徐熙武

(中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會 北京 100020)

1 衛(wèi)生陶瓷行業(yè)的市場規(guī)模

1.1 全球衛(wèi)生陶瓷產量

近年來，全球衛(wèi)生陶瓷產能持續(xù)擴大，產量大幅增加。2019年，全球衛(wèi)生陶瓷總產量約為4.5億件，近10年間增長34%。衛(wèi)生陶瓷在各地區(qū)間的產能差距較大。在產量上，亞洲地區(qū)保持絕對領先。2019年亞洲地區(qū)共生產衛(wèi)生陶瓷3.3億件，外銷總量達到1.4億件。其中，中國產區(qū)的產量達到2.34億件，占到亞洲產量的70%左右，全球產量的50%以上，出口外銷9 600萬件，占全球衛(wèi)生陶瓷出口量的60%。亞洲其他國家和地區(qū)，總產量約為9 500萬件左右。

歐洲地區(qū)總產量約為6 900萬件，其中歐盟地區(qū)的產量在2 700萬件左右，非歐盟地區(qū)4 200萬件左右。北美地區(qū)總產量約為2 600萬件，主要產區(qū)在墨西哥。南美地區(qū)總產量約為1 500萬件。非洲地區(qū)總產量約為1 000萬件，大洋洲地區(qū)產量在100萬件以下。

從近五年的消費趨勢看，全球衛(wèi)生陶瓷消費穩(wěn)步提升。歐美發(fā)達地區(qū)及日韓、澳新地區(qū)是中高端產品的固有消費市場。雖然新建筑體量不大，但成熟的換修市場可以提供足夠多的穩(wěn)定消費量。中國以及東南亞地區(qū)的衛(wèi)生設施逐步齊全，房地產開發(fā)帶來二十年以上的增量，目前還處于發(fā)展的階段。亞洲其他地區(qū)以及非洲地區(qū)的市場逐步打開，這些地區(qū)急待提高的基礎衛(wèi)生設施需求，以及潛在的住房需求，會是下一個快速增長區(qū)域。由此可見，不同地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費和品質提升的需求，促進了各產區(qū)的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。各地區(qū)在近十年的產量變化表現不一，其中亞洲地區(qū)增長47%，歐盟地區(qū)增長-23%，非歐盟歐洲地區(qū)增長17%，北美地區(qū)增長8%，南美地區(qū)增長7%，非洲地區(qū)增長25%，大洋洲地區(qū)增長-67%。區(qū)域之間的產量變化，進一步加劇了地區(qū)間的不平衡。

1.2 各地區(qū)生產區(qū)域分布及主要消費情況

1.2.1 歐洲

英國發(fā)明抽水馬桶，推動了整個歐洲及世界現代衛(wèi)生陶瓷工業(yè)進程。在相當長的時期內，歐洲的主要國家逐步改善城市衛(wèi)生基礎建設，建立了完善的衛(wèi)浴產品體系。隨著歐洲衛(wèi)生陶瓷工業(yè)不斷發(fā)展，形成了以德國、英國、意大利、西班牙為主，葡萄牙、波蘭、保加利亞等地區(qū)為輔的老產區(qū)，以及以土耳其為代表的新興產區(qū)，烏克蘭、俄羅斯等獨聯(lián)體地區(qū)也有產區(qū)分布。

雖然在產量上歐盟地區(qū)近幾年是下降趨勢，而消費量并未下降。歐洲很早進入工業(yè)化及城市化階段，沒有過多的建筑地產純增量市場。但既有房屋住宅換修市場提供了可觀的消費量。歐洲地區(qū)產量負增長主要源于產能外移，其他地區(qū)不斷增強的制造能力、全球質量標準共享、物流便利、貿易國際化條件成熟等都是促成因素。當然，生產成本差異以及性價比的考量，是這些地區(qū)產量減少的根本原因。

非歐盟的其他歐洲地區(qū)，產量增加較快，上述的歐盟市場是他們主要的銷售區(qū)域。以土耳其為例，其產品出口比率達到80%以上，依據地利以及與歐盟貿易共融的優(yōu)勢，在制造能力上獲得較快進步。

從國際貿易方面分析，歐盟為衛(wèi)生陶瓷的主要進口地區(qū)，2019年歐盟衛(wèi)生陶瓷進口總量為5 700萬件左右，十年間進口規(guī)模增長38%，屬于衛(wèi)生陶瓷凈進口地區(qū)。歐洲其他地區(qū)2019年衛(wèi)生陶瓷進口量為500萬件左右，進口數量持續(xù)減少，屬于衛(wèi)生陶瓷凈出口地區(qū)。從消費能力分析，歐洲地區(qū)2019年衛(wèi)生陶瓷消費總量約為8 000萬件左右，十年增長17%，是全球主要的衛(wèi)生陶瓷消費市場。

