麥5493 t，全部成交，底價(jià)2650 元/t（價(jià)格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價(jià)2700 元/t；委托銷售2020 年入庫紅小麥5462 t，全部成交，底價(jià)2650 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價(jià)2660～2680 元/t。9 月6 日云浮市豐收糧食儲(chǔ)備庫委托采購2021 年產(chǎn)白小麥15184.013 t，全部成交，底價(jià)2960 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價(jià)2910～2960元/t。9 月10 日上海市市級儲(chǔ)備糧網(wǎng)上競價(jià)采購交易會(huì)計(jì)劃采購20750t 國產(chǎn)小麥，全部成交，其中2021 年國產(chǎn)二等普通小麥最高成交價(jià)2730 元/t，最低成交價(jià) 2715 元 /t，成交均價(jià) 2725 元 /t；2021 年國產(chǎn)二等強(qiáng)筋白小麥成交價(jià)2800 元/t。9 月18 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司委托采購2021 年國產(chǎn)三級白小麥100743.58t，全部成交，底價(jià)2880～2900元/t（價(jià)格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價(jià)2850～2890 元/t；銷售2018 年國產(chǎn)三級紅小麥33000t，全部成交，底價(jià)2660 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫堆邊交貨），成交價(jià)2660～2690 元/t。9 月23日珠海市三灶糧食收儲(chǔ)公司委托采購2021 年國產(chǎn)白小麥4027.03t，全部成交，底價(jià)2960 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價(jià) 2920 元 /t。10 月19 日廣東省儲(chǔ)備糧管理總公司采購2021 年國產(chǎn)三等白小麥11000t，全部成交，底價(jià)2920 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價(jià)2870～2880 元/t。按照現(xiàn)行成品油價(jià)格形成機(jī)制，自2021 年10 月22日24 時(shí)起，國內(nèi)汽、柴油價(jià)格（標(biāo)準(zhǔn)品，下同）分別提高 300 元 /t 和 290 元 /t；2021 年以來，國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)已進(jìn)行二十輪，其中汽油價(jià)格總計(jì)上調(diào)2000 元/t，柴油價(jià)格總計(jì)上調(diào)1925 元/t，呈現(xiàn)“十四漲三跌三擱淺”的格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10 月底，江蘇靖江安寧港至廣東5000 t 級小麥船運(yùn)費(fèi)75～85 元/t，至福建5000 t 級小麥船運(yùn)費(fèi)65～75 元/（t圖2）。

圖2 江蘇靖江安寧港糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)

2.3 國際麥價(jià)明顯上漲，國內(nèi)小麥進(jìn)口同比“量增價(jià)高”

美國農(nóng)業(yè)部10 月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)全球2021/22 年度小麥產(chǎn)量為 7.7587 億 t，9 月預(yù)估為7.8028 億t，全球2021/22 年度小麥期末庫存預(yù)估為2.7718 億 t，9 月 預(yù) 估 為 2.8322 億 t； 其 中 美 國2021/22 年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為16.46 億蒲式耳（1 蒲式耳相當(dāng)于35.238L），9 月預(yù)估為16.97 億蒲式耳，美國2021/22 年度小麥期末庫存預(yù)估為5.80 億蒲式耳，9 月預(yù)估為6.15 億蒲式耳；加拿大2021/22 年度小麥產(chǎn)量預(yù)估為2100 萬t，9 月預(yù)估為2300 萬t，加拿大2021/22 年度小麥出口預(yù)估為1500 萬t，9月預(yù)估為1700 萬t。美國農(nóng)業(yè)部季度庫存報(bào)告顯示，截至9 月1 日，美國所有小麥庫存為17.8 億蒲式耳，同比降低18 %，創(chuàng)下2007 年以來的最低點(diǎn)，因美國小麥產(chǎn)量創(chuàng)下19 年新低。國際谷物理事會(huì)預(yù)計(jì)2021/22 年度全球小麥產(chǎn)量為7.81 億t；相比之下，上年為 7.73 億 t。

