賽迪研究院網(wǎng)絡(luò)安全研究所 王超
根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1337.76億美元,增速達(dá)到6.4%。預(yù)計(jì)2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1504.09億美元,增速超過(guò)12.4%。在區(qū)域分布方面,美歐發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)7成份額。其中,北美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模581.75億元,占據(jù)全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)最大份額,全球占比46.76%。以英、德等國(guó)為主的西歐地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模為306.79億美元,位列全球第二,全球占比24.66%。中、日、澳等亞太地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模為268.09億美元,位列全球第三,全球占比為21.55%。其他地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比僅為7.03%。
根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年全球網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模619.22億美元,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模624.78億美元,服務(wù)與產(chǎn)品市場(chǎng)格局趨向于五五分。其中,安全咨詢服務(wù)、安全托管服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場(chǎng)占比較大,基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、身份管理位列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品市場(chǎng)前三名。2021年,云安全市場(chǎng)的增幅有望突破40%,應(yīng)用程序安全、數(shù)據(jù)安全、身份訪問(wèn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、綜合風(fēng)險(xiǎn)管理、安全服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域的增幅也將達(dá)到10%以上。
根據(jù)2021年1月上市企業(yè)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),美國(guó)Crowdstrike以2883億元的市值位列全球網(wǎng)絡(luò)安全榜首,全球市值前十的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)美歐獨(dú)占8席,前20強(qiáng)占據(jù)17席。我國(guó)深信服、奇虎360、奇安信入圍20強(qiáng),分列9、10和11位。在全球網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)50強(qiáng)中,我國(guó)占據(jù)20席,全球網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)市值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。在營(yíng)收方面,2019年,美國(guó)Fortinet營(yíng)收達(dá)到21.6億美元(約150億元),全球第一;奇虎360營(yíng)收128.41億元,排名第三。在全球營(yíng)收前十的企業(yè)中,美歐占據(jù)7席,我國(guó)入圍3家,與美歐的差距正在逐步縮小。全球網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)市值營(yíng)收見(jiàn)表2。
表1 全球網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)市值(截至2021年1月)
表2 全球網(wǎng)絡(luò)安全上市企業(yè)營(yíng)收
近年來(lái),全球網(wǎng)絡(luò)安全融資并購(gòu)呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。Momentum Cyber數(shù)據(jù)顯示,2019年,國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)融資活動(dòng)419起,較 2018年增長(zhǎng)4.23%,交易總額達(dá)89億美元,同比增長(zhǎng)39%。數(shù)據(jù)安全、身份管理與訪問(wèn)控制、網(wǎng)絡(luò)與基礎(chǔ)設(shè)施安全等成為網(wǎng)絡(luò)安全融資的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域。與此同時(shí),網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)并購(gòu)數(shù)量再創(chuàng)新高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2019年國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全并購(gòu)活動(dòng)達(dá)188起,交易總額達(dá)276億美元,較2018年增長(zhǎng)78.06%。其中,安全托管服務(wù)、安全咨詢服務(wù)領(lǐng)域并購(gòu)活動(dòng)均超過(guò)30起,成為年度最熱并購(gòu)領(lǐng)域。2020年,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域并購(gòu)交易178起,交易總額達(dá)200億美元,有6筆交易價(jià)值超過(guò)10億美元。根據(jù)《2018全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投融資研究報(bào)告》,2015-2018年間,全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投融資主要集中在美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)和以色列的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè),美國(guó)以1101次居于首位,硅谷、紐約、北京、倫敦、波士頓的企業(yè)獲得融資數(shù)量高居全球前五。美國(guó)擁有近千家重點(diǎn)布局網(wǎng)絡(luò)安全的投資機(jī)構(gòu),居全球首位,英、以、中、法等國(guó)家位列前五。