1.2.2 北美洲

因為有世界第一大經濟體美國的帶動，北美洲跟隨歐洲開始現代衛(wèi)生陶瓷工業(yè)進程，進步極快，在坐便器的沖洗技術上，形成不同于歐洲的虹吸式技術體系，促進了衛(wèi)生陶瓷的技術發(fā)展。北美地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產區(qū)是美國與墨西哥，其中墨西哥產量在該地區(qū)占比達到85%。北美地區(qū)的市場狀況與歐盟地區(qū)比較接近，消費穩(wěn)定增長的態(tài)勢明顯，其中，墨西哥產量的穩(wěn)步提高，保證了北美地區(qū)的正增長。2019年北美進口衛(wèi)生陶瓷超過6 000萬件，10年間進口規(guī)模增長68%，與歐盟相比，是更為明顯的衛(wèi)生陶瓷凈進口地區(qū)。2019年北美地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費量約為6 360萬件，十年增長46%左右，是全球主要的衛(wèi)生陶瓷消費市場。

1.2.3 南美洲

南美洲除了樂家集團在巴西設點生產之外，哥倫比亞、厄瓜多爾、阿根廷以及巴西都逐步形成了各地自己的品牌企業(yè)，除供給本地消費外，對南美其他國家以及北美地區(qū)的出口貿易也是早有涉及，隨著本土消費以及出口貿易的增加，該地區(qū)逐步完善了自己的衛(wèi)浴產品體系，有一定的歷史地位。

南美地區(qū)產量近幾年保持穩(wěn)定，消費量略有上升，其中的增量市場提供有些被亞洲產區(qū)取代，在性價比上與亞洲產區(qū)比較略處下風，但有當地的既有市場做保障，保持著較為穩(wěn)定的本地產銷關系。2019年南美洲衛(wèi)生陶瓷進口接近1 000萬件，10年間進口規(guī)模增長74%，雖然總量不大，但增長速度較快，屬于衛(wèi)生陶瓷進口貿易增長相對活躍地區(qū)。2019年南美地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費量，約為1 900萬件，近十年增長36%，本土生產量穩(wěn)定，消費量增加趨勢較為明顯，從亞洲地區(qū)進口數量持續(xù)增加。

1.2.4 非洲

非洲地區(qū)的既有產能不大，在發(fā)展上和南美洲有些接近，國際跨國企業(yè)在埃及、南非、突尼斯等地區(qū)布點，較早具備了一定產能，數量不大，用于歐洲市場以及本地的一小部分消費，在衛(wèi)生陶瓷領域全球貿易地位不突出。非洲其他大多地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產處于較低水平。進入二十一世紀以后，非洲地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷消費量進一步增大，既有產能支撐能力不足，該地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷進口增量明顯。2019年非洲衛(wèi)生陶瓷進口接近1 900萬件，10年間進口規(guī)模增長150%，總量一般，但增長速度排在首位，5年間進口增長也超過30%，也是全球增長最快的進口貿易地區(qū)，屬于衛(wèi)生陶瓷進口貿易增長活躍地區(qū)。2019年非洲地區(qū)的消費量約為2 500萬件，十年增長80%以上，表現出較強的消費潛力，增量消費主要來自進口貿易，該地區(qū)未來的衛(wèi)生陶瓷消費市場潛力巨大，一旦條件成熟，非洲地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產能會有更快速的提升。

1.2.5 大洋洲

大洋洲衛(wèi)生陶瓷產區(qū)主要就是澳大利亞，生產時間較早，數量一直不多，隨著中國等地衛(wèi)生陶瓷生產水平及產品性價比變化，本地產量大幅降低，目前主要通過加大進口貿易來滿足穩(wěn)中略升的消費市場。2019年大洋洲地區(qū)進口衛(wèi)生陶瓷接近400萬件，10年間進口規(guī)模增長超過110%，總量不大，但增幅很大。2019年大洋洲衛(wèi)生陶瓷消費量超過500萬件，十年增長9%左右。從消費量的穩(wěn)中略升以及進口量大幅提升的數據看，說明近十年該地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產量下降較多，屬于數量不大的衛(wèi)生陶瓷凈進口地區(qū)。

1.2.6 亞洲

在亞洲地區(qū)衛(wèi)生陶瓷市場，中國提供了全球最大的生產能力以及消費市場，亞洲的產量、出口量、消費量都位居全球第一，甚至進口量也在全球第一的位置，只不過沒有像產量那樣，與第二名拉開較大距離。

