徐學軍

（江蘇省城市軌道交通運營條件評審中心,江蘇省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)新聯(lián)盟專家委員會江蘇南京210000）

0 引言

建材行業(yè)是中國重要的原材料工業(yè)。建材產(chǎn)品包括建筑材料及制品、非金屬礦及制品、無機非金屬新材料三大門類，廣泛應(yīng)用于建筑、軍工、環(huán)保、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和人民生活等領(lǐng)域。

1 當前我國經(jīng)濟及工程建設(shè)基本情況

1.1 2020年我國經(jīng)濟形勢

（1）2020年1～12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）51.89萬億元，比上年增長2.9%，其中民間固定資產(chǎn)投資28.92萬億元，同比增長1.0%，增速提高0.8個百分點。從環(huán)比速度看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長2.32%（圖1）。

圖1 固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速

（2）2020年1～12月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資14.14萬億元，同比增長7.0%，比上年回落2.9個百分點。其中住宅投資10.44萬億元，同比增長7.6%（圖2）。

圖2 全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

（3）近年來，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，2020年達到26.4萬億元，比上年增長6.2%。建筑業(yè)總產(chǎn)值增速比上年提高了0.6個百分點，在連續(xù)兩年下降后出現(xiàn)增長（圖3）。

（4）2020年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積149.5億m2，比上年增長3.7%，增速比上年提高了1.4個百分點；竣工面積38.5億m2，連續(xù)四年下降，比上年下降4.4%（圖4）。

圖3 中國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模

圖4 全國建筑業(yè)企業(yè)房屋施工

（5）2020年江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值達到3.53萬億元，以絕對優(yōu)勢繼續(xù)領(lǐng)跑全國。浙江建筑業(yè)總產(chǎn)值仍位居第二，為2.1萬億元，比上年微增，但增幅仍低于江蘇。兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值共占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的21.3%。除江蘇、浙江兩省外，總產(chǎn)值超過1萬億元的還有廣東、湖北、四川、山東、福建、河南、北京和湖南8個省市，上述10個地區(qū)完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的65.7%（圖5）。

圖5 江蘇建筑業(yè)總產(chǎn)值

1.2 2021年一季度國民經(jīng)濟開局良好

據(jù)國家統(tǒng)計局公布的2021年第一季度國民經(jīng)濟相關(guān)數(shù)據(jù)，一季度國民經(jīng)濟開局良好，初步核算：國內(nèi)生產(chǎn)總值24.93萬億元，按可比價格計算，同比增長18.3%；全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）9.59萬億元，同比增長25.6%；全國建筑業(yè)總產(chǎn)值4.73萬億元，同比增長31.8%；全國建筑業(yè)房屋建筑施工面積97.4億m2，同比增長9.0%；全國房地產(chǎn)開發(fā)投資2.76萬億元，同比增長25.6%，其中住宅投資2.06萬億元，同比增長28.8%。

2 “十四五”工程建設(shè)發(fā)展趨勢及預測

2.1 工程建設(shè)發(fā)展趨勢

趨勢一：按照國家城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃，2030年我國城鎮(zhèn)人口將接近10億，房屋總建筑面積需求為800～900億m2（包括住宅房屋和公共建筑等），目前尚有較大缺口，房建市場的發(fā)展空間仍然較大。

趨勢二：今后，基礎(chǔ)設(shè)施仍將是穩(wěn)定經(jīng)濟的主要力量。從細分市場看，城軌及新型市政工程（污水及垃圾處理、地下管廊、海綿城市等）有望成為增長最快的領(lǐng)域，公路、鐵路市場總量繼續(xù)維持高位。未來，工程建設(shè)行業(yè)將在開拓公路、城軌與新型市政領(lǐng)域以及鐵路尤其是城際鐵路項目中展開。