根據(jù)Cybersecurity Ventures公司發(fā)布的2018年度全球網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)創(chuàng)新500強(qiáng)名單,美國(guó)有358家企業(yè)上榜,歐洲有67家企業(yè),我國(guó)僅有安天、奇虎360、安恒信息、瀚思等8家企業(yè)入圍。根據(jù)《2018全球網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究報(bào)告》,55家美企進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜,中國(guó)17家企業(yè)入圍,英、以分別以10家和5家位列三、四。根據(jù)Cybersecurity Ventures公司的2021最值得期待150家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)名單,我國(guó)沒(méi)有企業(yè)上榜。
近年來(lái),微軟、IBM、思科、甲骨文、英特爾、博通等全球大型跨國(guó)ICT企業(yè)紛紛加碼網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域,通過(guò)收購(gòu)、投資等渠道不斷吸收全球先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù),如博通以107億美元收購(gòu)賽門(mén)鐵克的企業(yè)安全業(yè)務(wù),微軟1.65億美元收購(gòu)以色列工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全廠商CyberX,甲骨文收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全公司Zenedge等??鐕?guó)ICT巨頭的投資并購(gòu)不僅為全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)持續(xù)注入技術(shù)創(chuàng)新動(dòng)力,也進(jìn)一步提升了自身產(chǎn)品安全性能,逐步構(gòu)建起強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品線和服務(wù)體系,成為全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的重要參與者。
近年來(lái),美歐發(fā)達(dá)國(guó)家將網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)上升至國(guó)家戰(zhàn)略高度,不斷加大網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)扶持力度。一是強(qiáng)化資金支持力度。美國(guó)“2019財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案”將網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算大幅增加至 300億美元,加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)、政府采購(gòu)、政企合作等方面支持。2019年,歐盟啟動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全能力建設(shè)計(jì)劃,投資6350萬(wàn)歐元,集聚160余家企業(yè)和科研院所資源,共建歐洲網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)分析網(wǎng)絡(luò)。2018年,以色列啟動(dòng)三年產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃,斥資2443萬(wàn)美元支持網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)。二是超前布局網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)。2019年至今,美國(guó)持續(xù)開(kāi)展零信任技術(shù)、對(duì)抗機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研究,形成多項(xiàng)技術(shù)成果;2020年10月,美國(guó)發(fā)布《關(guān)鍵與新興技術(shù)國(guó)家戰(zhàn)略》,明確了人工智能、量子信息科學(xué)、通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、半導(dǎo)體等20項(xiàng)重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵與新興技術(shù),對(duì)于美國(guó)持續(xù)引領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要。
美歐發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)打造多個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū),打通政產(chǎn)學(xué)研用關(guān)鍵環(huán)節(jié),構(gòu)建要素齊全的產(chǎn)業(yè)生態(tài),引導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。一是鼓勵(lì)國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)入住園區(qū)。以色列打造貝爾謝巴網(wǎng)絡(luò)星火產(chǎn)業(yè)園,成立國(guó)家計(jì)算機(jī)應(yīng)急響應(yīng)中心,組織8200部隊(duì)、本·古里安大學(xué)、耶路撒冷風(fēng)投基金JVP等相關(guān)機(jī)構(gòu)入駐園區(qū),打造項(xiàng)目合作、資源互補(bǔ)、人才流動(dòng)的產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)。二是出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持優(yōu)惠政策。以色列網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)實(shí)施稅費(fèi)減免、金融支持、人才、土地等激勵(lì)政策,鼓勵(lì)企業(yè)間兼并收購(gòu)活動(dòng),注重建設(shè)園區(qū)配套設(shè)施,打造網(wǎng)絡(luò)安全高技術(shù)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
