周盛武

“十三五”期間，江蘇銀行業(yè)主要指標(biāo)均位居全國前三，在全國金融地位不斷提升?；仡欉@一時期，江蘇銀行業(yè)發(fā)展變化的主要特點：回歸主業(yè)本源成效顯著，服務(wù)實體經(jīng)濟能力持續(xù)增強;風(fēng)險防控有力有效，風(fēng)險基本見底，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)逐年改善，風(fēng)控長效機制初步建立;高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢正在形成，但在發(fā)展中也出現(xiàn)分化，強者愈強。

“十三五”時期江蘇銀行業(yè)發(fā)展總體情況

資產(chǎn)保持穩(wěn)健增長，組織體系日漸完善。截至2020年末，江蘇銀行業(yè)表內(nèi)資產(chǎn)余額為21.9萬億元，較2015年末增長60.3%，五年年均增速為9.9%，較“十二五”平均增速回落3.8個百分點，高于全省GDP年均增速2個百分點;增長趨勢與全國基本保持一致，2020年末資產(chǎn)占全國銀行業(yè)境內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模的7%，與2015年末占比持平（見圖1）。從機構(gòu)形態(tài)看，2020年末江蘇共有170家法人銀行機構(gòu)，機構(gòu)數(shù)量較2015年末增加了8家，新增民營銀行、理財子公司兩類機構(gòu)，農(nóng)村信用合作聯(lián)社改制農(nóng)商行全部完成。其中，上市銀行共有9家，較2015年末增加了8家，數(shù)量在全國各省中是最多的。

存貸款業(yè)務(wù)增長較快，經(jīng)營質(zhì)效穩(wěn)步提升。截至2020年末，江蘇銀行業(yè)各項貸款余額為15.7萬億元，較2015年末增長93%，五年年均增速達14.1%，高于全國平均增速和“十二五”時期平均增速，五年增速持續(xù)高于全省“GDP增速+CPI漲幅”。各項存款余額為16.9萬億元，較2015年末增長61%，五年年均增速為10%，高于全國平均增速0.7個百分點，但較“十二五”時期平均增速回落1.8個百分點?！笆濉逼陂g，江蘇銀行業(yè)凈利潤、營業(yè)收入五年均保持正增長，累計實現(xiàn)凈利潤9938億元、營業(yè)收入2.4萬億元，均為“十二五”期間的1.4倍。2020年，江蘇銀行業(yè)平均資產(chǎn)利潤率為1.16%，較2015年提高0.04個百分點;平均成本收入比為27.84%，較2015年回落0.62個百分點。

信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，實體經(jīng)濟支持力度加大。制造業(yè)貸款加速增長，自2017年6月止跌回升后持續(xù)保持正增長，2020年末余額為2.2萬億元，同比增長14.6%，增速較2015年末提升16.7個百分點。普惠領(lǐng)域信貸“增量擴面降本”，2020年末普惠小微企業(yè)貸款余額為1.5萬億元，同比增長41.6%;貸款平均利率為5.27%，比年初回落70個BP。房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款增長放緩，增速從高點32.6%（2016年末）逐年回落至2020年末的14.1%，余額占各項貸款的比重仍較高，2020年末占比為31.9%，較2015年末上升了6.9個百分點，但較高點（2019年末）回落了0.5個百分點（見圖2）。

信用風(fēng)險趨于收斂，風(fēng)險抵補水平不斷提升。江蘇銀行業(yè)賬面資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)逐年改善，2020年末不良貸款率、關(guān)注類貸款率、逾期貸款率分別為0.92%、1.28%和0.78%，較2015年末分別回落0.57個百分點、2個百分點和1.79個百分點。不良貸款的底數(shù)更加真實清晰，逾期90天以上貸款與不良貸款比例自2016年達到高點112.57%后，也呈回落態(tài)勢，2020年末為60.67%（見圖3）。風(fēng)險處置力度持續(xù)加大，“十三五”期間累計處置不良貸款5634億元，較“十二五”時期累計處置金額翻了一番。風(fēng)險抵補水平持續(xù)提升，2020年末法人金融機構(gòu)資本充足率為14.86%，較2015年末提升1.73個百分點;撥備率、撥備覆蓋率分別為4%和289.66%，較2015年末分別提高0.15個百分點和77.83個百分點。

“十三五”時期江蘇銀行業(yè)變化主要特點

回歸本源趨勢明顯，表內(nèi)資產(chǎn)“信貸化”， SPV投資、同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模壓降明顯。近年來，隨著“強監(jiān)管、嚴(yán)監(jiān)管、深監(jiān)管”的持續(xù)推進，特別是2017年以來集中開展市場亂象整治，推動銀行業(yè)務(wù)發(fā)展逐步回歸本源，亂加杠桿、脫實向虛等問題的整治取得了階段性成果。江蘇銀行業(yè)各項貸款占總資產(chǎn)的比例逐步回升，2020年末升至70.2%，較2015年末提升11.7個百分點（見圖4）。以SPV為主的其他投資增長放緩明顯，“十三五”期間年均增速2%，較“十二五”時期平均增速大幅回落75.2個百分點。同業(yè)資產(chǎn)持續(xù)壓降，自2013年開始降壓以來，2020年增速首次恢復(fù)正增長，“十三五”期間年均增速-9.5%，占總資產(chǎn)的比例從2015年末的5%回落至2020年末的2%。

