楊衛(wèi)路

（國家糧油信息中心，北京 100081；作者：13901183267@139.com）

在建黨百年之際，回顧、對比一個世紀前后稻米市場，展望未來，具有特殊意義。水稻是全球三大主糧中唯一起源于華夏大地的作物。在民間，糧食富足之地被稱為“米糧川”，可與天堂相比之地被稱為“魚米之鄉(xiāng)”。作為基本生活必需品，人們常說，“巧婦難為無米之炊”。如同歐洲理念，“小麥就是生命”，在我國稻米和小麥均可稱之為口糧之本，也是生命保障。民間有“湖廣熟，天下足”的諺語，也說明了稻米的重要性。百年來，稻米的生產(chǎn)、市場以及在人們?nèi)粘＝?jīng)濟生活中的地位都發(fā)生了重大變化，本文從上述幾個方面進行大跨度比較分析和探討。

1 產(chǎn)量大幅增加

清末全國耕地面積最高曾達到8 000 萬hm2左右，但糧食平均單產(chǎn)很低，大約為75～100 kg/667 m2[1]。辛亥革命雖然推翻了帝制，但一些政治家所提出的“平均地權(quán)”等有關(guān)農(nóng)業(yè)政策并沒有實現(xiàn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)未見明顯起色。1914—1918 年，中國人口數(shù)大約與1840 年不相上下，這一時期谷物生產(chǎn)情況與1840 年亦大致相似，谷物種植面積可能還少于1840 年前后這段時期[2]。1921 年前后，中國人口為4.5 億，其中城鎮(zhèn)人口不到10%。根據(jù)有關(guān)資料推算，中國20 世紀20 年代農(nóng)作物種植面積為8 667 萬hm2左右，其中谷物種植面積約為 7 867 萬 hm2；1921 年糧食產(chǎn)量約為 1 200 億 kg，其中稻谷產(chǎn)量為500 億kg 左右，約占總產(chǎn)量的40%。

1949 年中國人口達到5.4 億，糧食產(chǎn)量達到1 100億kg，其中稻谷仍約占40%（根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)推算）。2020 年中國糧食產(chǎn)量達到6 700 億kg，其中稻谷為2 118.6 億kg，約是舊中國時期的4 倍，同時人口增加了2.6 倍。

糧食產(chǎn)量增加與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)科技水平提高關(guān)系密切。1949 年以前，中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要還依靠人力和牛耕馬拉，農(nóng)用機械很少，全國農(nóng)用機械大約只有幾千臺，全國拖拉機總數(shù)也不過401 臺[3]。新中國成立后，到20 世紀50 年代才生產(chǎn)出第1 臺國產(chǎn)輪式和鏈軌式拖拉機，至2019 年農(nóng)機總量已達到近2 億臺套，拖拉機保有量2 240 萬臺，聯(lián)合收割機206 萬臺。目前中國農(nóng)業(yè)機械化水平達70%，每年夏收和秋收時，機械化收獲場面十分壯觀。

從人均占有谷物產(chǎn)量看，按照各個時期人口和糧食產(chǎn)量估算，1920 年前后，年人均糧食產(chǎn)量約為265.0 kg，其中，稻谷 137.5 kg、小麥 42.5 kg、雜糧 85.0 kg。1949 年前后，年人均糧食產(chǎn)量約208.5 kg，其中，稻谷90.0 kg，其余為小麥、雜糧、豆類和薯類。1980 年前后，年人均糧食產(chǎn)量約285.0 kg，其中，稻谷140.0 kg，其余為小麥、雜糧、豆類和薯類。2020 年前后，年人均糧食產(chǎn)量增至約440.0 kg，其中，稻谷150.0 kg、小麥95.0 kg，其余為玉米、雜糧、豆類和薯類。除了1949 年，其他幾個階段人均占有產(chǎn)量都增加。與20 世紀20 年代相比，1980 年中國人均占有糧食產(chǎn)量增加了20.0 kg，增幅為8.0%，2020 年增加了175.0 kg，增幅為66.0%。在人口增加了近10 億的基礎(chǔ)上，人均糧食占有量仍大幅度增加，為國民經(jīng)濟迅速發(fā)展提供了可靠基礎(chǔ)，這是了不起的成就。

