□ 隋曉影

潤(rùn)滑油公司為新能源汽車(chē)提供配套服務(wù)，助力實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。圖為分析人員在開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)恒溫液的腐蝕性能檢測(cè)試驗(yàn)。胡慶明 攝

“雙碳”（碳達(dá)峰、碳中和）背景下，中國(guó)石油行業(yè)面臨重大變革。2021年上半年中國(guó)原油進(jìn)口量罕見(jiàn)出現(xiàn)下降，未來(lái)國(guó)家對(duì)石油行業(yè)的源頭，即原油進(jìn)口的管控會(huì)更加嚴(yán)格，而煉油行業(yè)及終端石油消費(fèi)市場(chǎng)，也正在經(jīng)歷改革的浪潮。

中國(guó)作出碳減排莊嚴(yán)承諾

為應(yīng)對(duì)氣候變化，多個(gè)國(guó)家提出碳達(dá)峰、碳中和政策。2019年中國(guó)二氧化碳排放量達(dá)到98.26億噸，占全球比例為28.76%，人均碳排放是全球平均水平的1.6倍。其中，工業(yè)領(lǐng)域排碳41.09億噸，占比41.82%；電力領(lǐng)域排碳39.36億噸，占比40.05%；交通領(lǐng)域排碳9.16億噸，占比9.32%；生活領(lǐng)域排碳7.62億噸，占比7.76%，工業(yè)和電力領(lǐng)域是中國(guó)主要排碳領(lǐng)域。

作為全球最大的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)作出了莊嚴(yán)承諾：二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，并承諾到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上。在今年的政府工作報(bào)告中，做好碳達(dá)峰、碳中和工作被列為2021年重點(diǎn)任務(wù)之一，國(guó)家“十四五”規(guī)劃也將加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展列入其中。

我國(guó)的原油消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)

石油等化石能源的燃燒會(huì)產(chǎn)生大量二氧化碳，是碳排放的主要來(lái)源。在“雙碳”政策下，石化行業(yè)以其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位、巨大的產(chǎn)值及在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的高耗能站上了“風(fēng)口浪尖”。

石油作為重要的一次能源，在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比最大，目前達(dá)到33%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，原油消費(fèi)在全球原油消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比已于1973年達(dá)到峰值（占比為49.5%），此后占比逐年下降，而我國(guó)原油消費(fèi)在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比曾兩度“達(dá)峰”，分別在1976年和2000年，其中1976年占比最高接近30%，而近10年基本穩(wěn)定在19%左右，但全球原油消費(fèi)量尚未達(dá)峰，目前仍然維持增長(zhǎng)，中國(guó)原油消費(fèi)量也呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

中國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó)，石油在我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到19%左右，是僅次于煤炭的最重要的一次能源，同時(shí)由于中國(guó)是“富煤缺油少氣”的國(guó)家，中國(guó)原油進(jìn)口量逐年增加，原油對(duì)外依存度高達(dá)70%。可以說(shuō)，中國(guó)原油需求的增長(zhǎng)一定程度上推動(dòng)了全球原油需求的增長(zhǎng)。

中國(guó)是世界第二大原油消費(fèi)國(guó)，僅次于美國(guó)，中國(guó)原油消費(fèi)量在全球占比達(dá)到10%左右。過(guò)去20年，中國(guó)原油進(jìn)口一直保持增長(zhǎng)，近10年的年增長(zhǎng)率基本維持在10%上下，2020年，中國(guó)原油進(jìn)口量達(dá)到5.42億噸，比上年增長(zhǎng)7%。而隨著進(jìn)口量的持續(xù)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)資源的匱乏，中國(guó)原油對(duì)外依存度也在近幾年達(dá)到70%以上。中國(guó)原油加工量在過(guò)去20年里同樣保持增長(zhǎng)，近10年的增速在5%左右，2020年中國(guó)原油加工量達(dá)到6.74億噸，比上年增長(zhǎng)3.4%。

“雙碳”政策下石油供給側(cè)正在經(jīng)歷變革

隨著國(guó)家對(duì)“雙碳”政策落實(shí)的逐步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)油品供給側(cè)也正在經(jīng)歷著變革。今年以來(lái)，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口的管控。2021年4、5月國(guó)家發(fā)改委對(duì)獲批進(jìn)口原油使用資質(zhì)的地?zé)捚髽I(yè)及國(guó)營(yíng)企業(yè)是否違反進(jìn)口原油使用管理規(guī)定進(jìn)行核查；8月山東發(fā)改委組織30家獲準(zhǔn)使用進(jìn)口原油的企業(yè)簽署承諾書(shū)，嚴(yán)格規(guī)定配額僅限企業(yè)自用以及禁止在配額外購(gòu)買(mǎi)使用進(jìn)口原油。