歐盟委員會(huì)發(fā)布的月報(bào)顯示，2021/22 年度歐盟 27 國的小麥產(chǎn)量預(yù)測值為 1.32043 億 t，比2020/21 年度的1.18 億t 提高11.9%，比五年均值高出 7.9%；維持2021/22 年度（7 月到次年6 月）歐盟普通小麥出口預(yù)測數(shù)據(jù)不變，仍為3000 萬t，相比之下，2020/21 年度的出口量為2740 萬t。莫斯科的咨詢公司IKAR 發(fā)布報(bào)告，將2021 年俄羅斯小麥產(chǎn)量預(yù)測區(qū)間縮窄到7500～7560 萬t，早先預(yù)期范圍是 7450～7550 萬 t。截至 2021 年 10 月 29 日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12 月合約期價(jià)報(bào)收于773 美分/蒲式耳，較上年同期的604 美分/蒲式耳，上漲169 美分/蒲式耳，漲幅27.98%。美國農(nóng)業(yè)部10 月全球小麥供需報(bào)告預(yù)計(jì)，中國2021/22年度小麥進(jìn)口預(yù)估為1000 萬t，中國2020/21 年度小麥進(jìn)口預(yù)估為1062 萬t。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—9 月國內(nèi)小麥累計(jì)進(jìn)口量為759 萬t，同比提高 25.3%。2021 年 9 月 26 日，國家發(fā)展改革委發(fā)布了2022 年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額申請和分配細(xì)則，其中2022 年小麥（包括其粉、粒，以下簡稱小麥）963.6 萬t，其中90%為國營貿(mào)易配額，與上年相同?！吨袊r(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2021—2030）》預(yù)計(jì)未來10年，國內(nèi)小麥進(jìn)口量將從展望初期的高位持續(xù)回落，預(yù)計(jì)2030 年降至528 萬t；我國全球農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的管理能力將會(huì)顯著增強(qiáng)，雙循環(huán)格局下的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易更加活躍，貿(mào)易伙伴更趨多元。10 月20 日佛山市順德區(qū)儲(chǔ)備糧管理有限公司委托采購2021—2022 作物年度美國軟質(zhì)紅色冬小麥6000 t，全部成交，底價(jià)2960 元/（t價(jià)格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價(jià) 2960 元 /t。

圖3 1997 年以來國內(nèi)小麥進(jìn)口情況（單位：千t）

2.4 國內(nèi)玉米與小麥價(jià)差整體縮窄，小麥飼用替代成本優(yōu)勢不斷減弱

國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2021 年國內(nèi)玉米產(chǎn)量為 27300 萬 t，同比增加 1233 萬 t，增幅 4.7%，達(dá)到歷史最高水平。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會(huì)10月預(yù)計(jì)2021/22 年度國內(nèi)玉米產(chǎn)量為2.71 億t，比上月預(yù)測數(shù)下調(diào)85 萬t，比上年產(chǎn)量仍增加1000萬t 以上。單產(chǎn)下調(diào)主要是考慮9 月份以來持續(xù)陰雨天氣對華北夏玉米單產(chǎn)和品質(zhì)造成一定程度不利影響，預(yù)計(jì)2021/22 年度國內(nèi)玉米飼用消費(fèi)量和工業(yè)消費(fèi)量分別為1.87 億t 和8200 萬t。中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—9 月國內(nèi)玉米累計(jì)進(jìn)口量為2493 萬 t，同比增長274.5%；1—9 月大麥累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為861 萬t，同比增長85.5%；1—9 月高粱累計(jì)進(jìn)口數(shù)量為735 萬t，同比增長110.2%。美國農(nóng)業(yè)部10 月全球玉米供需報(bào)告預(yù)計(jì)全球2021/22 年度玉米產(chǎn)量為11.9822 億t，全球2021/22 年度玉米期末庫存預(yù)估為3.0174 億t。其中，中國2021/22 年度玉米進(jìn)口預(yù)估為2600 萬t，2020/21 年度玉米進(jìn)口預(yù)估為2800 萬t。國際谷物理事會(huì)（IGC）將2021/22年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)測值調(diào)高到12.1 億t，較9 月份的預(yù)測值調(diào)高100 萬t，主要反映出美國產(chǎn)量前景改善。預(yù)計(jì)2021/22 年度全球玉米期末庫存為2.86 億 t，比上年提高 1000 萬 t。