由于糧食產(chǎn)量大幅增加，除滿足食用消費外，也使養(yǎng)殖業(yè)有了充足原料，肉禽蛋奶魚產(chǎn)量隨之增加。舊中國糧食緊缺，市場上2.5～5.0 kg 糧食才能換0.5 kg 肉，城鎮(zhèn)普通居民肉類消費極少。據(jù)毛主席當年在興國縣調(diào)查，“過去中農(nóng)每年吃12 元的豬肉，貧農(nóng)約6 元”“過去貧雇農(nóng)平均每年只能吃3 個月米飯，其余9 個月吃雜糧，還有吃糠的[1]”。農(nóng)村居民一年也吃不到幾次肉。

新中國成立后，特別是改革開放后，取消了糧食定量供應(yīng)，這是一個重要里程碑。如今在糧食供給充裕基礎(chǔ)上，肉禽蛋奶等消耗糧食的飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。據(jù)2021 年2 月國家糧油信息中心發(fā)布的《飼用谷物市場供需狀況報告》：2020 年我國肉類產(chǎn)量達到7 639 萬t，人均 55 kg；禽蛋產(chǎn)量達到 3 468 萬 t，人均 25 kg；牛奶產(chǎn)量達到3 440 萬t，人均25 kg；水產(chǎn)品產(chǎn)量達到6 545萬t，人均47 kg；全國飼料用谷物達到2.3 億t。肉禽蛋奶等產(chǎn)量的增加對人民生活水平提高起到關(guān)鍵作用，這樣的消費水平在舊中國即使是比較富裕家庭也難以達到。

2 市場規(guī)模擴大

中國南方四大米市（蕪湖、九江、無錫、長沙，湖北沙市亦曾并稱為著名米市）曾是稻米流通樞紐或集散地，是民間自然形成的。據(jù)歷史資料記載，自1898 年蕪湖設(shè)立米捐局，蕪湖米市進入了繁榮發(fā)展時期，蕪湖成為當時中國長江中下游最大米糧集散地，有米號124家、米行48 家、小市行218 家、礱坊和碾米廠134 家。民國《蕪湖縣志》中記載：米糧輸出量多時達每年500多萬石（一石約合50 kg），少時也有300~400 萬石。1919 年前后連續(xù)兩年稻谷大豐收，經(jīng)蕪湖輸出米糧更是突破1 000 萬石。當時曾有“堆則如山，出則如江”的說法來形容當時蕪湖米市盛況。九江由于特定地理位置，水路陸路十分便利，舊時沿江米商云集，江邊船運絡(luò)繹不絕，陸地接近稻米產(chǎn)區(qū)，成為銜接產(chǎn)銷區(qū)的天然米市。無錫、長沙、沙市均具有產(chǎn)銷對接且交通便利特點，與蕪湖、九江相似，都處于稻米主產(chǎn)區(qū)。

糧食銷區(qū)市場在20 世紀20 年代還很不發(fā)達。當時正值民國初建時期，糧食經(jīng)濟理論還只處于初創(chuàng)階段，市場也很不健全，基本屬于自然交易狀況。除上述幾大產(chǎn)區(qū)米市外，全國具備較完整統(tǒng)計數(shù)據(jù)銷區(qū)米市不過十來個，主要也集中在江南幾個大城市。當時人口超過百萬城市也只有七八個。糧食供給不足是常態(tài)，消費受到制約；倉儲較少，遇到災(zāi)年難以應(yīng)對；由于交通落后，糧食流通效率亦較低。據(jù)有關(guān)史料記載，20 世紀30 年代中國主要糧食消費市場有7 個，分別為上海（人口 370 萬）、北京（170 萬人）、天津（130 萬人）、廣州（120 萬人）、南京（110 萬人）、青島（80 萬人）。其他一些城市，如杭州、寧波、廈門、汕頭等地稻米亦有一定缺口，但數(shù)量明顯低于7 大市場。據(jù)當時糧食數(shù)據(jù)推算，總計每年缺口約430 萬t，其中稻谷約占80%。東部沿海一些城市能夠得到部分臺灣地區(qū)稻谷供應(yīng)。西北、東北等大部分城市和四川等地，可以就近得到糧食供應(yīng)，因而糧食流通市場并不發(fā)達。