中小型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)是推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵力量,發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)實(shí)施“加速器”、“孵化器”等多項(xiàng)計(jì)劃,扶持培育網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新企業(yè)做大做強(qiáng)。以色列啟動(dòng)“前進(jìn)2.0”計(jì)劃,視研發(fā)技術(shù)的顛覆性、重要性、緊迫性等,為網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)提供差異化的研發(fā)資金支持。英國(guó)出臺(tái)網(wǎng)絡(luò)安全加速器計(jì)劃,重點(diǎn)遴選培育有潛力的安全企業(yè)。新加坡推出“安全加速器計(jì)劃”,為網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)提供工作空間、企業(yè)支持等免費(fèi)服務(wù),促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展。
美歐發(fā)達(dá)國(guó)家結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)實(shí)際和發(fā)展需求,構(gòu)建開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng),鼓勵(lì)支持相關(guān)企業(yè)進(jìn)行融資并購(gòu)和技術(shù)創(chuàng)新。一是營(yíng)造網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)對(duì)外并購(gòu)的良好環(huán)境。美國(guó)高度重視強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì),其良好的資本市場(chǎng)和投融資環(huán)境,為美企并購(gòu)境外網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新企業(yè)創(chuàng)造條件,典型如Mcafee收購(gòu)Dr. Solomon,使美國(guó)獲得了歐洲完整的反病毒能力。二是支持對(duì)外合作吸引國(guó)際資本。以色列鼓勵(lì)企業(yè)發(fā)揮自身產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)融入國(guó)際市場(chǎng),一方面,以以色列政府不排斥國(guó)內(nèi)企業(yè)被收購(gòu),相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,超過(guò)118家以色列網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)被跨國(guó)公司收購(gòu);另一方面,以色列政府通過(guò)采取資金支持、放寬知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)外轉(zhuǎn)移限制等措施,吸引跨國(guó)公司在以色列設(shè)立研發(fā)中心,谷歌、微軟等近50家跨國(guó)ICT企業(yè)在以落戶。新加坡也推出“網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)及伙伴計(jì)劃”,吸引國(guó)際頂尖網(wǎng)絡(luò)科技企業(yè)進(jìn)入新加坡市場(chǎng)、幫助本地企業(yè)研發(fā)開(kāi)拓全球市場(chǎng)的解決方案。
網(wǎng)絡(luò)空間的競(jìng)爭(zhēng),歸根結(jié)底是人才競(jìng)爭(zhēng)。美歐國(guó)家高度重視網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng),形成了學(xué)歷教育、職業(yè)教育銜接,軍民互動(dòng)、政企流轉(zhuǎn)結(jié)合的培養(yǎng)體系。一是構(gòu)建學(xué)歷教育、職業(yè)教育銜接的教育體系。以以色列為例,以色列構(gòu)建了基礎(chǔ)教育、高等教育、職業(yè)教育相互銜接、互為補(bǔ)充的教育體系。基礎(chǔ)教育側(cè)重網(wǎng)絡(luò)知識(shí)普及網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)培養(yǎng),高等教育支持網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新,職業(yè)教育注重技術(shù)和管理的實(shí)際操作。二是注重人才的軍民互動(dòng)和政企流轉(zhuǎn)。美歐國(guó)家的旋轉(zhuǎn)門(mén)機(jī)制不僅增強(qiáng)了政企間的互信互認(rèn),也提供了人才創(chuàng)新培養(yǎng)和交流互動(dòng)的新平臺(tái)。以色列全民皆兵的體制使其高潛力技術(shù)人員有機(jī)會(huì)接受8200部隊(duì)的專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn),為后期開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)奠定基礎(chǔ),Check Point、Palo Alto Networks等網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的創(chuàng)始人和核心骨干都曾在8200部隊(duì)服役。美國(guó)多家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的主要員工來(lái)自NSA和國(guó)防部。
鼓勵(lì)支持高校、科研院所、安全企業(yè)強(qiáng)化高級(jí)威脅防護(hù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、5G安全等技術(shù)攻關(guān),深化網(wǎng)絡(luò)安全與人工智能、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的融合創(chuàng)新研究,加快推動(dòng)擬態(tài)防御、可信計(jì)算、零信任安全、安全智能編排等先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全防御理念和體系架構(gòu)創(chuàng)新,形成網(wǎng)絡(luò)空間未知風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)先感知、行為預(yù)判、路徑預(yù)測(cè)、預(yù)先阻斷能力。鼓勵(lì)支持網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)和科研院所創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)模式,發(fā)展基于云模式的網(wǎng)絡(luò)安全公共服務(wù),多樣化安全防護(hù)技術(shù)服務(wù)、安全運(yùn)營(yíng)服務(wù)、威脅情報(bào)信息服務(wù)、安全培訓(xùn)服務(wù)等。