2.2 工程建設(shè)發(fā)展趨勢預測

（1）裝配式建筑穩(wěn)步推進。

（2）PPP進一步完善管理。

（3）工程建設(shè)行業(yè)信息化加快建設(shè)。

（4）“走出去”將迎來黃金發(fā)展期。

（5）資質(zhì)變革持續(xù)推進。

（6）基建體量保持穩(wěn)定增長。

（7）嚴控建筑工程質(zhì)量。

（8）國企改革政策持續(xù)推進。

（9）工程全過程咨詢行業(yè)興起。

（10）EPC工程總承包加速。

3 國家發(fā)展戰(zhàn)略及十四五帶來的機遇

3.1 國家發(fā)展戰(zhàn)略

（1）“一帶一路”倡議?！耙粠б宦贰笔侵浮敖z綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”?！耙粠б宦贰辈皇且粋€實體和機制，而是合作發(fā)展的理念和倡議，是充分依靠中國與有關(guān)國家既有的雙多邊機制，借助既有的、行之有效的區(qū)域合作平臺。旨在借用古代“絲綢之路”的歷史符號，高舉和平發(fā)展的旗幟，積極主動地發(fā)展與沿線國家的經(jīng)濟合作伙伴關(guān)系，共同打造政治互信、經(jīng)濟融合、文化包容的利益共同體、命運共同體和責任共同體。

（2）京津冀協(xié)同發(fā)展。

（3）“長江經(jīng)濟帶”發(fā)展。長江經(jīng)濟帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、云南、貴州等11省市，人口和經(jīng)濟總量均超過全國的40%，綜合實力較強、發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

（4）新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略。《國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃（2014-2020）》明確提出，到2020年我國城鎮(zhèn)化率達到60%左右。根據(jù)《規(guī)劃》和《全國主體功能區(qū)規(guī)劃》未來將重點發(fā)展城市圈，構(gòu)建“兩橫三縱”為主體的二十一個城市圈的城市化戰(zhàn)略。

（5）粵港澳大灣區(qū)建設(shè)?；浉郯拇鬄硡^(qū)是指由廣州、深圳、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、江門、肇慶（市區(qū)）9市和香港、澳門兩個特別行政區(qū)形成的城市群，與美國紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)和日本東京灣區(qū)并肩的世界四大灣區(qū)之一，是國家建設(shè)世界級城市群和參與全球競爭的重要空間載體。

（6）雄安新區(qū)建設(shè)。要按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，推動雄安新區(qū)與北京城市副中心形成北京新的兩翼，與以2022年北京冬奧會和冬殘奧會為契機推進張北地區(qū)建設(shè)形成河北兩翼，促進京津冀協(xié)同發(fā)展。按照分階段建設(shè)目標，有序推進雄安新區(qū)開發(fā)建設(shè)，實現(xiàn)更高水平、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展，建設(shè)成為綠色生態(tài)宜居新城區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、協(xié)調(diào)發(fā)展示范區(qū)、開放發(fā)展先行區(qū)，努力打造貫徹落實新發(fā)展理念的創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)。要緊緊抓住疏解北京非首都功能這個“牛鼻子”，改革創(chuàng)新體制機制，建設(shè)完善基礎(chǔ)設(shè)施，提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，積極主動對接疏解需求，科學規(guī)劃功能布局，重點承接高校、科研院所、醫(yī)療機構(gòu)、企業(yè)總部、金融機構(gòu)、事業(yè)單位等非首都功能，促進生產(chǎn)要素合理有序流動，增強雄安新區(qū)內(nèi)生發(fā)展動力。

（7）把“海南島”打造成為全球最大自由貿(mào)易港。自由貿(mào)易港通常是指設(shè)在國家與地區(qū)境內(nèi)、海關(guān)管理關(guān)卡之外的允許境外貨物、資金自由進出的港口區(qū)，外方船只、飛機等交通運輸工具也可自由往來。

（8）長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展。長江三角洲（以下簡稱：長三角）地區(qū)是我國經(jīng)濟發(fā)展最活躍、開放程度最高、創(chuàng)新能力最強的區(qū)域之一，在國家現(xiàn)代化建設(shè)大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。推動長三角一體化發(fā)展，增強長三角地區(qū)創(chuàng)新能力和競爭能力，提高經(jīng)濟集聚度、區(qū)域連接性和政策協(xié)同效率，對引領(lǐng)全國高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系意義重大。