因國內(nèi)小麥價(jià)格高位運(yùn)行以及玉米市場價(jià)格下跌，小麥飼用替代成本優(yōu)勢不斷減弱，這一定程度上制約其后期飼用替代需求量。國家糧油信息中心預(yù)計(jì)2021/2022 年國內(nèi)小麥飼用消費(fèi)量3600 萬t，較上年下降200 萬t。據(jù)市場監(jiān)測，截至10 月底，錦州港地區(qū)2020 年產(chǎn)玉米平艙價(jià)2650～2660 元/t，廣東蛇口港地區(qū)15%水分玉米主流成交價(jià)2840～2860 元 /t。

2.5 傳統(tǒng)銷售渠道遭受沖擊，電商平臺(tái)助推面粉走貨

“居家消費(fèi)”和“宅經(jīng)濟(jì)”的井噴態(tài)勢，折射出國內(nèi)傳統(tǒng)外出式消費(fèi)場景正在向居家消費(fèi)場景切換，且無論是在消費(fèi)規(guī)模上，還是在增長潛力上，都代表了國內(nèi)未來服務(wù)消費(fèi)發(fā)展的新風(fēng)向。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1—9 月國內(nèi)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額7.5042 萬億元，同比增長15.2 %，占社零總額比重達(dá)23.6%。8 月23 日，中國飯店協(xié)會(huì)與新華網(wǎng)在京聯(lián)合發(fā)布的《2021 中國餐飲業(yè)年度報(bào)告》顯示，高質(zhì)量發(fā)展的“五化”（綠色化、數(shù)字化、新零售化、標(biāo)準(zhǔn)化和品牌化）成為餐飲企業(yè)未來發(fā)展中的重要導(dǎo)向標(biāo)。除傳統(tǒng)銷售渠道外，加工企業(yè)對直播帶貨、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)品營銷方式的利用以及在電商渠道的布局進(jìn)一步增多。

奇臺(tái)縣通過確定奇臺(tái)面粉特色產(chǎn)業(yè)，按照規(guī)模化種植、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、商品化銷售的要求，加工適合網(wǎng)絡(luò)銷售的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，建立完善的供應(yīng)體系，制定農(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)加工標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)企業(yè)、合作社和農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)種植、生產(chǎn)、加工、包裝，建立網(wǎng)銷產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系，建成全國首家面粉類地標(biāo)天貓官方旗艦店，帶動(dòng)“奇臺(tái)面粉”系列企業(yè)品牌“天山面粉”“麥千金”等14 個(gè)品牌通過奇臺(tái)面粉官方旗艦店、淘香甜、大潤發(fā)、農(nóng)村淘寶等渠道銷售，通過線上線下“聯(lián)動(dòng)”，奇臺(tái)面粉由最初的“養(yǎng)在深閨無人知”到目前銷售覆蓋全國31 個(gè)省市、銷量穩(wěn)居全網(wǎng)新疆面粉首位，成為新疆面粉知名地理標(biāo)志品牌。

自上世紀(jì)80 年代，恒豐集團(tuán)開創(chuàng)雪花粉品類至今的30 多年間，雪花粉因其色澤自然雪白、粉質(zhì)細(xì)膩，口感筋道、麥香味濃，早已成為面粉中高質(zhì)高價(jià)的代表；從上游育種、種植，中游生產(chǎn)加工，下游銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈體系建造，是恒豐集團(tuán)保障產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定、健康安全的強(qiáng)大地基。恒豐集團(tuán)不僅擁有強(qiáng)大的聯(lián)南貫北的強(qiáng)大物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)，在銷售渠道上線上與線下聯(lián)合，依托集團(tuán)深厚的品牌積淀以及過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)版塊不斷發(fā)展壯大，進(jìn)一步帶動(dòng)品牌影響力提升。