按照“多點(diǎn)支撐、輻射全國(guó)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展”原則,統(tǒng)籌推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。支持以“部?。ㄊ校┕步ā毙问剑ㄔO(shè)國(guó)家級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū),承擔(dān)國(guó)家重大工程,突破網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新成果的落地應(yīng)用,形成領(lǐng)軍示范效應(yīng)。鼓勵(lì)各地方結(jié)合產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)和發(fā)展趨勢(shì),打造特色區(qū)域級(jí)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
一是發(fā)展壯大龍頭骨干企業(yè)。鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)安全龍頭企業(yè)建立開(kāi)放性網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證、成果轉(zhuǎn)化平臺(tái),推動(dòng)各類(lèi)創(chuàng)新要素資源的聚集、交流、開(kāi)放和共享。鼓勵(lì)以資本為紐帶推進(jìn)資源整合及產(chǎn)業(yè)融合,支持引導(dǎo)企業(yè)兼并重組。二是重點(diǎn)培育中小創(chuàng)新企業(yè)。引導(dǎo)中小創(chuàng)新企業(yè)聚焦人工智能安全、區(qū)塊鏈安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等細(xì)分領(lǐng)域,不斷強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力。三是推動(dòng)安全產(chǎn)品服務(wù)應(yīng)用推廣。大力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,圍繞人工智能安全、大數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、智慧城市安全等領(lǐng)域,遴選優(yōu)秀安全技術(shù)產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案,推動(dòng)技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和規(guī)模化應(yīng)用。
一是完善網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)融合作環(huán)境。推動(dòng)建立網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融合作平臺(tái),拓寬網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)融資渠道。豐富產(chǎn)融合作模式,支持企業(yè)通過(guò)發(fā)債、抵押、擔(dān)保、借貸、金融租賃等多種方式進(jìn)行融資。二是設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)投資基金。鼓勵(lì)企業(yè)與政府加強(qiáng)合作,推出覆蓋產(chǎn)業(yè)上下游的投資基金,形成尊重市場(chǎng)規(guī)律和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的有效投資。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)投資基金的引領(lǐng)帶動(dòng)作用,引導(dǎo)各類(lèi)投資基金向網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域傾斜。
鼓勵(lì)高校加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)學(xué)科專(zhuān)業(yè)建設(shè),完善本科、研究生教育和網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)體系。支持設(shè)立網(wǎng)絡(luò)安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,搭建網(wǎng)絡(luò)安全人才實(shí)訓(xùn)平臺(tái),培養(yǎng)一批高層次、創(chuàng)新型、復(fù)合型網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)人才。鼓勵(lì)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全職業(yè)教育和技能培訓(xùn),培養(yǎng)更多實(shí)用技能型人才。鼓勵(lì)舉辦高水平網(wǎng)絡(luò)安全技能競(jìng)賽,發(fā)現(xiàn)并培育創(chuàng)新型人才。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)業(yè)智庫(kù)建設(shè),在前瞻性戰(zhàn)略研究、前沿技術(shù)布局、高端人才培養(yǎng)等方面形成有力支撐。
網(wǎng)絡(luò)安全的本質(zhì)是技術(shù)對(duì)抗,保障網(wǎng)絡(luò)安全離不開(kāi)網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的有力支撐。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全能力的重要支點(diǎn)。本文從產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)、市值營(yíng)收、融資并購(gòu)、創(chuàng)新能力等多方面,重點(diǎn)梳理了國(guó)際網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,分析了美歐重點(diǎn)國(guó)家推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的舉措和經(jīng)驗(yàn),從加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新、建設(shè)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)、培育壯大安全企業(yè)、構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)體系、促進(jìn)安全人才培養(yǎng)等方面,提出了我國(guó)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的措施建議,以期為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,做大做強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè),更好地護(hù)航網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供參考和借鑒。