改革開發(fā)前的計劃經濟時代，在中國大陸，衛(wèi)生陶瓷屬于緊俏商品，產量低、消費規(guī)模小。市場開放初期，衛(wèi)生陶瓷生產有一定技術門檻，尤其是配套的水箱配件質量一般，即便到北京舉辦亞運會的1990年，產品質量依舊存在問題，國際品牌產品占據主要市場。上世紀九十年代前后，美國、日本、歐洲的企業(yè)開始在大陸投資建廠，國內企業(yè)加快消化吸收進程，配套水箱技術質量同期跟進，衛(wèi)生陶瓷整體質量得到逐步提升，國內市場逐步擴大的同時，出口量也開始提高。進入21世紀，中國衛(wèi)生陶瓷在生產技術提升的同時，裝備水平得到突破，窯爐、高壓成形機和施釉機器人等具有行業(yè)標志性的關鍵技術設備，先后取得重大突破，中國衛(wèi)生陶瓷完整生產線技術日漸成熟，在中國房地產市場快速成長以及國際市場不斷擴大的內外需求雙重刺激下，中國衛(wèi)生陶瓷的產能迅速擴大。

中國之外，亞洲的衛(wèi)生陶瓷生產還分布在多個國家和地區(qū)，其中日本衛(wèi)生陶瓷生產最為成熟，消費也最為穩(wěn)定。在日本以及歐美的資本和技術輸出影響下，韓國、中國臺灣地區(qū)、印度尼西亞、泰國、菲律賓、黎巴嫩、阿聯(lián)酋、越南、印度、沙特、孟加拉國等國家和地區(qū)先后開始生產衛(wèi)生陶瓷，其中，印度、越南近二十年發(fā)展較快，產量先后突破2 000萬件，成為衛(wèi)生陶瓷出口外貿市場的重要輸出地區(qū)。

2019年亞洲進口衛(wèi)生陶瓷超過6 000萬件，10年間進口規(guī)模增長134%，體量上與歐盟、北美接近，進口量穩(wěn)定提升。2019年亞洲衛(wèi)生陶瓷消費量約為25 400萬件，十年增長34%左右，其中中國消費在14 700萬件，十年增長超過42%，表現出較為旺盛的區(qū)域衛(wèi)生陶瓷消費趨勢，是全球衛(wèi)生陶瓷消費量增長最快的國家。

2 衛(wèi)生陶瓷消費前景展望

2.1 全球預期

新冠疫情繼續(xù)影響行業(yè)發(fā)展。預計未來幾年新冠疫情將繼續(xù)影響衛(wèi)生陶瓷生產行業(yè)，這種影響具有兩面性。從消極影響來看，全球各國經濟發(fā)展放緩，一些地區(qū)整體下行嚴重，消費能力下降，地區(qū)間產品物流成本上升，出口貿易訂單變化較大，國際貿易面臨一定的風險。同時，從積極影響來看，衛(wèi)生陶瓷作為人類文明進步的代表產品，消費水平與一個地區(qū)的文明健康衛(wèi)生水平息息相關，新冠疫情的蔓延，會再度提高人類的衛(wèi)生保護意識，從全球視野看，以衛(wèi)生陶瓷為代表的健康產品消費水平會得到有史以來最大的提升。

貿易全球化大勢主導衛(wèi)生陶瓷行業(yè)發(fā)展。以美國為主的發(fā)達國家重新審視制造業(yè)的本土配套或體系內供給，以期擺脫所謂制造依賴，出臺減稅補貼等政策鼓勵制造業(yè)回流。這種逆全球化趨勢主要是應對貿易逆差，對于衛(wèi)生陶瓷產業(yè)而言，產業(yè)鏈及市場的微小變化會在一段時間內發(fā)生，而全球化產業(yè)鏈及貿易格局總體將保持穩(wěn)定。

新興國家制造業(yè)崛起。能否穩(wěn)定提供品質優(yōu)良的衛(wèi)生陶瓷產品，是與各產區(qū)的生產產業(yè)鏈體系完備與否、整體技術工人水平高低、主要企業(yè)是否具備優(yōu)秀的現代質量管理能力等因素直接相關的。從整體條件看，中國的衛(wèi)生陶瓷產業(yè)無疑是最有競爭力的，在相當長的一段時間，隨著城鎮(zhèn)化建設的推進和國外市場的穩(wěn)定需求，中國本土內部市場與國際貿易市場還會繼續(xù)繁榮。