百年后的今天，我國糧食交易體系已十分龐大，并逐漸健全。國家政策性糧食網(wǎng)上交易平臺構(gòu)成目前世界最大的糧食現(xiàn)貨交易網(wǎng)絡(luò)，已經(jīng)在全國30 個省市自治區(qū)建立了分支機構(gòu)，2020 年通過網(wǎng)上拍賣成交數(shù)量達到 1 億多 t，其中稻谷 17 20 多萬 t、小麥 2 760 多萬t、玉米5 900 多萬t，僅此一項就超過百年前數(shù)十倍。期貨交易市場也品種齊全、日臻完善。糧食倉儲設(shè)施已十分充足，倉儲能力和倉儲量都達到歷史最好水平，目前倉儲能力幾乎達到1 年的糧食產(chǎn)量，在世界上首屈一指。加上高速鐵路、高速公路、水運交通網(wǎng)絡(luò)十分便利，商品流通效率顯著提高，借助于現(xiàn)代信息系統(tǒng)，糧食市場體系已達到了較高水平。目前國內(nèi)已納入統(tǒng)計體系的糧油加工企業(yè)達2 萬多家，稻谷和小麥日加工能力分別達到15 萬t 和80 萬t。此外，在36 個大中城市廣泛建立了應(yīng)急保障成品糧儲備體系。

3 大米消費和居民生活水平變化

城鎮(zhèn)作為消費區(qū)，糧食依靠產(chǎn)區(qū)供給，這就形成了國內(nèi)貿(mào)易和流通，一些歷史和交通原因形成的糧食集散地，久而久之便成為區(qū)域糧食市場。這些大的糧食市場相互間逐漸形成有機聯(lián)系，構(gòu)成國內(nèi)糧食市場供給與消費以及價格體系。國內(nèi)需求較多，而產(chǎn)地供給有限或流通不暢時，沿海地區(qū)就會進口，以彌補國內(nèi)消費供給不足。

民國初期中國稻米消費量每年約為5 000 萬t。由于城鎮(zhèn)居民只占總?cè)丝诘牟坏?0%，因而城鎮(zhèn)糧食消費數(shù)量較如今相去甚遠。當時糧食貿(mào)易量只占產(chǎn)量的4.0%，約420~460 萬t，其中稻米約占80.0%。從市場和需求份額看，7 大銷區(qū)糧食市場約為260 萬t、中小城市約60 萬t、軍糧約120 萬t。由于供給不足，這一時期幾乎每年都需進口一些糧食，但數(shù)量有限。1921 年之前，年進口從未超過100 萬t。1921 年中國進口稻谷約90 萬t，約占當時世界貿(mào)易量的15%。1922 年糧食進口量達到180 萬t，首次超過100 萬t，進口的主要是稻米。進口量最多的是1932 年，由于連年災(zāi)荒、金融及貿(mào)易投機，進口糧食達到390 多萬t，其中稻米190 萬t[2]。1949 年前后，由于統(tǒng)計數(shù)字缺失，只能根據(jù)零散數(shù)據(jù)推算，估計進口稻米70~100 萬t。

2020 年中國稻谷年消費達到2 億t 以上，進口稻米 410 萬 t，出口 320 萬 t，凈進口 90 萬 t，進口稻米占世界出口量的2.1%。同時，城鎮(zhèn)居民已超過人口總量的50%，也是糧食貿(mào)易增長和消費活躍的重要因素。

除了國內(nèi)有效供給增加，主要由于國內(nèi)外價差原因，近些年包括大豆在內(nèi)的糧食進口量也在增長。據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年中國進口糧食1.4 億t，比上年增加3 100 萬t。進口最多的是大豆，達1.0 億t。由此可見，國內(nèi)谷物基本自給還是有保障的。進口大豆主要是為了獲取飼料原料及油脂，是錦上添花的事。我國在糧食領(lǐng)域國際合作共贏、互通余缺格局已經(jīng)形成。