3.2 十四五給工程建設(shè)帶來的機遇

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2020年3月，中共中央提出，要加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。2020年5月，《2020年國務(wù)院政府工作報告》提出，重點支持“兩新一重”（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)）建設(shè)。

“十四五”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有交通強國建設(shè)工程、現(xiàn)代能源體系建設(shè)工程、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)工程、促進邊境地區(qū)發(fā)展工程、重點工程建設(shè)工程、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。交通強國建設(shè)工程包括戰(zhàn)略骨干通道、高速鐵路、普速鐵路、城市群和都市圈軌道交通、高速公路、港行設(shè)施、現(xiàn)代化機場、綜合交通和物流樞紐；現(xiàn)代能源體系建設(shè)工程包括大型清潔能源基地、沿海核電、電力外送通道、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)、油氣儲運能力；新型城鎮(zhèn)化建設(shè)工程包括都市圈建設(shè)、城市更新、城市防洪排澇、縣城補短板、現(xiàn)代社區(qū)培育、城鄉(xiāng)融合發(fā)展；促進邊境地區(qū)發(fā)展工程包括邊境城鎮(zhèn)、抵邊村莊、沿邊抵邊公路、邊境機場、邊境口岸；重點工程建設(shè)工程包括川藏鐵路建設(shè)、城際和市域市郊鐵路建設(shè)、樞紐機場和中西部機場建設(shè)、150項重大水利工程建設(shè)；新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程包括5G建設(shè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心。

4 建材行業(yè)應(yīng)關(guān)注的熱點及領(lǐng)域

4.1 工程建設(shè)熱點

（1）海綿城市建設(shè)。

（2）城市地下綜合管廊建設(shè)。

（3）地下空間開發(fā)利用。

（4）城市軌道交通建設(shè)。

（5）建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化裝配式建筑。

（6）超高層建筑。

（7）舉世矚目“在建、正在進行前期工作的工程項目”。

（8）綠色建材、綠色建筑、綠色建造。

4.2 工程建設(shè)領(lǐng)域

（1）長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展

2019年12月中共中央、國務(wù)院印發(fā)《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，規(guī)劃范圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域（面積35.8萬平方公里）。以上海市，江蘇省南京、無錫、常州、蘇州、南通、揚州、鎮(zhèn)江、鹽城、泰州，浙江省杭州、寧波、溫州、湖州、嘉興、紹興、金華、舟山、臺州，安徽省合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、滁州、池州、宣城等27個城市為中心區(qū)（面積22.5萬平方公里），輻射帶動長三角地區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。國家發(fā)改委、交通運輸部發(fā)布《長江三角洲地區(qū)交通運輸更高質(zhì)量一體化發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃以“軌道上的長三角”為重點，加快推進長三角對外交通、城際交通、都市圈交通等多種層級有效銜接和有機融合的軌道交通體系；提升港口和機場輻射能級，全面提高一體化運輸效率、服務(wù)品質(zhì)和融合水平，構(gòu)建層次清晰、協(xié)同高效、智慧互聯(lián)、綠色安全的現(xiàn)代化綜合交通運輸體系。

（2）長三角一體化與江蘇過江通道

《江蘇長江干線過江通道規(guī)劃方案研究（2018—2035年）》總結(jié)回顧了江蘇省長江干線過江通道的發(fā)展歷程，剖析了目前過江通道發(fā)展的績效與問題，圍繞“一帶一路”建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、長三角一體化發(fā)展、沿江城市群建設(shè)、提升南京首位度、寧鎮(zhèn)揚一體化等國家和省級相關(guān)戰(zhàn)略要求，重點以支撐江蘇省國土空間及城鎮(zhèn)發(fā)展新格局、綜合交通運輸體系構(gòu)建、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級等功能需求為導向，結(jié)合資源約束、環(huán)境容量、相關(guān)城市和線網(wǎng)規(guī)劃情況，研究江蘇省過江通道布局優(yōu)化的思路和方案。未來南京市域范圍內(nèi)規(guī)劃共計25處28條過江通道，此外還有寧鎮(zhèn)揚一體化過江通道建設(shè)、常泰通道公鐵大橋、張皋過江通道。2020年4月經(jīng)國務(wù)院批準，《長江干線過江通道布局規(guī)劃(2020—2035年)》正式印發(fā)。其中，南通共有8個過江通道項目得到規(guī)劃支持。