東南亞、印度、南美、非洲等經濟體勞動力、資源優(yōu)勢逐步凸顯，在部分發(fā)達地區(qū)的逆全球化趨勢下，中國之外的亞洲衛(wèi)生陶瓷生產制造具備一定提升空間。

經濟發(fā)展與資源環(huán)境的雙向調節(jié)。資源、能源和環(huán)境容量是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素。一些地區(qū)、國家的環(huán)境容量和對節(jié)能減排、環(huán)境保護的要求會對衛(wèi)生陶瓷的生產規(guī)模形成較大影響。從過去的產區(qū)變化，以及更為長遠的未來看，發(fā)達地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展面臨環(huán)境與資源瓶頸，發(fā)展中國家地區(qū)的市場容量及環(huán)境容量都有利于衛(wèi)生陶瓷產業(yè)的轉移落地。

當然，經濟水平過低的地區(qū)，其營商環(huán)境及人才供給能力難以匹配衛(wèi)生陶瓷生產需求，在全球衛(wèi)生陶瓷產區(qū)布局穩(wěn)定之后，不斷增長的消費需求將主要通過進口貿易來滿足。

全球衛(wèi)生陶瓷消費持續(xù)增長。聯(lián)合國千年發(fā)展目標(SDGs)中，提出的兩大目標——“消滅極端貧窮和饑餓”與“確保環(huán)境的可持續(xù)能力”。其中，“使所有人包括婦女和青年人都享有充分的生產就業(yè)和體面工作”和“讓全世界擁有安全的水和廁所”，對帶動衛(wèi)生陶瓷消費提升均具有明顯的指向性。有樂觀的調查結果顯示，以2020年為基礎，2025年世界衛(wèi)生陶瓷市場增長率可能超過30%。其中發(fā)展中國家市場將會起到關鍵的拉動作用。全球疫情在今后一段時間內的常態(tài)化存在，將會帶動全球的衛(wèi)生陶瓷產量需求和品質需求的重要驅動。

2.2 成熟市場

從全球區(qū)域來考量衛(wèi)生陶瓷消費市場的變化，中產階層人口數量與城市化水平均具有較強的相關性，其中城市化水平更為直接。城市化率達到70%以上地區(qū)可以視為成熟市場，由此不難看出，衛(wèi)生陶瓷的成熟市場以基本主要是發(fā)達國家和地區(qū)，以歐洲、南北美洲、日韓、澳新地區(qū)為主要地區(qū)，也包括新加坡和中國的臺灣等地區(qū)，大多較早進入工業(yè)化，城市建設基本健全，消費成熟，隨著產能轉移及其他地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷生產能力提升，生產量不斷下降，但消費量還在穩(wěn)定提升。成熟市場的大多地區(qū)在早期具備衛(wèi)生陶瓷生產基礎，在經過百年以上的發(fā)展，這些衛(wèi)生陶瓷企業(yè)逐步成為國際化跨國公司，在歐洲其他地區(qū)，以及南美、北非以及亞洲的泰國、中國、越南、印度等地設廠生產銷售，推廣衛(wèi)浴消費文化，引導當地衛(wèi)浴制造整體技術提升。

目前，成熟市場的主要消費焦點已經轉移到整體衛(wèi)浴空間的系統(tǒng)設計、安全健康以及市場服務便利上。不同地區(qū)對衛(wèi)生陶瓷的功能和品質要求具有顯著的區(qū)域特性，例如，以衛(wèi)生陶瓷的代表產品坐便器產品來說，歐洲市場以沖落式為主，產品突出工業(yè)設計感，外形簡潔，流線感強，維護便利，其他地區(qū)以虹吸式為主，美國突出虹吸效果及排污功能，消費者習慣自己安裝。隨著主要生產國的技術提高，連體坐便器質量及外型日漸成熟，未來北美地區(qū)連體坐便器的消費量會有所提升。澳大利亞則側重節(jié)水效果，而日本更加突出衛(wèi)生健康概念，其智能便蓋及一體式智能坐便器技術成熟穩(wěn)定，80%以上的智能坐便器家庭普及率代表了日本的全民化消費，最近十年，日本企業(yè)不斷向主要發(fā)達地區(qū)輸出智能坐便器的消費概念。有統(tǒng)計表明，衛(wèi)洗麗2018年度在美洲的銷量同比增長為2%，而2019年度則同比大幅增長了25%。歐洲企業(yè)在學習日本智能坐便器技術的基礎上，開發(fā)出適合歐洲文化的產品，經過近五年的推動，在智能坐便器市場上也收獲了一定增量。