3 2021 年國內(nèi)夏收回顧與麥?zhǔn)泻笃谡雇?/h2>

國家統(tǒng)計(jì)局公布的全國夏糧生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，2021 年全國夏糧總產(chǎn)量14582 萬t，比2020 年增加296.7 萬 t，增長 2.1%。其中，小麥產(chǎn)量 13434 萬t，比2020 年增加258.9 萬t，增長2.0%。今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥質(zhì)量雖受不利天氣等因素影響出現(xiàn)較大范圍下降，但由于播種面積增加以及單產(chǎn)提高，國內(nèi)小麥產(chǎn)量較上年增加。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)部分區(qū)域因遭受大風(fēng)、降雨等不利天氣，新麥品質(zhì)參差不齊，整體品質(zhì)情況較2020 年下降，嘔吐毒素成為市場主體關(guān)注焦點(diǎn)。

自5 月下旬主產(chǎn)區(qū)夏糧收購以來，由于國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格快速上漲且明顯運(yùn)行于托市收購價(jià)之上，今年夏糧收購新麥?zhǔn)袌龌諊^為明顯，農(nóng)戶等持糧主體惜售以及以飼企為代表的多元市場主體積極入市收購導(dǎo)致麥?zhǔn)匈忎N博弈較為激烈。今年小麥夏收市場化特征表現(xiàn)明顯，不同質(zhì)量小麥?zhǔn)袌鲑忎N冷暖不一，飼料小麥、制粉小麥以及儲(chǔ)備小麥價(jià)格呈現(xiàn)多軌道運(yùn)行，魯冀麥價(jià)走勢引領(lǐng)國內(nèi)，市場主體之間的購銷博弈很大程度上影響流通市場階段性供需格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021 年9 月30 日，主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購量5791 萬t，同比增加306.4 萬t。其中，河南地區(qū)收購量1473.7 萬t，江蘇地區(qū)收購量1051.2 萬 t，山東地區(qū)收購量 1007.5 萬 t，安徽地區(qū)收購量693.6 萬t，河北地區(qū)收購量659.8 萬t，湖北地區(qū)收購量133.5 萬t。相比之下，2016—2020 年同期國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥最高收購數(shù)量為2016 年的7582萬t，最低收購數(shù)量為2018 年的5015.2 萬t，平均收購數(shù)量為6472.8 萬t。10 月13 日山東聊城市市級儲(chǔ)備（小麥）競價(jià)銷售交易會(huì)計(jì)劃銷售2018、2020 年產(chǎn)小麥12921.043 t，實(shí)際成交9897.043t，最低成交價(jià)2620 元/t，最高成交價(jià)2640 元/t，成交均價(jià)2622元/t。受張家港市糧食購銷總公司委托，10 月15 日南方小麥交易市場競價(jià)銷售2021 年江蘇張家港產(chǎn)紅小麥2713.45t，全部成交，底價(jià)2530 元/（t價(jià)格類型：車船板價(jià)），最高成交價(jià)2595 元/t，最低成交價(jià)2575 元 /t，成交均價(jià) 2578 元 /t。10 月 22 日青島市市級儲(chǔ)備（小麥）專場競價(jià)銷售交易會(huì)競價(jià)銷售2018 年產(chǎn)小麥5880t，全部成交，最低成交價(jià)2655元 /t，最高成交價(jià) 2665 元 /t，成交均價(jià) 2657 元 /t。據(jù)市場監(jiān)測，截至10 月底，江蘇徐州地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥進(jìn)廠價(jià)2690 元/t，安徽阜陽太和地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2680 元/t，河南商丘地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2706 元/t，河北邢臺(tái)柏鄉(xiāng)地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥凈糧進(jìn)廠價(jià)2760 元/t，山東菏澤東明地區(qū)面粉企業(yè)普通小麥進(jìn)廠價(jià)2730 元/t。

今年主產(chǎn)區(qū)未啟動(dòng)小麥托市收購，這也是自2006 年主產(chǎn)區(qū)執(zhí)行小麥托市收購政策以來的第二次，上一次是2011 年。受主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格同比大幅上漲以及單產(chǎn)提高等因素影響，農(nóng)戶種糧收益明顯提高。安徽省發(fā)展改革委成本局對安徽省15 個(gè)調(diào)查縣（區(qū)）126 戶農(nóng)戶做了定點(diǎn)記賬調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析，畝產(chǎn)提高、售價(jià)上升，成本基本持平，小麥種植收益大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年安徽省小麥平均畝產(chǎn)量為470.43 kg，比去年417.35 kg 增加53.08 kg，增幅12.72%，屬豐產(chǎn)年份；安徽省小麥畝均凈利潤（產(chǎn)值扣除物質(zhì)與服務(wù)費(fèi)用、人工成本和土地成本的支出）為237.78 元，比去年58.21 元增加179.58 元，增幅308.53%。國家糧油信息中心預(yù)計(jì)，2021 年我國小麥總產(chǎn)量為13707 萬t，2021/22 年度小麥進(jìn)口量為 800 萬 t，消費(fèi)總量為 14554 萬 t，當(dāng)年新增供給與需求連續(xù)第二年存在缺口，有利于消化較高的糧食庫存。