（3）長三角城市群與建設(shè)“示范區(qū)”

根據(jù)長三角城市群官方最新消息，將在江浙滬三省市交界處設(shè)立一個長三角一體化示范區(qū)，這個示范區(qū)面積約2 300多平方公里（初步規(guī)劃），橫跨江浙滬三地，將賦予先行先試的特權(quán)，以高質(zhì)量發(fā)展為契機，打破行政壁壘，真正實現(xiàn)全面一體化，可以說是名副其實的長三角版的“經(jīng)濟特區(qū)”。

一體化示范區(qū)范圍包括上海市青浦區(qū)、江蘇省蘇州市吳江區(qū)、浙江省嘉興市嘉善縣。一體化示范區(qū)的發(fā)展目標是到2025年，一批生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施、科技創(chuàng)新、公共服務(wù)等重大項目建成運行，先行啟動區(qū)在生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、生態(tài)友好型產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、人與自然和諧宜居等方面明顯提升，一體化示范區(qū)主要功能框架基本形成，生態(tài)質(zhì)量明顯提升，一體化制度創(chuàng)新形成一批可復制可推廣經(jīng)驗，重大改革系統(tǒng)集成釋放紅利，示范引領(lǐng)長三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展的作用初步發(fā)揮。到2035年，形成更加成熟、更加有效的綠色一體化發(fā)展制度體系，全面建設(shè)成為示范引領(lǐng)長三角更高質(zhì)量一體化發(fā)展的標桿。

（4）長三角要合力打造“世界級機場群”

《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》提出，長三角要合力打造“世界級機場群”。編制實施長三角民航協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，構(gòu)建分工明確、功能齊全、聯(lián)通順暢的機場體系，提高區(qū)域航空國際競爭力。鞏固提升上海國際航空樞紐地位，增強面向長三角、全國乃至全球的輻射能力。規(guī)劃建設(shè)南通新機場，成為上海國際航空樞紐的重要組成部分。優(yōu)化提升杭州、南京、合肥區(qū)域航空樞紐功能，增強寧波、溫州等區(qū)域航空服務(wù)能力，支持蘇南碩放機場建設(shè)區(qū)域性樞紐機場。完善區(qū)域機場協(xié)作機制，提升區(qū)域航空服務(wù)品質(zhì)。加強航空貨運設(shè)施建設(shè)，加快合肥國際航空貨運集散中心、淮安航空貨運樞紐建設(shè)。

東部機場作為省會城市的機場，將南京祿口機場建設(shè)成集航空、高速鐵路、地鐵、高速公路等為一體的立體綜合交通樞紐。

（5）共建軌道上的長三角

“十四五”時期，仍將是江蘇鐵路大發(fā)展的加速期、高質(zhì)量發(fā)展的黃金期。到“十四五”末，全省鐵路總里程將達到5 300公里以上，其中高鐵3 300公里以上，覆蓋全省90%左右的縣級以上經(jīng)濟節(jié)點?；窘ǔ伞?321軌道交通圈”：4小時左右通達京津冀、成渝、關(guān)中、粵港澳城市群主要節(jié)點城市；3小時左右通達周邊山東半島城市群、中原城市群、長江中游城市群、海峽西岸城市群主要節(jié)點城市；2小時各設(shè)區(qū)市與長三角核心城市通達，與省會南京形成1.5小時交通圈；1小時“通勤圈”實現(xiàn)南京都市圈、蘇錫常都市圈及南通、蘇州與上海通達。

“十四五”時期，江蘇將推動形成“區(qū)域一體、銜接順暢、站城融合、自主運營”的都市圈城際鐵路網(wǎng)絡(luò)。因地制宜、循序漸進地開展市域市郊鐵路建設(shè)，優(yōu)先考慮利用既有鐵路改造的方式，開行市域市郊鐵路，提供符合群眾出行規(guī)律和客流特征、更加便民惠民的運輸服務(wù)。