負(fù)債來源“穩(wěn)定化”與“多元化”并存，結(jié)構(gòu)性存款、同業(yè)存單等新興產(chǎn)品發(fā)展從火熱歸于正常。受理財凈值化轉(zhuǎn)型、流動性管理需要等因素影響，銀行攬儲的壓力和動力不減，前期結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等高成本存款增長迅猛。2018年末結(jié)構(gòu)性存款增速達63.1%，較2015年末增速大幅提升50.3個百分點，之后隨著監(jiān)管規(guī)范力度的持續(xù)加大，規(guī)模持續(xù)快速壓降，2020年末增速為-22.9%，大額存單的增速也從2019年末的88%回落至2020年末的21.1%（見圖5）。同業(yè)存單業(yè)務(wù)在2017年之前增長迅猛，2017年末增速達45.1%，隨著同業(yè)存單監(jiān)管政策規(guī)定相繼出臺，業(yè)務(wù)增長歸于平緩。2019年包商事件后，同業(yè)剛兌預(yù)期被打破，市場信用分層加劇，中小銀行同業(yè)存單發(fā)行難度加大，2019年末全省發(fā)行同業(yè)存單規(guī)模同比減少9.7%，2020年末恢復(fù)性增長5.4%。

息差逐步收窄，但利息收入仍為利潤的主要來源?！笆濉逼陂g，江蘇銀行業(yè)凈息差呈收窄態(tài)勢，2020年為2.36%，較2015年收窄0.24個百分點。利息收入占比持續(xù)提升，從2015年的80.8%提升至2020年的85.5%。受益于資產(chǎn)質(zhì)量的好轉(zhuǎn)，計提資產(chǎn)減值損失增速大幅回落，“十三五”期間平均增速為4.9%，較“十二五”期間平均增速大幅回落29.9個百分點。

大型銀行市場地位企穩(wěn)，機構(gòu)間增長分化明顯。2020年末，江蘇轄內(nèi)6家大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)、各項貸款余額、各項存款余額分別占全省銀行業(yè)的38.8%、42.1%和46.7%，較2015年末分別回落2個百分點、4.2個百分點和2.4個百分點;6家機構(gòu)“十三五”期間累計實現(xiàn)凈利潤4539億元，占全省銀行業(yè)累計凈利潤的45.7%，較“十二五”時期回落5.4個百分點。從增長情況看，大型銀行主要業(yè)務(wù)均呈加速增長，資產(chǎn)、貸款、存款和凈利潤平均增速分別為9%、12%、9%和10%，分別高于“十二五”時期平均增速2個百分點、3個百分點、2個百分點和8個百分點;股份制銀行、城商行、農(nóng)小機構(gòu)主要業(yè)務(wù)年均增速較“十二五”期間出現(xiàn)不同程度的回落。

“十四五”江蘇銀行業(yè)發(fā)展展望

“十四五”時期，世界百年未有之大變局加速演進，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，我國銀行業(yè)發(fā)展面臨諸多新形勢、新任務(wù)和新要求。比如，在實現(xiàn)科技自立自強解決“卡脖子”問題上，在支持?jǐn)U大內(nèi)需形成“雙循環(huán)”新發(fā)展格局上，在推進鄉(xiāng)村振興實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展上，在推進生態(tài)文明建設(shè)實現(xiàn)綠色發(fā)展上，都對銀行業(yè)提出了新的更高要求。為此，江蘇銀保監(jiān)局將按照習(xí)近平總書記對江蘇提出的“爭當(dāng)表率、爭做示范、走在前列”要求，進一步推動江蘇銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

統(tǒng)籌發(fā)展與安全，在立足新發(fā)展格局中強化金融服務(wù)。把服務(wù)實體經(jīng)濟作為金融監(jiān)管的出發(fā)點和落腳點，在促進經(jīng)濟社會發(fā)展中消化和處置風(fēng)險。2021年，江蘇銀保監(jiān)局將在全國率先創(chuàng)新實施銀行業(yè)服務(wù)新發(fā)展格局“四保障、六提升”行動，積極保障擴大投資、消費升級、外資外貿(mào)提質(zhì)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全暢通等方面的有效金融需求，著力提升小微企業(yè)、鄉(xiāng)村振興、民營企業(yè)、制造業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等金融服務(wù)質(zhì)效，有效暢通金融支持實體經(jīng)濟渠道，為江蘇實體經(jīng)濟提供高質(zhì)量的金融新動能。

統(tǒng)籌當(dāng)期和長遠(yuǎn)，著力構(gòu)建金融風(fēng)險防控長效機制。江蘇銀保監(jiān)局始終把防范化解金融風(fēng)險作為金融監(jiān)管工作的核心，堅持跨前兩步，確保風(fēng)險防控走在市場曲線前面，切實防止金融風(fēng)險再次蔓延。按照早發(fā)現(xiàn)、早識別、早預(yù)警、早處置的原則，努力探索構(gòu)建前瞻敏捷的風(fēng)險監(jiān)測機制、高效務(wù)實的風(fēng)險處置機制、固本清源的風(fēng)險治理機制，筑牢市場準(zhǔn)入、早期干預(yù)、處置退出三道防線，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險底線。

統(tǒng)籌治標(biāo)和治本，推動銀行機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展。引導(dǎo)機構(gòu)找準(zhǔn)坐標(biāo)系和契合點，在服務(wù)重大戰(zhàn)略中提高自身發(fā)展質(zhì)量。繼續(xù)緊扣公司治理“牛鼻子”，以三年行動方案為導(dǎo)向，推動法人機構(gòu)深化黨建與公司治理融合，堅守主責(zé)主業(yè)，多渠道補充資本，提升核心競爭力。積極開展“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動，夯實機構(gòu)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。指導(dǎo)機構(gòu)加快改革轉(zhuǎn)型，加強廉潔金融建設(shè)，勇于開拓創(chuàng)新，努力形成多層次、廣覆蓋、有特色的高質(zhì)量江蘇銀行業(yè)組織體系。

（作者系江蘇銀保監(jiān)局黨委委員、二級巡視員）