總體判斷，常規(guī)衛(wèi)生陶瓷產品的穩(wěn)定質量，節(jié)水能力的提高，以及高質量的新產品推出，為歐美這些衛(wèi)生陶瓷的成熟市場提供了提高增量的空間?？梢酝茢?，至2025年衛(wèi)生陶瓷消費量，歐洲地區(qū)可望達到9 000萬件，南北美洲地區(qū)亦將超過9 000萬件。

2.3 增長市場

隨著城市化水平的不斷發(fā)展，發(fā)展中國家和地區(qū)的衛(wèi)生陶瓷產品消費不斷向好。從目前的消費結構上，可以將城市化率在30～70%的地區(qū)視為衛(wèi)生陶瓷的增長市場區(qū)域。城市化水平的高低從一定程度上決定了衛(wèi)生陶瓷消費增長空間的大小。2019年，印度城市化率在35%左右，越南接近40%，中國城市化率則達到60.6%，都屬于消費增長市場區(qū)域。

中國衛(wèi)生陶瓷市場具有顯著的消費增長特征。目前，中國人均居住面積為39 m2、家庭戶均住宅1.2套，按國際標準已進入穩(wěn)定成熟房地產市場。在過去的20年，中國房地產每年的新房銷售交易量從1億 m2增長到17億 m2，發(fā)展迅猛。參照國外成熟房地產市場的概念，未來中國每年新房銷售面積將在9億 m2左右，與近幾年的較高水平比有30%消減，但中國的房地產自帶增量模式，未來的十年應該維持在12 億m2～15億 m2的區(qū)間，加上持續(xù)的舊房翻修，將為衛(wèi)生陶瓷消費提供巨大的空間。

從城鎮(zhèn)化建設進程來看，2019年中國城鎮(zhèn)常住人口達到8.48億，城鎮(zhèn)化率60.6%，但戶籍城鎮(zhèn)化率只有44.4%。與中高等收入國家平均66.2%的城鎮(zhèn)化率相比，農村人口進城的大趨勢沒有根本性變化?！笆奈濉逼陂g，中國在全面脫貧的基礎上，會著力發(fā)展新農村建設，同時，裝配式建筑的大力推廣、中產階層比率的提高以及高質量消費引領消費等都會對衛(wèi)生陶瓷消費市場起到促進作用，這一點已經在智能坐便器的產能和消費上表現出來，2019年智能坐便器中國產量740萬臺，同比增長14%，國內銷費540萬臺，同比增長15%，連續(xù)兩年成為全球第一。

隨著城鎮(zhèn)化水平的發(fā)展，中國之外的其他消費增長市場地區(qū)，也不同程度地存在一定的的消費空間?？傮w判斷，至2025年亞洲地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費量將會接近30 000萬件。

2.4 潛力市場

城市化率低，工業(yè)基礎薄弱，消費水平低，基層衛(wèi)生設施尚不健全的地區(qū)，屬于衛(wèi)生陶瓷的潛力市場區(qū)域。非洲的大部分地區(qū)與亞洲的一部分地區(qū)具有潛力市場區(qū)域特征。隨著聯(lián)合國千年發(fā)展目標的逐步實現，潛力市場區(qū)域的收入、就業(yè)逐步提升，城市建設擴大，鄉(xiāng)村衛(wèi)生條件逐步改善，使用清潔的衛(wèi)生設施的意愿更加強烈，衛(wèi)生陶瓷的消費提升速度將會大幅提升。雖然目前消費基數一般，但隨著經濟發(fā)展，未來這些地區(qū)的消費量具備非常廣闊的空間。至2025年，非洲地區(qū)衛(wèi)生陶瓷消費量將會超過5 000萬件。除傳統(tǒng)的北非地區(qū)及南非等地的衛(wèi)生陶瓷生產會持續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展以外，其他非洲地區(qū)會逐步引進衛(wèi)生陶瓷生產線，用來滿足幾千萬件的市場增量需求。

3 結語

過去的幾十年，貿易全球化趨勢下，伴隨全球衛(wèi)浴消費量的穩(wěn)定提升，國內消費市場發(fā)展迅速，中國衛(wèi)生陶瓷產業(yè)取得較為出色的成績?，F在，面臨新的發(fā)展要求，聯(lián)合國千年發(fā)展計劃逐步落實，中國進入高質量發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展的機遇與壓力并存。及時了解全球其他產區(qū)的變化，分析和預判未來發(fā)展趨勢，建立自身的規(guī)劃體系，明確發(fā)展方向，對衛(wèi)生陶瓷企業(yè)具有重要的現實意義。