（6）江浙皖三省任重道遠

為貫徹落實《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，高水平規(guī)劃建設(shè)虹橋國際開放樞紐，促進長三角地區(qū)深化改革、協(xié)同開放，《虹橋國際開放樞紐建設(shè)總體方案》2021年2月由國務(wù)院批復、國家發(fā)改委印發(fā)。該方案提出，到2035年，虹橋國際開放樞紐將全面建成，形成“一核兩帶”功能布局?！耙缓恕笔巧虾：鐦蛏虅?wù)區(qū)，主要承擔國際化中央商務(wù)區(qū)、國際貿(mào)易中心新平臺和綜合交通樞紐等功能?！皟蓭А笔且院鐦蛏虅?wù)區(qū)為起點延伸的北向拓展帶和南向拓展帶。上海市發(fā)改委公布2021年上海市重大建設(shè)項目清單，聚焦科技產(chǎn)業(yè)、社會民生、生態(tài)文明、城市基礎(chǔ)設(shè)施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域，共安排正式項目166項，其中包括年內(nèi)計劃新開工項目18項、在建128項、建成項目20項，另外安排預備項目47項。

2021年江蘇、安徽、浙江三省工程建設(shè)任重道遠。江蘇省初步安排項目240個，年度計劃投資5 530億元，較上年初增加120億元；安徽省將精準擴大有效投資，計劃全年新開工億元以上重點項目1 800個以上、竣工700個以上；浙江省已啟動2021年重點建設(shè)項目計劃編制工作，圍繞“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?，對接“十四五”規(guī)劃，積極支持大灣區(qū)大花園大通道大都市區(qū)建設(shè)，突出“補短板、增動能、惠民生”，聚焦三大工程、重點領(lǐng)域，重點支持“兩新一重”建設(shè)，兼顧爭取國家用地計劃指標項目。

（7）淮海經(jīng)濟圈與淮河生態(tài)經(jīng)濟帶

①淮海經(jīng)濟圈。淮海經(jīng)濟圈于1986年3月成立，由江蘇、山東、河南和安徽四省十四個地、市組成，十五年后的今天已發(fā)展到四省區(qū)域二十個地級市，包括江蘇省的徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷，山東省的菏澤、濟寧、臨沂、棗莊、日照、泰安、萊蕪，安徽省的淮北、宿州、阜陽、蚌埠、亳州，河南省的開封、商丘、周口，共97個縣（市）、51個區(qū)，中心城市為徐州市。經(jīng)濟區(qū)總面積17.8萬平方公里，2000年總?cè)丝?.19億人，約占全國面積的1.8%和總?cè)丝诘?.3%。

淮海經(jīng)濟圈既是長三角地區(qū)的能源、原材料、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地，又是長三角和南方各地先進科學技術(shù)向北方輻射擴發(fā)的中轉(zhuǎn)站和擴散地。橫貫我國東西的交通大動脈隴海鐵路從海濱連運港穿過中原、河西走廊直抵新疆邊陲，與蘭新鐵路、北疆鐵路共同組成“歐亞大陸橋”，在溝通歐亞兩洲連接三大洋方面，意義重大。隴海、京滬兩條鐵路線在徐州垂直交叉，為全國交通樞紐之一。

②淮河生態(tài)經(jīng)濟帶。2018年11月經(jīng)國務(wù)院批準，《淮河生態(tài)經(jīng)濟帶發(fā)展規(guī)劃》正式印發(fā)，規(guī)劃范圍包括25個地市和4個縣(市)，面積24.3萬平方公里，2017年末常住人口1.46億，地區(qū)生產(chǎn)總值6.75萬億元。該規(guī)劃對淮河生態(tài)經(jīng)濟帶的戰(zhàn)略定位可以概括為“三帶一區(qū)”：流域生態(tài)文明建設(shè)示范帶；特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展帶；新型城鎮(zhèn)化示范帶；中東部合作發(fā)展先行區(qū)。

（8）全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造

根據(jù)國家計劃，2020年到“十四五”期末，力爭基本完成2000年底前建成的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)。城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造可分為基礎(chǔ)類、完善類、提升類3類，老舊小區(qū)改造投資額為4萬億元加上服務(wù)，市場規(guī)模遠超此數(shù)。（待續(xù)）