從價格層面看，由于幣值和一般平均工資變化頻繁，難以準確把握和比較，只能通過一些地區(qū)數(shù)據(jù)窺其一斑。例如，上海 1921 年米價為 5.16 元/50 kg；1948 年9 月為13.33 金元券/50 kg，因這一時期物價飛漲，以原有的貨幣計算價格已無意義。由于通貨膨脹而發(fā)行的金元券1 元換法幣300 萬元。本來是為挽救危局，用金元券取代嚴重超量發(fā)行的法幣，結(jié)果金元券很快也嚴重超發(fā)，價值隨之一落千丈。幾個月后，金元券即開始大幅貶值，衡量米價便無意義了。但從使用金元券最初時米價看，此時米價約為1921 年的2.5 倍。

以1936 年幣值估算，1921 年中國 GDP 約為193億元[4]，1949 年為 466 億元（123 億美元）。另據(jù)有關(guān)資料：1911—1919 年南方城市1 銀元可以買15 kg 上等大米，買4 kg 豬肉；棉布每市尺1 角錢，1 銀元可以買10 尺棉布；白糖每1 kg 1 角2 分錢，植物油每1 kg 1角4 分錢至1 角8 分錢；食鹽1 kg 2~4 分錢。一般認為這時期“1 元錢”大約折合人民幣50 元以上，如果以米價衡量，可能折合現(xiàn)在100 元左右。1920—1936 年1 銀元可以買8 kg 大米；豬肉每1 kg 大約4 角至4 角 6 分錢，1 銀元可以買2.0~2.5 kg 豬肉；棉布每市尺大約1角5 分至1 角8 分錢，1 銀元可以買6 尺棉布；白糖每1 kg 3 角錢，植物油每1 kg 4 角錢，食鹽每1 kg 6 分錢至1 角錢。這時期“1 元錢”平均價值已低于前期，折合如今人民幣比值可能也略低一些。由于區(qū)域間很不平衡，物價存在較大差異。從上述數(shù)據(jù)看出，民國期間糧肉比價逐漸下降，說明糧價在緩慢下降。而新中國成立前夕這一比價與現(xiàn)今相比則基本穩(wěn)定。

由于百年來幣種繁多，幣值和人均收入變動較大，缺乏相對可比因素，本文嘗試從百斤米價所占個人收入比例做粗略計算，似可通過這個辦法，較清晰地看出不同時代米價對人們生活影響，并加以對比，從而判斷社會和經(jīng)濟進步程度。1921 年上海普通工人月工資約10~15 元，大約可以換米100 kg 左右，百斤米占月平均收入的50%。公務(wù)員和一般教師工資是普通工人的3倍以上，但公務(wù)員和教師在人口中占比較少。1949 年前后，上海普通工人月工資約為25 元，可換米近100 kg，百斤米占月平均收入的50%（不計通貨膨脹因素，全國職工年平均工資260 元，上海270~300 元）。1 個世紀前，有文化的人較少，具有大學(xué)文化程度的人僅有萬分之一，所以一些需要文化知識或技能的職業(yè)工資較高，是特殊現(xiàn)象。1980 年全國職工月平均工資約為64 元，可換米175 kg，百斤米占月平均收入降至29%。據(jù)國家統(tǒng)計局公布資料，2020 年全國居民月平均可支配收入約為2 682 元，可換米380 kg 以上，百斤米占月平均收入已降至13%。由此可以看到社會和經(jīng)濟的發(fā)展以及人民生活水平提高的脈絡(luò)。

4 市場趨勢預(yù)判

預(yù)計未來很長一段時間內(nèi)，中國人口約占世界五分之一，糧食年產(chǎn)量以可比條件計算，也大致占世界五分之一，這個格局不會改變。

預(yù)計中長期內(nèi)，中國仍將是世界人口大國、農(nóng)業(yè)大國，也仍然是糧食和稻米第一生產(chǎn)、需求大國。在這種狀況下，我們不能放松對糧食安全的警惕。由于有限土地和水資源制約狀況不會改變，在人口還不斷增加條件下，沒有理由放松以稻米為主的口糧生產(chǎn)。現(xiàn)在經(jīng)濟學(xué)家們常說“要確保18 億畝耕地紅線”，背后事實就是人口問題。中國人口雖然從1949 年占世界四分之一降至目前五分之一，但畢竟是在原有國土上增加了近10億人口，而耕地面積進一步增加的可能性較小，土地和水資源使用幾乎達到極限。過去100 年已經(jīng)翻篇，未來100 年，仍應(yīng)堅持實事求是，不得在糧食問題上有半點浮夸和弄虛作假，這也應(yīng)是一條紅線。