由于今年國內(nèi)小麥產(chǎn)量同比增加以及主產(chǎn)區(qū)小麥托市收購未啟動(dòng)，市場小麥供給量同比明顯增加，小麥大規(guī)模飼用替代很大程度上對麥價(jià)走勢產(chǎn)生提振效應(yīng)。上年夏糧收購期間國家臨儲(chǔ)小麥持續(xù)投放市場，且根據(jù)主產(chǎn)區(qū)新麥?zhǔn)袌鰞r(jià)格靈活調(diào)整周度投放量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年5 月下旬至9 月底，國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放量 3541.0058 萬 t，實(shí)際成交量205.1658 萬 t，周度成交均價(jià) 2316～2355 元 /t。2021年國家臨儲(chǔ)小麥雖較往年投放時(shí)間短，但成交量、成交率以及成交價(jià)均處于高位。國家臨儲(chǔ)小麥5 月上旬暫停投放市場后，經(jīng)國家有關(guān)部門研究決定，自10 月20 日起開始投放，僅限面粉企業(yè)和飼料養(yǎng)殖企業(yè)參與競買，并承諾所購買的小麥只能自用、不得轉(zhuǎn)手倒賣，有關(guān)部門適時(shí)開展抽查。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月底，2021 年以來國家臨儲(chǔ)小麥累計(jì)投放數(shù)量6892.1834 萬 t，實(shí)際成交量 2849.4532 萬 t，同比增加 1388.5813 萬 t。

入秋以來，黃淮海等小麥主產(chǎn)區(qū)多次連陰雨過程，影響范圍廣、持續(xù)時(shí)間長、累計(jì)雨量大，特別是山西等地部分田塊積水較重，造成前茬作物生育期推遲，機(jī)具因雨不能進(jìn)地，小麥整地播種困難；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部持續(xù)發(fā)布農(nóng)技指導(dǎo)意見，多措并舉，確保冬小麥面積保持穩(wěn)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10 月底，國家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量4800 萬t 左右，同比下降3600 萬t左右，其中蘇皖豫地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量4600 萬t 左右，魯冀地區(qū)國家臨儲(chǔ)小麥?zhǔn)Ｓ鄮齑鏀?shù)量 180 萬 t 左右。

10 月14 日國家發(fā)展改革委等公布2022 年小麥最低收購價(jià)格的通知，2022 年國家繼續(xù)在小麥主產(chǎn)區(qū)實(shí)行最低收購價(jià)政策，綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價(jià)格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，2022 年生產(chǎn)的小麥（三等）最低收購價(jià)為115 元/50 kg，較上年提高2 元/50 kg。在國內(nèi)麥價(jià)高位運(yùn)行的情況下，政策支撐力度明顯減弱，持糧主體庫存小麥成本高企以及用糧企業(yè)剛需采購支撐麥價(jià)。在國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)流通市場小麥供給偏緊的情況下，國家臨儲(chǔ)小麥投放力度以及小麥投放結(jié)構(gòu)成為影響國內(nèi)麥價(jià)走勢的關(guān)鍵。預(yù)計(jì)后期國內(nèi)麥價(jià)或以高位運(yùn)行為主，區(qū)域間以及品質(zhì)間因供需格局不一，麥價(jià)走勢將有所分化。