從今年6月國(guó)家下發(fā)的第二批原油進(jìn)口配額來(lái)看，第二批合計(jì)下發(fā)數(shù)量為3524萬(wàn)噸，同比2020年第二批5388萬(wàn)噸的量大減35%，但疊加首批12259萬(wàn)噸配額，兩批配額合計(jì)下發(fā)15783萬(wàn)噸，與2020年前兩批合計(jì)量15771萬(wàn)噸基本持平。但在第二批下發(fā)的配額中，部分廠家只拿到了剩余配額的50%，同時(shí)還有部分廠家配額遭到削減或停發(fā)配額；8月下發(fā)的第三批原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口配額為442萬(wàn)噸。截至8月，原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量累計(jì)達(dá)到16225萬(wàn)噸，較2020年同期下降2214萬(wàn)噸，降幅達(dá)到12%。在原油進(jìn)口配額收緊的同時(shí)，國(guó)內(nèi)成品油出口配額也在收縮，2021年第二批成品油出口配額下發(fā)量為750萬(wàn)噸，同比降幅73%。由于管控的升級(jí)，上半年國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口量同比下降了3%，這也是過(guò)去十幾年來(lái)首次出現(xiàn)進(jìn)口同比下降。

今年上半年全球發(fā)往中國(guó)的原油船貨量同比下降14%。整體反映出，在“雙碳”政策下，為了減少?lài)?guó)內(nèi)碳排放量，國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始嚴(yán)控原油進(jìn)口及成品油出口，通過(guò)能源進(jìn)出口結(jié)構(gòu)的調(diào)整來(lái)進(jìn)一步落實(shí)“雙碳”政策。

中國(guó)石油行業(yè)將加快轉(zhuǎn)型

為了實(shí)現(xiàn)碳減排的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，未來(lái)國(guó)內(nèi)石油行業(yè)仍將面臨更多的變革。實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)，其核心是推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型，其本質(zhì)是控制和縮減化石能源消耗，即一方面要進(jìn)行能源消耗總量的控制，提高能源使用效率并節(jié)約能源；另一方面要推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)清潔能源的供應(yīng)和使用，提高清潔能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比。對(duì)國(guó)內(nèi)石油行業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)有三個(gè)可能的發(fā)展方向：

6月10日，全球最大的FSRU型LNG船挑戰(zhàn)者號(hào)靠泊天然氣分公司天津LNG碼頭。王軍 攝

一是國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口管控會(huì)更加嚴(yán)格，原油消費(fèi)將逐步達(dá)峰。未來(lái)若想對(duì)石油行業(yè)碳排放進(jìn)行總量控制，對(duì)于源頭的進(jìn)口管控將是必然的。同時(shí)，中國(guó)汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)將對(duì)石油消費(fèi)形成支撐，因?yàn)橹袊?guó)每千人汽車(chē)保有量在2019年僅為186輛，而美國(guó)達(dá)到700輛左右，中國(guó)汽車(chē)保有量未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間。另外，石化行業(yè)擴(kuò)張也將支持國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)增長(zhǎng)。因此，我們認(rèn)為，未來(lái)10年國(guó)內(nèi)原油需求仍有望保持增長(zhǎng)，與全球原油消費(fèi)總量將在2030年達(dá)峰同步，我國(guó)原油消費(fèi)總量預(yù)計(jì)也將在2030年左右達(dá)峰。

二是清潔能源消費(fèi)將對(duì)石油消費(fèi)形成替代?！半p碳”政策下，國(guó)內(nèi)將進(jìn)一步推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，太陽(yáng)能、生物能、氫能、風(fēng)能、海洋能、地?zé)崮艿葧?huì)更多地被人們使用，而清潔能源的使用將對(duì)石油消費(fèi)形成一定替代，這將主要來(lái)自于新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的替代。而由于新能源的替代，EIA預(yù)計(jì)全球交通燃料占石油需求比例將從2017年的27%降低至2050年的22%。

三是煉油行業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”。從石油下游市場(chǎng)來(lái)看，在“雙碳”以及能源轉(zhuǎn)型政策下，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)將進(jìn)一步推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”，即煉油行業(yè)向化工行業(yè)傾斜，相應(yīng)減少油類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)出。實(shí)際上，中國(guó)成品油表觀消費(fèi)在2017年便已達(dá)峰，成品油產(chǎn)量在2018年達(dá)峰，行業(yè)整體也在逐步落實(shí)國(guó)內(nèi)壓油增化的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向。未來(lái)國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)相關(guān)企業(yè)也將經(jīng)歷新一輪變革，“三桶油”所屬主營(yíng)煉廠將加快煉化轉(zhuǎn)型升級(jí)，地方煉廠將繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能整合，而以恒力、榮盛為代表的民營(yíng)大煉化企業(yè)在保證下游化工板塊繼續(xù)擴(kuò)張的前提下，產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步向上游延伸，未來(lái)煉油行業(yè)上游將趨向多元化、中游煉油行業(yè)將提高產(chǎn)業(yè)集中度。而在油種的使用上，上游煉油原料或?qū)⒏觾A向于輕質(zhì)化，這可能導(dǎo)致國(guó)內(nèi)對(duì)中東原油的依賴(lài)下降。