預(yù)計在經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展條件下，我國稻米進口將持續(xù)穩(wěn)定。雖然中國糧食人均占有量和人均消費量將長期維持略高于世界平均水平，但由于價格問題，大米進口仍具一定規(guī)模。1980 年我國GDP 升至4 500 多億元，2020 年首次超過100 萬億元。經(jīng)濟發(fā)展使消費升級，在接近劉易斯拐點時，由于發(fā)展中國家與發(fā)達國家農(nóng)業(yè)生產(chǎn)已處于間接競爭，出現(xiàn)內(nèi)外糧價倒掛在許多發(fā)展中國家難以避免。價格問題牽涉到政策邏輯性、生產(chǎn)與消費的平衡、國內(nèi)市場與國際市場銜接、糧食與金融能源之間協(xié)調(diào)，是今后長期面對的一大課題。盡管糧食直接消費已出現(xiàn)停滯甚至下降趨勢，但糧食轉(zhuǎn)化，特別是飼料飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展方興未艾，對糧食需求潛力仍很大。因此而形成的進口或走私壓力亦會長期存在。

預(yù)計我國稻米市場體系將進一步完善。遍布全國的糧食交易中心，將繼續(xù)執(zhí)行政策性糧食拍賣，期貨與現(xiàn)貨糧食交易將有序運行，價格調(diào)控措施將繼續(xù)得到改進，使產(chǎn)、銷、進口進一步協(xié)調(diào)，更加科學(xué)合理。

預(yù)計我國稻米存儲將繼續(xù)處于全球領(lǐng)先水平。隨著我國糧食市場進一步完善，從倉儲、流通到加工，將進一步利用現(xiàn)代科技手段、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，將糧食流通工作推向更高層次。從國內(nèi)基本自給到國際互通有無，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，充分體現(xiàn)合作共贏理念。我國將充分利用好、協(xié)調(diào)好國內(nèi)外兩種資源，確保國內(nèi)糧食市場穩(wěn)定。在儲存結(jié)構(gòu)上進行調(diào)整，多存易儲、保值品種，少存不宜長期存儲、貶值品種，以保證國內(nèi)稻米市場穩(wěn)定。

20 世紀初，中國知識分子提出了“科學(xué)”和“民主”兩個口號，認為這是中國走向振興的必然選擇，但并沒有找到通向這一目標的路徑。中國共產(chǎn)黨的建立，才使中華民族有了希望。特別是1978 年以后，提出了“解放思想”和“改革開放”，國民經(jīng)濟迅速發(fā)展。在理論上提出了我國正處于“社會主義初級階段”論述，因而有關(guān)農(nóng)業(yè)各個方面的政策思路便通暢了。糧食這個民生之本問題，也是改革開放以后，在市場經(jīng)濟道路上不斷探索，生產(chǎn)才真正出現(xiàn)轉(zhuǎn)機，貧困落后這頂帽子終于被甩掉。中國共產(chǎn)黨從成立那天起，其宗旨就是為人民謀幸福，開始為中國土地問題，從而也是為糧食問題而奮斗。1923 年“中共三大”的綱領(lǐng)就已明確提出“農(nóng)村減輕田賦”主張。1927 年開始的土地革命戰(zhàn)爭，中國共產(chǎn)黨人更加明確了只有解決土地問題，才能解決人民的溫飽，并為此不懈努力。農(nóng)業(yè)和糧食是中國的經(jīng)濟基礎(chǔ)，其狀態(tài)如何，客觀上是衡量社會進步與否的天然尺度。1959 年4 月，毛主席就曾指出：“一切大話、高調(diào)，切不可講，講就是十分危險的。須知我國是一個有六億五千萬人口的大國，吃飯是第一件大事。”中國今天終于取得了舉世矚目成就，來之不易，需倍加珍惜。

最后，僅向百年來為中國糧食事業(yè)付出過努力的前輩們致以深深敬意。