4 國內(nèi)面粉市場展望及經(jīng)營建議

近年來國內(nèi)人口增速放緩、人口老齡化以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級等因素減緩面粉的需求。國內(nèi)面粉城鄉(xiāng)家庭消費(fèi)出現(xiàn)分化，農(nóng)村仍在緩慢增長，城鎮(zhèn)居民對于食品種類和消費(fèi)場景擁有更多選擇權(quán)以及更高消費(fèi)能力，對于傳統(tǒng)主食面類需求不斷降低。隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，市場對于小麥粉的需求量由“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)移?！?021 中國食品消費(fèi)趨勢白皮書》顯示，近年隨著國內(nèi)飲食結(jié)構(gòu)不斷變化，越來越多消費(fèi)者選擇了線上消費(fèi)，尤其疫情沖擊，進(jìn)一步加快了食品飲料行業(yè)線上消費(fèi)的發(fā)展進(jìn)程。由于國家擴(kuò)大內(nèi)需政策的推進(jìn)、食品需求剛性以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革紅利的逐步釋放，未來國內(nèi)食品工業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，繼續(xù)在全國工業(yè)體系中保持“底盤最大，發(fā)展最穩(wěn)”的基本態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向拓展的速度加快，大業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢日益明顯。國內(nèi)食品產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模型、數(shù)量型農(nóng)產(chǎn)品與食品的初級加工，向質(zhì)量型、效益型的食品精深制造與創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021 年1—6 月全國規(guī)模以上食品工業(yè)（不含煙草，下同）企業(yè)數(shù)量同比數(shù)量有所回升，但是從業(yè)者的數(shù)量繼續(xù)下行；截至6月末，全國規(guī)模以上食品企業(yè)35682 家，較上年增長3.03%；全國規(guī)模以上食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量較2017 年12 月歷史最高水平下降16.7 %；截至6 月末，全國規(guī)模以上食品行業(yè)總資產(chǎn)6.85 萬億元，較上年增長8.49 %，占到全部規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)的5.16 %；2021 年1—6 月國內(nèi)食品行業(yè)營業(yè)收入4.37 萬億元，同比增長16.68%，利潤總額為3070 億元；同比增長13.43%。

當(dāng)前國內(nèi)面粉市場的區(qū)域化品牌優(yōu)勢明顯，巨頭企業(yè)（五得利、中糧、益海嘉里等）的品牌優(yōu)勢在全國范圍內(nèi)優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。品牌化戰(zhàn)略將帶來更大的市場和更大的利潤空間，但同時(shí)也意味著更多的技術(shù)、資金等投入，這也是中小型面粉企業(yè)難以做到的。五得利具備成本和先發(fā)優(yōu)勢，在餐飲粉領(lǐng)域份額領(lǐng)先；南順具備一流的烘焙粉研發(fā)能力，主攻餅屋烘焙領(lǐng)域；益海嘉里布局比較全面，在品牌小包裝、餅干領(lǐng)域份額領(lǐng)先；中糧在速凍、工業(yè)烘焙領(lǐng)域份額領(lǐng)先，品牌小包裝增長明顯。隨著益海嘉里、中糧產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴伲袌鋈萘孔畲蟮牟惋嫹凼瞧渲饕臉I(yè)務(wù)拓展方向，與五得利的競爭日趨白熱化。未來加工企業(yè)應(yīng)緊跟消費(fèi)趨勢，提升供給能力，把老品牌優(yōu)勢和新市場需求結(jié)合起來，把提升品牌影響力和定制化生產(chǎn)結(jié)合起來，滿足消費(fèi)者個(gè)性化、差異化、精細(xì)化需求。與此同時(shí)，加工企業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)食品行業(yè)國際對標(biāo)，鼓勵(lì)高端制造，提升營養(yǎng)水平，提高科技含量；發(fā)揮老字號、馳名商標(biāo)的帶動(dòng)作用，鼓勵(lì)發(fā)展自主品牌。四季度是國內(nèi)面粉消費(fèi)的傳統(tǒng)旺季，由于面粉企業(yè)下游市場產(chǎn)品競爭較為激烈，為保證產(chǎn)品市場占有率，提價(jià)難度較大，這使得小麥加工成本增加難以有效通過下游市場產(chǎn)品來傳導(dǎo)，面粉企業(yè)面臨的經(jīng)營壓力或加大，小麥渠道以及采購成本控制仍為關(guān)鍵。